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财经早餐2022年11月16日星期三
热点聚焦
1、中国10月份主要经济数据出炉，工业增加值单月同比增速、固定资产投资1-10月累计同比增速略放缓，服务生产指数和消费当月同比降幅较大，社会消费品零售总额单月同比时隔5个月后再次转负。另外，房地产市场出现一定积极变化，但是下行态势还在持续。10月份，全国城镇调查失业率为5.5%，与上月持平。展望四季度，稳投资政策持续加力，重大项目加快推进，前10个月新开工项目计划总投资同比增长23.1%，连续两个月加快。统计局表示，10月经济延续恢复态势。随着“二十条措施”有效落实，有利于维护正常生产生活秩序，有利于市场需求恢复和经济循环畅通。
2、文旅部进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理，游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具。同时，继续暂停旅行社和在线旅游企业经营出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。
3、国家卫健委回应“高血压诊断标准调整”表示，目前，国家未对成人高血压诊断标准进行调整。由专业机构、行业学协会、个人等自行发布的指南、共识等，为专家的研究成果，不作为国家疾病诊断标准。此前，国家心血管病中心及多家学术机构发布我国首部高血压临床实践指南，将高血压诊断标准下调，新标准下我国高血压患者将多出约3亿。中国高血压联盟主席王继光也表示，高血压诊断标准下调不仅不适合我国的国情，而且反而可能会对血压非高危者导致严重的健康危害。
4、比亚迪公告称，终止分拆比亚迪半导体至创业板上市。比亚迪指出，新能源汽车行业的高速增长态势，使得晶圆产能成为车规级功率半导体模块产能瓶颈。为尽快提升产能供给能力和自主可控能力，比亚迪半导体拟抢抓时间窗口，开展大规模晶圆产能投资建设。待相关投资扩产完成后且条件成熟时，公司将择机再次启动比亚迪半导体分拆上市工作。
环球市场
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.17%报33592.92点，标普500指数涨0.87%报3991.73点，纳指涨1.45%报11358.41点。沃尔玛涨6.57%，耐克涨2.21%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.26%，谷歌涨2.86%，特斯拉涨1.82%。中概股普遍上涨，虎牙直播涨38.7%，腾讯音乐涨30.45%。
2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.46%报14378.51点，法国CAC40指数涨0.49%报6641.66点，英国富时100指数跌0.21%报7369.44点。
3、亚太股市主要股指窄幅波动，韩国综合指数收盘涨0.23%，日经225指数涨0.1%，澳洲标普200指数跌0.07%，新西兰NZX50指数涨0.06%。
4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.3%报1782.2美元/盎司，COMEX白银期货跌2.18%报21.63美元/盎司。
5、国际油价全线上涨，美油12月合约涨1.11%，报86.82美元/桶。布油明年1月合约涨0.64%，报93.74美元/桶。
6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.13%报8385.5美元/吨，LME期锌跌0.51%报3115.5美元/吨，LME期镍涨2.43%报29540美元/吨，LME期铝跌0.63%报2437美元/吨，LME期锡涨6.54%报23470美元/吨，LME期铅涨0.27%报2196美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.11%报1456.5美分/蒲式耳；玉米期货涨1.41%报666.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.13%报827.75美分/蒲式耳。
8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨5.41个基点报4.232%，2年期美债收益率跌4.6个基点报4.353%，3年期美债收益率跌8.6个基点报4.145%，5年期美债收益率跌9.1个基点报3.903%，10年期美债收益率跌8.2个基点报3.776%，30年期美债收益率跌7.1个基点报3.971%。
