财经早餐2021年11月16日星期二

热点聚焦
1、中国经济10月“成绩单”出炉，主要指标同比增速有升有落，但从两年平均增速看，多数指标均有所加快。其中，工业、服务业、消费品零售数据回暖，城镇新增就业提前完成全年目标任务，固定资产投资企稳，房地产开发投资则延续回落态势。统计局表示，我国经济积极因素在累积增长，10月份PPI与CPI剪刀差扩大主要还是由于PPI涨幅扩大，目前生产资料价格情况有所改善，CPI也不具备大幅上涨的基础。总的看，中国经济仍然会保持稳定恢复态势，发展动能还在逐步增强。

2、北京证券交易所正式鸣锣开市，81只股票集体亮相，首批10只新股集体涨超100%，盘中均触发2次临停，其中同心传动收盘大涨493.7%居首，大地电气、志晟信息、晶赛科技均涨超200%；与此同时，71只存量精选层平移至北交所上市的个股仅9只上涨。北交所开市首日总成交额95.73亿元，24只个股成交额过亿元，其中精选层老股贝特瑞以6.93亿元成交额居首位，大地电气、晶赛科技成交额均超过5亿元。盘后数据显示，森萱医药、诺思兰德、德众汽车和德瑞锂电现身龙虎榜，其中森萱医药、诺思兰德两只股票获机构席位买入。

3、千亿量化机构幻方量化发布公告，自即日起暂停旗下全部产品的申购（含追加），已有产品的固定开放日赎回业务不受影响。对于暂停申购原因，幻方量化人士表示，公司管理规模比较大，希望能把扩展速度停下来改善下业绩，未来何时开放申购需要综合考虑策略、业绩和市场等多方面因素再做具体决定。

4、宁德时代调整定增方案，拟募集资金总额由原先的不超582亿元调整至不超450亿元。募资用途取消原36.1亿元的宁德时代湖西锂离子电池扩建项目（二期）以及93亿元的补充流动资金。

环球市场
1、美国三大股指多数收跌，道指跌0.04%，标普500指数收平，纳指跌0.04%。道指成分股波音涨超5%，雪佛龙涨超2%，联合健康跌近2%，强生跌近1%。特斯拉收跌近2%，特斯拉竞争对手Rivian大涨近15%。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.34%报16148.64点，刷新历史新高，法国CAC40指数涨0.53%报7128.63点，刷新历史新高，英国富时100指数涨0.05%报7351.86点，意大利富时MIB指数涨0.49%报27868.13点。

3、亚太主要股指收盘普涨，日经225指数上涨0.56%，报29776.8点；韩国综合指数涨1.03%，报2999.52点；澳洲标普200指数上涨0.36%，报7470.1点；新西兰NZX50指数涨0.44%，报12964.46点。

4、COMEX黄金期货收跌0.2%报1864.7美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.85%报25.13美元/盎司。

5、国际油价涨跌不一，美油12月合约涨0.2%报80.95美元/桶，布油12月合约跌0.07%报82.11美元/桶。

6、伦敦基本金属全线走低，LME铜跌0.45%报9667美元/吨，LME锌跌1.81%报3208.5美元/吨，LME镍跌1.82%报19615美元/吨，LME铝跌2.43%报2634.5美元/吨，LME锡跌1.18%报37400美元/吨，LME铅跌1.82%报2317.5美元/吨。

7、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨5.2个基点报0.960%，法国10年期国债收益率涨3个基点报0.125%，德国10年期国债收益率涨3.1个基点报-0.232%，意大利10年期国债收益率涨4.1个基点报0.993%，西班牙10年期国债收益率涨4.6个基点报0.502%，葡萄牙10年期国债收益率涨3个基点报0.399%。

8、美债收益率全线上涨，2年期美债收益率涨0.83个基点报0.532%，3年期美债收益率涨2.53个基点报0.876%，5年期美债收益率涨3.11个基点报1.259%，10年期美债收益率涨5.16个基点报1.619%，30年期美债收益率涨6.48个基点报1.999%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.43%报95.5242，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.66%报1.1368，英镑兑美元涨0.01%报1.3415，澳元兑美元涨0.18%报0.7345，美元兑日元涨0.2%报114.13，美元兑加元跌0.28%报1.2516，美元兑瑞郎涨0.43%报0.9252，离岸人民币兑美元跌34个基点报6.383。

