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财经早餐2023年4月24日星期一

财经早餐2023年4月24日星期一

热点聚焦

1、4月23日,国新办举行推动外贸稳规模优结构国务院政策例行吹风会。商务部人民银行海关总署等相关人士在会上透露,将出台一系列举措推动外贸稳规模优结构。具体包括,将发布国别贸易指南,支持企业开拓多元化市场;继续采取一系列措施扩大进口;研究推出新的海关支持举措;将认定第二批国家加工贸易产业园,适时研究出台具体政策,支持加工贸易发展;综合施策、稳定预期,保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定;进一步扩大承保规模,覆盖更多外贸企业,帮助企业降低出口风险等。

2、证监会国家发改委移交的34个企业债券项目依法履行了注册程序,同意核发注册批文。首批企业债券发行拟募集资金合计542亿元,主要投向交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设、农村产业融合发展、5G智慧城市和生态环境综合治理等产业领域。

3、未来一周全球市场大事不断。国内方面,十四届全国人大常委会第二次会议将在北京举行;国家统计局将公布4月官方制造业PMI;A股年报季进入尾声,超2400家公司披露2022年年报;海外方面,美国第一季度GDP、美国3月核心PCE物价指数等重磅数据本周揭晓。美股财报季步入高潮,谷歌微软亚马逊等科技巨头财报将悉数亮相。

环球市场

宏观

1、据央视网,国务院总理李强主持国务院第一次专题学习。李强指出,要切实把握高质量发展的实践内涵,始终以创新、协调、绿色、开放、共享的内在统一来把握发展、衡量发展、推动发展,坚持质量第一、效益优先,坚定不移深化改革开放、深入转变发展方式,加快建设现代化产业体系,扎扎实实做好保障和改善民生工作。

2、广东省统计局发布数据显示,根据地区生产总值统一核算结果,一季度,广东实现地区生产总值30178.23亿元,同比增长4.0%。其中,第一产业增加值1039.06亿元,增长4.1%;第二产业增加值11141.35亿元,增长2.4%;第三产业增加值17997.83亿元,增长5.0%。

3、商务部举行第一次集体学习。会议强调,要牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务,坚持商务工作“三个重要”定位,把恢复和扩大消费摆在优先位置,更大力度推动外贸稳规模、优结构,更大力度吸引和利用外资,深化多双边经贸合作,推进高水平对外开放,实现质的有效提升和量的合理增长。

4、国家能源局发布数据显示,截至3月底,全国累计发电装机容量约26.2亿千瓦,同比增长9.1%。其中,风电装机容量约3.8亿千瓦,同比增长11.7%;太阳能发电装机容量约4.3亿千瓦,同比增长33.7%。

5、国资委召开国有企业创建世界一流示范企业推进会。国资委副主任翁杰明指出,示范企业要带头加快提升核心竞争力、增强核心功能,紧紧围绕增强科技创新力、产业控制力和安全支撑力的目标,重点在提升科技创新能力、价值创造能力、公司治理能力、资源整合能力、品牌引领能力等五种能力上狠下功夫,实现以点带面,全面提升。

6、据中央纪委国家监委网站消息,中央企业5名管理人员正接受纪律审查和监察调查。通报如下:中国石油共享运营有限公司党委副书记、总经理宫立新涉嫌严重违纪违法;东风公司特种装备事业部(东风越野车有限公司)原党委书记、总经理熊爱国涉嫌严重违纪违法;兵器装备集团中光学集团股份有限公司副总经理贾金富涉嫌严重违纪违法;中国一汽佛山一汽国际物流有限公司原总经理王秀阳涉嫌严重违纪违法;通用技术集团中轻公司群星进出口有限公司原副总经理顾维民涉嫌严重违纪违法。

7、央行4月23日开展890亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日无逆回购到期,因此单日净投放890亿元。上周央行共开展1700亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作和3010亿元7天期逆回购操作,当周实现净投放2670亿元。

8、海关总署综合业务司司长吴海平表示,海关总署将针对现在企业的痛点、难点和堵点,围绕进一步提升贸易便利化水平、畅通进出口物流、优化口岸营商环境、降低企业成本、支持新业态发展等方面,不断充实、调整和完善相关措施,研究推出新的海关支持举措。

