财经早餐2022年10月18日星期二

热点聚焦

1、央行10月17日开展5000亿元MLF操作，实现等量平价续做，结束此前连续两个月的缩量操作。专家表示，10月MLF等量平价续作表明在内外因素综合考量下，当前央行既不会大幅收紧流动性，也难以在量的层面过度支持流动性。当前市场流动性充足，10月份LPR报价下降的可能性偏低，但也不排除5年期以上LPR报价单独下降的可能。

2、公募机构和券商资管联手，再次掀起“自购潮”。已有13家资管机构宣布自购旗下基金产品，此次自购至少动用11.5亿资金，这也是公募基金年内掀起的第三轮自购潮。今年基金公司自购金额已经约60亿元，属于历史上较为猛烈的“自购潮”。多位资管机构人士表示，在当前时点自购公司旗下权益类基金，根本原因还是基于对中国经济基本面长期向好的信心，对坚定看好A股中长期表现的信心。

3、据中国证券报，近日，国有大型银行接连发布公告，释放出金融服务实体经济力度加大的信号。在总量有望保持稳定增长情况下，信贷投放将继续向实体经济重点领域和薄弱环节倾斜，激发微观主体活力。据统计，今年前9个月，国有大行新增人民币贷款逾9.5万亿元。从投向来看，国有大行对制造业、基建、绿色、普惠等领域的投放力度显著提升。业内人士预期，后续大型银行将继续发挥“头雁”作用，加大信贷投放力度，助力稳住经济大盘。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.86%报30185.82点，标普500指数涨2.65%报3677.95点，纳指涨3.43%报10675.8点。摩根大通涨4.22%，微软涨3.92%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨4.26%，特斯拉涨7.01%，亚马逊涨6.45%。中概股普遍上涨，悦商集团涨25%，声网涨14.54%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.7%报12649.03点，法国CAC40指数涨1.83%报6040.66点，英国富时100指数涨0.9%报6920.24点。

3、亚太主要股指多数收跌，日经225指数跌1.16%报26775.79点；澳洲标普200指数跌1.4%报6664.4点；新西兰NZX50指数跌0.76%报10785.92点；但韩国综合指数涨0.32%报2219.7点。

4、国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.07%，报85.67美元/桶。布油12月合约涨0.29%，报91.9美元/桶。分析人士表示，美油和布油上周均大幅下跌，吸引部分逢低买盘，但成交量整体清淡，代表反弹动能不强，对高通胀和高能源成本令全球经济陷入衰退的担忧仍存。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.4%报1655.5美元/盎司，COMEX白银期货涨2.93%报18.6美元/盎司。美元和美债收益率双双下跌支撑金价走高。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.09%报7531.5美元/吨，LME期锌跌2.67%报2862.5美元/吨，LME期镍跌0.97%报21565美元/吨，LME期铝跌2.69%报2244美元/吨，LME期锡跌0.93%报19745美元/吨，LME期铅跌0.02%报2040美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.02%报1384美分/蒲式耳；玉米期货跌1.01%报682.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.09%报859美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨5.12个基点报3.78%，2年期美债收益率跌5.1个基点报4.456%，3年期美债收益率跌6个基点报4.444%，5年期美债收益率跌3.8个基点报4.236%，10年期美债收益率跌0.8个基点报4.018%，30年期美债收益率涨2.6个基点报4.024%。

9、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌35.7个基点报3.957 %，法国10年期国债收益率跌8.8个基点报2.845%，德国10年期国债收益率跌7.7个基点报2.262%，意大利10年期国债收益率跌13.3个基点报4.644%，西班牙10年期国债收益率跌8.8个基点报3.414%。

10、纽约尾盘，美元指数跌1.07%报112.09，回吐10月7日以来涨幅。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨1.23%报0.9842，英镑兑美元涨1.61%报1.1360，澳元兑美元涨1.47%报0.6296，美元兑日元涨0.2%报149.04，美元兑瑞郎跌0.94%报0.9961，离岸人民币兑美元涨73个基点报7.2099。

宏观

1、国务院领导人表示，当前，我国经济正回稳向上，要深入落实稳经济一揽子政策，保持经济运行在合理区间。

2、国家发改委副主任赵辰昕表示，从目前掌握的情况看，三季度中国经济明显回升，能源装备、石化装备、矿山机械、工程机械、数控机床、工业机器人等重点设备订单都在大幅增长。