9、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌7个基点报3.285%，法国10年期国债收益率跌5.7个基点报2.594%，德国10年期国债收益率跌3.8个基点报2.101%，意大利10年期国债收益率跌12.2个基点报4.041%，西班牙10年期国债收益率跌7.7个基点报3.108%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.31%报106.56，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.22%报1.0349，英镑兑美元涨1%报1.1871，澳元兑美元涨0.86%报0.6755，美元兑日元跌0.44%报139.28，美元兑瑞郎涨0.16%报0.9446，离岸人民币兑美元跌68个基点报7.0484。
宏观
1、国家领导人出席二十国集团领导人第十七次峰会并发表重要讲话。他强调，各方要继续深化抗疫国际合作，遏制全球通胀，化解系统性经济金融风险，特别是发达经济体要减少货币政策调整的负面外溢效应。要继续维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极推动世界贸易组织改革，推进贸易和投资自由化便利化。建设开放、稳定、可持续的大宗商品市场，共同畅通供应链，稳定市场价格。
2、央行昨日开展8500亿元的MLF，较当月1万亿元的到期量缩量1500亿元。而在此前，市场对此次MLF操作颇为期待。虽然MLF缩量续做，但央行同步开展了1720亿元7天期逆回购操作，实现短期流动性净投放1700亿元；另外，11月以来，央行还通过PSL、科技创新再贷款等工具投放中长期流动性3200亿元，整体来看，中长期流动性投放总量已高于本月MLF到期量。展望后市，多位业内人士表示，年内央行全面降准的可能性降低。中信证券首席经济学家明明表示，目前整个市场流动性处于合理充裕状态，央行操作组合的变化体现了其更希望资金流向实体经济，更多通过加大信贷投放支持实体经济增长。
3、国家统计局公布数据显示，中国10月规模以上工业增加值同比增5%，预期增5%，前值增6.3%。10月社会消费品零售总额同比降0.5%，预期增1.7%，前值增2.5%。1-10月固定资产投资同比增5.8%，预期增5.9%，前值增5.9%。1-10月全国房地产开发投资同比下降8.8%，其中住宅投资下降8.3%。
国内股市
1、A股低开高走，市场活跃度升温，上证指数自9月23日以来首次收于3100点之上。半导体产业链掀涨停潮，带动科技股遍地开花；“牛市旗手”回归，券商走强稳定市场。截至收盘，上证指数涨1.64%报3134.08点，深证成指涨2.14%，创业板指涨2.38%，万得全A涨1.97%，万得双创涨2.52%。市场成交额连续3日突破万亿。北向资金实际净买入81.54亿元，连续3日加仓超80亿元；美的集团获净买入8.44亿元，连续六个交易日获增持；歌尔股份获增持5.28亿元。
2、港股高开高走延续涨势，恒生指数收盘涨4.11%报18343.12点，较10月末低点反弹25%，进入技术性牛市；恒生科技指数涨7.3%，恒生国企指数涨4.84%。大市成交2050.89亿港元。南向资金净买入2.55亿港元，腾讯控股获净买入7.98亿港元，美团遭净卖出6.35亿港元。科技龙头强势，腾讯控股、阿里巴巴放量涨超10%，哔哩哔哩涨超15%。地产、汽车、博彩、电子烟活跃。中国台湾加权指数收盘涨2.62%，台积电大涨近8%，获伯克希尔哈撒韦建仓41亿美元。
3、北交所要求各券商做好融资融券业务上线准备工作。北交所将自11月21日起开展两融业务市场培训，要求各券商负责两融业务的相关负责人参加培训。券商须自11月21日起每日向北交所报送市场动员工作进展。
4、证监会同意微导纳米、源杰科技科创板IPO注册。科创板上市委公告，航天南湖、新相微、慧智微、华曙高科首发11月22日上会。
5、据证券时报，周一，科创板做市借券业务正式上线。中国证券金融股份有限公司公布了做市借券首日的运行情况。当日，华泰证券等多家展业券商从中证金融借出了4只科创板股票，借股总数为10.35万股，借股总金额约720万元。
