财经早餐2021年9月1日星期三

热点聚焦
1、住建部强调坚持“房住不炒”定位，首次明确“建立人、房、地、钱四位一体”的联动新机制，因城施策，因地制宜，坚持从实际出发，不搞“一刀切”。“十四五”期间，将以发展保障性租赁住房为重点，进一步完善住房保障体系，增加保障性住房的供给，努力实现全体人民住有所居，同时要加大房地产市场秩序整治力度。

2、广州建立二手住房交易参考价格发布机制，首批涉及96个热点小区。二手房交易参考价以住宅小区为单位，以过去一年小区范围内二手房的网签成交均价为基础，综合考虑评估价格、周边一手楼盘成交价格等因素形成。房产中介及信息发布平台等应对挂牌房源开展对照自查，不得发布价格虚高的房源。二手住房交易涉及的相关机构，应将交易参考价格作为开展业务的考量依据之一。易居研究院严跃进分析认为，广州二手房的量价都会有下跌的可能，一些私下乱涨价的操作也将会被管控。

3、八部门联合发布《深化医疗服务价格改革试点方案》，明确建立公立医疗机构医疗服务价格总量调控机制，在价格调整总量范围内突出重点、有升有降动态调整医疗服务价格。非公立医疗机构落实市场调节价政策，加强事中事后监管。初期将遴选5个城市，重点围绕总量调控、价格分类形成和动态调整、监测考核等机制开展试点。方案还明确，推进医用耗材全部挂网采购，扩大高值医用耗材集中带量采购范围。

4、上交所就相关事项向中国平安发出监管工作函。中国平安对此回应称，这是针对近期一些市场传闻的例行问询，目前公司一切经营工作正常，业务发展稳健。针对“银保监会正调查中国平安的房地产投资，并已下令停止出售另类投资产品”的传闻，中国平安称公司的投资一直遵循监管规定，不评论无事实依据的市场传言。中国平安AH股价昨日双双走低，A股股价跌破50元关口，创近4年新低。中国平安就股价波动称，公司战略清晰，各项业务经营稳健，守法合规，2021年上半年营运利润稳健增长。北向资金昨日净卖出中国平安20.66亿元，净卖出额创6年新高。另外，中国平安昨日再度回购约1984.6万股A股股票，合计耗资约9.82亿元。

环球市场
1、美国三大股指普遍收跌，道指跌0.11%报35360.73点，标普500指数跌0.13%报4522.68点，纳指跌0.04%报15259.24点。耐克跌1.9%，雪佛龙跌1.8%，苹果跌0.8%，纷纷领跌道指。中概新能源汽车股大涨，蔚来汽车、小鹏汽车涨超4%，理想汽车涨超6%。8月，美股集体上涨，道指涨1.21%，标普500指数涨2.9%，纳指涨4%。标普500指数连续第七个月上涨。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.33%报15835.09点，法国CAC40指数跌0.11%报6680.18点，英国富时100指数跌0.4%报7119.7点。本月，欧股集体上涨，德国DAX指数涨1.87%，法国CAC40指数涨1.02%，英国富时100指数涨1.24%，意大利富时MIB指数涨2.55%。

3、亚太主要股指收盘普涨，日经225指数涨1.08%，报28089.54点；韩国综合指数涨1.75%，报3199.27点；澳洲标普200指数涨0.41%，报7534.9点；新西兰NZX50指数涨0.26%，报13218.83点。

4、COMEX黄金期货收涨0.23%报1816.4美元/盎司，月跌0.04%，COMEX白银期货收跌0.34%报23.925美元/盎司，月跌6.35%。金价周二因美元走软而上扬，但涨幅放缓，因部分投资者在美国8月非农就业数据本周晚些时候公布前持观望态度。

5、国际油价全线走低，美油10月合约跌1.01%报68.51美元/桶，月跌7.36%，为五个月来首次下跌；布油11月合约跌0.73%报71.70美元/桶，月跌4.92%。飓风艾达过后，美国墨西哥湾沿岸炼油厂正努力恢复运营。交易员还期待周三召开的OPEC+会议。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨1.33%报9535美元/吨，LME锌涨0.07%报3004美元/吨，LME镍涨3.1%报19600美元/吨，LME铝涨2.15%报2706.5美元/吨，LME锡涨0.89%报33900美元/吨，LME铅跌1.63%报2258美元/吨。8月，LME铜跌1.98%，LME锌跌0.76%，LME镍涨0.25%，LME铝涨4.5%，LME锡跌2.16%，LME铅跌5.21%。

