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财经早餐2023年4月18日星期二
热点聚焦
1、中国一季度经济数据即将重磅出炉！国务院新闻办公室将于今日上午10时举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人付凌晖介绍2023年一季度国民经济运行情况，并答记者问。按照惯例，发布会将公布中国一季度GDP数据。同日，国家统计局还将公布最新社会消费品零售、固定资产投资、规模以上工业增加值等经济数据。据Wind数据统计，机构预测，今年一季度我国GDP同比将增长4%，固定资产投资将增5.3%。另外，预计3月份工业增加值同比将增长4.2%，社会消费品零售将大幅增长7.2%。
2、央行4月17日开展1700亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率2.75%，连续8个月保持不变，当日有1500亿元MLF到期。同时，央行还开展200亿元逆回购操作，净投放20亿元。专家认为，央行继续超额续做到期MLF，适量投放中长期流动性，有利于为平移4月税期高峰的扰动，也为经济恢复和平稳健康发展创造松紧得宜、稳健中性的货币金融环境，在信贷需求延续恢复以及银行息差继续承压的背景下，4月LPR报价预计仍保持不变。同时，当前下调政策利率的必要性也不高。
3、中信银行公告称，朱鹤新因工作安排需要，辞去公司董事长等职务。方合英因工作安排需要，不再担任公司行长职务。董事会已选举方合英担任公司董事长，聘任公司常务副行长刘成为公司行长。
环球市场
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.3%报33987.18点，标普500指数涨0.33%报4151.32点，纳指涨0.28%报12157.72点。沃尔格林联合博姿涨1.76%，旅行者集团涨1.7%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.18%，谷歌跌2.66%，特斯拉涨1.1%。中概股普遍上涨，小鹏汽车涨15.22%，亿航智能涨10.76%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.11%报15789.53点，法国CAC40指数跌0.28%报7498.18点，英国富时100指数涨0.1%报7879.51点。
3、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.17%，报2575.91点；日经225指数涨0.07%，报28514.78点；澳洲标普200指数涨0.27%，报7381.50点；新西兰NZX50指数涨0.47%，报11936.15点。
4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.41%报2007.5美元/盎司，COMEX白银期货跌1.3%报25.13美元/盎司。
5、国际油价全线下跌，美油5月合约跌1.81%，报80.94美元/桶。布油6月合约跌1.71%，报84.83美元/桶。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.76%报8955美元/吨，LME期锌跌0.75%报2835美元/吨，LME期镍涨2.31%报24690美元/吨，LME期铝跌0.54%报2372.5美元/吨，LME期锡涨10.65%报27500美元/吨，LME期铅跌2.58%报2114美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.03%报1516美分/蒲式耳；玉米期货涨1.06%报642.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.87%报695.25美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.8个基点报3.685%，法国10年期国债收益率涨1.6个基点报3.016%，德国10年期国债收益率涨3.5个基点报2.467%，意大利10年期国债收益率涨1.1个基点报4.297%，西班牙10年期国债收益率涨2.1个基点报3.491%。
