财经早餐2021年12月22日星期三

热点聚焦
1、国家发改委副主任宁吉喆表示，要积极出台有利于经济稳定的政策，用好投资政策和消费政策工具，实施好即将出台的扩大内需战略纲要；慎重出台有收缩效应的政策。加强顶层设计，研究制定促进共同富裕行动纲要。协同做好反垄断和反不正当竞争、反暴利防范短期游资炒作、反资本脱实向虚、反头部平台企业侵权等工作。持续推进防范化解地方隐性债务风险，加强企业债券违约风险防范。切实防范经济运行下行风险。

2、直播带货税务监管仍在进行中。税务部门内部人士透露，国家税务总局已掌握数千名主播名单，会进一步核实其纳税情况。执法人员一直在查，除薇娅外，还有部分头部主播没有披露，各头部主播一直在补税且越查漏洞越大，已知数额至少几个亿。各方面已商讨公布其余头部主播的恰当时机，具体处罚也不会在同一天公布。

3、A股房地产板块昨日强势爆发，泰禾集团、嘉凯城、蓝光发展、阳光城等逾40只地产股集中涨停。其中，渝开发、大龙地产、蓝光发展已连续5个交易日涨停，嘉凯城也连续三个交易日涨停，财信发展则在近10个交易日录得8个涨停板。同时，房地产类ETF包揽全市场ETF涨幅前三名，“地产ETF”更是创下上市以来新高，换手率高达72.82%。多位基金业内人士表示，昨日地产股大涨偏向于超跌反弹，未来优胜劣汰将使得行业集中度不断提升，那些经营能力强、资金充足的龙头企业将占据更多优势。

4、土耳其政府一系列“救市”新政未能挽救股市。昨日土耳其股市开盘后上演新一轮闪崩，土耳其基准指数——土耳其伊斯坦堡100指数盘中两次触发熔断，近三个交易日已连续上演6次熔断。截止收盘，土耳其伊斯坦堡100指数跌7.99%，报1892.02点，较12月17日创下的历史高点2406.87点跌幅高达21.39%。与此同时，土耳其汇率则上演过山车行情，土耳其里拉兑美元一度大涨超16%，逼近11整数关口，此后又一度转跌。

环球市场
1、美国三大股指迎来大反弹，道指涨1.6%报35492.7点，标普500指数涨1.78%报4649.23点，纳指涨2.4%报15341.09点。拜登称仍可能与曼钦就其2万亿美元经济计划达成协议。耐克涨超6%，波音涨近6%，VISA、美国运通、迪士尼均涨超3%，领涨道指。科技股大涨，苹果涨近2%，美光科技涨超10%，因业绩前景强劲。新能源汽车股上涨，特斯拉涨超4%，小鹏汽车涨超11%。热门中概股多数上涨，爱奇艺涨14.16%，阿里巴巴涨6.94%。

2、欧股迎来集体反弹，德国DAX指数涨1.36%报15447.44点，法国CAC40指数涨1.38%报6964.99点，英国富时100指数涨1.38%报7297.41点，意大利富时MIB指数涨1.82%报26653.3点。

3、亚太股市收盘普涨，日经225指数涨2.08%，报28517.59点；韩国综合指数涨0.41%，报2975.03点；澳洲标普200指数涨0.86%，报7355点；新西兰NZX50指数涨0.71%，报12856.78点。

4、COMEX黄金期货收跌0.28%报1789.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.07%报22.53美元/盎司。

5、国际油价跟随美股反弹，美油2022年2月合约涨3.88%报71.27美元/桶，布油2022年2月合约涨3.45%报73.99美元/桶。原油价格周一暴跌，市场担心奥密克戎变异毒株传播抑制原油需求前景。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨1.15%报9555美元/吨，LME锌涨2.38%报3434.5美元/吨，LME镍涨1.22%报19575美元/吨，LME铝涨3.65%报2768.5美元/吨，LME锡涨1.32%报38700美元/吨，LME铅跌0.09%报2291.5美元/吨。

