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财经早餐2023年5月5日星期五
热点聚焦
1、苹果2023年第二财季每股收益1.52美元，预期1.43美元；营收948.4亿美元，预期929.81亿美元；净利润241.6亿美元，预期226.6亿美元。第二财季iPhone营收513.3亿美元，预期489.7亿美元。第二财季大中华区营收178.1亿美元，预期171.6亿美元。苹果将季度分红提高至每股24美分，之前为23美分，预期24美分。将回购高达900亿美元的股份。苹果美股盘后涨超2%。
2、欧洲央行如期加息25个基点，利率水平达2008年10月以来最高。欧洲央行重申将根据经济数据并基于通胀前景调整利率政策，并预计将于7月停止资产购买计划再投资。欧洲央行行长拉加德明确表示不会暂停加息，强调通胀前景仍存在重大上行风险。而有消息人士称，部分欧洲央行决策者预计未来还将加息2-3次。
3、美国银行业危机还在继续发酵，多家地区性银行股价暴跌。西太平洋合众银行称，正与潜在投资者就包括出售和融资在内的战略性选项进行谈判。英国金融时报报道称，阿莱恩斯西部银行正在考虑包括出售（资产）在内的选择，但随后该行予以否认。另外，道明银行终止与第一地平线银行合并协议。
环球市场
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.86%报33127.74点，标普500指数跌0.72%报4061.22点，纳指跌0.49%报11966.4点，美国三大股指录得连续第四日下跌。迪士尼跌3.38%，家得宝跌2.5%，领跌道指。地区性银行股重挫，西太平洋合众银行跌50.62%，阿莱恩斯西部银行跌38.55%。万得美国TAMAMA科技指数跌0.36%，脸书跌1.48%，特斯拉涨0.37%。中概股普遍上涨，比特数字涨8.7%，叮咚买菜涨6.78%。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.51%报15734.24点，法国CAC40指数跌0.85%报7340.77点，英国富时100指数跌1.1%报7702.64点。
3、亚太主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.02%，报2500.94点；澳洲标普200指数跌0.06%，报7193.10点；新西兰NZX50指数涨0.51%，报11968.55点。日本市场因假期休市。
4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.06%报2058.6美元/盎司，COMEX白银期货涨2.55%报26.335美元/盎司。
5、国际油价表现分化，美油6月合约跌0.01%，报68.59美元/桶。布油7月合约涨0.25%，报72.51美元/桶。
6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨0.79%报8535美元/吨，LME期锌跌0.13%报2626.5美元/吨，LME期镍跌3%报24000美元/吨，LME期铝跌1.1%报2295.5美元/吨，LME期锡跌3.82%报25755美元/吨，LME期铅跌0.19%报2127美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.04%报1417美分/蒲式耳；玉米期货涨0.04%报588.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.74%报644.5美分/蒲式耳。
8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨7.21个基点报5.227%，2年期美债收益率跌1.2个基点报3.799%，3年期美债收益率涨1.4个基点报3.519%，5年期美债收益率涨4.3个基点报3.338%，10年期美债收益率涨4.9个基点报3.387%，30年期美债收益率涨5.6个基点报3.735%。
