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财经早餐2022年10月20日星期四
热点聚焦
1、香港特区行政长官李家超发表首份施政报告提出关于发展经济、改善民生等政策和措施。其中提出，成立香港投资管理公司，发展“北部都会区”，从包括提升融资平台国际化、强化最大离岸人民币业务中心优势、加强互联互通等在内的六个方面提升香港金融服务的竞争力。报告称，将全面提升香港金融服务竞争力，港交所于明年修改上市规则，为尚未达到利润和交易要求的先进科技企业融资提供便利。此外，港交所计划重振GEM（创业板）市场，为中小企业和初创企业提供一个有效的融资平台。
2、第五家大行合资理财公司来了。银保监会批复同意农银理财与法巴资管合作筹建中外合资理财公司，农银理财和法巴资管出资比例将分别为49%和51%。截至目前，农银理财净值型理财产品规模已突破2万亿元，法巴资管资产管理总值达5000亿欧元。
3、据券商中国，10月17日中午以来，三天时间内，26家投资机构宣布拟申购旗下基金产品近18亿元。值得注意的是，此次不少公募基金在自购公告中特别提出，自购的产品以权益类基金为主，诚意十足。业内人士表示，基金公司通过自购旗下基金产品，尤其是权益类基金，表明了基金公司与投资者风险共担、利益共享的态度，更彰显对资本市场长期看好的信心。
环球市场
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.33%报30423.81点，标普500指数跌0.67%报3695.16点，纳指跌0.85%报10680.51点。家得宝跌3.32%，陶氏跌2.7%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.42%，谷歌跌1.13%，特斯拉涨0.84%。中概股多数下跌，盛美半导体跌15.7%，高途集团跌14.14%。
2、欧洲三大股指小幅收跌，德国DAX指数跌0.19%报12741.41点，法国CAC40指数跌0.43%报6040.72点，英国富时100指数跌0.17%报6924.99点。
3、亚太主要股市收盘多数走高，日经225指数涨0.37%，澳洲标普200指数涨0.31%，新西兰NZX50指数涨0.64%，韩国综合指数则跌0.56%。
4、国际贵金属期货全线收跌，COMEX黄金期货跌1.3%报1634.3美元/盎司，COMEX白银期货跌1.05%报18.405美元/盎司。美元和美债收益率双双上涨施压金价走低。
5、国际油价全线上涨，美油12月合约涨3.29%，报84.77美元/桶。布油12月合约涨2.82%，报92.57美元/桶。分析人士称，尽管美国总统拜登确认将从战略石油储备中出售1500万桶石油，以缓解汽油价格高涨势头，但油价仍在供应紧张的基本面压力下走高。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.75%报7365美元/吨，LME期锌涨1.29%报2900.5美元/吨，LME期镍涨0.32%报21945美元/吨，LME期铝跌0.14%报2190美元/吨，LME期锡跌1.26%报19205美元/吨，LME期铅跌0.89%报1995.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.07%报1373美分/蒲式耳；玉米期货跌0.4%报678.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.97%报841.25美分/蒲式耳。
8、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨6.2个基点报3.994%，2年期美债收益率涨13个基点报4.569%，3年期美债收益率涨13.4个基点报4.574%，5年期美债收益率涨13.7个基点报4.365%，10年期美债收益率涨12.7个基点报4.141%，30年期美债收益率涨9.6个基点报4.129%。