7、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨4.1个基点报0.712%；法国10年期国债收益率涨5.4个基点，报-0.034%；德国10年期国债收益率涨5.6个基点，报-0.386%；意大利10年期国债收益率涨9.8个基点，报0.707%；西班牙10年期国债收益率涨6.2个基点，报0.336%；葡萄牙10年期国债收益率涨8.8个基点，报0.208%。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.6个基点报0.217%，3年期美债收益率涨0.7个基点报0.411%，5年期美债收益率涨0.8个基点报0.782%，10年期美债收益率涨3个基点报1.313%，30年期美债收益率涨3.6个基点报1.935%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.05%报92.655，月涨0.6%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.11%报1.181，月跌0.51%；英镑兑美元跌0.08%报1.3748，月跌1.11%；澳元兑美元涨0.27%报0.7316，月跌0.39%；美元兑日元涨0.08%报110.01，月涨0.3192%；美元兑加元涨0.02%报1.2609，月涨1.05%；美元兑瑞郎跌0.22%报0.92，月涨1.05%；离岸人民币兑美元涨110个基点报6.4544，本月累计涨83个基点。

宏观
1、中共中央政治局召开会议，决定今年11月召开十九届六中全会。会议强调，要落实教育改革部署，加强高校治理体系和治理能力建设，实现内涵式高质量发展。要主动适应新时代要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。

2、中国8月官方制造业PMI为50.1，预期51.2，前值50.4；继续保持在扩张区间，但扩张力度有所减弱。8月官方非制造业PMI为47.5，低于上月5.8个百分点，降至临界点以下，表明受近期多省多点疫情等因素影响，非制造业景气度明显回落。

3、国务院督查组赴北京、天津等16个省（区、市）开展实地督查，旨在推动中央经济工作会议部署和《政府工作报告》提出的目标任务落到实处，确保“十四五”开好局起好步。

4、央行公告称，为维护月末流动性平稳，8月31日开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期，因此单日净投放400亿元。

5、一批新规9月1日起施行。其中，驾驶证电子化、二手车异地交易登记等将在全国分批推行；《民办教育促进法实施条例》施行，实施学前教育、学历教育的民办学校享有同等招生权；《关键信息基础设施安全保护条例》施行，对关键信息基础设施实行重点保护；契税法正式施行，夫妻过户、子女继承房产可免征契税；《公共航空运输旅客服务管理规定》实施，旅客非自愿退改机票不得收取退改费；新版安全生产法施行，特别重大安全生产事故罚款提至最高1亿元。

6、国家卫健委：8月30日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例37例，均为境外输入病例；新增无症状感染者14例，其中境外输入13例，本土1例（在云南）。

7、香港特区行政长官林郑月娥：特区政府将延长多项即将到期的中小企业优惠措施，包括豁免或减少收费等，帮助中小企业尽快恢复发展。

8、中国香港7月零售销售量同比升0.9%，预期升6.9%，前值升2.8%；零售销售额同比升2.9%，预期升10%，前值升5.8%。

国内股市
1、沪深两市股指早盘震荡走软，午后金融股启动拉抬指数；钢铁、煤炭、有色、水泥、化工等周期股逆势上涨，稀土、锂矿板块趁势再度爆发，热门芯片股集体杀跌；海天味业、石头科技等“茅族”多只个股跌停，两市千元股仅剩下贵州茅台。上证指数收盘上涨0.45%报3543.94点，深证成指跌0.66%，创业板指跌1.76%报3214.12点。两市成交额连续第30个交易日破万亿。

2、北向资金净买入61.46亿元，8月累计净买入269.04亿元，连续11个月净买入。新能源产业链个股内部调仓换股，宁德时代、汇川技术分获净买入8.32亿元、5.83亿元，隆基股份则遭净卖出4.52亿元，北方稀土净卖出1.75亿元；韦尔股份、中信证券净买入超6亿元，五粮液、伊利股份净买入逾3亿元，招商银行净买入2.44亿元。净卖出方面，中国平安遭大幅净卖出20.66亿元，贵州茅台净卖出9亿元，迈瑞医疗、药明康德净卖出逾1亿元。

