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财经早餐2022年7月28日星期四
热点聚焦
1、美联储将基准利率上调75个基点至2.25%至2.50%区间，符合市场预期，这使得6-7月累计加息达到150个基点，幅度为1980年代初以来最大。FOMC声明称，委员们以12-0的投票比例一致通过此次的利率决定。委员会高度关注通胀风险，坚定致力于让通胀回归其2%的目标。将按计划在9月份加速缩表，抵押贷款支持证券（MBS）的每月缩减上限将升至350亿美元，而国债的每月缩减上限将升至600亿美元。美联储重申继续加息可能是合适之举。
2、美联储主席鲍威尔称，另一次大幅加息取决于数据；某个时间点放慢加息节奏可能是适宜的；必要时将毫不迟疑地采取更大幅度的行动，加息的速度取决于未来的数据；美联储正在迅速采取行动，以降低通胀，“有必要”将通胀压低至2.0%；美国经济富有弹性，但劳动力市场极度紧张，通胀过高；美国目前没有出现衰退；不认为美国必须要经历经济衰退，但软着陆的可能性明显缩小了；美联储尚未决定何时开始放慢加息的步伐，不会对9月会议提供具体指引。鲍威尔讲话引发美股大涨，纳指涨超4%，美债收益率和美元下跌。
3、近期郑州市房管局召开会议，汇报“头部房企自愿退出项目情况”，针对建业、鑫苑、康桥、世茂、绿地、正商、融创等重点企业的项目，给予棚改统贷统还、收并购、破产重组、保障房租赁等多种模式的退出方式支持。相关房企人士表示，汇报材料中的“退出”并非是指退出项目，文件本意是政府计划帮助在郑头部优质房企解决当下遇到的困难，履行国家“保交付、保生产、保民生”的三保要求，对7家头部房企优先帮助纾困。
4、华为召开HarmonyOS 3.0及华为全场景新品发布会，HarmonyOS 3.0正式发布，带来六大升级体验，包括超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、信息无障碍，其中超级终端支持包括打印机、智能眼镜、车机在内的12种智能设备组合协同。华为常务董事余承东在会上披露，华为鸿蒙设备数已突破3亿，鸿蒙智联生态设备超过1.7亿台。华为发布搭载HarmonyOS 3.0的多款新品，包括WATCH 3 Pro new、首款搭载鸿蒙系统的打印机华为PixLab V1、新款笔记本Mate PadPro等。
环球市场
1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.37%报32197.59点，标普500指数涨2.62%报4023.61点，纳指涨4.06%报12032.42点。微软涨6.69%，赛富时涨5.6%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨5.56%，谷歌涨7.66%，特斯拉涨6.17%。中概股多数上涨，尚乘数科涨36.07%，汉广厦房地产涨26.13%。美联储连续第二次加息75个基点。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.53%报13166.38点，法国CAC40指数涨0.75%报6257.94点，英国富时100指数涨0.57%报7348.23点。
3、亚太股市主要股指收盘多数上涨，日经225指数涨0.22%报27715.75点，结束2日连跌；韩国综合指数涨0.11%，报2415.53点，连涨三日；澳洲标普200指数涨0.23%，报6823.20点；新西兰NZX50指数跌0.28%，报11135.03点。
4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.86%报1732.4美元/盎司，COMEX白银期货涨2.72%报19.04美元/盎司。
5、国际油价全线上涨，美油9月合约涨3.31%，报98.12美元/桶。布油9月合约涨2.89%，报102.33美元/桶。
6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.57%报7654.5美元/吨，LME期锌跌0.03%报3038美元/吨，LME期镍涨0.18%报21610美元/吨，LME期铝涨0.19%报2426美元/吨，LME期锡涨0.04%报24480美元/吨，LME期铅跌0.64%报2010美元/吨。
