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财经早餐2022年5月10日星期二
热点聚焦
1、央行发布一季度货币政策执行报告表示，下一阶段，稳健的货币政策加大对实体经济的支持力度，稳字当头，主动应对，提振信心，搞好跨周期调节，坚持不搞“大水漫灌”，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能。用好各类货币政策工具，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。结构性货币政策工具积极做好“加法”，引导金融机构合理投放贷款，促进金融资源向重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重的企业、行业倾斜。密切关注物价走势变化，支持粮食、能源生产保供，保持物价总体稳定。密切关注主要发达经济体货币政策调整，以我为主兼顾内外平衡。着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。
2、涉及35万从业人员，证券业版“个人征信系统”或将推出。中证协近日起草《证券行业执业声誉信息管理办法（审议稿）》，在履行相应程序后将正式发布。办法要求，所有证券从业人员的基本信息、奖励信息、违法失信信息、其他正面信息、其他负面信息（与证券业务有关且违法违规，涉及降级降职、免职撤职、解除劳动合同或委托合同、解聘、劝退、辞退、开除等内部处分处理决定；党内警告等）都将被系统记录。
3、北京字节跳动科技有限公司更名为北京抖音信息服务有限公司，字节跳动（香港）有限公司已更名为抖音集团（香港）有限公司。此外，字节跳动旗下其他数个公司也陆续更名为“抖音”。加上此前新任命首席财务官，市场认为该公司正重新考虑，将抖音等国内业务独立作为抖音集团赴港上市。
4、明星基金经理董承非“奔私”后首批新产品销售遇冷，发行首日募资金额合计约7亿元。今年A股市场波动幅度较大，基金发行普遍非常艰难，渠道人士认为，在当前时间点，董承非的产品首日发行7亿左右的规模，遇冷也在预料之中。睿郡资产相关人士表示，在此时点发行更利于新产品布局，更为看重未来的业绩增长机会。
环球市场
1、美国三大股指大幅收跌，道指跌1.99%报32245.7点，标普500指数跌3.2%报3991.24点，纳指跌4.29%报11623.25点。波音跌超10%，雪佛龙跌6.6%，VISA跌近5%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌超4%，苹果跌超3%，亚马逊跌超5%，特斯拉跌超9%。中概股方面，触宝跌近77%，新东方跌超16%，京东跌超8%。
2、欧洲主要股指大幅收跌，德国DAX指数跌2.15%报13380.67点，法国CAC40指数跌2.75%报6086.02点，意大利富时MIB指数跌2.74%报22832.56点，均连跌四日；英国富时100指数跌2.32%报7216.58点，欧洲STOXX600指数跌2.66%报418.47点。
3、亚太主要股指集体收跌，日经225指数跌2.53%报26319.34点，创3月7日以来最大单日跌幅；韩国综合指数跌1.27%报2610.81点；澳洲标普200指数跌1.18%，报7120.60点；新西兰NZX50指数跌1.98%，报11381.70点。越南股市出现大幅下跌，VN30指数下跌4.31%，创下年内第二大单日跌幅。
4、COMEX黄金期货跌1.55%报1853.7美元/盎司，COMEX白银期货跌2.67%报21.77美元/盎司。
5、国际油价全线下跌，美油6月合约跌6.76%，报102.35美元/桶。布油7月合约跌6.35%，报105.25/桶。
6、伦敦基本金属收盘全线走低，LME铜跌1.53%报9270美元/吨，LME锌跌4.16%报3615美元/吨，LME镍跌6.9%报28000美元/吨，LME铝跌3.27%报2749美元/吨，LME锡跌5.95%报37000美元/吨，LME铅跌3.47%报2153.5美元/吨。
7、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌3.9个基点报1.953%，法国10年期国债收益率跌2.4个基点报1.629%，德国10年期国债收益率跌3.5个基点报1.091%，意大利10年期国债收益率涨1.4个基点报3.146%，西班牙10年期国债收益率跌2个基点报2.209%，葡萄牙10年期国债收益率跌1.2个基点报2.238%。
