财经早餐2021年11月12日星期五

热点聚焦
1、2021年双11成绩单出炉，天猫双11总交易额为5403亿，再次创下新高；京东11.11累计下单金额超3491亿元，同样创造新的纪录。

2、沈阳市房产局回应“网传沈阳市解除限购、限售等政策”称，沈阳仍执行现行限购、限售等政策，未发生改变。

3、三家半导体公司新上榜国家大基金减持名单。北斗星通、华润微、长川科技同步宣布大基金计划未来几个月内减持，减持比例分别为占公司总股本比例的2%、1%、1%。今年至今，兆易创新、晶方科技、长电科技、瑞芯微、国科微等多家半导体公司均遭到大基金一期减持，但与此同时，大基金二期下半年则加快对半导体行业的投资步伐，涉及公司为中微公司、南大光电、佰维存储、至纯科技、上扬软件、北方华创、华天科技、格科微。

4、中芯国际第三季度净利润20.77亿元，同比增22.6%；营业收入92.81亿元，同比增21.5%；毛利率提升至30.2%；营收和毛利双创新高。公司预计第四季度收入环比增长11%至13%，毛利率介于31%至33%。中芯国际表示，预计明年市场整体景气度依然向好公司收入成长将不低于行业平均水平。中芯国际同时披露高层变动，蒋尚义辞任公司副董事长等职务，距离其正式回到中芯国际还不足一年；梁孟松则辞任执行董事，继续担任联合CEO。另外，上交所就有关事项向中芯国际下发监管工作函。

5、MSCI公布半年度指数评审结果，新纳入111只股票至MSCI ACWI指数，剔除105只个股。纳入MSCI新兴市场指数的市值前三大个股为合盛硅业，中国中车（CRRC），以及韩国《绝地求生》出品方魁匠团。
环球市场
1、美股涨跌不一，道指跌0.44%，标普500指数涨0.06%，纳指涨0.52%。迪士尼跌超7%，VISA跌超2%，领跌道指。Rivian上市次日收涨逾22%，市值超1000亿美元。中概电商股集体上涨，京东涨超8%，拼多多涨超7%，阿里巴巴涨超2%。Beyond Meat跌超13%，三季度亏损扩大。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.1%报16083.11点，法国CAC40指数涨0.2%报7059.55点，英国富时100指数涨0.6%报7384.18点，意大利富时MIB指数涨0.26%报27633.2点。

3、亚太主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.17%，报2925.16点；日经225指数涨0.59%，报29277.86点；澳洲标普200指数跌0.57%，报7381.90点；新西兰NZX50指数涨0.03%，报13026.91点。

4、COMEX黄金期货收涨0.87%报1864.3美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.35%报25.355美元/盎司。

5、国际油价全线走低，美油12月合约跌0.2%报81.18美元/桶，布油1月合约跌0.05%报82.6美元/桶。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨1%报9628美元/吨，LME锌跌0.49%报3276美元/吨，LME镍跌0.07%报19740美元/吨，LME铝涨3.06%报2657美元/吨，LME锡涨1.23%报37740美元/吨，LME铅涨1.3%报2369美元/吨。

7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌0.2个基点报0.917%，法国10年期国债收益率涨1.4个基点报0.123%，德国10年期国债收益率涨1.7个基点报-0.235%，意大利10年期国债收益率涨2.7个基点报0.960%，西班牙10年期国债收益率涨1.1个基点报0.467%，葡萄牙10年期国债收益率涨2.1个基点报0.385%。

8、周四是美国退伍军人节，债券市场、美国联邦储备银行与许多银行机构关闭，市场交投清淡。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.26%报95.1507，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.26%报1.1449，英镑兑美元跌0.27%报1.3367，澳元兑美元跌0.45%报0.7293，美元兑日元涨0.14%报114.07，美元兑加元涨0.81%报1.2578，美元兑瑞郎涨0.3%报0.921，离岸人民币兑美元涨76个基点报6.3915。

