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财经早餐2021年12月13日星期一
热点聚焦
1、国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，要求通过现有资金支持渠道，加强国家骨干冷链物流基地等大型冷链物流设施建设。物流企业冷库仓储用地符合条件的，按规定享受城镇土地使用税优惠政策。拓展冷链物流企业投融资渠道，鼓励银行业金融机构等对符合条件的冷链物流企业加大融资支持力度，完善配套金融服务。
2、本周全球金融市场大事不断！今年最后一个“超级央行周”重磅来袭，美联储、英国央行和欧洲央行将于同日公布利率决议，美联储会否加快Taper成为市场关注焦点之一。美股将迎来“四巫日”及标普道琼斯指数季度再平衡。中国将于周三公布11月经济及房价数据。
3、ETF联接基金发行火爆。包括MSCI中国A50互联互通ETF联接基金在内的5只联接基金将于12月13日发行，处于发行阶段的联接基金数量也将达到15只。今年新成立76只ETF联接基金（合并份额），数量已创新高，同比增近七成。
4、3家获得基金投顾试点资格银行中，近日有2家突然宣布暂停旗下智能投顾系统，引起行业巨大关注。招行智能投顾服务“摩羯智投”宣布暂停购买功能；工行暂停旗下“AI投”产品申购服务。此外，中信、广发、江苏银行等银行智能投顾产品亦暂停买入。
环球市场
1、纳斯达克发布通告，将对纳斯达克100指数做出年度调整，并于12月20日盘前正式生效。此次年度调整，将新纳入6只股票：爱彼迎、飞塔信息、帕洛阿尔托网络、Lucid电动车、Zscaler网络公司和数据狗。
2、在今年中国股市极度分化行情下，资管巨头旗下海外中国基金遭遇集体回撤，不及同期内地公募基金平均业绩。其中回撤较多产品大多重配中概股与港股。
宏观
1、国家税务总局表示，将切实在依法组织税费收入、落实减税降费政策、严厉打击偷逃税等方面持续用力、提质增效，并充分发挥税收大数据优势，密切跟进形势变化、抓住重点难点问题深入开展分析研究，注重防范和化解各方面风险，确保做到稳字当头、稳中有进。
2、本周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中，周一至周五均到期100亿元，周三还将有9500亿元MLF到期。
3、2021中非创新合作大会在武汉举行。科技部部长王志刚表示，将全面推动中非合作论坛北京峰会和第八届部长级会议科技成果落实落地，为构建新时代更加紧密的中非命运共同体、造福中非人民贡献更多科技力量。
4、北京市国资委系统围绕科技创新持续推动市管企业高质量发展。截至今年10月底，北京市管企业实现营业收入1.56万亿元，同比增长19.3%；实现利润总额1109.7亿元，增长62.8%，营收利润均创历史同期最好水平。
5、2021年贵商大会在贵阳举行，现场集中签约20个项目，投资金额615.8亿元，签约项目涵盖现代能源、先进装备制造、大数据等领域。
6、国家卫健委：12月11日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例75例，其中本土病例49例（浙江38例，其中绍兴市22例、杭州市8例、宁波市8例；内蒙古10例，均在呼伦贝尔市；黑龙江1例，在哈尔滨市），含20例由无症状感染者转为确诊病例（均在浙江）；新增无症状感染者20例，其中本土10例；累计报告接种新冠病毒疫苗超26亿剂次。
7、自12月5日以来，截至12日下午3时，浙江省宁波、绍兴和杭州三地累计报告新冠肺炎确诊病例138例、无症状感染者1例，三地病例感染病毒均属于德尔塔变异株。为从严从紧加强疫情防控，浙江省明确，严格管理聚会活动、文娱活动，中高风险地区及所在县人员严格限制跨省出行。
8、浙江省绍兴市越城区12月12日对集中隔离点隔离对象进行核酸检测时，发现一名阳性感染者，该阳性感染者系上虞区病例密切接触者。绍兴全市已累计报告107例新冠肺炎确诊病例、1例无症状感染者。
9、12月12日0时至14时，内蒙古满洲里市新增新冠肺炎确诊病例3例；已累计报告确诊病例532例，现有确诊病例507例，治愈出院25例。
10、据经济参考报，今年中央经济工作会议用七大政策与五个正确认识和把握来勾勒明年经济工作重点，“稳”则是其中最为突出的关键词。会议要求，明年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。业内人士表示，明年的政策将着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，并推动经济实现量的合理增长与质的稳步提高。
