400-771-8181

欢迎来到中天期货官方网站!

网站:中企动力  支持IPV6

 

>
>
>
>
财经早餐2023年5月10日星期三

财经早餐2023年5月10日星期三

热点聚焦

1、稳中向好势头延续,今年前4个月中国外贸进出口总值13.32万亿元,同比增长5.8%。其中,出口7.67万亿元,增长10.6%;进口5.65万亿元,增长0.02%;贸易顺差2.02万亿元,扩大56.7%。

2、中国4月进出口3.43万亿元,同比增长8.9%。其中,出口2.02万亿元,增长16.8%;进口1.41万亿元,下降0.8%;贸易顺差6184.4亿元,扩大96.5%。按美元计价,中国4月进出口5006.3亿美元,增长1.1%。其中,出口2954.2亿美元,增长8.5%;进口2052.1亿美元,下降7.9%;贸易顺差902.1亿美元,扩大82.3%。

3、汽车产业迎来大消息。工信部等五部门联合发布公告,自7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。其中,针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至12月31日。数据显示,截至2023年1月底,不满足RDE要求的库存车辆超过189万,含已采购部件库存超过200万。

4、今年公募REITs市场表现低迷,多只REITs跌出高折价,部分产品获得增持或自购。继原始权益人增持后,公募REITs首现基金管理人自购,华夏基金将以不超过3000万元固有资金投资华夏中国交建REIT,并持有不少于6个月。

环球市场

1、美国三大股指全线收跌,道指跌0.17%报33561.81点,录得连续第二日下跌,标普500指数跌0.46%报4119.17点,纳指跌0.63%报12179.55点。英特尔跌2.18%,3M公司跌2.15%,领跌道指万得美国TAMAMA科技指数跌0.51%,特斯拉跌1.54%,苹果跌1%。中概股普遍下跌,亿咖通科技跌17.74%,晶科能源跌8.21%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.02%报15955.48点,法国CAC40指数跌0.59%报7397.17点,英国富时100指数跌0.18%报7764.09点。

3、亚太股市收盘多数走低。韩国综合指数下跌0.13%,报2510.06点;日经225指数涨1.01%,报29242.82点;澳洲标普200指数跌0.17%,报7264.10点;新西兰NZX50指数跌0.44%,报11889.61点。

4、国际油价全线上涨,美油6月合约涨0.51%,报73.53美元/桶。布油7月合约涨0.39%,报77.31美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.42%报2041.8美元/盎司,COMEX白银期货涨0.1%报25.86美元/盎司。

6、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌,大豆期货跌1.38%报1414美分/蒲式耳;玉米期货跌1.8%报585.75美分/蒲式耳,小麦期货跌1.53%报644美分/蒲式耳。

7、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.39%报8615美元/吨,LME期锌跌0.67%报2668.5美元/吨,LME期镍跌4.3%报23475美元/吨,LME期铝跌0.15%报2315美元/吨,LME期锡跌0.48%报25940美元/吨,LME期铅涨1.02%报2139美元/吨。

8、欧债收益率普遍收涨,英国10年期国债收益率涨7.5个基点报3.848%,法国10年期国债收益率涨3.2个基点报2.935%,德国10年期国债收益率涨2.9个基点报2.345%,意大利10年期国债收益率涨2.8个基点报4.262%,西班牙10年期国债收益率涨3个基点报3.429%。

9、美债收益率多数收涨,3月期美债收益率涨2.46个基点报5.259%,2年期美债收益率涨1个基点报4.028%,3年期美债收益率跌0.3个基点报3.729%,5年期美债收益率跌0.3个基点报3.501%,10年期美债收益率涨0.1个基点报3.524%,30年期美债收益率涨0.9个基点报3.841%。

10、纽约尾盘,美元指数涨0.26%报101.65,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.39%报1.0961,英镑兑美元涨0.02%报1.2620,澳元兑美元跌0.27%报0.6762,美元兑日元涨0.08%报135.24,美元兑瑞郎涨0.1%报0.8904,离岸人民币兑美元跌34个基点报6.9244。