6、据经济参考报，11月14日，中国证券投资基金业协会公布了2022年三季度证券公司私募资产管理月均规模排名。三季度排名前20的券商私募资产管理月均规模合计达到5.73万亿元，与今年一季度的5.89万亿元相比规模有所减少，但是相较于二季度的5.66万亿元，环比增长1.2%。
7、据券商中国，受巴菲特抄底台积电等消息刺激，周二A股半导体板块掀起涨停潮。有基金经理对此表示，市场预期今年第三季度是相关公司基本面和业绩最差的阶段，后续产业链有望从库存出现拐点角度逐步迎来修复。最近A股板块热点轮动，半导体的机构持仓相对较少，机构资金补仓迹象明显。
8、据证券时报，进入11月份，A股市场持续反弹，北上资金也在不断买入。除了近3个交易日外，11月1日以及4日北上资金净买入均超60亿元。从月度看，北上资金11月累计净买入达到260亿元，暂列今年以来月度净买入额第二名。同时，11月14日北上资金单日净买入166.01亿元，创年内单日净买额新高。
9、据证券时报，上市客运航司陆续披露10月份经营情况。已公布数据显示，各大航司总体运营数据惨淡。当月，国有三大航司（国航、南航、东航）、春秋航空、吉祥航空等在运力投入、旅客周转量等重点指标上均同比大幅下降。
10、有传闻称电池级碳酸锂价格逼近60万元/吨，锂电厂给材料企业降排产，对此多家锂电厂和锂电材料企业均回应称，“不属实”。隔膜龙头恩捷股份相关人士称“公司生产现在处于供不应求的状态”。接近宁德时代人士表示，目前公司四季度产销情况符合预期，无排产方面的调整，对明年市场需求预期乐观。
11、美的集团公告称，已通过全资子公司完成收购德国库卡少数股东持有的全部库卡股份，收购价格为每股80.77欧元。前述收购完成后，美的电气通过其全资境外子公司间接合计持有库卡100%股权。
12、腾讯音乐三季度总营收为73.7亿元，同比下降5.6%；调整后净利润为14.1亿元，同比增长32.7%。其中，在线音乐订阅收入同比增18.3%至22.5亿元，付费用户同比增19.8%至8530万，环比净增260万。
金融
1、银保监会发布数据显示，前三季度，商业银行累计实现净利润1.7万亿元，同比增长1.2%。平均资本利润率为9.32%，较上季末下降0.78个百分点。三季度末，商业银行不良贷款率1.66%，较上季末下降0.01个百分点。
2、Wind数据显示，今年以来参与打新的公募基金数量接近5200只，获配金额合计约800亿元，参与基金数量和获配金额均已超过去年全年。整体收益表现来看，打新基金今年以来的平均收益回报仅为-15.37%，不到6%的基金今年以来回报为正。
3、业内人士透露，第二批个人养老金基金Y份额正处于申报进程中，部分基金公司申报2至3只。此外，还有部分属于首批上报的Y份额仍在等待获批中。
4、信达澳亚公告显示，冯明远管理的信澳先进智造股票型基金、信澳核心科技混合基金2只产品均增聘新基金经理。其中，信澳先进智造股票型基金增聘齐兴方，信澳核心科技混合基金增聘徐聪。
5、据经济参考报，受益于板块短期活跃，月内多只房地产主题基金净值大幅回升。截至11月15日收盘，房地产ETF基金（515060）及房地产ETF（512200）近5日均涨超11%，近10日涨超16%。机构人士表示，随着地产政策预期好转，行业基本面数据触底回升，资本市场端有望率先修复估值。
楼市
1、广州市发布第四批集中供地，6宗地块总用地面积约为69.33万平方米，建筑总面积约为106.3万平方米，挂牌起始总价约为244.6亿元。
2、河南开封住建局官网公布2022年保障性租赁住房项目表，共有4个项目，其中，兰考恒大帝景项目1050套商品房将被相关部门回购用作保租房。
产业
1、交通运输部发布《国内游轮常态化疫情防控工作指南 （第六版）》，取消限制游客中风险区旅居史、游轮停靠中风险区等要求，增加乘坐跨省游轮的乘客应持有48小时内核酸检测阴性证明等相关要求。
2、国家药监局召开推进外贸外资工作会议强调，在做好防疫药品和医疗器械审批监管的基础上，加快药品和医疗器械审评审批，加强对抗疫产品的质量监管，扎实推动医药重点外资项目落地投产。
3、2022年中国氢能产业大会在佛山举行。国家发改委高技术司司长沈竹林表示，将加快构建1+N政策体系，探索风光氢储一体化发展模式，推进氢能储运加注等基础设施建设，组织实施一批示范工程，不断拓展氢能多元化的应用场景。
4、中国汽车芯片产业创新战略联盟副秘书长邹广才表示，联盟参与起草的《国家汽车芯片标准体系建设指南（草案）》已提交给工信部，预计该指南的征求意见稿将择机发布，汽车芯片国行标准有望在十四五期间会陆续得到落地、研制和应用。
海外
