财经早餐2021年8月2日星期一

热点聚焦
1、国家发改委召开上半年发展改革形势通报会，要求在慎终如始做好疫情防控前提下，着力保持经济运行在合理区间，大力挖掘强大国内市场潜力，强化创新驱动引领产业转型升级，统筹推进区域城乡协调发展，坚定不移深化改革开放，统筹有序做好碳达峰碳中和工作。

2、美国证券交易委员会（SEC）近日发布声明，增加对中国企业赴美上市信息披露要求。中国证监会对此表示，两国监管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神，就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决的办法，为市场营造良好的政策预期和制度环境。

3、香港股票市场印花税上调落地，自8月1日起正式实行，股票交易印花税税率由0.1%正式上调至0.13%。目前，内地投资者投资港股主要通道为港股通，这意味着内地投资者投资港股交易成本也会随之提升。

环球市场

1、知名海外资管机构景顺日前发布第九份年度《全球主权资产管理研究》表明，全球主权基金及央行正加快对中国资产配置，有40%投资型主权基金及56%流动型主权基金将中国视为较疫情前更具吸引力的投资目的地。

宏观

1、中国科技企业数量快速增加。数据显示，近十年来我国平均每年新增1.7万家高新技术企业；高新技术企业已达27.5万家，科技型中小企业有22.3万家。2020年高新技术企业营业总收入51.3万亿元。

2、中信证券预计，年内货币政策整体仍将保持平稳，并继续侧重对中小企业和困难行业恢复支持。央行会进行适度缩量对冲操作，保持流动性合理充裕的环境延续；财政积极提升效能，预计专项债可能在全年而不是以往截止到三季度把握发行节奏。

3、Wind数据显示，本周央行公开市场将有900亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期100亿元、100亿元、100亿元、300亿元、300亿元，无正回购和央票等到期。

4、中国工程院院士李兰娟透露，其所在的传染病诊治国家重点实验室已建立德尔塔变异株灭活疫苗种子株，正与中国最大的新冠疫苗研发生产企业合作，全力以赴地推进德尔塔变异株疫苗研发。

5、国家卫健委：7月31日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例75例，其中本土病例53例（江苏30例，河南12例，湖南4例，云南3例，福建1例，山东1例，湖北1例，宁夏1例）；新增无症状感染者37例；累计报告接种新冠病毒疫苗165281.9万剂次。

6、江苏7月31日新增本土新冠肺炎确诊病例30例（南京市报告14例，其中1例为无症状感染者转为确诊病例；淮安市报告4例；扬州市报告12例），20例为轻型，10例为普通型。

7、北京新增3名京外关联本土新冠感染者，其中2名确诊病例，1名无症状感染者，为同一家庭，均为湖南张家界返京。据悉，北京7月28日新冠肺炎确诊病例病毒基因测序结果显示，病毒为Delta变异毒株。

8、据山东省烟台市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组透露，8月1日中午，山东烟台经济技术开发区1名南京禄口机场确诊病例的密切接触者确诊新冠肺炎普通型病例。

9、北京市要求，从严从紧抓好首都防控工作，不接待有中高风险地区所在市旅居史的人员来京旅游或为其提供来京“机票+酒店”业务。严格控制公园景区人流规模，严控商业演出会议培训等聚集性活动。

10、张家界市从8月1日15时起，对全市辖区所有道路实行交通管制，管制期间除疫情防控工作用车、运送疫情防控物资车辆、运送急救病人车辆、消防救援车辆外，其他所有车辆不得上道路行驶，违者将由公安机关依法扣留。

11、海口市8月1日检出1例新冠病毒核酸初筛阳性者胡某，立即转入定点医院隔离诊疗，省、市疾控中心实验室复核新冠病毒核酸检测结果均为阳性，经省疫情防控指挥部确认为新冠肺炎病例（轻型）。

国内股市

1、沪深两市本周将有36只股票面临解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值为456.43亿元，环比减少36.09%。其中，华西证券、长城军工、徐工机械解禁金额将超40亿元，*ST西域、长城军工、盟升电子、建霖家居流通盘将增加超100%。

2、本周A股将有11只新股申购，其中3只科创板新股均为锂电股。周二申购的创业板新股义翘神州，发行价高达292.92元/股，为A股史上发行价最高新股，有望成为中一签赚10万甚至冲击20万的“神签”。

3、随着A股上市公司半年报披露，社保基金、QFII等机构最新持仓情况揭晓。社保基金对科技股尤为关注，二季度重点加仓华工科技，新进买入三安光电。外资对新能源股票比较关注，迈为股份前十大流通股东中出现4家外资机构。
4、据中证报，目前已有12家券商公布8月投资组合，推荐A股及港股“金股”合计113只。长城汽车、用友网络、东方财富为8月券商最看好个股；而此前推荐的7月“金股”中，部分个股逆势创出超过70%的月涨幅。
5、中信证券预计，8月A股市场极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。