宏观
1、统计局公布数据显示，10月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.5%，比上月加快0.4个百分点；两年平均增长5.2%，比上月加快0.2个百分点。全国服务业生产指数同比增长3.8%；两年平均增长5.5%，比上月加快0.2个百分点。社会消费品零售总额同比增长4.9%，比上月加快0.5个百分点；两年平均增长4.6%，比上月加快0.8个百分点。1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长6.1%，两年平均增长3.8%，与1-9月份持平。全国城镇新增就业1133万人，提前完成全年目标任务，10月份调查失业率持平于4.9%。

2、商务部：1-10月，全国实际使用外资金额9431.5亿元人民币，同比增长17.8%；折合1420.1亿美元，同比增长23.4%。

3、国务院任命甘霖为国家反垄断局局长。这是新设国家局——国家反垄断局首次公开亮相。此前，国家市场监管总局有个内设机构——反垄断局，局长为吴振国。

4、央行11月15日开展10000亿元MLF操作（含对11月16日和30日两次MLF到期的续做）和100亿元逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，11月共有1万亿元MLF到期，其中11月16日8000亿元到期，11月30日2000亿元到期。

5、国家卫健委：11月14日，全国报告新增新冠肺炎确诊病例52例，其中本土病例32例；新增无症状感染者14例，其中境外输入12例，本土2例；我国积极引导3-11岁适龄无禁忌人群“应接尽接”，力争12月底前完成全程接种。

国内股市
1、沪深两市高开低走弱势震荡，锂电、光伏、新能源汽车回调，有色金属、化工、采掘等板块走势低迷；元宇宙概念股持续活跃，食品加工、医药生物等板块造好。截至收盘，上证指数跌0.16%报3533.3点，深证成指跌0.47%报14636.39点，创业板指跌0.82%报3401.87点，万得全A跌0.28%。两市成交额连续第17个交易日破万亿。

2、北向资金净买入33.82亿元，连续3日净买入。大消费板块获加仓，中国中免净买入6.29亿元居首，烟标龙头劲嘉股份净买入3.59亿元，五粮液净买入近2亿元，伊利股份遭净卖出逾2亿元；东方财富再获净买入2.8亿元。新能源板块个股资金流向持续分化，宁德时代、隆基股份净买入逾3亿元，比亚迪、赣锋锂业分别净买入2.12亿元、1.35亿元，国电南瑞、中天科技、国轩高科则遭净卖出逾2亿元。此外，中国平安、兆易创新净卖出逾1亿元。

3、恒生指数震荡收涨0.25%，报25390.91点；恒生科技指数涨0.54%，恒生国企指数跌0.32%；大市成交1186亿港元。生物医药包括领涨，腾盛博药大涨超35%，新冠中和抗体联合疗法有望12月底前获批上市。地产、电力板块走弱，碧桂园服务、碧桂园领跌蓝筹；融创服务跌近17%，融创中国、中国奥园跌超11%。

4、南向资金净卖出15.29亿港元。腾讯控股、舜宇光学科技、比亚迪股份分别遭净卖出9.11亿港元、3.76亿港元、2.49亿港元。净买入方面，融创中国、思摩尔国际、创维集团分别获净买入4.49亿港元、2.39亿港元、1.09亿港元。

5、中信证券公告，A股配股申请获证监会审核通过。中信证券今年2月披露配股预案，拟向全体A+H股股东每10股配售1.5股，累计募资不超过280亿元，其中不超过190亿用于发展资本中介业务，并在增资子公司、加强信息系统建设、补充其他营运资金上分别计划投入50亿元、30亿元和10亿元。

6、投服中心透露康美药业案更多细节，今年4月23日调取康美药业案权利人名单，依据登记结算机构提供的数据代表55326位投资者向广州中院予以登记，经测算涉诉投资者损失约48.66亿元。依判决，扣除系统风险后损失金额为正数的投资者共有52037人，获赔总额约24.59亿元。投服中心正在推进代表人诉讼常态化工作，并进行第二单特别代表诉讼案件摸排工作。