7、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌11.29个基点报2.417%，2年期美债收益率跌5.5个基点报3.008%，3年期美债收益率跌5.7个基点报2.955%，5年期美债收益率跌6.1个基点报2.849%，10年期美债收益率跌2.2个基点报2.791%，30年期美债收益率涨4个基点报3.07%。
8、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨4个基点报1.952%，法国10年期国债收益率涨1.5个基点报1.526%，德国10年期国债收益率涨2个基点报0.939%，意大利10年期国债收益率涨7.5个基点报3.308%，西班牙10年期国债收益率涨3个基点报2.127%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.7%报106.49，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.83%报1.0202，英镑兑美元涨1.05%报1.2154，澳元兑美元涨0.82%报0.6995，美元兑日元跌0.25%报136.61，美元兑瑞郎跌0.31%报0.9600，离岸人民币兑美元涨234个基点报6.7445。
宏观
1、中国上半年规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元，同比增长1%。6月份，产业链供应链进一步恢复，工业企业效益明显改善，全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%，由连续两个月下降转为正增长，利润增速较5月回升7.3个百分点，呈加速恢复态势。
2、据国家能源局，进入7月份以后，随着我国经济的增长和气温比去年同期偏高，特别是全球大范围出现持续性的高温天气，我国电力消费和电力负荷也在较快增长。随着“七下八上”（7月下旬到8月上旬）负荷高峰期的来临，预计全国用电负荷还将继续攀升。目前全国的电力供需平稳有序。
3、央行7月27日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有30亿元逆回购到期，因此净回笼10亿元。
4、香港财政司司长陈茂波表示，香港将无可避免需要加息，但因银行体系流动性仍相对充裕，香港毋须跟随美国的加息幅度及速度。他预计香港最优惠利率在未来数月可能上调，将是四年来首次提高，但上调时间取决于银行及存款流动性等因素而定。
5、第五届中国国际进口博览会开幕倒计时100天，各项筹备工作正稳步推进。目前，展会签约面积占规划面积的约85%。在签约参展企业中，世界500强和行业龙头企业达270多家，回头率近九成。本届进博会将于今年11月5日至10日在上海举办。
6、【疫情信息】甘肃甘南夏河县7月27日新增新冠肺炎无症状感染者32例；7月27日0-14时，成都市新增本土确诊病例7例，本土无症状感染者12例；安徽蚌埠市蚌山区发现1例新冠肺炎无症状感染者。
国内股市
1、沪深两市低开后全天仍维持窄幅震荡态势，稳增长与赛道短再度形成跷跷板效应，赛道股午后大涨而消费、基建等稳增长方向跌幅居前。个股整体涨多跌少，短线情绪得到很大程度修复。截至收盘，上证指数跌0.05%报3275.76点，深证成指跌0.07%，创业板指涨0.03%，科创50涨1.02%，万得全A、万得双创分别涨0.17%、0.85%。大市全天成交8689亿元，上日同期为8347亿元。
2、港股全天维持弱势震荡，恒生指数收盘跌1.13%报20670.04点，恒生科技指数跌1.3%报4536.62点，恒生国企指数跌1.3%报7091.47点。大市成交持续低迷，全天为872.36亿港元。地产、医药、教育股跌幅居前，碧桂园服务跌22%领跌蓝筹，碧桂园跌15%，旭辉控股集团等多股跌超10%。名创优品跌近11%，遭机构做空，回应称毫无根据。汇景控股复牌大涨近64%。消费股相对抗跌，统一企业中国涨超3%。
