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财经早餐2021年11月1日星期一

财经早餐2021年11月1日星期一

热点聚焦
1、国家主席习近平10月31日晚在北京继续以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会,重点阐述对气候变化、能源、可持续发展等问题的看法。习近平表示,过去15年,中国碳排放强度大幅超额完成2020年气候行动目标。中方将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和支撑措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。持续推进能源、产业结构转型升级,推动绿色低碳技术研发应用,支持有条件的地方、行业、企业率先达峰,为全球应对气候变化、推动能源转型的努力作出积极贡献。

2、中办、国办印发《粮食节约行动方案》提出,到2025年,粮食全产业链各环节节粮减损举措更加硬化实化细化,推动节粮减损取得更加明显成效。《方案》要求,坚决遏制餐饮消费环节浪费,大力推进节粮减损科技创新。强化依法管粮节粮,全面落实《中华人民共和国反食品浪费法》,制定粮食安全保障法。探索粮食损失浪费调查评估方法,建立粮食损失浪费评价标准。

3、中国10月制造业采购经理指数(PMI)为49.2%,环比下降0.4个百分点,连续两个月位于收缩区间;非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.4%和50.8%,环比下降0.8和0.9个百分点,但仍处于扩张区间。国家统计局指出,受电力供应紧张、部分原材料价格高位上涨等因素影响,10月制造业PMI下降,制造业企业生产经营活跃度有所减弱;非制造业继续保持扩张,但力度有所减弱。

4、A股新能源板块再次爆发。基金人士认为,政策面不断加持、基本面良好等因素促发新能源板块走强,板块具备中长期投资价值,光伏、新能车等领域被看好。借道基金参与其中,投资者需关注基金实际持仓结构,最好用更长周期去观察主动管理的基金经理在下行期业绩情况。

5、多项重磅新规将自11月起施行,个人信息保护将有法可依、政策对中小企业支持力度更大。具体来看,《中华人民共和国个人信息保护法》将正式施行,明确禁止“大数据杀熟”;制造业中小微企业实施缓税;“2+26”个城市采暖季钢铁行业错峰生产。

环球市场
1、中信建投认为,今年四季度有望成为港股磨底关键时期,部分新经济龙头在近期有望出现几年维度内的底部机会。11月重点推荐环球新材国际、中国海洋石油、中远海控、特斯拉、快手和敏华控股等11只港股、美股股票。

宏观
1、随着中国版“数字守门人”制度提出,超大型平台企业将承担更多的责任和义务。《互联网平台分类分级指南(征求意见稿)》与《互联网平台落实主体责任指南(征求意见稿)》共同确立平台分类分级监管思路,从目前及长期来看,超大型平台都将成为监管机构重点监管对象。

2、香港特区政府财政司司长陈茂波称,香港经济保持稳健复苏态势,预计今年第三季度经济增长数字仍不俗,全年经济增长将接近6.5%。陈茂波指出,尽管香港经济复苏势头仍属稳固,但绝不能忽略疫情、大宗商品价格高企等外部风险因素。

3、Wind数据显示,本周央行公开市场将有10000亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期2000亿元。

4、据经济参考报,“十四五”开局之年步入收官季,完成全年经济目标任务也迎来冲刺期。不少地方紧锣密鼓开会部署决战四季度、冲刺全年经济目标。着力稳定工业经济增长、更大力度激发消费潜力、全力以赴扩大有效投资成为关键发力点。

5、国家卫健委通报,10月30日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例71例,其中本土病例48例(黑龙江19例,其中黑河18例、哈尔滨1例;内蒙古10例,均在阿拉善盟;甘肃9例,其中天水5例、兰州4例;山东3例,均在日照市;宁夏3例,均在银川市;云南2例,均在德宏傣族景颇族自治州;北京1例,在昌平区;江西1例,在上饶);新增无症状感染者23例,其中本土2例;累计报告接种新冠病毒疫苗226836.2万剂次。

6、10月31日0-12时,内蒙古自治区新增3例本土新冠肺炎确诊病例,现有160例;新增治愈出院8例。当日0-18时,江西省新增本地新冠肺炎确诊病例1例,新增无症状感染者4例,均与铅山突发疫情相关联。