7、长安汽车旗下阿维塔科技首款产品“阿维塔11”亮相，将于明年二季度发布，明年三季度实现首批量产及用户交付，未来五年将推出四款新车。阿维塔11可实现续航里程700公里，200千瓦高压超级快充以及400Tops算力智能驾驶芯片。

8、科远智慧公告称，公司存入浦发银行南通分行的2.95亿元存款在不知情的情况下被质押，其中4000万元外已到期未能赎回。目前，公司已向警方以及中国银保监会江苏监管局报案。

9、消息称美菜选定中金、花旗、野村负责香港IPO事宜。在此次IPO中，美菜可能融资3亿美元至5亿美元。2018年，美菜融资约8亿美元，融资后估值达到70亿美元。

金融
1、近1.9万亿ETF赛道再添重磅创新产品。包括南方、华泰柏瑞、招商、景顺长城、国泰在内5家基金公司旗下增强型ETF正式获批，这类场内创新产品在等待了2年多时间之后，终于在国内市场“落地”。

2、北交所主题基金正式开卖！易方达基金发布公告称，易方达北交所精选两年定期开放混合基金将在11月19日至11月25日期间发售，首次募集规模上限为5亿元，单笔最低限额为1元。

3、中基协数据显示，截至10月末，私募管理基金规模19.69万亿元，较上月增加5040.85亿元，环比增长2.63%。

楼市
1、国家统计局公布10月70城房价数据，房价下跌城市继续增加，52城新房价格下跌，64城二手房价格下跌，“银十”楼市表现惨淡。整体来看，10月70城新房价格指数环比下降0.3%，创2015年一季度以来最大跌幅；二手房价格指数同样环比下跌0.3%，为连跌三个月。业内人士认为，房企出于年底冲业绩考虑，新房市场在年底最后两个月仍然面临较大的降价压力。而随着信贷政策利好的传导，二手房价格可能在今年年底至明年年初止跌回升。

2、统计局：1-10月份，全国房地产开发投资同比增长7.2%，两年平均增长6.8%；商品房销售面积同比增长7.3%，两年平均增长3.6%；商品房销售额同比增长11.8%，两年平均增长8.8%。

产业
1、国家发改委等五部门发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》。五部门强调，要依据能效标杆水平和基准水平，限期分批实施改造升级和淘汰。坚决遏制高耗能项目不合理用能，对于能效低于本行业基准水平且未能按期改造升级的项目，限制用能。

2、市场监管总局：互联网平台企业大举进军社区团购，挤压小摊主、小商贩等群体的就业空间，影响社会稳定；将加快推动《反垄断法》修订工作，完善相关配套立法，细化平台经济领域垄断行为规制规则，推动出台《禁止互联网不正当竞争行为若干规定》，研究数据开发利用的法律边界，防范数据垄断，防止数据滥用，健全与新业态相适应的监管规则。

3、发改委正研究编制相关物流规划，将统筹研究即时配送问题，推动发展“即时配送”“无人配送”等商贸物流服务新模式。发改委还正会同邮政局，研究编制邮政业发展相关规划，研提发展即时配送、寄递服务的各项政策措施。

4、10月份我国汽车出口刷新历史记录。据中汽协统计分析，10月份，汽车企业出口23.1万辆，环比增长33.8%，同比增长1.1倍。其中新能源汽车出口增长贡献度为43.3%。

5、交通运输部：截至三季度末，全国共有1755家网络货运企业（含分公司），整合社会零散运力297万辆，整合驾驶员301万人；第三季度完成运单1657.6万单，环比增长30%。

海外
1、美国总统拜登签署了基建法案。

2、美联储巴尔金：不认为基础设施法案对经济产生的是短期刺激；美联储需要保持耐心，但不会在应对通胀问题上犹豫不决；美联储将在必要时采取行动遏制通货膨胀。

3、欧洲央行行长拉加德称，由于供应瓶颈和能源价格上涨，增长势头在一定程度上正在放缓。GDP预计仍将在今年年底左右超过疫情前的水平。她表示，仍然认为明年通胀会放缓，中期通胀仍将低于目标。在房价面临下行压力的时期，央行所做的调整也可能导致HICP（调和CPI）走低。