9、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌6.9个基点报3.866 %，法国10年期国债收益率涨9个基点报2.943%，德国10年期国债收益率涨9个基点报2.367%，意大利10年期国债收益率涨7.9个基点报4.756%，西班牙10年期国债收益率涨9.2个基点报3.509%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.78%报112.91，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.83%报0.9773，英镑兑美元跌0.93%报1.1220，澳元兑美元跌0.67%报0.6270，美元兑日元涨0.46%报149.90，美元兑瑞郎涨1.02%报1.0045，离岸人民币兑美元跌446个基点报7.2685。
宏观
1、二十大新闻中心今日将举办第四场记者招待会和一场集体采访。出席的代表团新闻发言人包括央行副行长、外汇局局长潘功胜等。
2、央行10月19日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。
3、近日多家银行召开会议部署四季度重点工，在做好信贷投放方面出台的主要措施包括放宽重点领域的信贷准入条件、降低企业贷款利率、提升调查审查工作质效、用足用好差异化政策等，制造业、战略新兴产业、普惠小微企业、科技型企业、绿色信贷等是主要发力方向。
4、最高法表示，将继续加大知识产权的司法保护力度，推动健全大数据、人工智能、基因技术等领域知识产权的保护规则，进一步加强反垄断和反不正当竞争司法，依法规范和引导资本的健康发展。
5、海南省常务副省长沈丹阳表示，要紧锣密鼓争取在2025年底前适时启动海南全岛封关运作，也就是要在海南全岛全面实施“一线放开、二线管住”的管理制度。
国内股市
1、A股低开后震荡下挫，消费蓝筹再次拖累指数下跌。截至收盘，上证指数跌1.19%报3044.38点，深证成指跌1.43%，创业板指跌0.86%，终结6连阳；万得全A、万得双创分别跌1.2%、0.83%；两市全天成交7595亿元，量能进一步收窄。盘面上，题材股在早盘轮动后，下午多数回落，盘中仅有部分尖兵反抽动作。全天尽管个股涨少跌多，但缩量回调并未引起资金恐慌。
2、港股早盘低开后一度冲高，但随后一路震荡下行，恒生指数收盘跌2.38%报16511.28点，恒生科技指数跌4.19%，恒生国企指数跌2.75%。大市成交847.51亿港元。科技、医药、新能源汽车、消费股跌幅居前，地产股高开低走。航运股相对强势，中远海能涨超10%。中国台湾加权指数收盘跌1.13%。
3、北向资金净卖出60.02亿元，贵州茅台、美的集团、中国平安分别遭净卖出10.85亿元、4.66亿元、3.41亿元；宁德时代净买入额居首，金额为1.9亿元。南向资金净买入45.4亿港元，腾讯控股、恒生中国企业、盈富基金分别获净买入9.06亿港元、8.53亿港元、3.1亿港元；李宁净卖出额居首，金额为3.75亿港元。
4、港交所计划于明年修改上市规则，为尚未达到利润和交易要求的特专科技公司融资提供便利。此外，港交所计划重振GEM（创业板）市场，为中小企业和初创企业提供一个有效的融资平台。港交所第三季度股东应佔溢利为22.63亿元，同比下跌30%。
5、沪指短暂跌破3000点后，A股市场近期快速回暖。在基本面逐步向好的预期下，私募对于股市的看法也更加积极。调研显示，78%的私募认为沪指3000点附近已经充分反映各种利空因素，估值已经处在相对底部，因此他们认为3000点是底部，而且有很强的支撑。重阳投资合伙人寇志伟认为，A股目前确实已处于一个底部区间，这个底部可能不是一个短期的底部，而是未来2-3年甚至更长时间的一个底部。