8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨1.01个基点报0.828%，2年期美债收益率跌14.1个基点报2.604%，3年期美债收益率跌14.3个基点报2.823%，5年期美债收益率跌13.1个基点报2.952%，10年期美债收益率跌9.2个基点报3.041%，30年期美债收益率跌7个基点报3.155%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.06%报103.7308，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.11%报1.0559，英镑兑美元跌0.06%报1.2332，美元兑加元涨0.83%报1.3014，美元兑日元跌0.18%报130.3195，澳元兑美元跌1.77%报0.6950，离岸人民币兑美元跌393个基点报6.7576。
宏观
1、据海关统计，今年前4个月，我国进出口总值12.58万亿元，同比增长7.9%。其中，出口6.97万亿元，增长10.3%；进口5.61万亿元，增长5%；贸易顺差1.36万亿元，增加39.2%。4月当月，我国进出口总值3.16万亿元，同比增长0.1%；其中出口1.74万亿元，同比增长1.9%，进口1.42万亿元，同比下降2%。
2、国务院联防联控机制召开电视电话会议，国务院副总理孙春兰强调，要坚持“动态清零”不犹豫不动摇，坚持底线思维、极限思维，抓早抓小抓基础，发现一起、扑灭一起，确保疫情可管可控。
3、全国促进外贸外资平稳发展电视电话会议在京举行。国务院副总理胡春华强调，要围绕加快构建新发展格局，着力畅通国民经济循环，促进外贸外资平稳发展。要积极促进消费，扩大国内需求，发挥消费对经济循环的牵引带动作用。要推动国内商贸物流畅通，为扩大内需创造有利条件。要支持企业内外贸一体化经营，不断提高统筹利用国内国际两个市场的能力和水平。
4、国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发《加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施》，提出各地要积极安排中小微企业和个体工商户纾困专项资金、2022年国有大型商业银行力争新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元等10项措施，助力实现中小微企业平稳健康发展。
5、央行5月9日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此净投放100亿元。
6、财政部、国家卫健委发布通知称，自7月1日起提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准。其中，独生子女死亡家庭特别扶助金标准由每人每月450元提高至每人每月590元；独生子女伤残家庭特别扶助金标准由每人每月350元提高至每人每月460元。
7、深圳推出14条细化措施，支持疫情防控和经济社会发展“双统筹”。措施以加大信贷支持力度稳增长，以保市场主体稳就业，以畅通物流链稳产业链创新链，以优化金融服务稳消费，以提升便利化水平稳外资稳外贸。
8、国家卫健委通报，5月8日，31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例401例（上海322例，北京33例，广东28例，河南14例，青海2例，浙江1例，湖南1例）；新增死亡病例11例，均为本土病例，均在上海；新增本土无症状感染者3859例（上海3625例，江苏62例，辽宁50例，河南46例，青海18例，北京16例，浙江16例，广东12例，江西10例，吉林3例，河北1例）。
国内股市
1、沪深指数全天缩量整理，题材炒作多点开花，宁德时代表现疲软，爱尔眼科午后闪崩，创业板指承压。截至收盘，上证指数涨0.09%报3004.14点，创业板指跌0.75%报2228.07点，深证成指跌0.41%报10765.63点；大市成交0.67万亿元。盘面上，今日头条、造纸、稀土、新型城镇化板块涨幅居前，抗疫、军工、环保、农业、建筑、地产板块活跃。煤炭、白酒、银行、餐饮旅游、汽车板块调整，贵州茅台、招商银行、比亚迪、中国中免、兖矿能源遭主力资金卖出。港股周一因佛诞日假期休市一日，沪深港通交易暂停。