9、美债收益率普遍收涨，3月期美债收益率涨3.57个基点报5.094%，2年期美债收益率涨8.7个基点报4.207%，3年期美债收益率涨7.4个基点报3.924%，5年期美债收益率涨8.4个基点报3.704%，10年期美债收益率涨7.6个基点报3.605%，30年期美债收益率涨6.8个基点报3.813%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.52%报102.10，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.6%报1.0928，英镑兑美元跌0.28%报1.2380，澳元兑美元跌0.21%报0.6696，美元兑日元涨0.52%报134.49，美元兑瑞郎涨0.56%报0.8988，离岸人民币兑美元跌114个基点报6.8834。
宏观
1、国务院副总理张国清表示，国资央企要坚定不移做强做优做大，不断提高核心竞争力、增强核心功能，积极服务国家战略，在建设现代化产业体系、构建新发展格局、推动高质量发展中发挥更大作用，为强国建设、民族复兴作出更大贡献。
2、国资委部署做好2023年中央企业违规经营投资责任追究工作，强调将严查股权投资、工程建设、资金管理、对外担保、金融业务等领域违规问题线索；对国资委三令五申严禁的融资性贸易、“空转”“走单”虚假业务问题“零容忍”。要高度关注房地产信托、PPP项目、非主业投资等存在风险。
3、据央视财经，一季度，全国工程机械平均开工率为53.14%，整体已经呈现经济复苏、逐月向好的态势。按月份来看，1月单月开工率40.61%，2月单月开工率53.77%，3月单月开工率65.05%，表明年初以来我国各项基础设施建设持续加速。
4、国家发改委与巴西发展、工业、贸易和服务部签署《关于促进产业投资与合作的谅解备忘录》，下一步，双方将按照所达成的共识，推进矿产、能源、基础设施和物流、制造业、高技术、农业等领域投资合作，进一步强化两国经济合作纽带。
5、据经济参考报，随着“五一”假期的临近，近期多平台数据显示，旅游业呈现良好的复苏趋势。文旅部也在日前的发布会上表示，预计“五一”民众出游需求将强劲释放。
6、中证报头版刊文称，近期，中国诚通、三峡集团、国家能源集团等一季度经营“成绩单”揭晓，中央企业较好实现了起步稳、“开门红”。业内专家指出，中央企业聚焦稳增长促发展，加快推进重大项目建设，有效发挥了国民经济“稳定器”“压舱石”的作用。
国内股市
1、A股低开后全天明显分化，金融、周期联手走强，TMT大部分个股仍延续调整。截至收盘，上证指数涨1.42%，以3385.61点报收，创10个月新高；深证成指涨0.47%，创业板指涨0.26%，北证50涨0.46%，万得全A、万得双创涨跌不一；A股全天成交1.12万亿元，连续10日位于万亿上方。北向资金净买入19.18亿元，宁德时代、中国中免、贵州茅台分别获净买入4.69亿元、4.4亿元、2.71亿元；东方财富净卖出额居首，金额为7.17亿元。
2、港股低开后盘初迅速拉升，午后涨势进一步扩大。恒生指数收涨1.68%报20782.45点，恒生科技指数涨2.16%，恒生国企指数涨2.05%；大市成交1365.79亿港元。中字头爆发，能源、科技、汽车、大金融走强，家电、博彩股活跃。南向资金净买入74.27亿港元，中国移动获净买入10.2亿港元，腾讯控股遭净卖出7.2亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.21%。
3、恒生指数公司宣布，推出恒生中国央企指数，该条新指数为市值指数，旨在反映第一大股东为内地央企的香港上市公司之整体表现，且成分股固定为50只，检讨周期则为每个季度，且成分股不适用于快速纳入机制。
4、据中国证券报，近一个月内，医药类ETF份额大幅增加，多只医药类ETF规模创下历史新高。在此期间，食品饮料、新能源等领域的多只ETF产品份额也出现较大的增长，但科创50ETF等多只宽基指数ETF以及芯片、半导体等板块的ETF产品份额减少较多。机构人士表示，市场调整之际，ETF份额变化或许表明机构资金正在积极布局结构性机会。与此同时，近期TMT板块波动扩大，资金或分流至医药等其他板块。
