财经早餐2021年7月30日星期五

热点聚焦
1、住建部约谈银川、徐州、金华、泉州、惠州等5个城市，并将5市纳入房地产市场监测重点城市名单。约谈要求5市针对上半年房地产市场出现的新情况、新问题，加大调控和监管力度，促进房地产市场平稳健康发展。住建部副部长倪虹强调，必须加快建立和完善房价地价联动机制，加快发展保障性租赁住房，果断采取措施实施供需双向调节。

2、武汉或将迈入“凭房票买房”时代。武汉市房管局就加强购房资格管理征求意见，拟要求购房先申请购房资格，符合条件才能领到购房的“房票”，有效期60天，且一张房票一次只能登记一个楼盘。以不正当手段获得购房资格，将记入信用档案、罚款、被拉入“黑名单”。

3、宁德时代发布第一代钠离子电池，能量密度已达160Wh/kg，常温下充电15分钟电量可达80%，零下20°C环境下仍有90%以上放电保持率。宁德时代表示，下一代钠离子电池电芯能量密度将突破200wh/kg，公司已开始进行钠离子电池的产业化布局，计划于2023年形成基本产业链。

4、美国商务部初步数据显示，因政府支出、住宅投资和库存拖累经济增长，美国二季度GDP折合年率仅增长6.5%，远不及市场预期值8.4%，第一季度数据则被小幅下修至6.3%。表明美国经济虽已一定程度摆脱新冠疫情束缚，但距离完全复苏仍有距离。美国第二季度核心PCE物价指数上升6.1%，创1983年第三季度以来新高。

环球市场
1、美国三大股指全线上涨，道指和标普500指数盘中创历史新高。道指涨0.44%报35084.53点，标普500指数涨0.42%报4419.15点，纳指涨0.11%报14778.26点。英特尔、旅行者集团、雪佛龙涨超1%，领涨道指。美国在线券商Robinhood上市首日收跌逾8%。中概股滴滴出行涨超11%，称私有化传闻不实；优步跌逾3%，或遭软银出售约1/3股票。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.45%报15640.47点，法国CAC40指数涨0.37%报6633.77点，英国富时100指数涨0.88%报7078.42点，意大利富时MIB指数涨1.01%报25516.46点。

3、亚太主要股指收盘普涨，日经225指数上涨0.73%，报27782.42点；韩国综合指数涨0.18%，报3242.65点；澳洲标普200指数上涨0.52%，报7417.4点；新西兰NZX50指数涨1.06%，报12728.85点。

4、COMEX黄金期货收涨1.56%报1827.8美元/盎司，连涨两日，创两周新高；COMEX白银期货收涨2.85%报25.585美元/盎司。此前，美联储主席鲍威尔暗示不太可能在短期内加息，美元下挫提振金价。

5、国际油价集体上涨，美油9月合约涨1.41%报73.41美元/桶，连涨两日，续创两周新高；布油10月合约涨1.39%报74.9美元/桶。油价上涨，受股市上涨和需求前景改善提振。

6、伦敦基本金属普遍上涨，LME铜涨1.59%报9840美元/吨，LME锌涨0.62%报2998美元/吨LME，LME镍涨1.83%报19900美元/吨，铝涨2.35%报2596.5美元/吨，LME锡涨1.16%报34800美元/吨，LME铅涨0.96%报2366美元/吨。

7、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌0.2个基点报0.571%；法国10年期国债收益率跌0.8个基点，报-0.098%；德国10年期国债收益率持平报-0.452%；意大利10年期国债收益率涨0.8个基点，报0.623%；西班牙10年期国债收益率跌0.1个基点，报0.270%；葡萄牙10年期国债收益率跌0.8个基点，报0.176%。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.215%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.38%，5年期美债收益率涨2.2个基点报0.74%，10年期美债收益率涨4个基点报1.275%，30年期美债收益率涨4.2个基点报1.924%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.41%报91.9077，连跌四日，创一个月以来新低；非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.37%报1.1887，英镑兑美元涨0.41%报1.3962，澳元兑美元涨0.3%报0.7396，美元兑日元跌0.39%报109.485，美元兑加元跌0.59%报1.2449，美元兑瑞郎跌0.41%报0.9062，离岸人民币兑美元涨285个基点报6.4572。