6、中信建投指出，7月政治局会议微调发展格局阐述，同时延续货币政策宽松预期；产业方面新增发展新能源汽车与人口政策相关表述。两大板块均有望诞生投资机遇，建议投资者保持关注。

7、国君策略表示，近期市场调整后到达底部位置，随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生；基于无风险利率与风险评价下行，把握中盘蓝筹、科技成长。

8、中信证券点评贵州茅台半年报称，公司二季度业绩符合预期，当下估值具备高性价比。维持1年期目标价3000元、对应2022年64倍PE，维持“买入”评级。

9、PV InfoLink近日公布上半年全球光伏组件出货排名。在前十排名中，中国光伏企业占据大半部分，隆基股份、天合光能、晶澳科技位列前三名。随着国内新能源应用不断拓展，光伏企业未来发展前景可期。

10、淘宝网司法拍卖网络平台显示，方正证券第二大股东政泉控股所持约10.90亿股公司股票第二次司法拍卖于8月1日10时结束，本场已经流拍，无人出价。
11、恒腾网络在港交所公告称，中国恒大以32.5亿港元价格出售恒腾网络合计11%股份。腾讯方面按每股3.20港元价格收购恒腾网络7%股份，总代价20.68亿港元；另一个独立第三方买方以每股3.20港元价格收购恒腾网络4%股份，交易代价11.82亿港元。交易完成后，腾讯方面和独立第三方买方将分别持有恒腾已发行股本约23.90%及4%，腾讯再度成为恒腾网络第二大股东，中国恒大仍将持有恒腾网络26.55%股份。

12、港交所官网显示，网易云音乐已通过并上载聆讯后资料集。公司第一季度总营收15亿元，去年同期为9亿元；亏损扩大至17亿元，去年同期为亏损5亿元；经调整亏损收窄至3亿元，去年同期为5亿元。

金融
1、截至7月底，已有1831只基金（不同份额分开计算）分红达1476.68亿元，其中不乏一些知名基金经理管理“爆款”基金。周应波管理的中欧时代先锋今年两次分红，共派发近45亿元“大红包”。

2、今年前7月基金公司自购规模超27亿元，同比增逾两成。其中，权益类基金仍是基金公司自购主力军，占比近7成。从业绩看，获基金公司自购的多数基金年内斩获正收益，27只产品涨超10%。

3、据中国基金报，多家基金子公司出手缩减资本金。分析称，由于监管趋严，整个行业处于转型期，新增业务开展缓慢，管理规模处于下降过程中，此前增加的注册资本金发挥不了太大作用，股东方因此决定减资。

4、近日两大集资诈骗案相继在上海一中院开审。其中，黄力洪等集资诈骗案，通过先后注册成立纳鸿财富等公司，以个人债权转让、备案基金、设立有限合伙企业投资为名，向社会不特定公众募资，共造成1000余名被害人损失14亿余元。

楼市

1、东莞进一步加强房地产市场调控，稳控住宅用地价格，实行以“限房价、控地价、提品质”为主导的新型土地出让方式，强化房地联动机制；将“法拍房”纳入限购范围，暂停向个体工商户销售商品住房，对弄虚作假骗取社保证明的购房人禁止5年内在东莞市购买商品住房；严格审核购房人首付资金来源，从严查处消费及经营用途贷款违规流入房地产领域的行为；将个人住房转让增值税免征年限由2年调整为5年，加快建立二手住房成交指导价发布机制，引导商业银行合理发放二手住房贷款，对热点楼盘实行公证摇号选房、积分排序选房、延长限售年限等。

2、深圳拟出台新政，从根本上铲除学区房派生的种种弊端。《深圳经济特区社会建设条例（草案征求意见稿）》明确提出推行大学区招生和办学管理模式，建立义务教育学校教师交流制度，以合理均衡配置教育资源，优化教育结构。

3、在多地加码房地产调控的背景下，刚刚过去的7月份全国房地产市场有所降温。克而瑞研究中心新数据显示，克而瑞重点监测的29个城市7月份商品住宅成交面积同比、环比分别下降12%和11%，较2019年同期下降2%。与此对应，百强房企7月份单月销售业绩表现不及上半年和历史同期，销售操盘金额同比、环比分别下降8.3%和33%。

产业

1、《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》将自9月1日起施行。《办法》扩大严重违法失信名单列入范围，聚焦食品等直接关系人民群众生命健康安全的市场监管领域，针对市场秩序中固疾顽症，出重拳、下猛药，真正让市场监管长出牙齿，实现“利剑高悬”。

