财经早餐2023年2月7日星期二

热点聚焦

1、中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，目标是到2025年，质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升。《纲要》提出，集中实施一批产业链供应链质量攻关项目，突破一批重大标志性质量技术和装备；支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发；推动基本公共教育、职业技术教育、高等教育等提质扩容；大力发展公共交通；规范发展网上销售、直播电商等新业态新模式；大力发展绿色建材。

2、土耳其单日发生两次7级以上强震。土耳其灾难和应急管理署发布消息说，该国东南部地区6日清晨发生7.7级强烈地震。据欧洲-地中海地震中心消息，土耳其中部当地时间6日下午发生7.7级地震。土耳其已将救灾应急响应等级提升至最高的4级，意味着急需国际救援。土耳其地震发生后，伊斯坦布尔证券交易所先暂停8支股票的交易，之后宣布暂停做空。

3、据证券时报，全面注册制下，投资端改革也将加速，中长线资金的“压舱石”作用愈发凸显。据悉，下一步，监管部门将进一步推进投资端改革，推动个人养老金发展，推动提高险资、年金基金等长期资金入市比例。

环球市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.1%报33891.02点，标普500指数跌0.61%报4111.08点，纳指跌1%报11887.45点。英特尔跌4.22%，沃尔格林联合博姿跌2.18%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.98%，谷歌跌1.79%，特斯拉涨2.52%。3B家居收涨92.13%，创史上最大单日涨幅。中概股普遍下跌，途牛跌12.34%，高途集团跌10.14%。

2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.84%报15345.91点，法国CAC40指数跌1.34%报7137.1点，英国富时100指数跌0.82%报7836.71点。

3、亚太主要股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌1.7%，报2438.19点；日经225指数涨0.67%，报27693.65点；澳洲标普200指数跌0.25%，报7539点。新西兰市场因假期休市。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.19%报1880.2美元/盎司，COMEX白银期货跌0.47%报22.3美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.46%，报74.46美元/桶。布油4月合约涨1.7%，报81.30美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.9%报8899.5美元/吨，LME期锌跌3.72%报3121美元/吨，LME期镍跌5.02%报27175美元/吨，LME期铝跌0.99%报2544美元/吨，LME期锡跌4.26%报27170美元/吨，LME期铅涨0.02%报2100美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.72%报1521美分/蒲式耳；玉米期货涨0.07%报678美分/蒲式耳，小麦期货跌0.96%报749.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨18.9个基点报3.239%，法国10年期国债收益率涨10.8个基点报2.745%，德国10年期国债收益率涨10.2个基点报2.287%，意大利10年期国债收益率涨13.3个基点报4.151%，西班牙10年期国债收益率涨10.9个基点报3.213%。

9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.06个基点报4.664%，2年期美债收益率涨17.4个基点报4.481%，3年期美债收益率涨18.6个基点报4.151%，5年期美债收益率涨16.7个基点报3.834%，10年期美债收益率涨11.6个基点报3.646%，30年期美债收益率涨6.3个基点报3.679%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.62%报103.63，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.64%报1.0726，英镑兑美元跌0.25%报1.2020，澳元兑美元跌0.6%报0.6880，美元兑日元涨1.11%报132.63，美元兑瑞郎涨0.23%报0.9283，离岸人民币兑美元涨57个基点报6.8023。

宏观

1、央行2月6日开展1500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有5230亿元逆回购到期，因此净回笼3730亿元。

2、商务部部长王文涛应约与澳大利亚贸易部长法瑞尔举行视频会谈。双方就落实两国领导人印尼巴厘岛会晤重要共识，妥善处理彼此重点经贸关切，规划发展中澳经贸下阶段关系等进行了专业、务实、坦诚的交流。

3、国资委党委召开会议强调，要聚焦新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设和短板领域扩大有效投资；汇集优势资源加大关键材料、核心元器件、基础软件等重点领域攻关力度；制定重点行业布局结构调整指引，大力发展战略性新兴产业；加大国防军工、粮食能源资源、骨干网络等重点安全领域布局。

4、京津冀协同发展统计监测协调领导小组办公室透露，2021年京津冀区域发展指数为138.9，较上年提高7.7。其中，创新发展、绿色发展、协调发展是主要支撑力量，开放发展和绿色发展指数提升较快，是推动总指数上升的主要因素。

5、春节过后，贵州省全力推进重大项目复工复产，按下项目建设“加速键”。通过加强项目建设要素保障、补链延链强链等举措，贵州省确保2023年推进实施重大项目4000个以上，完成投资8000亿元，为新的一年高质量发展蓄势赋能。