3、恒生指数探底回升收涨1.33%报25878.99点，早盘一度跌近1.7%；恒生科技指数涨3.39%，恒生国企指数涨2.09%；大市成交放量升至2133.7亿港元。科技、原材料板块领涨，美团涨逾9%领涨蓝筹，金山软件涨近10%。大金融走弱，中国平安跌近4%，早盘一度跌超8%。

4、南向资金净卖出66.85亿港元，连续5日净卖出。腾讯控股、小米集团、美团分别遭净卖出8.97亿港元、4.49亿港元、3.72亿港元。净买入方面，吉利汽车、东岳集团、中国神华分别获净买入2.83亿港元、1.37亿港元、1.32亿港元。

5、消息称香港金管局与香港证监会正开发一个系统，以追踪集中度高得危险的股票敞口，这是为防止出现Archegos Capital式爆仓而采取的行动之一。

6、上交所统计，上半年沪市主板公司合计实现营业收入21.96万亿元，同比增长23.94%；实现归母净利润2.08万亿元、扣非后净利润1.98万亿元，同比分别增长43.15%、44.4%。科创板公司共计实现营业收入3040.5亿元、归母净利润433.19亿元，同比增长55.14%和105.24%，超九成公司实现营收增长，超七成公司归母净利润实现增长。

7、上交所统计，截至7月底，外资持有科创板流通市值666亿元，较去年底增加115%。二季度末，科创板公司持股基金数量达到50085只，比一季度末增长20倍，基金持仓占比由一季度末的7.47%上升至11.36%。以集成电路、高端医疗器械为代表的硬科技公司最受基金青睐，有41家公司的基金持仓占比超过30%。

8、深交所统计，上半年深市主板公司实现平均营业收入49.04亿元，同比增长33.04%，平均净利润3.51亿元，同比增长43.32%。创业板公司继续延续高增长态势，实现平均营业收入11.56亿元、平均净利润1.11亿元，同比分别增长33.57%、33.56%。

9、证监会同意富吉瑞、同益中、精进电动科创板IPO注册。普蕊斯、瑞德智能、三问家居9月7日创业板首发上会；明士达创业板上市审核终止。上交所官网显示，先正达科创板IPO审核状态变更为“已问询”。

10、网传大唐发电、国电电力、京能电力、华能集团、华电集团与华润电力等11家燃煤发电公司联名向北京城管委请示提高电价，称成本与基准电价严重倒挂，燃煤电厂亏损面达到100%，煤量煤质无法保障致发电能力受阻，部分企业已出现资金链断裂。北京城管委工作人员对此予以证实，称正在沟通研究。

11、成功拿下银隆新能源的控股权，格力电器驶入新能源车赛道。格力电器公告称，通过司法拍卖以18.28亿元竞得银隆新能源30.47%股权。同时，董明珠将其持有的银隆新能源表决权委托公司行使。本次交易完成后，银隆新能源将成为上市公司的控股子公司。

12、国铁集团表示，将深化铁路股份制改造，加快推进铁路优质资产股改上市进程，持续提高铁路资产资本化股权化证券化水平。国铁集团财务决算显示，上半年实现收入5128亿元，同比增加982亿元；净利润亏损507亿元，同比减亏448亿元；全国铁路固定资产投资完成2989亿元，投产新线1138公里，其中高铁505公里。

13、腾讯旗下王者荣耀升级防沉迷措施：单机模式玩法暂时关闭；未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时进行游戏；未满12周岁的用户无法进行游戏充值；12-16周岁用户单次充值上限50元，每月充值上限200元；16周岁（含）以上未成年用户，单次充值上限100元，每月充值上限400元。

14、腾讯控股和腾讯音乐同时发布声明，宣布放弃音乐版权独家授权权利，上游版权方可以自行向其他经营者进行授权，并不予追究相关版权方因授权其他经营者而产生的相关责任。声明称，截至8月23日，绝大部分独家协议已按期解约。腾讯音乐高管表示，放弃独家版权“对订阅量影响不大”，且有助于降低内容成本，但同时运营也会承压。