7、浙江杭州新增1例本土新冠肺炎确诊病例,为江西上饶病例密接。该病例占某某在杭州南下车,目前509人已落实管控。目前杭州全域为低风险地区,该病例从发现到隔离,严格落实全过程闭环管理。

8、上海迪士尼度假区称,接外省市协查通报,为配合新冠肺炎疫情排查,上海迪士尼乐园和迪士尼小镇即刻起停止游客进入,11月1日和2日暂时关闭。10月30日、31日进入上海迪士尼乐园和迪士尼小镇所有人员请立即进行核酸检测。

国内股市
1、10月30日,北京证券交易所正式发布与北交所上市、审核相关的4件基本业务规则及6件配套细则、指引。分析人士指出,这意味着企业赴北交所发行上市的制度规则基本齐备。这些业务规则将自2021年11月15日起正式实施。

2、本周沪深两市将有39只股票面临解禁,合计解禁量为7.76亿股,按最新收盘价计算,合计解禁市值为252.77亿元,环比下降79.76%。其中,中金公司解禁市值101.19亿元居首,泰坦科技、科翔股份流通盘将增加超100%。

3、10月30日,创业板迎来十二周岁生日。这12年来,创业板上市公司家数从28家增至1050家,总市值13.09万亿元;创业板公司累计股权融资10896.16亿元,资金直接投向创新创业领域,进一步推动新经济发展;616家公司复权后股价较发行价涨幅超过100%,投资回报良好。

4、由于港股今年跌跌不休,港股基金今年日子普遍都不好过,多只基金年内跌幅超15%,甚至有基金仅在三季度跌幅就接近20%。持仓变化方面,港股基金大幅减仓了互联网股票,增持新能源及电力相关的股票。

5、6个交易日8只新股上市首日破发,意味着新股稳赚不赔的神话彻底破灭。本周将有13只新股启动网上申购,包括6只创业板、5只科创板、2只沪市主板新股。其中,隆华新材、天亿马、镇洋发展、巨一科技四只新股周一开启申购。

6、据中国证券报,券商对11月行情预判及投资组合配置陆续出炉。目前已有12家券商公布11月投资组合,在推荐逾百只月度“金股”中,“光伏茅”隆基股份和“奶茅”伊利股份最被看好,化工、电子等行业金股分布也较为密集。

7、公募基金持股市值和在A股流通市值占比同步攀升。银河证券基金研究中心数据显示,截至2021年三季度末,公募基金持有A股总市值5.72万亿元,占A股流通市值比例为8.31%,两项核心数据继续同步上行,为近十年来最高水平。

8、A股三季报披露结束,“主力吸筹榜”与“散户集中营”排名出炉。数据显示,生物科技、农业、建材、航天军工板块个股筹码快速集中,季报中出现大量机构持股身影,金融板块股东户数降幅明显,化工龙头筹码大幅分散。

9、随着深城交在创业板挂牌上市,深圳市上市公司家数达到500家。不算港澳台,深圳市上市公司家数仅次于北京上海,位居全国第三。从总市值角度来看,截至10月29日收盘,深圳市上市公司总市值接近15万亿元,位居全国第二。

10、自北交所宣布设立以来,各路投资者踊跃加入。三季度,可投资新三板的6只公募基金产品大多数选择加仓新三板股票,精选层热门股均出现其身影。与此同时,券商做市、直投、资管等产品增量资金正在积极筹备入市中。

11、中信证券表示,11月起A股将开启中期蓝筹回归行情,相对成长高预期和周期高基数,低位价值板块行情趋势更明确。建议强化低位价值配置,布局中期蓝筹回归,围绕基本面预期低位、估值低位和高景气板块调整后相对低位三个维度展开。

12、科创板IPO询价新规发布后,上交所对科创板网下询价违规开出首单处罚。10月29日晚间,上交所对上海嘉恳资产管理有限公司予以监管警示并采取监管谈话的决定。上交所日前开展了第四轮科创板网下投资者专项现场检查。经查,嘉恳资产存在询价决策流程不规范、内部研究报告流于形式等违规行为,且嘉恳资产在上一轮现场检查中已被监管书面警示。

