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财经早餐2022年2月11日星期五
热点聚焦
1、中国1月份金融数据重磅出炉。央行公布数据显示，1月社会融资规模增量为6.17万亿元，比上年同期多9842亿元；其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4.2万亿元，是单月统计高点，同比多增3806亿元。1月末M2同比增长9.8%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和0.4个百分点。1月份人民币贷款增加3.98万亿元，是单月统计高点，同比多增3944亿元。
2、美国1月份通胀数据再度“爆表”，美联储启动加息变得刻不容缓。美国劳工部数据显示，1月份美国CPI同比升幅扩大至7.5%，高于市场预期，核心CPI同比升6%，均创下1982年以来最大升幅。数据出炉后，10年期美债收益率升破2%关口，为两年半来首次。市场预测美联储3月加息50个基点的可能性超过50%，到7月底前将累计加息100个基点。同时公布的数据显示，1月调整后平均时薪同比下降1.7%，连续第10个月下滑。
3、左手CXO，右手新能源，“医药女神”葛兰近来的日子有些难熬。昨日市场传言称，有大型险资、理财子、FOF专户等机构投资者赎回葛兰旗下基金，合计金额或达到400亿元，主要集中在新能源。中欧基金对此回应称，网传“大额赎回”为不实消息，请勿轻信谣言。公开数据显示，葛兰共管理着2只医药行业基金、3只全行业基金，其中重仓新能源的3只全行业基金合计规模不足200亿，且机构持有比例较低，和网传的“赎回400亿元”相差甚远。
4、中芯国际披露A股业绩快报，2021年第四季度合并报表营业收入102.6亿元，同比增长53.8%，营业收入创新高；毛利33.52亿元，同比增长134.1%，毛利率为32.7%，上年同期为21.5%。归属于上市公司股东的净利润34.15亿元，同比增长172.7%。中芯国际港股公告披露，预计今年一季度收入环比将增长15%至17%，毛利率介于36%至38%的范围内；全年资本开支预计约为50亿美元，产能增量预计高于去年。
环球市场
1、美股全线下跌，道指跌1.47%报35241.59点，标普500指数跌1.81%报4504.08点，纳指跌2.1%报14185.64点。美国1月CPI创1982年以来新高，美联储加息预期高涨。安进跌3.5%，微软跌近3%，家得宝、思科跌超2.5%，纷纷领跌道指。迪士尼涨3.4%。科技股大跌，苹果、谷歌跌超2%，特斯拉跌近3%。芯片股重挫，AMD、高通跌超5%。
2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.05%报15490.44点，法国CAC40指数跌0.41%报7101.55点，英国富时100指数涨0.38%报7672.4点，意大利富时MIB指数涨0.23%报27190.2点，欧洲STOXX600指数跌0.21%报472.35点。
3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.11%，报2771.93点；日经225指数涨0.42%，报27696.08点；澳洲标普200指数涨0.28%，报7288.50点；新西兰NZX50指数跌0.17%，报12413.05点。韩国股市将于3月9日休市，因该国进行总统选举。
4、COMEX黄金期货收跌0.51%报1827.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.58%报23.205美元/盎司。
5、国际油价涨跌不一，美油2022年3月合约涨0.42%报90.04美元/桶，布油2022年4月合约跌0.17%报91.39美元/桶。
6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨1.22%报10182美元/吨，LME锌涨1.08%报3684美元/吨，LME镍涨0.92%报23400美元/吨，LME铝跌0.86%报3238美元/吨，LME锡涨2.06%报44000美元/吨，LME铅涨1.63%报2280美元/吨。
