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财经早餐2021年12月3日星期五
热点聚焦
1、陈光明旗下睿远基金正展现出强大的吸金效应，睿远稳进配置两年持有期混合一日售罄，认购资金约1000亿元，远超基金募集规模上限100亿元，确认会启动比例配售。11月以来，睿远基金开始密集调研上市公司，主要聚焦中小市值成长公司，包括和而泰、天壕环境、延安必康等。
2、千亿私募景林资产近日在多个渠道进行路演，计划为景林全球基金募集增量资金，预期募资规模为50亿元左右，产品将于下周一全渠道正式发售。从预约情况来看，交通银行私人银行渠道开放的10亿元预约额度在半天内被“抢光”。
3、此前屡屡遭遇股债双杀、子公司陷破产传闻的中国奥园，总额约60亿的理财最终“爆雷”。公司官宣延期兑付方案，现金兑付单个金额200万元以内的分6个月兑付，单个金额超200万元的在2024年5月前兑付完；实物兑付方式下，中国奥园拿出总货值不低于90亿的住宅、公寓、写字楼、商铺及车位供选择。
4、OPEC+意外同意维持1月增产计划，尽管原油价格大跌且Omicron毒株令需求受到威胁。OPEC+消息人士透露，OPEC+周四同意明年1月份维持既定增产政策不变，即向全球市场每天增加40万桶原油。
环球市场
1、美股集体上涨，道指涨1.82%报34639.79点，标普500指数涨1.42%报4577.1点，纳指涨0.83%报15381.32点。波音涨超7%，美国运通、VISA涨超4%，赛富时涨近4%，迪士尼涨3.5%，纷纷领涨道指。芯片股走高，英伟达涨2.2%，英特尔涨近2%。新能源汽车股走低，特斯拉跌近1%，蔚来汽车、小鹏汽车跌超5%。
2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.35%报15263.11点，法国CAC40指数跌1.25%报6795.75点，英国富时100指数跌0.55%报7129.21点，意大利富时MIB指数跌1.39%报26005.4点。
3、亚太主要股指多数收跌，日经225指数跌0.65%报27753.37点，澳洲标普200指数跌0.15%报7225.20点，新西兰NZX50指数跌0.42%报12670.25点，但韩国综合指数涨1.57%报2945.27点。
4、COMEX黄金期货收跌0.82%报1769.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.3%报22.405美元/盎司。
5、国际油价集体上涨，美油2022年1月合约涨2.75%报67.37美元/桶，布油2022年2月合约涨2.37%报70.5美元/桶。 OPEC+维持原增产计划不变。
6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜涨0.27%报9469.5美元/吨，LME锌跌1.45%报3156美元/吨，LME镍跌0.21%报19905美元/吨，LME铝跌2.01%报2611美元/吨，LME锡跌0.28%报38975美元/吨，LME铅跌2.5%报2244美元/吨。
7、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌0.9个基点报0.808%，法国10年期国债收益率跌3.2个基点报-0.014%，德国10年期国债收益率跌2.6个基点报-0.375%，意大利10年期国债收益率跌5.6个基点报0.952%，西班牙10年期国债收益率跌4.7个基点报0.376%，葡萄牙10年期国债收益率跌4.6个基点报0.304%。
8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨5.94个基点报0.625%，3年期美债收益率涨7.68个基点报0.903%，5年期美债收益率涨7.09个基点报1.211%，10年期美债收益率涨3.99个基点报1.449%，30年期美债收益率涨2.29个基点报1.765%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.09%报96.1246，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.17%报1.1301，英镑兑美元涨0.2%报1.3302，澳元兑美元跌0.2%报0.7092，美元兑日元涨0.36%报113.18，美元兑加元跌0.15%报1.2807，美元兑瑞郎跌0.02%报0.9203，离岸人民币兑美元涨5个基点报6.3726。