13、消息称多类茅台酒价格全线大跌。53度飞天(2021)原箱价已由10月26日3750元跌至最新的3550元,2021年份散飞已跌至2700元。业内人士透露,茅台将被允许整箱出售传闻近期传播甚广。

14、海航集团及相关企业重整计划获得法院裁定批准。根据《民事裁定书》,海南省高级人民法院裁定批准《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》、《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》、《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》及《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》,上述裁定为终审裁定。

15、随着A股三季报披露收官,机构调研热度迅速回升,且扎堆调研频现。从调研机构家数看,近30家公司上周获百家以上机构组团调研。其中,科达利和歌尔股份接待超过400家机构。此外,药石科技电话会议吸引398位投资者参与。

16、格力电器回应“在美被罚9100万美元”称,协议涉及产品为格力电器2005年至2012年期间生产的出口北美除湿机,问题均发生在8年前,此后未再出现同类问题。协议涉及金额已全部计提,不会对公司正常运营及本年度业绩造成影响。

17、中联重科在常德塔机智能工厂举行下线仪式,发布全球首台超万吨米级的上回转塔机W12000-450。据介绍,该产品重达4000吨,额定起重力矩达12000吨米,为全球首台超万吨米级的上回转超大型塔机。

18、吉利汽车发布“智能吉利2025”战略,未来五年将投入1500亿元研发资金,推出30余款全新智能新能源产品,2025年实现年销365万辆。加上极氪品牌,届时吉利新能源车整体销量占比将超过40%。吉利汽车同时发布全新动力科技品牌“雷神动力”,定位全球高端市场,并宣布自研首枚“智能座舱芯片”即将量产。

19、小米汽车一名高级工程师聘任书曝光。根据该聘任书,这名高级工程师月薪为4万元,按每年12个月标准发放;每年目标年度奖金为3个月基本月资,相当于年薪总和为60万元。该工程师还获得一份价值为100万元的小米汽车期权。

金融
1、2021年上交所ETF规模持续增长,截至9月底上交所ETF产品达377只,总市值超万亿,三年连续复合增长率超过40%。上交所将完善ETF产品布局和产品链,大力发展权益类ETF,重点支持服务国家战略、服务区域发展产品;继续发展ETF配套相关产品,特别是ETF期权市场。

2、今年大发展的权益ETF市场继续高歌猛进。截至10月底,华夏、易方达基金权益ETF管理规模均超千亿,百亿体量的增至18家。其中,华夏基金旗下50只权益ETF最新管理规模达2124.37亿元,位居各家公募基金首位。

3、中信证券指出,公募基金三季报显示,处于头部的主动权益类产品净赎回压力较大,但尾部产品整体表现为大幅净申购,导致头部基金经理/公司规模占比持续下滑。公募机构持仓向上游资源品和新能源领域转移,对“核心资产”配置拥挤度有明显改善。

4、今年以来A股演绎极致风格,导致市场资金追逐新能源板块,一些受行业主题约束基金发生“风格漂移”现象,引发市场高度关注。从三季报看,部分行业主题基金“风格回归”,前十大重仓股发生转变,在主题投资界定外个股有所减少。

5、Wind数据显示,截至10月31日,今年以来公募高管变更案例达到353起。其中,董事长、总经理变更比例超过50%。公募行业新聘和离任基金经理数量分别为519位和261位,人才往头部公司集中趋势更加明显。

6、据中国基金报,多只迷你基金三季度规模猛增。其中,华安安华灵活配置基金规模增长幅度最大,三季末规模为40.83亿元,环比增长约327倍。截至10月29日,该基金年内回报为10.94%。

7、红杉中国宣布,向远景科技集团旗下业务追加数亿美元投资,以加深双方在碳中和领域战略合作。今年3月,红杉与远景共同成立总规模高达100亿元人民币的碳中和技术基金,并于9月正式落地。