9、深圳市一季度经济运行分析与二季度经济工作部署会召开。会议强调,要推动投资快速增长,全面加快建设进度,抓好重大基础设施项目建设。要加快消费恢复发展,稳住大宗消费,抓好“五一”等假日消费,引进国际一流商贸企业,不断释放消费新潜力。要推动外贸保稳提质,做强做大电动载人汽车、太阳能电池、锂离子蓄电池“新三样”出口。

10、据经济参考报,一季度,我国外贸实现稳增长,呈现逐月向好态势。不过,当下外贸依然面临诸多挑战。对此,多个部门已经抓紧部署新一轮稳外贸举措,不断充实、调整和完善相关措施,赋能外贸企业抓机遇拓市场。其中,推动加工贸易转移和转型升级、支持跨境电商发展等成为重点。

11、据中国证券报国家统计局日前公布的物价数据有所回落,引发市场对中国经济的担忧。专家表示,总体看,我国经济运行开局良好,经济复苏趋势明确。低通胀不等于通货紧缩,我国不存在系统性和可持续的通缩压力。

国内股市

1、上周,北上资金先扬后抑,前半周稳步加仓,不过周五受行情深度调整影响,大幅净卖出76.19亿元,创年内最大单日净卖出,全周合计小幅净买入3.39亿元。

2、中信证券认为,外部扰动影响有限,市场巨震来源于极致博弈后的部分投资者心态失衡,政治局会议后预计市场回归理性,经济渐进复苏背景下可投品种逐渐增多,预计主题热度逐步降温,配置思路坚持高切低。建议积极布局一季报超预期品种,淡化持仓博弈。

3、中信建投认为,近期季报期,业绩影响权重明显上升,外部催化下主题交易拥挤后进入降温阶段,短期市场存在一系列不确定或潜在负面因素,市场处于休整期,耐心等待再布局机会。短期结构上关注在低位资产中寻找景气稳定或好于预期方向,中期线索在于科技周期与复苏链中的弹性方向。

4、本周有5只新股申购,包括沪市主板新股1只、科创板新股2只、创业板新股1只、北交所新股1只。其中,中芯集成是国内领先的特色工艺晶圆代工企业,网上发行申购上限达42.3万股,顶格申购需配沪市市值423万元,有望成为今年最容易中签的新股之一。

5、据经济参考报,随着A股2022年报的集中披露,针对上市公司年报的问询函也日渐增多。据不完全统计,截至4月23日,已有约40家公司收到交易所下发的年报问询函,其中ST公司居多。从问询内容来看,交易所紧盯“业绩变脸”、年报异常、大额资产减值等问题,部分ST公司被追问是否存在对2022年业绩进行“大洗澡”的情形。

6、据中国基金报,这个周末,各大券商又给出了最新观点。针对近期TMT板块巨震,有券商认为,符合在TMT大年出现明显“获利回吐”的历史规律。TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情,春季躁动后往往会有一波明显的调整,幅度在20%左右。面对这种调整,逢低加仓是最佳策略。

7、据证券时报,在硬科技赚钱行情中逐步“上头”的投资者,被上周五的大跌打得措手不及,公募基金是否已再次调仓换股?多位基金公司人士透露,硬科技板块的突发暴跌一方面受外界传闻影响,另一方面则是因强势股的短期回调,同时因公募基金等资金在硬科技上拥挤程度愈加明显,硬科技行情不会因短期扰动出现重大变化,预计硬科技主线将在之后更多展现出震荡上行的态势。

8、据证券时报,4月下旬,北交所公司密集披露2022年年报,与此同时,年度权益分派计划也纷纷亮相,星辰科技等公司推出了“10转10”以上的高送转计划。多家公司2023年一季报业绩也同比增长,其中万通液压今年一季度盈利同比翻倍。

9、据证券时报,沉寂了2年多的医药板块近期迎来资金大幅加仓。据Wind数据统计,4月以来,易方达沪深300医药ETF(交易型开放式指数基金)、华宝中证医疗ETF银华中证创新药产业ETF博时恒生医疗保健ETF广发中证创新药产业ETF等资金净流入明显,合计有超200亿资金涌入医药类ETF。