15、中国恒大披露中期业绩，上半年净利润105亿元，同比下降28.9%；股东应占溢利143.83亿元，同比增长119.9%；收入2226.9亿元，同比下降16.5%；合约销售额3567.9亿元，同比增长2.3%。截至6月30日，集团应付账款及票据6669亿元，其中一年以内应付账款及票据5824亿元；有息负债约为5717.75亿元，其中一年内到期负债为2400.49亿元；银行存款余额为1616.27亿元，其中受限制现金为748.55亿元。

16、中国恒大称，一些与房地产开发相关的应付款项逾期未付，导致集团部分项目停工。集团正与供应商及建筑承包商洽谈，通过延期支付或以物业抵扣欠款，争取项目复工。集团将尽最大努力持续运营，争取按时交楼。

17、台积电准备从明年开始将其所有工艺制造产品的报价提高20%，以保持其盈利能力。与此同时，台积电还计划在第四季度与晶圆厂设备制造商和材料供应商就明年的价格展开谈判，并寻求大幅压低报价。

18、吉利旗下英国跑车制造商Lotus正式宣布成立Lotus科技，并将全球总部迁至武汉经开区。Lotus科技智能工厂今年底生产线将贯通，投产后将具备年产能15万辆整车生产能力。消息人士称，Lotus完成一轮融资，公司估值达到人民币150亿元，蔚来资本参与此轮融资。

19、快手与华纳音乐达成新授权协议。根据该协议，华纳音乐将在快手的所有海外产品上提供其艺人的音乐，包括Kwai和Snack Video。

20、双汇发展公告称，董事会选举万隆为董事长，万宏伟为副董事长。自双汇发展第五届董事会以来，万隆已连续当选4届董事会董事长；自第七届董事会以来，万宏伟已连续当选2届董事会副董事长。万宏伟是万隆次子。

21、网易二季度净收入205亿元，同比增加13%；其中，在线游戏服务净收入145亿元，同比增加5%。非公认会计准则下归属股东净利润42亿元，同比下降19%。季度股息为每股0.48美分。网易拟将股票回购规模从20亿美元提高至30亿美元，同时拟购买不超5000万美元的有道ADS。

金融
1、证监会将进一步完善公募基金监管规则体系，加快推进《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》的修订工作，推动完善基金公司治理，突出强化长期激励约束机制，加强行业文化建设。同时，证监会还将进一步优化公募基金常规产品分类注册机制。

2、《地方资产管理公司监督管理暂行办法》征求意见已经结束。为督促地方AMC不偏离主业，《办法》要求在每年新增投资额中主营业务投资额占比应不低于50%，收购金融机构不良资产投资额占比应不低于25%，连续两年不达标将被取消业务资质。

3、上半年权益类基金规模也大增超万亿元，券商基金分仓佣金收入超过90亿元，同比劲增逾35亿元。28家券商佣金收入超过1亿元，中信证券以6.47亿元佣金收入蝉联冠军，同比增长约55%；长江证券、广发证券、中信建投证券等佣金收入均在4亿元以上。浙商证券增幅最大，上半年实现佣金分仓收入1.53亿元，同比增411.5%。

4、泓德基金明星基金经理邬传雁交易权限被关，泓德基金对此回应称，此次事件属沟通环节出现问题，对此深表歉意，目前问题已经妥善解决。目前泓德旗下基金数量为35只，基金资产规模约为1174.22亿，基金经理人数为8人，而邬传雁一人所管理的基金规模就达到432.7亿元。

5、天弘基金半年报显示，截至6月30日，一直在主动压降规模的天弘余额宝最新规模为7808亿元，环比一季度降幅达19%，创5年来新低；最新的持有户数则增加2194万。

6、华泰资管正式迎来新掌舵人，原浙商基金总经理聂挺进履新。华泰资管原总经理王锦海因个人原因离任。

楼市
1、我国已建成世界上最大的住房保障体系。2019年，城镇居民人均住房建筑面积达到39.8平方米，农村居民人均住房建筑面积达到48.9平方米。累计建设各类保障性住房和棚改安置住房8000多万套，帮助2亿多困难群众改善住房条件。

2、住建部正式发文提出，积极稳妥实施城市更新行动，防止大拆大建问题。要确保住房租赁市场供需平稳，同步做好保障性租赁住房建设，统筹解决新市民、低收入困难群众等重点群体租赁住房问题，城市住房租金年度涨幅不超过5%。