4、英国央行行长贝利表示，他“对通胀形势非常不安”，但正在等待有关劳动力市场的更多信息。贝利表示，劳动力市场看起来“紧俏”，但目前尚不清楚这是否会导致薪资水平升高。

5、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜：通胀螺旋上升的风险“很大”，不能确定当前的通胀压力只是暂时的；将在下次会议上考虑加息，需要不惜一切代价使通胀率回到4%的目标。

6、日本经济产业萩生田光一与美国商务部长雷蒙多举行会谈，双方就如何解决美国对从日本进口的钢铁和铝加征关税的问题进行了磋商。

7、日本第三季度实际GDP环比下降0.8%，按年率计算则下降3%，降幅均远超市场预期。日本经济在过去八个季度中有五个季度出现萎缩。日本经济再生大臣山际大志郎表示，将制定足够强劲的经济刺激方案，以确保更强劲的经济增长。

8、印度10月批发价格指数同比上升12.54%，连续7个月呈两位数增长，主要原因是制成品和原油价格上涨。

9、咨询巨头麦肯锡最新报告显示，过去20年全球净资产增长逾两倍，从2000年的156万亿美元增至2020年的514万亿美元。其中，资产净值的68%储存在房地产中，剩下的是基础设施、机械和设备，以及知识产权和专利等所谓的无形资产。

10、国际金融协会（IIF）报告显示，今年第二季度，韩国居民债务与GDP的比率高达104.2%，同比上升6个百分点，比率和增幅均在受调查的37个国家和地区中排名第一。其后依次为中国香港（92%）、英国（89.4%）、美国（79.2%）、泰国（77.5%）、马来西亚（73.4%）、日本（63.9%）、欧元区国家（61.5%）、中国大陆（60.5%）。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，搜狐跌14.28%，兰亭集势跌9.09%，CBAK能源科技有限公司跌6.9%，燃石医学跌6.14%，小赢科技跌6.04%，微博跌5.01%，拼多多跌3.82%。涨幅方面，新濠影汇涨13.47%，和利时自动化涨8.91%，猎豹移动涨5.99%，富途控股涨5.44%，开心汽车涨5%。 新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.87%，小鹏汽车跌2.12%，理想汽车跌1.81%。

2、骏利亨德森（Janus Henderson）发布报告，预计今年全球企业派息规模将达1.46万亿美元，创历史新高，高于其8月份预测的1.39万亿美元。

3、三星电子在美启动6G试验。三星美国研究中心（SRA）近日向美国联邦通信委员会（FCC）申请试验频率使用许可并获得通过。三星电子计划通过试验确认是否可以用6G智能手机与基站进行中远程通信。

4、IBM宣布推出首款超过100个量子比特的量子计算芯片，这款芯片将使量子系统在未来两年内在某些任务上的表现开始超过传统计算机。

5、欧洲空中客车公司日前与美国因迪戈投资公司签署合同，将出售255架A321neo单通道客机。这是这家飞机制造巨头自新冠疫情暴发以来接到的首笔大单。

6、KKR集团和GIP将以每股90.5美元的价格收购美国数据中心运营商CyrusOne，交易价值约为150亿美元，包括债务。

7、荷兰啤酒巨头喜力宣布，将斥资22亿欧元收购南非葡萄酒和烈酒生产商Distell。这是喜力自2018年以来最重大的一笔收购。

8、高途宣布，将于年底前结束内地义务教育阶段即小学和初中阶段的学科类校外培训服务。

9、共享办公巨头WeWork第三季度营收6.61亿美元，同比下降18%；净亏损为8.44亿美元，上年同期为9.99亿美元；每股亏损4.54美元，上年同期5.51美元。

10、华纳音乐第四财季营收13.76亿美元，同比增长22%；净利润3000万美元，去年同期为100万美元。

11、搜狐第三季度营收2.16亿美元，同比增长37%；净利润1700万美元。董事会批准最高1亿美元股票回购计划。

12、叮咚买菜第三季度总营收为61.895亿元，同比增长111%；净亏损为20.106亿元，上年同期净亏损为8.286亿元。三季度平均月交易用户数量为1050万人，同比增长120.3%。