楼市
1、郑州市房地产业协会近日向全市各房地产开发企业、各房地产经纪机构发出十条倡议,从房地产销售价格、资金监管等多方面提出指导建议。此举旨在建立健全行业自律机制,维护房地产市场良好秩序,促进行业健康和高质量发展。

2、广州住房公积金管理中心针对保障性租赁住房推出按月还房租提取新业务试点,该试点在广州市首个保障性租赁住房项目“继园东”社区推出。

3、国家税务总局东莞市税务局近日发布《关于调整东莞市个人二手房转让个人所得税、土地增值税核定征收率的公告》,将当地个人转让二手住宅的个人所得税核定征收率调整为1%,个人转让二手非住宅的个人所得税核定征收率调整为1.5%。个人转让二手非住宅的土地增值税核定征收率调整为5%。

产业
1、国家铁路局就《铁路旅客运输规程(征求意见稿)》公开征求意见,铁路客票儿童票拟由身高划分改为以年龄划分,实行车票实名制,年满6周岁且未满14周岁的儿童可以购买儿童优惠票,年满14周岁的儿童,应购买全价票。

2、国内首个数字文创自律公约发布。国家版权交易中心联盟、蚂蚁集团等共同发布《数字文创行业自律公约》提出,维护网络信息安全,杜绝虚拟货币,防范投机炒作和金融化风险,防范洗钱风险。

3、我国首次实现从一氧化碳到蛋白质合成。中国农业科学院饲料研究所宣布,我国在一碳生物合成领域取得重大突破性进展:全球首次实现从一氧化碳到蛋白质合成,并已形成万吨级工业产能。

4、三峡水库蓄至正常蓄水位175米,自2010年以来连续12年完成175米满蓄任务。这也是三峡水库2020年整体竣工验收转入正常运行期后首次蓄至175米,为今冬明春发挥供水、发电、航运、生态等综合效益奠定良好基础。

5、由中车青岛四方股份主持制定的国际标准《铁路应用-机车车辆车体侧窗》在国际标准化组织(ISO)官网正式发布实施。该标准是首个由中国主导的ISO铁路车辆系统部件国际标准,标志着我国轨道车辆标准“走出去”取得重要突破。

6、位于贵州的500米口径射电望远镜FAST被喻为“天眼”。中国科学院院士武向平表示,我国将推进启动建设另外5台500米口径射电望远镜,与FAST组成一个巨大阵列,这将领先世界50年。

7、中国汽车流通协会发布数据显示,10月汽车经销商库存预警指数为52.5%,同比下降1.6个百分点,环比上升1.6个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上,仍处于不景气区间。

8、北京东城区电影院、密室逃脱、网吧等娱乐场所10月31日起暂停营业,昌平区11月1日起影院暂停营业。此前,西城区电影院已经暂停营业。

海外
1、二十国集团领导人第十六次峰会闭幕。会议通过了《二十国集团领导人罗马峰会宣言》。各国将继续维持经济复苏,避免过早退出支持措施,同时维护金融稳定和长期财政可持续性,防范下行风险和负面溢出效应。各国将推动实现世界卫生组织全球疫苗接种战略建议的全球接种目标,即到2021年底所有国家至少40%的人口接种、到2022年年中70%人口接种。各国仍然承诺《巴黎协定》目标,将全球平均气温升高幅度控制在低于2℃之内,并努力将其限制在工业化前水平以上1.5℃之内,也将其作为实现2030年议程的手段之一。

2、意大利总理德拉吉:G20就温升目标和淘汰煤炭计划取得进展;G20协议是成功的;乐见停止为煤炭项目融资的结果。

3、美国和欧盟已就钢铝关税问题达成协议,取消3年前特朗普政府对进口钢铝产品加征的部分关税。双方将采取联合措施,重新建立跨大西洋钢铁和铝贸易,加强在钢铝行业伙伴关系。双方还计划首次就解决碳排放强度和全球产能过剩的全球性安排进行谈判。

4、美国和英国正就有关钢铝双边和多边问题进行密切磋商,重点是产能过剩对全球钢铁和铝市场影响。双方致力于共同应对当代经济挑战,同时支持各自产业和工人。双方期待以市场为导向,解决钢铝行业所有生产类型的碳排放问题。

