财经早餐2022年2月16日星期三

热点聚焦

1、国务院常务会议推出一揽子纾困帮扶政策，促进工业和困难服务业平稳增长。其中包括：加大所得税减免，延长制造业中小微企业缓税政策，扩大地方“六税两费”减免政策适用主体范围至全部小型微利企业和个体工商户；支持增加普惠小微贷款、制造业中长期贷款，促进综合融资成本稳中有降；推进制造业强链补链，加快新型基础设施等建设，扩大有效投资；针对餐饮、零售、旅游、交通客运等特殊困难行业，加大阶段性税收减免、部分社保费缓缴等支持。会议强调，继续做好大宗商品保供稳价，保持物价基本稳定；政策发力适当靠前，做好进一步助企纾困政策准备。

2、万亿“宁王”迎来高瓴、红杉、淡马锡、腾讯等众机构调研，宁德时代董事长曾毓群等就公司上游锂资源布局，是否考虑去美国建厂等20个市场热门话题进行了相应的回答。宁德时代表示，公司通过长协、投资合作、回收利用、自行开采等方式保障锂资源供应；碳酸锂等原材料短期成本上升对公司有一定影响，可通过多种方式对冲；BMS芯片部分源自美国，目前也在做国产化；公司与美国客户互动较多，探讨过本地化生产的可能性；公司已累计布局10大生产基地，未来拟加强海外基地布局；公司认为8-12万元区间车型终极解决方案是巧克力换电。

3、我国科学家在喜马拉雅地区发现超大型锂矿，保守估算氧化锂资源可达101.25万吨，有望成为继南疆白龙山、川西甲基卡之后的我国第三大锂矿，也是喜马拉雅首例具有工业价值的伟晶岩锂矿。

4、有报道称贝莱德建信理财今年1月成立的产品“贝盈A股新机遇权益类理财产品2期”收益率为-56.8%。行业相关人士表示，该数值为产品的年化收益率，而非实际收益率，市场有部分人士或对“收益率”存在误解。产品成立仅有一个多月，以年化收益率来衡量产品表现并不合理。中国理财网最新数据显示，截至2月11日，“贝盈A股新机遇权益类理财产品2期”净值为0.9474。

环球市场

1、美股集体上涨，道指涨1.22%报34988.84点，标普500指数涨1.58%报4471.07点，纳指涨2.53%报14139.76点。赛富时涨3.8%，波音涨3.6%，美国运通、耐克涨近3%，领涨道指。科技股走高，苹果涨2.3%，特斯拉涨5.3%。芯片股大涨，美光科技涨6.8%，英伟达涨超9%，AMD涨6.3%。

2、欧股全线收涨，德国DAX指数涨1.98%报15412.71点，法国CAC40指数涨1.86%报6979.97点，英国富时100指数涨1.03%报7608.92点，意大利富时MIB指数涨2.09%报26967.98点，欧洲STOXX600指数涨1.42%报467.51点。

3、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌1.03%报2676.53点；日经225指数跌0.79%报26865.19点；新西兰NZX50指数跌0.1%，报11938.32点；澳洲标普200指数跌0.51%，报7206.9点。

4、COMEX黄金期货收跌0.76%报1855.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.98%报23.375美元/盎司。

5、国际油价全线走低，美油2022年3月合约跌3.52%报92.1美元/桶，终结四日连涨走势；布油2022年4月合约跌3.12%报93.47美元/桶。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨0.54%报9974美元/吨，LME锌涨0.69%报3599美元/吨，LME镍涨0.86%报23370美元/吨，LME铝跌0.64%报3194美元/吨，LME锡涨0.55%报43505美元/吨，LME铅涨0.92%报2308.5美元/吨。