6、深圳八部门联合印发《关于进一步支持中小微企业纾困及高质量发展的若干措施》，从降低企业生产经营成本、有效扩大市场需求、支持中小企业创新发展、促进中小企业转型升级4个方面共提出20项具体举措。

国内股市

1、A股缩量回调，金融、消费、黄金、医药、地产跌幅靠前，光伏、锂电池赛道表现不振；ChatGPT题材持续发酵，信创、数字经济概念反复活跃。上证指数收跌0.76%报3238.7点，深证成指跌1.18%，创业板指跌1.4%，科创50指数跌0.91%，万得全A跌0.85%，万得双创跌0.67%。市场成交额8756.3亿元；北向资金全天净卖出5.43亿元，盘中一度净卖出超45亿元。

2、港股全天弱势，恒生指数收跌2.02%报21222.16点，恒生科技指数跌3.65%，恒生国企指数跌2.68%。大市成交1360.2亿港元。恒生行业板块全线下跌，医药、有色、科技股跌幅居前。南向资金净买入19.9亿港元，美团逆势遭净卖出12.93亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.34%。

3、深交所于2月6日启动2022年度个人投资者状况调查。本次调查旨在深入了解个人投资者知识水平、结构与行为特征变化等基本情况，倾听投资者对资本市场改革发展热点问题的观点和看法，以提高保护中小投资者合法权益的精准性。

4、港交所与沙特证券交易所签署合作协议，将探讨在金融科技、环境、社会和公司治理（ESG）和交叉上市方面的合作机会。

5、昨日A股市场低开低走，出现弱势休整。但来自多家一线私募的最新研判显示，当前私募业内整体对基本面及市场中期表现依然信心平稳，回调做多依然是私募机构的普遍策略思路。另一方面，在开年数字经济主题持续活跃的背景下，该板块的投资人气也出现明显攀升。

6、“顶流”丘栋荣兔年首份策略曝光。他表示，基本面的低风险、低估值、盈利有弹性或成长性，他依然将这三个基于低估值价值策略的标准作为选股策略，同时将盈利弹性放得非常靠前。在传统的价值型公司中，丘栋荣最看好的是资源能源类公司，另一类是地产公司；在成长型的行业和公司中，重点关注医药、计算机和港股中的互联网与医药。

7、上交所上市委公告，芯动联科首发2月13日上会。深交所上市委公告，浙江华业、耐普股份首发2月13日上会。

8、据经济参考报，监管“零容忍”背景下，退市新规效力不断显现，2023年开年仅一个多月，A股市场已有多只股票提前锁定退市。业内专家表示，2023年，随着新一轮上市公司“提质”计划的实施和全面实行股票发行注册制改革正式启动，A股退市力度有望加大，资本市场优胜劣汰的功能将进一步加强，常态化退市格局基本形成。

9、据证券时报，调研是机构投资者获取上市公司最新信息的重要方式之一。2023年来，随着A股行情的好转，机构调研热情明显提升。数据显示，截至目前，已有超500家A股上市公司接受了机构投资者调研，医药生物、机械设备、电子、计算机等领域上市公司普遍受关注，不少硬科技公司甚至获机构多次调研。

10、据上交所披露，2022年全年上交所科创板终止项目共计40家。从终止阶段来看，有33家在上交所审核问询阶段撤回，有7家在证监会注册环节终止。从终止原因来看，财务核查相关问题占比约53%，科创属性相关问题占比约28%，合规性相关问题占比约20%，其他原因占比约18%。

11、据证券时报，在A股市场，ChatGPT掀起炒作浪潮，主营AI算法和人机协同操作系统研发的云从科技与主营AI训练数据研发设计的海天瑞声6个交易日股价翻倍，汉王科技走出“六连板”的行情，其他概念股也在短期大涨。2月6日晚间，云从科技、海天瑞声披露了异常波动公告，表示未与OpenAI开展合作，ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入。

12、华泰证券公告称，2023年第一次股东会原定于2月10日召开，综合考虑市场环境和公司发展战略、经营状况，为平衡股东回报和公司价值创造能力，进一步统筹相关融资工作安排，公司决定延期召开股东大会。

13、川能动力公告称，公司法定代表人、董事长张昌均已被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施。