2、北京市出台8条措施加大政策服务力度，进一步助推创新型中小企业在北交所上市融资发展。相关方面将建立与银行、担保机构的信息沟通渠道，促进其为企业挂牌、上市开发专属信贷产品，提供担保、增信等服务。
3、针对“瑞幸咖啡正考虑赴香港上市”的报道，瑞幸咖啡发布声明称，公司仍然致力于美国资本市场，并努力为我们的股东提升长期价值。瑞幸咖啡将继续关注资本市场的发展，并评估为其股东提供价值的所有途径，但目前并不寻求在香港上市。
4、*ST绿庭、*ST西水均公告称，上交所决定终止公司股票上市，5月17日起进入退市整理期。
5、宁波中百披露，鉴于公司第九届董事会已任期届满，公司第十届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名、非独立董事六名。值得注意的是，徐翔妻子应莹位居董事候选人之列。
金融
1、央行指导利率自律机制建立存款利率市场化调整机制，自律机制成员银行参考以10年期国债收益率为代表的债券市场利率和以1年期LPR为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。这一机制的建立，可促进银行跟踪市场利率变化，提升存款利率市场化定价能力，维护存款市场良性竞争秩序。央行表示，新的机制建立后，银行的存款利率市场化程度更高，在当前市场利率总体有所下行的背景下，有利于银行稳定负债成本，促进实际贷款利率进一步下行。
2、央行在货币政策执行报告中表示，目前金融控股公司准入管理和监管工作正在稳步推进，下一步将加快完善金融控股公司监管配套细则，稳妥有序推动具备设立情形的企业申设金融控股公司，依法依规开展行政审批，并对经批准设立的金融控股公司实施持续监管，加强与相关部门的监管合作和信息共享，推动金融控股集团稳健经营。
3、银保监会副主席梁涛表示，将充分发挥保险资金长期投资优势，有针对性地解决好“长钱短配”问题，进一步压缩非标资产比例；建立健全保险资金长周期考核机制，丰富保险资金参与资本市场投资的渠道，鼓励保险资管公司加大组合类保险资管产品发行力度，引导将更多资金配置于权益类资产。扩大专属商业养老金融产品试点，持续培育壮大商业养老金融机构投资者队伍。
4、在行业稳健发展的大背景下，证券从业人员数量继续增长。中证协数据显示，截至5月9日，证券行业从业人员共计34.48万人，同比增近1.1万人。同时，券商持续广撒“英雄帖”。纵观各家券商放出来的招聘信息，从业人员数量激增的背后是券商财富管理的转型趋势。数据显示，过去一年新增的1.1万名从业者，主要是投资顾问人员。
5、公募ETF市场再迎新品，包括天弘基金、华夏基金、广发基金、富国基金、华泰柏瑞基金、华安基金、华泰基金在内的7家基金公司，集体上报中证生物育种主题ETF，这是市场首现中证生物育种主题基金。
6、当大多数人还在议论股市何时走出低谷时，公募基金已经在底部点燃“燎原之火”。自5月9日起，全市场将有35只基金在5月开售（9日开售基金就有11只），其中有21只为权益型基金，占比达60%，当中不乏新能源、高端制造、装备龙头等热门主题赛道产品，还有陆彬等知名基金经理亲自挂帅。
楼市
1、央行在货币政策执行报告中称，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，加大住房租赁金融支持力度，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场健康发展和良性循环。
2、银保监会副主席梁涛表示，我国房地产信贷投放总体稳定，房企开发贷款连续3个月环比正增长，有序满足房地产合理融资需求。房地产贷款不良率明显低于全部贷款，风险整体可控。
3、苏州市进一步完善房地产政策，自5月9日起，新房限制转让时间由3年调整为2年，二手房限制转让时间由原来的3年调整为不再限制转让年限。同时非限购区域房产不再计入家庭限购套数。
4、吉林市出台房地产扶持措施，将住房公积金贷款缴存条件放宽至6个月（含）以上；首次申请住房公积金贷款的，首付款比例下调至不低于20%。另外，住房公积金贷款额度不得高于借款人及其配偶住房公积金账户余额之和的10倍；账户余额不足3万的按3万元计算，可贷款额度提高至30万元。