7、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨9.5个基点报1.521%，法国10年期国债收益率涨8.2个基点报0.743%，德国10年期国债收益率涨7个基点报0.279%，意大利10年期国债收益率涨13.9个基点报1.887%，西班牙10年期国债收益率涨10.6个基点报1.167%，葡萄牙10年期国债收益率涨10.6个基点报1.109%。
8、美债收益率集体大涨，2年期美债收益率涨21.64个基点报1.591%，创2009年以来最大单日涨幅；3年期美债收益率涨19.12个基点报1.825%，5年期美债收益率涨13.31个基点报1.957%，10年期美债收益率涨8.94个基点报2.036%，创2019年7月底以来新高；30年期美债收益率涨7.22个基点报2.320%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.13%报95.6799，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.02%报1.1427，英镑兑美元涨0.2%报1.3561，澳元兑美元跌0.17%报0.7168，美元兑日元涨0.4%报116.01，美元兑加元涨0.38%报1.2721，美元兑瑞郎涨0.13%报0.9254，离岸人民币兑美元跌13个基点报6.3637。
宏观
1、央行2月10日开展200亿元7天期逆回购操作，当日有2000亿元逆回购到期，因此净回笼1800亿元。
2、商务部将持续推进服务贸易改革、开放、创新，研究推动出台一批新的政策措施，大力促进数字贸易、技术贸易、对外文化贸易高质量发展。探索服务贸易制度型开放路径，推动出台全国版跨境服务贸易负面清单。
3、河南重金推动企业技术改造提升，对技术改造示范项目的设备、软件投资不低于1000万元的，按照不超过实际投资的30%给予补助，补助金额最高不超过1000万元。对“头雁”企业实施的重点技术改造项目，最高补助金额提升到不超过2000万元。
4、国家卫健委：2月9日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例29例，其中本土病例7例（均在广西百色市）；新增无症状感染者28例，其中本土1例（在辽宁沈阳市）。
国内股市
1、上证指数全天窄幅震荡为主，连续四日录升。宁德时代一度下挫近9%并击穿500元大关，创业板指最多跌3%，尾盘抄底资金入场，跌幅逐渐收窄。截至收盘，上证指数涨0.17%报3485.91点，深证成指跌0.73%报13432.07点，创业板指跌1.98%报2826.52点；大市全天成交0.94万亿元。盘面上，煤炭板块午后奋力拉抬，冀中能源涨停，中国神华创多年新高。猪肉、纯碱、免税店板块强势，大基建央企、水泥、保险、石化板块同样活跃。药明康德再跌超7%，CRO、“宁组合”承压；光伏板块再度寻底。
2、北向资金净买入45.2亿元。价值股持续受到追捧，中国平安再获净买入9.38亿元，连续4日累计净买入超30亿元；紫金矿业净买入9.27亿元，招商银行、兴业银行分别净买入2.27亿元、1.73亿元。医药、新能源板块获抄底，宁德时代、药明康德双双净买入约2亿元，阳光电源、亿纬锂能、凯莱英净买入逾1亿元。净卖出方面，隆基股份遭净卖出4.19亿元，连续3日净卖出；东方财富净卖出3.7亿元，赣锋锂业、中国中免净卖出逾1亿元。
3、恒生指数宽幅震荡收涨0.38%报24924.35点，恒生科技指数涨0.56%报5666.99点，恒生国企指数涨0.76%报8789.92点；大市成交1291.3亿港元。有色股延续近期强势上涨势头，五矿资源涨11%，江西铜业、紫金矿业等显著收高。地产、消费板块走强，世茂集团、融创中国涨超10%。医药保健板块延续跌势，京东健康跌超9%，药明生物跌超5%。
4、南向资金净卖出0.59亿港元，结束连续18日净买入。中国移动、腾讯控股、建设银行分别遭净卖出11.34亿港元、7.5亿港元、3.03亿港元。净买入方面，药明生物、小鹏汽车-W、快手-W分别获净买入4.33亿港元、3.07亿港元、2.9亿港元。
5、药明康德再度大跌7.41%，近3个交易日累计跌幅近18%。盘后龙虎榜数据显示，昨日沪股通买入8.39亿元并卖出6.33亿元，3机构席位合计买入6.71亿元，4机构席位合计卖出22.96亿元。从最近3日买卖数据来看，沪股通买入15.2亿元，卖出21.62亿元，4机构席位合计净买入17.66亿元，4机构席位合计卖出30.38亿元。
6、证监会核发兴通股份IPO批文，发行不超过5000万股新股。望变电气首发获证监会审核通过。纳睿雷达、丛麟环保、华盛锂电2月17日科创板首发上会。