国内股市
1、据券商中国，不少券商正在尝试探索盘活沉睡的股票账户。有大型券商人士指出，就目前整个证券行业而言，活跃客户数的占比普遍降到了30%以下。这一块市场潜力巨大。银河证券相关人士表示，本年度盘活客户的股基手续费收入已经突破亿元大关。
2、据上海证券报，与高达万亿元规模的融资业务相比，A股市场融券业务发展相对滞后。截至12月9日，沪深两市融券余额为1198亿元，融资余额为17225亿元。随着券源供给增加及券商创设券源流通平台，这一不平衡局面正逐步改善。近日，保险资金获准参与证券出借业务，有望进一步拓宽券源渠道，激活券商融券业务。
3、据证券时报，五粮液底部反弹，贵州茅台股价重回2000元，宁德时代市值想超过贵州茅台看来还需要一定的时间。漫长的回调之后，茅指数12月份以来小幅反弹，并跑赢大盘。
4、中信证券认为，密集的政策落地和数据披露将明显提振市场信心，宽裕的市场流动性支持增量资金接力，机构资金主导的跨年蓝筹行情预计将延续数月。配置上，依然建议坚定围绕“三个低位”布局，把握持续数月的跨年蓝筹行情。
5、消费股“王者归来”，多只百亿级明星基金净值强势反弹。张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有上周净值上涨4.09%、4.07%。公募人士看好明年消费行业复苏，认为整体机会大于风险，关注持续保持有质量增长的高端白酒。
6、岁末年终A股市场震荡走强，被市场视作“低估值”的大金融板块开始表现。投资人士认为，近期基本面和交易面共振引发券商走强，总体上A股金融板块具有长期机遇，投资者可以借道相关基金通过定投形式布局。
7、沪深两市本周将有61只股票限售股解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值为400.64亿元，环比下降85.50%。其中，恒玄科技、多氟多、天赐材料、航亚科技解禁金额将超30亿元，恒玄科技、航亚科技、杭华股份等流通盘增加将超100%。
8、时隔近一个月新股市场再现破发，迪哲医药上市首日收跌21.83%。本周沪深两市共有13只新股申购。其中，兰州银行望成年内深市新股中网上中签率最高股票之一；概伦电子为全球知名EDA企业，客户全球前五大晶圆厂中的四家。
9、截至目前，年内已有74家A股上市公司被证监会立案调查，其中47家涉嫌信息披露违法违规。其中，12月以来，就有*ST实达、*ST腾邦、鼎胜新材等7家上市公司因涉嫌信披违法违规被立案调查。
10、因涉嫌信披违规被立案调查，25倍锂电牛股江特电机跌停。平安基金、国投瑞银、信达澳银陆续调整其估值，最新估值价格为19.40元，较上周五收盘价格下调10%。截止三季度末，共有21只基金重仓持有江电特机，持股市值近19亿元。
11、茅台五粮液相聚共商发展，投资者更多聚焦在“涨价预期”讨论上。不过，有市场人士表示，今年以来茅台已多次否认涨价传闻，目前终端零售价格把控、社会舆论等都是茅台需要面对的课题。
12、据券商中国，相关数据显示，12月12日茅台酒一批价原箱茅台集体大跌，跌幅都在三位数，直接回归3400价位。从业内传出消息来看，其主要原因在于茅台方将取消全部开箱政策，包括飞天。
13、A股最贵新股禾迈股份背后创投机构均有“浙大系”背景，在不断致力于提升太阳能新能源利用率道路上，浙大系资本发挥着不可替代的作用。禾迈股份CEO杨波曾在浙江大学担任副教授一职，之后成立禾迈医疗。
14、甘肃省首家A股银行即将诞生。4000亿总资产的兰州银行拟于近日发行，将成为A股第42家银行股。从薪酬来看，兰州银行一般员工2020年年薪为14.96万元；该行不良贷款率相对偏高，截至2021年6月30日，不良贷款率为1.71%。
15、海底捞关店步伐加快。上海有多家海底捞“暂停营业”，最高峰时海底捞在上海门店数量多达100多家，目前上海地区尚在经营海底捞门店已减少至70多家。北京也有多家海底捞门店“暂停营业”。
16、腾盛博药公告，新的体外嵌合病毒实验中和数据表明，公司正在研究的SARS-CoV-2（引起新型冠状病毒肺炎（COVID-19）病毒）联合疗法-安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法保持对SARS-CoV-2新变异株奥米克戎中和活性。