3、农业农村部、国家乡村振兴局与国家开发银行签订开发性金融服务乡村振兴战略合作协议，共同强化乡村振兴金融服务，扩大农业农村有效投资。

4、10月17日0时-15时，北京新增8例本土新冠肺炎感染者，其中，隔离观察人员6例、社会面筛查人员2例；朝阳区、海淀区各2例，东城区、西城区、丰台区、经开区各1例；轻型6例、无症状感染者2例。

5、10月17日0至21时，乌鲁木齐市新增本土确诊病例6例；新增本土无症状感染者81例。

6、截至10月17日22时，江苏省南京市新检出11例核酸检测结果异常人员。

7、10月17日，湖南省邵阳市邵阳县新增46例阳性人员，其中，10例诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型），36例诊断为新冠肺炎无症状感染者。

国内股市

1、A股低开后震荡攀升，三大指数均录得5连阳，上证指数收盘涨0.42%报3084.94点，深证成指涨0.36%，创业板指涨0.03%；万得全A、万得双创分别涨0.62%、1.03%；两市全天成交8083亿元。盘面上，早盘拖累指数的权重股午后有所转暖，中小票题材较为活跃，资金从信创发散，继续围绕大安全方向挖掘超跌行业，教育、芯片、工业母机炒作火热。赛道股分化，风电相较强势，锂电、光伏则逆势收跌。

2、港股早盘大幅走低后震荡反弹，恒生指数收盘涨0.15%报16612.9点；恒生科技指数跌0.2%，早盘一度跌约3.6%；恒生国企指数涨0.07%。大市成交957.63亿港元。医药、金融、手机产业链涨幅居前，翰森制药涨超13%领涨蓝筹。新能源汽车股走软，蔚来跌超5%，小鹏、理想跌超4%。科技股多数下跌，百度跌超5%。中国台湾加权指数收盘跌1.23%。

3、北向资金净卖出44.25亿元，贵州茅台、天合光能、恒瑞医药分别遭净卖出12.76亿元、3.48亿元、3.37亿元；药明康德净买入额居首，金额为2.08亿元。南向资金净买入55.5亿港元，腾讯控股、美团-W、比亚迪股份分别获净买入11.45亿港元、3.97亿港元、2.35亿港元；李宁遭净卖出0.01亿港元。

4、据证券时报，科创板做市整装待发。根据上交所近日发布的消息，目前上交所已完成各项准备工作，科创板股票做市交易业务上线已准备就绪。截至2022年10月14日，经中国证监会核准，14家证券公司取得了上市证券做市交易业务资格，标志着部分证券公司已具备开展科创板股票做市交易业务的条件。

5、据证券时报，近日，A股药品零售连锁龙头企业集中披露三季报业绩预告，从业绩表现来看，相关企业业绩增长速度逐季提升。在产业政策的支持下，药房连锁企业今年加大扩张力度，规模化、连锁化率持续提升。

6、据证券时报，10月17日晚间，多家上市公司披露大额订单合同。其中，石油开发、基础设施投资等领域吸引了多家央企上市公司的投资，而光伏产业链需求旺盛，硅料等产品大单频现。

7、据中国基金报，从17日晚间两家煤炭公司发布的三季报来看，煤炭股在三季度依然受到机构厚爱。特别是神火股份，自2021年二季度以来，杨宗昌执掌的易方达供给改革灵活配置基金几乎每个季度都在加仓，目前总计持有约4692万股，相对于2021年二季度末的持股数，增长了2.3倍。

8、上市公司回购门槛全面降低，A股迎来一波回购高潮。据不完全统计，10月14日至16日，便有分众传媒、韵达股份、长城汽车等逾40家上市公司发布回购公告。Wind数据显示，截至10月17日，年初至今A股已有1007家上市公司进行了股票回购，合计回购金额达863.23亿元。其中，荣盛石化、美的集团、恒力石化等回购金额居前，均超过20亿元。市场人士分析称，此次回购新规进一步放宽了回购条件、实施条件、禁止回购窗口期，激发上市公司进行股份回购的积极性。回购新规增强市场信心，短期有利于改善市场情绪。

