财经早餐2021年12月24日星期五

热点聚焦
1、吉林省鼓励生育放大招，全国首创为夫妻最高提供20万元婚育消费贷款，按生育一孩、二孩、三孩，分别给予不同程度降息优惠。此外，吉林还将全面放开全省所有城市落户限制。按政策生育二孩、三孩夫妻创办小微企业，对月销售额15万元以下的增值税小规模纳税人，免征增值税。

2、腾讯控股宣布将所持约4.57亿股京东股份作为中期股息派发给腾讯股东，总市值超1000亿港元。派发完成后，腾讯对京东持股将从17%降至2.3%，腾讯总裁刘炽平也将卸任京东董事。两市港股股价昨日走势分化，腾讯一度涨近6%，收盘涨超4%；京东集团一度跌超11%，收盘跌幅超7%。截至三季度末，腾讯对外投资的公允价值为1.2万亿元，其投资版图后续变动引发关注。业内人士认为，反垄断政策背景下，腾讯“抛”完京东后，接下来即将轮到美团、拼多多及快手。

3、中国移动A股中签号出炉，共有436032个号码，每个号码可认购1000股中国移动A股股票。中国移动本次A股IPO引入19家战略投资者，合计获配数量4.22亿股，约占绿鞋前公司本次发行总量的49.9%，合计认购金额高达243亿元。其中，大基金二期获配1215.6万股，全国社保基金一零一组合获配1736.7万股。

环球市场
1、美国三大股指连续三日收高，道指涨0.55%，纳指涨0.85%，标普500指数涨0.62%，创历史新高。卡特彼勒涨超2%，波音、思科涨超1%，领涨道指。特斯拉涨5.8%，连涨三日，本周涨超14%，创两个月以来最大单周涨幅。美光科技涨超4%。美国市场周五因圣诞节假期休市。本周，道指涨1.65%，标普500指数涨2.28%，纳指涨3.19%。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.04%报15756.31点，法国CAC40指数涨0.77%报7106.15点，英国富时100指数涨0.43%报7373.34点，意大利富时MIB指数涨0.7%报27016.22点。

3、亚太股市收盘多数上涨，日经225指数涨0.83%，报28798.37点；韩国综合指数涨0.46%，报2998.17点；澳洲标普200指数涨0.31%，报7387.6点；新西兰NZX50指数跌0.02%，报12862.71点。

4、COMEX黄金期货收涨0.44%报1810.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.4%报22.91美元/盎司。

5、国际油价集体上涨，美油2022年2月合约涨1.37%报73.76美元/桶，布油2022年3月合约涨1.7%报76.56美元/桶。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME铜涨0.33%报9639美元/吨，LME锌跌0.38%报3518美元/吨，LME镍涨0.55%报20060美元/吨，LME铝涨0.83%报2848美元/吨，LME锡跌0.36%报38585美元/吨，LME铅跌2.26%报2267美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨3.5个基点报0.917%，法国10年期国债收益率涨4.5个基点报0.117%，德国10年期国债收益率涨4个基点报-0.257%，意大利10年期国债收益率涨6.3个基点报1.109%，西班牙10年期国债收益率涨4.8个基点报0.503%，葡萄牙10年期国债收益率涨4.6个基点报0.400%。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨2.76个基点报0.698%，3年期美债收益率涨2.26个基点报0.976%，5年期美债收益率涨2.94个基点报1.249%，10年期美债收益率涨4.2个基点报1.498%，30年期美债收益率涨5.59个基点报1.908%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.04%报96.0602，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.01%报1.1328，英镑兑美元涨0.45%报1.3412，澳元兑美元涨0.42%报0.7244，美元兑日元涨0.26%报114.405，美元兑加元跌0.16%报1.2818，美元兑瑞郎跌0.14%报0.9183，离岸人民币兑美元涨10个基点报6.3755。

宏观
1、国务院常务会议确定跨周期调节措施，推动外贸稳定发展；部署做好《区域全面经济伙伴关系协定》生效后实施工作。会议指出，要加强对进出口的政策支持，保持人民币汇率基本稳定；进一步鼓励跨境电商等外贸新业态发展，增设跨境电子商务综合试验区；加强对企业的配套服务，2022年对加工贸易企业内销暂免征收缓税利息；缓解国际物流压力，支持地方结合实际建立健全制度，积极开展贸易调整援助工作。

2、中办、国办强化2022年元旦春节期间市场保供稳价，要求统筹安排好煤电油气运保障供应，切实增加煤炭特别是电煤供应，有效提升电力供应保障能力，稳定增加成品油生产供应，保证北方地区取暖用气。全面落实粮食安全党政同责和“菜篮子”市长负责制，加强市场运行监测，切实做好粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品保供稳价工作，确保生活必需品供应不断档、不脱销。

