财经早餐2021年9月14日星期二

热点聚焦
1、互联网行业互联互通迈出第一步。工信部重点整治互联网平台屏蔽网址链接，要求企业按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，分步骤、分阶段解决。工信部表示，保障合法的网址链接正常访问，是互联网发展的基本要求。下一步将强化依法处置，对于整改不彻底的企业也将依法依规采取处置措施，整改一批典型违规行为，查处一批典型违规企业。阿里巴巴、腾讯、字节跳动等均表示，将落实工信部相关要求。

2、恒大集团发表声明称，网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论完全失实。公司目前确实遇到了前所未有的困难，但公司坚决履行企业主体责任，全力以赴复工复产，保交楼，想尽一切办法恢复正常经营，全力保障客户的合法权益。佛山南海住建局向自然资源局南海分局致函，要求为加强南海区恒大地产项目风控，即日起暂停受理恒大地产项目公司在南海区的不动产抵押登记业务。另据媒体报道，恒大集团公布恒大财富投资产品三种兑付方案供投资者选择，包括现金分期兑付、住宅、公寓、写字楼、商铺、车位以及冲抵购买恒大楼盘尾款等多种可供选择的“抵债”兑付方案，任由投资者选择和组合搭配。

3、睿远第三只基金正式上报！证监会网站显示，睿远基金正式上报一只名为睿远平衡配置两年持有期的混合型基金。与此同时，中基协数据显示，睿远基金新任副总饶刚目前已经完成基金经理登记注册，成为睿远基金第四位公募基金经理，未来有望“挂帅”睿远平衡配置混合基金。根据证监会最新实施的公募基金常规产品分类注册机制，睿远第三只公募基金年内有望获批并启动发行。

环球市场
1、美国三大股指涨跌不一，道指及标普500指数终结五连阴，纳指连续第四天下跌。道指涨0.76%报34869.63点，标普500指数涨0.23%报4468.73点，纳指跌0.07%报15105.58点。联合健康集团、英特尔、雪佛龙涨超2%，领涨道指。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.59%报15701.42点，法国CAC40指数涨0.2%报6676.93点，英国富时100指数涨0.58%报7069.77点。

3、亚太主要股指收盘普涨，日经225指数涨0.22%，报30447.37点；韩国综合指数涨0.07%，报3127.86点；澳洲标普200指数涨0.25%，报7425.2点；新西兰NZX50指数涨0.77%，报13170.89点。

4、COMEX黄金期货涨0.17%报1795.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.59%报23.76美元/盎司。美国将公布包括通胀在内的关键经济数据，这些数据可能决定美联储的货币政策方向。

5、国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.33%，报70.65美元/桶。布油11月合约涨1.03%，报73.67美元/桶。两周前遭受飓风艾达袭击并且仍在恢复过程中的休斯顿和路易斯安那州的部分地区，预计又将迎来飓风尼古拉斯带来的暴雨；墨西哥湾地区约44％的石油供应仍然关闭，而停产比例可能再度增加。

6、伦敦基本金属集体下跌，LME期铜跌1.63%，报9536美元/吨；LME期锌跌1.28%，报3079美元/吨；LME期镍跌3.3%，报19720美元/吨；LME期铝跌1.23%，报2888美元/吨；LME期锡跌0.25%，报33500美元/吨；LME期铅跌1.32%，报2287.5美元/吨。

7、美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率持平报0.051%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.221%，3年期美债收益率跌0.7个基点报0.447%，5年期美债收益率跌0.8个基点报0.814%，10年期美债收益率跌1.6个基点报1.331%，30年期美债收益率跌2.9个基点报1.907%。

8、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率下跌1.4个基点报0.743%，法国10年期国债收益率持平报-0.003%，德国10年期国债收益率持平报-0.333%，意大利10年期国债收益率下跌1.4个基点报0.685%，西班牙年期国债收益率下跌0.4个基点报0.327%，葡萄牙年期国债收益率下跌0.6个基点报0.222%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.03%报92.62，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.03%报1.1811，英镑兑美元涨0.07%报1.3841，澳元兑美元涨0.24%报0.7370，美元兑日元涨0.1%报110.01，美元兑加元跌0.37%报1.2646，美元兑瑞郎涨0.49%报0.9222，离岸人民币兑美元涨31个基点报6.4419。

宏观
1、国务院原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》，要求内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江从推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局出发，着力破解体制机制障碍，着力激发市场主体活力，着力推动产业结构调整优化，着力构建区域动力系统，推动实施一批对东北全面振兴具有全局性影响的重点项目和重大改革举措。

