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财经早餐2021年5月6日星期四

财经早餐2021年5月6日星期四

热点聚焦
1、文化和旅游部数据中心测算,今年“五一”假期,全国国内旅游出游2.3亿人次,同比增长119.7%,按可比口径恢复至疫前同期的103.2%;实现国内旅游收入1132.3亿元,同比增长138.1%,按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。交通运输部预计,“五一”假期共发送旅客2.67亿人次,日均5347.4万人次,比去年同期日均增长122.2%,比2019年同期日均增长0.3%。

2、国家电影局数据显示,5月1日至5月5日17时,全国电影票房达16.03亿元,创新纪录,其中《悬崖之上》《你的婚礼》两部影片分别以4.90亿元、4.74亿元领跑明显,占总票房约60%。据悉,今年的五一档各影片出品、发行方包括光线传媒、华谊兄弟、中国电影、爱奇艺影业、阿里影业、新丽传媒等100多家企业。

3、中国银联数据显示,2021年五一假期前4天(5月1日至4日)银联网络的交易金额达到1.5万亿元,较去年同期增长了5.3%,为历年同期最高值。数据还显示,假期前4天的餐饮、宾馆住宿和百货购物等相关行业的消费金额同比增速靠前。

4、根据印度卫生部公布的最新数据,截至当地时间5月5日8时(北京时间10时30分),过去24小时内,印度新增新冠肺炎确诊病例382315例,单日新增已经连续14天保持在30万例以上,累计确诊20665148例。

环球市场
1、美国三大股指涨跌不一。道指收涨0.29%,再创历史新高;标普500指数涨0.07%,纳指跌0.37%。陶氏涨近3%,雪佛龙涨2.6%,领涨道指。科技股涨跌不一,苹果涨0.2%,特斯拉跌0.39%。美国企业财报与经济数据强劲。

2、欧股集体收涨,德国DAX指数涨2.12%报15170.78点,法国CAC40指数涨1.4%报6339.47点,英国富时100指数涨1.68%报7039.3点,创2月中旬以来的最大单日涨幅。

3、亚太股市收盘涨跌互现,澳洲标普200指数涨0.39%,报7095.80点;新西兰NZX50指数跌0.49%,报12848.31点;日韩股市均因假期休市。

4、国际油价全线走低,美油6月合约跌0.58%报65.31美元/桶,布油7月合约跌0.48%报68.55美元/桶。投资者正在评估原油需求前景。

5、COMEX黄金期货收涨0.6%报1786.6美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.03%报26.565美元/盎司。美元和美债收益率回落推动金价上涨。

6、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.34%报9932美元/吨,LME期锌跌1.25%报2931美元/吨,LME期镍涨1.25%报17890美元/吨,LME期铝涨0.8%报2447.5美元/吨,LME期锡涨2.69%报29770美元/吨,LME期铅跌1.34%报2169美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨2.5个基点报0.818%;法国10年期国债收益率涨1.6个基点报0.136%;德国10年期国债收益率涨1.1个基点报-0.229%;意大利10年期国债收益率涨3.7个基点报0.896%;西班牙10年期国债收益率涨2.2个基点报0.447%;葡萄牙10年期国债收益率涨1.9个基点报0.456%。

8、美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌0.5个基点报0.015%,2年期美债收益率跌0.6个基点报0.164%,3年期美债收益率跌1个基点报0.312%,5年期美债收益率跌2.5个基点报0.798%,10年期美债收益率跌2.3个基点报1.573%,30年期美债收益率跌2个基点报2.245%。

9、纽约尾盘,美元指数跌0.02%报91.2670,非美货币多数上涨,欧元兑美元跌0.08%报1.2004,英镑兑美元涨0.13%报1.3906,澳元兑美元涨0.53%报0.7748,美元兑日元跌0.11%报109.205,美元兑加元跌0.35%报1.2266,美元兑瑞郎跌0.05%报0.9131,离岸人民币兑美元跌38个基点报6.4876。