宏观
1、国务院副总理胡春华主持召开外商投资企业座谈会，强调要加强和改善各项服务，积极回应外资企业关切，打造市场化、法治化、国际化的营商环境，支持外资企业在中国更好投资兴业。
2、央行12月2日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，因此单日净回笼900亿元。
3、商务部数据显示，今年1-10月，我国服务贸易继续保持良好增长态势，服务进出口总额41980.3亿元，同比增长12.7%。当前全球疫情起伏反复，世界经济复苏仍面临不确定性。商务部将针对外贸企业可能出现的问题和困难，及时研究政策举措，科学妥善应对。
4、国家卫健委通报，12月1日报告新增新冠肺炎确诊病例73例，其中本土病例53例（均在内蒙古呼伦贝尔市）；新增无症状感染者13例，其中本土1例（在内蒙古呼伦贝尔市）。12月2日0时至12时，内蒙古满洲里新增新冠肺炎确诊病例11例。
5、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟透露，我国正在快速推进奥密克戎株疫苗研发。
国内股市
1、沪深指数延续横盘整理格局，题材股多数不振，部分冷门板块走上前台。截至收盘，上证指数跌0.09%报3573.53点，深证成指跌0.19%报14765.56点，创业板指跌0.19%报3466.91点；两市成交额连续30个交易日突破万亿。盘面上，汽车产业链继续爆发，烟草、新冠检测概念以及职业教育、稀土永磁、水泥股活跃。元宇宙概念回调，华为鸿蒙概念股下挫。
2、北向资金净买入30.21亿元。宁德时代再获净买入8.51亿元，药明康德净买入6.28亿元，兆易创新净买入4.65亿元；招商银行、中环股份净买入逾3亿元，片仔癀净买入逾2亿元，隆基股份、紫光国微净买入逾1亿元。净卖出方面，多只新能源个股遭抛售，赣锋锂业净卖出4.04亿元，北方稀土、比亚迪分别遭净卖出4.02亿元、2.22亿元，华友钴业、亿纬锂能净卖出逾1亿元；此外，美锦能源、贵州茅台净卖出逾1亿元。
3、港股低开高走维持震荡，恒生指数收涨0.55%报23788.93点；恒生科技指数跌0.68%，恒生国企指数涨0.95%；大市成交1475.6亿港元。金融、地产板块领涨，电子烟概念午后爆发，医药、科技股疲弱，康希诺生物跌近7%。网易云音乐上市首日破发，收跌超2%。
4、南向资金净买入13.69亿港元。中国电力、思摩尔国际、中芯国际分别获净买入12.74亿港元、3.47亿港元、1.95亿港元。净卖出方面，建设银行、东岳集团、快手分别遭净卖出4.69亿港元、2.09亿港元、1.7亿港元。
5、证监会公告，合富中国、粤海饲料首发获通过。科创板上市委公告，井松智能、安达智能首发获通过。
6、证监会：时任暴风集团董事长兼总经理冯鑫，因未披露MPS股权收购项目中的《回购协议》等事项、未计提子公司暴风智能商誉减值准备等，被证监会采取终身市场禁入措施。
7、据产业链人士透露，芯片代工商台积电的3nm制程工艺，已开始试验性生产，将在明年四季度大规模量产。
8、中国石油与中国石化签署战略合作框架协议，在油气业务、新能源、信息化与数字化等领域全面深化合作。
9、继隆基股份官宣“降价”后，中环股份发布下调硅片价格的消息。对比此前11月的硅片价格，G1硅片下降0.52元/片，报价5.15元/片，降幅9.1%；M6硅片下降0.72元/片，报价5.05元/片，降幅12.48%；G12硅片(170μm)下降0.55元/片，报价8.55元/片，降幅6.04%。
10、韦尔股份澄清媒体“坊间传闻在最近的机构交流中，韦尔股份的四季度业绩超预期”报道：不存在向投资人交流提供公司第四季度业绩或预期业绩的情况，公司第四季度业绩与公司前三季度业绩相比，经营情况无重大变化。
11、港股电竞第一股雷蛇公告称，计划以每股2.82港元、 现金支付不超过107.88亿港元私有化。公司此次提出的私有化价格仍然低于IPO时的3.88港元发行价。
12、恒大汽车公告称，于12月2日根据配售与认购协议以每股3港元的价格发行9亿股股份。
13、微博香港IPO最终发售价为每股272.8港元，预计筹资总额约15亿港元，于12月8日开始交易。
金融
1、银保监会表示，下一步将从规范大股东行为及关联交易、优化董事会结构和运作机制、提升监管效能等方面，加大监管力度，不断推动银行保险机构公司治理改革取得新成效。