6、明星公私募基金经理最新持仓变动情况曝光。冯柳三季度继续加仓安防龙头海康威视3400万股，合计增持金额约10个亿；刘彦春也继续坚守该股。邓晓峰在10月新进梯媒龙头分众传媒的前十大股东名单，但是张坤退出。庄涛掌舵的盘京投资旗下两只产品新进水处理剂龙头泰和科技前十大流通股东名单。
7、据证券时报，上市公司三季报或成为基金经理的业绩催化剂。业绩惊艳并超预期的上市公司三季报中，频频现身明星基金经理的身影，一些名不见经传的冷门赛道更成为明星基金慧眼识珠的关键。多名基金公司人士指出，三季度披露之际或将是布局股票的重要时间窗口，在未来的一段时间，对A股不利的因素大概率会消退或转正，A股市场或将拨云见日、渐入佳境。
8、据证券时报，弘业期货再度涨停，股价创历史新高；与发行价相比，累计涨幅达9.56倍。次新大牛股的出现，点燃了投资者对次新股的关注热情，一些超跌次新股也随之活跃起来。与10月以来低点相比，剔除近一个月上市的股票，次新股平均反弹幅度达到12.48%。微电生理-U、弘业期货、合富中国、普源精电-U、荣昌生物、南网科技等股反弹幅度均超过40%；除合富中国外，其余5股19日盘中创下历史新高。
9、据中国基金报，复星国际公告披露，拟向沙钢集团160亿元出售目标公司60%股权，公告并未提及目标公司名称，但根据多个持股关系，该目标公司锁定为此前传闻的南钢股份控股股东——南京南钢钢铁联合有限公司（南钢联合）。据不完全统计，年初以来，通过减持，复星系已经及拟减持旗下公司股份的套现规模或超过百亿元。
10、据证券时报，尽管腾讯等互联网股票持续调整，但海外中国股票基金加仓的态度没有转变。摩根大通旗下中国股票基金和资本集团旗下欧洲太平洋成长基金都不约而同加仓了腾讯等互联网股票。高盛近期发布的策略观点称，对股票总体持减持立场，但在亚洲仍坚定对中国超配，对标普500指数则持中性态度。与海外股票相比，更青睐中国A股，因为它们相对较少地受到全球宏观经济不利因素的影响。
11、据第一财经，Wind数据显示，截至10月19日收盘，沪深两市已披露三季报（含业绩预报）的129家公司，全部实现盈利。此外，沪深两市披露前三季度业绩预告的公司也有409家，其中238家预增，108家略增， 20家扭亏，9家续盈，合计375家公司报喜，占比达到91.68%。164家公司预计净利同比增幅超100%，占比超过四成。
12、近日有消息称，由于电池供不应求，已有储能企业被迫暂停接单。多家储能设备上市公司对此表示，目前上下游供应一切正常。有上市公司表示，“被迫暂停接单”并非行业共性问题，可能仅为行业个案。
13、多家快递公司发布9月成绩单，机构称快递提价或将开启。顺丰控股9月速运物流业务营业收入153.94亿元，同比增2.45%；单票收入16.05元，同比降5.81%。韵达股份实现快递服务业务收入39.39亿元，同比增13.25%；单票收入2.63元，同比增22.9%。申通快递快递服务业务收入29.85亿元，同比增41.37%；单票收入2.44元，同比增15.64%。
14、证监会同意丰立智能创业板IPO注册。创业板上市委公告，无线传媒、数智交院、歌尔微首发获通过。科创板上市委公告，裕太微、微源股份10月26日首发上会。
15、比亚迪回应遭贝莱德减持称，公司曾尝试与股东沟通，但并未了解到任何实质性的信息，减持是股东的自由选择。
16、复星国际公告称，将作价不超160亿元，向沙钢集团出售南京南钢60%股权，公司股票今日起复牌。
17、“两连板”德赛电池发布股价异动公告称，公司正在筹划向原股东配售股份事项，有关配股方案及资金用途等具体细节均未确定。
18、李宁公告称，第三季度，李宁销售点于整个平台之零售流水按年录得10%-20%中段增长。
金融
1、据证券时报，个人养老金业务的推出正在加速。据相关券商处透露，中国结算完成了首轮个人养老金行业平台对接验收测试工作，首批约7家券商参与测试，以头部券商为主。
2、机构自购权益基金的热潮还在继续。银华基金、瑞达基金、永赢基金、招商证券资管、中融基金、兴证证券资管宣布自购，金额1000万至5000万不等，6家机构自购金额合计1.6亿元。
