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财经早餐2022年11月1日星期二

财经早餐2022年11月1日星期二

热点聚焦

1、中国10月官方制造业PMI为49.2,非制造业商务活动指数为48.7,综合PMI产出指数为49.0,均回落至临界点以下,表明我国企业生产经营活动总体有所放缓。国家统计局指出,10月份,在调查的21个制造业行业中,有11个位于扩张区间,制造业景气面总体稳定。非制造业方面,建筑业继续位于较高景气水平。

2、财政部出台实施意见支持深圳在财政政策体系与管理体制方面探索创新。其中提出,支持深圳在全国税制改革中先行先试,支持深圳打造国际消费中心城市,对深圳新增地方政府债务限额给予积极支持。加大中央预算内投资对深圳保障性住房筹集建设的补助,加大中央财政城镇保障性安居工程补助资金对深圳公租房、保障性租赁住房和老旧小区改造的支持力度,推动解决大城市住房突出问题。

3、据证券时报,三季报披露落下帷幕,A股近5000家上市公司正式“交卷”。今年前三季度,A股公司实现总营收52.34万亿元,同比增长8.11%;实现归母净利润4.39万亿元,同比增长0.93%。与历史对比,A股前三季度营收和净利润均创历史新高,其中营收占同期GDP比例首次突破60%,为历史最高水平。

4、中国酒业协会联合贵州茅台五粮液洋河股份泸州老窖山西汾酒古井贡酒等6大白酒龙头发表署名文章称,近段时间以来,在资本市场上,白酒板块出现了较大波动,呼吁广大投资者及消费者,可以站在更长时间轴上,以历史的眼光和产业发展长周期思维,理性看待资本市场变化,客观分析产业发展态势,合理调整基本投资策略,共同塑造良好产业生态。

5、欧盟统计局发布数据显示,欧元区10月CPI初值同比上升10.7%,续创历史新高,高于预期的10.2%及9月终值9.9%。欧元区三季度GDP初值同比增长2.1%,符合预期,较二季度4.1%的增幅“腰斩”。

环球市场

1、美国三大股指全线收跌,道指跌0.39%报32732.95点,标普500指数跌0.75%报3871.98点,纳指跌1.03%报10988.15点。英特尔跌2.2%,微软跌1.59%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.55%,脸书跌6.09%,特斯拉跌0.43%。中概股多数下跌,图森未来跌45.64%,金太阳教育跌18.58%。10月份,道指涨13.95%,标普500指数涨7.99%,纳指涨3.9%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.08%报13253.74点,法国CAC40指数跌0.1%报6266.77点,英国富时100指数涨0.66%报7094.53点。10月份,德国DAX指数涨9.41%,法国CAC40指数涨8.75%,英国富时100指数涨2.91%。

3、亚太主要股指全线收高,韩国综合指数涨1.11%,日经225指数涨1.78%,澳洲标普200指数涨1.15%,新西兰NZX50指数涨1.88%。

4、国际油价全线下跌,美油12月合约跌1.92%,报86.21美元/桶。布油明年1月合约跌0.98%,报92.85美元/桶。10月份,美油12月合约涨8.45%,布油明年1月合约涨9.06%。美元走强和需求前景黯淡拖累油价下跌。此前,欧佩克秘书长重申,油市将在今年四季度和明年年初供应过剩。

5、国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.51%报1636.4美元/盎司,COMEX白银期货跌0.14%报19.12美元/盎司。10月份,COMEX黄金期货跌2.13%,COMEX白银期货涨0.43%。美元和美债收益率双双走高施压金价下跌。

6、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌1.35%报7448美元/吨,月跌1.48%;LME期锌跌5.1%报2677.5美元/吨,月跌9.79%;LME期镍跌0.88%报21940美元/吨,月涨3.95%;LME期铝涨0.84%报2230美元/吨,月涨3.15%;LME期锡跌2.63%报17625美元/吨,月跌14.58%;LME期铅跌1.59%报1955美元/吨,月涨2.46%。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨,大豆期货涨1.3%报1418.5美分/蒲式耳,月涨3.94%;玉米期货涨1.18%报688.75美分/蒲式耳,月涨1.66%;小麦期货涨5.91%报878.25美分/蒲式耳,月跌4.69%。 由于黑海粮食协议的不确定性,粮食价格再次上涨。