9、据中国证券报，近期市场震荡回暖，医药、畜牧养殖等行业表现亮眼，相关ETF涨幅居前。以区间成交均价估算，截至10月16日，9月17日以来，共有414亿元资金净流入A股ETF，尤其是沪深300、中证500、创业板指等主流宽基指数ETF，被资金大举加仓。半导体、券商相关行业ETF也受到资金青睐。

10、据经济参考报，Wind数据显示，截至10月17日，当前沪市已有16家公司披露2022年三季报，其中15家实现归母净利润同比正增长，占比超九成。从三季报业绩预告情况来看，当前已有141家沪市公司发布了2022年前三季度业绩预告，其中有127家公司业绩预喜（94家预增，3家续盈，2家扭亏，28家略增），占比超九成。60家公司预计2022年前三季度净利润同比增幅上限超过100%，占比超四成。

11、据经济参考报，从中长期视角看，当前外资机构表示仍然较为看好中国资产。Wind数据显示，近6个月来，北向资金累计净买入金额已超650亿元。多家外资机构表示，目前A股多个行业估值接近历史低位，从中长期视角看，中国股票、债券仍具有巨大潜力。

12、比亚迪发布业绩预告，预计前三季度净利润9.1亿-9.5亿元，同比增长近3倍。其中，第三季度净利润预计约5.5亿-5.9亿元，同比增长超3.3-3.6倍。

13、中国人保发布业绩预告，预计前三季度净利润228.53亿元到238.91亿元，同比增长10%到15%。

金融

1、目前已有头部券商在APP上线个人养老金投资预约功能。投资者如进行预约，券商将在相关功能正式上线的第一时间提醒投资者。另有一家头部券商表示，目前公司有关个人养老金投资的技术与业务工作均已经准备完成。

2、截至9月末，6家国有大行理财公司及招银、兴银、光大、平安共10家理财公司的产品管理规模突破16万亿元，第三季度增长超1.5万亿元；其中，国有六大行理财公司规模即将站上10万亿大关，较6月末的9.13万亿稳步回血。

3、17只新基金10月17日开始发行，创10月以来单日基金发行数量新高。Wind数据显示，以认购起始日为统计口径，10月新发行基金数量达76只。同时，新基金的募集有所回暖，三季度权益类基金的募集规模达1591亿元，远超二季度的522亿元，创今年以来新高。

4、贝莱德将发行首只债券基金。招募说明书显示，贝莱德浦悦丰利一年持有混合拟于11月1日公开发售，拟任基金经理由12年债券投研老将李倩担任。

5、安联保险集团拍下京东安联财险3.33%股权。若此次拍卖结果顺利交付并完成监管流程审批，安联保险集团持有京东安联财险的股权比例将上升至53.33%。

楼市

1、天津年内第三轮集中供地落下帷幕，挂牌的17宗商住地块全部成交，共收金98.986亿元。天津本次土拍首次采用“预申请”方式，即分两批次累计预公告21宗地块，最终挂牌17宗。

2、沈阳：在沈就业创业的毕业五年内普通高校博士、硕士、本科毕业生和高新技术人才分别给予一次性7万元、4万元、2万元首次购房补贴。　

3、黑龙江五常：人才购置首套商品房可享购房补贴，博士生10万元、硕士生5万元、本科生3万元、大中专生（含技工院校）2万元。

产业

1、水利部等十部门部署强化农村防汛抗旱和供水保障，目标是到2025年，全国乡村水旱灾害防御能力明显增强，农村供水保障水平进一步提升，农村自来水普及率达到88%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到60%。

2、上海市医药集中招标采购事务管理所发布提示，今年7月公布中选结果的第七批国家组织药品集中采购，预计于11月下旬在上海市正式执行。第七批集采药品涉及31个治疗类别，中选药品平均降价48%。

3、美国宾夕法尼亚州立大学研究人员开发出一种突破性技术，将电动汽车电池的充电时间缩短为仅10分钟。研究人员设计了一种新的电池结构，除了阳极、电解质和阴极之外，添加了超薄镍箔作为第四种成分。