1、据央视新闻，当地时间11月15日，多家波兰媒体报道，有导弹在波兰境内爆炸并造成两人死亡。波兰政府发言人米勒表示，由于目前的危机情况，经与总统杜达协商，总理莫拉维茨基已下令紧急召开国家安全及国防事务部长委员会会议，他呼吁不要发布未经核实信息，并表示政府将在会议结束后发表评论。
2、美联储博斯蒂克表示，预计将需要更多的加息。衰退不是必然的，美联储将尽可能避免衰退。美联储的政策行动有可能引发衰退，但这比高通胀根深蒂固要好。
3、美联储巴尔表示，目前通货膨胀太高了，将看到经济大幅放缓。美联储致力于物价稳定。将会看到失业率有所上升，但不确定失业率会上升到什么程度。美联储依赖数据行动，而就业一直是我们关注的指标之一。
4、欧洲央行管委维勒鲁瓦称，大幅加息不会成为新常态，可能将在明年放缓加息步伐，当核心通胀出现明显逆转将停止加息。
5、澳洲联储政策会议纪要显示，如果经济需要，澳洲联储准备暂停紧缩周期。澳洲联储11月加息25个基点，但由于通胀“过高”，不排除再次加息50个基点。
6、美国10月PPI升幅同比放缓至8%，环比上升0.2%，均低于市场预期。10月核心PPI同比放缓6.7%，环比降至0，也均低于市场预期。数据再次表明，美国通胀正在显著放缓，美联储可能已无必要继续大幅加息。美联储哈克认为，未来几个月加息步伐将放缓。
7、美国11月纽约联储制造业指数为4.5，预期-5，前值-9.1。分项方面，物价获得指数27.2，前值22.9；就业指数12.2，前值7.7；新订单指数-3.3，前值3.7。
8、欧元区11月ZEW经济景气指数为-38.7，前值-59.7；现况指数为-65.1，前值-70.6。欧元区第三季度GDP修正值同比升2.1%，环比升0.2%，均持平于初值。欧元区第三季度季调后就业人数环比增，低于预期0.3%。
9、德国11月ZEW经济景气指数为-36.7，前值-59.2；现况指数为-64.5，前值-72.2。德国10月批发物价指数同比升17.4%，环比降0.6%，前值分别为升19.9%和升1.6%。
10、英国三季度ILO失业率为3.6%，高于预期3.5%，英国10月失业率持平于3.9%。三季度平均工资同比增长5.7%，创2021年8月以来最大增幅。
11、法国10月CPI终值同比升6.2%，环比升1%，均与初值持平，且符合市场预期。法国三季度ILO失业率降至7.3%，符合市场预期。
12、日本三季度GDP环比萎缩0.3%，同比萎缩1.2%，为时隔三个季度再度陷入萎缩。日本三季度进口环比增长5.2%，为2020年第四季度以来最大增幅，但出口仅录得环比增长1.9%。
国际股市
1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨7.78%。虎牙直播涨38.7%，玩美涨31.33%，腾讯音乐涨30.45%，哔哩哔哩涨26.4%，有道涨26.04%，陆金所控股涨23.28%，万国数据涨22.66%，知乎涨22.55%，斗鱼涨22.32%；跌幅方面：华迪国际跌8.28%，金太阳教育跌6.72%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.04%，小鹏汽车涨4.22%，理想汽车涨5.46%。
2、特斯拉中国官网显示，特斯拉已大幅调整旗下主要产品交付周期，除Model Y后驱版由此前的1-4周调整为1-5周外，包括Model 3后驱版/高性能版，及Model Y高性能版/长续航版等在内的四款车型，均由此前的4-8周调整至1-5周。
3、亚马逊在英国面临10亿美元反垄断诉讼，被指控滥用其地位排挤其他卖家。亚马拟在美国推出虚拟医疗诊所，主要针对过敏、痤疮和哮喘等常见医疗状况。另外，亚马逊宣布将于2023年底关闭个人云存储服务Amazon Drive。
4、奔驰官宣自11月16日起下调部分EQ车型价格，EQE降幅约5万元，EQS以及AMG EQS 53车型降幅约20万元。对于11月16日前已购车客户，将根据差额提供专属补贴方案。
5、瑞信将其证券化产品业务和其他融资业务的一大部分出售给私募股权公司阿波罗，该交易预计将使证券化产品部门的资产从750亿美元减少至约200亿美元。
7、现代汽车将在印尼启用“空中出租车”业务，并计划在印尼取得成果后将相关事业扩大到全球市场。
8、沃尔玛第三财季营收1528亿美元，同比增长8.7%；调整后每股收益1.5美元，市场预期1.32美元。沃尔玛批准新的200亿美元股票回购计划，并预计全年调整后每股收益将下滑6%-7%，此前预计下降9%-11%。
