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财经早餐2023年7月31日星期一
热点聚焦
1、国务院新闻办公室定于2023年7月31日下午3时举行新闻发布会，请国家发展改革委副主任李春临和工业和信息化部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局有关负责人介绍恢复和扩大消费的措施有关情况，并答记者问。
2、继中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确房地产政策优化方向之后，北京、深圳、广州相继表态房地产，一线城市的落地细则有望加快出台。北京市住建委官方微信公号“安居北京”发布消息称，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。“深圳住建”官方微信称，深圳市住建局将结合深圳市房地产实际情况，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进深圳房地产市场平稳健康发展。广州市住建局相关工作人员在接受媒体采访时亦表示，大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求，促进广州房地产市场平稳健康发展。
环球市场
无
宏观
1、国家发改委召开2023年上半年发展改革形势通报会，贯彻落实党中央、国务院的重要决策部署，安排下半年发展改革重点工作。会议指出，下一步工作中，政策研究要坚持“宏观着眼、微观着手”，深入研究提出有针对性的政策举措；规划计划要整体性谋划、分阶段推进、常态化评估；投资管理要加快资金使用，尽快形成实物工作量，加强项目储备；经济体制改革要突出“牵一发而动全身”的改革、突出基层首创精神、突出重大改革措施落地见效。
2、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议，研究部署农业抗灾救灾和秋粮生产工作。议指出，进入主汛期以来，多地出现强降雨、台风等，对农业生产造成一定影响，稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、草地贪夜蛾等虫害较去年都明显偏重发生。必须把农业抗灾救灾和秋粮生产作为当前三农工作中的压倒性任务，采取超常超强措施打法，聚焦防灾减灾、单产提升等重点任务，紧盯不放、狠抓落实，全力以赴夺取秋粮丰收。
3、安徽省统计局7月30日公布2023年上半年全省经济运行情况。根据地区生产总值统一核算结果，上半年全省生产总值23073亿元，按不变价格计算，同比增长6.1%。分产业看，第一产业增加值1260亿元，增长3.7%；第二产业增加值9661亿元，增长6.5%；第三产业增加值12152亿元，增长6.1%。
4、随着义乌到马德里的中欧班列X（行）8020次列车从义乌西站正点发车，今年中欧班列开行数量达到1万列，这个时间较去年提前了22天。
5、据证券时报，近年来，稳就业始终被放在各项工作的首位。日前召开的中央政治局会议提出，把稳就业提高到战略高度通盘考虑，稳就业重要性进一步提升。专家认为，突出稳就业对经济发展和社会稳定的战略意义，意味着接下来会采取更积极的措施。
6、据第一财经，渣打银行大中华区及北亚首席经济学家丁爽近日表示，当前中国的货币政策已经非常宽松。今年三季度中国央行还会降准25个基点，中美货币政策的分化预期至少会持续到三季度，年底人民币汇率会有更强支撑。对于低通胀，他认为7月CPI可能出现负值但不会持续，PPI随着去库存接近尾声会改善。
国内股市
1、中信证券指出，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。
2、中信建投指出，证券行业反映资本市场风险偏好和经济基本面的预期，当前行情由政策预期驱动，但政策本身反映的经济逻辑和复苏验证将成为后续主升浪的核心驱动；当前非银板块估值水平仍处低位，安全边际充足，建议重点关注。
3、本周，59家机构合计进行483次评级，302家上市公司获“买入型”评级。从申万一级行业来看，电子行业有40股获评级，位居首位。个股方面，22股获3家及以上机构给予“买入型”评级。清香白酒龙头山西汾酒最受关注，27家机构参与评级；宁德时代以25家机构评级，位居第二；华能国际、苏泊尔评级机构数量也居前。
4、近一周机构调研个股数量有150多只，调研机构数量最多的是信德新材，合计近188家机构调研了该公司。闻泰科技、斯莱克、环旭电子、美埃科技、元琛科技等个股获得百家以上机构评级。环旭电子有苹果、芯片、英伟达等多个热门科技题材，并且是近一周海外机构关注度最高的个股，合计有30家机构调研。
5、据中国基金报，算力作为数字经济时代新生产力，已成为经济社会高质量发展重要支撑。算力的时代已然到来。基金公司专业人士表示，算力是一个相对比较明确的赛道，AI相关应用发展的迭代、创新，其背后都通过算力作支撑，未来算力的增长空间非常巨大。不过，在上半年涨幅较大的情况下，要注意波动风险，可以考虑遇调整后分批布局。
