财经早餐2023年3月7日星期二

热点聚焦

1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平3月6日下午看望了参加全国政协十四届一次会议的民建、工商联界委员，并参加联组会，听取意见和建议。习近平强调，要优化民营企业发展环境；积极发挥民营企业在稳就业、促增收中的重要作用，采取更有效的措施支持中小微企业和个体工商户发展。要激发民间资本投资活力，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程、重点产业链供应链项目建设。要依法规范和引导各类资本健康发展。

2、针对Mobius Capital Partners联合创始人麦朴思称无法将跨境资金汇出一事，外汇局相关负责人表示，已注意到该情况。经了解，相关业务属于银行在办理具体业务中的基本流程和内控要求。我国资金跨境汇出入政策没有任何变化。

环球市场

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.12%报33431.44点，标普500指数涨0.07%报4048.42点，纳指跌0.11%报11675.74点。默克涨3.94%，苹果涨1.85%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.65%，谷歌涨1.58%，特斯拉跌2.01%。中概股普遍下跌，趣店跌10.74%，嘉楠科技跌8.39%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.48%报15653.58点，法国CAC40指数涨0.34%报7373.21点，英国富时100指数跌0.22%报7929.79点。

3、亚太主要股市全线收涨，韩国综指涨1.2%，报2462.61点；日经225指数涨1.11%，报28237.78点；澳洲标普200指数涨0.62%，报7328.60点；新西兰NZX50指数涨0.37%，报11912.48点。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.12%报1852.4美元/盎司，COMEX白银期货跌0.44%报21.145美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油4月合约涨1.02%，报80.49美元/桶。布油5月合约涨0.5%，报86.26美元/桶。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.37%报8950美元/吨，LME期锌跌0.84%报3051.5美元/吨，LME期镍跌0.62%报24445美元/吨，LME期铝跌0.75%报2387美元/吨，LME期锡跌0.71%报24575美元/吨，LME期铅跌0.66%报2105.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.64%报1528.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.23%报638.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.8%报696美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨1.7个基点报3.861%，法国10年期国债收益率涨3.8个基点报3.228%，德国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.738%，意大利10年期国债收益率涨4.5个基点报4.563%，西班牙10年期国债收益率涨3个基点报3.683%。

9、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨0.98个基点报4.8609%，2年期美债收益率涨3.2个基点报4.899%，3年期美债收益率涨2.3个基点报4.624%，5年期美债收益率涨0.7个基点报4.262%，10年期美债收益率涨0.5个基点报3.967%，30年期美债收益率涨1.8个基点报3.898%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.25%报104.27，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.44%报1.0682，英镑兑美元跌0.17%报1.2025，澳元兑美元跌0.59%报0.6730，美元兑日元涨0.06%报135.93，美元兑瑞郎跌0.6%报0.9308，离岸人民币兑美元跌532个基点报6.9503。

宏观

1、中共中央政治局常委李强表示，要科学精准实施宏观政策，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，努力实现全年发展目标任务。要综合施策扩大有效需求，更好实现需求牵引供给、供给创造需求。要大力推进改革创新，加快构建高水平社会主义市场经济体制，推进高水平对外开放。要统筹做好风险防范处置，牢牢守住不发生系统性风险底线。

2、国家发改委有关负责人表示，5%左右的经济增长年度预期目标符合经济运行走势和经济发展规律。春节以来我国消费加速恢复，下一步将制定出台关于恢复和扩大消费的政策文件，研究制定关于营造放心消费环境的政策文件。

3、央行3月6日开展70亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日3360亿元逆回购到期，因此净回笼3290亿元。