宏观
1、国务院总理李克强对第一届全国人力资源服务业发展大会作出重要批示强调，要大力支持劳动力市场、人才市场、零工市场建设，更好促进就业扩大和优化人力资源配置，更大激发亿万劳动者和各类人才的创业创新活力，带动新动能成长，为提高我国经济综合竞争力、持续改善民生、促进高质量发展提供有力支撑。

2、央行月末加量逆回购投放流动性。央行7月29日开展7天期300亿元逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现净投放200亿元。

3、国家卫健委部署落实三孩及配套政策，要求加强妇女儿童健康服务能力建设，增加妇产、儿科优质医疗资源供给，实现省、市、县均有1个标准化的妇幼保健机构。

4、我国完善分时电价机制，明确完善峰谷电价机制，建立尖峰电价机制，健全季节性电价机制。鼓励北方地区研究制定季节性电采暖电价政策。发改委表示，此次进一步完善分时电价机制，对居民用电价格的影响较小。

5、海关总署正在研究出台“RCEP进出口货物原产地管理办法”和“经核准出口商管理办法”，确保企业申报享惠的便利性。商务部表示，中方率先完成RCEP国内核准工作，基本完成协定义务国内履约准备，下一步要与各成员方共同努力，推动协定尽快生效。

6、国家减灾委、应急管理部将救灾Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级，进一步支持帮助地方做好受灾群众转移安置、基本生活救助及灾后恢复重建等工作。

7、国家卫健委：7月28日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例49例，其中境外输入病例25例，本土病例24例（江苏20例，四川3例，北京1例）；新增无症状感染者14例，其中本土2例（湖南1例，四川1例）。

8、张家界市7月29日0-17时确诊1例本土新冠肺炎病例。张家界所有景区景点将在今天上午关闭，目前当地还有754个旅行团共1.19万人。全市范围内旅游购物场所、电影院、KTV、等人员聚集密闭场所也将关闭。

国内股市
1、A股三大股指跳空高开，随后沪指横盘震荡，创业板指则一路高歌猛进，收盘点位首次超越沪指。题材股多点开花，锂电池、半导体、光伏产业链最为出色。上证指数收涨1.49%报3411.75点；创业板指涨5.32%报3459.72点，并创近两年半最大单日升幅。两市成交额连续7日超万亿。

2、北向资金净买入42.28亿元，连续2日净买入，其中比亚迪、东方雨虹、先导智能净买入额位列前三，分别获净买入7.56亿元、7.55亿元、7.42亿元。净卖出前三个股为三安光电、万华化学、宁德时代，分别遭净卖出4.89亿元、2.9亿元、2.74亿元。

3、港股强势收涨，恒生指数涨3.3%报26315.32点，恒生科技指数暴涨8%。科技股全面爆发，腾讯控股大涨10%，阿里巴巴涨近8%。教育股反攻，思考乐教育涨逾43%，新东方在线涨近20%。医药股延续涨势，阿里健康涨超22%，京东健康、百济神州等多股涨超10%。SOHO中国逆市跌20%，市场忧虑黑石收购有变。

4、南向资金净卖出46.18亿港元。美团-W、腾讯控股、香港交易所分别遭净卖出47.06亿港元、6.91亿港元、6.23亿港元。比亚迪股份、吉利汽车、药明生物净买入额位列前三，分别获净买入9.91亿港元、8.69亿港元、7.71亿港元。

5、证监会公告，美能能源、华联瓷业首发获通过。科创板上市委公告，南模生物首发过会，华卓精科IPO暂缓审议。

6、中国电信获得证监会IPO批文，并正式启动A股发行。本次拟发行不超103.96亿股A股普通股新股，8月9日进行网上和网下申购。
7、苏宁易购新一届董事会产生，由阿里提名的前大润发董事长黄明端被选为苏宁易购新董事长、董事，冼汉迪、曹群、张康阳获选非独立董事。公司同时宣布聘任任峻为总裁，并决定终止股票回购计划。新任董事长黄明端表示，下一步发展将明确三大战略路径——做好零售服务商、做强供应链和做优经营质量。

8、上汽集团及旗下上汽红岩、捷氢科技将在鄂尔多斯市伊金霍洛旗投资20亿元，携手打造全球首个万辆级燃料电池汽车（重卡）产业化应用项目。

9、有市场消息指，物美科技港交所IPO申请目前在交易所审查阶段搁置，物美科技创始人张文中控股多点新鲜赴美IPO计划同样暂缓。

金融
1、银保监会发布新修订的《再保险业务管理规定》，主要修订内容包括加强再保险顶层战略管理，加强再保险业务安全性、保险合同管理和经纪人的监管，支持直保市场发展并加强直保公司开展分入业务的管理等。