9、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率跌4.3个基点报3.646%，法国10年期国债收益率跌4.1个基点报2.784%，德国10年期国债收益率跌5.8个基点报2.186%，意大利10年期国债收益率涨0.4个基点报4.113%，西班牙10年期国债收益率跌2.5个基点报3.282%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.16%报101.43，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.45%报1.1012，英镑兑美元涨0.1%报1.2570，澳元兑美元涨0.3%报0.6693，美元兑日元跌0.35%报134.28，美元兑瑞郎涨0.21%报0.8860，离岸人民币兑美元涨56个基点报6.9164。
宏观
1、央行5月4日开展330亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有5620亿元逆回购到期，因此单日净回笼5290亿元。
2、4月财新中国制造业PMI录得49.5，低于上月0.5个百分点，时隔两个月再度收缩。受疫情期间积压的需求释放殆尽，叠加此前快速修复带来的高基数影响，4月中国制造业景气度环比收缩。
3、国家税务总局数据显示，今年“五一”假期，全国消费相关行业销售收入同比增长24.4%。其中，服务消费和商品消费同比分别增长28.7%和19.5%，反映居民消费意愿增强。旅游游览和娱乐服务业销售收入同比增长3.2倍。
4、《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测（2022~2023）》预测，2023年我国第一产业增加值将超过9万亿元，增长4%；粮食总产量将突破6.9亿吨，其中玉米产量将达到2.9亿吨左右，大豆产量将超过2100万吨。
国内股市
1、5月首个交易日A股走势分化，中特估、传媒联手爆发，大消费则再次被潜伏盘兑现出货，日内近3000股上涨，连续2日上演百股涨停，但盘面仍显得较为割裂。截至收盘，上证指数涨0.82%报3350.46点，连升3日；深证成指跌0.57%，创业板指跌1.16%，北证50跌0.42%，万得全A涨0.21%，万得双创跌0.82%。A股全天成交1.17万亿元。北向资金净卖出14.39亿元，格力电器、中国平安分别遭净卖出11.2亿元、5.21亿元，贵州茅台逆势获净买入14.34亿元。
2、恒指早盘高开后迅速拉升，随后全天强势震荡，恒生指数收涨1.27%报19948.73点，恒生科技指数涨0.55%，恒生国企指数涨1.96%。大市成交1052.89亿港元，南向资金净买入28.15亿港元。大金融、中字头爆发，中国平安涨近8%领涨蓝筹；啤酒、半导体走弱。中国台湾加权指数收盘涨0.36%。
3、据经济参考报，最新数据显示，2022年A股公司年报现金分红金额创历史年度新高，合计现金分红达1.89万亿元。但与此同时，不少上市公司在业绩下滑的情况下仍坚持进行大手笔高比例现金分红，并因此收到交易所关注函。专家指出，高比例的短期分红背后可能存在利益输送或市场操纵等行为，所以要防止操纵式分红。
4、随着新一轮国企改革正在推进，中特估体系也在积极构建之中，市场选股范式已经转向数字经济AI+、央国企价值重估的两条主线。对于后续看好的投资机会，43%的私募认为数字经济主线节后值得继续重点关注；37%的私募则认为央企、国企为代表的蓝筹股值得关注。
5、据证券时报，2023年，科技类题材取代新能源，成为A股市场一抹亮色。AI、信创、芯片、CPO等概念股持续发力，跑出多只大牛股。截至最新收盘，申万一级行业中，传媒、通信、计算机指数涨幅排名行业前三，商贸零售、房地产、美容护理指数涨幅垫底。多家机构看好2023年的科技股行情。
6、据证券时报，2022年，A股主要院线公司新建影院数量超过100家。2023年，随着疫情影响逐步消退，电影市场回暖，部分公司也计划相应加大新建影院力度。报告显示，万达电影、横店影视、幸福蓝海等行业龙头，今年都有不少新建影院规划。
7、据证券时报，太平资产副总经理徐钢表示，经过两年估值消化后，目前A股估值水平总体处在合理偏低位置。同时，积极信号不断增多，包括经济复苏、美国紧缩周期大概率进入尾声、外部打开新格局和内部政策更友好等。因此，从资产配置的角度看，对中国权益资产未来的表现持乐观态度。
8、据证券时报，多位私募大咖表示，今年股市有望向上修复。从内部来看，经济应该是温和复苏的过程。未来国内不会发生特别让市场意外的情况。超预期状况更多会是一些外部因素。新能源在经历大幅调整后，部分行业龙头已经跌出了机会。
9、据证券时报，5月4日，传媒板块全天强势走强，其中，中信出版、世纪天鸿、中国出版、龙版传媒、长江传媒、中国科传等多家传媒股涨停。当日晚间，多家公司发布异动公告提示风险。