17、近日，为遏制疫情扩散和蔓延，浙江多地管控措施升级。为积极响应和配合当地疫情管控要求，12月10日-12日晚间，晶盛机电等多家上市公司公告相关子公司临时停工停产事宜。
金融
1、全国碳市场首个履约期临近，相关市场正在被激活。截至目前，在五大发电集团中，中国大唐和中国华电已完成全部重点排放单位缺口配额交易，交易平均价格分别为每吨42.14元和43.21元。
2、银保监会政策研究局副局长何国锋表示，银保监会支持粤港澳大湾区设立保险服务中心，目前在设立原则、组织形式和设计步骤等方面已形成初步方案；鼓励粤港澳三地统一绿色金融标准，提升我国在国际绿色转型中话语权和影响力。
3、今年国内证券私募基金规模突破6万亿，行业迎来大发展。与此同时，多家百亿私募机构频频出现内部治理问题，导致核心投资经理出走、“私奔私”等现象出现，更有甚者两位创始人为控股权直接“开撕”。分析指出，大型私募要业绩规模、更要治理，完善内部治理结构才能长期发展。
4、又见资管老将奔私。原国泰君安证券资管公司权益与衍生品部总经理张骏已正式加盟老牌私募弘尚资产，出任公司联席CEO。张骏坦言，投身私募是希望能在追求绝对收益道路上走得更长远。
5、公募积极备战“开门红”。不少2022年1月才发售新产品，已提前二十天发布招募说明书。从布局方向上看，主动权益基金仍是基金公司布局重点；资管新规元年投资者对稳健类产品需求激增，固收+基金也将是公募发力重点。
6、据经济参考报，数据显示，截至2021年11月末，存续私募基金121522只，存续基金规模19.73万亿元，较上月增加425.14亿元，环比增长0.22%。存续私募基金规模距离20万亿元只差“临门一脚”。
7、受益于中小盘股票显著的超额收益，一直以来被视为“小众产品”的可转债基金今年在公募市场上脱颖而出。截至12月10日，可转债基金年内平均收益率超过15%，远超同期债券基金整体表现，同样大幅跑赢权益基金平均业绩水平。
8、保险资管版资产证券化业务（ABS）规模今年创新高。中保登数据显示，截至12月2日，保险资管机构的资产支持计划今年以来共注册登记28只，规模超1100亿元，较2020年全年注册规模大幅增长六成。
9、今年前三季度广东金融业增加值8190亿元，占GDP比重9.3%，全年料超万亿，税收贡献占全省1/6，金融业已成为广东重要支柱产业。广东省将进一步加大政策供给和要素保障力度，为全球金融企业和机构来粤发展提供一流服务和保障。
10、广州将充分把握跨境理财通等金融改革创新先行先试及国家营商环境创新试点契机，以跨境投资、风险管理、科创风投为特色，打造N个各具特色的资管集聚区，形成中心多点开花的空间布局。
11、近日，一家名为“江苏华为保险代理有限公司”的企业公告自愿退出保险代理市场。这也是全国首家宣布自愿退出市场的保险中介机构。
12、银保监会日前公开第四批银行保险机构重大违法违规股东。自2020年7月4日首次披露“违法违规情节严重、违法违规事实确凿、社会影响特别恶劣的”股东名单以来，银保监会已分批次公开81家重大违法违规股东。
13、在经历了连续四个月的下滑之后，集合信托发行与成立规模11月份分别回暖至近1300亿元和940亿元，环比分别增加21.22%和27.84%。对此，业内专家表示，随着信托公司产品剩余额度的放出，集合信托市场或在短期内出现非标产品投放大幅增加的情况，但年终很难冲量。
楼市
1、据第一财经，35个主要城市去年住宅商品房销售面积数据显示，重庆、郑州、成都、武汉、长沙位居前五，均超2000万平方米。从均价来看，深圳一手住宅以每平方米近5.7万元均价位居第一。
2、据中国证券报，走访北京楼市发现，当地新房销售正常，开发商正全力冲刺销售业绩。目前新房、二手房贷款都较为紧张。相比商业贷款，公积金贷款目前没有影响，额度发放正常。
产业
1、内蒙古将加快国家稀土功能材料创新中心建设，积极争取国家稀土新材料技术创新中心。到2025年，内蒙古稀土产业产值将达1000亿元，目前当地正在打造世界最强的稀土原材料基地。
2、《广州市城市基础设施发展“十四五”规划（征求意见稿）》提出，将完成白云国际机场三期扩建工程建设，扩建白云机场商务航空服务基地（FBO），谋划南沙、黄埔、从化等通用机场建设，提升通用航空服务能力。
3、中国农业绿色产业大会暨第二十届广东种业大会在广州开幕，大会以“绿色引领种业振兴”为主题，搭建全球种业合作交流的综合服务平台，推动现代农业高质量发展。
4、江西省出台农业全产业链培育发展指导意见，在全省省级以上农业龙头企业中开展“强链”工作，打造一批年产值超100亿元、1000亿元的“链主型”头部龙头企业。