宏观
1、央行、外汇局拟将支持新型离岸国际贸易发展试点政策推广至全国，重点支持基于实体经济创新发展以及提升产业链供应链完整性等目的开展的新型离岸国际贸易，并对新型离岸国际贸易业务跨境资金结算实现本外币一体化管理，支持离岸贸易发展。

2、目前国内实施RCEP的各项准备已经就绪，能够确保协定生效时全面履行义务。商务部将会同有关部门适时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》，为各地方、各行业高水平实施协定做好指导和服务。

3、商务部正会同有关方面积极推进自贸区跨境服务贸易负面清单制定工作，力争早日出台清单，通过更大范围的试点探索，为跨境服务贸易领域对外开放进行压力测试，进一步促进服务贸易自由化，推动高水平制度型开放。

4、据经济参考报，“双十一”再度点燃消费热情，彰显我国内需市场的蓬勃活力。在进一步促进新型消费、推动绿色低碳产品消费升级、扩大农村消费等方面，有关部门还在展开密集部署。分析人士认为，随着一系列政策加快落地，巨大内需市场潜力还将进一步释放。

5、国家卫健委：11月10日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例62例，其中本土病例47例；新增无症状感染者35例，其中本土23例。

国内股市
1、沪深股指全天强势走升，上证指数录得近两月最大涨幅，大市成交额连续15日超万亿。截至收盘，上证指数涨1.15%报3532.79点，深证成指涨1.27%报14699.74点，创业板指涨0.99%报3433.24点，万得全A涨1.18%报5755.47点。盘面上，地产板块喷发，保利发展、招商蛇口、金地集团等十余股封住涨停，金融、建材、家电板块联袂拉升；半导体、元宇宙热度不减。

2、北向资金净买入86.1亿元，地产、金融、消费、医药等各版块均不同程度被外资扫货，东方财富获大幅净买入18.12亿元，中国平安净买入11.41亿元，贵州茅台净买入5.46亿元，伊利股份净买入逾3亿元；歌尔股份、北方华创分别净买入3.84亿元、2.93亿元，招商银行、格力电器、比亚迪、恩捷股份净买入逾1亿元。净卖出方面，赣锋锂业、药明康德、隆基股份净卖出逾1亿元；宁德时代小幅净卖出810万元，连续20日最长净买入记录终结。

3、港股低开高走午后发力，恒生指数收涨1.01%，报25247.99点；恒生科技指数涨1.8%，恒生国企指数涨1.54%；大市成交1363.4亿港元。地产股继续强势反弹，融创中国涨超8%，中国恒大、万科企业涨近7%。教育股爆发，希望教育涨超22%，新东方在线涨超14%。光伏、有色、黄金、券商板块活跃，信义玻璃涨超7%领涨蓝筹，招金矿业涨超8%。

4、南向资金净卖出28.03亿港元，腾讯控股、美团-W、建设银行分别遭净卖出29.74亿港元、5.02亿港元、2.61亿港元。净买入方面，中国海外发展、信达生物、融创中国分别获净买入5.9亿港元、2.89亿港元、2.04亿港元。

5、全国股转公司、北交所联合中国结算、深证通、中证指数公司共同搭建测试环境供市场进行通关测试，测试时间为11月13日。

6、北交所明确申请行情信息许可使用条件，其中包括：注册资金100万元人民币以上（含），具备为市场提供可靠服务的能力；申请人、申请人的控股股东及申请人控股的公司近三年无违法经营记录等。

7、证监会公告，才府玻璃首发未获通过，中信证券配股事项11月15日上会。此外，荣昌生物科创板首发获通过，宣泰医药暂缓审议。华新环保、海看股份创业板首发11月18日上会。

8、*ST浪奇财务造假相关罚单终于落地。广东证监局对广州浪奇及相关责任人合计处以1405万元的罚款，并对时任董事长傅勇国采取了10年证券市场禁入措施。同时，*ST浪奇还宣布，法院裁定批准相关重整计划。