2、工信部部长肖亚庆表示，自2010年以来，我国制造业已连续11年位居世界第一。工业增加值占全球比重近30%，是世界上工业体系最为健全的国家。在500种主要工业产品中，有40%以上产品的产量世界第一。光伏、新能源汽车、家电、智能手机、消费级无人机等重点产业跻身世界前列，通信设备、工程机械、高铁等一大批高端品牌走向世界。

3、工信部召开三季度工业经济运行企业座谈会，14家企业反映了原材料价格上涨、国际航运运力紧张、汇率上升明显等困难。工信部副部长辛国斌强调，将从全力协调落实惠企助企政策、加强工作协同和资源共享等五个方面缓解企业发展面临的难点痛点堵点。

4、我国将加强对中小企业运行的监测和政策研究，在努力降低制度性交易成本、保护合法权益、缓解资金压力方面下更大功夫。通过中小企业发展专项资金，重点引导支持国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展。实施产业基础再造工程，开展强链补链专项行动。特别要制定“为专精特新中小企业办实事”清单，开展“万人助万企”等行动。

5、央行9月13日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

6、广东对三孩生育登记业务和生育假期执行方案进行明确，三孩登记目前限初婚夫妻现场办理，除了产假外，符合法律、法规规定生育子女的夫妻，女方享受80日的奖励假，男方享受15日的陪产假。

7、国家卫健委：9月12日报告新增新冠肺炎确诊病例49例，其中境外输入病例27例，本土病例22例（均在福建，其中莆田市15例、泉州市6例、厦门市1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（均在福建）；新增无症状感染者28例，其中境外输入15例，本土13例（均在福建莆田市）。

8、截至9月13日18时，福建厦门累计报告新冠肺炎确诊病例12例。截至当日20时，福建莆田市累计报告新冠病毒核酸阳性79例，其中确诊病例58例、无症状感染者21例。

9、国家卫健委赴福建工作组专家判断：目前莆田疫情形势严峻复杂,枫亭镇形成2个疫情集中传播点;此次疫情首先在学校发现，低年龄儿童感染较多；只要确保各项措施和各个环节落到实处，疫情规模有望在国庆长假前得到控制。

10、厦门市发布消息，全市居民小区（村）实行闭环管理，严格落实“测温亮码”措施。经专家研判，自9月13日起，将同安区新民镇湖里工业园以东、同明路以西、集安路以南、集贤路以北的区域列为高风险地区。 ​​​

国内股市
1、沪深两市股指走势分化，沪强深弱格局重现，全天成交1.46万亿元，连续第39个交易日超过1万亿元。盘面上，“煤飞色舞”主导行情，磷化工股批量封板，海运、风电板块大涨。“石化双雄”延续近期强势，中石油收升6%，万华化学尾盘涨停。半导体、餐饮旅游、光伏板块调整，紫光国微等跌停。上证指数收涨0.33%报3715.37点，深证成指跌0.45%报14705.83点，创业板指跌1.17%报3194.27点。

2、北向资金净卖出38.24亿元。白酒股再遭抛售，五粮液、贵州茅台分别遭净卖出7.74亿元、6.03亿元；多只有色龙头股遭出货，中国铝业净卖出6.57亿元，合盛硅业净卖出逾4亿元；赣锋锂业、比亚迪、平安银行净卖出逾3亿元。净买入方面，宁德时代净买入7.41亿元，亿纬锂能、隆基股份分别净买入2.14亿元、1.71亿元；招商银行、万华化学净买入超3亿元，中远海控净买入2.7亿元。

3、恒生指数弱势震荡收跌1.5%，报25813.81点；恒生科技指数跌2.27%，恒生国企指数跌1.58%；大市成交1503.4亿港元。科技网络、博彩、教育、医药股跌幅居前，阿里巴巴、美团跌超4%。恒大系再度走弱，中国恒大跌近7%。原材料板块逆市走强，中铝国际涨超17%。SOHO中国大跌近35%，黑石终止要约收购。

4、南向资金净卖出16.66亿港元，结束连续5日净买入。药明生物、思摩尔国际、腾讯控股分别遭净卖出7.85亿港元、6.39亿港元、3.19亿港元。净买入方面，香港交易所、中国海洋石油、东岳集团分别获净买入6.17亿港元、3.97亿港元、3.42亿港元。

5、市场流传出一份“贵州茅台专家交流纪要”，其中提到如果飞天茅台出厂价提不上去，则会考虑将指导价从1499元/瓶提升到1799元/瓶。对此，贵州茅台有关负责人表示，没有召开此类会议，消息不属实。