7、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨10.2个基点报0.869%，法国10年期国债收益率涨7.3个基点报-0.054%，德国10年期国债收益率涨6.3个基点报-0.313%，意大利10年期国债收益率涨7.6个基点报1.003%，西班牙10年期国债收益率涨8个基点报0.437%，葡萄牙10年期国债收益率涨7.7个基点报0.335%。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨3.47个基点报0.677%，3年期美债收益率涨3.45个基点报0.952%，5年期美债收益率涨5.3个基点报1.225%，10年期美债收益率涨3.72个基点报1.467%，30年期美债收益率涨1.18个基点报1.866%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报96.4557，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.09%报1.1287，英镑兑美元涨0.11%报1.3222，澳元兑美元涨0.62%报0.7154，美元兑日元涨0.4%报114.08，美元兑加元跌0.3%报1.2916，美元兑瑞郎涨0.21%报0.9233，离岸人民币兑美元涨72个基点报6.3763。

宏观
1、央行12月21日开展100亿元7天期和100亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.20%、2.35%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此单日净投放100亿元。

2、《中华人民共和国科学技术进步法（修订草案）》已提请全国人大常委会第三十二次会议审议。修订草案在基础研究、应用研究与成果转化、区域科技创新、国际科学技术合作等方面增加系列规定。其中提出，国家鼓励科学技术研究开发机构、高等学校、企业等采取股权、期权、分红等方式激励科学技术人员。

3、市场监管总介绍，截至目前，全国专项检查共检查收费单位9.89万家，共发现涉嫌违规金额125.2亿元，已督促违规收费主体主动退还54.46亿元。全国查处水电气暖领域涉嫌违规收费55.34亿元。

4、国家卫健委：12月20日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例81例，其中本土病例57例（陕西43例，其中西安市42例、咸阳市1例；浙江8例，均在绍兴市；广东6例，均在东莞市），新增无症状感染者19例，其中本土1例。

国内股市
1、沪深股指全天缩量回弹，上证指数收盘涨0.88%报3625.13点，深证成指涨0.82%报14688.98点，创业板指涨0.53%报3350.43点，万得全A涨0.99%。两市成交额连续43个交易日破万亿。地产板块集中爆发，阳光城、泰禾集团等40余只股涨停，金融、家电、建材板块集体造好，电力、新能源板块午后复苏。白酒、盐湖提锂板块全天低迷。中铝国际、陕西金叶、跃岭股份等近期热门股批量跌停。

2、北向资金净卖出9.97亿元，连续3日净卖出，累计净卖出85.29亿元。五粮液遭净卖出6.65亿元，山西汾酒净卖出逾1亿元；宁德时代净卖出4.83亿元，阳光电源、隆基股份、亿纬锂能净卖出逾2亿元；此外，歌尔股份净卖出5.24亿元，招商银行净卖出2.83亿元；中远海控、中天科技、立讯精密净卖出逾1亿元。净买入方面，中国能建净买入3.13亿元，贵州茅台、中国平安分别获净买入2.1亿元、1.62亿元。

3、恒生指数收涨1%报22971.33点，恒生科技指数涨2.08%，恒生国企指数涨1.23%；大市成交1102.9亿港元。科技、医药、地产、光伏股涨幅居前，信义玻璃升逾8%领涨蓝筹。科技股整体走强，金蝶国际涨近8%，联想集团涨超6%，美团、小米集团涨超4%。前期超跌地产股多数反弹，融创服务涨超10%，新城发展、融创中国涨超9%。

4、南向资金净买入32.75亿港元，连续20日净买入，累计净买入514.83亿元。腾讯控股、小米集团-W、美团-W分别获净买入11.68亿港元、3.73亿港元、3.32亿港元。净卖出方面，药明生物、舜宇光学科技、中国软件国际分别遭净卖出1.74亿港元、1.64亿港元、1.59亿港元。

5、据香港交易所，2021年港交所新股市场活跃，截至12月17日共有92只新股上市，首次公开集资额达3189亿港元。其中有54家是新经济公司，包括32家医疗保健及生物科技公司，占期内香港首次公开招股集资额的86.6%。