7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌0.7个基点报1.579%，法国10年期国债收益率涨1.8个基点报0.775%，德国10年期国债收益率涨2.5个基点报0.304%，意大利10年期国债收益率跌1.3个基点报1.954%，西班牙10年期国债收益率涨1个基点报1.302%，葡萄牙10年期国债收益率涨1个基点报1.181%。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.1个基点报1.588%，3年期美债收益率涨0.5个基点报1.811%，5年期美债收益率涨2.8个基点报1.947%，10年期美债收益率涨5.7个基点报2.05%，30年期美债收益率涨7.1个基点报2.360%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.3%报95.9863，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.46%报1.1359，英镑兑美元涨0.08%报1.3542，澳元兑美元涨0.34%报0.7152，美元兑日元涨0.06%报115.6，美元兑加元跌0.09%报1.2717，美元兑瑞郎涨0.09%报0.9254，离岸人民币兑美元涨189个基点报6.3381。

宏观

1、国家领导人发文指出，要加快重点领域立法。加强国家安全等重要领域立法，加快数字经济等领域立法步伐，努力健全国家治理急需、满足人民日益增长的美好生活需要必备的法律制度。

2、央行2月15日开展3000亿元1年期MLF操作（含对2月18日MLF到期的续做）和100亿元7天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.85%、2.10%。Wind数据显示，当日有200亿元逆回购到期，2月共有2000亿元MLF到期。分析人士认为，MLF“量增”释放出继续推进宽信用过程的信号，而“价平”亦在市场预期内。后续在稳增长和宽信用的诉求下，政策利率仍有下调空间。

3、商务部数据显示，今年1月全国实际使用外资金额1022.8亿元，同比增长11.6%。从行业看，服务业实际使用外资金额823亿元人民币，同比增长12.2%。高技术产业实际使用外资同比增长26.1%，其中高技术制造业增长32%，高技术服务业增长24.6%。

4、中国商务部部长王文涛与新西兰贸易和出口增长部长奥康纳举行视频会谈。双方宣布，均已完成《中国—新西兰自由贸易协定升级议定书》的国内核准程序，《升级议定书》将于4月7日正式生效实施。

国内股市

1、A股三大股指悉数上涨，上证指数收盘涨0.5%报3446.09点，深证成指涨1.69%报13345.63点，创业板指涨3.09%报2816.44点；两市成交额8285.8亿元。“宁王”连续两日企稳反弹带动赛道股全线回暖，CRO、新冠药物以及新能源概念表现抢眼，药明康德时隔一年再度涨停；半导体产业链、白酒板块造好。旅游股深度回调，金融、煤炭、房地产、航空等板块表现不振。

2、北向资金午后加速离场，全天净卖出35.44亿元，连续2日净卖出。金融、白酒股遭减持，中国平安净卖出7.29亿元，招商银行净卖出逾1亿元，贵州茅台、五粮液分别遭净卖出5.3亿元、3.96亿元；医疗、新能源、半导体板块部分个股遭逢高出货，迈瑞医疗、恩捷股份净卖出逾2亿元，宁德时代、亿纬锂能净卖出逾1亿元。净买入方面，东方财富、比亚迪、阳光电源净买入均超3亿元，药明康德净买入逾1亿元，隆基股份净买入近1亿元。

3、恒生指数收跌0.82%报24355.71点，恒生科技指数跌0.22%报5490.28点，恒生国企指数跌1.05%报8528.27点。大市成交1141.39亿港元。银行、保险、能源板块跌幅居前，中银香港跌超4%领跌蓝筹，邮储银行、中国人寿等同步走弱；“三桶油”全线下跌，中国石化、中国石油跌超3%。医药股逆市大涨，四环医药涨近20%，药明康德、药明生物等多股涨超10%。

4、南向资金净卖出15.43亿港元，连续4日净卖出。建设银行、工商银行、美团-W分别遭净卖出5.8亿港元、4.23亿港元、3.36亿港元。净买入方面，药明生物、小鹏汽车-W、中国神华分别获净买入7.9亿港元、2.26亿港元、1.13亿港元。

5、最高检第四检察厅厅长郑新俭表示，近年来，检察机关持续加大对证券犯罪的打击力度，2021年1月至11月，全国检察机关共起诉证券期货犯罪211人，同比上升90.1%。最高检驻证监会检察室揭牌成立后，联合证监会、公安部开展打击证券违法犯罪专项执法行动，加大对地方检察机关办理案件的督办指导力度，对康美药业、康得新、北八道等财务造假、操纵证券市场案件的成功指控，向资本市场释放了检察机关对证券犯罪“零容忍”的强烈信号。