6、千亿市值芯片股紫光国微昨日跌停，全天成交总额为35.65亿元，外资、机构博弈激烈。盘后龙虎榜数据显示，买入前五席合计9.42亿元，卖出前五席合计7.87亿元。深股通专用席位买入2.48亿元并卖出3.39亿元；3家机构专用席位买入2.38亿元， 2家机构专用席位卖出8257.44万元。对于股价跌停，紫光国微工作人员称尚不清楚跌停逻辑，公司生产经营一切正常；公司汽车芯片仍在募投研发过程中，研发进展正常。

7、据港交所文件，喜马拉雅向港交所提交上市申请。招股书显示，上半年营收为25.1亿元，同比增长55.5%；全场景月活跃用户已达到2.62亿，其中移动月活1.109亿；移动月活跃付费用户达1420万，同比增长65.5%。

8、新东方在线旗下K12业务东方优播已决定关闭。东方优播CEO朱宇表示，将依法依规做好学员退费和员工的妥善安置及补偿。公司目前资金充足，能在10月之前完成退费和裁员工作。

9、一汽解放成立新能源汽车销售公司，注册资本2亿元。

10、消息称茶饮连锁品牌“乐乐茶”最快于明年在香港上市，拟通过IPO融资3亿至5亿美元。乐乐茶方面表示，公司现阶段聚焦业务发展，暂无明确上市计划。

金融
1、银保监会拟进一步规范互联网财产保险业务发展，推动财险业线上化转型，明确要求保险公司开展互联网财险业务需满足连续四个季度风险综合评价为B类及以上等六大要求。符合条件的保险公司，可不设分支机构在全国范围内开展除机动车辆保险、农业保险以外的互联网财产保险业务。

2、银保监会发布《保险公司分支机构市场准入管理办法》，主要对保险公司分支机构设立、改建、变更营业场所、撤销等流程进行了规范，重点完善改建、变更营业场所和撤销相关规定及分支机构设立条件。

3、华兴银行在其官网发布消息称，该行原党委书记张长弓于近日因个人原因辞去总行党委书记、党委委员职务并已离职。此前有媒体报道称，广东华兴银行党委书记张长弓被带走调查。

楼市
1、上海第二批集中供地出炉，本次拟集中挂牌48幅地块，总出让面积251.59万平米，出让时间待定。其中，商住用地25宗，出让面积163.15万平方米，起始总价561.5亿元；征收安置房地块14宗，出让面积68.64万平方米；租赁住房用地7宗，出让面积15.12万平方米；“城中村”改造项目用地2宗，出让面积4.68万平方米。

2、扬州市区集中出让10宗地块，总出让面积达64.32万平方米，总成交价50.46亿元。

3、海南提出建立土地二级市场交易平台，逐步建立土地二级市场交易信息平台与不动产登记信息平台的互通共享机制。鼓励市场主体依法依规通过土地二级市场购买存量建设用地；对于非住宅用地与住宅用地合并的，不得增加住宅建设规模。

产业
1、工信部部长肖亚庆表示，我国新能源汽车发展正处在加速发展期，下一步将鼓励企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。要加快充换电基础设施建设，持续开展好新能源汽车下乡活动，抓好公共领域汽车全面电动化的城市试点，同时推动电动化与智能网联技术的融合发展。

2、截至8月我国已累计建成5G基站达到103.7万个，占世界的70%以上。5G终端用户突破4亿，是全球最大的用户群体。今年1-8月国内5G手机出货量达到1.68亿部，同比增长80%。下一步工信部将坚持适度超前，全面推进5G网络建设，加快向乡镇覆盖延伸；聚焦工业、交通、医疗、农业、文旅等多个重点行业，再培育一批5G融合应用的典型示范；推进面向行业应用的5G芯片、模组、终端等产品研发和产业化。

3、工信部表示，汽车芯片供应链紧张的问题还要存在一段时间，下一步将加强协调力度，加强供应链精准对接，使汽车芯片能够在供给能力上全面提升，使汽车行业平稳健康发展。

4、三大国际航运巨头表态“不再涨价”，监管部门关注集装箱运价上涨问题。圣诞季将近，面临持续攀升的海运价格，航运巨头近期纷纷宣布冻结运价：法国达飞海运发布冻结货柜运价声明，马士基、赫伯罗特两大班轮公司也先后表态“不再上涨运价”。此外，据接近监管层人士称，现在交通运输监管部门也高度关注集装箱运价上涨问题。