11、又一加密货币交易所申请破产。总部位于美国西雅图的加密货币交易所Bittrex发布声明称,已向美国特拉华州联邦法院申请第11章破产保护。

宏观

1、2022年中国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元,比上年增长6.7%;城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元,增长3.7%。行业间、地区间工资水平差距较为明显,无论是在城镇非私营单位还是在私营单位中,就业人员年平均工资水平第一的都是信息传输、软件和信息技术服务业;房地产行业平均工资水平下降。国家统计局表示,个人工资与全国平均工资差异受多种因素影响,应理性看待。

2、商务部表示,一季度我国服务贸易继续保持增长态势,服务进出口总额15840.1亿元,同比增长8.7%。其中,出口下降4.7%,进口增长21.6%,服务贸易逆差2229.9亿元。

3、国资委召开中央企业乡村振兴工作会议,要求各中央企业强化责任担当,高质量做好助力乡村振兴各项重点工作,为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化、加快建设农业强国作出新的更大贡献。

4、央行5月9日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%,当日无逆回购到期,因此实现净投放20亿元。

国内股市

1、“中特估”跳水,大金融板块先扬后抑,周二A股震荡收跌。上证指数收跌1.10%报3357.67点,深证成指跌0.90%,创业板指跌1.21%,科创50指数跌2.18%,北证50跌1.99%,万得全A跌1.16%。市场成交额为12242亿元,北向资金净买入9.83亿元,建设银行获净买入4.75亿元居首,格力电器遭净卖出3.36亿元最多。

2、香港恒生指数收跌2.12%报19867.58点,恒生科技指数跌2.95%,恒生国企指数跌2.36%。半导体、软件延续弱势,中芯国际跌超7%领跌蓝筹。大市成交1221.4亿港元,南向资金净买入9.40亿港元,中国神华获净买入4.99亿港元居首,中芯国际遭净卖出5.25亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.18%,报15727.70点。

3、证监会公告,同意威迈斯康鹏科技誉辰智能、安凯微科创板IPO注册。上交所公告,思必驰IPO申请被否。

4、据证券时报,在3月房企融资小幅回暖之后,4月的融资规模又出现了同环比回落的情况,融资成本也有所下降。进入5月,万科越秀地产大名城中南建设等多家房企开启“补血”计划,陆续公布了最新融资计划。业内人士认为,从供给侧支持房企融资只是暂时“输血”的权宜之计,要从根本上解决房企流动性困难,还要靠“自我造血”,要靠销售回款,因此还需加大需求侧购房支持力度。

5、据证券时报,5月10日,全面注册制改革落地“满月”。一个月间,沪深两市11家主板公司扬帆起航,1611.23亿元市值总额,217.31亿元的募资总额——无声的数字展现改革的活力,“关键一跃”平稳落地。

6、据证券时报,市场人士认为,受益于“中特估”行情扩散,券商股在银行、保险板块的带动下实现补涨。实际上证券行业一季度业绩表现较好,且当前估值处于历史低位,具有较好的投资价值。不过,券商股走势和权益市场的表现高度正相关,该板块的强势行情持续性如何,有待进一步观察。

7、“五一”劳动节后第二周,沪深交易所受理拟IPO企业有所加速,5月8日至9日,5家公司新获受理。其中,兴福电子凯普林申报科创板上市,黄山谷捷、吉锐科技、中鼎恒盛申报创业板上市。

8、据经济参考报,4月以来,大量资金借道ETF入市。Wind数据显示,4月ETF净申购份额为578.47亿份,其中股票型ETF获净申购超480亿份,医药、半导体以及部分港股市场相关ETF月度净申购份额位居行业前列。而截至5月9日,5月股票型ETF净申购份额也接近140亿份。机构人士认为,随着国内经济逐步企稳回暖,A股中长期投资价值较为突出,后续重点关注业绩超预期、具有中长期强成长逻辑的板块。