10、据券商中国,“牛市旗手”业绩正在领跑。Wind数据显示,截至目前已有14只券商股披露了一季度业绩情况,其中净利实现同比增长的有13家,半数实现净利超200%的增长,主要是自营投资业务业绩回升所致。而东方财富营收净利却罕见出现同比下降。

11、*ST紫晶(紫晶存储)和*ST泽达(泽达易盛)分别发布公告称,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》。根据《行政处罚决定书》认定的重大违法行为,两家公司将被实施重大违法强制退市,成为科创板首批退市公司。*ST紫晶*ST泽达的股票将自2023年4月24日(星期一)开市起停牌。

12、百度AI技术生态总经理马艳军表示,百度基于飞桨和文心大模型,携手产学研共建产教融合的人工智能教育生态,加快培养助力社会经济高质量发展的复合型AI人才。

13、上汽集团联创汽车电子中兴通讯达成深化战略合作。同期,联创汽车电子和中兴通讯成立联合创新中心并联合发布T-BOX产品方案,本次联合发布的T-BOX产品方案,基于中兴通讯车规级4G模组进行的整机设计与研发。

14、宁德时代子公司邦普循环全球9大零碳工厂发布会暨碳关税战略合作签约仪式正式举办。全球知名认证机构SGS为邦普循环6大基地、9个零碳工厂颁发PAS2060碳中和认证证书。

15、上交所南钢股份下发监管工作函,就公司控制权转让相关事项明确监管要求。

16、北京小米机器人技术有限公司成立,法定代表人为曾学忠,注册资本5000万元,经营范围包含:智能机器人的研发,人工智能行业应用系统集成服务,人工智能基础资源与技术平台,微特电机及组件制造等。该公司由小米通讯技术有限公司间接全资控股。

 

金融

1、央行国际司司长金中夏介绍,央行采取了很多措施做好金融支持稳外贸工作。其中包括,降低实体经济融资成本;引导金融机构加大对小微和民营外贸企业的支持力度;指导金融机构为外贸企业提供汇率风险管理服务,减免了银行服务中小微企业相关外汇交易手续费;持续优化跨境贸易人民币结算环境,提高跨境贸易便利化水平。

2、央行深圳市中心支行表示,“金融支持前海30条”发布以来,已有多项新措施稳步落地,有序推进。在这些新措施中,进口企业实现境外“不落地购汇”支付货款,是全国首创。而更多的改革措施则在扩面增量,提升跨境金融服务体验。

3、央行召开2023年会计财务工作电视会议要求,央行会计财务部门要深刻把握服务保障现代中央银行制度建设,健全完善央行财务治理体系的重大意义,有效夯实财务治理体系顶层框架建设。不断增强会计财务支撑保障能力。坚持问题导向,全面深化会计财务从严管理与财会监督体系建设。

4、据中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组、河南省监察委员会消息:原中国银行业监督管理委员会处置非法集资办公室主任刘张君涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组纪律审查和河南省监察委员会监察调查。

5、据证券时报,随着基金一季报接近尾声,资金对主动权益基金的增减持情况也浮出水面。数据显示,不少业绩出色的基金被资金看中,获得大幅加仓,基金规模也实现了翻倍增长。具体来看,份额翻倍最多的是英大国企改革主题,该基金的份额从去年底的2.57亿份上升到今年一季度末的18.68亿份,一季度份额增幅高达626.31%。

6、据中国证券报,4月以来,部分中小银行持续调整存款利率。据不完全统计,4月以来,湖北罗田农商行焦作解放农商行等逾20家中小银行(包括地方农信联社)宣布调整银行存款产品利率,有的下调幅度达45个基点。此外,部分国有大行也对部分存款产品利率略有调降。

楼市

1、广东省统计局发布数据显示,一季度,广东房地产开发投资0.29万亿元,同比下降8.2%,降幅比1-2月收窄0.3个百分点,比上年全年收窄6.1个百分点。其中,商品住宅投资下降4.7%;一季度,广东商品房销售面积增长9.8%,比1-2月回升10.0个百分点,比上年全年回升34.2个百分点。