2、监管部门提出要求，各地消费金融公司、银行等金融机构要将个人贷款利率全面控制在24%以内，部分地区监管要求在明年6月底前清理利率超标存量贷款。

3、上海将进一步规范小贷公司经营管理：小贷公司融资杠杆上限5倍，注册资本不低于2亿元且货币实缴，不得从贷款本金中先行扣除利息、手续费、管理费、保证金等。

4、花旗中国成功向中国证监会申领《经营证券期货业务许可证》，就此成为第一家获准提供基金托管服务的全球主要托管行。

5、易方达基金公告，易方达中小盘基金拟以通讯方式召开持有人大会，审议变更基金名称和投资范围等重大事项。根据公告，“易方达中小盘混合型证券投资基金”拟更名为“易方达优质精选混合型证券投资基金”，同时拟扩大投资范围，在仍主要投资于A股的基础上增加港股。基金变更后，张坤将继续担任基金经理，同时为维护基金的平稳运作，完成变更后仍会采取适当的申购限额措施，保持基金规模的相对稳定。

6、香港有限合伙基金协会成立，这是香港首个专注于推动及完善香港有限合伙基金制度的协会。香港财政司司长陈茂波表示，鼓励香港有限合伙基金的投资者应把握机遇，积极投资粤港澳大湾区的各类项目。

7、渤海财险连续两个季度被列为偿付能力不达标公司。截至今年二季度末，该公司综合偿付能力充足率为123.75%，刚过100%的监管红线。该公司一季度末的风险综合评级为C级，这已是渤海财险连续两个季度风险综合评级为C级。

8、碳中和主题基金扩容。创金合信碳中和混合基金近期获批，拟任基金经理为曹春林，将于8月23日发行。

楼市

1、住建部：“十四五”期间，青年人多、房价偏高的大城市，新增保障性租赁住房占新增住房供应总量比例应力争达30%以上；保障性租赁住房要符合小户型低租金，缓解新市民及青年人住房困难；要防止保障性租赁住房变相销售。

2、广东走在保障性租赁住房建设前列，目前在广州、深圳全国试点的基础上，新增珠海、东莞、佛山为省级试点，今年将筹建22.2万套/间保障性租赁住房。

3、海口突击联合查处凤起潮鸣、千江悦、海口玉湾等3个商品住宅项目，因存在涉嫌价外加价捆绑销售等五大违规行为，对其分别处以293万元、318万元、286万元罚款。

4、兰州市自然资源局公告催促41家欠缴单位尽快缴纳土地出让金，其中20家均为恒大下属公司，还有1家富力地产关联公司，以及当地多家开发商。兰州市自然资源局并未公布各家公司具体的欠缴金额数。

5、贾跃亭网红项目世茂工三被拍卖，“中植系”北京卓睿物业管理有限公司以16.45亿元成功竞拍，比该项目评估价格29.29亿元少近13亿元，与收购价相比，价格几近腰斩。

产业
1、国务委员兼外长王毅将于8月5日主持新冠疫苗合作国际论坛首次会议，主题为“加强疫苗国际合作，推进全球疫苗公平合理分配”。有关国家外长或主管部长、联合国等国际组织代表、相关企业代表约30方将与会。

2、对于国产疫苗面对变异毒株的效力问题，来自国药集团中国生物、科兴生物、智飞生物等国内主要新冠疫苗厂商的负责人回应称，他们的疫苗对德尔塔等变异株依然有保护效力。

3、文化和旅游部：上半年，国内旅游总人次18.71亿，同比增长100.8%（恢复到2019年同期的60.9%）；国内旅游收入1.63万亿元，同比增长157.9%（恢复到2019年同期的58.6%）。

4、交通运输部：上半年完成交通固定资产投资1.5万亿元，同比增长8.3%；完成营业性客运量44亿人次，同比增长11.1%，比2019年同期下降49.8%；完成营业性货运量247.5亿吨，同比增长24.6%，比2019年同期增长14.9%。

5、交通运输部：下半年将推动印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划，继续推动在重点区域高速公路服务区、客运枢纽等建设充电桩、充电站；“十四五期将推进川藏铁路雅安至林芝段、京藏高速那曲至拉萨段，实施长江中上游干线航道等级提升等重大工程，打造多层级一体化综合交通枢纽系统。