9、据中国证券报,多家券商分析认为,A股新一轮盈利周期正在逐步启动,“中特估”相关行业与板块持续获得资本市场重视。从配置角度出发,医药中消费属性较强的细分领域以及地产链、半导体设备等方向获得券商看好,智能汽车、智能医疗、智能养老等人工智能领域多条赛道也获得券商推荐。消费板块中的确定性标的、银行板块中的头部机构等当前也具备明显的布局价值。

10、据经济参考报,近日,机构发布的投资策略报告显示,“中特估”“TMT”和“消费”等关键词高频出现。多数机构认为,结构上全年TMT和“中特估”的投资主线或将不变,而5月“中特估”行情已然占优。在基本面、资金面和政策面三重支撑下,市场对“中特估”的主线共识不断强化。不过,在前期TMT行情的极致演绎下,对AI相关板块而言,要注意其调整风险。

11、据经济参考报,Wind数据显示,截至5月9日,5月已有396家上市公司受到机构共计432次调研。值得注意的是,该数据已大幅超过上月同期,今年4月1日至4月9日,共有231家公司合计受到机构调研共计290次。从具体行业来看,机械设备、电子和医药生物最受机构关注。此外,得益于AIGC概念热度的不断攀升,AI概念相关公司仍是机构关注的焦点。

12、快手举行电商引力大会,宣布升级“川流计划”,今年将拿出至少600亿流量用于激励商家和达人协作。

13、阅文集团公告,程武由于个人生活规划调整,自5月10日起辞任执行董事、首席执行官等职务,现任公司执行董事兼总裁侯晓楠获委任为公司首席执行官。

14、台积电董事会核准以不高于600亿台币额度在本地市场募集无担保普通公司债,批准拨款3.661亿美元用于工厂建设和安装工厂设施系统。

 

金融

1、今年A股市场最为火热的“中特估”板块将迎来重磅级指数ETF产品。广发招商汇添富3家基金公司旗下中证国新央企股东回报ETF同时公告,基金将于5月15日至19日正式发售。

2、银保监会批复同意比亚迪收购易安财险银保监会批复显示,同意比亚迪汽车工业有限公司受让易安财产保险股份有限公司10亿股股份,持股比例为100%。

3、深圳市地方金融监管局公布24家“空壳”小额贷款公司名单称,多家公司存在近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务),请企业与个人谨慎与上述公司开展合作。

4、渣打银行表示,中国投资银行部门将至少聘请100名员工,瞄准在岸交易所债券和资产抵押债券交易。

5、菜鸟携手中国人寿共同设立规模超过30亿元仓储物流投资基金,聚焦于投资长三角经济圈多处高标准仓储物流基础设施。

6、据中国基金报,今年以来清盘的公募基金数量94只,已经逼近百只关口,处于历史性小高潮。权益类基金成为清盘的主力军,占比达到76.6%,这一比例创出历史新高。业内人士表示,业绩不好,规模持续较低,投入产出比较低等都是基金清盘的原因,这是行业正常的优胜劣汰。

楼市

1、香港金融管理局总裁余伟文表示,特区政府预计今年经济增长3.5%-5.5%,可能处于预测区间高端。香港房地产市场反弹良好,去年香港楼价同比下跌约15%,而今年第一季度反弹5%。

2、《深圳市住房发展2023年度实施计划》提出,2023年深圳计划供应居住用地330公顷,其中保障性住房用地125公顷,商品住房用地205公顷。

产业

1、中国4月乘用车市场零售达163万辆,同比增长55.5%,环比增长2.5%,为2010年以来仅有的两次环比正增长之一。4月新能源车市场零售52.7万辆,同比增长85.6%,环比下降3.6%,今年以来累计零售184.3万辆,同比增长36%。

2、汽车出口再次成为我国出口核心拉动力之一。海关总署数据显示,前4个月,我国出口机电产品4.44万亿元,同比增长10.5%,占出口总值57.9%。其中,汽车出口2045.3亿元,增长120.3%。