6、北交所注册制第一股威博液压今日打新。威博液压本次拟公开发行股票不低于847.83万股，发行价为9.68元/股，对应的发行市盈率为18.59倍。威博液压此次发行获得8家战略投资者承诺认购累计1763.48万元，华夏基金、嘉实基金、南方基金分别承诺认购208万元，易方达基金承诺认购203.48万元。

7、贵州茅台董事会办公室否认推出股东平价购酒政策，表示近期有股东打电话或发邮件到董事会办公室提出购酒需求，董事会办公室将有购酒需求的股东信息推送给其所在城市的自营店，有股东在自营店购酒成功。

8、腾讯向法院申请变更诉讼请求，要求抖音为《斗罗大陆》赔偿金额从6160万元提高到8亿元。至此，腾讯半年来起诉抖音的标的总额已超过29.43亿元。

9、小米官方公布，小米数字系列新品小米12及MIUI13将于12月28日发布。小米集团董事长雷军表示，小米高端手机正式开始对标苹果，向苹果学习。

10、京东方发布中国半导体显示首个技术品牌，包括高端液晶显示技术ADS Pro、高端柔性显示技术f-OLED和高端玻璃基新型LED显示技术α-MLED三大技术品牌体系。

11、百度发布的首个国产元宇宙产品“希壤”正式开放定向内测，12月27日“希壤”将面向所有用户开放，届时百度AI开发者大会将在“希壤”中举办，这是国内首次在元宇宙中举办的大型会议。百度副总裁马杰表示，“希壤”世界里不会有虚拟货币，也不会做虚拟资产的交易。

12、消息称长城汽车将融资10亿元用于其自动驾驶公司毫末智行，高瓴创投、美团、首程控股参与A轮融资。这笔资金可能使毫末智行的估值超过10亿美元。

金融
1、银保监会发文要求进一步优化银行开户服务，不得在开户时强制个人或小微企业购买理财、保险、结构性存款等金融产品，或者强制接受其他金融服务；不得将账户功能、开户办理时间与客户购买金融产品或服务挂钩，变相强制捆绑销售。

2、中基协发布声明称，有不法分子假冒协会名义向部分机构发送采取罚款及限制措施的通知。声明表示，协会从未发送过此类通知，其所盖公章系伪造，协会不会也无权对行业机构采取罚款、禁止出金、冻结账户等处罚或限制措施。

3、陈光明旗下睿远基金又有大动作！继今年2月完成首次股权激励后，睿远基金的股权结构再次出现变更，陈光明的持股比例从55%下降至53%，这也是睿远基金成立三年多时间以来，陈光明首次转让所持股权；董事长刘桂芳的持股比例从7.5%下降至7.2%。同时，公司新增上海览远企业管理中心这一新的员工持股平台，持股比例为2.2%。

4、券商研究所所长上演年末“离职潮”，华金证券研究所所长刘军将离职，下一站尚未确定。包含华金证券在内，今年已至少有10家券商的研究所负责人出现变更，12月以来，中泰证券研究所副所长苏晨转会国金证券，方正证券研究所原所长杨仁文履新国海证券。

5、在原中信保诚基金经理郑伟加入国泰君安资管后，另一位某知名公募的投资经理亦确定加入国泰君安资管，负责权益业务，并极有可能在近日官宣。

楼市
1、今年首个由省级部门发布的“提振楼市”政策表态，仅在当地政府官网上留存不到20小时，就被撤回。黑龙江省官网周一晚发布《省住建厅召开调控会议 部署全力冲刺房地产业增长工作》一文，研究部署年底前房地产业增长工作，但昨日下午该文消失不见。

2、北京近期二手房成交量显著放大。据中证报，北京多个片区的中介透露，其门店12月以来的成交量比8、9、10月份总和还要多。成交量放大的原因，主要和北京地区银行各家支行对二手房贷款的放款有所放松有关。

3、杭州今年第三批35宗宅地集中出让顺利成交，总建筑面积416.1万平方米，成交总额超过756亿元。其中，有24宗地块竞价“触顶”，将于12月22日摇号确定竞得人。其余11宗地块中，2宗分别溢价3.97%和7.43%，另9宗底价成交。