宏观
1、国家卫健委:5月4日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例7例,均为境外输入病例(四川2例,天津1例,内蒙古1例,山东1例,广东1例,广西1例);无新增死亡病例;新增疑似病例6例,均为境外输入病例(均在上海)。

2、截至5月5日0时,香港新增6例新冠肺炎确诊病例,其中3例为输入性病例,另外3例为本地感染病例。

3、国家卫健委:截至5月4日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗28459.5万剂次。

4、“五一”节期间,飞猪机票、酒店、民宿、门票、租车预定出行量均大幅反超疫情前,全面刷新历史峰值,其中门票预订同比大涨超420%,酒店预订同比涨超200%,租车量同比增长超10倍。

5、广东省文化和旅游厅发布2021年“五一”假期成绩单:经初步测算,2021年五一假期五天广东省共接待游客4278.1万人次,同比增长129.8%,较2019年同期增长11.6%,收入265.2亿元,同比增长156.0%,较2019年同期增长13.7%。

6、今年一季度,海南实际利用外资和新设立外商投资企业均实现数倍增长,共有66个国家和地区在海南省新设外资企业。今年一季度全省新设立外商投资企业419家,同比增长525.37%;实际利用外资5.558亿美元,同比增长432.98%。

7、渣打发表研究报告指出,香港首季经济增长强劲,在首季强劲的外贸推动下,该行将今年香港经济增长预测,由3.5%上调至6.9%,并预期未来将继续有温和复苏,而本地的疫苗普及将成关键。

国内股市
1、香港恒生指数跌0.49%,报28417.98点,医疗保健、资讯科技板块跌幅居前。恒生国企指数跌0.41%,报10721.87点;恒生科技指数跌2.13%,报8107.9点。华虹半导体跌超7%,恒大汽车跌近6%。大市成交1011.98亿港元。

2、中国台湾加权指数收盘跌0.53%,报16843.44点。

3、过去20年A股在5月表现较为弱势,沪深300上涨概率超50%,平均涨幅为负值。过去十年中5月食品饮料和家用电器板块上涨次数最多,其中食品饮料有3次位居5月行业涨幅榜首。

4、机构认为,不论是A股还是港股,3月中旬开始构筑的股市黄金坑4月底基本构建完成,最迟5月中旬有望出现新的上行行情。

5、知情人士:香港交易所对有关提高主板上市前盈利要求的计划做出让步,现在计划要求主板上市前三年内合计盈利至少达到8000万港元,而最初的建议是把这一盈利要求从5000万港元提高到1.25亿港元。

6、泰禾集团:一审判决偿还四川信托本金人民币39.95亿元、支付截至2020年1月19日的利息、罚息、复利等共计人民币2.61亿元、支付自2020年1月20日起至实际清偿之日止的违约金。

7、仁东控股:股东所持5.04%的公司股份将被司法拍卖,上海金融法院将于6月3日10时至4日10时止(延时除外)在京东网分两笔公开拍卖(一拍)阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业持有的2820万股仁东控股股份,每笔拍卖股份数量占其持股数量的50%。

8、金地集团:4月公司实现签约面积146.8万平方米,同比上升76.41%;实现签约金额316.7亿元,同比上升88.65%;1-4月,公司累计实现签约面积444.6万平方米,同比上升111.03%;累计实现签约金额1003.2亿元,同比上升122.97%。