海外

1、英国减税措施再次大转弯。英国新任财政大臣亨特发表声明，宣布取消英国政府“迷你预算”计划中几乎所有减税措施，以稳定金融市场。另外，英国政府将于明年4月结束能源限价干预，取而代之的是一项“尚未确定”的计划。

2、IMF副总裁Gita Gopinath表示，美国的通胀非常顽固，美联储应该继续坚持收紧货币政策，否则就会失去公信力。

3、欧盟计划从欧盟预算中拿出至多400亿欧元（合392亿美元），以支持努力应对高油价的个人和企业。一份提案草案显示，欧盟委员会将允许欧盟各国利用现有的凝聚基金，以支持受天然气和电力价格上涨影响的中小企业，并通过国家项目援助弱势家庭支付能源账单。

4、德国总理朔尔茨17日正式宣布，将德国剩余3座核电站的运营时间延长至2023年4月15日。朔尔茨已正式向相关部门宣布了这一决定，接下来德国政府将正式启动立法流程，以便伊萨尔二号核电站、内卡韦斯特海姆二号核电站和埃姆斯兰核电站可以在2022年12月31日之后继续运营至2023年4月15日。

5、法国总统马克龙表示，法国的目标是到2030年每年生产200万辆电动汽车，并坚持到2035年实现汽车100%电动汽车的目标。

6、美国10月纽约联储制造业指数为-9.1，预期-4，前值-1.5。

7、加拿大央行调查显示，加拿大消费者通胀预期创下记录新高，预计1年通胀率为7.1%，2年期通胀率为5.2%。

国际股市

1、热门中概股多数上涨，悦商集团涨25%，声网涨14.54%，万国数据涨8.75%，好未来涨8.48%，有道涨8.44%，世纪互联涨8.25%，哔哩哔哩涨8.14%，百济神州涨7.05%，嘉楠科技涨6.07%，爱奇艺涨5.88%，华住涨5.23%，阿里巴巴涨5.15%；跌幅方面，怪兽充电跌13.65%，每日优鲜跌9.84%，中阳金融跌8.56%，大全新能源跌5.15%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.74%，小鹏汽车涨2.8%，理想汽车涨1.23%。

2、华尔街最乐观策略师再次“投降”，奥本海默股票策略师John Stoltzfus将标普500指数的年终目标位从此前的4800点下调至4000点，较当前水平高12%左右。奥本海默对信息科技股、非必需消费品股、金融股和工业股保持“跑赢大盘”评级；公用事业股是唯一予“跑输大盘”评级的板块。

3、华尔街公司史上最大规模重组即将诞生。知情人士称，高盛集团核心业务将拆成三大部门，其中，资产管理和财富管理业务合并，新部门将包含零售银行业务；旗舰投行业务和交易业务合并为一个部门；第三个部门将包括交易银行业务、金融技术平台组合，专业贷款机构，以及与其他公司的合资企业。

4、特斯拉正在将制造4680电池的部分产线，包括卷绕、组装和化成等生产设备从德国转移回美国。知情人士透露，特斯拉在德国的电池工厂由于当地的环保政策迟迟不能开建。

5、消息称苹果将在未来几天内推出下一代iPad Pro，将搭载与新款MacBook Air相同的M2处理器芯片。

6、英特尔CEO基辛格表示，愿意在自家工厂为AMD和NVIDIA代工CPU、GPU。

7、英特尔旗下自动驾驶汽车子公司Mobileye的首次公开发行估值明显低于此前预期，这是新发行市场陷入困境的最新迹象。Mobileye最初预计的估值约为500亿美元，现在的目标是低于200亿美元，发行的股票数量也低于原计划。

8、瑞信集团同意支付4.95亿美元，以了结一宗涉及其在美国RMBS发行中所起作用的诉讼。

9、瑞士信贷正在考虑出售其美国资产管理业务。知情人士表示，瑞信近期开始了对瑞信资产管理公司（CSAM）美国业务的销售程序，该部门包括一个投资贷款抵押债券的平台，预计将吸引私募股权公司的兴趣。据悉目前瑞信尚未做出最终决定，也可能会选择保留该部门。瑞信的一名代表拒绝就此发表评论。