3、国铁集团发布数据显示,今年前4月全国铁路完成固定资产投资1674亿元,同比增长6.3%。

4、据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,4月销售各类挖掘机18772台,同比下降23.5%,其中国内9513台,下降40.7%;出口9259台,增长8.9%。1-4月,共销售挖掘机76243台,同比下降25%。

5、商务部宣布,自5月10日起,对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税,实施期限为5年。

6、美国交通部允许7家中国航司每周运营12个中美往返航班,即刻生效。目前,东航国航厦航均已提交新增航班申请,其余四家航司尚未申请。

7、一季度我国锂离子电池出口额为159.69亿美元,同比增长79.9%;出口数量为8.37亿个,减少7.3%。

8、电池级碳酸锂价格持续回升。上海有色网最新报价显示,5月9日,碳酸锂(99.5% 电池级/国产)价格上涨5500元报19.55万元/吨,连涨4日。

9、中国百货商业协会表示,2023年“大型零售企业综合业态营业收入指数”下降趋势有所放缓,预计第二季度将扭转下降趋势。“大型零售企业净利润指数”显示,一季度零售企业亏损有所好转。

10、三菱汽车社长加藤隆夫表示,公司没有退出中国市场的计划,长沙工厂将按计划于6月重启生产。

海外

1、美联储威廉姆斯:美联储尚未表示停止加息,通胀太高了;美联储在货币政策上取得了“惊人的进展”;美联储需要根据数据制定货币政策;如果需要,美联储将再次加息;今年没有理由降息。 不会猜测美联储如何处理违约情况;难以确定紧缩信贷将如何影响利率;金融条件明显收紧,对整个银行系统没有担忧;看到紧缩的信贷条件影响经济的迹象。

2、欧洲央行执委施纳贝尔:在可预见的未来,降息是极不可能的;需要付出更多努力,才能把通胀率降回2%的目标水平。缓慢的加息将允许欧洲央行去评估其每一步政策措施。

3、欧洲央行管委内格尔认为,利率应该进一步上升。欧洲央行管委卡扎克斯表示,欧洲央行可能不会在7月结束加息。欧洲央行管委Vasle称,通胀问题日益棘手,目标是达成2%的通货膨胀目标,实现经济软着陆;需要进一步加息。

4、标普:将美国2023年实际GDP增长预测下调至1.2%,此前预测值为1.4%;将美国2024年实际GDP增长预测下调至0.9%,此前预测为1.5%。

5、日本央行行长植田和男表示,外汇市场波动应该反映基本面;如果价格目标以可持续、稳定的方式实现,日本央行将结束收益率曲线控制(YCC),然后缩减资产负债表。

6、七国集团(G7)已展开协调,计划在世界银行内创设旨在强化可再生能源和纯电动汽车(EV)相关供应链新制度,以实现直至制成商品都能够由发展中国家自行管理。

7、澳大利亚公布2023财年政府预算案。当前澳大利亚仍面临降低通货膨胀和缓解家庭支出主要压力,政府将实施146亿澳元一揽子纾困方案。

8、美国4月NFIB小型企业信心指数为89,预期89.7,前值90.1。

9、法国3月贸易帐逆差80.23亿欧元,预期逆差93亿欧元,前值逆差99.04亿欧元。

国际股市

1、中概股普遍下跌,亿咖通科技跌17.74%,晶科能源跌8.21%,禾赛科技跌7.97%,万国数据跌6.72%,有道跌6.42%,亚朵跌6.24%,新东方跌6.1%,涂鸦智能跌6.1%,陆金所控股跌5.56%,腾讯音乐跌5.06%;涨幅方面,盛丰物流涨98.65%,亿航智能涨5.2%,世纪互联涨4.35%。中概新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌1.27%,小鹏汽车跌4.36%,理想汽车涨0.08%。