4、武汉市第三批集中供地开拍，首日推出的33宗地块全部成交，土地总面积约229.76万平方米，规划建筑总面积约579.85万平方米，成交总金额约408.65亿元。

产业
1、上海市委经济工作会议提出，积极抢占数字经济赛道，引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台，适时布局切入。加快发展直接面向个人消费者、家喻户晓的新终端产品，加大新能源智能网联汽车研发攻关力度，加强智能服务机器人、智能穿戴设备、智能家居等领域培育布局。

2、市场监管总局下一步将持续完善交通领域价格监管机制，强化机场、铁路、港口价格收费监管，减轻实体企业运输物流负担，推动各项涉企优惠降费政策落到实处，保障市场主体轻装前行。

3、全国工商联汽车商会新能源汽车分会会长李金勇表示，预计2022年中国新能源汽车销量将超过500万辆。其中，A00级纯电车型150万辆以上，A级以上纯电车型150万辆，2B市场30万-40万辆，新能源商用车30万-40万辆，插电式混合动力车型120万辆以上。

4、中汽协数据显示，11月份，商用车产销分别完成35.3万辆和33.0万辆，环比分别增长3.2%和1.1%，同比分别下降31.9%和30.3%，降幅比10月分别扩大5和0.6个百分点。

5、华晨雷诺金杯已开始暂停发放工资，目前该公司可以办理员工自愿离职。有供应商表示，华晨雷诺金杯已拖欠其款项数月，已将华晨雷诺金杯告上法庭。

海外
1、欧洲央行管委Muller表示，新冠病毒变异株Omicron对欧元区通胀率的影响难以，这取决于政府、企业和消费者的反应。欧洲央行管委Kazimir则表示，欧元区通胀高企的时间可能长于预期，近期不打算加息。

2、英国首相约翰逊表示，在圣诞节前不会实行新的疫情限制措施。会继续密切关注奥密克戎变异株，如果情况恶化，将准备在必要时采取行动。不能排除圣诞节后采取进一步措施的可能性。

3、澳洲联储12月货币政策会议纪要重申，在实际通胀持续在该央行2-3%的目标区间内之前，利率不会从当前0.1%的历史低点上调。这将要求劳动力市场足够紧张，以推动薪资增幅大幅高于当前水准。这可能需要一些时间，董事会准备耐心等待。

4、美国人口普查局数据显示，由于新冠疫情放大了移民减少、人口老龄化和低出生率的影响，截至7月1日的12个月内，美国人口仅增长0.1%，增速为有史以来最低水平。

5、日本内阁办公室发布12月经济报告，上调对消费，企业和就业市场的看法，是17个月来首次上调整体经济评估，称随着新冠疫情带来的严峻形势逐渐缓解，经济状况正在好转。

6、韩国企划财政部部长兼副总理洪楠基表示，力争明年实现国内电动汽车、氢燃料汽车等新能源汽车数量达50万辆，加快绿色新能源汽车的转换速度。

7、美国第三季度经常帐录得赤字2148亿美元，创2006年以来最大经常帐赤字，市场预期赤字2050亿美元，前值赤字1903亿美元修正为1983亿美元。

8、德国2022年1月GFK消费者信心指数为负6.8点，环比下降5点，为连续第二个月环比显著下降。反映德国消费者信心的经济前景、收入预期和购买倾向三项指标均环比显著下降，降幅分别为13.9点、6点和8.9点。

国际股市
1、热门中概股多数上涨，爱奇艺涨14.16%，金山云涨14.15%，世纪互联涨14.04%，有道涨12.64%，贝壳涨11.84%，拼多多涨8.27%，网易涨7.73%，京东涨7.66%，阿里巴巴涨6.94%，百度涨5.28%。跌幅方面，无忧英语跌8.55%，一起教育科技跌7.25%。新能源汽车股集体上涨，小鹏汽车涨11.03%，蔚来汽车涨7.14%，理想汽车涨6.09%。