8、美债收益率普遍上涨,3月期美债收益率涨3.57个基点报4.105%,2年期美债收益率涨6.9个基点报4.493%,3年期美债收益率涨6.9个基点报4.449%,5年期美债收益率涨4个基点报4.238%,10年期美债收益率涨2.9个基点报4.055%,30年期美债收益率涨1.8个基点报4.172%。

9、欧债收益率集体上涨,英国10年期国债收益率涨3.1个基点报3.497%,法国10年期国债收益率涨6.3个基点报2.670%,德国10年期国债收益率涨4.1个基点报2.136%,意大利10年期国债收益率涨12.7个基点报4.286%,西班牙10年期国债收益率涨7.9个基点报3.212%。

10、纽约尾盘,美元指数涨0.84%报111.60,10月份,美元指数跌0.49%。非美货币普遍下跌,欧元兑美元跌0.83%报0.9882,英镑兑美元跌1.29%报1.1465,澳元兑美元跌0.24%报0.6396,美元兑日元涨0.84%报148.73,美元兑瑞郎涨0.56%报1.0016,离岸人民币兑美元跌667个基点报7.3367。

宏观

1、央行10月31日开展700亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期,因此净投放600亿元。

2、据国家发改委,1-9月,全国社会物流总收入为9.3万亿元,同比增长5.9%。其中,运输环节收入6.2万亿元,同比增长5%;保管环节收入1.7万亿元,同比增长10.4%;贸易业收入1.4万亿元,同比增长6.3%。

3、据经济参考报,今年以来,各地区、各部门在便利准入、融资支持、税费减免、创业就业等方面,出台了一系列帮扶个体工商户等小微市场主体发展的政策措施。市场监管总局数据显示,截至2022年9月底,全国登记在册的个体工商户1.11亿户,占市场主体总量的三分之二。

国内股市

1、10月最后一个交易日,A股主要股指表现出现分化,消费及能源股双重压制下,上证指数跌破2900关口。截至收盘,上证指数跌0.77%报2893.48点,深证成指跌0.05%,创业板指涨0.65%,科创50在做市交易业务正式启动加持下逆势涨1.67%;万得全A、万得双创涨跌不一。两市全天成交8841亿元,环比略减。盘面上,TMT板块全线走强,军工再度震荡上扬;能源股则成为日内杀跌主力,燃气、石油、化工、航运集体走弱,中国石油跌近6%;大消费也难见起色,贵州茅台录得11连跌,10月仅有1日收涨。

2、港股早盘探底后震荡反弹,午后再度回落,恒生指数收跌1.18%报14687.02点,恒生科技指数涨1.05%,恒生国企指数跌1.8%。大市成交1309.92亿港元。科技、电子半导体、汽车股走强,比亚迪电子涨超13%,瑞声科技涨超12%,比亚迪涨超6%。地产、能源股跌幅居前,龙湖集团跌超24%,碧桂园跌近10%。油气股走软,“三桶油“均收跌,中国石油跌超8%。中国台湾加权指数收盘涨1.26%。

3、周一北向资金单边净卖出90.12亿元,10月累计减仓达573亿元,单月净卖出额创2020年3月以来新高。个股方面,贵州茅台伊利股份五粮液分别遭净卖出15.29亿元、7.06亿元、4.9亿元,中国中免迈瑞医疗遭净卖出4.12亿元、1.85亿元。赛道股方面,宁德时代获净买入5.26亿元,天齐锂业、比亚迪分别获净买入4.94亿元、3.68亿元;亿纬锂能隆基绿能分别遭净卖出4.8亿元、3.43亿元。南向资金净买入52.15亿港元,腾讯控股药明生物龙湖集团分别获净买入17.02亿港元、3.66亿港元、3.17亿港元;中国海洋石油净卖出额居首,金额为4.04亿港元。