14、万里石公告称，公司法定代表人、董事长胡精沛个人因涉嫌行贿而被留置并立案调查。

金融

1、2023年刚满月不久，多只权益类基金收益已将2022年“冠军基”远远甩在身后。截至2月5日，国新国证新锐、东方区域发展、金鹰智慧生活等5只权益类基金收益率在2023年以来已超20%。业内人士表示，前述基金之所以“领跑”，是因为重仓了当前市场热门赛道信创股。

2、浙商银行原党委书记、董事长沈仁康涉嫌严重违纪违法，目前正在接受浙江省纪委监委纪律审查和监察调查。

3、上海证监局发布公告，称磐京股权投资基金管理（上海）有限公司涉嫌私募违规，决定对其进行立案调查。上海盘京投资管理中心（有限合伙）称，公司与磐京股权投资不存在任何关联企业关系。

4、据经济参考报，2023年以来，基金公司股权变动现象频繁出现。日前，又有万家基金、摩根士丹利华鑫基金、新华基金3家机构披露股权变更情况。近一个月来看，合计已有4家基金公司股权变更，其中有两家合资基金公司转变为外商独资基金公司。业内人士表示，股权变更或帮助部分中小型的基金公司引入更先进的管理经营模式，实现差异化发展。

楼市

1、上海推出2023年第一批次集中供应楼盘，共涉及25个项目，总建筑面积约74.2万平方米，共计6958套，备案均价62447元/平方米，分布在浦东、杨浦、闵行、宝山、嘉定、奉贤、松江、青浦、临港9个区域。

2、今年春节假期期间，深圳二手房市场表现低迷。不过，随着节期结束以及开工，深圳二手房市场迅速回暖。深圳市房地产中介协会公布的数据显示，上周深圳二手房（含自助）录得560套，环比增长214.6%。

3、武汉动态调整住房限购范围，在武汉市住房限购区域购房的居民家庭可新增一个购房资格，在非限购区域拥有的住房不计入居民家庭购房资格认定套数，非本市户籍在限购区域购买首套住房的可实行购房资格“承诺办、容缺办”。

4、山东临沂：购买首套住房申请公积金贷款，最低首付款比例降至二成；二孩家庭最高贷款额度提高10万元，三孩及以上家庭提高20万元。

5、证券时报评论：近段时间以来，提前还房贷难、排队还房贷、抢还贷额度等话题频登热搜榜。民生无小事，无论是出于回应人民群众关切，还是维护银行乃至金融系统稳定需要，各方都应该及早拿出妥善应对提前还贷的方案。

产业

1、接近北京市经信局相关人士表示，今年确实是在研究推动建设北京“数据特区”的工作，也下发了相关征求相关意见的函件。

2、工信部发布通告明确，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备，按照《电信条例》《电信设备进网管理办法》等规定，纳入现行进网许可管理。

3、工信部装备工业一司相关负责人表示，预计今年新能源汽车产销仍将保持较快增长态势。下一步将重点开展优化政策供给、保障稳定运行、支持创新突破、优化发展环境、深化开放发展等五个方面工作。

4、河南：扩大新能源汽车流通消费，加大公交车、巡游出租车和城市建成区的载货汽车、邮政用车、市政环卫车辆、网约出租车新能源更新替代推进力度，到2025年城市地面公交新能源车替代率达到100%。

5、湖南：延续实施新能源车置换补贴，带动新能源汽车生产消费，力争全省新能源汽车产量突破100万辆。

6、同程旅行数据显示，1月20日消息公布至2月5日期间，出境跟团游产品咨询量环比上涨358%，签证咨询量环比上涨172%。越来越多的游客开始计划春季出境行程，其中，清明、五一两个小长假是目前咨询量最高的出境游团期。

7、乘联会联合安路勤联合发布，2022年12月乘用车新四化指数为79.4。其中电动化指数为29.5;，智能化指数为47.4，网联化指数为56.9。

8、据中国汽车流通协会，1月份二手车经理人指数为45.1%，处于荣枯线以下，二手车市场景气度较低。1月份库存量有所增加，库存周转时间基本持平。

9、Omdia发布报告称，2022年第四季度全球智能手机出货量总计3.015亿部，同比下降15.4%。大多数主要厂商都显著的同比负增长，其中苹果出货为7400万台，同比下跌13.3%。

10、TechInsights（前身Strategy Analytics）指出，2022年Q4平板电脑全球出货量下降8%，至4420万部。全年平板电脑出货量为1.621亿部，同比下降12%。苹果和三星占全球平板电脑市场份额的58%。