4、据中国商业联合会，3月份，中国零售业景气指数（CRPI）为50.6%，较上月微升0.3个百分点。

5、瑞银集团上调对今明两年中国经济增长的预期，目前预计2023年中国GDP将增长5.4%，2024年GDP增长预期为5.2%。

国内股市 

1、A股三大指数涨跌不一，上证指数收盘跌0.19%报3322.03点，深证成指跌0.08%，创业板指涨0.38%，万得全A跌0.12%，万得双创涨0.63%。A股全天成交9514.3亿元。盘面上，市场风格再次切换，价值蓝筹萎靡，金融、地产、资源股全天弱势；成长股重获青睐，光伏、储能领涨。北向资金小幅净买入7580万元，连续4日净买入；TCL中环、宁德时代、中国中免分别获净买入5.14亿元、5.06亿元、4.08亿元，招商银行遭净卖出5.84亿元。

2、港股早盘宽幅波动，随后震荡持稳，恒生指数收涨0.17%报20603.19点，恒生科技指数跌0.81%，恒生国企指数跌0.03%。大市成交1090.84亿港元。电讯、能源、公用事业板块涨幅居前，科技股多数下跌，美图公司跌超8%。南向资金净买入22.73亿港元，中国移动获净买入5.05亿港元。

3、上交所总经理蔡建春建议，建立信息互通机制，严防上市公司财务造假的提案；进一步加强央企利用资本市场做优做强的力度和精度；推动指数基金纳入个人养老金配置范围。蔡建春表示，构建中国特色的估值体系是一项系统性工程，需各方协同发力，久久为功。

4、港交所公布修订市场波动调节机制证券名单，3月13日起，市场波动调节机制证券名单将加入35只市场波动调节机制证券、更改29只现行市场波动调节机制证券的触发门槛及删除28只市场波动调节机制证券。

5、上交所上市委公告，江盐集团、柏诚股份、常青科技、中重科技、中信金属首发3月13日上会。深交所上市委公告，陕能股份、中电港、海森药业首发3月13日上会。

6、据经济参考报，随着全面注册制的正式落地，主板在审企业平移至交易所受理工作陆续推进，多家中小银行现身其中。Wind数据显示，截至目前，A股11家IPO排队银行中，除重庆三峡银行外，其余10家均已出现在沪深交易所主板在审企业名单中。与此同时，还有多家中小银行完成了上市辅导备案或透露上市计划。

7、据经济参考报，A股上市公司今年以来“开工”火热，尤其是围绕光伏、风电、锂电等新能源领域，更是不乏百亿级投资。具体来看，年初至今，光伏领域已浮现多笔超400亿元的项目投资。

8、据经济参考报，险资年内已三度举牌上市公司。而2021年和2022年，合计仅有五次险资举牌，其中还有两次为被动举牌。业内人士指出，险资举牌是权益市场回暖、投资信心回升的一个信号。今年的三次举牌行动也是在监管框架内进行，因保险资金长期性的特点，投资周期较长的基建类投资标的更受青睐。

9、据证券时报，近期流感高发，流感疫苗接种再度成为公众关注热点。今年两会，全国人大代表、华兰生物董事长安康再次提出建议，希望加大流感疫苗宣传力度，推进易感人群接种，提高流感疫苗接种率。安康建议，加大对创新企业特别是承担国家重大专项的创新企业IPO及再融资的支持力度，给予更多的资本政策。

10、据证券时报，据科创板2022年业绩快报数据，科创板合计营业收入、净利润已分别迈入万亿、千亿“大关”。其中47家上市时未盈利企业整体发展情况良好，继2020年、2021年年报9家公司“摘U”后，2022年年报预计共有9家公司“摘U”，包括上海谊众、沪硅产业、芯原股份、唯捷创芯、拓荆科技、安路科技、普源精电、艾力斯、格灵深瞳。

11、据证券时报，全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东在提案中表示，“受现行企业上市标准、上市流程、市场监管力度以及投资者准入门槛等多方面因素影响，北交所服务创新型中小企业效能仍存在较大提升空间。”对此，他提出了多方面建议，其中包括降低投资者准入门槛，吸引投资者入市。

