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财经早餐2023年3月13日星期一

财经早餐2023年3月13日星期一

热点聚焦

1、国务院国资委日前印发《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》。本次评选经过企业申报、专家评审、征求意见等环节,共有7家地方国有企业入选创建世界一流示范企业、200家企业入选创建世界一流专精特新示范企业。

2、本周全球金融市场大事不断!国内方面,十四届全国人大一次会议将于3月13日上午闭幕,国务院总理李强将会见中外记者;A股再迎“活水”,互联互通股票标的范围进一步扩大;中国1-2月工业生产、投资、消费等重磅数据将于3月15日公布;百度将召开“文心一言”发布会。国际方面,美国及欧元区2月CPI将公布;欧洲央行、俄罗斯央行等将公布最新利率决议;国际消费者权益日来临;GPT-4将正式推出,ChatGPT有望生成视频。

3、美国硅谷银行(SVB)破产事件愈演愈烈。已有包括红杉资本在内的325家风投机构,签署一份共同支持硅谷银行声明。而由于担心硅谷银行财务稳定性,一些初创公司正将存入该行现金转换为美债国库券、债券和货币市场基金。美国财政部部长耶伦接受采访时表态,排除美国政府对硅谷银行提供救助可能性。硅谷银行“爆雷”消息传来,云顶新耀等国内多家上市公司紧急回应,称公司运营受本次事件影响较小;美团SOHO中国等多家企业表示在硅谷银行没有存款。

4、【硅谷银行事件进展】硅谷银行总行和所有分行将于3月13日重新开放;硅谷银行金融集团旗下研究部门计划维持正常运营;硅谷银行投行部门管理层正探索从母公司回购公司方法;美国联邦存款保险公司和美联储正考虑设立一只基金,使监管机构能够为硅谷银行倒闭后陷入困境银行提供更多存款担保;对冲基金提出以低至面值60%价格收购硅谷银行创业公司存款;英国政府将硅谷银行问题视为“高优先事项”;德国、韩国等国监管机构密切关注事态发展。

环球市场

1、北美市场切换至夏令时,交易时间和经济数据公布时间将较冬令时提前一小时。3月13日起,美股交易时间更改为北京时间21:30至次日凌晨04:00,盘前交易时间为16:00-21:30,盘后交易时间为04:00-08:00。

宏观

1、十四届全国人大一次会议经投票表决,决定丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中为国务院副总理,郑栅洁为国家发改委主任,金壮龙为工信部部长,刘昆为财政部部长,倪虹为住建部部长,王文涛为商务部部长,易纲为中国人民银行行长。

2、国家统计局局长康义表示,对今年经济运行整体好转、实现5%左右增长预期目标有信心。康义强调,对统计造假零容忍,露头就打。今年要开展统计造假专项治理行动,来确保统计数据真实性;同时将组织开展全国第五次经济普查。

3、本周中国央行公开市场将有320亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期70亿元、30亿元、40亿元、30亿元、150亿元。此外,周三还将有2000亿元MLF到期。

4、自然资源部部长王广华表示,今年将通过采取耕地奖惩、经济奖惩措施,促使南方部分省份有序恢复一部分流失的优质耕地。接下来将共同签订耕地保护责任书,按照中央要求每年进行考核,突破耕地红线要一票否决。

5、香港财政司司长陈茂波表示,香港发展正值关键阶段,在“爱国者治港”局面更加稳固形势下,要更加集中精力和资源,心无旁骛全力发展经济,全面推进高质量发展目标。

6、3月16日起,今年第一轮“惠购湖北”消费券分3批投放,总额5亿元。本轮消费券设置商场券、超市券、餐饮券三种类别,由云闪付、微信美团翼支付、建行生活及抖音六家平台发放。

7、湖南省首本农村土地承包经营权不动产权证在长沙县路口镇颁发,标志着该省不动产统一登记改革又迈出关键一步。

国内股市

1、中国移动中国电信重磅公告,对分红作出承诺,预计派息率将逐步提升。中国电信表示,将在A股上市后三年内(至2024年8月),将每年以现金方式分配利润提升至股东应占利润70%以上。中国移动亦表示,派息率将在2023年提升至70%以上。