11、智己汽车宣布，其首款智能电动中大型豪华SUV——智己LS7将于2月10日正式上市。

12、德国汽车工业协会：由于补贴减少或取消，预计2023年德国电动汽车总销量约为76.5万辆，比2022年下降8%。

海外

1、美联储博斯蒂克：如果有需要，FOMC也可以考虑重新把加息步伐上调至50个基点。预计今年美国的通胀率将“低于3%”。

2、美国财政部长耶伦表示，美国经济“强劲且富有韧性”，鉴于美国劳动力市场强劲，经济不会出现衰退。

3、欧洲央行管理委员会成员霍尔兹曼表示，欧洲央行应该积极对抗通货膨胀，直到人们在日常生活中感受到价格稳定为止。

4、英国央行货币政策委员曼恩强调，应继续坚持加息，而不是市场预期的暂停加息，过早停止对抗通胀将带来巨大的风险。

5、英国央行首席经济学家皮尔：即使利率出现下行，量化紧缩也可能会继续；英国加息的力度可能会没有以往那么大；我们还没有到讨论加息转折点的时候。

6、日本内阁官房副长官Isozaki：日本央行副行长雨宫正佳被提名为下一任日本央行行长的报道不实。

7、据中国物流与采购联合会，1月份全球制造业PMI为49.2%，较上月上升0.6个百分点，结束连续7个月环比下降走势，但仍在50%以下。

8、欧元区2月Sentix投资者信心指数为-8，好于市场预期-12.8，连续第四个月出现回升，达到自2022年3月以来的最高水平。

9、欧元区2022年12月零售销售同比降2.8%，预期降2.7%，前值自降2.8%修正至降2.5%；环比降2.7%，预期降2.5%，前值自升0.8%修正至升1.2%。

10、德国2022年12月工厂订单环比增长3.2%，预期为2%，前值为-4.4%。

国际股市

1、热门中概股普遍下跌，途牛跌12.34%，高途集团跌10.14%，好未来跌9.22%，陆金所控股跌7.72%，有道跌7.69%，亚朵跌7.55%，嘉楠科技跌7.22%，斗鱼跌6.82%，万国数据跌6.53%，爱奇艺跌6.34%；涨幅方面，新濠影汇涨8.32%。中概新能源汽车股集体下跌，蔚来汽车跌2.23%，小鹏汽车跌0.48%，理想汽车跌0.24%。

2、知情人士透露，高盛集团技术、媒体和电信部门全球联席主管Matt Gibson将被调职，赴任新成立的资产与财富管理部门，以帮助带动客户资产投资业务的销售。

3、戴尔宣布将裁员约6650人，约占戴尔全球员工总数的5%。戴尔联席首席运营官（COO）杰夫·克拉克（Jeff Clarke）称，裁员是因为公司正面临不断恶化的市场状况，且未来前景尚不确定。

4、法拉第未来（FF）宣布达成1.35亿美元融资，将充分满足3月实现FF 91 Futurist量产里程碑所需资金。法拉第未来收跌26.7%，盘初一度涨超22%。

5、纽曼矿业发出临时要约，拟以170亿美元收购澳大利亚最大的金矿商Newcrest，这将是今年迄今为止全球最大的收购案。

6、雷诺与日产宣布达成联盟重组框架协议，两家车企将分别持有对方15%的股份和投票权。雷诺将28.4%的日产股份转入一家法国信托机构，日产拥有优先收购权。

7、印度国家证券交易所：阿达尼集团旗下上市公司Adani Transmission的股价涨跌幅限制从10%下调至5%。

8、三星电子表示，已开始在印度生产折叠屏手机，以及最新发布的Galaxy S23旗舰手机。

9、德意志银行英国及爱尔兰首席执行官Tiina Lee表示，该行正在考虑裁员以确保实现成本目标。

10、甲骨文计划未来几年在沙特投资15亿美元，以扩大在沙特的云足迹，并在利雅得开设第三个公共云区域。

11、必和必拓64亿美元收购澳大利亚铜和黄金生产商OZ Minerals获巴西反垄断机构批准。

12、雀巢公司首席执行官称，公司尚未能够完全转嫁额外成本，因此将进一步提高价格，价格升幅将取决于劳动力成本和能源成本的发展。

13、泰森食品第一财季总销售额为132.6亿美元，低于市场预期；净利润为3.2亿美元，上年同期为11.26亿美元；调整后每股收益为0.85美元，远低于预期1.34美元。