5、据证券时报，4月中下旬，A股迎来业绩披露高峰期。截至记者4月17日，A股已有1800多家公司披露了2022年年报；360多家公司披露了2023年一季度经营数据（包括一季报、预告、快报等）。整体来看，逾980家公司去年净利润实现正增长，上市公司经营层面彰显韧性。而今年一季度，消费等领域多家企业盈利改善明显，纷纷实现“开门红”。
6、据证券时报，自2019年相关规则发布后，分拆上市便逐步升温。据不完全统计，累计已有近120家A股上市公司宣布分拆子公司上市，其中，已有21家“A拆A”成功上市，近百家正在推进中。
7、据中国证券报，证监会对梅建勋内幕交易西藏药业股票行为进行了立案调查、审理，决定共计罚没梅建勋约112.5万元。经查，梅建勋通过其妻子陆某获知西藏药业计划3.5亿元获得斯微生物新冠疫苗生产、使用及商业化等权利的消息，在内幕信息敏感期内交易“西藏药业”股票，行为明显异常，与内幕信息高度吻合。
8、据证券时报，本周有多家汽车产业链上下游企业冲刺IPO，包括蔚来汽车、小鹏汽车的一级供应商福尔达，提供机动车辆主动安全系统解决方案的元丰电控，锂电池电解液添加剂企业华一股份，主营涵盖汽车测试试验设备研发生产的博科测试。
9、长春高新投资者起诉造谣者案在南京开庭审理，开庭时间达到近三个小时，光证据就有两千多页。这是中国资本市场的首例，业内称为“股市谣言第一案”。投资者代理律师高飞透露，截至目前已建立10个维权群，入群人数超1800人，200多位投资者发出委托材料，人均索赔金额在15万元左右。剩余投资者也已表达维权诉求。
10、小鹏汽车发布SEPA 2.0 “扶摇”全域智能进化架构。在“扶摇”架构加持下，小鹏汽车未来新车型研发周期将缩短20%。搭载“扶摇”架构的首款全新战略车型——小鹏G6也将于今日在上海车展正式亮相。
11、广发证券公告称，因公司在美尚生态2018年非公开发行股票的保荐业务中未勤勉尽责，涉嫌违法，证监会决定对公司立案。
12、腾讯全面展示“车云一体”领域的技术和产品体系。同时，面向城市级智能驾驶场景，推出HD Air轻量级高精数据产品，预计2023年底将覆盖50座城市。
13、亿纬锂能发布年报称，2022年净利润35.09亿元，同比增长20.76%；营业收入363.04亿元，同比增长114.82%；拟10派1.6元。
14、德业股份发布年报称，2022年净利润15.17亿元，同比增长162.28%；拟10派22.6元转8股。
15、昆仑万维正式发布千亿级大语言模型“天工”，即日起启动邀请测试，是国内首个对标ChatGPT的双千亿级大语言模型。
金融
1、央行召开2023年支付结算工作电视会议强调，统筹构建多层次、广覆盖、高韧性的支付清算体系，深化涉赌涉诈“资金链”治理，继续强化支付市场监管，着力规范行业秩序，切实维护良好生态。
2、支付宝正式上线“付款码隐私保护功能”。用户在开启“付款码隐私保护功能”，可自动隐藏付款码。用户在需要支付时，点击“展示付款码”即可正常使用。
3、据经济参考报，Wind数据显示，截至4月17日，今年以来已有81只基金宣布清盘，多数原因为业绩表现不佳导致的规模持续走低。值得注意的是，今年以来清盘的基金中，多只产品成立不到1年时间。与此同时，随着所管基金清盘，部分基金经理还暂时面临“无基可管”的局面。
楼市
1、上海2023年首批次集中供地今起开拍，此次出让的19幅地块涉及上海11个区，总起始价为483.41亿元。
2、河南出台促进消费若干政策措施提出，鼓励各地持续举办房产推介会、展销会，营造促进住房消费市场氛围。因城施策，通过发放购房补贴、契税补贴等方式支持刚性和改善性住房需求。
3、河南鹤壁：首套住房申请公积金贷款最高可贷65万元 ，二套房最高可贷60万元；取消公积金贷款次数限制，非首次贷款利率按二套房执行；禁止向第三套及以上住房发放公积金贷款。
4、无锡市住房公积金管理中心就公积金提取出台多项调整、优化措施，将多子女家庭租赁商品住房提取住房公积金的额度提高至每人每年20000元。
5、福建泉州：首次申请公积金贷款购买首套住房，首付比例不低于20%；第二次申请或购买第二套住房，首付比例不低于30%；最高贷款额度80万元。
产业
1、科技部启动国家超算互联网部署工作。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营。