2、中信证券认为,市场短期波动源于经济快速恢复预期与经济渐进修复现实之间矛盾,投资者对经济预期已达低点,经济复苏仍在不稳固早期,两会后是增量政策信息关键时点,预计市场预期转折点将现,带来情绪和风险偏好上修。

3、中金公司指出,外围风险事件对A股市场影响可能相对有限,A股有望在全球市场波动中显现一定韧性,短期扰动不改长局,对市场中期依然维持偏积极看法。

4、本周国内市场共有32家上市公司限售股解禁,按3月10日收盘价计算,解禁总市值为315.99亿元。其中,软通动力解禁市值达110.57亿元,解禁规模最大。

5、本周将有5只新股上市,分别为:百甲科技康乐卫士明阳科技上海建科通达创智安达科技东和新材联合水务未来电器海通发展苏能股份6只新股开启申购。其中,安达科技北交所年内首只询价新股。

6、北交所按下优质企业上市“快进键”。北交所近日向券商内部下发最新发行上市审核动态,专门设立《直联机制专刊》,对上市直联审核机制进展及监管要求进行释疑。

7、北证50样本股3月13日迎来今年首次调整,惠丰钻石恒进感应奥迪威海能技术邦德股份被调入样本股;汉鑫科技同心传动拾比佰大地电气同辉信息被调出。

8、恒生旗舰指数3月13日迎来调整。恒生指数成份股没有变动,成份股数目维持76只,但汇丰控股腾讯控股中国海洋石油权重有所下调;恒生中国企业指数成份股加入小鹏汽车,剔除中国飞鹤恒生科技指数加入微博,剔除明源云

9、根据业绩快报统计,2022年科创50成份股九成公司实现盈利,超七成公司业绩增长,合计营业收入与净利润同比增速均达44%,远超科创板整体29%营收增速与8%净利润增速。

10、据中国证券报,截至3月11日,深市A股共有245家公司已披露2022年年度报告或业绩快报。245家已披露公司实现净利润合计2721.52亿元,同比增长30.34%,整体呈现向好趋势。已披露公司中,238家公司预计盈利,占比达97.14%。

11、上周北向资金净流出资金105.98亿元,为去年11月以来首次超过百亿。其中,建筑装饰行业获加仓,一周持股量增长4.72%。白酒龙头资金流向分化,五粮液山西汾酒获资金净买入,贵州茅台遭净卖出13.26亿元。

12、上周A股市场共有56家机构合计进行428次评级,251家上市公司获“买入型”评级。从行业来看,机构扎堆评级个股中汽车股获评次数最多;个股方面,“医美茅”爱美客最受关注,评级机构多达26家。

13、沪深港通股票标的双向扩容3月13日起实施。根据相关规则,本次扩容首批将新增纳入沪股通、深股通股票598只、436只,扩容后沪股通、深股通股票数量分别达1192只、1336只。

14、据经济参考报,Wind数据显示,截至3月12日,共有108家A股上市公司披露了2022年年报,一批知名基金经理的“隐形重仓股”也随之浮出水面。部分基金增持了汽车产业链、医疗保健等个股,而消费等领域部分个股则遭到减持。机构普遍认为,随着政策定调更为明确,市场有望走出“先抑后扬”趋势,景气与基本面对股价的支撑程度将逐步提升。

15、据证券时报,近期,A股市场在3200点至3300点之间持续震荡,北向资金1月创纪录净流入1400亿元后,节奏有所放缓。不过,部分海外中国股票基金仍在加仓。安本旗下中国股票基金公布数据显示,2月份,基金大幅增持了宁德时代中国中免等股票。安联旗下最大中国股票基金也加仓了中国中免

16、据证券时报,根据2022年年报或上市公司持股情况公告,截至3月11日,在A股市场中,社保基金共计现身23股前十大流通股东名单。从持仓变动来看,共计15股为社保基金新进或增持。值得注意的是,中兴通讯顺络电子皖维高新同时获两只社保基金增持。藏格矿业金禾实业斯莱克等5股被社保基金减持。其中长青集团减持力度居前,被社保基金420组合减持,减持量达到233.86万股。