3、央行12月23日开展100亿元7天期和100亿元14天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，因此单日净投放100亿元。

4、工信部将突出抓好四方面工作，采取有力措施，确保工业经济平稳运行和提质升级。一是全力以赴实现明年一季度平稳接续，二是打通重点产品供给“堵点”“卡点”，三是着力提振制造业投资，四是挖掘内需潜力。

5、商务部：1-11月，我国对外非金融类直接投资6403.8亿元人民币，同比下降2.9%；折合991.3亿美元，同比增长4.3%。

6、国家卫健委通报，12月22日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例100例，其中本土病例71例（陕西西安市63例，广西防城港市4例，周口市2例，绍兴市1例，东莞市1例）；新增无症状感染者19例，其中本土2例（均在河南周口市）。

7、12月23日0-13时，西安市新增28例本土新冠肺炎确诊病例。自12月9日以来，西安市累计发现本土确诊病例234例。

国内股市
1、沪深股指小幅走高，上证指数收盘涨0.57%报3643.34点，深证成指涨0.49%报14863.93点，创业板指涨0.15%报3373.7点，万得全A涨0.31%。盘面上，电力板块表现突出，华能国际等十余股涨停；白酒板块午后崛起，贵州茅台升超3%；煤炭、光伏、汽车配件板块全天强势。中国稀土集团成立，中国铝业放量涨停，主力净流入18亿元。中铝国际、陕西金叶、蓝光发展等20余只近期热门股批量跌停。

2、北向资金净买入24.92亿元，结束连续4日净卖出。外资持续回流新能源板块，宁德时代再获净买入4.74亿元，三峡能源净买入1.75亿元，亿纬锂能、赣锋锂业分别净买入0.97亿元、0.82亿元；此外，东方财富净买入2.82亿元，歌尔股份、招商银行净买入逾1亿元。净卖出方面，白酒股集体遭抛售，五粮液遭大幅净卖出9.93亿元，贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒分别遭净卖出3.97亿元、1.67亿元、0.24亿元；此外，立讯精密净卖出3亿元，牧原股份、兴业银行净卖出逾2亿元，华友钴业、比亚迪净卖出逾1亿元。

3、恒生指数收涨0.4%录得三连涨，报23193.64点；恒生科技指数宽幅震荡跌0.83%，恒生国企指数涨0.11%；大市成交1091.8亿港元。科技股分化，腾讯控股涨超4%领涨蓝筹，腾讯参投公司多数下跌，京东集团跌超7%，阅文集团跌近6%。有色、能源板块涨幅居前，中国铝业涨9%。电力股再度爆发，大唐发电涨超11%，中国电力涨近10%。

4、南向资金净买入28.65亿港元，连续22日净买入，累计净买入573.95亿元。美团-W、龙源电力、长城汽车分别获净买入3.23亿港元、2.96亿港元、2.35亿港元。净卖出方面，快手-W、工商银行、中国移动分别遭净卖出1.3亿港元、1.06亿港元、0.61亿港元。

5、深圳证券交易所召开第五届理事会第3次会议，选举陈华平为深圳证券交易所理事会理事长。

6、证监会上市部主任李明表示，加强ESG信息披露要坚持立足我国实际和分步、自愿原则。下一步将充分听取市场各方意见，研究稳步推进ESG信息披露相关工作，推动上市公司引领绿色发展、履行社会责任、提升治理水平。

7、证监会科技局近期组织行业机构起草了《证券期货业网络安全等级保护工作指引（征求意见稿）》，拟对证券期货业网络信息系统安全保护实行分级。根据意见稿，经营机构注册交易用户数超过10万的实时交易系统及相关行情系统、经营机构注册交易用户数超过100万的非实时交易系统等原则上其安全保护等级不低于第三级。

8、中证协开四季度证券基金行业首席经济学家例会。与会专家认为，促进国内经济转型，提高直接融资比重，需要全面实行股票发行注册制。在科创板和创业板注册制改革试点经验的基础上，推动全面实行股票发行注册制，有助于增强国内多层次资本市场融资功能和包容性，更好服务经济转型需要。

9、证监会公告，百合股份首发获通过。

10、宋都股份董事长被证监会开出巨额罚单。宋都股份公告称，公司董事长、总裁俞建午收到证监会出具的《行政处罚决定书》，决定没收俞建午违法所得约3679.3万元，并处以约1.1亿元罚款。宋都股份强调，本次行政处罚不涉及公司事项。

11、消息称百度MEG游戏部门近300余人被裁撤，有百度人士确认，称MEG部门确实有裁员，主要是因为业务发展情况不理想，教育、游戏等个别业务出现小规模调整，涉及少量人员流动。