12、据券商中国，3月6日，N绿通（绿通科技）正式登陆创业板，首日收涨1.37%。值得一提的是，在早盘小幅冲高后，N绿通在午后曾一度跌破发行价，成为沪深两市年内首只在上市首日盘中破发的新股。截至目前，2023年以来上市的40只新股（包含沪深交易所及北交所），无一在上市首日收盘时破发，更有“大肉签”中一签可赚7万。

13、三家国有大行均有新任副行长亮相！经银保监会核准任职资格后，段红涛就任工商银行副行长，张小东就任中国银行副行长，王兵正式就任建设银行副行长。

14、有消息称称京东方A为苹果iPhone 15系列供应屏幕出现困难。但供应链方面透露，目前为苹果供货的各家面板厂均处于验证阶段，断定供货结果为时过早，京东方今年应该会继续iPhone 15系列供应屏幕。

15、申华控股公告称，公司副总裁兼财务总监张向东因涉嫌职务违法犯罪被实施留置。

16、正荣地产在港交所公告称，预期无法支付未偿还本金额2亿美元、7.28623亿美元及15.8998亿人民币票据及未偿还分派或利息。

17、齐峰新材公告称，拟向实控人李学峰和中核钛白定增募资4亿-6.15亿元，用于年产20万吨特种纸项目（一期）。此次发行完成后，中核钛白持有公司股份将超过5%。

18、业内已有消息称，中创新航订单不足致部分员工离职。此外，一位接近宁德时代的知情人士称，宁德时代的产能利用率也出现下滑现象。

19、美团创始人王兴发布内部信表示，经S-team研究决定，网约车业务调整，转入美团平台。网约车业务后续将减少资源和人力投入。

20、知情人士称，AI机器人开发商达闼科技（CloudMinds）正考虑赴香港IPO，最多融资5亿美元，正与中金公司和海通国际合作。

21、吉利汽车2月汽车总销量为10.87万部，同比增长约39%；其中纯电动汽车销量为2.13万部，同比增长74%。

22、联电报告显示，2月净销售额为169.3亿新台币，同比减少18.64%。

金融

1、进入3月，随着新一批外资机构陆续拿到公募基金牌照，产品发行也不断提速。贝莱德、路博迈、富达都已经或即将发行新产品，其中股、债策略都有涉及，基金经理、研究人员的挖角亦在进程之中。多个渠道透露，在贝莱德的首只A股产品大卖近60亿元之后，其他几只产品的募集情况都颇为平淡，最新的债基募集规模约5亿元左右。

楼市

1、长沙市长沙县今年拟推出33宗地块，总面积4056.69亩。其中，商业用地3宗，面积134.33亩；住宅用地28宗，面积3409.36亩；商住用地2宗，面积513亩。

2、据券商中国，近期，多地购房支持政策频出。3月6日，据长沙市不动产中心透露，长沙已对住房限售政策做出调整，由原来的“不动产权证满4年方可上市交易”，调整为“网签满4年即可出售”。据中指研究院统计，2022年以来，南京、西安、苏州等近40城陆续对限售政策进行优化，部分城市如大连、兰州取消限售，出台相关政策的城市持续扩围。

产业

1、《健康中国行动2023年工作要点》提出，将推动出台《国家步道体系建设总体方案》《关于推进体育助力乡村振兴工作的指导意见》；推动出台空气质量持续改善行动计划，印发国家环境健康管理试点工作方案；发布《中国食物与营养发展纲要》；印发《加速消除宫颈癌行动计划（2023-2030）》《生殖健康促进行动方案（2023-2025年）》等政策文件。

2、据国家烟草专卖局，2022年烟草行业实现工商税利总额14413亿元，同比增长6.12%；实现财政总额14416亿元，同比增长15.86%。税利总额和财政总额均创历史新高。

3、中国物流与采购联合会公布，2月份中国电商物流指数为107.2点，比上月提高2.6个点。各分项指数全面回升，其中，人员指数环比大幅上涨，为近三年新高。

4、终端业务相关负责人回应“内部或考虑拆分消费者业务”传闻称，此消息为假消息，华为仍将加大手机业务的投入，坚持建设高端品牌。此外，华为将在本月继续发布旗舰手机产品。