6、恒生指数公司刊发咨询文件，就采用恒生中国企业指数成份股及A股公司，以开发一项新的“全面性”中国指数向市场征询意见。恒指公司指出，产品交投活跃的恒生中国企业指数一直被视为中国离岸股票市场的领导指标，各种追踪恒生中国企业指数的基金及衍生产品历年来规模亦显著增长。有见国际投资者对中国A股兴趣日浓，恒生指数公司冀探讨市场人士对以结合恒生中国企业指数成份股与A股而组成一项新指数的看法，目的为投资界提供捕捉“全面性”中国市场之理想方案。

7、证监会同意海创药业、经纬恒润科创板IPO注册。科创板上市委公告，甬矽电子首发2月22日上会。

8、宁德时代以不正当竞争为由起诉蜂巢能源，案件将于本月在宁德中院开庭。蜂巢能源对此回应称，宁德时代起诉涉及员工竞业限制，其他信息暂不清楚，并表示公司已经在积极准备应诉，相信宁德法院会有公正的判决。

9、药明康德披露业绩快报显示，2021年净利润50.97亿元，同比增长72.19%，高于此前业绩预告中最高70%的增幅。公司预计2022年化学业务收入增速相较2021的收入增速将近翻番，测试业务、生物学业务、细胞及基因疗法CTDMO业务也将录得较好增长，但国内新药研发服务部业务收入会有一定程度的下降。

10、小米相关负责人回应裁员传闻表示，小米创业至今尚未出现过裁员的情况，而且目前小米有超过4000个的热门岗位依然在广纳贤才。

11、小康股份旗下赛力斯相关人士透露，赛力斯与华为合作的AITO问界M5车型将在3月实现大批量交付，目前已有超千台的试驾车和展车陆续到达终端店面。2022年，渠道网络规模建设将达到体验店1200家、用户中心300余家。

12、台积电对日本工厂项目投资将增至1万亿日元，促其为包括自动驾驶汽车在内的高科技产品生产芯片。同时，日本电装将向该项目投资3.5亿美元，持股超过10%。

金融

1、广东出台推进广东自贸区贸易投资便利化改革创新若干措施，金融创新领域，包括以广州期货交易所为核心打造期货产业链、开展自贸区本外币合一银行账户体系试点、开展融资租赁公司外债便利化试点、开展知识产权证券化试点等措施。

2、银保监会印发《融资租赁公司非现场监管规程》，明确各地方金融监管部门承担融资租赁公司非现场监管主体责任，负责本地区融资租赁公司法人机构非现场监管工作。

3、2022年首张保险牌照落地。银保监会批复同意筹建中国渔业互助保险社，初始运营资金5亿元，注册地北京市，拟任董事长杨斌，拟任总经理张竞。

4、前私募固收老将“曲线”回归公募，曾在蓝石资管任职并主管投资交易业务的朵元，以1.1亿元拍下先锋基金34.21%股权，成为先锋基金的第一大股东。

楼市

1、福州市2022年首批集中供地计划出炉，拟于3月16日至3月17日进行出让。此次拟供应20宗地块，包括18宗涉宅地块及2宗商服地块，总起始价约182.58亿元，总土地面积约59.85公顷。

2、成都高新区一套高级住宅通过司法拍卖，最终以超过1100万元的价格成交。这套房源于2020年12月“摇号”销售，当时同户型房源最高售价在630万元左右。2021年6月29日，这套房源才完成备案，目前还属于在建工程，尚未交房。成都这套豪宅业主还未经“过手”，就轻松赚得近500万元的溢价。

产业

1、国家林草局印发《林草产业发展规划（2021-2025年）》，提出到2025年，全国林草产业总产值达9万亿元，基本形成比较完备的现代林草产业体系，林草产品国际贸易强国地位初步确立，年进出口贸易额达1950亿美元，有效保障国家生态安全、木材安全、粮油安全和能源安全。