金融
1、央行行长易纲会见澳门特区行政长官、横琴粤澳深度合作区管理委员会主任贺一诚，双方就金融支持横琴粤澳深度合作区建设等议题交换了意见。广东省副省长、横琴粤澳深度合作区管理委员会副主任张新陪同会见。

2、央行2020年共对614家义务机构开展反洗钱执法检查，依法处罚反洗钱违规机构537家，罚款金额5.26亿元，处罚违规个人1000人，罚款金额2468万元。

3、我国公募基金规模首次突破25万亿。中基协数据显示，截至11月末，我国境内公募基金管理机构管理的公募基金资产净值合计25.32万亿元，较10月末增加增加9141.88亿元。

4、中证协发布《证券公司履行社会责任专项评价办法》，进一步督促证券公司履行社会责任，完善社会责任激励约束机制，规范社会责任专项评价工作。

5、星阔投资的管理规模突破百亿，成为第27家百亿量化私募，同时也是最快跻身百亿私募阵营的量化机构。从公司备案登记到规模突破百亿，星阔投资仅用了不到一年的时间，堪称今年量化行业中的一匹“黑马”。

楼市
1、海南自贸港即将推出“共有产权”性质的安居房，实行现房销售制度，均价不超上一年商品房价格60%。

2、北京第三批集中拍地即将拉开序幕，12宗住宅地块仅获得13家房企及联合体报名，其中7宗地块均获1家主体报名，另外4宗地块共9家房企竞争，朝阳管庄02地块再次无人问津。

3、天津第三批集中供地收官，共有11宗地块均以底价成交，总成交价约为76.74亿元。

产业
1、国家铁路局发布《“十四五”铁路科技创新规划》明确，到2025年，铁路创新能力、科技实力进一步提升，总体技术水平世界领先。《规划》提出，构建自主可控、性能指标领先的时速250～400公里级高速列车产品平台；开展时速600公里级高速磁浮系统、低真空管（隧）道高速列车等技术储备研发；推进铁路5G专网技术体系及关键核心技术研究。

2、中央网信办部署开展“清朗•打击流量造假、黑公关、网络水军”专项行动，重点开展三方面整治任务。一是分环节治理刷分控评、刷单炒信、刷量增粉、刷榜拉票等流量造假问题。二是持续整治网络黑公关乱象。三是坚决查处涉网络水军信息、账号及相关操控平台。

3、乘联会：12月狭义乘用车零售销量预计205万辆，同比下降10.4%；2021全年零售预计2009万辆，同比增长4.1%。

4、华为发布一系列重磅新品。首款纵向折叠旗舰手机华为P50宝盒发布，售价8988元起。华为交出在智能汽车领域的第一张成绩单——正式发布首款鸿蒙汽车AITO问界M5，25万元起售。截至目前，搭载HarmonyOS的华为设备数已超2.2亿，鸿蒙智联2021年新增生态设备发货量超1亿。

5、工信部部长肖亚庆表示，将启动公共领域车辆全面电动化城市试点，开展新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动。

6、《中国民航业数据洞察报告》显示，受全国疫情多点散发影响， 11月全民航旅客运输量2199万人次，环比下降43.4%，为2021年以来最低值。其中，国航的运力投入和客运量，环比均出现超过50%的下滑。

7、中国稀土集团有限公司正式成立，将聚焦稀土的科技研发、勘探开发、分离冶炼、精深加工、下游应用、成套装备、产业孵化、技术咨询服务、进出口及贸易业务，致力打造一流的稀土企业集团。

海外
1、日本政府在临时内阁会议上宣布，将该国2022年度的经济增长预期从今年7月时的2.2%左右上调到3.2%左右。此外，日本内阁预计2022年度国内生产总值将达到556万亿日元，创历史新高。

2、俄罗斯总统普京表示，预计今年俄罗斯GDP增速达到4.5%，失业率目前已降至4.3%至4.4%，低于新冠疫情前的水平。

3、匈牙利将1周存款利率提升20个基点至3.8%。

4、美国11月核心PCE物价指数同比升4.7%，创1989年以来新高，且高于市场预期的4.5%。与此同时，美国消费者支出11月环比仅增长0.6%，增幅较上月的1.4%大幅回落。

5、美国上周初请失业金人数小幅下降至20.5万人，符合预期，表明随着劳动力市场继续复苏，裁员人数处于历史低位。截至12月11日当周持续申领失业金人数降至186万。

6、美国11月耐用品订单环比增长2.5%，较上月0.1%大幅改善，且好于经济学家此前预期。

7、加拿大10月实际GDP环比增长0.8%，为连续第5个月实现增长，并交9月的0.2%大幅提速。10月份制造业反弹1.8%，抵消了9月份1.5%的收缩。

8、德国11月进口物价指数同比升24.7%，为1974年以来的最快增速，预期22.3%，前值21.7%。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，海亮教育涨17.72%，人人网涨15%，朴新教育涨8.96%，华能电力涨8.68%，1药网涨7.12%，趣头条跌8.21%，京东跌6.92%，优点互动跌5.88%，博实乐跌5.78%，云集跌5.18%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.21%，小鹏汽车涨0.83%，理想汽车涨0.07%。