5、韩国总统文在寅出席G20峰会第二阶段会议并公布“韩国方案”。文在寅表示,韩国致力于实现碳中和目标,正积极实施减煤政策,计划到2050年全面取消煤炭火力发电。

6、韩国能源部表示,11月1日起将对特定行业液化天然气降价25%,为期3年,以促进燃料电池汽车在全国销售并加快蓝氢生产和推广。此外,2021年1月1日起对在韩国和外国之间往返船只使用液化天然气征收的进口关税将全额退还。

7、泰国曼谷11月恢复对国际游客开放,强调恢复旅游业须与严格防疫措施并行。泰国将允许来自46个国家人士入境泰国后免除强制隔离,比此前宣布的10个国家增加36个。

8、沙特财长:已为发行绿色债券聘请财务顾问,尚未决定发行形式;预计今年GDP增速2.8%,非原油GDP增长4.7%-5%;未计划调整增值税;主权财富基金有充足的流动性。

国际股市
1、沙特阿美第三季度营收3590.9亿里亚尔,营业利润2128.1亿里亚尔,净利润为1140.9亿里亚尔;平均原油产量为950万桶/日。

2、意法半导体CEO Jean-Marc Chey指出,汽车行业最容易受到芯片短缺影响,目前增加芯片产量是不可能的,微芯片短缺可能会持续到2023年。

3、日本日立承认金属质检造假。日立金属公布最新报告显示,多家工厂制造的用于飞机引擎等约380种特殊钢产品中,存在篡改检查结果以及不按规定方法进行质检等问题。日立金属为日本国内生产特殊钢的主要厂商。

4、小型卫星制造商和运营商Terran Orbital准备上市,成为最新一家宣布通过SPAC上市的太空公司。Terran将在纽约证券交易所上市,股票代码为LLAP,公司估值18亿美元。

商品
1、郑商所表示,近期影响国内外大宗商品价格不确定因素较多,市场各方要做好风险防控,合规、理性、审慎参与期货交易。产业企业利用期货工具时,应坚守风险管理初心,不盲目投机、严格把控风险敞口。郑商所将坚持底线思维,增强预研预判,及时稳妥做好市场风险防范化解,切实维护正常交易秩序。

2、国家发改委表示,煤炭保供稳价工作取得阶段性成效,全国煤炭供需形势明显好转。按近期供煤水平测算,电厂存煤预计3日内可超过1.1亿吨,可用天数达到20天,为确保电力安全供应和人民群众温暖过冬奠定良好基础。

3、国家粮食和物资储备局开展年度性国家储备成品油轮换工作。本次轮换出库汽油、柴油用于增加市场资源、缓解供应紧张,发挥国家成品油储备市场调节作用。国家发改委指出,国家组织石油企业增加供应,已有效缓解柴油供应紧张局面。

4、内蒙古自治区人民政府决定,为农牧民冬季取暖提供每户不低于2吨的平价煤,确保农牧民冬季取暖有煤烧、买得起,让农牧民温暖过冬。

5、安哥拉石油部长表示,欧佩克+石油增产40万桶/日计划运行良好,下次会议不需要偏离目前计划。

债券
1、中信证券明明团队指出,尽管经济增速下行压力增大对债市而言是利多,但潜在的宽信用预期会压制做多情绪。预计利率短期保持3%附近震荡格局。若四季度到明年年初宽信用信号逐步显现,利率或将面临进一步的上行压力。

2、国君固收认为,9-10月利率上行已是新一轮顺周期波段,而10月18日以来利率下行仅是逆周期波段。参考逆周期波段持续1个月规律,即便近两周利率下行可能还会持续1-2周,但等到11月初美联储可能的Taper官宣,在利空靴子落地炒作后,反弹行情将接近尾声。春节后债券小牛市行情已经结束,利率上行趋势还远未结束。

外汇
1、荷兰国际银行认为,如果美联储在11月3日会议上宣布将开始缩减购债,并明确暗示其重点将转向加息,美元可能会走高。

重要经济日程