9、据港交所文件，海底捞计划以每股20.33-21港元价格配售1.15亿股股份，筹资最多3.1亿美元。

10、中国中免发行H股上市获得证监会批准。市场消息称，中国中免计划最快下周二进行联交所上市聆讯，目标集资约50亿至60亿美元，较早前传出的约70亿至100亿美元大幅减少。

11、科创板盛美上海公布发行结果，网上投资者放弃认购数量达到60.32万股，放弃认购金额达5126.9万元。

12、富士康宣布正在推进以2.3亿美元的价格收购电动汽车创业公司Lordstown Motors一家汽车组装工厂，并已每股约6.9美元的价格收购后者5000万美元普通股。富士康通过这一合作关系，将有能力生产全自动卡车。

13、华虹半导体第三季度销售收入4.515亿美元，同比上升78.5%；母公司拥有人应占溢利5080万美元，同比上升187.1%。公司预计第四季度销售收入约4.9亿美元左右，预计毛利率约在27%至28%。

金融
1、券商北交所交易佣金战已悄然打响，中信证券等几家头部券商给北交所初始客户设置的交易佣金费率默认为成交金额的千分之1.5。多家券商将一些新三板老客户的北交所交易佣金设置为万分之6，更有某头部券商将新三板老客户的北交所交易佣金降至仅有万分之2。

2、在近期略显低迷的新基金发行市场上，久违的百亿级新基金又出现了！11月11日开始发行的广发恒享一年持有期仅发售一天便提前结束募集，据渠道人士透露，该基金一日认购超过100亿元，成为近期新基金新发市场上不多见的百亿级基金。

楼市
1、自然资源部表示，城市房价上涨是由多种因素造成的，除因住宅用地供应外，还与分配方式、信贷政策、保障房建设等等相关。第三次全国国土调查显示，我国人均住宅用地面积已超过40平方米，在国际上已处于较高的水平，这表明对土地的管控与房价上涨并无直接关系。

2、辽宁出台持续整治规范房地产市场秩序行动方案，集中整治房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务等领域突出问题，维护房地产市场平稳健康发展。

产业
1、国家邮政局监测数据显示，11月1日～11日，全国邮政、快递企业共处理快件47.76亿件，同比增长超过两成。其中，11月11日当天共处理快件6.96亿件，稳中有升，再创历史新高。

2、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式。中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体，成员包括中国移动、中国联通等。而元宇宙产业委员会于10月15日获批成立，是国内首家获批的元宇宙行业协会，致力于推动元宇宙产业健康持续发展。

3、美国商务部下发的一份公告显示，其已拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求，认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。

4、“最火网红茶饮”茶颜悦色长沙有七八十家门店临时关闭，这也是茶颜悦色今年第三次集中临时闭店。茶颜悦色相关负责人表示，此次关闭的主要原因是疫情反复导致人流量减少，公司目前在长沙区域有500家左右的门店，临时关闭的门店将在来年开春逐步复开。

海外
1、欧央行管委会委员Robert Holzmann表示，如果欧元区通胀率看起来能可持续地接近至官方目标，欧央行最早可能在明年9月就能结束所有购债计划。

2、欧盟委员会上调今明两年欧元区通胀展望，预计分别为2.4%和2.2%，但预估2023年欧元区通胀大幅放缓至1.4%，低于欧洲央行2%的目标。欧盟委员会上调欧元区今年的GDP将增长预期至5%，并预计2022年将增长4.3%，2023年增长2.4%。

3、英国第三季度GDP环比增长1.3%，低于英国央行本月预测的1.5%。9月单月增长0.6%，好于预期。但有证据表明，由于通胀的加速伤及生活水平，消费者正在削减支出，令央行12月加息成为悬而未决的问题。