3、北京资本市场金融科技创新试点第二批项目开始征集，会计师事务所、律师事务所可在证券期货业务场景内申报试点项目；业务创新、公共服务、技术创新和科技赋能四类项目的定义及合规要求进一步明确。
楼市
1、有消息称六大国有银行将提供至少6000亿元房地产融资支持，形式包括抵押贷、按揭贷、开发贷或是购买债券等。对此，有头部民企融资负责人和多家银行表示，该消息属实，国企、央企以及优质民企是此轮新增融资额度的主要对象。
2、在第三批集中供地尚未全部结束时，第四批集中供地已经拉开序幕，目前已有无锡、苏州、南京、北京、天津等城市陆续挂出年内第四批地块相关信息。
3、南京完成今年第三批土地供应，32宗土地最终成交31宗，总成交金额为274.7亿元。
产业
1、上海推进多式联运发展，目标到2025年，铁路货运量比2020年增长10%，港集装箱水水中转比例不低于52%，集装箱海铁联运量年均增长15%以上，浦东国际机场国际进出港卡车航班网络通达城市数增长8%以上。
2、第四届华为开发者大会2022将于11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行，此前几届华为开发者大会上，华为曾推出鸿蒙系统、华为鸿蒙2.0等。
3、Strategy Analytics报告表示，2022年全球智能手表销量将增长17%，预计这种强劲的增长势头将一直持续到2027年，2021年到2027年之间年复合增长率预计将达到10%。
4、据证券时报，上海钢联数据显示，10月18日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨2000元/吨，均价报53.75万元/吨，工业级碳酸锂涨2500元/吨，均价报52.3万元/吨，继续创历史新高。华西证券认为，锂盐价格涨势较快。由于定价机制不同，锂精矿价格通常较锂盐价格报价有所滞后，预计未来锂精矿价格有望追随锂盐目前的涨势。
海外
1、美国总统拜登表示，将提供28亿美元促进美国电动汽车电池的生产以及相关矿物开采。这笔资金将用于至少12个州的20家制造和加工公司的项目。拜登表示，希望到2030年，在美国销售的所有新车中有一半是电动汽车。
2、美联储经济状况褐皮书：美国经济温和扩张，四个地方联储提及当地经济活动持平，两家联储称经济活动下滑；由于对需求疲软的担忧日益加剧，前景变得更加悲观；价格增长仍处于高位，尽管几个地区出现了一些松动。
3、消息称德国政府计划参照限制天然气价格的方法，对家庭和工业用电价格设置上限，以减缓能源成本飙升的影响。同时，为筹集资金，德国政府正考虑对电力公司的超额利润征税。
4、美联储卡什卡利：加息幅度过低的风险大于加息幅度过大的风险；紧缩力度不够会带来更严重的风险；需要看到核心通胀温和后才会暂停；美联储可能会在明年某个时候暂停加息；相当确信滞胀不会发生。
5、世卫组织发布有关第13次新冠肺炎突发事件委员会会议的声明指出，新冠肺炎疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”。
6、美国截至10月14日当周30年期固定抵押贷款合约利率再次跃升13个基点，至6.94%，为连续第9个月上升，创2002年以来新高。
7、美国9月新屋开工总数年化143.9万户，预期147.5万户，前值自157.5万户修正至156.6万户；营建许可总数156.4万户，预期153万户，前值自151.7万户修正至154.2万户。
8、欧元区9月CPI终值同比上涨9.9%，略低于市场预期及初值10%，但仍创纪录新高。核心CPI终值同比升6%，同样较初值6.1%略有下调。
9、英国9月通胀数据意外加速上行，英国央行11月加息75基点起步。数据显示，英国9月CPI同比上涨10.1%，重回40年来最高水平，高于市场预期的10%。9月核心CPI同比上涨6.5%，也高于预期。另外，英国9月零售物价指数同比升12.6%，市场预期将持平于12.3%。