13、高瓴最新公布的13F美股持仓显示，三季度清仓滴滴，大幅减持拼多多409万股，持仓比例降至3.33%；卖出近7成B站持仓。买入方面，高瓴建仓理想汽车，买入108万股，增持京东，买入超1000万股制药公司传奇生物股票。截止三季度末，高瓴美股持仓规模达76.4亿美元，较上次报告下降21%。

14、三季度13F文件显示，伯克希尔哈撒韦第三季度增持雪佛龙（增持约558万股），建仓生物技术公司Royalty Pharma超1314万股、清仓默沙东约916万股，并减持Visa和美国合众银行等金融股。前四大重仓股仍然为苹果、美国银行、美国运通和可口可乐，持仓数均维持不变。截至第三季度末，伯克希尔哈撒韦美股持仓规模达2930亿美元，较上次报告增加约8%。

商品
1、黑色系夜盘期货全线收跌，焦煤跌5.56%，动力煤跌2.93%，焦炭跌2.19%，铁矿石跌0.55%。能源化工品表现分化，20号胶涨1.43%，橡胶涨1.35%，玻璃涨0.93%，塑料跌3.33%，聚丙烯跌2.86%，PVC跌2.5%。

2、据中国煤炭工业协会，随着煤炭市场供应明显增加，煤炭市场价格也在逐步回落。11月份以来，晋陕蒙地区5500大卡动力煤坑口价格已降至每吨900元以下。

3、发改委表示，本周全国猪料比价为5.40，环比涨幅5.88%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均盈利为154.2元。目前供需博弈激烈，预计短期猪价或继续小幅盘整，生猪预期盈利存在微增可能。

4、国家统计局：10月份，规模以上工业主要能源产品生产同比均有增长，其中，原煤增长4%，原油增长3%，天然气增长0.5%；与上月比，原煤生产由降转升，原油生产基本平稳，天然气生产增速有所回落。

5、国家统计局数据显示，10月份，中国粗钢日均产量230.9万吨，环比下降6.1%，为2018年以来的日产最低；生铁日均产量203.3万吨，环比下降6.4%；钢材日均产量328.2万吨，环比下降3.4%。

6、中钢协：11月上旬，重点统计钢铁企业粗钢日产179.95万吨，环比增长3.7%；生铁日产160.44万吨，环比下降0.4%；钢材日产174.96万吨，环比下降3.05%。

7、波罗的海干散货指数跌1.71%，报2759点。

债券
1、【债市综述】万亿MLF等量续做期现货走暖，经济数据影响有限。银行间主要利率债收益率下行1-2bp左右；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.25%，5年期主力合约涨0.11%；资金面整体宽松，主要回购利率多数下行；地产债整体延续暖势，世茂、阳光城、荣盛地产等债券明显上涨。

2、央行11月19日将在香港招标发行100亿元3个月期和150亿元1年期人民币央票。

3、【债券重大事件】阳光城：美元债交换要约已被接纳，延期期间将继续无条件接纳；标普：下调中南建设长期发行人信用评级至“B-”，展望下调至“负面”；穆迪：确认微博“Baa2”发行人评级，展望下调至“负面”；标普：上调美的集团发行人信用评级至“A”，展望“稳定”；万和证券：被采取监管措施；华夏幸福：公司部分债券将继续停牌；国购投资：“18国购01”等相关公司债券继续停牌；农业银行400亿元永续债成功发行等。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.3803，较上一交易日上涨99个基点。人民币兑美元中间价报6.3896，调升169个基点。

2、央行数据显示，中国10月末央行外汇占款21.2万亿元，环比增加109亿元。

3、外汇交易中心数据显示，上周三大人民币汇率指数全线上涨。11月12日，CFETS人民币汇率指数为101.08，创2015年12月以来新高，按周涨0.25；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.25，按周涨0.1；SDR货币篮子人民币汇率指数报99.49，按周涨0.28。

重要经济日程