4、日本政府计划从明年1月起重新启动为提振旅游业而实施的“GoTo旅行”补贴计划。在新冠疫情之下，遭受严重冲击的日本旅游业希望日本政府尽快恢复该项政策的实施。

5、日本10月国内企业物价指数初值为107.8，同比上升8%，为连续8个月走高，并创下自1981年1月以来最大升幅，同时创下1986年2月以来最高值。

6、日本10月机床订单额同比增长81.5%，达到1492亿日元，连续12个月同比增长，并刷新9月刚刚创出的3年最高纪录。

7、英国9月工业产出同比升2.9%，预期升3.1%，前值升3.7%；环比降0.4%，预期升0.2%，前值自升0.8%修正至升1%。

8、英国9月季调后贸易帐逆差27.77亿英镑，预期逆差32.56亿英镑，前值逆差37.16亿英镑。

9、澳大利亚10月就业人口降4.63万人，预期增5万人，前值降13.8万人；季调后失业率为5.2%，预期4.8%，前值4.6%。

国际股市
1、热门中概股多数上涨，阿特斯太阳能涨12.93%，兆言网络涨11.86%，斗鱼涨9.94%，嘉楠科技涨9.78%，腾讯音乐涨9.5%，爱奇艺涨8.97%，京东涨8.31%，拼多多涨7.35%，网易涨6.87%，哔哩哔哩涨4.33%，微博涨4.61%，百度涨3.53%，阿里巴巴涨2.38%。跌幅方面，叮咚买菜跌9.99%。 新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨6.75%，小鹏汽车涨7.35%，理想汽车涨3.37%。

2、高盛资产管理部门将推出三只主动管理型ETF，目标是从能够颠覆行业的企业中获利。三只新的主动型主题ETF分别为“未来消费者股票ETF”、“未来医疗股票ETF”和“未来房地产和基建股票ETF”。

3、特斯拉CEO埃隆•马斯克出售约452.41万股特斯拉股票，价值约51亿美元。

4、特斯拉在中国推出Autopilot增强版免费体验活动，11月11日之前交付的所有Model 3和Model Y车型，其车主可免费试用30天，免费限时体验活动不包括全自动驾驶（FSD）或参与FSD测试版计划的车辆。

5、特斯拉中国充电团队宣布，特斯拉全球开放超级充电桩已突破30000个。截至目前，特斯拉在中国大陆已建设开放超7600个超级充电桩，配合超1750个目的地充电桩，覆盖超360个城市。

6、软银投资部门负责人Rajeev Misra表示，如果软银看到印度初创公司的估值有吸引力，在2022年可能投资50至100亿美元。Misra表示，印度的科技生态正在起飞，软银的耐心将得到回报。

7、大众计划在位于沃尔夫斯堡的全球总部附近新建一座先进的汽车工厂，将生产一款名为“Trinity”的旗舰纯电动汽车，年产能约25万辆，旨在缩小与特斯拉的技术差距。

8、起亚汽车计划到2035年在欧洲实现产品线全面电气化，到2040年在全球主要市场实现电气化。

9、由于零部件和物流方面的限制，索尼已经将本财年PlayStation 5游戏机的产量预期下调100万台。

10、知情人士透露，西班牙电信计划通过自愿裁员在2022年上半年削减2000至4000个工作岗位。

11、微博第三季度净营收6.074亿美元，同比增长30%；归母净利润1.817亿美元，同比增长437.7%。9月的日均活跃用户为2.48亿，同比净增2300万用户。

12、Luminar第三季度每股亏损0.15美元，市场预期每股亏损0.11美元，去年同期每股亏损0.29美元。

商品
1、国内商品期货夜盘多数收涨，能源化工品表现分化，聚丙烯涨2.26%，纯碱涨2%，塑料涨1.95%，乙二醇跌2.85%，甲醇跌1.44%，短纤跌1.29%。黑色系涨跌不一，热轧卷板涨1.37%，动力煤跌2.52%，焦煤跌1.99%，焦炭跌1.09%。