3、北向资金净卖出37.38亿元，三花智控遭外资减仓6.33亿元，宁德时代、通威股份、阳光电源均遭净卖出超3亿元。比亚迪获净买入2.28亿元；华友钴业获净买入1.8亿元，连续7日净买入；长安汽车、亿纬锂能及两只海缆龙头均获小幅加仓。大消费方面，贵州茅台录得罕见8连阴，日内遭净卖出4.06亿元；药明康德绩后大跌，北向资金净卖出1.91亿元。南向资金净买入2.74亿港元，碧桂园服务、腾讯控股、新东方在线分别获净买入4.54亿港元、2.49亿港元、1.96亿港元；药明生物净卖出额居首，金额为4.89亿港元。
4、首次券商投资者教育评估结果出炉，共102家具有证券经纪业务资格的证券公司参与评估，最终共评出A等次公司30家，B等次公司41家，占参评公司总数的近70%。此次被评为A等次的券商包括安信证券、渤海证券、东北证券等30家，而中信证券、中金公司等头部券商“缺席”A等次。
5、证监会同意联合化学、荣信教育、唯万密封、华宝新能创业板IPO注册。深交所终止美智光电创业板IPO审核。
6、据经济参考报，截至7月27日，北交所共有10家公司发布了半年度业绩预告。9家业绩预增，仅丰光精密1家预减。其中，科润智控净利润预增幅度逾70倍至88倍，成为截至目前业绩增幅最大的公司。
7、据证券时报，在公募偏股型基金持仓逐渐进入历史高位后，多位明星基金经理的持仓显著回避“震撼人心、利好重重”的热门股，同时在“负面不断”的冷门股中开始重仓布局。
8、继7月初减持2107万股票、套现39亿港元后，红杉中国创始人沈南鹏月内再度减持美团。据港交所披露文件显示，沈南鹏于7月25日、7月22日以及7月21日合计减持美团654.25万股，累计套现逾12亿港元。
9、消息称阿里巴巴与蚂蚁集团正逐步完成组织架构上的切割，原先的内部直接转岗渠道也已经取消，而是要走正常的离职程序。
10、名创优品回应Blue Orca Capital做空报告称，该报告毫无依据，且包含有关本公司资料之误导性结论及诠释。董事会决定成立由独立董事组成的独立委员会，旨在监督就该报告中相关指控所开展的独立调查工作。
11、联电第二季度合并营收为新台币720.6亿元，环比增13.6%，同比增41.5%。期内，毛利率达到46.5%，归属母公司税后纯益为新台币213.3亿元，创单季新高。
金融
1、银保监会部署开展涉企违规收费专项整治行动，银行领域专项整治行动重点治理超出服务价格公示标准收费、利用优势地位转嫁应由银行承担的费用、贷款强制捆绑金融产品或服务、未落实各项服务收费减免政策等问题。
2、央行发布数据显示，截至6月末，全国共有小额贷款公司6150家，贷款余额9258亿元，上半年减少165亿元。
3、中基协披露数据显示，6月企业资产证券化产品共备案确认110只，新增备案规模合计1130.6亿元。截至6月底，存续企业资产证券化产品2138只，存续规模20388.14亿元，存续规模较上月减少1.03%。
4、建信基金发布公告称，刘军正式担任公司董事长一职，任职日期为7月26日。数据显示，截至2022年6月末，建信基金管理资产总规模超1.3万亿元，其中，公募基金管理资产规模超7000亿元。
5、国内某第三方机构监测数据显示，近期半夏投资、卓识私募、一村投资等3家私募机构的管理规模纷纷迈过百亿元大关，成为业内新晋百亿私募。不过，半夏投资方面回应称，目前实际规模还在百亿元以下，所谓总规模超过100亿元，有“母子基金合并重复计算的因素”。
6、据经济参考报，近日，包括浙江、广东等多地证监局接连开出数张针对私募机构的罚单，行业监管持续趋严。近年来，私募基金规模保持增长态势的同时，包括备案手续办理、重要信息披露、基金管理原则遵循等不合规运作问题以及“伪私募”等乱象也时有发生。为此，多地证监局相继出手整治，私募基金行业迎来进一步规范。
7、据中国基金报，基金销售机构最新公募基金保有规模出炉，在二季度股市巨震中，公募基金销售保有规模前100强权益类基金规模激增4300亿。在同业存单指数基金热卖和债基销量增长背景下，非货基保有规模更是增长7900亿，招行、蚂蚁两巨头的非货保有规模，单个季度新增都超过1000亿元体量。
8、据经济参考报，随着基金二季报披露收官，公募基金最新规模悉数出炉。相较于主动权益基金遭净赎回，QDII基金则在二季度受到投资者青睐，获得超230亿份的净申购。其中，恒生医疗、恒指科技、恒生互联、纳指ETF获净申购份额领先。与此同时，截至2022年二季度末，QDII基金管理规模达3070.26亿元，较一季度末的2696.99亿元进一步增长，而这也是该类基金规模首次突破3000亿元。