2、交通运输部发布《2023年推动交通运输新业态平台企业降低过高抽成工作方案》，推动主要网约车和道路货运新业态平台公司，降低平台过高的抽成比例或者会员费上限，并向社会公开发布。
3、国家邮政局召开局长办公会，强调要切实保障好快递员群体合法权益，推动企业与职工签订劳动合同，为职工缴纳社会保险。
4、据澎湃新闻，部分电池厂商和行业人士透露，目前国内主要电池厂商的去库存工作或将延续至5月，此后产能的开工率有望回升，这或将带动原材料采购需求的提振。
5、据海口海关，第一季度，海口海关共监管离岛免税购物金额169亿元，同比增长14.6%。购物旅客224万人次，增长27.2%。
6、房车生活家数据显示，截至4月14日，平台“五一”期间房车预订量较去年同期增长超5倍，预估今年“五一”房车旅游规模将超过疫情前同期水平。
7、华为发布新一代全液冷超充架构充电解决方案，相较于传统一体桩设备，通过功率共享，市电利用率提升30%，可多充电30%。
海外
1、英国议会文件显示，英国议会标准事务专员近日开始对英国首相苏纳克进行调查。该调查与利益申报有关，涉及苏纳克的妻子阿克莎塔·穆尔蒂在一家儿童保育机构中持有的股份。
2、世界卫生组织数据显示，美国、英国和澳大利亚等29个国家的XBB.1.16感染病例数，正在呈现快速增长趋势。东京大学研究表明，XBB.1.16的传播效率比XBB.1和 XBB.1.5毒株高约1.17至1.27倍。这或许表明，这一变异毒株未来有可能成为全球下一个主要变种病毒。
3、ChatGPT等人工智能（AI）在欧洲面临新的进一步监管。欧盟议员起草《人工智能法案》，致力于在法案中增加条款，引导强大的人工智能朝着以人为本、安全可靠的方向发展。
4、欧洲央行管委卡扎克斯称，欧洲央行5月可能加息25个基点或50个基点。
5、英国央行正考虑对存款担保制度进行重大改革，包括提高企业的存款担保额度，并迫使银行在更大程度上预先为该体系提供资金，以确保在银行倒闭时能更快地获得现金。
6、美国4月纽约联储制造业指数为10.8，预期-18，前值-24.6。
7、美国4月NAHB房产市场指数为45，创2022年9月以来新高，预期44，前值44。
国际股市
1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.18%，亿航智能涨10.76%，图森未来涨6.62%，贝壳涨6.33%，阿特斯太阳能涨6.15%，好未来涨6.13%，腾讯音乐涨5.59%，挚文集团涨5.5%；跌幅方面，嘉楠科技跌7.05%，和黄医药跌5.25%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨5.99%，小鹏汽车涨15.22%，理想汽车涨6.39%。
2、三星考虑将默认搜索引擎由谷歌改为必应，谷歌近30亿美元年收入面临威胁。而面对成立25年来以来“最严重威胁”，谷歌正抓紧打造一款带有AI功能的全新搜索引擎，有160多人正全职从事这项工作。
3、据台系设备厂商透露，阿斯麦（ASML）近期遭遇客户大砍资本支出、缩减订单，其中大客户台积电也大砍逾4成EUV设备订单及延后拉货时间。
4、美国疫苗巨头Moderna和默沙东表示，皮肤癌中晚期患者，在接受Moderna基于mRNA的癌症疫苗与默沙东的重点免疫药物Keytruda的组合疗法后，约有79%在18个月后未复发。
5、13F报告显示：“木头姐”Cathie Wood旗下ARK投资管理公司一季度建仓做多AMD、Pinterest、MobilEye等六只股票。清仓奥多比、SilverGate Capital、蔚来汽车等17只股票。增持特斯拉、Coinbase、Roku、UiPath、Shopify、Roblox等81只股票。减持Monday.com、小牛电动等129只股票。重仓股包括特斯拉、Roku、Zoom视频通讯、Coinbase、UiPath。
6、日本世嘉公司（SEGA）宣布，已提出以超过7亿欧元的价格收购《愤怒的小鸟》开发商芬兰罗维奥公司。
7、保时捷发布，今年第一季度全球交付量为8.08万辆，同比增长18%。其中，中国市场销量达到21365辆，占比约为26.49%。
8、巴克莱本周将在投行部门裁员100多人，在不到六个月内启动第二轮裁员。