2、消息称特斯拉换代Model 3将于6月1日将在上海量产,数张新Model 3照片同时流出,特斯拉中国方面对此予以否认。

3、因全球油价下跌,沙特阿美第一季度净利润约318.8亿美元,同比下降19.2%。沙特阿美计划支付一季度股息195亿美元,环比持平。

4、高盛微软和芝加哥期权交易所等将推出区块链网络。高盛还将支付2.15亿美元以和解对女性薪资过低的诉讼。

5、保时捷(上海)管理咨询有限公司将与合肥经济开发区开展深度合作,为中德(合肥)国际合作智慧产业园编制自动驾驶产业生态战略规划。对于保时捷车辆国产化,保时捷方面并未提及。

6、波音公司接近获得欧洲最大廉航瑞安航空Ryanair)约150架737 Max飞机订单。

7、太空旅行公司维珍银河表示,将于5月份进行搭载4名乘员试飞,目标是在6月下旬启动首次商业飞行。

8、斗鱼回应监管进驻平台称,公司将积极配合湖北省互联网信息办公室工作组检查和指导,认真按照监管要求深入开展内容整改等工作。

9、已在两年前关闭中国区社交网络功能的领英宣布,进一步关停剩余中国业务,并将开始中国区裁员。

10、爱彼迎第一季度每股收益0.18美元,预期0.09美元;营收18.2亿美元,预期17.9亿美元;一季度总预定金额204亿美元,预期201亿美元;预计二季度营收23.5亿-24.5亿美元,预期24.2亿美元。将回购至多25亿美元A类普通股。爱彼迎美股盘后跌超10%。

11、西方石油第一季度调整后每股收益1.09美元,预期1.23美元;营收72.3亿美元,预期73.3亿美元;维持全年资本开支预期在54亿-62亿美元不变,预期59.1亿美元。西方石油美股盘后跌超2%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌,能源化工品表现疲软,甲醇跌1.55%,PTA跌1.54%,纯碱跌1.52%,玻璃跌1.29%,PVC跌1.11%,沥青跌1.01%。黑色系多数下跌,焦煤跌1.49%,焦炭跌1.3%。农产品全线下跌,豆一跌1.93%,玉米淀粉跌1.9%,玉米跌1.76%,豆油跌1.29%,豆粕跌1.22%。基本金属多数收跌,沪镍跌2.7%,沪锡跌2.28%,不锈钢跌0.55%,沪铜跌0.3%,沪锌跌0.19%。

2、上期所上海国际能源交易中心发布通知,开展期货、期权品种做市商招募工作。招募期货品种包括:黄金、白银、原油等;招募期权品种包括:铜期权、原油期权等。申请条件包括:净资产不低于人民币5000万元等。

3、上期所就氧化铝期货合约和相关业务规则征求意见:氧化铝交易单位为20吨/手;报价单位为元/吨;最小变动价位为1元/吨;涨跌停板幅度为上一交易日结算价±4%;合约月份为1-12月。

4、郑商所公告,动力煤期货2405合约交易保证金标准为50%,涨跌停板幅度为10%;按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行,非期货公司会员或者客户单日开仓交易最大数量为20手。

5、前4个月我国进口铁矿砂3.85亿吨,同比增加8.6%;原油进口增加4.6%,每吨4017.7元,下跌8.9%;煤进口增加88.8%,每吨价格下跌11.8%;大豆进口增加6.8%,每吨价格上涨14.1%。

6、俄罗斯4月减产量接近承诺目标,为44.3万桶/日。

7、美银:将2023年和2024年全球石油消费增长预期分别下调至120万桶/日和100万桶/日,将2023年布伦特原油平均价格预期下调至80美元/桶,2024年价格预期仍维持在90美元/桶。

8、澳大利亚政府将铁矿石长期价格预期上调至60美元/吨,将动力煤价格预期上调至70美元/吨。

9、拜登政府计划在今年晚些时候完成维修工作后,开始购买石油以补充战略石油储备(SPR)。拜登政府此前曾表示,计划在油价达到每桶70美元左右时补充库存,但没有具体说明时间。