9、据中国证券报，近日，12只公募REITs披露2022年二季报“成绩”。在这12只产品中，除高速、产业园类3只REITs净利润亏损外，其余9只全部盈利，占比超七成。对于运营情况波动的原因，业内人士分析，高速、产业园类REITs主要因疫情冲击，收入受影响较大；环保类REITs则受季节性影响，收入环比上行；物流园类REITs整体表现最为稳定。
10、中国证券报，银行理财公司发售的FOF产品数量大幅增长。Wind数据显示，今年以来起售的上述相关FOF产品有80多只，远超2021年同期水平。业内人士认为，FOF产品是银行理财间接参与权益市场的主要工具之一。随着净值化转型不断推进，布局权益市场逐渐成为银行理财产品转型的重要方向。
楼市
1、住建部决定征集遴选部分城市开展智能建造试点，推动建筑业向数字设计、智能施工、建筑机器人等方面转型，通过打造智能建造产业集群，催生一批新产业新业态新模式。
2、住建部在浙江、安徽及北京海淀区、沈阳市等22个市（区）开展城市基础设施安全运行监测试点工作，鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护，推动形成政府主导、市场运作、多方参与、共建共赢的新模式。
3、上海第二批集中供地第三日，位于杨浦区、松江区和青浦区的6宗地块全部溢价成交，总出让金127.8亿元。其中，位于青浦区徐泾镇和朱家角镇的两宗地块触及中止价，进入“一次报价”阶段。从当日成交情况来看，国资仍是拿地的主力军。
4、仲量联行更新发布“中国40城办公楼市场指数”报告显示，排名前10的城市，位次无变动，表明头部城市办公楼市场结构已相对成熟。其中，北京、深圳、成都、杭州、长沙的指数呈现小幅正增长，表明其应对市场波动的内生动力相对充足。
5、香港差饷物业估价署数据显示，香港6月私人住宅租金指数报178，环比回升0.74%，结束8个月跌势。6月租金同比跌幅收窄至0.73%，上半年租金累计跌2.57%。6月中小型单位租金环比反弹0.72%，走势与整体租金一致，上半年累计跌2.9%。
产业
1、据国家能源局，我国加快电动汽车充电设施的建设，截至今年6月份，已累计建成392万台，形成全球最大规模的充电基础设施。2025年将满足超过2000万辆电动汽车的充电需求。
2、据工信部，上半年，我国互联网业务收入保持正增长，利润总额降幅进一步收窄，研发费用增速稳中有落。其中，规模以上互联网企业完成互联网业务收入7170亿元，同比增长0.1%；实现利润总额645.4亿元，同比下降6.2%。
3、《横琴粤澳深度合作区促进集成电路产业发展若干措施》公布，从支持企业发展、人才引进、平台建设、粤澳协同创新等四个方面提出具体扶持措施。其中提出，对在合作区新设立的符合条件的总部、区域性总部企业，将分别给予2000万元、1000万元一次性奖励。
4、长三角一体化示范区从积极推进新型信息基础设施一体化建设、加快推动数字产业化等5个方面推出20条举措，共同推进示范区数字经济领域创新举措率先落地，加快推动示范区产业数字化和数字产业化。
海外
1、因工作岗位、薪酬和工作条件等争议未能解决，英国全国铁路、海运和运输工人工会27日按计划举行罢工行动，4万多名铁路职工和14家火车运营公司参与，导致全国只有20%的火车运营。另外，因薪酬谈判破裂，英国机车工程师和消防员协会宣布于8月13日罢工一天，将有9个公司的火车司机参加。
2、韩国统计厅统计显示，受新冠疫情和老龄化影响，5月韩国死亡人数2.89万人，同比增加12.8%，创开始相关统计以来同月最高，增幅也创新高。出生人口约为2万人，总人口连续31个月出现自然减少。
3、韩国央行调查报告显示，预期7月通货膨胀率高达4.7%，比6月上升0.8%，均为2008年开始相关统计以来最高纪录。
4、美国6月耐用品订单环比升1.9%，为2021年11月以来最大增幅，预期降0.5%，前值升0.8%。
5、美国6月成屋签约销售指数环比降8.6%，为2020年4月以来最大降幅，预期降1.5%，前值由升0.7%修正至升0.4%。
6、德国8月GFK消费者信心降至负30.6点，连续两个月创历史新低。反映德国消费者信心的经济前景、收入预期和购买倾向三项指标均环比下降。
7、意大利7月消费者信心指数环比从98.3降至94.8，为2020年5月以来最低水平。商业信心指数则从113.4降至110.8。
8、澳大利亚政府下调GDP增长预期，预计经济本财年将进一步减速至3%，低于先前预期的3.5%，然后在2024财年从先前预测的2.5%降至2%。