10、加拿大9月CPI同比上涨6.9%，连续第三个月增速放缓，但高于市场预期。核心CPI同比升6%，较前值5.8%进一步加速。
国际股市
1、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌超7%，收于2013年7月以来最低。盛美半导体跌15.7%，高途集团跌14.14%，叮咚买菜跌10.82%，哔哩哔哩跌10.18%，尚乘数科跌10.15%，小牛电动跌10.03%，华住跌9.06%，360数科跌8.92%，百度跌8.82%，再鼎医药跌8.69%，BOSS直聘跌8.64%；涨幅方面，团车涨21.5%，中阳金融涨12.64%，四季教育涨7.28%。中概新能源汽车股全线重挫，蔚来汽车跌10.61%，小鹏汽车跌10.87%，理想汽车跌11.21%。
2、特斯拉2022年第三季度调整后每股收益1.05美元，预期1.01美元。营收214.5亿美元，预期219.62亿美元。调整后净利润36.54亿美元，预期34.86亿美元。特斯拉预计车辆交付平均年增50%，开始过渡到更平稳的交付速度。电池供应紧张将是主要限制因素。特斯拉美股盘后跌近4%。特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，期待第四季度能够打破交付纪录；第四季度的需求非常旺盛，预计将售出所有生产的汽车；特斯拉有可能进行50亿至100亿美元的股票回购；特斯拉的市值有可能超过苹果和沙特阿美的总和。
3、英特尔旗下自动驾驶部门Mobileye披露发行价，计划在此次IPO以每股18-20美元发行价发行4100万股A类普通股。此次IPO的估值目标接近160亿美元，与最初预计的500亿美元大幅缩水。
4、知情人士称，苹果重新评估市场对中端机型的需求，决定削减iPhone 14 Plus的产量。此时距离这款新品上市才过去不到两周。
5、宝马中国内部人士透露，宝马将再投资百亿人民币扩建其在沈阳的高压电池生产中心，扩大在中国电池项目投入。
6、知情人士称，特斯拉计划在弗里蒙特工厂的一条新电池生产线上开始为即将推出的Cybertruc制造电池组。
7、优步（Uber）宣布成立新的广告业务部门，已有40多个品牌与Uber合作运营旅程广告。
8、芯片IP供应商Arm 宣布将进行重组，将物联网 (IoT) 业务调整为一个单独的业务线。
9、荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）第三季度净销售额58亿欧元，毛利率51.8%，净利润为17亿欧元，高于预期。第三季度净预订额89亿欧元，创同期历史新高。第四季度净销售额预计为61亿至66亿欧元，毛利率约为49%。
10、宝洁第一财季净销售206亿美元，同比增1%；归属公司净利润39.39亿美元，同比减4%；摊薄每股盈利1.57美元，同比减2%。
11、雅培第三财季净销售额104.1亿美元，同比降4.7%；净利润14.35亿美元，同比降31.7%；每股摊薄收益0.81美元，上年同期1.17美元。
12、IBM第三季度每股收益1.18美元，预期1.18美元。营收141.1亿美元，预期135.3亿美元。预计全年收入增幅以高于5%的速度增长。IBM美股盘后涨超4%。
13、美国铝业第三季度调整后每股收益-0.33美元，预期0.026美元。调整后EBITDA为2.10亿美元，预期2.557亿美元。营收28.5亿美元，预期29.55亿美元。美国铝业维持全年铝产品发货量预期在250-260万公吨不变。美国铝业美股盘后跌超8%。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，燃油涨3.18%，LPG涨2.37%，甲醇、苯乙烯涨超1.4%，橡胶、20号胶跌逾2%。黑色系全线下跌，焦炭、铁矿石、焦煤跌超1%。农产品多数上涨，棕榈油涨2.06%。基本金属期货多数收涨，沪锌涨1.7%，沪镍涨1.66%，不锈钢涨1.65%，沪铅涨0.52%，沪铝涨0.41%，沪铜跌0.14%，沪锡跌0.77%。