3、北京实施城市更新行动，目标是到2025年，完成首都功能核心区平房（院落）10000户申请式退租和6000户修缮任务；力争完成全市2000年底前建成需改造的1.6亿平方米老旧小区改造任务；推动500万平方米左右低效老旧楼宇改造升级，完成22个传统商圈改造升级；基本完成134个在途城镇棚户区改造项目。

4、北京今年全年拟供租赁住房用地项目共131个，约304公顷，达到去年实际供应面积的2.3倍。供应计划中租赁住房用地占住宅用地的比重由2020年的13%提高到30%，并与商品住宅用地在供应量上等比例安排。

产业
1、生态环境部：美国总统气候问题特使克里于8月31日至9月3日访华，双方将就中美气候变化合作、《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会等交换意见。

2、市场监管总局拟修改电子商务法，加强打击平台内经营者侵犯知识产权行为。此次修改拟在第八十四条电子商务平台经营者对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的法律责任中增加“情节特别严重的，有关部门可以限制其开展相关网络经营活动，直至吊销网络经营相关许可证。”

3、工信部部长肖亚庆介绍，目前我国已开通建设5G基站99.3万个，覆盖全国所有地级市、95%以上的县区和35%的乡镇，5G终端手机连接数超过3.92亿户。

4、国务院国资委要求把深化混改工作重点放到转换经营机制上，重点在选好战略投资者、完善公司治理、提高上市公司质量、放大和拓展国有资本功能、探索更加市场化的差异化管控、集成运用市场化机制各项措施等方面，采取有力有效措施。

5、文化和旅游部召开座谈会，强调进一步加强文艺工作者教育管理和道德建设工作。会议要求，要制定政策举措，警惕和防范资本在文化领域和娱乐行业泛滥和野蛮生长。

6、北京市“新智造100”工程实施方案发布，目标是到2023年，打造10家产值过百亿元的世界级“智慧工厂”，支持建设100家“智能工厂/数字化车间”，推动1000家制造业企业实施数字化、智能化转型升级，培育万亿级智能制造产业集群。

7、运营商已将小基站纳入到集中采购的序列，国内外设备制造商也在积极准备测试，今年下半年有望启动5G小基站规模集采。

8、拥有27年历史的培训学校巨人教育宣布倒闭，秋季将无法继续向学员提供教学服务。并且，巨人集团已无法完成全部学员退费，剩余课时学员可至高思教育等机构继续上课。

海外
1、纽约联储：持有超过50亿美元美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券或总资产超过300亿美元的存款机构或可申请从2021年10月1日起成为常设回购安排的交易对手方；根据纽约联储有关确保其交易对手政策促进公平和竞争市场的承诺，这些标准将随着时间的推移进行调整，以扩大存款机构的资格。

2、欧洲央行执委施纳贝尔：各国央行必须在抗击全球变暖方面尽自己的一份力；欧洲央行将把气候相关标准纳入其公司债券购买计划。

3、欧洲央行管委诺特：必须小心地灵活使用紧急抗疫购债计划（PEPP）以正常退出QE，应该考虑紧急抗疫购债计划（PEPP）可能在2022年3月结束的问题，央行的抗疫援助计划已经接近完全实现其目标。

4、欧洲央行管委霍尔茨曼：正考虑减少对新冠疫情的援助，欧洲央行应该在利率指导和债券购买上脱钩，资产购买计划不需要像PEPP一样的灵活性，支持第四季度放缓PEPP的购买。

5、韩国2022财年预算案敲定，明年的预算总额同比增长8.3%，为604.4万亿韩元，较2018年增长近200万亿韩元。这意味着政府明年将继续推进扩张性政策。而随着扩张性财政政策的推进，国家债务预计将首次超过千万亿韩元，增至1068.3万亿韩元，其在GDP中的占比也将首次过半，增至50.2%。

6、印度政府讨论吸引半导体制造厂投资的计划，可能为半导体制造厂提供免费土地和补贴电力。此举旨在吸引台积电、三星等大型全球半导体公司。

7、加拿大房地产协会的数据显示，过去一年，加拿大房价飙升22%，中位数房价也创下历史新高。材料短缺和建筑成本飙升也使该国陷入严重的供应短缺。

8、美国6月S&P/CS20座大城市房价指数同比升19.08%，再创创历史新高，且为连续第13个月加速上涨，预期升18.6%。美国6月FHFA房价指数环比升1.6%，预期升1.9%，前值由升1.7%修正为升1.8%。