9、摩根大通下调欧元区经济预估，预计由于2022年第四季度和2023年第一季度欧元区经济将温和衰退。目前预计欧洲央行年底前将加息50个基点，此前预计为75个基点。
10、德国政府将从明年起逐步削减电动汽车补贴，用于未来两年电动车补贴的预算拨款为34亿欧元，待这笔经费耗尽，购买电动汽车的消费者将不再获得补贴。
国际股市
1、热门中概股多数上涨，尚乘数科涨36.07%，汉广厦房地产涨26.13%，新濠影汇涨13.61%，传奇生物涨10.85%，嘉楠科技涨10.5%，世纪互联涨10.17%，瑞能新能源涨8.82%。跌幅方面，亘喜生物跌17.34%，团车跌13.87%，中阳金融跌11.18%，名创优品跌7.67%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.68%，小鹏汽车涨1.93%，理想汽车涨0.39%。
2、特斯拉官网发布消息，特斯拉新车将不再享受终身免费标准车载娱乐服务，需在购买新车8年后付费订阅，但具体价格暂未公布。
3、美光宣布全球首款232层NAND闪存正式量产。该闪存具备业界最高的单位储存密度，并提供与前几代NAND相比更高的容量和更佳的能源效率。
4、消息称美国私募对冲基金Elliott Management买入并持有PayPal股份，但规模未知。
5、Square Enix子公司Eidos Montreal工作室创始人Stephane D'Astous透露，索尼有意收购Square Enix Tokyo，从而拿下《最终幻想》和《王国之心》等IP。
6、推特在发给员工的电子邮件中称，将削减在旧金山、纽约和悉尼等多个全球市场的实体办公空间，并称不打算裁员。此外，推特还可能关闭其在悉尼的办事处，并考虑在租约到期后关闭全球其他几个办事处。
7、受天然气价格飙升影响，全球最大化工企业、德国化工巨头巴斯夫将削减氨产量。巴斯夫首席执行官表示，巴斯夫将从外部供应商那里购买一些氨来填补缺口，但警告称，明年农民将面临化肥成本飙升。
8、波音第二季度营收166.81亿美元，市场预期175.5亿美元；净利润1.6亿美元，同比下降72%；每股收益0.32美元，预期0.39美元；第二季度运营现金流8100万美元，市场预期为负3.427亿美元。
9、SK海力士第二季度销售额为13.81万亿韩元（约合人民币713亿元），同比增长33.8%，创单季最高纪录，营业利润4.19万亿韩元，同比大增55.6%，净利润为2.88万亿韩元，大增44.7%。
10、新东方第四财季经营亏损1.056亿美元，净亏损1.893亿美元；净营收5.24亿美元，同比下跌56.8%；调整后每ADS亏损0.94美元，预期盈利0.01美元。新东方预计新财年第一财季营收为6.413亿美元至6.806亿美元。董事会授权回购最多4亿美元股票。
11、Spotify：第二季度营收28.64亿欧元，同比增23%，每股亏损0.19欧元；二季度总月活数为4.33亿，同比增19%，预计第三季度总月活数为4.5亿，总付费用户数为1.94亿。
12、脸书第二季度每股收益2.46美元，预期2.56美元。营收288.22亿美元，预期289.4亿美元。净利润66.87亿美元，预期71.74亿美元。第二季度脸书日活跃用户数19.7亿，预期19.5亿；脸书月活跃用户数29.3亿，预期29.5亿。第二季度广告业务收入281.52亿美元，去年同期为285.8亿美元。第二季度营业利益率29％，预期28.7％。预计2022年第三季度总营收将在260亿-285亿美元之间，预期303.2亿美元。脸书美股盘后跌超2%。
13、福特汽车第二季度调整后每股收益0.68美元，预期0.45美元。二季度汽车部门营收379亿美元，预期345.2亿美元。二季度北美市场EBIT为32.7亿美元，预期为20.3亿美元。福特汽车仍然预计全年调整后EBIT为115-125亿美元。福特将每股派息从0.1美元提高至0.15美元。福特汽车美股盘后涨超6%。