2、农业农村部分别召开生猪生产部门协调会议和生猪养殖企业座谈会，推进落实下一阶段稳定生猪生产的工作措施。会议认为，近期猪价虽有所反弹，但市场供应相对宽松的基本面没有改变。今后一个时期稳定生猪生产的关键在于适度去产能，防止长时间亏损造成后期产能过度下降，引发生产大起大落。

3、全国煤炭产量实现创纪录的1205万吨，其中山西、陕西、新疆等多省区煤炭产量均创近年来新高。11月10日，全国电厂供煤达到814.3万吨，供煤达到204.3万吨，电厂存煤达到1.23亿吨，可用天数超过21天。

4、IMF发文称，在2050年前实现净零排放情景下，对清洁能源的需求可能导致铜、镍、钴和锂的价格连年走高，钴、锂和镍的价格将从2020年的水平增长数倍，并在2030年左右达到峰值；估计铜价已在2011年达到峰值，但会在更长时间内保持高位。旺盛需求会在20年内刺激上述四种金属产值提高五倍，达到12.9万亿美元。

5、欧佩克月报：将2021年世界石油需求增长预测下调16万桶/日至565万桶/日，将2022年全球原油需求增速预测维持在420万桶/日不变；预测2021年全球石油需求为9640万桶/日；将2022年全球原油平均需求维持1.008亿桶/日不变。

6、伊拉克石油部长：预计欧佩克+将在12月的会议上保持40万桶/日增产政策不变；伊拉克将坚持欧佩克+的减产政策，不考虑现在或明年寻求任何减产豁免；欧佩克+寻求完全遵守石油产量目标。

7、波罗的海干散货指数跌0.59%，报2844点。

债券
1、【债市综述】地产回暖持续施压，现券期货均走弱。银行间主要利率债收益率上行2bp左右；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.2%；银行间资金仍宽松无虞，隔夜加权利率在2%下方窄幅波动，七天及14天期亦变化幅度不大；地产债强势反弹上演临停潮，“20奥园01”收涨超34%，“20世茂G3”涨超33%，“19禹洲02”涨超31%，“20世茂G1”涨超30%。

2、财政部在香港发行40亿欧元主权债券，最终认购规模为172亿欧元，实现4.3倍超额认购。其中3年期15亿欧元，7年期15亿欧元，12年期10亿欧元；票面利率分别为0%、0.125%和0.625%。发行收益率达到历史最低水平，彰显主权信用吸引力。

3、财政部11月17日将在香港招标发行60亿元人民币国债，包括30亿元2年期、20亿元5年期和10亿元10年期国债。

4、财政部印发《地方政府专项债券用途调整操作指引》，明确专项地方债用途调整相关规定，强调坚持以不调整为常态、调整为例外；专项债券一经发行，严禁擅自随意调整专项债券用途，严禁先挪用、后调整等行为。

5、交易商协会推出社会责任债券和可持续发展债券，针对境外发行人开展业务试点，秉持市场化、国际化理念服务经济社会高质量发展。

6、【债券重大事件】中国恒大压哨兑付1.48亿美元债务利息，避免发生债务违约；“18阳光04”和“20华济建筑ABN001优先”兑付方案变更；标普下调佳兆业集团长期发行人信用评级至“CCC-”，并应发行人要求撤销该评级；标普下调雅居乐集团长期发行人信用评级至“BB-”，展望“负面”；惠誉下调华南城长期外币发行人违约评级至“B-”，展望“负面”；保利发展拟在银行间债券市场发行20亿元中期票据；“17青交01/17青交投债01”持有人会议取消等。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4048，较上一交易日跌133个基点。人民币兑美元中间价报6.4145，调贬197个基点。

2、俄罗斯议会将成立一个工作组，讨论加密货币的合法化问题。

重要经济日程