9、美国8月大企业联合会消费者信心指数为113.8，预期为124，前值为129.1。

10、欧元区8月CPI初值同比升3%，为2011年以来新高，预期升2.7%，前值升2.2%；环比升0.4%，预期升0.2%，前值降0.1%。核心CPI初值同比升1.6%，预期升1.4%，前值升0.9%；环比升0.3%，预期升0.2%，前值降0.3%。

11、法国8月CPI同比升1.9%，预期升1.7%，前值升1.2%；环比升0.6%，预期升0.4%，前值升0.1%。调和CPI同比升2.4%，预期升2.1%，前值升1.5%；环比升0.7%，预期升0.5%，前值升0.1%。

12、德国8月季调后失业率为5.5%，预期5.6%，前值从5.7%修正为5.6%；季调后失业人数减5.3万人，预期减3.4万人，前值减9.1万人。

13、法国第二季度GDP终值同比增18.7%，预期增18.7%，初值增18.7%；环比增1.1%，预期增0.9%，初值增0.9%。

14、法国7月家庭消费支出同比减4.6%，预期减1.4%，前值减2.4%；环比减2.2%，预期增0.2%，前值增0.3%。

15、加拿大6月GDP同比升8%，预期升8.8%，前值升14.6%；环比升0.7%，预期升0.7%，前值自降0.3%修正至降0.5%。

16、日本7月新屋开工同比增9.9%，预期增4.8%，前值增7.3%。日本7月营建订单同比减3.4%，前值增32.3%。

国际股市
1、热门中概股多数上涨，有道涨20.99%，万春药业涨13.48%，兰亭集势涨12.5%，百世集团涨12.17%，无忧英语涨12.05%，网易涨8.7%，哔哩哔哩涨8.23%，拼多多涨5.31%，腾讯音乐涨4.11%，阿里巴巴涨2.99%。跌幅方面，荔枝跌16.77%，乐居跌9.49%，燃石医学跌6.52%，叮咚买菜跌5.16%，大全新能源跌4.2%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨4.05%，小鹏汽车涨4.22%，理想汽车涨6.3%。

2、雪佛龙：位于墨西哥湾的生产设施恢复运作。

3、韩国国会正式通过一项法案，禁止谷歌和苹果等主要应用商店运营商，强制软件开发者使用其支付系统。此举将有效阻止谷歌和苹果对“应用内购买”收取佣金。这也是世界主要经济体首次对苹果和谷歌等公司进行此类限制。

4、继台积电宣布全线涨价后，韩国晶圆代工厂商Key Foundry和三星都已通知客户，计划在今年下半年将代工价格提高15%-20%，涨价幅度取决于客户的晶圆订单量、芯片种类和合同期限。

5、微软官方宣布， Windows 11将于10月5日正式推送，10月5日起，符合条件的 Windows 10 PC 将可免费升级到 Windows 11，预装Windows 11的各种全新 PC 设备也将开始上市发售。

6、消息称苹果新一代Apple Watch生产将推迟，主要原因是其设计过于复杂。

7、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦此前向日本五家最大贸易公司注资约60亿美元，震动日本市场。一年过去，巴菲特的投资获得丰厚回报。随着大宗商品价格飙升，伯克希尔所持这五家公司股份的总价值增加约20亿美元，回报率超过30%，而且还未计入股息收入。

8、嘉楠科技表示，其与北美比特币挖矿巨头Genesis签订20万台阿瓦隆矿机订单，包括2万台和额外的18万台矿机采购选项，称这是目前为止全球最大的一笔矿机交易订单。

9、中国平安旗下金融壹账通回应财务造假举报称，公司经营情况和财务数据均真实准确，不存在谣言中各种诋毁情况，已第一时间报案，并通过法律程序维护自身合法权益。

10、美国化学工业公司亚什兰将以16.5亿美元的价格向ARKEMA出售性能粘合剂业务。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，纸浆跌2.04%，玻璃跌1.33%，PVC跌1.24%，塑料跌1.17%，乙二醇跌1.14%。黑色系多数下跌，铁矿石跌6.33%，热轧卷板跌1.14%，螺纹钢跌1.07%，焦炭跌0.19%，焦煤涨0.39%，动力煤涨1.71%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.87%，棉纱跌1.76%，郑棉跌1.4%，豆油跌1.26%，白糖跌1%。