7、北交所首份IPO对赌协议出炉。新三板创新层公司特瑞斯发布股票定向发行说明书，拟发行392万股，发行价格为7.33元/股，募集资金2873.36万元，公告还披露公司签下“对赌协议”，向定增对象中信建投投资承诺年内获北交所受理材料。
8、吉利汽车公告，1月份总销量为146380部，较去年同期减少约6%，主要受春节假期提前和各地零星疫情影响。1月份纯电动汽车销量为15442辆，高于上年同期的2083辆。
9、鸿海精密预计今年10月分左右将再新推出两款电动车。公司今年持续全球化布局，投资印尼、北美、泰国等地区，并将于2022年下半年开始在美国俄亥俄州开始生产电动汽车。鸿海预计今年车用零配件收入将达到200亿元台币，另外供应链缺料状况仍持续，预期到下半年才会明朗。
10、台积电1月营收同比增长36%至1721.76亿新台币，环比增长10.8%，再度创下单月营收历史新高。
11、合肥市委书记虞爱华会见晶澳科技董事长靳保芳，商谈加大光伏项目合作。下一步重点在拓展光伏应用、增强研发实力上下功夫，力争合肥基地今年产值超过200亿元。
12、中国移动公告称，回购730.35万股H股股票，合计耗资约4.22亿港元。
金融
1、央行党委书记、银保监会主席郭树清主持召开专题座谈会，听取有关部门关于促进中小金融机构不良资产处置和兼并重组工作情况汇报，研究金融资产管理公司聚焦不良资产处置主业、发挥独特功能优势、助力化解金融风险相关政策措施。会议认为，2022年要坚持稳中求进，金融服务业要进一步做好支持经济高质量发展工作，要坚持以供给侧结构性改革为主线，稳步推动行业结构优化，实现企业轻装上阵，有力促进扩大投资、增加消费，实现国民经济的良性循环。
2、银保监会消保局发布通报称，奔驰汽车金融存在“消费者信息授权使用的格式条款未遵循合法、正当、必要的原则”“服务价格信息披露不符合要求”等多项项侵害消费者合法权益的行为。
3、“广州第一民企”雪松控股被多名投资者质疑信托产品逾期兑付。据相关投资者介绍，从2021年3月底开始，雪松控股旗下雪松信托的长青、长泰等多款产品陆续逾期，涉及全国近8000名投资者，金额近200亿元。
4、A股行情惨淡之下，在低风险产品领域主阵地上则有“爆款”消息传来。据渠道人士透露，昨日首发的浦银理财多元系列之鸿瑞启航，开卖5分钟销量突破20亿元，一小时销量突破50亿元，全天大卖120亿元，当天顺利结束发行。
楼市
1、相关部门近日下发关于城市商品房预售资金监管的相关意见，明确对预售资金的规定进行全国统一。最新文件明确预售资金监管额度由市、县级住房城乡建设部门根据项目合同、工程造价等核定，以确保项目竣工所需资金，达到监管额度之后的剩余资金则可以由房企提取使用。
2、对于广州一手房限价政策是否松绑，广州市住建局相关负责人回应称，广州一直以来都实施严格的住房价格指导，但各个楼盘备案价是根据周边楼盘情况进行通盘考虑的，并实施动态价格指导，没有设置专门的价格红线。每个楼盘每个时期备案价会有所波动，目前限价政策并没有放松。
产业
1、中国科学家首次发现新冠病毒与人类共有序列（人也序列）是致病的关键因子，并且认为可以将透明质酸作为靶点研发新冠治疗药物以阻断新冠感染者临床症状的产生，并找到了针对透明质酸的口服抑制剂羟甲香豆素药物。
2、八部门印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，明确到2025年，钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降，力争大宗工业固废综合利用率达到57%。主要再生资源品种利用量超过4.8亿吨，其中废钢铁3.2亿吨，废有色金属2000万吨，废纸6000万吨。
3、两部门完善能源绿色低碳转型的体制机制和政策措施，目标是到2030年，基本建立完整的能源绿色低碳发展基本制度和政策体系，形成非化石能源既基本满足能源需求增量又规模化替代化石能源存量、能源安全保障能力得到全面增强的能源生产消费格局。
4、工信部再次就《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》征求意见。意见稿指出，工业和信息化领域数据处理者应当对数据处理活动负安全主体责任，对各类数据实行分级防护，不同级别数据同时被处理且难以分别采取保护措施的，应当按照其中级别最高的要求实施保护。
5、交通运输部部长李小鹏强调，2022年要加快国家综合立体交通网及重大工程建设，推进交通强国建设试点实施，推动交通运输安全智慧绿色开放发展。