5、江苏扬州：在扬来扬人才、生育二孩及以上家庭申请住房公积金贷款且符合申请条件的，贷款最低首付比例由30%调整至20%。
6、58同城、安居客发布报告显示，4月全国65城二手房在架房源量环比下跌6.7%，整体楼市环境受到政策的放松在逐步改善，二手房在架时长持续回落。一线城市中二手房市场回暖以广深为先，深圳在架房源量环比上涨17.4%。
产业
1、国药集团中国生物北京生物制品研究所奥密克戎株新冠病毒灭活疫苗序贯临床试验在湖南省启动。这是继5月1日中国生物奥株新冠疫苗在浙江杭州启动空白人群接种后，首次在已接种新冠疫苗的人群中开展奥株新冠疫苗序贯临床研究。这是目前全球首个人数最多、启动最早、设计全面的奥密克戎株新冠病毒灭活疫苗序贯临床。
2、北京拟出台《北京市数字经济促进条例》，最大限度鼓励创新活动开展。《条例》明确，支持建设新一代高速固定宽带和移动通信网络、卫星互联网、量子通信等网络基础设施，支持开展自动驾驶全场景运营，支持互联网医院发展，支持农业、制造业、建筑、能源、金融、医疗等领域产业互联网发展。
海外
1、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美联储可以在接下来的两到三次会议上坚持加息50个基点，再评估经济和通胀的反应，然后决定是否需要进一步加息。没有必要加息超过50个基点。
2、印度政府消息人士称，印度政府正在与印度央行讨论降低政府的市场借贷成本，印度政府对目前的利率不满意，已要求印度央行考虑使用公开市场操作来降低利率。
3、日本央行3月货币政策会议纪要显示，尽管一些委员看到了日本低通胀环境出现变化的迹象，但决策者维持大规模刺激措施的决心仍毫不动摇。多数委员警告称，俄乌局势给日本经济带来的风险正在上升，从而抑制通胀上行。
4、日本政府计划在今年6月重新开始允许外国游客入境，以促进旅游业复苏。日本政府可能会考虑首先允许外国旅行团入境日本，具体方案将在本月内确定。
5、受全球大宗商品价格上涨等因素推动，印尼第一季度GDP同比增长5.01%，高于市场预期，连续四个季度保持增长。印尼央行预计，印尼今年经济增速将在4.5%至5.3%之间。
6、美国3月批发销售环比升1.7%，预期升1.8%，前值升1.7%修正为升1.5%；美国3月批发库存环比升2.3%，预期升2.3%，前值升2.3%。
国际股市
1、热门中概股多数下跌，触宝跌76.92%，嘉楠科技跌25.37%，新东方跌16.56%，水滴公司跌15.2%，房多多跌14.23%，爱奇艺跌10.9%，哔哩哔哩跌9.83%，京东跌8.22%，百度跌8.68%，阿里巴巴跌5.77%。涨幅方面，兰亭集势涨2.95%，叮咚买菜涨1.63%，房天下涨1.43%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌8.98%，小鹏汽车跌10.14%，理想汽车跌9.66%。
2、业界传出，苹果携手电子纸龙头元太，在iPhone背面搭载两块以电子纸打造的次屏幕，搭配原本的正面主屏幕，成为多屏幕iPhone。相关iPhone雏形照已在网路曝光流传，业界研判离上市之路不远，最快明、后年面世。
3、消息称苹果计划改进Apple Fitness+和Apple Pay服务，正在开发两项与金融相关的服务，分别为硬件订阅计划和Apple Pay交易的“先买后付”服务。
4、佛罗里达州一家养老基金最近向特斯拉CEO马斯克和推特提起诉讼，称推特董事会允许交易通过的决定违反了其受托责任。他们认为，由于马斯克持有推特的股份，从法律上讲，这笔收购交易最快要到2025年才能完成。
5、消息称Google将推出首款智能折叠手机“Pixel Notepad”，预计第3季开始量产，将配备5.8寸屏幕，采用自主研发芯片Tensor，售价约1400美元。
6、消息称摩托罗拉正在开发首款竖向卷轴屏手机，代号 Felix。据爆料，摩托罗拉的Felix将尝试垂直方向上扩展屏幕，其显示屏的大约三分之一缠绕在底部的主轴上，然后电动展开，使整个手机更长。
7、全球最大金属交易商之一托克将入股一家新成立的公司，从英国的一家精炼厂向欧洲的汽车和电池制造商提供锂。
商品
1、国内商品期货夜盘多数收跌，纯碱跌5.23%，燃油跌4.15%，玻璃跌3.98%，苯乙烯跌2.09%，沥青跌1.82%；铁矿石跌4.62%，热轧卷板跌2.03%，螺纹钢跌1.84%，焦炭跌1.69%，焦煤跌1.52%。