10、市值仅82亿元的房企天宸股份公告宣布，计划以116亿元在江苏芜湖投建光储一体新能源产业基地项目。该公司去年营收规模仅为2.44亿元，归母净利润仅3593万元。
11、中国联通携手腾讯成立新公司云宙时代，主要从事内容分发网络（CDN）和边缘计算业务。
12、美国参议院投票通过将东南亚光伏面板关税提高至254%的决议。隆基绿能相关人士表示，目前还在评估影响，但公司已有所准备，已参股一家美国组件厂，共同生产本地产品。
13、光大证券回应旗下金阳光APP天邦食品不实资讯称， APP中相关F10信息内容全部来自于第三方信息供应商，已第一时间开展排查并确认，删除该错误信息。
14、知情人士称，天齐锂业可能投资最多2亿美元入股梅赛德斯-奔驰和吉利控股的合资企业智马达汽车（Smart Automobile）。
15、工商银行天津市分行原党委委员、副行长张希刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。
金融
1、据银保监会通报，2022年末，保险业风险综合评级结果为：风险小的A类公司49家，风险较小的B类公司104家；风险较大的C类公司（即中风险公司）16家；风险严重的D类公司（即高风险公司）11家。
2、财政部、国务院国资委、证监会印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，进一步规范国有企业、上市公司选聘会计师事务所行为，明确国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。
3、中基协第三届托管与运营委员会召开会议指出，要持续推动资管产品的净值化管理，提高行业估值能力；推动构建有利于长期投资的税收制度环境。
4、中石化集团第三次挂牌转让九州证券10.98%股权，挂牌价格为5.14亿元，与上一次持平。
楼市
1、据中国房地产指数系统百城价格指数显示，4月全国100个城市新建住宅平均价格为16181元/平方米，环比上涨0.02%，同比下跌0.07%，均与3月持平。二手住宅平均价格为15826元/平方米，受市场挂牌量持续走高影响，价格走势继续承压，环同比跌幅分别扩大至0.14%和1.28%。
2、中指院：五一假期房地产销售整体表现平淡，4月29日-5月3日，代表城市成交规模较去年五一假期增长约25%，其中多个城市受低基数影响，同比增幅较大，但整体较2019年同期降幅仍超两成。
3、“五一”假期期间，北京地区二手房成交较为平淡，新房优惠力度整体比较大。业内人士表示，整体来看，在政策维持稳定的前提下，预计5月北京二手房市场将维持平稳发展。
4、惠州惠阳：首套房商业贷款最低首付下调至20%，二套房最低30%；公积金贷款首套房最高60万元，二套房最高50万元；高级人才公积金贷款个人最高可贷100万元，夫妻双方合计最高可贷150万元。
产业
1、11部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》，着重强调跨部门综合监管。明确要求将医疗美容诊疗活动、涉医疗美容经营活动以及医疗美容用药品、医疗器械等纳入综合监管重点事项。扫清“黑机构”“黑医生”“黑药械”，对行业乱象保持高压严打态势。
2、据民航局，“五一”假期民航运输旅客941.2万人次，日均运输188.2万人次，比2022年“五一”假期日均数31万人次增长508%。
3、据工信部，一季度，规模以上电子信息制造业增加值同比下降1.1%，降幅较1-2月份收窄1.5个百分点；其中，3月当月同比增长1.2%。固定资产投资同比增长14.5%，比同期工业投资增速高5.9个百分点。
4、据中国物流与采购联合会，4月份，中国物流业景气指数为53.8%，环比回落1.7个百分点；仓储指数为53.7%，环比上升3.5个百分点。公路物流运价指数为103.2点，环比回落0.18%。电商物流指数为109点，比上月提高0.7个点。
5、第六届数字中国建设峰会共对接数字经济项目606个，总投资3357亿元，其中集中签约数字经济重点项目52个，总投资581亿元，涵盖半导体、新能源、智能汽车等类别。
6、据中国演出行业协会监测，五一假期，全国营业性演出31050场，同比增长417.5%，较2019年同期上升49.1%；票房收入15.19亿元，同比增长962.2%，较2019年增长18.4%。
7、市调机构GlobalData最新报告预测，全球5G市场未来几年将继续缓慢增长，到2027年，所有蜂窝连接中的48%将通过5G连接，连接数达到55亿。