2、杭州临平区全域放宽限购,在整个临平区购房,外地户籍只需1个月社保即可购买临平区的新房或二手房,本地户籍无需社保,购买二套房不再受落户5年限制。2023年9月30日(含)前购房,按照实际缴纳契税金额的50%标准给予补助。

3、据证券时报,深圳相关部门已向部分中介机构发通知,要求其平台对外展示的房源价格必须严格按照指导价进行公示,不以指导价进行公示的,相关部门将视情况进行企业约谈或暂停交易系统权限。

4、珠海市市场监督管理局发布关于规范房地产广告发布的提示,明确不得在房地产广告中标注或暗示房源为学区房、学位房,不对业主购房后可入读某学校作出保证或承诺的明示或暗示。

产业

1、工信部等八部门发布关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见,其中提到,到2025年底,IPv6技术演进和应用创新取得显著成效,网络技术创新能力明显增强,“IPv6+”等创新技术应用范围进一步扩大,重点行业“IPv6+”融合应用水平大幅提升。

2、今年五一假期机票预订呈现“量价齐升”的态势。离五一假期还有5天,国内机票预订数量超过2019年同期,且平均票价涨幅达39%,部分热门航线经济舱机票更是售罄。

3、澳大利亚反倾销委员会发布公告称,澳大利亚工业科技部部长通过了澳大利亚反倾销委员会对进口中国的风电塔作出的反倾销新出口商复审终裁建议,涉案企业蓬莱大金海洋重工有限公司自2022年3月11日起暂定倾销有效税率为1.2%。

4、乘联会秘书长崔东树发文称,从目前的361万台的库存水平和假设7月国六B标准的实施带来的剧烈调整库存的趋势判断,建议企业及时跟踪政策环境与市场变化,加速提早清理不达标库存,对未来市场谨慎设定产销节奏,尤其关注渠道库存结构,针对燃油车及时调整生产,及时消化经销商历史库存,平稳度过环保过渡期。

5、2023世界动力电池大会将于今年6月8日至11日在四川宜宾举办。本次大会以“绿色新动力 世界新动能”为主题,预计将有2000余名国内外嘉宾齐聚万里长江第一城,把脉动力电池产业发展趋势,深入推进技术创新,促进科技成果转化,共商发展大计、共创绿色未来。

6、徐州市数字人民币试点实施方案日前印发。《方案》梳理制定了零售消费、交通出行、文化旅游、政务、校园、医疗养老、商圈、金融等八大应用场景。《方案》结合产业结构、风土人文研究确定,徐汇淮海国际陆港物流;乡村振兴;工程机械供应链;政府小额采购中运用数字人民币,强化财政资金监控;工程预付款监管等五大特色场景。

7、能源行业核电标准化技术委员会2022年度委员全体会议召开。会议要求,要聚焦核电标准建设关键工作,科学规划布局前瞻性引领性标准,做好做实与核安全相关标准的认可工作,持续推动我国自主核电标准的应用实施。

8、2023中国无人系统创新发展论坛举办。会上,世界无人机大会主席杨金才认为,大数据技术的进步推动了无人机产品升级与高质量服务,同时无人机在实际应用中又积累了丰富数据信息,未来将在物流、应急救援等领域发挥重大作用。

9、欧亚经济委员会内部市场保护司公告称,对原产自中国的滚动轴承(不包括滚针轴承)启动第3次反倾销日落复审调查。

10、集邦咨询预测,2023年TOPCon电池片将迎来投产高峰期,产能约为249GW,占N型电池片总产能的73.7%,占据绝对优势;HJT电池片的产能将达55GW,占比16.3%;XBC电池片的产能约33.75GW,占比10%。

11、由西安交通大学联合多家单位研发的我国首辆镁合金轻量化挂车在中国西部科技创新港交付。联合研发团队首次在重载卡车设计研发、工程制造及后效验证的全过程中贯通运用镁合金轻量化理念,形成系统设计方案。

海外

1、日本经济产业省将对日本企业在锂等重要矿物的冶炼和矿山开发项目的一半成本进行补贴。日本金属与能源安全组织将设立一个基金,从相关支出的预算中拨出1058亿日元(约合7.88亿美元)提供支持。锂、锰、镍、钴、石墨和稀土是支持的主要目标。