6、广电总局印发《“十四五”中国电视剧发展规划》提出，严肃处理有偷逃税、“阴阳合同”、“天价片酬”等违法违规行为的演员和相关机构。坚决反对“天价片酬”，严格执行每部电视剧全部演员总片酬不得超过制作总成本40%，主要演员片酬不得超过演员总片酬70%的制作成本配置比例规定，加强片酬合同备案与核查。
7、英国核监管办公室和环境署发布联合声明，确认中国自主三代核电技术“华龙一号”通过英国通用设计审查，基于该技术建造的英国华龙压水堆（HPR1000）适合在英国建设，但须经过深入评估并获得必要的规划及环境许可。
8、中汽协发布《2021年全国汽车经销商生存状况调查报告》，2021年经销商新车毛利率略有好转，由2020年的1.3%升至1.5%。二手车毛利率大幅提升3.4个百分点至8.5%，在二手车市场利好政策推动下，经销商集团积极布局二手车业务初见成效。
9、全球权威研究机构的最新统计，截至今年2月初，中国造船业手持订单量为9685万载重吨，占全球市场份额的46.9%，继续保持世界第一。
10、1月中国快递物流指数为99.9%，比上月回落1个百分点。从分项指数看，商务快件指数小幅回落至99.5%，比上月回落0.8个百分点；农村快件指数达104.3%，比上月回升4.2个百分点。
11、江西省召开VR产业链工作推进会，强调要打造一批业内顶尖的创新平台，支持一批VR共性关键技术项目，引育一批VR硬件制造龙头企业和元宇宙龙头企业，打造一批VR产业集聚区，办好2022世界VR·元宇宙产业大会，加快升级完善推动VR产业发展的扶持政策。
12、《宁夏“十四五”中医药发展规划》印发，部署加快高效能中医药产业发展，全面深化中医药体制改革，强化中医药发展支撑条件等共9个方面重点任务。
海外
1、圣路易斯联储主席布拉德称，支持在7月初前累计加息100个基点，包括自2000年以来首次一次性加50个基点，以应对四十年来最严重的通胀。
2、欧盟最新经济展望报告指出，欧盟经济将继续复苏，预计在2022年和2023年经济将分别增长4.0%和2.8%，其中欧元区2022年经济将增长4%，2023年将增长2.7%。报告预计，2022年欧元区和欧盟的通胀率分别上升至3.5%和3.9%。
3、美国上周初请失业金人数为22.3万，较前一周减少1.6万，为连续第三周下降。截至1月29日当周，续请失业金人数持平于162万。
4、美国政府将拨款50亿美元，为在全国建设电动汽车充电网络提供资金，以支持电池驱动汽车的蓬勃销售。
5、印度央行继续维持宽松货币政策立场不变，把回购利率和逆回购利率维持在现行4%和3.35%的水平。印度央行预计本财年经济增速为9.2%，通胀率约为5.3%；下一财年经济将增长7.8%，通胀率将放缓至4.5%。
6、墨西哥央行将基准利率上调至6.0%，符合市场预期，此前为5.5%。
国际股市
1、热门中概股多数下跌，精锐教育跌8.9%，泛华金控跌6.58%，达达集团跌5.05%，优信跌4.84%，网易跌4.23%，阿里巴巴跌2.13。涨幅方面，无忧英语涨22.12%，陆金所控股涨15.63%，亿邦通信涨13.77%，蘑菇街涨9.27%，天境生物涨9.1%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.83%，小鹏汽车跌4.39%，理想汽车跌2.52%。
2、滴滴出行披露数据显示，截至2021年末，腾讯控股持有公司7885.34万股A类股，较IPO时增加近180万股，持股比例增至7.4%。
3、特斯拉将在美国召回近57.9万辆汽车，因该批车辆的扬声器功能无法对行人清晰传达声音警告，存在安全隐患。此次召回是过去两周内特斯拉公布的第四次召回。
4、三星电子正对公司智能手机战略进行调整，围绕公司畅销的Galaxy S和可折叠的Galaxy Z系列设备进行重组。公司目前计划停产配备触控笔的Note系列手机，将这一功能在其他机型中应用，同时推出高端可折叠手机，向苹果发起挑战。
5、AMD宣布，已获得有关350亿美元收购赛灵思的所有必要批准，预计将于2月14日前后完成收购。
6、法国电力与通用电气公司签署一项独家协议，收购后者旗下GE Steam Power的部分核电业务。交易预计将于2023年上半年完成。
7、Twitter第四季度营收为15.7亿美元，同比增长22%；净利润为1.82亿美元，上年同期为2.22亿美元。Twitter董事会已经批准一项新的40亿美元的股票回购计划。