8、TechInsights报告指出，今年一季度，印度智能手机出货量同比下降18%至3070万部，连续第三个季度出现下滑。三星以20%的市场份额位居榜首，其次是vivo（18%）和小米（17%）。
海外
1、美国联邦和州政府官员正在评估近几天银行股大幅波动背后存在“市场操纵”的可能性，白宫方面也表示将监控“健康银行面临的做空压力”。美股地区银行股本周大幅下跌，西太平洋合众银行累跌近70%。根据分析公司Ortex的数据，做空者仅在周四就通过做空某些地区银行获利3.789亿美元。
2、加拿大央行行长麦克勒姆：金融系统再次面临压力可能会改变利率路径；将通胀从3%降至2%可能更加困难；加拿大央行有“一系列工具”来缓解金融压力；如果通胀不放缓，加拿大央行准备继续加息；尽管经济持续温和增长，预计通胀将在今年夏季进一步下降至约3%；如果金融压力导致比预期更多的紧缩，并持续存在，在制定利率时必须考虑这一点。
3、日本总务省数据显示，截至4月1日，包含外国人在内的未满15岁的儿童及青少年人数降至1435万人，比去年减少30万人，是自1982年来连续42年减少，为历史最低水平。
4、挪威央行加息25个基点至3.25%，符合市场预期。挪威央行称，政策利率很可能在6月份再次上调。
5、美国上周初请失业金人数增加1.3万人24.2万人，高于预期值24万人。至4月22日当周续请失业金人数减少3.8万人至180.5万人，预期为升至186.5万人。美国4月挑战者企业裁员人数6.7万人，前值8.97万人。
6、美国3月贸易帐逆差642亿美元，预期逆差633亿美元，前值逆差705亿美元修正为706亿美元。
7、欧元区3月PPI环比降1.6%，预期降1.7%，前值降0.5%；同比升5.9%，预期升5.9%，前值升13.2%。
8、欧元区4月服务业PMI终值56.0，预期56.6，初值56.6；综合PMI终值54.1，预期54.4，初值54.4。
9、德国4月服务业PMI终值为56，预期55.7，初值55.7，3月终值53.7；综合PMI终值为54.2，预期53.9，初值53.9，3月终值52.6。
10、德国3月季调后贸易帐顺差167亿欧元，预期顺差161亿欧元，前值自顺差160亿欧元修正至顺差161亿欧元。
11、法国4月服务业PMI终值为54.6，预期56.3，初值56.3，3月终值53.9；综合PMI终值为52.4，预期53.8，初值53.8，3月终值52.7。
12、英国4月服务业PMI终值55.9，预期54.9，初值54.9；综合PMI终值54.9，预期53.9，初值53.9。
国际股市
1、热门中概股普遍上涨，比特数字涨8.7%，叮咚买菜涨6.78%，世纪互联涨6.07%，汽车之家涨5.45%，秦淮数据涨5%，360数科涨4.9%，BOSS直聘涨4.88%，哔哩哔哩涨4.03%，百度涨3.99%，腾讯音乐涨3.18%，京东涨3.17%；跌幅方面，中阳金融跌79.39%，盛美半导体跌2.84%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨5.43%，小鹏汽车涨5.02%，理想汽车涨5.06%。
2、美国白宫宣布首个遏制人工智能风险的举措，计划拨款1.4亿美元用于新的人工智能研究中心。几家人工智能公司已同意在8月的一次网络安全会议上提交其产品以供审查。
3、有消息称阿里巴巴国际数字商业集团考虑在美国IPO。对此，阿里国际数字商业集团辟谣称：“没有上市计划。”
4、拼多多称“总部从中国迁至爱尔兰”消息严重失实，总部始终在中国。拼多多电商全球化业务temu出于在欧洲开展业务的需要，同时基于合规需求，选择爱尔兰都柏林为海外业务法律注册地。
5、消息人士称，由于今年上半年不及预期，苹果MacBook出货量可能会在2023年出现个位数下降。业内消息人士称，苹果将其VCSEL芯片订单分配给三家供应商，分别是Lumentum、高意和索尼。
6、高盛正在配合美国政府对硅谷银行调查和询问的有关工作，并向其提供资料，调查包括3月份高盛所扮演的角色。
7、微软向所有人开放其Bing GPT-4聊天机器人，并取消等待名单。用户可以通过微软账户登录新的必应或Edge，就可以访问由GPT-4驱动的开放预览版。
8、英国竞争监管机构已开始对Adobe拟以200亿美元收购设计软件公司Figma的计划展开调查，预计美国和欧盟相关机构也将采取类似行动。
