财经早餐2021年12月14日星期二

热点聚焦
1、天津从入境人员中检出新冠病毒奥密克戎变异株，感染者系入境闭环管控人员，目前于定点医院隔离治疗。这是中国内地首次发现新冠病毒奥密克戎变异株。

2、证监会明确2022年资本市场重点工作，强调要以全市场注册制改革为牵引，统筹推进提高上市公司质量、健全退市机制、多层次市场建设、强化中介机构责任、投资端改革、完善证券执法司法体制机制等重点改革，持续完善资本市场基础制度。统筹好发展和安全，稳步推进资本市场高水平对外开放，加快完善企业境外上市监管制度。科学合理保持IPO、再融资常态化，积极发挥资本市场并购重组主渠道作用，扩大基础设施领域公募REITs试点。稳妥化解债券违约风险，对“伪私募”、“伪金交所”等风险深入开展整治。加强对资本的规范引导，对特定敏感领域融资并购活动从严监管。

3、央行数据显示，11月末，个人住房贷款余额38.1万亿元，当月增加4013亿元，较10月多增532亿元。另据监管部门和多家银行透露，11月末，银行业金融机构房地产贷款同比多增2000多亿元，其中，个人住房贷款余额同比多增1100多亿元，开发贷款同比多增900多亿元。

4、国内三大运营商齐聚A股再进一步，证监会核发中国移动IPO批文。中国移动随后发布招股书，拟发行不超8.457亿股A股普通股，12月22日进行申购，募集资金拟用于“5G精品网络建设项目”等五个项目。中国移动同时预计，2021年度营业收入约8448.77亿-8525.58亿元，同比增长10%至11%；归母净利润约1143.07亿-1164.64亿元，同比增6%至8%；扣非后净利润约1072.85亿-1093.28亿元，同比增5%至7%。

5、世茂系股票、债券遭遇“黑色星期一”。股价方面，世茂集团昨日收盘跌超12%，世茂服务跌逾9%，世茂股份跌近3%。世茂集团旗下多只债券价格收盘大跌，“20世茂06”跌超54%，“20世茂G1”跌近29%，“20世茂G3”、“19世茂G3”跌幅均在20%左右。世茂股份昨日盘后公告称，拟将商业物业管理业务作价16.535亿元出售给关联方世茂服务，进一步聚焦主业经营。

环球市场
1、美股全线下跌，道指跌0.89%报35650.95点，标普500指数跌0.91%报4668.97点，纳指跌1.39%报15413.28点。波音跌3.7%，陶氏、家得宝、美国运通、雪佛龙、苹果均跌超2%，领跌道指。油气股、科技股走低。特斯拉跌近5%。英伟达跌超6%。抗疫概念股上涨，Moderna涨5.81%。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.01%报15621.72点，法国CAC40指数跌0.7%报6942.91点，英国富时100指数跌0.83%报7231.44点，意大利富时MIB指数跌0.64%报26551.02点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，日经225指数涨0.71%，报28640.49点；韩国综合指数跌0.28%，报3001.66点。澳洲标普200指数涨0.35%，报7379.3点；新西兰NZX50指数涨1.12%，报12994.19点。

4、COMEX黄金期货收涨0.15%报1787.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.65%报22.34美元/盎司。

5、国际油价全线走低，美油2022年1月合约跌0.75%报71.13美元/桶，布油2022年2月合约跌1.16%报74.28美元/桶。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜跌0.44%报9465美元/吨，LME锌涨0.23%报3336美元/吨，LME镍涨0.02%报19750美元/吨，LME铝涨1.98%报2658美元/吨，LME锡跌0.76%报39100美元/吨，LME铅涨0.28%报2290.5美元/吨。

7、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌4.4个基点报0.693%，法国10年期国债收益率跌3.4个基点报-0.037%，德国10年期国债收益率跌3.4个基点报-0.386%，意大利10年期国债收益率跌5.7个基点报0.905%，西班牙10年期国债收益率跌4.7个基点报0.306%，葡萄牙10年期国债收益率跌5.3个基点报0.249%。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌1.59个基点报0.647%，3年期美债收益率跌3.84个基点报0.955%，5年期美债收益率跌4.8个基点报1.209%，10年期美债收益率跌6.73个基点报1.422%，30年期美债收益率跌7.93个基点报1.802%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.32%报96.3529，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.29%报1.1283，英镑兑美元跌0.41%报1.3214，澳元兑美元跌0.52%报0.7134，美元兑日元涨0.18%报113.585，美元兑加元涨0.7%报1.2816，美元兑瑞郎涨0.22%报0.9229，离岸人民币兑美元涨10个基点报6.3755。