9、Sea第三季度总营收为32亿美元，同比增17.4%。其中，电子商务营收为19亿美元，同比增长32.4%。总订单为20亿，同比增长19.2%。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，LPG跌2.1%，纯碱涨1.3%。黑色系多数上涨，螺纹钢涨1.53%，铁矿石涨1.18%。农产品涨跌互现，棉花涨1.13%，菜粕跌1.4%。基本金属多数收涨，沪锡涨3.6%，不锈钢涨2.58%，沪镍涨0.92%，沪铅涨0.41%，沪铝涨0.37%，沪锌跌0.14%，沪铜跌0.55%。
2、三部门联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》提出，“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，再生金属供应占比达到24%以上。“十五五”期间，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。
3、国家统计局数据显示，10月份，我国生产原煤3.7亿吨，同比增1.2%，增速比上月回落11.1个百分点；进口煤炭2918万吨，同比增长8.3%，增速比上月加快7.7个百分点。生产原油1722万吨，同比增长2.5%；进口原油4314万吨，同比增长14.1%。生产天然气185亿立方米，同比增长12.3%；进口天然气761万吨，同比下降18.9%。
4、统计局新闻发言人付凌晖表示，10月份猪肉价格大幅回升主要是由于去年同期基数较低。目前，生猪产能、生猪存栏保持总体稳定，生猪生产处在合理水平，不支持猪肉价格大幅上涨。
5、据中国海油，我国首艘液化天然气运输加注船——“海洋石油301”改造完工并正式投入使用，为我国海上液化天然气船舶提供灵活的加注服务。
6、国际能源署（IEA）发布月度原油市场报告，将2022年石油需求增长预测上调18万桶/日至210万桶/日，并预计2023年全球石油需求增长将放缓4万桶/日至160万桶/日。IEA预计，2022年全球石油产量将增加460万桶/日至9990万桶/日，到2023年预计增加74万桶/日至1.007亿桶/日。
7、波罗的海干散货指数跌1.89%，报1300点。
债券
1、【债市综述】连续几日调整后现券期货情绪稍稳，银行间主要利率债收益率走势分化，长券向好短券走弱；国债期货小幅收跌。MLF缩量续做逆回购补位，税期资金面仍未缓解，主要回购利率全线走升，隔夜反弹近20bp。地产债涨跌不一，“21金科04”涨超39%，“20旭辉02”跌超44%。
2、中证转债指数收盘涨0.26%，成交额752.09亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.5%，成交额758.2亿元。“N莱克转”涨超25%，“N回天转”涨24%，泰林转债涨超13%，美联转债涨超12%，瑞鹄转债涨超7%，金禾转债涨6%；尚荣转债和美诺转债均跌超5%，一品转债跌逾4%。
3、央行数据显示，截至10月末，境外机构持有银行间市场债券3.38万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%。外汇交易中心数据显示，10月，境外机构投资者买入债券4586亿元，卖出债券4469亿元，净买入117亿元。
4、交易商协会加快推进“第二支箭”政策落实，受理美的置业150亿元储架式注册发行，龙湖集团已完成200亿元中票注册。还有多家民营房企正在开展发债注册筹备工作，并向中债增进公司递交了增信业务意向。
5、【债券重大事件】标普下调绿地控股集团长期发行人信用评级至“SD”；“20融侨02”持有人会议通过“调整本息兑付安排”议案，今起停牌；扬州城控集团董事、成都城投高管被调查；上交所对联储证券予以书面警示；“22中化工SCP013”“22陕投集团MTN006”“22厦贸D1”等取消发行。
外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0335，较上一交易日涨43个基点；夜盘23:30收报7.0445。人民币兑美元中间价调升478个基点，报7.0421，创9月26日以来最高。交易员表示，市场继续消化中国最新经济数据及地产行业新政的影响，人民币震荡交投。
2、外汇局数据显示，10月银行结售汇逆差119亿美元，银行代客涉外收付款逆差85亿美元。外汇局副局长王春英指出，10月我国跨境资金流动保持在合理区间，货物贸易项下跨境资金净流入329亿美元，同比增长19%；外商直接投资资本金保持净流入，外资在境内债券市场的投资延续恢复态势。
重要经济日程
中天期货有限责任公司