2、中国有色金属工业协会相关负责人表示，铝价的炒作和非理性大幅上涨值得高度警惕。面对未来，铝价投机者不要低估政策的宏观调控作用和政府稳定大宗商品价格的决心。对于恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格等扰乱市场价格、严重影响产业安全的行为应予以严肃查处。

3、发改委运行局组织研究东北地区今冬明春采暖季煤炭保供工作，要求加快落实保供煤矿产能释放措施，千方百计落实煤源，加强产运需衔接，组织供需双方补签中长期合同，力争在开栓供暖前将重点电厂存煤提升至合理水平。

4、农业农村要求强化政策保障支持粮食生产，着力强化扶持粮食生产的资金统筹和项目实施，用好农业生产救灾资金，推动金融保险联动。

5、中钢协将于9月底召开第二十届中国钢铁原材料国际研讨会，旨在继续推动铁矿石等原材料生产企业与钢铁企业以及贸易企业等产业链各个环节之间的沟通与交流，促进供需稳定、健康、可持续发展。大会主题为“建立可持续资源保障体系和公平定价机制”。

6、中铝集团环保整改方案和清单发布：广西分公司立即停止三矿11-11号采场越界区域铝土矿资源开采；中铝股份、中国铜业立即停止与自然保护区、饮用水水源保护区等重叠的相关采、探矿权内的勘查、开采生产活动。

7、OPEC+预计，尽管该组织推进每月增产40万桶/天的计划，今年全球石油市场仍将继续收紧，但到2022年1月份将重新变为供应过剩，并在2022年全年维持这一态势。知情人士称，2022年全球供应量超过需求量的幅度料达到平均250万桶/天，令库存增加9.13亿桶。

8、美国至8月27日当周API原油库存减少404.5万桶，预期减少283.3万桶，前值减少162.2万桶。

9、波罗的海干散货指数跌2.43%，报4132点。

债券
1、【债市综述】月末最后一个交易日，资金整体偏紧，8月PMI数据整体偏弱，现券期货震荡盘整。银行间主要利率债收益率窄幅波动，国债期货收盘涨跌不一；银行间隔夜回购加权利率跳升逾41bp至2.24%附近，7天及14天期则波动有限；青海国投债券明显下跌，“15青国投MTN001”跌超33%。

2、央行8月31日开展50亿元3个月期CBS操作，费率0.10%。换入债券既有国有大型商业银行和股份制银行发行的永续债，也有城商行发行的永续债，体现了对中小银行发行永续债补充资本的支持。

3、交易商协会数据显示，今年1-7月，信用风险缓释工具各品种累计交易121笔，名义本金总计168.3亿元，同比增长66.5%。其中，信用风险缓释凭证（CRMW）创设69只，名义本金132亿元，同比增长57.3%。

4、华晨集团破产重整阶段性成果出炉，第二次债权人大会同意宝马中国以16.33亿元收购华晨汽车制造。一位债权人称，中华汽车品牌上述资产将用来生产宝马相关产品，此后“中华”汽车品牌将不复存在。宝马中国则表示，希望以实际行动支持华晨集团的重组。

5、【债券重大事件】农业银行获批发行不超1200亿元无固定期限资本债券；东方金诚下调泛海控股主体及相关债项信用等级至C；惠誉下调宝鸡投资长期本外币发行人违约评级至“BB”，展望“稳定”；惠誉下调海垦集团长期本外币发行人违约评级至“BBB”，展望“稳定”；“18豫能化MTN001”到期兑付存在不确定性，“18豫能化MTN002”展期兑付议案获通过；恒大地产上半年净亏损63.3亿元，同比转亏；紫光集团无法按时披露2021年中期报告；“21金东城市MTN001”“21越秀集团GN003”取消发行等。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4645，较上一交易日涨15个基点；夜盘报6.4604，较上一交易日夜盘收涨67个基点。人民币兑美元中间价报6.4679，调贬2个基点。

重要经济日程