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财经早餐2023年9月12日星期二
热点聚焦
1、央行罕见午间公布金融统计数据。中国8月金融数据“强劲反弹”，总体超出市场预期，新增贷款创历史同期峰值。8月人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元；社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元。8月末，社会融资规模存量为368.61万亿元，同比增长9%；广义货币（M2）余额286.93万亿元，增长10.6%。权威专家表示，8月新增人民币贷款同比多增幅度看似不多，却是在去年历史同期峰值基数上实现的，有利于改善市场预期。
2、外汇市场重磅会议召开，周一人民币汇率大幅反弹，在岸、离岸人民币对美元一度大涨逾700个基点。全国外汇市场自律机制专题会议强调，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。外汇市场成员要自觉维护市场稳定，有序开展做市自营交易，坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。
环球市场
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.25%报34663.72点，标普500指数涨0.67%报4487.46点，纳指涨1.14%报13917.89点。3M公司涨1.57%，英特尔涨1.53%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.81%，特斯拉涨10.09%，创1月以来最大单日涨幅，亚马逊涨3.52%。中概股多数上涨，叮咚买菜涨11.01%，逸仙电商涨8.97%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.39%报15800.99点，法国CAC40指数涨0.52%报7278.27点，英国富时100指数涨0.25%报7496.87点。
3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.36%，报2556.88点；日经225指数跌0.43%，报32467.76点；澳洲标普200指数涨0.50%，报7192.30点；新西兰NZX50指数跌0.37%，报11302.41点。
4、国际油价全线下跌，美油10月合约跌0.23%，报87.31美元/桶。布油11月合约跌0.01%，报90.64美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.13%报1945.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.87%报23.375美元/盎司。
6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.94%报8402美元/吨，LME期锌涨2.6%报2507美元/吨，LME期镍涨2.16%报20485美元/吨，LME期铝涨0.94%报2204美元/吨，LME期锡涨1.28%报25900美元/吨，LME期铅涨1.01%报2250美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.51%报1370美分/蒲式耳；玉米期货涨0.47%报486美分/蒲式耳，小麦期货跌1.93%报584.25美分/蒲式耳。
8、美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨0.2个基点报5.001%，3年期美债收益率涨0.9个基点报4.714%，5年期美债收益率涨1个基点报4.417%，10年期美债收益率涨2.9个基点报4.295%，30年期美债收益率涨3.6个基点报4.376%。
9、欧债收益率收盘全线上涨，英国10年期国债收益率涨4.7个基点报4.464%，法国10年期国债收益率涨3.2个基点报3.170%，德国10年期国债收益率涨2.9个基点报2.635%，意大利10年期国债收益率涨4.8个基点报4.389%，西班牙10年期国债收益率涨4.4个基点报3.686%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.5%报104.54，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.46%报1.0750，英镑兑美元涨0.32%报1.2510，澳元兑美元涨0.83%报0.6431，美元兑日元跌0.84%报146.59，美元兑瑞郎跌0.24%报0.8909，离岸人民币对美元涨624个基点报7.3026。
宏观
1、外交部表示，国务院总理李强出席二十国集团领导人峰会期间，在会场同与会的美国总统拜登等多国领导人进行简短交流。李强总理向拜登总统强调，中国发展对美国是机遇而不是挑战。中美两国应加强交流，拜登总统表示，美方希望中国经济不断增长，不会阻止中国经济发展。
2、市场监管总局印发《经营者集中反垄断合规指引》，为2008年《反垄断法》实施以来，国务院反垄断执法机构出台的首部经营者集中监管领域合规指导性文件。《指引》强调，申报经营者集中后，在获得市场监管总局批准前，经营者不得实施集中，否则构成“抢跑”并承担违法实施集中法律责任。
3、央行周一开展2150亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有120亿元逆回购到期，因此实现净投放2030亿元。
4、第二十三届中国国际投资贸易洽谈会落幕。据初步统计，638个项目在大会期间达成合作协议，计划总投资额4845.7亿元，参会机构数量和协议总投资额均创五年来新高。
国内股市
1、A股震荡上扬，医药股走强。上证指数收涨0.84%，报3142.78点，深证成指涨0.98%，创业板指涨0.65%，科创50涨0.67%，上证50涨0.64%，北证50涨1.12%，万得全A涨0.93%，万得双创涨0.87%。A股成交额为8421.1亿元，北向资金净买入22.44亿元，江苏银行获净买入2.42亿元居首，立讯精密遭净卖出6.36亿元最多。
2、香港恒生指数收跌0.58%，报18096.45点，恒生科技指数跌0.21%，恒生国企指数跌0.25%。地产、公用事业板块跌幅居前，新鸿基地产跌超9%；医药、中资券商、有色股走强，荣昌生物涨超13%，中信证券涨近6%。大市成交1244.83亿港元，南向资金净卖出102.56亿港元，盈富基金遭净卖出88.96亿港元居首，东方甄选获净买入2.42亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.86%，报16432.95点。