2、据工信部，2021年全国光伏产业链供应链总体保持安全稳定，全年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.5万吨、227 GW、198 GW、182 GW，分别同比增长27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。随着全球加快应对气候变化，光伏市场需求持续增加，2021年中国光伏产品出口超过284亿美元。

3、全国乘联会秘书长崔东树认为，近期随着新能源车补贴退坡和锂矿等基础资源价格剧烈上涨，新能源车企面临一定的成本压力。但新能源车的市场价格预计不会大幅度上涨，车企应该有能力化解压力。预计2022年新能源乘用车的规模有机会突破550万辆，继续实现70%左右高增长。芯片紧张、原材料涨价等问题在2022年会逐步得到缓解。

4、中消协发布《春节消费维权舆情分析报告》指出，电影市场银幕过剩与内容短缺的结构性难题，疫情波动与政策影响的多种现实挑战，迫使影院通过提高票价缓解现金流紧张的窘境，但观影人数普遍减少、观影频次持续走低的事实，却说明单纯的票价依赖无异于竭泽而渔、饮鸠止渴。

海外

1、欧洲央行研究人员表示，欧元区潜在的天然气供应减少可能会削弱该地区的经济活动，并加剧本已高企的能源价格所带来的冲击；当前的石油和天然气价格飙升可能使欧元区的产出到今年年底减少0.2%，预计影响将在第一季度见顶。

2、美国1月PPI环比升1%，创去年7月以来新高，预期升0.5%，前值升0.2%修正为升0.4%；同比升9.7%，预期升9.1%，前值升9.7%修正为升9.8%。

3、日本2021年实际GDP同比增长1.7%，在连续两年萎缩后转为缓慢扩张。其中，第四季度实际GDP环比升1.3%，同比升5.4%。最新数据显示，2020年受新冠疫情影响，日本实际GDP下降4.5%。

4、欧元区2月ZEW经济景气指数为48.6，前值49.4；现况指数为0.6，前值-6.2。欧元区第四季度季调后就业人数环比升0.5%，前值升0.9%；同比升2.1%，前值升2.1%。

5、德国2月ZEW经济景气指数为54.3，预期55，前值51.7；现况指数为-8.1，预期-6，前值-10.2。

6、英国1月失业率为4.6%，续创2020年3月以来新低，前值4.7%。至2021年12月三个月ILO失业率为4.1%，预期4.1%，前值4.1%。

国际股市

1、热门中概股多数上涨，好未来涨21.54%，世纪互联涨15.47%，朴新教育涨13.94%，云集涨13.47%，晶科能源涨12.95%。跌幅方面，无忧英语跌12.81%，中石油跌6.07%，新濠影汇跌5.25%，中石化跌4.4%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨8.36%，小鹏汽车涨8.21%，理想汽车涨5.97%。

2、韩国金融监督局将加强对包括NFT在内的新交易资产的监控。本月早些时候，该机构表示将加强对NFT和元宇宙等新兴市场企业IPO的核查。

3、韩国反垄断机构指控特斯拉，在广告中夸大在韩销售的电动汽车的电池性能，并已启动程序进行处罚，同时还计划对特斯拉定金不退的政策进行罚款。特斯拉正式在荷兰向其他电动汽车开放所有充电站，其中超级充电站共计54个。

4、韩国反垄断执机构以向智能手机厂家强加安卓操作系统为由，将其对谷歌征收的罚款上调至2249.3亿韩元（约合人民币11.9亿元），较此前增加175亿韩元左右。

5、荷兰企业家亚历山大·克洛平领导的一个基金会，准备对谷歌和苹果提起集体诉讼，目前正在召集原告方。克洛平称，苹果和谷歌正滥用其主导地位，在其应用商店的交易中向应用程序开发商收取高达30%的佣金，开发商也因此被迫将这一成本转嫁给用户。