10、国家粮食和物资储备局表示,2022年度秋粮旺季收购已全面结束,主产区各类粮食企业累计收购秋粮19857万吨,同比增加3.6%,为近三年来最高水平。

11、EIA短期能源展望报告:预计2023年WTI原油价格为73.62美元/桶,此前预期为79.24美元/桶;预计2024年WTI原油价格为69.47美元/桶,此前预期为75.21美元/桶;预计2023年布伦特价格为78.65美元/桶,此前预期为85.01美元/桶;预计2024年布伦特价格为74.47美元/桶,此前预期为81.21美元/桶。

12、美国至5月5日当周API原油库存增加361.8万桶,预期减少160万桶,前值减少393.9万桶。

13、秘鲁政府表示,秘鲁三月份铜产量较二月份增长14%;锌产量较二月份下降16%。

14、世界黄金协会日前发布《2023年一季度中国黄金市场回顾与趋势分析》报告。报告指出,一季度,中国金饰需求出现大幅反弹,金条和金币需求也显著回升。

15、据券商中国,中国市场对于黄金的热情仍然不断燃烧。4月份数据显示,国内黄金期货成交量同比增加62.4%,成交金额同比增长79.76%,而黄金期权更是呈现3位数增长,成交量同比增加251.15%。目前,在各地黄金门店的金饰价格已经迅速上调,直逼600元/克。而一季度黄金珠宝行业上市企业营收平均增速为30.53%,中国大妈的实力不容小觑。

16、波罗的海干散货指数上涨2.57%,报1598点。

债券

1、【债市综述】现券期货走势趋稳。银行间主要利率债收益率普遍下行1-2bp,国债期货小幅收涨,30年期主力合约涨0.05%,10年期主力合约涨0.06%。银行间资金供给充裕,主要回购利率低位波动;“二永债”成交活跃且收益率普遍下行1-2bp。

2、中证转债指数收跌0.46%,成交额682.39亿元;万得可转债等权指数跌0.72%,成交额749.68亿元;搜特转债跌超12%,润建转债跌超7%,城市转债跌超6%;“N景23转”涨超20%,“N海能转”涨超16%。

3、市场监管总局召开企业信用风险分类管理工作推进会,要求建立健全专业领域分级分类监管机制,推进通用型企业信用风险分类与专业领域分级分类监管结合,形成“通用+专业”的融合模式。

4、交易商协会表示,针对中国进出口银行金融债券发行涉嫌违规行为,以及民生银行承销业务涉嫌违规行为已开展自律调查。

5、【债券重大事件】大连万达正与银行商讨境内贷款无还本续贷方案;标普下调甘肃公航旅集团长期发行人信用评级展望;穆迪上调安东油田服务企业家族评级展望;西秀工投被列为被执行人;新疆冠农收到证监会立案告知书。

6、【海外信用评级汇总】标普确认甘肃公航旅集团“BBB+”长期发行人信用评级,展望下调至“负面”;惠誉确认国家电网“A+”长期本外币发行人违约评级;穆迪确认安东油田服务“B1”企业家族评级,展望上调至“稳定”。

外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9275,较上一交易日下跌109个基点,夜盘报6.9200。当日人民币兑美元中间价报6.9255,调贬97个基点。

2、瑞银表示,维持不看好美元的观点,预计美元兑主要货币将在未来6-12个月内进一步趋弱。由于美国经济正失去增长优势,且与其他央行利率差距料将收窄,建议投资者对冲美元敞口,看好澳元、日元和黄金。

3、苏萨诺纸业和纸浆公司首席执行官沃尔特·沙尔卡表示,公司正考虑以人民币计价向中国出口产品。该公司为全球最大的硬木纸浆生产商。

重要经济日程

 

 

信息来源:Wind
免责声明:本文内容均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证。本文内容仅供参考,投资者据此作出的任何投资决策及交易行为与本公司无关。