17、证券时报,近日声势浩大的车企降价潮,传导至股票市场引发汽车股巨震,3月10日当天,A、H股市场汽车股纷纷大跌,多股日内跌超5%。近半年汽车股整体呈震荡下跌趋势,汽车ETF下跌超20%。半年前开始的股神巴菲特对龙头股的减持,能否看成多米诺骨牌的第一张,还有待商榷,但目前投资界对于新能源车企贝塔行情的远去似乎已成共识。

18、据证券时报,新三板再度迎来挂牌热潮,3月份还没过半,已经有21家公司挂牌新三板,日均挂牌企业超2家。创下最快过审纪录的朗诺股份,从挂牌申请获受理到正式挂牌,历时仅25个工作日。

19、多家港股上市公司公告在美国硅谷银行的风险敞口和影响,有的表示与美国硅谷银行没有业务往来,有的表示虽然在美国硅谷银行有存款,但预计受影响不大。

20、长城汽车正式发布全新智能四驱电混技术Hi4,将首搭于近期上市的全新哈弗新能源车型。长城汽车全系新能源产品将在2024年全面普及四驱,未来将全面实现技术开源。

21、上海均瑶(集团)有限公司董事长王均金表示,吉祥航空航班量基本恢复至2019年水平,预计民航夏秋换季时吉祥航班量会大大超过2019年同期,甚至可能会增长20%左右。今年吉祥航空肯定能扭亏为盈。

22、市场传出国元证券前董事长蔡咏被带走调查的消息。国元证券相关负责人对此表示,不了解情况,蔡咏已退休三年多,此事不会对公司经营管理造成影响。

 

金融

1、据中国证券报,美国硅谷银行倒闭余波正在美国创投圈蔓延,风险影响正在外溢。据了解,确实有部分美元基金托管至美国硅谷银行资金流动性受阻,基金面临经营压力。

2、随着净值逐渐“回血”,今年“固收+”基金发行回暖。数据显示,今年以来“固收+”基金募集规模近200亿元,有多只产品募资规模超过15亿元。

3、市场低迷时,不少基金却反其道而为之,频频发出“限购令”。与基金经理因担忧规模过大而发布“限购令”不同,上述限购基金多为小规模基金,其中包括大成景恒基金、招商优势企业基金等。

4、科创50指数ETF产品发布后,外资获入市科创板新通道。统计显示,截至2023年2月底,沪市境外指数ETF产品共有20余只,其中科创50指数相关产品10余只,规模近25亿元。

5、据经济参考报,3月以来,多家险资参与的私募股权投资基金陆续成立。险资参与股权投资时往往以LP(有限合伙人)身份出现。业内人士介绍,此举主要受限于风险偏好与监管要求。据清科研究中心统计,目前已有超过200家保险机构LP。其中,泰康人寿中国人寿、人寿保险等参与的投资基金数量位于前列。

6、据证券时报,多位基金业人士一致认为,硅谷银行破产风波的核心是美联储加息带来的一系列连锁反应,后续事态的走向也将取决于加息政策是否调整、如何调整。也有基金经理在风波中看到投资机会,并计划在充分考量风险的前提下积极布局权益投资。

楼市

1、近期多地住房公积金政策出现新的变化:江苏南京、河南驻马店等地力推“带押过户”;江苏扬州、陕西咸阳等地支持“商转公”;四川达州等地支持公积金付首付款等。

2、融创服务预计,2022年亏损不超过5亿元,主因集团对关联方应收款项计提减值准备大幅增加。

3、格力地产公告,1-2月共实现地产项目签约面积5.8万平方米,同比增加395%;实现签约金额43.27亿元,增加1332%。

4、多家香港地产开发商交出不甚理想的2022年业绩报告。太古地产新鸿基地产新世界发展等老牌港资开发商皆在去年业绩波动,商业或办公楼租金收入下降。

产业

1、2月我国动力电池产量共计41.5GWh,同比增长30.5%,环比增长47.1%。电池装车量前15名企业排名中,宁德时代2月装车量9.6Gwh,以43.76%占比稳居第一,比亚迪占比34.19%位居第二,二者合计市占率超70%。

2、国家体育总局局长高志丹表示,要一以贯之地走好中国“三大球”发展改革之路,振兴“三大球”,打好足球翻身仗,必须强基固本,厚植人才基础。继续深入实施“冰雪运动南展西扩东进”战略,促进冰雪运动消费潜力,扩大内需。