5、IDC最新报告显示，2022年中国投影机市场总出货量505万台，同比增长7.4%；销售额198.5亿元，同比下降7.4%。

6、斯坦德机器人宣布，已于近日完成C轮融资。本轮融资金额数亿元，由小米产投领投，中信建投投资跟投。

海外

1、欧洲央行首席经济学家连恩表示，可能不得不在下周加息后再次上调借贷成本。欧洲央行管委森特诺称，本月晚些时候加息50个基点的可能性正越来越大。欧洲央行管委霍尔茨曼呼吁，在接下来的四次会议中每次都将利率提高50个基点，称只有4%的利率才具有限制性。

2、英国启动2030年成为科技超级大国的框架计划，将通过10项关键行动，使得英国在未来10年处于世界科技前沿。为促进该计划顺利实施，英国将投入3.7亿英镑加以支持。

3、韩国贸易部称，韩国和日本将开始贸易谈判，内容包括与日本讨论出口限制问题。韩国将停止在WTO对日本的诉讼程序。

4、韩国政府敲定工作制调整案，将劳动者每周工作时间上限从52小时提升至69小时，并允许其长期休假。

5、纽约联储2月全球供应链压力指数（GSCPI）为-0.26，前值0.95。纽约联储表示，该指数最近的走势表明，在经历了年初前后的短暂挫折后，全球供应链状况已恢复正常。

6、乌克兰政府经济部门将2023年国内生产总值（GDP）的增长预期由3.2%下调至1%。另外，今年1月，乌克兰央行曾将2023年GDP的增长预期由4%下调为0.3%。

7、美国1月工厂订单环比降1.6%，预期降1.8%，前值由升1.8%修正至升1.7%。

8、欧元区3月Sentix投资者信心指数报-11.1，为去年10月以来首次下滑，预期-6.3，前值-8。

9、欧元区1月零售销售环比增0.3%，预期增1%，前值降2.7%；同比降2.3%，预期降1.8%，前值降2.8%。

10、韩国2月CPI同比增长4.8%，涨幅较上月下降0.4个百分点，时隔10个月回落至5%以下。

11、瑞士央行报告称，2022年亏损1325亿瑞郎，与1月份公布的亏损1320亿瑞郎的初步计算结果基本相符。这是该行115年历史上最大的年度亏损。

12、英国2月建筑业PMI跃升至54.6，高于一个月前的48.4，为2022年5月以来的最高水平。

国际股市

1、热门中概股普遍下跌，趣店跌10.74%，嘉楠科技跌8.39%，陆金所控股跌7.87%，虎牙直播跌7.14%，小牛电动跌5.91%，360数科跌5.82%，万国数据跌5.39%，BOSS直聘跌5.38%，知乎跌5.28%，好未来跌5.21%；涨幅方面，盛美半导体涨10.85%，大全新能源涨5.69%，有道涨3%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.82%，小鹏汽车跌2.49%，理想汽车跌0.4%。

2、摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，预计美国股市短期内会上涨，但不认为这波涨势会持续很长时间。他说，随着基本面继续恶化，尤其是在盈利方面，市场在中期内将进一步下跌。

3、微软公司宣布，将ChatGPT技术扩展到Power Platform平台上，这将允许其用户在很少甚至不需要编写代码的情况下，就能开发自己的应用程序。

4、知情人士表示，高盛股票交易业务的领军人物Joe Montesano近期通知高盛，他将辞去美洲股票交易主管职务，休息一段时间，尚未另谋高就。

5、特斯拉下调Model S/X在美售价，Model S/Plaid均下调5000美元，Model X/Plaid下调1万美元。

6、美国投资管理公司Harris Associates称，因对瑞信未来的不确定，该公司从去年10月便开始削减对瑞信的敞口，现已完全清仓。该公司去年一度持有瑞士信贷多达10%的股票。