2、证监会网站显示，华宝基金、景顺长城基金2家基金公司，率先上报了QDII-FOF-LOF基金。后续，“QDII-FOF-LOF”这一创新基金品种获批、发行、上市交易，将成为中国投资者配置海外优质资产的又一重要选择。
3、支付宝与中国银联携手加速推进互联互通，目前已在全国范围实现收款码扫码互认。
4、歌手胡海泉旗下私募基金被曝遭法院强制执行2115万。海泉基金紧急发布声明称，该执行信息产生于在正常基金投资业务中与合作机构之间的普通商业仲裁案件，该案件发生后，海泉基金已与该机构进行积极协商，被投资方也在积极持续回款中。中基协信息显示，目前胡海泉名下共有两家私募基金，共管理着9只基金。
楼市
1、广州第三批集中供地收官，17宗地块中13宗以底价成交，4宗流拍，总成交建面226万平方米，总成交金额302.6亿元，远低于第一批906亿元以及第二批569.4亿元。
2、上海链家研究院监控数据显示，11月，上海全市共成交新建商品房5697套，环比下降32%，同比下降16%；成交金额371亿元，环比下降25%，同比下降11%。
3、据网易房产监控数据显示，11月广州一手住宅网签成交9268套，环比上涨29.44%。二手住宅共网签6044套，环比增长15.06%。
4、广州市政府修订出台《广州市房屋交易监督管理办法》，重点整治和规范房屋交易突出问题。办法通过加强预售价格管理，实行预售价格指导，禁止以各种名目乱收费、以装修费等名义变相涨价，禁止各种误导、虚假、夸大事实或者信息不完整的宣传。
5、中指研究院发布报告预测，2022年，中国商品房销售面积可能出现6.8%至8.3%左右的下滑，且在之后几年可能还会逐渐降低；商品房销售均价则将延续小幅结构性上涨态势，涨幅在2%至3.5%之间。
6、58同城、安居客发布报告显示，11月全国重点监测65城新房在线均价环比微跌0.27%，其中有28城新房在线均价环比上涨。二手房在线挂牌均价环比小幅下滑0.33%，全国65城中有14城二手房挂牌均价出现环比上涨趋势，落实二手房参考价制度的10个城市中有6个城市挂牌价环比下行。
产业
1、《电子烟管理办法》征求意见稿发布，明确建立全国统一的电子烟交易管理平台，对电子烟产品、电子烟用烟碱等进行交易管理。建立电子烟产品质量安全保证体系和电子烟产品追溯制度。从事电子烟生产、批发和零售业务的市场主体须相应取得烟草专卖行政主管部门核发的许可证。
2、国家网信办依法约谈处罚豆瓣网，北京网信办对豆瓣网运营主体依法予以共计150万元罚款的行政处罚。约谈指出，近期豆瓣网及其账号屡次出现法律、法规禁止发布或者传输的信息，情节严重，责令其立即整改，严肃处理相关责任人。豆瓣宣布暂停“小组”回复功能的使用，并暂停小组“精选”频道的内容更新。
3、工信部：1-10月规上互联网企业完成业务收入同比增23.4%，增速较前三季度回落2个百分点，两年平均增速为18.1%；互联网企业实现营业利润1174亿元，同比增长21.3%，增速较前三季度提高4.5个百分点，两年平均增速14.9%。
4、中汽协根据13家重点企业上报的周报情况推算，11月汽车行业销量将完成247万辆，环比增长5.9%，同比下降10.8%。
5、10部门联合印发《关于加快推进竹产业创新发展的意见》提出，到2025年，我国将基本建成现代竹产业体系，全国竹产业总产值突破7000亿元；到2035年，全国竹产业总产值超过1万亿元。
6、据公安部，电子驾驶证12月10日起将在全国全面推行。电子驾驶证通过全国“交管12123”App发放，与纸质驾驶证同等效力，在全国范围内有效。
7、中物联：11月份中国物流业景气指数为53.6%，较上月回升0.1个百分点；中国仓储指数为54.1%，较上月小幅回落0.1个百分点，连续四个月保持在荣枯线以上。
8、字节跳动正式进军云业务。字节跳动旗下火山引擎正式发布全系云产品，包括云基础、视频及内容分发、数据中台、开发中台、人工智能等五大类、共计78项服务。火山引擎还宣布推出“万有计划”，目标是在未来三年联合一千家合作伙伴、助力十万家客户实现数字化转型。
海外
1、若美国国会无法在本周五前，就临时预算案达成一致，美国政府将再度因资金耗尽而“关门”。今年9月30日，参众两院通过短期预算案避免了政府关门，并确保联邦政府有足够资金继续运转到12月3日。
2、美联储博斯蒂克表示，确实需要逐步减少债券购买，该计划已经达到了预期目的；如果到2022年通胀保持在4%左右的高位，那么就有很好的理由提前加息，并在明年加息不止一次；将尽快推动缩减购债的计划；在2022年第一季度结束缩债“符合我们的利益”。