3、国家医保局表示,医保部门不得以医保定点机构数量已满等非医疗服务能力方面理由,拒绝将社会办医疗机构纳入医保定点。符合条件的民营医疗机构,均能通过申请签订医保协议纳入医保定点管理。

4、农业农村部最新调度显示,当前全国蔬菜在田面积6189.3万亩,同比增加84.2万亩,蔬菜供应总体充足。目前,各地正全力做好物资准备,落实技术措施,促进蔬菜稳定均衡供应。

5、《2022年中国国土绿化状况公报》显示,2022年全国完成造林383万公顷,种草改良321.4万公顷,治理沙化石漠化土地184.73万公顷。经过持续推进植树造林,我国国土绿化取得显著成效。

6、中国载人航天工程办公室表示,目前中国空间站组合体在轨稳定运行,神舟十五号航天员乘组状态良好,计划于今年6月返回地面。

7、“探索一号”科考船携“奋斗者”号全海深载人潜水器抵达三亚,圆满完成国际首次环大洋洲载人深潜科考航次任务。

8、深圳市龙岗区新一轮购车补贴政策开始实施,补贴总额不超过3000万元,单台车最高补贴1.5万元。

9、哪吒汽车泰国生态智慧工厂奠基,将成为哪吒汽车打造右舵电动汽车、出口东盟主要制造基地。

10、起亚中国正加快向电动化转型,2023起亚中国新能源战略发布会将于3月20日举行。届时起亚将发布中国中长期新能源战略,EV5概念车、EV9概念车以及EV6GT三款全新电动车型也将亮相。

海外

1、法国参议院投票通过马克龙政府提出的退休制度改革方案,该方案关键措施是将退休年龄提高两年至64岁。

2、大韩航空韩亚航空计划到4月将国际线航班数量恢复至新冠疫情暴发前的60%水平。

3、太空公司“相对论”再度推迟火箭发射计划,二级火箭燃料压力偏低造成最终放弃发射计划。

国际股市

1、硅谷银行再爆丑闻。知情人士透露,在硅谷银行3月10日爆雷并被政府接管前数个小时里,银行管理层居然还在给员工和高管们发放2022年奖金。

2、沙特阿美2022年净利润达到创纪录的1611亿美元,同比增长46%,日赚约4.4亿美元。沙特阿美表示,公司业绩增长,主要受到强劲油价、销量增长以及利润率提高等多因素影响。沙特阿美CEO纳赛尔预计,到2023年底全球石油需求将增至近1.02亿桶/日。未来有兴趣在中国和印度进行收购,考虑包括天然气在内的主要扩张。

3、知情人士称,沙特公共投资基金接近达成一项采购波音喷气机交易,订单价值为350亿美元,预计会涉及多达100架或更多飞机。

4、HYBE就收购SM娱乐事宜与互联网巨头Kakao达成协议,决定停止收购SM娱乐。根据协议,Kakao将取得SM经营权,HYBE将与其进行平台合作。

商品

1、自然资源部部长王广华表示,今年将全面启动新一轮找矿突破战略行动,已会同相关部门编制相关行动实施方案;将进一步取消探矿权矿种限制,同时放开探矿权二级市场,允许探矿权流转。

2、广东省早稻育秧已过半,进度快于去年同期。广东省农业农村部门预计,今年早稻种植面积达1303万亩,同比增6万亩。

债券

1、近5年来商业银行二级资本债券选择行权期不赎回案例数量逐年上升。截至今年1月,选择不行使赎回权利中小银行有43家,共涉及51只二级资本债。数据显示,今年共有71只二级资本债待赎回,规模共4927亿元。

2、瑞士央行行长乔丹表示,瑞士央行越来越多地投资绿色债券,但不会从投资组合中砍掉石油和天然气资产。瑞士央行投资组合体现出经济结构,10年前化石燃料相关证券在投资组合占比为12%,现在略超3%。

外汇

1、继支付宝之后,数字人民币App(试点版)“钱包快付管理”中新增“微信支付”,这意味着,用户在微信小程序等场景支付时,可以选择用数币钱包支付,包括使用支付宝数币钱包支付。

重要经济日程