8、可口可乐第四季度净营收为94.64亿美元，同比增长10%；归属于股东净利润为24.14亿美元，同比增长66%。公司预计2022年全年有机收入增长7%-8%，每股收益增长8%-10%。
9、百事可乐第四季度净营收252.48亿美元，同比增长12.4%；净利润为13.41亿美元，同比下降27.9%。2021年股息将从每股4.3美元提高至4.6美元，并计划2026年2月28日前回购100亿美元股票。公司预计2022全年有机营收增速为6%。
10、联合利华第四季度营收为131亿欧元，同比增长8.4%；全年营收为524亿欧元，同比增长3.4%；摊薄后每股收益为2.32欧元，同比增长9.2%。联合利华计划今明两年回购30亿欧元股票，并将于今年月支付季度股息0.4268欧元/股。公司预计2022年基础销售额同比增长4.5%至6.5%。
11、阿斯利康第四季度营收120.11亿美元，同比增长62%；净亏损3.46亿美元，上年同期净利润10.05亿美元。阿斯利康预计2022财年营收将增长16-19%，核心每股收益将增长25-29%。
商品
1、黑色系期货夜盘全线收涨，铁矿石涨5.48%，焦炭涨5.11%，焦煤涨4.68%，热轧卷板涨2.05%，螺纹钢涨1.98%，动力煤涨1.86%。能源化工品表现强劲，PVC涨2.96%，纯碱涨2.49%，LPG涨2.05%，沥青涨1.61%，PTA涨1.48%。
2、郑商所：动力煤期货2302合约的交易保证金标准为30%，涨跌停板幅度为10%，交易手续费标准为120元/手，日内平今仓交易手续费标准为120元/手。
3、春节假期前夕，在市场供需总体稳定的情况下，中国煤炭现货、期货价格出现上涨。全国煤炭交易中心有关人士表示，应理性客观看待当前市场波动，影响煤炭价格因素的“四驾马车”安全有序运行，煤炭价格应理性回归，逐步回落。
4、OPEC最新月报称，随着经济活动的反弹和旅行升温，全球石油需求复苏今年可能超过预期。OPEC将2022年全球原油需求增速预测维持在420万桶/日不变。全球石油消费量预计在第三季度将超过1亿桶/日，与上月预估一致。报告还显示，1月份OPEC原油产量增加6.4万桶/日，至2798万桶/日，低于OPEC+协议中承诺的增产额度。
5、巴西国家地理与统计局报告显示，在2021年1月到2022年1月期间，咖啡粉价格上涨56.8%，在所有商品中涨幅居首位。仅2022年1月，涨幅就达到4.75%。
6、波罗的海干散货指数涨13.38%，报1940点。
债券
1、【债市综述】金融数据出炉前观望气氛浓厚，现券期货窄幅震荡。金融数据出炉后，银行间主要利率债收益率迅速拉升，截至收盘普遍上行2-5BP。银行间资金宽松无虞，主要回购利率多数下行，银存间隔夜质押式回购加权利率小幅下行近5bp至1.66%附近；地产债整体向好多数上涨，“20阳光城MTN003”涨近40%。
2、外汇交易中心数据显示，1月份，境外机构投资者共达成现券交易14251亿元，环比增加53%。境外机构投资者买入债券7832亿元，卖出债券6419亿元，净买入1413亿元。
3、由于对华夏幸福债务重组方案的不满，继拒绝加入债委会后，中融信托采取进一步行动，已聘请律师团队，称“将尽快发起诉讼，坚决保护委托人权益。”
4、港交所资料显示，中国恒大副主席兼总裁夏海钧于去年7月至8月期间分批卖出三批恒大债券，分别为面值2800万美元于2025年到期的8.75%优先票据、面值5000万美元于2023年到期11.5%优先票据，以及面值5000万美元于2022年到期11.5%优先票据。
5、【债券重大事件】“21阳光城MTN001”利息展期及要素变更；穆迪下调澳博控股企业家族评级至“Ba2”；穆迪下调史泰博企业家族评级至“B3”，展望调整为“稳定”；信威通信母公司信威集团破产清算申请获受理，采取竞争方式选任该案管理人；绿城房地产拟注册发行35亿元两期中票，项目状态均为“预评中”；招商证券获批发行不超150亿元永续次级公司债。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3590，较上一交易日涨19个基点。人民币兑美元中间价报6.3599，较上一交易日调升54个基点。
2、截至2月4日当周，土耳其央行外汇储备较前一周增加40.8亿美元，达到757.16亿美元。与此同时，土耳其央行黄金储备增长3.62亿美元，达到389.39亿美元。
重要经济日程
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