2、据国家发改委，截至5月9日，除秦皇岛港下水煤外，已有7省区（内蒙古分蒙东、蒙西两个区域）明确了煤炭出矿环节中长期和现货交易价格合理区间。
3、欧盟委员会近日提交了第六轮对俄制裁草案，欧盟将在今年年底前全面禁止进口俄石油。由于欧洲联盟多个成员国担心新一轮对俄罗斯制裁影响本国能源供应等因素，欧盟内部对制裁的磋商陷入艰难境地。
4、巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫宣布全面禁止食糖出口，以稳定价格并控制商品囤积现象。
5、波罗的海干散货指数上涨4.16%，至2831点。
债券
1、【债市综述】现券期货震荡略走暖，银行间主要利率债收益率普遍小幅下行，中短券表现更好；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.12%；资金供给无忧利率窄幅波动，隔夜回购加权利率仍低位徘徊在1.30%；地产债整体走弱多数下跌，碧桂园债券普遍下跌，“20碧地02”跌超8%，“20碧地03”、“19碧地02”跌超4%。
2、央行在货币政策执行报告中表示，优化金融债券发行管理框架，稳步推动债券市场更高水平对外开放，健全高效联通的多层次市场体系，培育多元化的合格投资者队伍，加大债券市场对重点领域和薄弱环节的创新支持。进一步完善债券市场法制，强化信息披露要求和对中介机构监管。加强债券市场风险监测和处置工作，及时防范和化解债券市场风险。加大债券市场统一执法力度，严厉打击债券市场违法违规行为。
3、上海清算所发布现金要约收购和置换业务操作须知，通过细化发行人、投资人及专业机构在标的债券锁定、资金划付及注销、新发债券登记等各环节业务流程及操作要求，有利于进一步完善业务规则体系，保障发行人主动债务管理工具的稳妥有序落地，强化对投资人合法权益保护。
4、上海票交所发布《截至2022年4月30日持续逾期名单》。2021年11月1日至2022年4月30日出现3次以上付款逾期，且截至2022年4月30日出现3次以上付款逾期或2022年4月当月出现付款逾期的承兑人数量为2193家。其中，2022年4月当月新增658家，涉及融创系、祥生系、丰泽威系旗下多家企业。
5、【债券重大事件】联合资信下调雪松实业集团主体及“19雪松01”信用等级至BB，展望负面；联合资信将新凤祥控股集团主体及相关债券信用等级下调至B，展望负面；阳谷祥光铜业回应评级下调：公司已经和阳谷建发铜业签署托管经营协议；青岛昌阳投资开发：收到环保部门行政处罚决定书；“22湖南钢铁GN002”取消发行；慈溪建投30亿元小公募项目状态更新为“终止”；22亿元长城证券-合生财富广场资产支持专项计划ABS项目状态更新为“终止”等。
外汇
1、周一人民币兑美元中间价报6.6899，调贬567个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7202，较上一交易日跌357个基点；夜盘收报6.7323，较上一交易日夜盘跌672个基点。交易员表示，人民币短期趋势尚未缓和，关注监管层态度。中美利差或加速收窄，关注长端掉期表现。
2、5月6日当周三大人民币汇率指数集体下跌，CFETS人民币汇率指数报102.39，按周跌0.85；BIS货币篮子人民币汇率指数报107.37，按周跌0.51；SDR货币篮子人民币汇率指数报100.79，按周跌0.35。
3、央行在货币政策执行报告中表示，下一阶段要完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，增强人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。加强预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。持续稳慎推进人民币国际化，进一步扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用，深化对外货币合作，发展离岸人民币市场。
4、印度央行周一出手干预外汇市场，在即期、远期和无现金交割远期市场均展开操作。知情人士透露，在卢比滑向历史新低的背景下，该行接下来还会继续出手。该行的政策目标是实现“有序贬值”，并将手头6000亿美元外储视为抵御投机行为的利器。
重要经济日程
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