宏观
1、国务院领导人表示，面对新的下行压力，我们将把稳增长放在更加突出的位置，统筹稳增长、调结构、促改革。采用市场化法治化办法，加大对量大面广、支撑大量就业的中小微企业和个体工商户的财政金融政策支持力度，增强中国经济的韧性和底气。

2、全国发展和改革工作会议部署2022年重点工作，强调要坚持发展是第一要务，稳字当头、稳中求进，保持经济平稳运行在合理区间。深入实施创新驱动发展战略，推进高水平科技自立自强，坚决打通各种“卡点”“堵点”，促进形成强大国内市场。要先立后破有序推进能源结构调整优化，积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设，继续发挥传统能源特别是煤炭、煤电的调峰和兜底保供作用。

3、国家发改委副主任宁吉喆表示，2022年必须充分挖掘国内需求的潜力，促进经济高质量发展。着力扩大消费需求，巩固和扩大基础性的消费、升级类的消费。要积极扩大有效投资，用好用足、提前使用中央预算内投资、地方政府专项债券。

4、工信部表示，突出工业稳增长，聚焦制约工业经济循环和产业链畅通的难点堵点问题，更加注重做好政策精细设计和衔接协调，抓好“十四五”规划重大项目启动实施，加大对中小企业的减负纾困力度，全力稳定工业经济增长，保持制造业占比基本稳定，筑牢经济“压舱石”。

5、国务院国资委强调，要加快推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦主责主业，一手抓传统产业转型升级，一手抓战略性新兴产业发展壮大，不断增强产业链供应链安全性、稳定性、可靠性。要依法加强对国有资本的有效监管，强化对企业生产、投资、债务、金融等管理，牢牢守住不发生重大风险的底线。

6、国家发改委同意深圳市开展基础设施高质量发展试点，抢抓建设粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区、实施综合改革试点的重大机遇，发改委将在重大项目建设、重大政策制定和体制机制创新等方面给予积极支持，为试点工作创造良好条件。

7、央行12月13日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，完全对冲到期量。

8、国家卫健委：12月12日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例101例，其中本土病例80例，含25例由无症状感染者转为确诊病例（均在浙江）；新增无症状感染者17例（均为境外输入）。

9、12月13日0-21时30分，绍兴市新增新冠肺炎确诊病例37例，其中上虞区36例，越城区1例；截至12月13日21时30分，自12月7日以来，全市累计报告确诊病例144例、无症状感染者1例。

国内股市
1、券商、白酒午后涨幅缩窄，沪指冲高回落，3700点得而复失；创业板指则低开高走，一度收复3500点。截至收盘，上证指数涨0.4%报3681.08点，深证成指涨0.67%报15212.49点，创业板指涨0.87%报3496.96点，万得全A涨0.54%。两市成交额连续37个交易日突破万亿规模。元宇宙概念掀涨停潮，氢能源及燃料电池概念大涨，绿色电力概念再度活跃。ST板块再遭重挫，*ST凯瑞等近20股跌停。

2、北向资金再度净买入53.65亿元，连续9日净买入。东方财富获大幅净买入17.65亿元，连续6日累计净买入52.45亿元；中国平安再获净买入7.03亿元，连续9日累计净买入超31亿元；此外，三一重工净买入5.44亿元，五粮液、招商银行净买入逾4亿元，万华化学净买入3.1亿元，长江电力净买入近3亿元，比亚迪净买入逾2亿元。净卖出方面，贵州茅台遭净卖出4.64亿元，宁德时代、平安银行净卖出逾3亿元，立讯精密、亿纬锂能净卖出逾1亿元。

3、恒生指数冲高回落收跌0.17%，报23954.58点；恒生科技指数跌0.22%，恒生国企指数跌0.32%；大市成交1296.9亿港元。医药、地产股跌幅居前，腾盛博药跌超14%；世茂系、融创系下挫，世茂集团、融创服务跌超12%。电力、燃气、重工股走强，中国重汽涨超17%。中铝国际延续涨势，收盘涨近19%。

4、南向资金净买入33.28亿港元，连续14日净买入。腾讯控股、美团-W、龙源电力分别获净买入12.08亿港元、6.68亿港元、2.51亿港元。净卖出方面，比亚迪股份、融创中国、华宝国际分别遭净卖出2.92亿港元、2.69亿港元、1.05亿港元。