9、嘉信理财第一季度净营收51.16亿美元，同比增10%；调整后净利润17.8亿美元，同比增12%。公司暂停主动回购计划。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，玻璃、PVC涨超1%，苯乙烯跌1.45%。黑色系全线上涨，焦煤、焦炭、铁矿石涨超2%。农产品多数上涨，豆二涨3.08%，菜粕涨2.69%。基本金属期货涨跌不一，沪锡涨6.93%，不锈钢涨0.19%，沪铝涨0.05%，沪镍跌0.29%，沪锌跌0.42%，沪锌跌0.42%，沪铜跌0.7%。
2、据证券时报，贵金属大热过后，工业金属近期掀起回暖浪潮。4月17日，沪镍、沪铝、沪铜等有色商品悉数飘红，沪锡主力合约2305当日更是一举收涨12%，收复前期部分跌幅。上海钢联锡分析师丁文强称，锡价此番大幅上涨，主要受消息面驱动。
3、国内成品油价格迎年内最大涨幅。据国家发改委，自4月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高550元和525元，折合92号汽油每升上调0.43元，95号汽油每升上调0.46元。一般家用汽车加满一箱50L容量92号汽油，将多花21.5元。
4、自然资源部召开油气企业地勘单位和院士专家座谈会强调，要加大鼓励矿业投资、繁荣矿业市场的政策供给，强化矿产勘查开发的基础保障和科技支撑。
5、吉林省启动“千亿斤粮食”产能建设工程，力争到2035年粮食产能跨上千亿斤台阶。此前，吉林省粮食产量已连续两年超过800亿斤。
6、缅甸佤邦将于8月1日后，暂停矿山勘探、开采、加工等作业。在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。2022年缅甸锡矿产量31000吨，全球占比10%，是第三大锡矿开采国。中国2022年从缅甸进口锡矿总量约为18.73万吨，约占国内锡矿进口总量的76.82%。
7、波罗的海干散货指数跌1.6%，报1412点。
债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.14%。银行间资金面出现收敛，主要回购加权利率均走高，其中隔夜回购加权利率上行近20bp左右回到1.80%上方。信用债方面，“二永债”成交活跃且收益率普遍明显上行，地产债涨跌不一。
2、中证转债指数收盘涨0.41%，成交额515.84亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.17%，成交额552.88亿元。“N广联转”涨30%，北方转债和永吉转债均涨超9%，天铁转债涨超8%，现代转债和小熊转债均涨逾6%，金诚转债涨逾4%；“特发转2”跌超11%，亚康转债跌超8%。
3、中国证券业协会召开固定收益专业委员会专题会议，听取关于交易所债券市场助力提高直接融资比重、深化二级市场交易结算制度改革、防范化解债券违约风险等议题的意见建议。
4、日本2月所持美国国债减少226亿美元，至1.1万亿美元；中国2月所持美国国债减少106亿美元，至8488亿美元。
5、【债券重大事件】“H20明诚2”未能按期偿付本息；“弘阳地产9.70%N20230416”未能在到期日支付本息；深交所对富力地产、恒大地产及相关当事人给予通报；“H龙控02”等13只债券4月18日开市起停牌。
外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8717，较上一交易日跌222个基点，夜盘报6.8817。人民币兑美元中间价报6.8679，调贬73个基点。
2、据外汇交易中心，通过多级托管、结算代理等模式直接投资中国债券市场的境外机构投资者和境外央行类机构，可申请成为银行间外汇市场会员开展即期结售汇和外汇衍生品交易。其中，银行类机构投资者可选择直接入市或通过主经纪业务入市参与银行间外汇市场。
3、外汇交易中心公布数据显示，4月14日，CFETS人民币汇率指数报99.71，按周跌0.21；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.15，按周跌0.21；SDR货币篮子人民币汇率指数报96.02，按周跌0.07。
重要经济日程
信息来源：Wind
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