2、津巴布韦储备银行表示,作为稳定当地货币干预措施的一部分,央行将推出一种以黄金为基础的数字货币,作为津巴布韦的法定货币在该国进行交易。引入数字黄金货币,将是央行利用该国的黄金储备来使津巴布韦本国货币——津巴布韦元稳固的第一步。

3、知情人士透露,美国国家环境保护局准备首次提出针对发电厂碳排放的限制措施。美国发电厂的碳排放量占全美总量25%,但在全美3400家燃煤和燃气发电厂中只有不到20家使用减排技术。

国际股市

1、中国红牛回应“被禁止生产销售”称,这是虚假信息,是网络水军又一次大规模造谣引流、恶意抹黑中国红牛。中国红牛表示,将及时取证,坚决依法追究责任。

2、谷歌将于北京时间5月11日举办I/O开发者大会,预期将发表多项硬体新产品,包括中阶手机Pixel 7a、折叠手机Pixel Fold及平板电脑Pixel Tablet。

3、软银旗下ARM将与制造合作伙伴合作开发自己的半导体,这将是ARM有史以来最先进的芯片制造项目。

4、日立宣布旗下全球风险投资机构Hitachi Ventures(HV)设立第三支基金,以3亿美元基金投资Web3及生成式AI领域初创公司,以加速其在关键数位领域的创新并寻找新商机。

商品

1、俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示,如果七国集团全面禁止向俄罗斯出口商品,俄罗斯方面将以终止黑海港口农产品外运协议作为回应。

2、世界黄金协会表示,黄金需求的季节性规律预示,国内黄金消费的式微可能会对4-5月的上游实物黄金需求产生影响。此外,国内金价的上涨,以及消费者预算向旅游和其他方面的转移也可能会对黄金需求造成额外压力。

3、农业农村部召开视频会议,部署开展全国粮油等主要作物大面积单产提升行动。会议强调,要充分认识开展大面积单产提升行动的重要性和紧迫性,科学确定单产提升的思路目标和技术路径,强化措施保障,扎实推进单产提升工作尽快落地见效。

4、中国石油化工集团江汉油田涪陵页岩气田方面透露,随着页岩油开发工艺持续优化,日前该气田复兴区块页岩油生产取得阶段性成果,累计产油突破2万吨,呈现“气油并进”的良好局面。

债券

1、【债市综述】4月23日为五一假期调休工作日,银行间市场正常开市,但多数券商、基金等非银机构当日不上班,需要借入三天期资金,现券交投极为清淡,银行间主要利率债收益率窄幅波动;资金方面,因非银缺席需求大减,回购利率普遍回落。

2、据中国证券报,截至4月23日,4月以来,共有14只可转债发行,发行总额为222.48亿元。专家表示,可转债供给已有明显提速趋势。全面注册制下,可转债差异化定位更加清晰,发行条件的调整将有助于可转债发行维持高增态势,预计二季度可转债供给会增加,需求会保持旺盛。

3、中金固收称,30年国债期货合约的上市显著提升了现券的成交活跃度,信用债整体震荡偏暖,信用利差有所收窄,推动综合利差继续下行,当前已处于近5年相对低位。

4、华创固收认为,反应债市交易情绪的30年国债换手率和R001成交占比均已触及阈值上限,显示目前市场交易情绪演绎得较为极致,不建议继续追涨,建议投资者多看少动,等待更合适的参与机会。

外汇

1、央行国际司司长金中夏表示,将不断完善以市场供求为基础,参考一篮子货币进行调节,有管理的浮动汇率制度,并且继续深化汇率市场化改革,增强人民币汇率弹性,引导企业和金融机构树立风险中性理念,综合施策、稳定预期,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、印度和孟加拉国正逐渐放弃在双边贸易中使用美元,改用本国货币交易,预计孟加拉国对印度的出口将完全转用卢比和塔卡交易,而印度对孟加拉国价值约为20亿美元的出口将以卢比交易,剩余部分再以美元交易。

 

重要经济日程

 

 

 

信息来源:Wind
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