5、为遏制疫情扩散和蔓延，浙江多地管控措施升级，受此影响，目前已有宁波富邦、闰土股份、国邦医药、金盾股份、阳光照明等近20家A股上市公司或其子公司临时停产。

6、贵州茅台相关负责人证实，12瓶装飞天茅台将陆续在全国铺开。接近茅台的市场人士称，12瓶规格的茅台酒实行拆箱令政策，开箱销售，6瓶装茅台酒可以整箱销售，以满足消费者想买整箱和零售的需求。

7、AI“独角兽”商汤集团宣布延迟全球发售及上市，同时表示公司仍致力尽快完成全球发售及上市。商汤集团原计划将于12月17日在港交所上市，拟全球发行15亿B类普通股新股，发售价为每股3.85港元至3.99港元，最多集资59.85亿港元。

8、宁德时代昨日出现8.669亿元大宗交易，成交142.54万股。其中，一笔折价超12%成交86.8万股，每股均价575.96元，成交金额约5亿元，卖方为海通证券上海余姚路，接盘方为中信证券上海淮海中路。

9、小米汽车之外，小米集团另一支造车团队也在集结。多位知情人士透露，小米控股的生态链公司智米科技已加入造车大军，前通用泛亚的电动汽车项目负责人马永东加盟，负责智米的整车业务，同时，不少北汽的电子电气架构人员也在近期加入智米。

10、中铝国际披露异动公告称，公司不涉及盐湖提锂相关投资业务，不直接生产锂材料，仅为锂生产企业提供技术设计及咨询、工程施工服务，该业务不会对公司业绩造成重大影响。

11、HTC中国大陆官网显示，HTC在中国大陆已无手机可售，其官网显示的区块链智能手机EXODUS并不在中国大陆销售，点击该链接会跳转到HTC美国官网。目前HTC在中国大陆主要业务是VR，HTC手机天猫官方旗舰店、HTC手机京东自营旗舰店等店铺均已关闭。

金融
1、第八次中法高级别经济财金对话成果清单公布，双方欢迎一家符合条件的法国银行更多参与在华消费金融市场，支持合格的法国金融机构在中国设立全资证券公司；中方欢迎法国银行下设的法国资产管理机构与中资银行的子公司设立合资理财公司。双方将共同支持交易所间关于加强跨境产品和业务的合作。

2、央行副行长刘桂平：扎实推进金融事业协同发展，依托绿色金融改革创新试验区和普惠金融改革试验区建设，重点推动农业、小微企业绿色低碳转型，加大科技赋能力度，坚持守正创新，破解信息不对称，提升服务质效。

3、中国保险业协会发布《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》，明确按照新能源汽车商业保险示范条款费率切换时间，所有新保和续保的新能源汽车统一适用。

4、全球头号对冲基金桥水旗下桥水中国突破外资私募规模“天花板”，成为首家百亿级外资私募。中基协网站显示，桥水中国管理规模已更新为“100亿元以上”。而一周前公司管理规模还显示为20亿元-50亿元区间。

楼市
1、深圳个人住房按揭贷款利率出现松动迹象。有部分中小银行近日下调深圳地区的房贷利率，首套房贷款利率最低可至4.95%，二套房贷利率最低可至5.25%。不过，占据房贷按揭市场绝大部分份额的国有大行，目前并未跟进下调房贷利率。

产业
1、教育部加强教育APP管理推动与“双减”政策衔接，明确在各地教育行政部门完成中小学线上学科类培训机构审批前，暂停中小学线上学科类培训App的备案工作；对于提供和传播“拍照搜题”等惰化学生思维能力的不良学习方法的作业App，暂时下线。不再受理学前线上培训App备案申请，已备案的相关App予以撤销。

2、国家发改委正在研究起草《关于推动冷链物流高质量发展 助力构建新发展格局的意见》，重点从加强设施建设、健全法规标准、强化科技创新、加强人才培养等方面推动冷链物流补齐短板，预计近期将印发实施。发改委表示，“十四五”时期，我国将建设100个左右国家骨干冷链物流基地。

3、中国信通院数据显示，11月份国内手机出货量为3530万部，同比增长19.2%；其中，5G手机出货量2896.7万部，同比增长43.9%，占同期手机出货量的82.2%。