6、据经济参考报，近日召开的中央政治局会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。当前，证监会监管系统正从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，积极落实中央决策部署。业内人士指出，随着后续一系列政策的出台，市场信心将得到提振，资本市场活跃度有望提升。
7、据经济参考报，近日，锂电池板块业绩快报及业绩预告陆续发布。据不完全统计，截至目前，已有1家上市公司对外披露了业绩快报、21家上市公司对外披露了业绩预报。从现有的披露情况来看，超七成上市公司预计业绩下滑。在分析人士看来，这主要是行业下游需求增速放缓和上游原材料价格波动导致，当期锂电池行业竞争较为激烈。
8、据经济参考报，时至年中，不少外资机构纷纷公布下半年乃至更长期的在华投资发展计划，不仅外资企业表达了在华增资、扩产、加大研发投入等意向，外资金融机构也加仓人民币资产。业内人士指出，在经济稳步向好、深化改革扩大开放持续推进的背景下，中国市场还将释放更大吸引力，吸引优质外资长期在华发展。
9、海底捞：预计上半年录得持续经营业务净利润不低于22亿元，持续经营业务收入预计将不低于188亿元，增加比例不低于23.7%；利润增加主要由于翻台率提升，内部管理及营运改善，餐厅经营效率提升。
10、碧桂园服务：董事会主席兼控股股东杨惠妍捐赠6.75亿股碧桂园服务股权（占公司已发行股份约20%），捐赠股份将用作支持香港及粤港澳大湾区科学、教育文化、健康及青少年成長，资助弱势群体、赈灾以及内地乡村振兴等公益用途。
11、国轩高科回应美国密歇根州24亿美元电池工厂项目延期称，消息不实。
12、华虹公司公布发行结果：网上投资者放弃认购金额6991万元。
金融
1、香港特区政府财政司司长陈茂波发表网志预告，将发布第二季度香港本地生产总值预先估计数字，按年增长幅度较第一季度稍为放缓，但整体经济仍处于改善的轨道上。本地消费和访港旅游业是今年以来推动香港经济复苏的主要动力。
2、在市场震荡回暖的过程中，抄底资金可谓十分踊跃。7月以来，约383亿元资金涌入A股ETF，科创50、沪深300相关ETF最为吸金。若从4月中旬开始计算，则已有逾2000亿元资金“抄底”。
3、在ETF市场中，证券主题ETF霸屏7月涨幅榜。除去商品型基金，证券主题ETF包揽7月ETF市场净值增长率前20，汇安上证证券ETF净值增长率排在首位，为15.43%；易方达中证香港证券投资主题ETF排名第20，净值增长13.43%。
4、据经济参考报，日前，融通基金旗下一只公募基金宣告发行失败，成为今年以来宣布发行失败的第7只产品。值得注意的是，以公告日期作为统计标准，与去年前七个月20只相比，今年发行失败产品数量同比大幅下降约65%。
5、据证券时报，今年二季度，公募FOF（基金中的基金）规模再次出现大幅缩水，较一季度末减少逾百亿元。在公募基金市场规模突破27万亿元，迎来“万基时代”之后，被称为基金专业买手的FOF却经历了至暗时刻——净值大幅波动，业绩持续承压，规模连续4个季度缩水。
楼市
1、广东清远发布《清远市住房和城乡建设局关于进一步加强商品房预售资金监管的通知》，所有预售资金，在预售监管账户没有解除监管前，监管银行不得擅自扣划；按照“留在项目、留在当地”的原则，房地产开发企业不得擅自将资金挪作他用，设立子公司的房地产开发企业，集团公司不得擅自抽调。
2、西藏：进一步优化住房公积金的提取业务，职工本人及配偶在工作地无自住房且未租住单位周转房，自己租房居住的，可提取公积金进行租房；租房提取频次由每年提取一次提升至每月提取一次，年度累计租房提取总额不得超过年租提取额度上限。
产业
1、据灯塔专业版，截至7月30日，影片《长安三万里》票房超14.95亿，超过《熊出没：伴我“熊芯”》，成为今年内地动画电影票房冠军，同时也成为中国影史动画电影票房TOP4。 据猫眼专业版数据，截至7月30日20时，2023年7月总票房破85亿，《八角笼中》《消失的她》《长安三万里》分列7月票房榜前三位。
2、在2023中国国际AI游戏产业大会上，上海浦东新区发布《浦东新区促进文创类互联网平台产业高质量发展的若干政策举措》。其中提到，五年内拟投入超过100亿元，重点支持游戏产业的内容研发和技术创新；每年将提供不少于1亿元资金支持重大产业活动，对吸引进入浦东的文创活动最高给予200万元补贴。
3、2023年上半年，文化企业实现营业收入59357亿元，按可比口径计算，比上年同期增长7.3%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入23588亿元，比上年同期增长15.0%，快于全部规模以上文化企业7.7个百分点。
4、据中国船舶工业行业协会，2023年二季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为798点，10年来首次接近800点，创近年来新高。预计2023年三季度，国际航运市场将延续调整，重点监测造船企业仍处于满负荷生产状态，产能利用充分，CCI将继续保持高位。