5、九月上旬华东市场水泥行情继续上扬，各省价格处于上涨通道。其中上海及江苏苏锡常地区开启水泥价格第四轮上调。主要厂家陆续通知上调各品种水泥价格30-60元/吨。

6、华为举办智慧办公新品发布会，一口气发布笔记本电脑、打印机、显示器、一体机等十余款新品，这些设备全部可实现互通互联。另外，华为还推出移动应用引擎，将PC和手机的应用生态实现融合，实现在电脑上“玩手机”的功能。华为消费者业务CEO余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿，成为全球最快用户破亿的移动操作系统。

7、多家汽车公司高管透露，受马来西亚疫情影响，博世ESP（车身稳定系统）芯片当前黑市价格约4000元/只，而正常供货情况下博世ESP芯片仅13元/只，黑市价格比起正常价格高出近300倍。

海外
1、法国央行：预计法国2021年GDP增速为6.3%，此前预期为5.8%；预计2022年GDP增速为3.7%，此前预期为4.1%；预计2023年GDP增速为1.9%，此前预期为2.1%。

2、美国众议院民主党人公布一揽子加税方案，将把企业最高税率从21%上调到26.5%，低于拜登原本寻求的28%。资本利得最高税率将从20%提高到25%，而不是拜登提出的39.6%。上述方案预计将筹集逾2万亿美元资金。

3、纽约联储调查显示，8月份美国消费者对未来一年的通胀预期上升至5.2%的中值，为连续第10个月走高；未来三年的通胀预期上升至4.0%。两项指标均创2013年有记录以来的最高水平。

4、欧洲央行执委施纳贝尔表示，欧洲央行目前没有看到消费者价格快速上涨带来的风险，但该央行正在密切监控形势，如果价格持续上涨，将果断采取行动。

5、据日本内阁府数据，截至2020年年底，日本国内企业贷款余额为622.52万亿日元，与GDP之比达到115%，远超美国的84%、英国的79%、德国的73%。西班牙首相桑切斯：将把特别电力税从5%下调至0.5%，以遏制高能源价格；将对天然气价格设置上限，以降低消费者的电费。

6、新加坡贸工部预计，随着全球经济预计将“保持正增长”，2022年新加坡经济将持续复苏。新加坡上月将今年经济增长预期从此前的4-6%上调至6-7%，原因是预期全球需求复苏，以及随着疫苗接种率攀升，该国正放松国内和边境限制。

7、德国8月批发物价指数同比升12.3%，前值升11.3%；环比升0.5%，前值升1.1%。

8、日本8月国内企业商品物价指数环比持平，预期增0.3%，前值增1.1%；同比增5.5%，预期增5.7%，前值增5.6%。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，达达集团跌17.45%，洋葱跌17.38%，涂鸦智能跌14.29%，凹凸科技跌13.56%，新氧跌11.63%，雾芯科技跌11.23%，360数科跌10.15%，富途控股跌8.24%，途牛跌7.51%，知乎跌6.12%，老虎证券跌5.09%。涨幅方面，数海信息涨16.35%，泛华金控涨10.17%，红黄蓝涨9.02%，中国铝业涨8.24%，新蛋涨7.2%，人人网涨5.88%，中石油涨5.16%，新濠影汇涨3.88%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.05%，小鹏汽车跌0.52%，理想汽车跌2.02%。

2、甲骨文2022财年Q1调整后每股盈利1.03美元，预期0.97美元。2022财年Q1调整后营收97.3亿美元，预期为97.7亿美元。2022财年Q1云服务和许可支持营收73.7亿美元。甲骨文美股盘后跌幅从2.18%扩大至3.03%。

3、苹果回应与Epic Games官司称，苹果的商业模式不会改变，该商业模式已经被核准是合法的，法院已经裁定苹果与开发者之前签订的协议都是有效的。

4、华盛顿特区总检察长扩大了对亚马逊的诉讼范围，现包括亚马逊批发购买并直接销售给消费者的商品。

5、由于东南亚疫情扩大造成的零部件供应短缺，丰田等6家日本车企在截至明年3月的2021财年计划减产的规模目前已超过100万辆，与新冠疫情扩大导致大规模减产的2020财年不相上下。

6、悉尼机场表示，已收到IFM Investors为首财团提高后的236亿澳元（约合174亿美元）收购报价，每股报价从此前的8.45澳元提高至8.75澳元。悉尼机场已同意向该财团开放其账簿。