9、沃尔沃汽车宣布将在瑞典裁减1300个办公室工作岗位，约占其瑞典员工总数的6%，以削减成本。
10、知情人士表示，沃达丰和长和即将就其英国电信业务150亿英镑的合并达成协议，这将使合并后的公司成为该国最大的移动运营商，拥有2800万客户。
11、私募巨头阿波罗牵头的财团即将达成收购工业零部件制造商Arconic的协议，对其估值达到每股30美元，约合30亿美元。
12、澳大利亚金矿公司Newcrest临时首席执行官Sherry Duhe称，董事会准备向其股东推荐纽蒙特矿业提出的收购要约。如果交易成功，新公司将成全球最大的黄金开采商。
13、日本芯片制造商Rapidus董事长称，预估需要约2万亿日元用于技术开发，并需要3万亿日元来为大规模生产提供资金，公司正考虑上市筹集资金。
14、大众汽车集团一季度营业收入为760亿欧元，同比增长22%；营业利润为57亿欧元，营业利润率为7.5%。总交付量同比增长7.5%，其中纯电动车销量为14.1万辆 ，同比增42%，占比7%。
15、宝马第一季度营收368.5亿欧元，超预期的354.7亿欧元；汽车部门营收312.7亿欧元，超预期的301亿欧元；EBIT为53.8亿欧元，远超预期的36.6亿欧元。
16、壳牌第一季度调整后净利润96.5亿美元，市场预期86亿美元，上年同期为91.3亿美元。公司宣布，将再回购40亿美元股票，与上一季度步伐相同。
17、Moderna第一季度营收18.6亿美元，市场预期11.8亿美元，其中新冠疫苗收入18.3亿美元，预期11.4亿美元；每股收益0.19美元，市场预期亏损1.66美元。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，燃油跌3.07%，PVC跌1.14%，纸浆涨1.42%。黑色系全线下跌，铁矿石跌3.26%，焦煤跌2.74%，热卷跌2.41%，螺纹钢跌2.22%，焦炭跌1.95%。农产品多数下跌，菜粕跌2.34%，豆二跌1.08%，棉花涨1.12%，棕榈油涨1.11%。基本金属全线收跌，沪镍跌2.83%，沪锡跌2.16%，沪铜跌0.67%，沪铝跌0.62%，不锈钢跌0.58%，沪铅跌0.36%，沪锌跌0.14%。
2、据中国期货业协会数据，4月全国期货市场成交量为6.72亿手，成交额为44.16万亿元，同比分别增长43.26%和8.09%。其中，螺纹钢、豆粕、沪深300股指期货等交易活跃。
3、据中国有色金属工业协会，在不出现“黑天鹅”事件的前提下，预计二季度有色金属工业生产、投资依然保持较快的增长势头，主要有色金属价格、规上有色金属企业效益降幅将会收窄。预计上半年十种常用有色金属产量同比增长6%左右。
4、俄罗斯副总理诺瓦克重申，将全面坚持和执行石油减产水平，目前俄石油日产量较今年2月水平相比削减50万桶。
5、美国至4月28日当周EIA天然气库存增加540亿立方英尺，预期增加520亿立方英尺，前值增加790亿立方英尺。
6、波罗的海干散货指数跌0.83%，报1545点。
债券
1、【债市综述】5月首个交易日现券延续强势，10年国债收益率续创近半年新低；国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.48%，创上市来新高。银行间市场资金宽松，主要回购利率均大幅回落。地产债涨跌不一，“21旭辉01”涨超10%，“20远资01”跌超8%。
2、中证转债指数收盘涨0.06%，成交额527.64亿元，万得可转债等权指数收盘跌0.31%，成交额603.52亿元。游族转债涨超16%，万兴转债涨超9%，永鼎转债、中钢转债涨超5%；法兰转债、合力转债跌超5%，特发转2、精测转债跌超4%。
3、【债券重大事件】标普将中国长城资产及其核心子公司评级展望从稳定下调至负面；“H融信1”和“H融信2”持有人会议审议通过调整宽限期安排议案；青岛城投总经理涉嫌违法违规被调查；“20旭辉01”2023年第一次债券持有人会议召开时间变更；广汇实业投资收到行政处罚决定书。
外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9162，较上一交易日涨122个基点，夜盘报6.9128。人民币兑美元中间价报6.9054，调升186个基点。
2、印度政府官员及知情人士称，印度与俄罗斯已暂停有关使用印度卢比结算的谈判，目前双方正在寻找替代方案。
重要经济日程
信息来源：Wind
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