2、农业农村部要求，加强对长江水生生物资源的整体联动协同保护，建立长江水生生物完整性指数评价体系，实施好长江生物多样性保护工程，划定并公布长江水生生物重要栖息地，严格涉渔工程环境影响评价，有效落实生态补偿措施。

3、受灾情和疫情影响，郑州所有A级旅游景区继续停止开放。四川发布重要公告，暂缓组团跨省旅游。北京加强进出京旅游管理，建议市民坚持非必须不出境、非必要不出京，不去国内中高风险地区及有病例报告的地区、旅游热点地区旅行或出差。

4、为进一步做好疫情防控工作，近日，苏州、厦门、长沙、郑州等地发布紧急通知暂停校外培训。郑州市表示，将加强排查、巡查工作，发现一起、查处一起、取缔一起、通报一起，最大限度查处违规培训行为。

5、中国国家铁路集团有限公司透露，7月全国铁路累计发送旅客3.06亿人次，同比增长48%。

6、澳门7月幸运博彩毛收入同比增长528.1%，预期增长540.5%；1-7月幸运博彩毛收入同比增长63.9%。

7、零跑汽车7月订单达6540台，环比增长59%；交付新车4404台，同比增长666%，环比增长12%。零跑汽车今年累计订单已达28055台。

8、哪吒汽车7月交付量首次突破6000台，达6011台，同比增长392%，创历史新高；今年前7月累计交付量达27115台。

9、标普全球普氏数据显示，目前，从中国运往美国西海岸40英尺标准集装箱运费约为7400美元，这几乎相当于去年4月份时5倍。

海外

1、英国政府紧急情况咨询小组称，新冠病毒未来可能出现“抗原漂移”变异可能。这意味着当病毒突变到一定程度时，先前抗体不再起作用，从而导致感染率和死亡率进一步增加。这种致死率更高变异从某种程度而言几乎肯定会发生，其变异毒株致死率最高可达35%。

2、沙特为督促民众接种疫苗出“狠招”。8月1日起政府部门和私营行业从业者如无法证明自身是“免疫”状态则被禁止进入工作场所，如果相关人员从事岗位无法实现远程办公，则未到岗时间从员工带薪年假中扣除。

3、电动汽车厂商Rivian正与英国谈判，寻求在英建立工厂。Rivian英国工厂可能会选在布里斯托尔，总投资额将超过10亿英镑。目前交易仍处于谈判阶段，尚未最终确定。

国际股市

1、辉瑞向欧盟提供的新冠疫苗最新价格为19.50欧元，较此前上调四分之一以上，莫德纳疫苗单价为25.50美元，较首次采购合同单价提高约十分之一。两家公司今年有望实现数百亿美元收入。

2、理想汽车7月交付8589辆理想ONE，单月交付量首次超过八千辆，同比增长251.3%，环比增长11.4%。今年前七月，理想ONE总交付量已达38743辆。

3、Zoom以8500万美元就一起隐私有关诉讼达成和解。

商品

1、中期协最新统计显示，以单边计算，7月份全国期货市场成交量为617.43百万手，成交额为49.77万亿元，同比分别增长8.77%和9.56%，环比分别增长4.43%和5.90%。

2、中钢协指出，钢材市场价格经历5月份大起大落后，6、7月份窄幅波动。下一步如果供需相对平衡，钢价有望稳定在这一区间。但铁矿石价格仍继续升高、其它原燃料价格也普遍上涨，钢铁企业成本上升，盈利空间将受到挤压。

3、全球最大铜矿智利Escondida铜矿工人投票决定罢工，工人拒绝铜矿所有者必和必拓集团提出的有关薪资最终提议，此举料将引发对全球铜供应担忧。

4、伊拉克7月原油出口均值为290万桶/日，均价为72美元/桶。

债券

1、中央政治局会议近日部署下半年经济工作，要求合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量。市场普遍预计下半年发债进度将加快。统计显示，8月-12月有约2.6万亿元新增地方政府债券待发行。

2、据券商中国，7月28日至30日，已有8家银行主体长期信用等级遭下调，其中包括盛京银行、阜新银行、葫芦岛银行等4家辽宁地区城农商行，下调原因多为：贷款风险暴露且拨备不足；盈利能力弱化甚至亏损、资本水平不足等。

3、摩根士丹利：美国国债市场将消化更快的加息步伐，这与经济走强相一致；10年期国债收益率低于约1.60%的合理估值，这在很大程度上是由于近几周头寸平仓放大了疫情负面新闻的影响，预计未来几周收益率将上升。

外汇

1、数据显示，尼日利亚加密货币崛起，交易规模仅次于美国。而流经非洲最大经济体的加密货币真实规模可能要大得多，因很多交易无法被分析师追踪。

重要经济日程