6、中国电力企业联合会潘跃龙：预计2025年我国全社会用电量将达到9.5万亿到9.8万亿千瓦时，“十四五”期间，全社会用电量年均新增超过4000万千瓦时，相当于世界法国一年的用电量。

7、浦东新区大企业开放创新中心计划正式发布，微软人工智能和物联网实验室、大飞机创新谷、罗氏中国加速器、百度飞桨人工智能产业赋能中心等首批20家浦东大企业开放创新中心集中亮相。

8、乘联会经销商生存状况调查报告指出，受芯片供应短缺影响，上半年完成全年销量目标一半以上的经销商占比为33.7%；经销商亏损面下降至30.4%，但盈利面并未提升，反而下降5.8个百分点至33.6%。

9、二季度国内手机厂商排位洗牌。Counterpoint报告称，二季度中国智能手机销量环比下降13%，达到近7500万部。vivo以23%的市场份额位居国内第一，紧随其后是21%份额的OPPO和17%份额的小米。

10、中国音像与数字出版协会报告，上半年国内游戏市场实际销售收入1504.93亿元，同比增长7.89%，继续保持较为平稳的增速。用户规模为6.67亿，同比增长1.38%，增速继续放缓。

11、韩国能源市场分析公司SNE Research调查显示，中国电池巨头宁德时代以29.9%的市占率排名第一，LG能源解决方案以24.5%的市占率排名全球第二，日本松下和中国比亚迪分别以15%和6.9%位列第三、第四。

12、华为正式发布P50系列手机，全系仅支持4G网络，这也是华为首款出厂预装鸿蒙系统的手机。其中，华为P50起售价4488元，华为P50 Pro起售价5988元。华为还发布首款MiniLED智慧屏，以及首款搭载鸿蒙OS 2智能音箱Sound X。华为消费者业务CEO余承东表示，Harmony OS升级用户已突破4000万。

海外
1、美国至7月24日当周初请失业金人数40万人，接近疫情期最低水平，预期38万人，前值由41.9万人修正为42.4万人；四周均值录得39.45万人，前值从38.525万人修正为38.65万人。美国至7月17日当周续请失业金人数录得326.9万人，预期319.6万人，前值323.6万人。

2、美国6月成屋签约销售指数环比降1.9%，预期升0.3%，前值由升8%修正为升8.3%；同比降3.3%，预期降3.3%，前值升13.9%。

3、美国1.2万亿美元基建计划通过参议院程序性投票。但同时，参议院民主党人也在极力推动另外一项规模达3.5万亿美元的支出议案。众议院议长佩洛西则指出，除非参议院通过3.5万亿美元的新支出议案，否则她不会让众议院对1.2万亿美元的基建议案进行投票。

4、欧洲央行公布会议纪要，其中最重要内容是将中期通胀目标从“接近但低于2%”修改为“2%”，这意味着可能会有“通胀略高于目标的过渡期”。欧洲央行执委帕内塔表示，欧洲央行不会过早加息，而是可能会允许欧元区经济过热，以保证物价稳定。

5、欧盟理事会宣布，经评估后正式批准克罗地亚、塞浦路斯、立陶宛和斯洛文尼亚四国的经济复苏计划。至此，已有16个欧盟成员国的经济复苏计划获批。

6、欧洲央行副行长金多斯：在未来一段时间内将需要为经济提供大量货币支持；即使复经济复苏是成功的，仍会面临很多不确定性；欧洲央行预计明年通胀率将下降并保持在低位；还有时间来决定紧急抗疫购债计划（PEPP）的未来。

7、联合国《企业碳中和路径图》报告显示，截至4月，全球已有33个国家或地区颁布或提议关于碳中和的相关立法，或出台相关政策文件，共代表全球排放总量的66%。预测到2025年，全球约有75%的排放总量有望通过立法或行政手段被纳入严格监管。

8、日本单日新增新冠肺炎确诊病例首次超过1万例，为迄今为止最大增幅，连续2天刷新最高纪录。东京29日新增3865例确诊病例，连续3天达最大增幅。

9、欧元区7月经济景气指数升至119点，创1985年有记录以来新高。同时，工业景气指数在今年连续上升后再创历史新高，服务业景气指数升至2007年8月以来最高水平。