4、据上交所,沪市主板1669家上市公司完成三季报披露,第三季度营业收入、净利润、扣非后净利润同比增幅分别为7%、1%和2%,主要业绩指标保持持续稳定增长。前三季度,以沪港通、QFII、RQFII为代表的外资净买入合计约470亿元,同比增长约33%,其中增持公司数量783家,新进公司数量24家。

5、据上交所,第三季度,科创板公司实现营业收入2,772.81亿元,同比增31%;实现归母净利润286.56亿元,同比增长15%;实现扣非归母净利润229.85亿元,同比增长13%。社保基金、保险公司、QFII等长线资金亦持续增配科创板,合计持仓流通市值占比超过5%;其中,外资机构持仓流通市值达到958亿元,占比4%。

6、中上协发布数据显示,前三季度境内市场上市公司共实现营业总收入52.37万亿元,同比增长8.51%;实现净利润4.75万亿元,同比增长2.46%。非金融上市公司营收同比增长9%,远高于金融类上市公司-3%的增速。北交所前三季度营收增速领先,达35%;科创板净利润增速领先,达24%。

7、重阳投资星石投资等多家知名私募解读A股盘面。私募认为,经济数据疲软、美联储加息、投资者情绪等导致市场波动。一些私募在市场底部积极加仓,有的甚至满仓,认为市场价格给出很好的风险补偿。看好能源、国防军工、国产替代、生物医药等方向,关注供需格局有望改善的内需板块。

8、A股三季报险资重仓股出炉!截至第三季度末,691家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影,其中158家公司险资持股数量环比增加,三峡能源北方稀土水晶光电索菲亚等25家公司获增持超1000万股;211家公司为新增险资股东,中兴通讯驰宏锌锗欣旺达纳思达等17家公司险资持股数量超过1500万股。

9、三季度明星私募动作频频。高毅邓晓峰斥资19亿元大手笔买入比亚迪,新晋为比亚迪第九大股东,并加仓重仓股紫金矿业;冯柳则清仓紫光国微华润三九航发动力等一批心水股,新进顺鑫农业。老牌百亿私募重阳和景林保持持股不变。私募大佬葛卫东则新进了绿的谐波容百科技

10、据证券时报,股价下行,港股不少公司用真金白银回购自家股票以凸显投资价值。Wind数据显示,截至10月31日,合计有214家港股上市公司耗资789亿港元实施股份回购,创港股有回购数据以来的最高纪录。

11、据证券时报,近日,上证指数下破3000点,各大指数的估值不断走低,汇聚诸多高手的股票私募却不再悲观,趁着市场调整,逆向大手笔加仓。据了解,大多数私募都认为当下市场距离底部不远,不宜继续悲观,而应该坚定持仓,等待市场反弹。

12、据经济参考报,基金三季报日前正式披露完毕。整体而言,在较为波动的市场中,基金经理三季度对股票仓位的调整态度出现一定差异,部分仍保持90%以上高仓位运作,也有部分明显下调仓位。从行业来看,新能源以及传统能源、资源等成为基金经理关注的重点。对于后市,不少基金经理表示,尽管三季度市场情绪较为低迷,但当前A股估值水平已经较低,看好未来中国经济增长的韧性,对后期市场态度乐观。

13、10月31日晚8时,天猫双11第一波售卖正式开启。阿里巴巴最新披露数据显示,销售1小时,102个品牌成交额过亿元。天猫双11开卖首小时,淘宝直播场观同比增速600%,腰部主播交易额同比增速250%。此前数据显示,过去一年,淘宝新增了超过50万名新主播。天猫双11临近的前两个月,有超过100家直播机构入驻淘宝

14、招商银行行长王良回应田惠宇案件称,田惠宇案件属于个人事件,与招商银行没有直接关系,招商银行没有一个人牵连其中。招商银行未来会继续保持各项业务发展稳定,人才队伍稳定。