10、宝马集团将于明年结束在英国牛津工厂生产MINI电动车型，并将在明年年底前把该生产线转移到中国。

11、消息称挪威国家石油公司正考虑从中国海洋石油手中收购英国油田资产，交易价格为19亿- 28亿美元。

12、美国银行第三季度营收245亿美元，同比增长8%；净利润为71亿美元，同比下降7.8%；摊薄后每股收益为0.81美元，高于市场预期值0.78美元。

13、纽约梅隆银行第三季度净营收42.8亿美元，同比增6%；净利润3.19亿美元，同比减少64%；摊薄每股收益0.39美元，同比减少63%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，黑色系、能源化工品表现疲软，焦煤、焦炭、PVC、甲醇、玻璃、橡胶、塑料跌超1%。农产品涨跌不一，菜粕跌2%，豆粕、菜油跌逾1%。基本金属期货多数收跌，沪铝跌1.35%，沪镍跌1%，沪锡跌0.79%，沪铜跌0.78%，沪锌跌0.73%，不锈钢涨0.12%，沪铅涨0.2%。

2、能源局副局长任京东表示，要大力提升油气勘探开发力度，力争到2025年国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上。进一步建立健全煤炭、石油储备体系，特别是加快储备库、液化天然气接收站等设施建设。全面构建风、光、水、核等清洁能源供应体系。

3、为切实做好煤炭流通成本调查有关工作，国家发改委价格成本调查中心日前赴中国煤炭运销协会开展调研，了解全国主产区煤炭流通成本及有关情况，分析煤炭流通环节存在的主要问题。

4、欧盟委员会正在起草控制能源成本的法规，各国领导人将在本周的峰会上讨论油价飙升的问题，但该提案只会被用作最后的手段。

5、伦敦金属交易所（LME）下调伦锡保证金至3265美元，此前为3755美元，10月21日收盘后生效。

6、波罗的海干散货指数涨0.27%，报1843点。

债券

1、【债市综述】MLF等量平价续做未有扰动，现券期货窄幅震荡。银行间主要利率债收益率窄幅波动，多数小幅上行不足1bp；国债期货窄幅震荡小幅收跌；银行间资金面稳势不改，主要回购利率微幅波动；地产债多数下跌，碧桂园地产债券跌幅明显。

2、中证转债指数收盘跌0.02%，成交额502.58亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.3%，成交额507.56亿元；哈尔转债跌超6%，“万顺转2”、文灿转债和恩捷转债均跌超5%，鼎胜转债和美联转债均跌超4%，尚荣转债跌逾3%；“N常银转”涨超18%，盛路转债和通光转债均涨超8%。

3、英国央行宣布，将在10月24日恢复发售资产购买机制(APF)公司债券，于10月31日恢复国债主动出售。从11月7日起将随时准备进行债务回购，12月15日起公司债券销售计划将暂停4周。另外，英国央行还启动400亿英镑能源市场融资计划。

4、【债券重大事件】标普应红星美凯龙要求，撤销其“B-”长期发行人信用评级；“21福建石化MTN001”持有人会议无效；“21湘科MTN001”持有人会议未生效；华夏控股部分债券继续停牌；华夏幸福发布债务逾期、债务重组进展等事项进展；“20世茂G4”将自10月20日起按有关规定转让；“22山西建投MTN008”取消发行；华宝租赁新增借款占2021年末净资产127.07%。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2050，较上一交易日跌119个基点；夜盘收报7.1950。人民币兑美元中间价报7.1095，调贬7个基点。交易员表示，中间价连续维持在7.11附近，人民币汇率短期仍缺乏下行空间，7.25水平或有较强支撑。中间价表现有利于稳定市场预期。

2、上周三大人民币汇率指数集体上涨。外汇交易中心数据显示，10月14日，CFETS人民币汇率指数报101.83，按周涨0.8；BIS货币篮子人民币汇率指数报107.04，按周涨0.48；SDR货币篮子人民币汇率指数报98.40，按周涨0.13。

3、美元兑日元触及32年低点并接近150关键关口。日本首相岸田文雄表示，投机推动的过度外汇波动不可取，将在必要时采取措施打击。高盛策略师在最新报告中指出，随着美联储终端利率的进一步重新定价，美国国债收益率攀升，美元兑日元可能在三个月内升至150。

重要经济日程