9、鸿海与国巨签署了一项合资公司协议,将成立国瀚半导体,以将业务扩展到半导体行业,包括相关产品的开发和销售。

【十大券商五月策略观点】①中信证券:本轮阶段性通胀对基本面的冲击和对流动性的制约都有限,对估值的压制也将被逐步消化。5月市场结构博弈加剧,估值将替代业绩成为主要驱动,但市场整体将波澜不惊;②海通证券:市场在重建中,智能制造有望成为新主线;③中信建投:5月仍维持流动性相对宽松,医药券商占优;④国泰君安:估值与筹码的压力仍在,信用收缩放缓的背景下,震荡行情不改。进入业绩空窗期,继续拥抱具有盈利动能的中盘蓝筹。行业配置上,享受制造红利,布局科技成长;⑤兴业证券:政策难收紧,短期注重“防风险”,中长期结构调整。行业推荐继续把握2条主线,服务业+中国优势制造、成长科技优质赛道景气细分方向;⑥安信证券:A股基本面高位很有可能不在一季度,或有可能在今年二季度才出现。二季度应该优先关注电子(半导体等)、疫后修复板块(零售)、医药(生物制药、检测与疫苗生产相关医疗器械)、地产后周期(消费建材、家电)和汽车;⑦浙商证券:预计5月或体现出补涨特征,绩优成长类为先;⑧开源证券:当下投资者最优策略仍是集中精力,不要错过周期因定价修正带来的弹性最大阶段。 ⑨粤开证券:目前市场处于上涨初期阶段,短期重要阻力突破后的市场震荡也是一个消化筹码的过程,后续调整空间有限,维持前期观点,继续看多红五月。⑩国盛证券:指数不存在明显的风险,市场仍将维持震荡。并且,随着流动性的担忧进一步释放,打破箱体的力量也正在积蓄。

金融
1、截至3月末,我国银行业理财市场规模达到25.03万亿元,同比增长7.02%;一季度累计兑付客户投资收益2095.83亿元。今年一季度,银行理财市场新增817.15万投资者,达到4979.63万,较年初增长19.63%。

2、央行副行长刘桂平近日表示,央行将立足于强化金融支持绿色低碳发展的资源配置、风险管理、市场定价三大功能,会同相关部门大力推动绿色金融改革创新试验区建设。

3、深圳市地方金融监督管理局透露,经过前期征求意见和多次修订完善后,《深圳市金融业发展“十四五”规划》已基本拟定。

楼市
1、标普报告称,香港房地产市场将开始摆脱疫情影响,逐步复苏,住宅价格可能会上涨5%,但写字楼的复苏或将滞后。

产业
1、重庆市教委、市市场监管局5日联合发出文件,对近期发现学而思、新东方等学科类校外培训机构存在的课程设置、教师资质、招生收费、广告宣传等问题进行了通报。

2、中国自行车协会:一季度以来,我国自行车(含电动自行车)制造业工业增加值增速超过30%,维持较快增速;1至3月,自行车规模以上企业产量1070万辆,同比增长70.2%;电动自行车规模以上企业产量708.1万辆,同比增长86.3%。

3、北京市政府召开专题会议,研究部署互联网平台企业规范健康持续发展有关工作,要求加强政策解读和指导,帮助平台企业提高认识,严格落实主体责任,全面检视和规范自身经营行为,完善企业内部合规控制制度,按照要求尽快整改到位,维护公平竞争的市场秩序。

海外
1、美联储副主席克拉里达:现在还不是讨论缩减购债规模的时候;离目标还有很长的路要走,希望看到实际的进展;美国的实际失业率接近10%,美国就业人数仍比疫情爆发前少了800万;美国财长耶伦表明了她没有预测美联储的政策,也没有就美联储的政策提出建议;基本观点是经济不会过热。

2、美联储罗森格伦:预计今年通胀率上升是暂时的;现在就把重点放在缩减购债上还为时过早;快速上涨的房价将是一个金融稳定的问题;按揭贷款市场可能不需要那么多的支持;政策将保持宽松,直到劳动力市场持续帮助实现美联储2%的通胀目标。

3、美联储理事鲍曼:美国2021年GDP增长可能超过美国联邦公开市场委员会(FOMC)预期的6.6%,预计今年夏季的就业增长将异常强劲,预计未来几个月通胀将升至2%以上;仍预计通胀持续爆发将带来较小的风险,尽管预计今年通胀将有所上升。