15、吉利汽车公告称,建议分拆极氪独立上市,香港联交所已确认公司可以进行建议分拆。

16、鸿海方面预估,全球高达七成的iPhone生产是来自鸿海郑州厂,一旦郑州厂产能有所变化,鸿海可通过深圳龙华与观澜等厂区支援。

17、东方财富公告称,计划发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市。本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.61亿股。

18、嘉化能源公告称,实际控制人管建忠犯操纵证券市场罪,被判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金5000万元。

19、超华科技公告,终止筹划控制权变更事项,公司股票11月1日起复牌。

 

金融

1、香港特区政府宣布,促进香港虚拟资产行业可持续和负责任发展,正加紧筹备制定新的虚拟资产服务提供者发牌制度。特区政府和监管机构正研究推出三项试验计划,包括在香港金融科技周发行NFT、绿色债券代币化及数码港元。

2、中国保险行业协会提出,力争用三年左右的时间,实现以行业自律的形式实施销售人员销售产品授权与销售能力等级相匹配的销售分级管理。

3、LV旗下私募基金L Catterton完成首只人民币基金的首关,规模在10亿左右,并将首只人民币基金落在成都。

4、业内人士透露,民生银行上海分行副行长郑智军将出任民生加银基金总经理,或将于近期上任。而民生银行正是民生加银基金大股东,持有该基金公司63.33%的股权。

楼市

1、中指研究院数据显示,1-10月,TOP100房企销售总额为60954.6亿元,同比下降43.4%,降幅较上月收窄1.7个百分点;其中,10月单月销售额同比下降26.5%,环比增长1.6%。10月,百城新房价格、二手房价格调整压力不减,市场活跃度仍显不足,重点100城新房成交面积环比下降约10%,同比降幅仍在两成左右。

2、苏州第四批集中供地收官,总计18宗涉宅用地全部以底价成交,共获土地出让金179.22亿元,总出让面积77.27万平方米,总建筑面积146.98万平方米。

产业

1、中国空间站梦天实验舱在我国文昌航天发射场成功发射,这是空间站建造的关键之战,中国空间站“T”字基本构型即将在轨组装完成。

2、国资委举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式,11组央企专业化整合项目进行集中签约。国资委副主任翁杰明表示,下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业;坚决退出不具备竞争优势、缺乏发展潜力的非主业、非优势业务和低效无效、管理失控的资产;深入开展企业之间同一业务或同质业务的整合。

3、国家药品联采办暂停葛兰素史克国家药品集采申报资格,因其集采中选药品度他雄胺胶囊再对中国出口时,未按照注册标准进行逐批、全项检验,且在微生物污染风险防控方面存在不足。国家药监局已决定,即日起暂停进口、销售和使用该产品。

4、市场监管总局等七部门规范明星广告代言活动,明确不得为烟草及烟草制品(含电子烟)、校外培训、医疗、药品等进行广告代言;不得对资管产品承诺保本保收益等;不得对借贷类金融产品一味宣传低门槛、低利率、轻松贷。

5、交通运输部发布,1-9月,全国新开工高速公路和普通国省道项目299个,建设总里程9645公里,项目总投资8826亿元。其中,9月份新开工重大项目34个,建设里程2132公里,投资额3853亿元。

6、九部门联合印发《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》,目标是到2025年,碳达峰碳中和标准计量体系基本建立;碳排放技术和管理标准基本健全,主要行业碳核算核查标准实现全覆盖。

7、工信部推进民爆行业高质量发展,推动产业集中度进一步提高,排名前15家生产企业生产总值在全行业占比超过60%。

8、据工信部, 9月份,全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%,较8月份上升5.1个百分点。

9、据工信部,前三季度,我国规模以上互联网企业完成互联网业务收入10998亿元,同比下降0.9%,降幅较1-8月份扩大0.1个百分点。

10、国铁集团披露,前三季度,全国铁路固定资产投资完成4750亿元,进度较去年同期提高1.8个百分点,投产新线2381公里;国铁集团实现营业总收入7823亿元,净利润亏损947亿元,其中三季度当季亏损环比收窄200亿元。