6、美国得州对Meta旗下Facebook提出起诉，指控其在未经明确许可的情况下收集该州居民的面部识别数据，并寻求数十亿美元的赔偿。

7、英特尔正式宣布，将以每股53美元的现金收购晶圆代工企业高塔半导体，总企业价值约为54亿美元。高塔半导体为全球第九大晶圆代工厂，主要聚焦模拟芯片生产。

8、消息称黑石集团再次投资管理欧洲仓库及厨房物流资产的公司Mileway，后者估值为240亿美元。

9、拼多多旗下社区团购多多买菜推广快递代收点被叫停，多地邮政管理局发布通知称，多多买菜未取得快递业务经营许可备案，不具备经营快递业务资质，各企业不得与其合作。

10、全日空将与丰田汽车投资的美国飞行汽车企业Joby Aviation开展业务合作，双方将在航运系统、起降场所的建设、飞行员培训、航空管制等领域开展调查。

11、日本电子大厂村田制作所宣布，将斥资约3亿美元收购美国合作伙伴Resonant。

12、叮咚买菜：2021年第四季度总营收为54.835亿元，同比增72%；归属公司普通股东净亏损10.96亿元，上年同期亏损13.35亿元。

商品

1、国内商品期货夜盘多数收跌，能源化工品表现疲软，PTA跌3.96%，短纤跌3.21%，燃油跌2.94%，沥青跌2.64%，苯乙烯跌1.98%。黑色系涨跌不一，铁矿石跌2.68%，动力煤跌1.73%。

2、市场监管总局、国家发改委、证监会联合提醒告诫部分铁矿石贸易企业，不得编造发布虚假价格信息，不得恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格，号召相关国有企业主动承担社会责任，助力政府保供稳价。有关部门高度关注铁矿石价格变化，将进一步采取有效措施，切实维护市场正常秩序。

3、据英国官方预测，即使现有的北海储量全部被开采，英国的天然气进口量在未来30年也将大幅增加。目前英国已从挪威、卡塔尔和俄罗斯等国进口逾一半的天然气。预计到2030年，这一比例将升至近70%，2040年将增至80%。

4、美国至2月11日当周API原油库存减少107.6万桶，预期减少176.9万桶，前值减少202.5万桶。

5、波罗的海干散货指数跌0.81%，报1968点。

债券

1、【债市综述】MLF平价超额续做，现券期货整体持稳。银行间主要利率债收益率普遍小幅下行1bp左右，国债期货尾盘走弱多数小幅收跌；流动性总量无忧，银行间隔夜等主要回购利率小幅下行；地产债整体走弱多数下跌，“20正荣03”跌超25%。

2、央行2月21日将在香港招标发行3个月期100亿元和1年期150亿元人民币央票。

3、中国香港特区政府将于3月22日首次发行绿色零售债券，债券年期为3年，目标发行额为60亿港元。

4、标普信评研究报告显示，2022年，116家样本企业年内国内债券到期金额约2300亿元，其中3月和7月是相对到期高峰。如果考虑到海外美元债，房企面临的债务重压将更大。

5、外国政府所持美国政府证券在2021年12月份达到7.74万亿美元，创历史新高。日本12月所持美国国债下降230亿美元，至1.3万亿美元。中国12月所持美债下降122亿美元，至1.07万亿美元。英国12月所持美债增加254亿美元，至0.6474万亿美元。

6、【债券重大事件】惠誉下调正荣地产长期发行人违约评级至“B”，列入负面观察名单；标普确认一嗨租车“B+”长期发行人信用评级，展望下调至“负面”；多家银行将发房地产并购主题债，有助缓解房企融资压力；深圳市经证商业保理、华电福新能源发展、孝感市高创投资、声赫(深圳)商业保理、南平市土地发展集团拟发行债券项目状态更新为“终止”；交银国际推迟发行“22邮元家和2”。

外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3475，较上一交易日涨123个基点。人民币兑美元中间价报6.3605，调升59个基点。交易员指出，节后客盘供求仍有利于人民币走势，预计人民币短期仍将维持偏强走势，风险因素为地缘局势恶化令美元避险需求激增。

2、央行公布数据显示，至1月末，央行口径外汇占款余额为213200.55亿元，环比增加333.35亿元，为连续五个月上升。

重要经济日程