14、高通第三财季调整后每股收益2.96美元，预期2.86美元。调整后营收109.3亿美元，预期108.7亿美元。预计第四财季调整后每股收益3.00-3.30美元，预期3.26美元。预计第四财季营收110-118亿美元，预期119.2亿美元。高通美股盘后跌超3%。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强势，苯乙烯、乙二醇涨超3%，PVC、短纤、纸浆、PTA涨超2%。黑色系全线大涨，焦煤涨4.52%，焦炭涨3.47%，铁矿石涨2.84%，动力煤、热卷、螺纹钢涨逾1%。农产品多数上涨，棕榈油、豆油、豆二涨超2%，菜粕涨、豆粕、菜油涨超1.5%。
2、据国家能源局，我国天然气储备规模快速提升，三年多的时间实现翻番。目前地下储气库注气进度执行良好，采暖季前可以确保实现应储尽储、满库运行。预计到“十四五”末，我国天然气储备能力有望在2021年的基础上再翻一番，天然气协调稳定发展和安全稳定供应水平再上新的台阶。
3、农业农村部表示，将继续落实和完善《生猪产能调控实施方案（暂行）》，强化生猪全产业链监管监测；压实生猪产能分级调控责任，稳定长效性支持政策，引导养殖场户科学安排生产。同时，联合财政部门进一步通过降低农产品加工行业增值税率、扩大增值税进项税抵扣范围等措施，支持引导生猪产业全链条发展。
4、中国黄金协会数据显示，上半年，我国黄金产量174.687吨，同比增长14.36%。黄金消费量476.82吨，下降12.84%；其中，黄金首饰320.73吨，下降7.98%；金条及金币112.44吨，下降25.59%；工业及其他用金43.65吨，下降7.89%。
5、俄罗斯统计局报告显示，今年上半年俄罗斯煤炭开采量下降0.8%至2.08亿吨，化肥产量下降7.6%，其中钾肥下降23%。不过俄罗斯6月汽油产量增加7.5%，柴油产量增加9.3%。
6、EIA报告：上周美国原油库存减少452.3万桶，预期减少103.7万桶，前值减少44.5万桶；原油产量增加20万桶至1210万桶/日，出口增加78.9万桶/日至454.8万桶/日，原油出口量创纪录新高。
7、日本农林水产省：2022年日本全国食用大米产量预计为673万吨，自有可比数据以来首次低于700万吨。
8、波罗的海干散货指数跌2.62%，报2007点。
债券
1、【债市综述】资金面延续宽松，隔夜回购加权利率盘中一度跌破1%关口，随后又回到1%上方；现券期货未能延续暖势，银行间主要利率债长券收益率小幅反弹，短券收益率下行不足1bp；国债期货多数小幅收跌；地产债涨跌不一，“20宝龙04”涨超19%，“21金地01”跌14%。
2、中证转债指数收盘涨0.46%，成交额1059.68亿元；万得可转债等权指数收盘涨1%，成交额1116.65亿元；“N瑞鹄转”涨超57%，中大转债涨超21%，三花转债涨超10%，英联转债涨超9%，斯莱转债涨超8%，银轮转债涨逾7%；城市转债跌超3%，泉峰转债跌超2%，“齐翔转2”跌逾1%。
3、据经济参考报，今年以来，可转债市场不断壮大。Wind数据显示，以发行公告日作为统计标准，截至7月27日，年内已有73家上市公司发行可转债，发行规模合计为1252.88亿元。此外，7月以来，还有9家上市公司发布可转债发行预案，其中，中旗新材可转债发行预案获股东大会通过，其余则仍处于董事会预案阶段。
4、【债券重大事件】宝龙地产称正积极沟通解决债务问题，部分未能偿付非“交叉违约”；“20金科地产MTN001”持有人会议审议通过展期兑付议案，将本期债券本息展期一年分六期兑付；“20金科03”将于7月28日进行第二次分期偿付；大公终止对富通集团主体及相关债项进行信用评级；新世纪评级终止康得新主体及相关债项信用评级；福建阳光集团及董事长被采取行政监管措施；德兴投资控股收到上交所监管警示函；交易商协会核减9家主体的债务融资工具金额，合计核减147.5亿元；“21湘高速MTN007”取消发行；“20融信01”自7月28日至8月2日之间暂停转让。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7569，较上一交易日跌12个基点；夜盘收报6.7600，较上一交易日夜盘收49个基点。人民币兑美元中间价报6.7731，调贬248个基点。交易员表示，在岸人民币流动性有所淤积，市场仍关注中美利差倒挂，人民币短期或宽幅震荡，后续关注市场对欧美经济衰退预期的交易。
2、伊朗主管经济副外长表示，伊朗和俄罗斯提出了一个替代SWIFT结算系统的新系统，双方即将就此达成协议。届时俄罗斯MIR信用卡将可以在伊朗使用。
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