10、德国7月CPI初值环比升0.9%，创2019年4月以来新高，预期为上升0.5%，前值上升0.4%；同比则上升3.8%，预期升3.3%，前值升2.3%。德国7月调和CPI同比升3.1%，为2008年以来最高水平，预期升2.9%，前值升2.1%。

11、德国7月份季调后失业人数为260万人，比6月份减少9.1万人，创2006年12月以来最大降幅。新冠疫情危机缓解给劳动力市场带来强劲复苏，季调后失业率下降至5.7%。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，360 DIGITECH跌17.43%，贝壳跌13.69%，云集跌13.49%，无忧英语跌9.85%，叮咚买菜跌8.73%，高途集团跌8.56%，好未来跌8.28%，新东方跌6.36%，哔哩哔哩跌3.44%。涨幅方面，优信涨16%，滴滴出行涨11.16%，燃石医学涨9.92%，格林酒店涨9.67%，安高盟涨8.16%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.82%，小鹏汽车涨1.87%，理想汽车涨0.07%。

2、美国散户大举抄底中概科技股。据Vanda Research数据，美国散户们周二以17亿美元的成交额大举抄底中概科技股，获买入的股票包括蔚来、小鹏、阿里巴巴等，其中蔚来至少获得1.05亿美元投资。

3、滴滴出行相关负责人表示，有关滴滴私有化的传闻为不实信息，目前公司正在积极全面配合网络安全审查。

4、特斯拉首席执行官马斯克证实，备受期待的特斯拉AI日将于当地时间8月19日举办。预计特斯拉将在此次活动上宣布新的创新和自动驾驶技术的更新。

5、苹果公司将发行65亿美元四种到期时间的公司债，其中7年期债券的发行规模为23亿美元，10年期债券的规模为10亿美元，30年期债券的规模为18亿美元，40年期债券的规模为14亿美元。

6、知情人士透露，软银出售约三分之一所持Uber股份，数量为4500万股股票。

7、现代汽车携手LG能源解决方案在印尼成立合资企业，以建立一家电动汽车电池工厂，投资额将达11亿美元，双方各持有50%的股份。

8、贝壳公告宣布，左晖家族信托将投票权正式委托给贝壳管理层。

9、沃尔玛中国CEO：山姆会员店将尝试在一二线城市的中心区新建或将部分具备条件的沃尔玛大卖场改造为山姆城市中心店，第一期门店预计最快将在明年初面世。

10、亚马逊：二季度销售净额1131亿美元，预期1150.6亿美元；每股盈利15.12美元，预期12.28美元，去年同期10.3美元；经营利润77亿美元，预期78.2亿美元。财报公布后，亚马逊盘后股价大跌超4%。

11、三星电子：二季度营收63.67万亿韩元，同比增长20.21%；净利润为9.45万亿韩元，同比增长72.18%。其中，半导体业务营收同比增25%至22.74万亿韩元，营运利润同比增28%至6.93万亿韩元，皆高于其他业务。三星电子预计下半年对移动端和服务器芯片的需求将保持强劲。

12、百胜中国二季度总收入24.5亿美元，同比增加29%；餐厅利润率进一步升至15.8%。二季度公司共开设404家新店，上半年新开门店为719家。公司决定调整新开店目标，从原来的1000家增至1300家。

13、阿斯利康：二季度营收82.2亿美元，同比增长31%，其中新冠疫苗营收为8.62亿美元；每股盈利0.42美元，同比下降27%。

14、雀巢：上半年总销售额同比增长1.5%，达到418亿瑞郎，有机增长率达到8.1%，实际内部增长率6.8%，业务增长得益于零售销售的增长。

15、诺基亚二季度净销售额53.13亿欧元，同比增长4%；净利润3.51亿欧元，同比增长255%。公司预计全年经调整后净销售额为217亿-227亿欧元，可比营业利润率为10%-12%。

16、瑞士信贷二季度净营收51.03亿瑞郎，同比下降18%；净利润为2.53亿瑞郎，低于此前3.8亿瑞郎的预期值。Archegos爆仓事件对税前收入的财务影响为5.94亿瑞郎。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍走强，短纤涨3.16%，PTA涨2.76%，甲醇涨2.44%，乙二醇涨2.32%，橡胶涨2.15%，20号胶涨2.11%。黑色系多数上涨，焦煤涨4.3%，创历史新高，热卷涨2.79%，动力煤涨2.4%，螺纹钢涨1.25%，焦炭涨0.54%，铁矿石跌2.55%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.66%，菜粕涨1.46%，豆粕涨1.06%，豆二涨0.89%，豆油涨0.31%，玉米涨0.23%，菜油跌0.86%，白糖跌0.57%，玉米淀粉跌0.38%，棉纱跌0.24%，豆一跌0.14%，棉花跌0.11%。