14、动视暴雪第四季度调整后每股收益1.87美元，预期1.52美元；营收23.34亿美元，预期31.6亿美元；净利润4.03亿美元，预期6.598亿美元。第四季度净预订量为35.7亿美元，预期30.8亿美元，去年同期24.9亿美元。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌1.91%，纯碱跌1.32%，LPG跌0.93%。黑色系多数下跌，螺纹钢跌0.74%，焦炭跌0.66%。农产品涨跌不一，棉纱涨0.97%，菜粕跌1.66%，豆粕跌1.25%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.85%，沪锡跌2.46%，沪铜跌0.73%，沪铅跌0.65%，沪锌跌0.59%，不锈钢跌0.21%，沪铝涨0.29%。

2、据国家发改委监测，1月30日～2月3日当周，全国平均猪粮比价为4.96∶1，进入过度下跌一级预警区间。国家将启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。据发改委价格监测中心，2月1日当周全国猪料比价为4.00，较1月18日下降9.5%；预计2月第2周猪价或小幅下跌。

3、中国黄金协会数据显示，今年春节到元宵节期间，我国黄金消费同比增长18.2%，呈现出快速回暖的势头。

4、据中钢协，1月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存1158万吨，环比上升24.7%，比年初上升54%，同比则上升20.2%。

5、国际能源署比罗尔表示，中国经济有望实现强于预期的反弹，从而提振石油和天然气的需求，预计今年全球石油需求将增加近200万桶/日，而中国的需求可能会占到这一预期的一半左右。

6、欧佩克秘书长Haitham Al Ghais表示，去10月份的石油减产决定是正确的，欧佩克+在支持全球市场稳定方面发挥的建设性作用应该得到肯定。

7、科威特国家石油公司CEO：科威特的石油产能将很快达到300万桶/日，目标是到2035年将产量提高至400万桶/日。

8、沙特阿美上调3月份面向亚洲买家的旗舰原油价格，较迪拜 / 阿曼基准价格升水2美元，为6个月来首次上调。此外，沙特还上调3月份销往美国的大部分石油价格，以及3月份销往欧洲的所有石油价格。

9、高盛表示，油价今年将回升至每桶100美元以上，随着闲置产能耗尽，2024年可能面临严重的供应问题。

10、波罗的海干散货指数下跌2.09%，报608点。

债券

1、【债市综述】现券期货跟随股市及资金变化窄幅震荡，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券上行幅度较大；国债期货震荡偏弱小幅收跌；银行间资金面明显收敛，主要回购利率普遍明显上行，其中隔夜回购加权利率大幅上行逾50bp，7天期上行逾18bp；地产债多数下跌，“20阳城01”跌超13%，“20旭辉03”跌超8%。

2、中证转债指数收盘跌0.85%，成交额654.12亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.89%，成交额654.12亿元。翔鹭转债和智能转债均跌超9%，鼎胜转债跌近6%，恩捷转债跌超5%，金盘转债和大元转债均跌超4%；“N冠盛转”涨超35%，惠城转债涨超8%，华锋转债涨超6%。

3、据澎湃新闻统计，今年1月，地方发债规模达6434.93亿元，主要为新增债券。具体来看，今年1月，全国发行一般债券规模为1345.915亿元，专项债发行规模为4911.8398亿元，再融资一般债券规模为102.6753亿元，再融资专项债规模为74.5亿元。

4、【债券重大事件】惠誉授予万达商管全资子公司拟发行高级无抵押美元票据“BB”评级；穆迪授予万达商管全资子公司拟发行高级无抵押美元债券“Ba3”评级；万达商业拟发行3年期美元高级无抵押债券，初始指导年利率12.5%；融信集团“21融信01”持有人会议通过增加宽限期的议案；豫园股份“21豫园商城MTN001”持有人会议审议通过提前兑付议案；华金证券收到行政监管措施决定书。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7832，较上一交易日跌367个基点，夜盘报6.7988。人民币兑美元中间价报6.7737，调贬355个基点。交易员表示，非农数据表现令市场修复美联储升息预期，美元指数大幅反弹，不过在6.8关口附近存在逢高结汇。

2、外汇交易中心公布数据显示，2月3日当周，CFETS人民币汇率指数报99.86，按周涨0.1；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.84，按周跌0.05；SDR货币篮子人民币汇率指数报98.14，按周涨0.38。

3、韩国央行与澳洲联储将双边本币互换协议续签五年，期限截至2028年2月5日，总规模为9.6万亿韩元。

4、俄罗斯总统普京签署命令，不再要求执行政府间协议的俄罗斯出口商和商品供应商强制出售其外汇收入。

5、由于市场对瑞典经济状况的担忧加剧，瑞典克朗兑欧元汇率跌至2009年以来的最低水平。

重要经济日程