4、全球主流手机厂商集结折叠屏手机赛道，2022年折叠屏手机销量或迎来爆发式增长。中国手机巨头OPPO官宣将于12月15日发布旗下首款折叠屏手机OPPO Find N。此外，荣耀、vivo也在加足马力研发折叠屏手机，并将于明年正式发布，极大可能是在明年春季消费电子旺季发布，苹果则有望于2023年推出折叠屏手机。

海外
1、加拿大央行将在未来五年维持2%的通胀目标，但允许小幅超过目标以支持可持续的就业最大化。在与加拿大政府联合发布的声明中，加拿大央行增加了一项新要求，即必要情况下，官员将使用1%-3%的控制区间来“继续”支持就业水平，但同时强调以通胀目标为首要。

2、韩国央行发布报告显示，韩国需要“稳步调整”为支撑受疫情冲击的经济而维持高杠杆水平，因为过度负债可能会导致金融不稳定，并减少未来政策空间。

3、德国11月批发物价指数同比升16.6%，前值升15.2%；环比升1.3%，前值升1.6%。

4、日本10月核心机械订单环比增3.8%，预期增2.1%，前值持平；同比增2.9%，预期增4%，前值增12.5%。

5、英国12月Rightmove平均房屋要价指数环比降0.7%，预期降0.6%；同比涨6.3%，预期涨6.3%。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，趣店跌21.43%，洪恩教育跌17.68%，人人网跌17.53%，贝壳跌15.29%，迅雷跌14.75%，哔哩哔哩跌6.04%，微博跌5.59%，拼多多跌3.16%。涨幅方面，朴新教育涨24.5%，叮咚买菜涨17.83%，瑞能新能源涨6.65%，房天下涨6.19%，希尔威金属矿业涨3.39%。

2、据Morningstar统计，今年全球ETF资金流入量在11月底首次突破万亿美元大关，远超去年7357亿美元的资金流入额。这波历史性现金大潮的涌入，将全球ETF资产总额推至近9.5万亿美元的规模，较2018年底涨幅超过100%。

3、女版”巴菲特”凯西•伍德错失今年美股牛市，其掌管的规模超178亿美元的方舟创新ETF，年内累计跌超22.7%，而同期美股标普500指数上涨约24%，跑输大盘超过46%。

4、大众汽车宣布将在欧洲建立6个超级工厂，以满足集团对电池组不断增长的需求。在未来五年内，大众汽车将投资约520亿欧元用于开发和生产新的电动汽车。新汽车战略还将包括发展电池、充电和能源等新业务领域。

5、英国反垄断监管机构正在对微软以160亿美元收购语音识别公司微妙通讯展开调查，原因是担心交易可能会导致英国本土市场“竞争大幅减少”。

6、消息称联电与三星合作开发最先进的22纳米高压工艺，将为三星代工最新的OLED驱动IC，最快开始明年试产验证，意味着联电也将拿下新世代iPhone关键零部件。

7、英特尔计划投资约70亿美元在马来西亚建造芯片工厂，以增强英特尔先进半导体封装技术。

8、波兰反垄断机构启动对苹果的诉讼程序，以了解苹果在iOS设备上新的隐私和个人数据政策是否损害竞争公平。

9、全球最大乳制品出口商新西兰恒天然集团表示，计划在2030年前投资约40亿新西兰元（27.2亿美元），将牛奶转化为更高价值的产品。该公司还在考虑对其澳大利亚业务进行IPO，预计到2024年，这可能给股东带来约7亿美元的回报。

10、辉瑞宣布以每股100美元的价格收购生物制药公司Arena，该交易对Arena的估值为67亿美元。

11、工业物联网及车队管理独角兽Samsara正式向SEC公开递交IPO申请，拟以20至23美元的价格发行3500万股股票，计划筹资7.53亿美元。

12、趣店第三季度营收3.47亿元，同比降低59.1%；归属于公司股东的净亏损为9417万元，去年同期录得净利润5.92亿元。

商品
1、国内期市黑色系夜盘期货全线收涨，焦煤涨4.68%，焦炭涨2.84%，铁矿石涨2.29%，热轧卷板涨1.68%，螺纹钢涨1.63%。能源化工品表现分化，PVC涨2.84%，塑料涨2.39%，聚丙烯涨1.88%，燃油跌1.12%，纸浆跌1.02%。

2、大商所发布公告，将于12月15日上线场外平台仓单质押系统，以进一步便利市场主体开展仓单融资，提升服务实体经济能力。大商所还计划新增玉米、黄大豆1号、豆油、鸡蛋、乙二醇品种非标仓单业务。