3、美联储戴利称，美联储的目标目前处于紧张状态，官员们总是需要为所有情况制定计划；美联储可能需要比预期更快地缩减资产购买；并可能需要开始制定一个计划来考虑提高利率；美联储正面临着高于目标的通胀，官员们必须解决这一问题。
4、美联储梅斯特表示，她“持非常开放的态度”以更快的速度缩减美联储的资产购买规模，以便在明年必要时加息几次。
5、国际货币基金组织（IMF）警告说，除非世界上最富裕国家的债权人暂停一些低收入国家的偿债义务并帮助重新谈判新条款，否则这些国家将出现“经济崩溃”。约60%的世界最贫穷国家正处于高风险或已经陷入债务困境，这个比例是2015年的两倍。
6、欧盟委员会日前公布一项名为“全球门户”的计划，拟在2027年前在全球范围内投资3000亿欧元，主要投资基础设施、数字经济和气候等领域的项目。
7、美国至11月27日当周初请失业金人数22.2万人，低于市场预期的24万人，前值19.9万人修正为19.4万人；当周续请失业金人数195.6万人，预期200万人，前值204.9万人。
8、欧元区10月PPI环比升5.4%，续创纪录新高，预期升3.5%，前值由升2.7%修正为升2.8%；同比升21.9%，预期升19%，前值由升16%修正为升16.1%。欧元区10月失业率录得7.3%，预期为7.3%，前值为7.4%。
9、韩国11月CPI同比上涨3.7%，为2011年以来的最快增速，预期为增长3.1%。这是通胀率连续第八个月超过央行2%的目标。另据韩国央行，韩国第三季度GDP环比增长 0.3%，与初步估计相符。
国际股市
1、热门中概股多数下跌，趣头条跌21.35%，寺库跌13.56%，亿航智能跌13.53%，极光跌13.49%，刷新历史新低，大全新能源跌11.6%，哔哩哔哩跌5.4%，拼多多跌4.56%。涨幅方面，云集涨11.85%，博实乐涨7.87%，中国光大水务涨5.17%，物农科技涨5.09%，唯品会涨5.07%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.51%，小鹏汽车跌5.69%，理想汽车跌3.39%。
2、今年迄今，美国上市公司的CEO和内部人士创纪录地抛售了价值690亿美元的股票，因即将到来的增税和高昂的股价促使许多人套现。今年的大部分抛售集中在几位大股东身上，包括马斯克和贝佐斯，他们今年各自卖出了约100亿美元的股票。
3、知情人士透露，苹果已通知零部件供应商，iPhone 13系列的市场需求减弱。此前有消息称，由于缺少零部件，苹果公司已将今年iPhone 13的9000万台产量目标下调1000万台，并希望明年供应有望改善时弥补大部分缺口。但这些订单可能不会实现。
4、韩国动力电池制造商LG新能源已通过首次IPO初步审查，最终上市时间可能在明年1月底。市场人士称，LG新能源本次IPO预计将筹资10万亿-15万亿韩元 ，上市后估值可能达到80万亿韩元，将超过三星人寿成为韩国最大规模的IPO。
5、欧盟委员会表示，对瑞银、巴克莱、苏格兰皇家银行、汇丰银行和瑞士信贷处以3.44亿欧元的罚款，因其在外汇现货交易的垄断行为。
6、特斯拉推出又一款儿童电动车Cyberquad For Kids，售价1900美元，将于2至4周内开始发货。
7、通用汽车小幅上调2021年盈利预期，因强劲的定价、强劲的消费者需求以及好于预期的半导体芯片供应。公司目前预计全年息税前利润为140亿美元左右，此前的预测为115亿-135亿美元。
8、亚马逊云科技与Meta达成合作协议，Meta将亚马逊云科技作为其云服务提供商，使用更多亚马逊云科技的计算、存储、数据库和安全服务。
9、壳牌宣布开启高达15亿美元的股票回购，这是出售二叠纪业务后70亿美元股东分红的第一部分。该公司表示，剩余55亿美元的分配形式和时间将在2022年初公布。
10、比利时制药公司UCB宣布，已与瑞士制药公司诺华签署一项价值高达15亿美元的合作协议，共同研发和商业化其两个尚处开发阶段的抗帕金森病药物。
11、Uber和Meta Platforms旗下WhatsApp在印度推出通过发送消息来叫车的服务。合作将允许用户向WhatsApp聊天机器人发送消息，实现在Uber上叫车。
12、必和必拓表示，董事会决定将必和必拓的公司结构统一到现有的澳大利亚母公司必和必拓集团有限公司之下，预计将于2022年1月31日完成统一；将保留在英国、美国、南非和澳大利亚的上市地位。