11、国家药监局医疗器械监管司强调,要持续加大对违法违规生产经营彩色隐形眼镜行为的查处力度,严格规范网络销售行为,深入开展彩色隐形眼镜专项整治。

12、2022年世界互联网大会乌镇峰会将于11月9日至11日举行,主题为“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”。

13、美国半导体行业协会数据显示,9月份全球半导体销量同比下降3%。另据韩国统计局数据,该国芯片制造商9月半导体产量同比减少3.5%,较8月份进一步恶化。

14、据乘联会,今年9月份新能源城配物流车持续增长,再次刷新年内单月销量,同比增长75.1%。1-9月新能源城配物流车销量累计14.7万辆,同比增长70.7%。

15、据中国汽车流通协会,10月中国汽车经销商库存预警指数为59%,同比上升6.5个百分点,环比上升3.8个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上。

16、据去哪儿,多家国内航司自11月5日(出票日期)起,调整国内航班燃油附加费征收标准,800公里以上航段降低10元,这是今年以来,燃油附加费第三次下降。

海外

1、欧洲多国开始实施冬令时,金融市场交易时间及经济数据公布时间将较夏令时延后一小时。从周一开始,欧洲股市将于北京时间16:00开盘,于次日00:30收盘。

2、美国10月芝加哥PMI为45.2,创2020年6月来低位,预期47,前值45.7。美国10月达拉斯联储商业活动指数-19.4,预期-18.5,前值-17.2。

3、沙特政府数据显示,沙特第三季度GDP同比增长8.6%。其中,非石油行业同比增长5.6%。

4、德国知名智库伊弗经济研究所最新调查显示,目前德国有7.5%的企业因经济不景气面临生存危机。能源价格的大幅提高尤其对纺织、印刷和金属加工等能源密集型行业造成了冲击。

国际股市

1、热门中概股多数下跌,图森未来跌45.64%,金太阳教育跌18.58%,乐居跌16.92%,四季教育跌11.69%,万国数据跌10.38%,嘉楠科技跌8.52%,雾芯科技跌7.04%;涨幅方面,洪恩涨19.02%,怪兽充电涨9.04%,好未来涨8.24%,尚乘数科涨4.93%。中概新能源汽车股普遍下跌,蔚来汽车持平,小鹏汽车跌3.77%,理想汽车跌4.49%。

2、艾默生电气将向黑石出售气候技术业务55%股权,交易对该业务的估值达到140亿美元(包括债务)。

3、知情人士透露,瑞信集团已邀请至少20家银行加入银团,帮助承销其40亿瑞士法郎的供股发行。

4、知情人士称,马斯克将在未来数日内对推特进行首轮裁员,预计将有25%的推特员工受影响。另有消息称,特斯拉嘉能可曾就入股后者10%-20%进行初步讨论,但最终没有达成协议。马斯克称自己将担任推特CEO。

5、松下宣布将于11月开始在美国堪萨斯州建造一座新的电池工厂,并计划在2025年3月前开始大规模生产。

6、知情人士称,由于德国能源巨头尤尼珀公司财务状况迅速恶化,德国政府正准备增加对其财政援助,预计将援助金额增加至600亿欧元。

7、福特电马官宣布,国产Mustang Mach-E全系车型于10月31日起进行价格调整,降幅在2万元-2.8万元之间。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘,农产品、能源化工品多数上涨,菜粕棕榈油豆二涨超2%,豆粕橡胶苯乙烯20号胶沥青涨超1%。黑色系小幅下跌。上期所基本金属期货夜盘全线收跌,沪锌跌3.32%,沪锡跌1.55%。基本金属期货全线收跌,沪锌跌3.32%,沪锡跌1.55%,沪铝跌0.98%,不锈钢跌0.81%,沪镍跌0.71%,沪铅跌0.49%,沪铜跌0.35%。