7、高盛将苹果公司股票评为“买入”评级，为近六年来首次。高盛分析师Michael Ng称，苹果公司庞大的用户群，将有助于苹果进一步推动其“服务业务”的增长。

8、奥驰亚确认以27.5亿美元现金收购电子烟初创公司NJOY Holdings。NJOY Ace是目前唯一获得美国食品药品监督管理局市场授权的烟弹产品。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品多数上涨，玻璃涨2.06%，PTA涨1.01%。黑色系普遍下跌，焦炭跌0.7%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.34%，菜油跌1.34%，白糖涨1.16%。基本金属多数收涨，沪锌涨0.41%，沪锡涨0.25%，沪铝涨0.21%，沪铜涨0.16%，沪镍涨0.14%，沪铅跌0.16%，不锈钢跌0.46%。

2、据国家发改委监测，2月27日-3月3日当周，全国平均猪粮比价为5.43∶1，连续三周处于5∶1-6∶1之间，由过度下跌一级预警区间回升至过度下跌二级预警区间。截至3月1日，全国生猪出场价格为15.85元/公斤，比2月22日上涨2.59%。

3、中国物流与采购联合会公布，2月份中国大宗商品指数为102.8%，较上月上升2.4个百分点，为近5个月内的最高点。分项指数中，供应指数和销售指数均止跌回升。

4、中钢协发布数据显示，2月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存1358万吨，环比减少14万吨，库存由增转降。

5、波罗的海散干货指数涨3.88%，报1258点。

债券

1、【债市综述】现券期货走强，银行间主要利率债收益率普遍明显下行2-4bp；国债期货高开高走全线收涨，10年期主力合约涨0.23%，5年期主力合约涨0.16%。银行间资金面依然较为宽松，主要回购利率进一步下行。“二永债”成交活跃，收益率普遍明显下行2-5bp。地产债涨跌不一，“H0融创03”涨超21%，“H荣耀14A”和“H荣耀13A”跌超49%。

2、中证转债指数收盘涨0.04%，成交额554.4亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.18%，成交额552.24亿元。盛路转债涨20%，华亚转债涨超9%，寿仙转债涨超8%，嘉泽转债涨超7%，恩捷转债涨超5%，“寿22转债”涨逾4%；远东转债跌超4%，明泰转债跌3%。

3、随着围绕通胀和地缘政治的不确定性促使企业、银行和政府无视收益率上升而推进其发债计划，欧洲今年以来的债券发行规模已突破5000亿欧元（5320亿美元），创下有史以来最快发行速度。

4、【债券重大事件】惠誉确认青岛国信集团“BBB+”评级，展望调整为负面；“20碧地01”拟调整债券期限；“20中天金融MTN001”拟展期；“20滨江房产MTN002”3月12日到期兑付；“18绿城01”将于3月13日兑付；“21旭辉01”3月13日付息；宝新置地附属公司贷款提前到期；晋能煤业、新平城投高管被调查。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9194，较上一交易日跌192个基点，夜盘报6.9335。人民币兑美元中间价报6.8951，调升166个基点。交易员称，本周美联储主席鲍威尔的国会证词及美国非农数据料为市场提供更多指引，人民币料继续受美元变化扰动。另外，若中国1-2月经济数据向好，人民币仍有望获得提振。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，3月3日，CFETS人民币汇率指数报100.42，按周涨0.18；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.2，按周涨0.14；SDR货币篮子人民币汇率指数报97.28，按周跌0.07。

3、据韩国央行数据，截至2月底，韩国外汇储备环比减少46.8亿美元，为4252.9亿美元，时隔四个月减少。

4、俄罗斯央行宣布，将提取外币现金限制再延长6个月至2023年9月9日。俄央行行长纳比乌琳娜认为，目前没有任何系统性放开货币限制的可能性。

5、 按照俄罗斯规模最大的证券交易机构——莫斯科交易所今年2月的统计数据，人民币有史以来首次超过美元，成为该交易所月度交易量最大的货币。

重要经济日程