13、波音737MAX在华已重新获得适航许可。至此，波音737MAX在国内复飞已经没有适航法规障碍。不过这并不意味着737MAX将立刻在华复飞，后续国内航司对飞机的改装、飞行员的训练等也都还需要时间。
14、新型镍氢气电池初创企业“EnerVenue”完成1.25亿美元A轮融资。此次融资由斯伦贝谢新能源公司领投，沙特石油Saudi Aramco、IDG资本跟投，李家杰博士追加投资。本轮融资将用于加速电池技术研发及量产化进程和加大力度开拓中国市场。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现疲软，聚丙烯跌3.96%，LPG跌3.62%，乙二醇跌2.84%，PVC跌2.81%，燃油跌2.57%。黑色系多数下跌，焦煤跌4.04%，焦炭跌2.57%，铁矿石跌2%，动力煤跌1.09%，热轧卷板涨1.29%。农产品涨跌互现，郑棉涨1.17%，菜粕涨1.09%，粳米跌1.12%。
2、国家发改委发布通知要求，产煤大省经济运行部门要督促本地区煤炭企业及时足额兑现与化肥生产企业已签订的中长期合同，帮助其他省区协调落实补签化肥用煤合同煤源。煤炭企业要增加化肥生产用煤供应，严格兑现已签合同，积极补签化肥用煤合同。
3、中国纯碱工业协会严正声明，否认利用协会地位联合纯碱企业串通抬高纯碱价格以及做多纯碱期货和购买纯碱行业股票等说法。声明表示，协会从未联合纯碱企业抬高纯碱价格，也从未有与纯碱企业串通以及垄断的行为。
4、秦皇岛煤炭网：目前绝对煤价仍然处于很高水平，预计煤炭保供政策尚不会轻易退出，12月份国内煤炭供应将继续维持高位；预计动力煤价格将逐步高位回落，炼焦煤价格会相对坚挺。
5、据中国石化中原油田，位于河南省濮阳县文留镇境内的文13西储气库建成注气，新增库容气量5.69亿立方米，标志着我国华北最大的天然气地下储气库群——中原储气库群再度扩容。
6、联合国粮食及农业组织报告称，受小麦和乳制品强劲需求带动，11月全球粮食价格连续第四个月上涨，维持在10年以来高点，这可能进一步加剧人们对通胀的担忧。
7、俄罗斯继续与OPEC+共同提高石油产量。俄罗斯能源部报告显示，俄罗斯石油和天然气凝析油产量从10月的1084万桶/日增至11月的1089万桶/日。
8、波罗的海干散货指数涨2.2%，报3115点。
债券
1、【债市综述】现券和国债期货震荡走弱，银行间主要利率债收益率上行1-2bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.14%；银行间资金供给仍较为充裕，隔夜等回购利率小幅下行；地产债再度走弱，阳光城、上海世茂等房企债券明显下跌，“17阳光城MTN001”跌超38%，“19世茂G3”跌超17%。
2、贵州省遵义市最大的城投平台遵义道桥及其子公司遵义新区开发投资开具的多笔商票到期后未兑付，在经法院调解后依然未能按期偿还，已有多笔被申请强制执行。遵义道桥相关人士，其表示确实存在商票兑付困难的情况，正通过以资抵债等方案偿还。
3、国海证券为胜通集团发行公司债提供服务涉嫌未勤勉尽责案处罚落地，其中，证监会拟对国海证券责令改正，给予警告，没收违法所得1798万元，并处以60万元罚款；对孙彦飞给予警告，并处以30万元罚款，同时采取5年证券市场禁入措施。
4、【债券重大事件】“17泛海MTN001”未能按期足额偿付回售部分债券本息；“16东旭光电MTN002”未能按期足额偿付本息；“18福建阳光MTN001”2021年度第二次持有人会议审议展期议案；惠誉将14家中国企业列入评级标准观察名单；联合资信将美尚生态主体长期信用等级下调至A－，评级展望维持负面；惠誉下调鸿坤伟业长期外币发行人违约评级至“CCC+”，移出UCO名单；惠誉撤销阳光城、如皋经贸信用评级；世茂集团抵押总部上海世茂大厦融资，回应称是市场常规操作；禹洲集团回应抵押总部大楼：常见融资行为，公司零商票无理财产品；“21宏桂资本SCP001”取消发行等。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.3730，较上一交易日下跌25个基点。人民币兑美元中间价报6.3719，调贬26个基点。
2、央行、外汇局拟出手规范熊猫债的资金管理，明确发债募集资金可以汇往境外，也可以留存境内。留存境内使用的，应符合直接投资、外债等管理规定。鼓励发债募集资金以人民币跨境收付和使用。
重要经济日程
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