2、国家发改委统计,9月,全国成品油消费量2804万吨,同比增长9.2%,其中汽油、柴油同比分别增长4.5%和22.1%,航空煤油同比下降37.7%。

3、国家发改委产业司、工信部原材料司、中国有色金属工业协会召开座谈会,共同就加强铜、铝产业链供应链建设,提升产业竞争力,加快实现高质量发展等工作进行交流探讨。

4、据中钢协统计,前三季度,会员钢铁企业总能耗同比下降4.1%。下一阶段,要加快落实两大产业发展计划,推动国内铁矿资源开发、境外权益铁矿、废钢资源回收利用等各项工作有序开展。

5、全国棉花交易市场透露,2022年,得益于植棉面积增加、自然气候适宜等因素,我国棉花呈现丰产格局,预计总产量在600万吨左右,较上年度增加2%。

6、欧佩克发布《2022年世界石油展望》,上调全球中长期石油需求预期,认为全球石油需求将在未来十年继续增长。预计到2035年,世界石油消费量将增长13%,达到1.095亿桶/日,并会在这个水平上再维持十年。预计到2045年,石油行业总投资将达到12.1万亿美元。

7、俄土两国专家已开始探讨如何在土耳其建设天然气供应枢纽,意在把俄罗斯经由“北溪”管道向欧洲输送的天然气改由“土耳其溪”输送。

8、波罗的海干散货指数跌4.63%,报1463点。

债券

1、【债市综述】现券期货延续暖势,银行间主要利率债收益率普遍下行,国债期货多数小幅收涨;月末最后一天资金供给无忧,因跨月因素扰动隔夜跳涨逾40bp但供给问题不大,七天期利率则续微降仍在2%关口下方;地产债普遍明显下跌,“21融创01”跌超35%,“19中骏01”跌超34%,“21龙湖01”跌超25%。

2、中证转债指数收盘跌0.57%,成交额527.51亿元;万得可转债等权指数收盘跌0.21%,成交额543.86亿元。明泰转债跌20%,太阳转债跌超11%,永吉转债恩捷转债均跌超5%,通光转债华统转债均跌逾4%;久其转债涨20%,“N兴发转”涨超10%,法兰转债涨逾6%。

3、央行10月31日开展央行票据互换(CBS)操作,操作量50亿元,期限3个月,费率0.10%。

4、【债券重大事件】大公将正邦科技主体信用等级调整为BBB+,评级展望维持负面;惠誉下调碧桂园评级至“BB-”,展望“负面”;鸿达集团柳钢股份首都机场出现重大亏损;“18华宇05”持有人会议通过提前兑付议案;国网租赁前三季度累计新增借款金额占年上末净资产106.05%;郴州百福巴州国信建投、赤峰国资运营集团、开封文投宜华集团延期披露财报。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2985,较上一交易日跌420个基点;夜盘23:30收报7.3050。人民币兑美元中间价报7.1768,调贬70个基点。据第一财经,虽然人民币短期贬值压力仍存,不但空头对进一步做空人民币有所忌惮。原因主要在于,全球各国央行都开始进场干预汇市、托举本币。野村中国首席经济学家陆挺表示,虽然外汇局不太可能动用外汇储备干预外汇市场,但商业银行手中大量的外汇仍是潜在的“弹药”,在必要之时,国有商业银行亦可能进场支撑人民币。

2、央行行长易纲表示,目前,中国央行正在与香港金融管理局以及其他货币当局就央行数字货币(CBDC)开展合作。希望此类合作能够更好地服务于国际国内市场需求,并有助于巩固香港作为国际金融中心的地位。展望未来,中国央行愿与各货币当局和国际机构在CBDC方面加强合作。

3、上周三大人民币汇率指数全线下跌。外汇交易中心公布数据显示,10月28日,CFETS人民币汇率指数报99.87,按周跌1.73;BIS货币篮子人民币汇率指数报105.28,按周跌1.78;SDR货币篮子人民币汇率指数报96.62,按周跌1.74。

4、日本财务省数据显示,为支撑日元汇率,日本10月(9月29日至10月27日)斥资6.35万亿日元(约430亿美元)干预汇市,规模创下有史以来之最。

 

重要经济日程