5、产业链创新链融合专题对接活动在广西南宁成功举办。本专题对接活动共推动项目签约42个，总投资130亿元人民币，其中推荐到主会场开幕式现场签约项目3个、专题活动现场签约项目11个。
6、安徽省首个核准和开工建设的淮河能源控股集团滁州天然气调峰电厂项目迎来重大里程碑节点。该项目一号机组倒送厂用电一次成功，标志着项目建设正式进入分部试运调试阶段，全力向年底1号机组投产运营目标冲刺。
7、华为与拓维信息等三家伙伴企业举行政务一网通军团同舟共济合作伙伴签约仪式。通过此次签约，华为政务一网通军团与同舟共济伙伴将在政务与城市数字化领域，发挥各方优势，构建行业领先的解决方案和服务能力，共同拓展全球市场。
海外
1、美联储卡什卡利表示，尽管美联储为抑制物价上涨而采取的激进货币紧缩措施可能会导致一些失业和经济增长放缓，但目前美国的通胀前景“相当乐观”。他说，目前美国失业率继续徘徊在3.6%的历史低点，不过未来几个月可能会升至4%。卡什卡利表示，我仍认为美国经济可以实现软着陆。最后他表示，如果将来我们需要继续加息，我们一定会这么做。
2、欧洲央行行长拉加德表示，9月可能加息或暂停加息；欧洲央行将采取逐次会议评估形势；通胀必须回到目标水平；利率在水平上需要足够的限制性，同时需要在这个限制性的水平上保持足够的时间。
3、韩国进口车协会：今年1-6月，韩国1亿韩元以上进口车销量同比增加9.3%，为3.7239万辆。在整体进口汽车销量中高价车占比同比上升2.5个百分点，为28.5%。高价进口车销量近五年来的增势迅猛。以上半年为例，其占比从2019年的10.1%逐年递增至今年逼近30%的水平，四年间增近两倍。
4、韩国企划财政部发布的一份报告显示，韩国今年上半年香烟销量为17.7亿包，同比减少0.6%。其中，烟草型电子烟在整体销量中占比16.5%，同比增加1.7个百分点，市占率自2017年（2.2%）起呈现持续增加势头。
5、以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列将斥资1000亿以色列新谢克尔（约合270亿美元）推进一个铁路扩建项目，将以色列的边远地区与特拉维夫大都市圈连接起来，并且在未来连通沙特。
国际股市
1、美国福特汽车公司日前表示今年电动汽车业务预计将亏损45亿美元（约合人民币322亿元），高出此前预估的30亿美元亏损额，这将是福特电动汽车业务2022年亏损额21亿美元的两倍多。
商品
1、据期货日报，近期，多地发布关于金交所发展的风险提示，提醒投资者要树立正确的投资理念，提高风险防范意识和风险识别能力，自觉抵制各类违法违规行为，保护自身合法权益。对于金交所风险问题，监管层最新表态，继续推进风险化解。
2、受行业7、8月份集中检修以及下游光伏玻璃需求增多等因素影响，7月份纯碱价格小幅走高。业内人士预计，8月份检修、减量厂家依然集中，供应持续偏紧，预计纯碱价格或进一步上涨。
债券
1、据证券时报，2022年8月1日，《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》和《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》正式施行。如今，可转债交易新规落地已满一年。相关新规落地后，可转债市场总体波动幅度变小，“妖债”不再频出，市场运行更稳健，可转债受到包括投资者和上市公司在内的市场各方欢迎。
2、据证券时报，今年以来，外资对人民币债券市场的热度重新升温。从一级市场看，不论是境内的“熊猫债”（境外机构在我国境内发行的人民币债券）还是在境外以“点心债”（在香港发行的人民币债券）为代表的离岸人民币债券，均出现发行量猛增的势头。
3、据证券时报，在经历了长达一年的净赎回后，“固收+”基金的规模终于止跌回升，在今年二季度迎来了净申购。据最新的二季报数据统计，“固收+”基金在二季度获得了约562亿元的净申购，这也是“固收+”基金自2022年二季度开始连续四个季度遭遇净赎回后，首个季度迎来净申购，近两年备受争议的“固收+”基金终于出现了企稳迹象。
4、据中国证券报，日前召开的中央政治局会议提出，加快地方政府专项债券发行和使用。专家预计，三季度专项债发行将提速，优先支持国家重大战略、重大项目建设，提升资金使用效益，尽早形成实物工作量。随着专项债资金更好发挥稳增长功效，基建投资有望维持高景气度。Wind数据显示，截至7月30日，今年以来新增专项债发行24831.60亿元，其中7月发行1823.11亿元。
外汇
1、据第一财经，过去一周，金融市场异常忙碌，美国、欧洲、日本三国央行皆有重磅信息释出，美元、欧元、日元等剧烈波动。共识预计美元短期内很难大跌，高盛已将美国衰退概率降至20%。人民币兑美元反弹至7.15附近，但在目前的全球背景下，三季度人民币更可能趋于区间震荡状态。
重要经济日程
信息来源：Wind
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