5、中国国家电网青海省电力公司宣布，世界最大规模新能源分布式调相机群人工短路扰动试验顺利完成，进一步验证大规模新能源基地新能源涉网参数规范化改造和分布式调相机群无功动态调节特性。
6、今年羽绒服价格持续上涨，但消费者对羽绒服购买热情却丝毫不减，一些中高端产品一度卖断货。据中华全国商业信息中心统计，2020年全国重点大型零售企业羽绒服销售量同比增长15.1%，羽绒服平均单价涨至656元。
7、生鲜超市新零售品牌T11完成1亿美元B轮融资，由阿里巴巴领投，鸿为资本、和玉资本跟投，汉能投资担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于核心业务的服务升级、电商建设、供应链赋能、零售科技投入等方面。
海外
1、据澎湃新闻，当地时间12月12日晚，南非总统府网站发布消息称，12月12日早些时候，总统西里尔·拉马福萨在离开南非前总统德克勒克的国家纪念馆后开始感到不适，随后其新冠病毒检测结果报告呈阳性。
2、沙特内阁当地时间12日晚批准政府2022年度财政预算，出现9年来的首次盈余。内阁会议批准的预算案显示，2022年沙特政府预计财政总收入为10450亿沙特里亚尔（约合17765亿元人民币），财政总支出约为9550亿沙特里亚尔（约合16235亿元人民币），财政盈余为900亿沙特里亚尔。
3、俄罗斯联邦委员会（上议院）正成立一个专家工作组，将承担为俄罗斯日益增长加密空间制定额外法规的任务。《数字金融资产法》目前只对加密货币进行部分监管，官员们已意识到有必要采用更多规则，涵盖流通和税收等各个方面。
4、花旗预计，英国央行周四将维持利率不变，将于明年2月加息15个基点，5月进一步加息25个基点，随后将暂停加息，直到2023年5月。若新冠疫情持续恶化或进一步推迟，英国央行可能会2022年只加息一次，甚至不加息。
5、消息称日本政府将成立一个内阁办公室部门，专注于与供应链安全有关问题。
6、韩国12月11日新增15例感染新冠新变异株“奥密克戎”病例，累计90例。新增确诊病例中，7例曾与居住在全罗北道留学生接触。韩国防疫部门研判，继仁川之后，全北地区也出现“奥密克戎”变异株多代传播。
国际股市
1、研究显示，“奥密克戎”导致接种两剂辉瑞疫苗的中和抗体水平降低约41倍，有效性仅为22.5%。而接种疫苗加强剂可使中和抗体水平约增加100倍，能提供重要保护。
2、奔驰获得有条件自动驾驶（L3）系统国际认证，成为全球首个获得联合国法规UN-R157认证的汽车企业。这为梅赛德斯-奔驰在遵循各国法律法规前提下，在全球各个市场实现自动驾驶铺平道路。
3、蔚来宣布，已在全国布局702座换电站，与中国石化合作的充换电站也已超过100座。蔚来将持续加快基础设施网络布局。而随着有关方面不断鼓励充换电设施发展，越来越多企业正在加入换电生态圈布局。
商品
1、中钢协公布数据显示，12月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存827万吨，环比下降4.4%，库存继续下降；比年初增加13.3%，比去年同期增加8.8%。
2、中石油塔里木油田实现“十四五”良好开局，今年已生产石油液体604.2万吨、天然气300.7亿立方米，油气当量突破3000万吨，同比增长92万吨。
债券
1、监管部门多次明确禁止“结构化发债”。中国证券业协会近期组织修订《公司债券承销业务规范》，规定承销机构应督促发行人不得在发行环节直接或间接认购其发行的公司债券。
2、华泰固收表示，仍判断十年期国债核心运行区间在2.8-3.0%，曲线存在陡峭倾向，调整是机会。关注五年期等中段、城投短端、困境反转型房地产债、国企产业债、转债等品种，保持杠杆交易；关注非活跃券和国债相对价值。
外汇
1、中银证券全球首席经济学家管涛指出，用发展外汇市场的办法促进汇率纠偏，应加快培育境内外汇市场，有序扩大金融双向开放特别是拓宽民间对外投资渠道，并且让跨境资本双向流动更多在境内完成本外币兑换，增强在岸市场在金融交易方面人民币汇率定价权，积极促进人民币汇率稳定。
2、美国银行外汇策略师认为，鉴于“奥密克戎”变异株所带来的风险，英国央行可能在12月16日会议上保持利率不变，这将导致英镑走弱。英镑负面因素正在形成，到2022年底欧元兑英镑将升至0.89。
重要经济日程
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