3、据国家发改委，上周全国猪料比价为5.64，环比跌幅0.35%。生猪供应量仍处于相对充裕的态势，预计猪价震荡下跌的可能性较大，猪料比或继续下降。

4、中钢协副会长兼秘书长屈秀丽表示，双碳背景下钢铁行业发展应坚持绿色发展与智能制造，同时加强产业链供应链建设。行业应通过促进供需平衡、结构调整、产业布局调整，以稳定市场。

5、我国首个大型页岩气田-中国石化涪陵页岩气田白马区块页岩气探明储量新增报告评审获通过，新增探明储量1048.83亿立方米。至此，涪陵页岩气田累计探明含气面积达824平方千米，累计探明储量近9000亿立方米，占全国页岩气探明储量的34%。

6、OPEC将明年第一季度石油需求预测上调110万桶/日，与疫情爆发前通常年份的按年需求增长相当。OPEC认为，新冠病毒变种Omicron的影响将是温和且短暂的。此次修订需求预期意味着，当OPEC及其盟国在1月份继续推进产量恢复计划时，将不会造成供应严重过剩的局面。

7、波罗的海干散货指数跌1.71%，报3216点。

债券
1、【债市综述】中央经济工作会议稳字当头，现券期货承压。银行间主要利率债收益率小幅上行1bp左右，国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.11%；银行间资金面尚属平衡，隔夜回购加权利率大幅上行逾30个bp至2.1%上方，其余期限窄幅波动；地产债整体偏弱，上海世茂债券大跌，“20世茂06”跌超54%。

2、财政部已向省级财政部门下达2022年提前批专项债额度，提前批一般债额度也一并下达。目前尚未确认提前批额度。按照此前全国人大常委会的授权，2022年可提前下达的专项债最高额度为2.19万亿。

3、今年以来已有江苏、云南、贵州、湖南等省份在公开文件中提及融资平台破产或清算，未来可能有部分城投公司会破产清算。鉴于城投破产对市场的巨大冲击，监管部门要求城投破产需要上级政府审定，并知会央行、银保监会、证监会等相关部门，确保风险可控。

4、上交所新债券交易系统将于12月20日起正式上线运行，债券现券竞价交易与债券质押式回购交易将从竞价撮合平台迁移至新债券交易系统，上交所竞价撮合平台不再接受前述业务的相关交易申报。

5、紫光集团重整方案更多细节出炉，智路建广联合体作为本次重整战略投资者，将现金出资600亿元，全部用于向债权人清偿。债权人可在“现金+股票+三年留债”“现金+股票+五年留债”以及“现金+八年留债”三种方案中任选一种，并有望最终实现95%至100%的高质量清偿。

6、【债券重大事件】“19永煤CP003”兑付日为12月18日，本期应兑付本息金额5.235亿元；深业物流集团回应评级发生调整：目前积极落实偿债资金；穆迪因信息不足，撤销当代置业“Ca”企业家族评级；鹏元国际将紫金矿业国际评级上调至“BBB-”，展望稳定；惠誉将金沙中国“BBB-”长期发行人违约评级列入负面观察名单；惠誉将澳博控股“BB+”长期外币发行人违约评级列入负面评级观察名单；世茂集团回应股债双跌：内部正了解情况，积极与投资人沟通；“21宁乡文旅投MTN001”“21先行控股SCP011”取消发行；“21百联集MTN002”延迟发行等。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.3631，较上一交易日上涨73个基点。人民币兑美元中间价报6.3669，调升33个基点。

2、外汇局部署2022年外汇管理工作提出：扩大外汇业务便利化试点，完善跨境金融区块链服务平台；完善直接投资准入前国民待遇加负面清单管理，支持区域开放创新和特殊区域建设；防范化解外汇领域重大风险，加强跨境资金流动监测预警，推动企业更广泛使用汇率避险工具。

3、上周三大人民币汇率指数集体上涨。外汇交易中心数据显示，12月10日，CFETS人民币汇率指数为102.86，创2015年11月以来新高，按周涨0.2；BIS货币篮子人民币汇率指数为107.04，创历史新高，涨0.22；SDR货币篮子人民币汇率指数为100.74，创2015年11月以来新高，涨0.33。

4、土耳其货币里拉对美元汇率一度跌破14.6，再创新低。今年以来，里拉已累计贬值近50%。过去两周土耳其央行曾经3次干预外汇市场，里拉对美元汇率基本维持在14以下。土耳其央行12月16日将召开货币政策会议，外界预测该行将继续宣布降息。

重要经济日程