2、我国进一步调整部分钢铁产品出口关税。自8月1日起，适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税，调整后分别实行40%和20%的出口税率。钢轨等部分钢铁产品出口退税将同步取消。

3、上期所发布公告，自8月3日交易（即8月2日晚夜盘）起，不锈钢期货Ss2109、Ss2110合约日内平今仓交易手续费调整为6元/手。
4、国家粮食和物资储备局投放第二批国家储备铜、铝和锌，共计17万吨。近期将根据市场供需和价格走势，继续开展后续投放工作。

5、中钢协：《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿已完成，现正抓紧研究碳配额分配核算方案，制定《钢铁行业碳排放核定标准及基准值测试规范》，建立低碳发展标准体系。

6、中钢协会长沈彬表示，“十四五”时期要加快国内铁矿资源开发，加快推动西非、西澳等境外特大型铁矿项目建设，推动形成合理的铁矿石定价机制。解决废钢行业增值税“无票可开”和所得税核定困难等问题，增加国内废钢资源量。

7、世界黄金协会：二季度中国金饰消费总量为146.9吨，同比增长62%，比2019年同期增长8%；上半年中国金饰需求同比增长122%，达到338吨，为2015年以来同期最高水平。

8、世界黄金协会报告显示，由于黄金消费及投资需求提升，二季度全球黄金总需求量达到955.1吨，环比增长9%，同比则基本持平。二季度全球黄金ETF持仓仅小幅增长40.7吨，全球官方黄金储备增长199.9吨。

9、第三波霜冻预计本周将袭击巴西南部，预计这将是今年以来最严重的一次。巴西南部的甘蔗产量可能下降15%。

10、波罗的海干散货指数涨1.9%，报3214点。

债券
1、【债市综述】逆回购加量维稳市场信心，现券期货重新走暖。银行间主要利率债收益率下行2-4bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.13%；逆回购放量跨月无忧，隔夜利率下行逾42bp至1.62%附近，创近一个月新低；恒大债券下跌，启迪环境债券大幅波动。

2、央行7月29日开展央行票据互换（CBS）操作，操作量50亿元，期限3个月，费率0.1%。本次操作换入债券既有国有大型商业银行和股份制银行发行的永续债，也有城商行、农商行发行的永续债，体现了对中小银行发行永续债补充资本的支持。

3、【债券重大事件】上清所未收到“20蓝光CP001”付息兑付资金；中诚信国际下调四联集团主体及“16中四仪MTN001”评级至A+；东方金诚下调中天金融主体及相关债项评级至AA；联合资信将辽宁国资经营主体评级展望调整为负面；中证鹏元终止海航资本集团主体及其相关债项信用评级；中诚信国际终止宏图高科主体及债项信用评级；汉中城投逾期款项已全部清偿；建设银行获准发行不超过1450亿元二级资本债。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4628，较上一交易日涨407个基点；夜盘收报6.4566，较上一交易日夜盘收涨339个基点。人民币兑美元中间价调贬13个基点，报6.4942。

2、外汇局局长潘功胜：要强化市场在外汇资源配置中的决定性作用，放宽或取消对跨境投融资规模、资金使用等的限制，循序渐进推进汇率市场化改革；稳步推进高水平资本项目开放和贸易投资自由化便利化，形成适应“准入前国民待遇+负面清单”外资管理新模式的外商直接投资外汇管理法规体系，稳慎推进人民币国际化。

3、香港金管局：香港货币市场继续保持有序运作，银行体系流动性充裕，港元汇率及拆息稳定；金管局会继续监察市场情况，按照联系汇率制度维持货币及金融稳定。

4、美国基础设施法案提出向加密货币征税，以为基建计划筹资280亿美元。拜登政府曾多次表示，要对加密资产市场进行征税，并打击比特币的非法用途。

5、韩国虚拟货币交易所退市虚拟货币继续增加，投资者遭受重大损失。根据规定，韩国虚拟货币交易所须在9月前向金融当局进行申报。在申报截止时间即将到来之际，各交易所纷纷处理信用较低的虚拟货币。

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