4、美国5年期通胀保值债券(TIPS)盈亏平衡通胀率升至2.695%,为2011年4月以来的最高水平。

5、美国4月ADP就业岗位增加74.2万个,预期增加80万个,前值增加51.7万个。

6、美国4月Markit服务业PMI终值录得64.7,预期为63.1,前值为63.1。4月ISM非制造业PMI录得62.7,预期为64.3,前值为63.7。

7、美国财政部:美国再融资总额自2020年2月以来首次保持不变,应对债务上限的措施或提前耗尽;美国再融资计划为发行1260亿美元3年、10年和30年期国债;(财政部)面临着不确定性和巨大的借款需求,将继续探索SOFR浮动利率债券(FRN)的可能性。

8、德国政府计划到2030年将二氧化碳排放量减少65%,此前的目标是55%。

9、印度央行行长沙克蒂坎塔•达斯:将于5月20日第二次购买政府债券,额度为3500亿印度卢比;印度央行将提供5000亿卢比的流动性,以支持对关键部门的贷款;印度新冠感染曲线有所趋平,但情况有所改变;制造业受到的阻碍是最小的,高频经济指标发出的信号喜忧参半。

10、泰国央行将关键利率维持在0.5%不变,符合市场预期。泰国央行称,如有必要,准备使用额外的货币工具。泰国内阁批准了价值930亿泰铢的额外救济措施。

11、欧元区3月PPI同比升4.3%,创2018年11月以来新高,预期升4.2%,前值升1.5%;环比升1.1%,预期升1.1%,前值升0.5%。

国际股市
1、热门中概股多数下跌,小赢科技跌9.43%,洪恩教育跌7.15%,亿航智能跌5.51%,趣店跌5.1%,CBAK能源科技有限公司跌5%。涨幅方面,秦淮数据涨5.9%,兰亭集势涨5.03%,优点互动涨4.6%,前程无忧涨3.97%,中石油涨3.73%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌0.61%,小鹏汽车跌3.38%,理想汽车跌3.09%。

2、Uber:第一季度季营收29亿美元,市场预期32.75亿美元,去年同期35.43亿美元;第一季度每股亏损0.06美元,市场预期亏损0.54美元,去年同期亏损1.7美元。

3、通用汽车:第一季度调整后每股盈利2.25美元,市场预估1.08美元;收入325亿美元,预期为326.7亿美元。

4、特斯拉在未来德国工厂的施工现场可能存在违反当地劳动法的行为。目前,德国当局正在就此事进行调查。

5、蔚来宣布将于今年9月在挪威开启首款车型——智能电动旗舰SUV——全新ES8的交付。智能电动旗舰轿车ET7将于明年登陆挪威市场。这是蔚来进入中国以外市场的第一步。

6、瑞银集团董事长韦伯:瑞银因Archegos事件而造成的损失不能归咎于某个人,将不会再给予类似Archegos的单一客户这么大的风险敞口。

商品
1、国际能源署:西方国家应该考虑储备钴和锂等关键电池金属;在主要工业国家寻求开发可靠的金属和矿物供应之际,储备计划可能提供宝贵的缓冲。

2、在国际胶价长期低迷的背景下,中国天然橡胶主产区之一的海南,天然橡胶要“保面积、保产能”与企业、胶农要“增效益、增收入”之间存在矛盾。产业面临着企业和胶农增收困难、胶园弃管、胶工流失等压力。业界呼吁通过资金扶持、保险、科技等多种举措破解产业困境。

3、沙特下调6月份销往亚洲的所有等级原油的价格。

4、美国至4月30日当周EIA原油库存减少799万桶,预期减少234.6万桶,前值增长9万桶;上周美国国内原油产量持平仍为1090万桶/日;美国上周原油出口增加158.1万桶/日至412.2万桶/日。

债券
1、监管部门近日在业内展开信用债市场风险情况书面调研,旨在全面摸清保险资金信用债交易情况和风险底数。业内人士表示,近期我国债券市场的信用违约产生的部分风险已在向保险业传递。实际上,监管层已经意识到这种风险,并持续通过强化保险资产负债管理、加强资金运用事中事后监管等扎牢监管篱笆。

重要经济日程