7、荷兰阿姆斯特丹法院裁定，网约车公司Uber的司机是员工，而非独立的承包商，因此他们有权享有正式员工的权利。

8、传凯雷拟出售外包业务公司Novolex Holdings，或进行首次公开募股，交易金额可达60亿美元。此前有消息称，凯雷还拟出售外包业务公司VXI Global Solutions，预计交易金额可能在15亿-20亿美元之间。

9、亚马逊计划在英国推出Kuiper卫星宽带服务，Kuiper正在与星链和OneWeb竞争，以发射小型卫星群，为农村地区等提供宽带服务。

10、日本便利店连锁品牌全家计划在2024财年结束前，开设约1000家无人结算便利店。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品涨跌不一，玻璃跌2.42%，纯碱跌2.31%，PVC跌1.87%，甲醇跌1.59%，塑料跌1.34%，聚丙烯跌0.65%。黑色系全线下跌，焦炭跌4.62%，焦煤跌4.5%，热卷跌1.33%，螺纹钢跌0.91%，铁矿石跌0.9%，动力煤跌0.1%。农产品多数下跌，玉米淀粉跌1.09%，豆油跌0.89%，棕榈油跌0.73%，棉花跌0.71%，棉纱跌0.67%，菜油跌0.66%。

2、国家发改委办公厅发布通知，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线；发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上，再签订一批中长期合同，将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。

3、云南一份文件有关加强能耗双控的文件在网络流传。该文件要求加强对钢铁、水泥、铝、煤电、黄磷、工业硅等重点行业的管控。其中，黄磷和工业硅皆被削减90%产量；肥料制造、基础化学原料制造、煤炭加工、铁合金冶炼等4个行业中，万元增加值能耗高于行业平均水平2倍以上的企业也被要求限产90%。

4、郑商所：9月17日当晚不进行夜盘交易；9月22日8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。

5、大商所将继续延伸木材产业链品种序列、加大刨花板等新品种研发力度。大商所还表示，研发上市生丝期货品种能够有效帮助生丝企业规避价格波动风险、加快行业转型升级。

6、建设银行公告，自10月18日起，对连续12个月无任何交易且无持仓份额的客户关闭账户贵金属及双向交易业务。且未来或将进一步从严限制账户贵金属及双向交易业务，包括暂停新开仓等措施。

7、OPEC将2022年原油需求预期上修112万桶/天，预计明年全球消费量将增加420万桶/天，至1.008亿桶/天，比上月的预估增加98万桶/天，超出疫情爆发前的水平。另外，OPEC将今年全球对其石油的需求预期上调26万桶/天，主要原因是石油供应中断。

8、沙特阿美已通知至少五个北亚买家，10月将按合同数量全额供应原油。沙特阿美还将其10月销往亚洲的所有等级原油的价格，每桶至少下调1美元。

9、波罗的海干散货指数涨7.74%，报4163点。

债券
1、【债市综述】现券期货同步走弱。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.33%创7月27日以来新低；银行间主要利率债收益率上行2-3bp，10年期国债收益率创8月16日以来新高；银行间市场资金供需显紧平衡，回购利率延续小幅上行；恒大地产债券涨跌不一，“19恒大01”跌超30%盘中临停；富力地产债券表现分化，“18富力10”涨超9%。

2、江苏在全国率先实施企业债券风险分级分类管理制度，常态化运行企业债券兑付定期调度机制，在全面落实注册制改革的同时提升企业债券风险防范的精准性和有效性，积极防范化解企业债券领域各类风险。全省企业债券偿债准备工作平稳有序，目前未发生兑付风险。

3、2021年城投债发行人跟踪评级调整已告一段落，上调家数首度小于下调数。截至9月13日，今年共有27家城投主体评级（包含评级展望）被下调，相比去年同期增加一倍多；同期16家城投主体评级（包含评级展望）被上调，相比上年同期骤降87%。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4550，较上一交易日跌142个基点。人民币兑美元中间价报6.4497，调升69个基点。

2、上周三大人民币汇率指数集体上涨。9月10日，CFETS人民币汇率指数为98.62，涨0.24；BIS货币篮子人民币汇率指数为102.58，涨0.28；SDR货币篮子人民币汇率指数为96.96，涨0.14。

3、随着韩国对加密货币监管政策的愈加趋紧，韩国加密货币交易所面临逾3万亿韩元（约合26亿美元）的损失，三分之二的交易所将从此消失。韩国金融服务委员会（FSC）已将9月24日定为交易所注册为合法交易平台的截止日期。预计韩国60家加密货币运营商中有近40家将被关闭。

重要经济日程