2、华储网发布通知，10月21日中央储备冻猪肉将竞价交易投放2万吨。据国家发改委监测，10月10-14日当周，36个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨超过40%，进入过度上涨一级预警区间。农业农村部市场价格情况显示，10月第二周全国生猪平均价格26.12元/公斤，比前一周上涨3.1%，同比上涨119.3%。
3、美国总统拜登表示，美国将从战略石油储备中释放1500万桶原油入市。拜登称，如果需要，还可以再提供额外的石油出售。他同时敦促石油公司增加生产和投资，向消费者提供适当的价格。
4、据中国海油，宝岛21-1气田新增探明储量通过中国政府有关部门评审备案，天然气探明地质储量超500亿立方米，凝析油探明地质储量超300万立方米。
5、土耳其总统埃尔多安表示，土耳其与俄罗斯协商后同意，欧洲国家可以通过土耳其使用俄罗斯天然气。
6、世界金属统计局：今年1-8月，原铝、铜、铅、锡、镍处于供应短缺状态，而锌处于供应过剩状态。
7、EIA：美国至10月14日当周原油库存减少172.5万桶，国内原油产量增加10万桶至1200万桶/日，原油出口增加126.6万桶/日至413.8万桶/日；国战略石油储备（SPR）库存减少356.4万桶至4.051亿桶。
8、俄罗斯农业部宣布，俄罗斯粮食产量创历史新高，达1.475亿吨。
9、波罗的海干散货指数跌0.21%，报1871点。
债券
1、【债市综述】现券期货延续窄幅震荡走势，银行间主要利率债长券收益率波动不足1bp，唯资金宽松支撑短券收益下行较明显，3年期国开活跃券“21国开03”收益率下行2bp；国债期货窄幅震荡多数小幅收涨；银行间资金面平稳，隔夜等主要回购加权利率波动不大；地产债走势分化涨跌不一，“21融创01”涨超138%，“21金地01”涨超33%，“21龙控02”跌超9%。
2、中证转债指数收盘跌0.39%，成交额552.56亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.33%，成交额557.09亿元；佩蒂转债和尚荣转债均跌超4%，寿仙转债、哈尔转债和拓普转债均跌超3%，百达转债和伊力转债跌2%；大中转债涨20%，东风转债涨超15%，华森转债涨超9%。
3、日本10年期国债收益率再次突破日本央行0.25%的政策上限，市场预期美联储将进一步大幅加息，机构对于日本央行或不得不调整政策的预期升温。
4、【债券重大事件】龙光控股未能筹措足额资金对“19龙控01”分期偿付款进行兑付；惠誉确认农银保险“A-”保险公司财务实力评级，展望下调至“负面”；标普授予无锡交产“BBB”评级，展望稳定；西秀工投被列为被执行人，执行标的650.8455万元；“22龙盛SCP009（科创票据）”取消发行。
外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2242，较上一交易日跌290个基点；夜盘收报7.2279。人民币兑美元中间价报7.1105，调贬19个基点。交易员表示，美联储官员隔夜释出鹰派信息，但中间价仍在7.11水平附近，监管层态度明确，人民币汇价短期围绕7.2关口盘整。
2、日元兑美元汇率进一步逼近150整数关口，日本政府继续对日元大幅贬值发出警告。财务大臣铃木俊一表示，正“谨慎地”加大检查汇率的频率。日本央行行长黑田东彦也重申外汇市场的稳定“极其重要”，并将日元近期的走软描述为急剧和片面的。
3、印度卢比对美元汇率首次跌破83：1，创下历史新低。印度芬雷克斯财务顾问公司财务主管班萨利表示，印度两家公共部门企业对美元产生了巨大需求，导致当日印度卢比跌至历史最低点。
重要经济日程
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