2、据美国证交会文件，特斯拉CEO埃隆•马斯克12月22日当天卖出34.06万股特斯拉股票，估值为9.286亿美元。另外，马斯克于当日以6.24美元的价格行使326万份期权。

3、特斯拉与澳大利亚石墨产品供应商Syrah Resources签订一项电池石墨采购协议，以确保这种关键材料的供应。

4、知情人士称，为提高产能，重夺技术优势，英特尔计划投资数百亿美元，在德国、法国和意大利建设芯片工厂和研发中心。

5、临床检测行业现巨额交易。美股医学检测诊断概念股Quidel宣布，与同业Ortho签订一份具有约束力的并购协议，整体交易对后者的估值达60亿美元。

6、开心汽车获1万辆定制新能源卡车订单，总价值约为2.5亿美元。前不久开心汽车获得超过5亿美元的新能源卡车订单。

7、知情人士称，韩国乐天集团正考虑出售其停滞四年的沈阳乐天世界项目，价格至少为100亿元。

8、知情人士透露，已在纽约上市的名创优品考虑明年在香港第二上市，目前正与美国银行和瑞银筹备安排拟议上市事宜，或在香港筹集数亿美元。

9、德国日化巨头拜尔斯道夫宣布，将收购奢侈美妆品牌香缇卡，对该公司的估值在5.9亿美元到6.9亿美元之间。

10、蘑菇街2022财年上半年总营收1.695亿元，同比下降30.8%；归属普通股股东的净亏损为4.119亿元，上年同期为1.826亿元。上半年总GMV为54.54亿元，同比下降12.5%；直播业务相关的GMV同比增长8.5%至49.72亿元。

商品
1、国内商品期货夜盘多数收涨，能源化工品表现强劲，苯乙烯涨4.58%，甲醇涨3.05%，纸浆涨2.79%，乙二醇涨2.74%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.91%，焦煤涨2.37%，焦炭涨2.19%，热轧卷板涨2.13%。

2、上海期货交易所：自12月31日起，恢复收取标准仓单作为保证金的手续费，收费标准由年化费率0.5%下调至年化费率0.1%。

3、郑商所决定，免收2022年全年全部期货品种套保开仓、交割、仓单转让（含期转现中仓单转让）及标准仓单作为保证金手续费。

4、农业农村部：要把粮食和重要农副产品供给安全作为首要任务来抓，确保明年粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上，鼓励有能力的地方能增产多增产。

5、商务部：2022年燃料油非国营贸易进口允许量为1620万吨。

6、响应全球联合抛储，韩国政府宣布抛出317万桶石油储备，约占该国整体储备9700万桶的3.3%。

7、波罗的海干散货指数跌0.45%，报2219点，连跌11日。

债券
1、【债市综述】年内资金宽松期现货延续强势，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好收益率下行2-3bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.19%；银行间资金面年内资金继续宽松，隔夜质押式回购加权利率下行逾5bp，七天期利率下行近7bp维持在2%下方，跨年资金价格仍高，但较上日有所回落；地产债延续弱势多数下跌，“18富力08”跌10%，“20阳城03”跌近10%。

2、审计署日前公布《财政部关于地方政府专项债券重发行轻管理方面问题的整改情况》。财政部表示，从2022年起，建立专项债券支出进度通报预警制度。研究将专项债券限额分配与支出进度挂钩，发行超过一年仍未支出的，原则上要求省级财政部门调整用于其他项目。

3、【债券重大事件】标普上调中金公司和中金香港长期发行人信用评级至“BBB+”；东方金诚调整遵义湘江投资主体评级展望为负面；山东三星集团终止与东方金诚的合作；标普将利丰评级展望由“稳定”调整为“负面”，确认其“BBB-”评级；标普撤销对大唐集团控股的“B”长期发行人信用评级；潍坊滨投：大公2021年未上调公司主体评级，评级仍为AA+；首置房地产20亿元ABS项目状态更新为“终止”；“21渝两江SCP005”取消发行等。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3702，较上一交易日涨19个基点。人民币兑美元中间价报6.3651，调升52个基点。

2、SWIFT数据显示，11月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币全球支付排名维持全球第五位，占比由10月的1.85%升至2.14%。

3、IMF发布三季度全球外汇储备数据显示，美元在已知全球储备中占比59.15%，欧元占比持平于20.48%，人民币占比升至2.66%。另外，日元、英镑、加元、澳元占比分别为5.83%、4.78%、2.19%和1.81%。

重要经济日程