2、据标普道琼斯，标普500指数成份股第三季度通过回购和派息，向股东创纪录回馈3647亿美元，使得滚动12个月股东总回报达到1.24万亿美元；其中，第三季度股票回购总额为2346亿美元，派息总额1300亿美元。标普道琼斯预计第四季度的股票回购将“继续在更高的水平”。

3、美国证券交易委员会（SEC）表示，Nikola将支付1.25亿美元以解决针对其的欺诈指控。此前Nikola被指控在产品、技术进步和商业前景方面误导投资者，从而对投资者进行欺诈。

4、微软联合创始人比尔·盖茨的前妻梅琳达本月出售加拿大国家铁路公司365万股股票，价值4.67亿美元。本次出售后，她仍持有加拿大国家铁路公司近2000万股股票，但已低于要求她上报交易的5%。

5、AT&T宣布，将把旗下广告业务部门Xandr出售给微软公司。AT&T在一份声明中称，随着数字广告前景在“后Cookie”时代的发展，微软和Xandr可以塑造未来的数字广告市场。

6、软银支持的印度电子商务初创企业Snapdeal提交IPO初步文件，该公司计划通过发行新股筹集125亿卢比（合1.65亿美元）的资金。此外，包括软银在内的现有股东计划出售最多3077万股二级股票。

7、趣头条第三季度净营收为9.655亿元，同比下滑14.6%；净亏损为5.836亿元，上年同期净亏损2.694亿元。平均月活环比下滑10.4%，日活下滑8.9%。公司预计第四季度净营收8.5亿-9亿元。

8、趣店宣布，公司创始人、董事长兼CEO罗敏计划在未来12个月内，利用个人资金最多回购1000万美元的趣店ADS。

商品
1、国内商品期货夜盘多数收涨，PTA涨2.87%，LPG涨2.41%，燃油涨2%，苯乙烯跌0.94%。黑色系多数上涨，焦炭涨2.1%，铁矿石涨1.44%，焦煤涨1.13%。

2、上金所发布通知，决定2022年继续对延期市场各合约交易手续费进行优惠；维持黄金现货实盘合约万分之三的交易手续费率优惠措施，继续免收白银Ag99.99合约交易手续费；延续上海金、上海银集中定价合约交易手续费免收政策；继续维持国际板竞价合约交易手续费率为万分之零点五，国际板询价合约实物交割即期、远期交易手续费率为万分之一，免收现金交割交易手续费。

3、美国至12月17日当周API原油库存减少367万桶，预期减少263.3 万桶，前值减少81.5万桶。

4、波罗的海干散货指数跌3.25%，报2294点。

债券
1、【债市综述】现券期货整体震荡整理，银行间主要利率债收益率变动不大，短券偏弱收益率上行1-2bp；国债期货尾盘翻红略收涨；资金面整体转松，年内到期资金宽松跨年资金相对偏紧；地产债走势分化，“20时代02”跌超29%。

2、央行在香港成功发行50亿元6个月期人民币央行票据，中标利率为2.50%。此次发行投标总量为222亿元，超过发行量的4.4倍。

3、财政部、农业农村部联合印发《农村集体经济组织财务制度》强调，农村集体经济组织不得举债兴办公益事业；举债从事经营性活动应当纳入村级重大事项决策范围；严禁将农村集体经济组织债务转嫁给地方政府。

4、银行间交易商协会发布通知，要求市场机构在从事银行间市场债券及衍生品等交易时，应使用具有实名认证、权限管理、信息留痕及记录保存等功能的交易即时通讯工具规范开展业务，并对市场机构及人员使用交易即时通讯工具的行为，特别是群组沟通管理提出明确要求。

5、【债券重大事件】华夏幸福新增67.87亿元债务未能如期偿还；标普下调世茂集团长期发行人信用评级至“B+”，展望“负面”；穆迪下调光正教育企业家族评级至“B3”，展望“负面”；华晨集团目前申报债权总金额合计567亿元；北京信威母公司信威集团被裁定受理破产清算申请；万和证券被采取责令改正措施；“21徐州高新SCP002”取消发行；“21冀建交通SCP002”推迟发行。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3707，较上一交易日涨74个基点。人民币兑美元中间价报6.3729，调升204个基点。

重要经济日程