3、今年以来资本市场暖风频吹，宏观政策积极信号不断释放。作为A股市场最大的机构投资者之一，保险资金动向备受市场关注。一些头部保险机构相关负责人表示，坚定看好中国资本市场投资价值。
4、科创板做市商机制实施近一年，15家做市商共完成348个股票备案，较去年底增长近2倍；科创板做市股票数量达164只，覆盖科创板股票数量近3成，并实现对科创50指数成份股全面覆盖。
5、据证券时报，在一系列政策利好频出的背景下，A股仍然震荡调整，但嗅觉敏锐的私募基金们已经开始大幅加仓。多家私募表示，当下是投资的好时点，旗下产品几乎接近满仓状态。他们认为，市场有望在四季度迎来一轮反弹行情。
6、据第一财经，9月消费电子领域迎来多项重磅新品发售，点燃A股投资者情绪。机构提前布局消费电子股，二季度对业绩表现相对较好的消费电子股进行加仓。其中，珠海冠宇机构累计持股4.15亿股，较一季度末增持近9000万股；领益智造获机构增持约3.8亿股。
7、据中国证券报，目前多家券商已陆续召开秋季策略会或投资峰会，整体上看，“底部”成为券商近期预判的主要关键词，“政策底”出现、“经济底”在即；在市场配置层面，当前券商较为看好的方向集中在人工智能（AI）和大消费两大赛道。
8、茅台集团、贵州茅台原董事长袁仁国已去世。2021年9月，袁仁国因受贿罪被判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。
9、恒瑞医药回应“申请冻结大连万春2亿元财产”报道称，消息属实，正在仲裁中。
10、原国泰君安副总裁龚德雄已正式加盟东方证券，担任党委书记一职。东方证券方面表示，龚德雄已与东方证券部分中高管见面。
11、广汽集团董事长曾庆洪表示，广汽埃安分拆上市工作正按照计划有序推进，具体上市时间取决于上市审核进展及资本市场状况。
12、王腾宣布，结束两年线下轮岗后重新回到小米总部，担任Redmi品牌发言人、Redmi市场部总经理。王腾透露，9月会发布新品Note 13系列。
金融
1、中证协召开证券投资咨询机构专业委员会主任委员会议指出，行业要坚持合规、稳健发展理念，不断提升规范化、专业化水平。充分利用金融科技手段加强投资者服务和全流程合规管理，切实保护投资者合法权益，维护正常经营秩序。
2、中证协近日启动2023年证券公司重大资产重组财务顾问业务执业质量评价工作，各券商需于9月22日前报送评价材料。
3、“华源证券”首次现身。投身武汉国资后，九州证券新的公司名称确定。第七届中南股权投资高峰论坛近日举办，邓晖以“华源证券党委副书记、总裁”身份发表主旨演讲。知情人士称，目前九州证券尚未完成工商变更流程。
4、紫金财险高层调整，公司党委副书记、总裁陈加明任党委书记；常州市人民政府副市长桓恒任党委副书记。按照惯例，待履行完相关程序后，陈加明将任紫金财险董事长，桓恒将任总裁。
楼市
1、截至目前，已有兰州、东莞、佛山、沈阳、嘉兴、大连、南京、济南、青岛等多个城市全面取消限购政策。郑州、厦门、天津等近30城针对局部区域或群体放松限购，但尚未全面解除限购政策。
2、北京现有经适房、限价房、共有产权房等保障房不得上市交易为误读，现有保障性住房上市仍按照原政策执行。
3、消息称深圳楼市再松绑，离异三年内再婚或复婚家庭购房，按照现有家庭房产套数计算。深圳市住房公积金管理中心相关负责人对此表示，业务部门还没收到文件，必须按照市局正式通知执行。另有消息称，深圳将对港澳人士放开商业和公寓有关限购。深圳市住房公积金管理中心工作人员对此表示，如有购买公寓及商办需求，可先提交网签审核。
4、中海地产摇中广州海珠“巨无霸”地块，总价128亿元。今年以来，广州已陆续出让多个“巨无霸”高价地块，竞得方集中在央国企。
5、苏州出台楼市新政，120平方米及以上商品住房不再限购，以满足改善性住房需求。苏州将落实降低首套房、二套房执行首付比例和首套房、二套房贷款利率，居民个人换购住房个税优惠，个人首套房“认房不认贷”等政策。
6、据南宁市住房和城乡建设局透露，从9月6日起，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限进行调整。首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例为不低于20%；目前南宁市首套住房商业性个人住房贷款利率下限为LPR减60个基点。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限由不低于LPR加60个基点调整为不低于LPR 加20个基点；最低首付比例不作调整，即仍为不低于 30%。
产业
1、工信部信息技术发展司组织召开深化两化融合“十四五”规划推进会，下一步将谋划融合发展在稳定工业经济增长中的坚实举措，加快数字化转型贯标，构建良好转型生态，着力推动制造业数字化转型高质量发展。
2、国家邮政局要求，认真落实好党中央关于推动东北全面振兴的决策部署，聚焦黑龙江作为国家“三基地一屏障一高地”的战略定位，加强东北地区邮政快递基础设施建设，促进东北更好融入全国统一大市场。
3、多部门联合印发《关于进一步做好制止婚宴餐饮浪费工作的通知》，强化部门联动，引导协会发力，积极构建从新人结婚登记提醒、合理设计婚宴菜品到创新供餐服务形式、探索餐后捐赠宽领域、全流程、多层次制度机制。
4、上海市提出，打造船舶与海洋工程装备产业新高地，促进上海乡村民宿特色化、精品化发展；提升上海市行政规范性文件管理水平。《上海船舶与海洋工程装备产业高质量发展行动计划（2023-2025年）》等获审议通过。
5、中汽协公布数据显示，8月汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆，环比分别增长7.2%和8.2%，同比分别增长7.5%和8.4%；汽车出口40.8万辆，同比增长32.1%。8月，新能源汽车产销分别完成84.3万辆和84.6万辆，环比分别增长4.7%和8.5%，同比分别增长22%和27%，市场占有率达到32.8%。
6、多家车企“上新”。吉利银河L6首台量产车正式下线；问界新M7将于9月12日在上海发布并交付；蔚来新款EC6将于9月15日发布。
7、中国充电联盟公布数据显示，8月公共充电桩环比增加6.1万台，同比增长39.9%。截至8月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩227.2万台，其中直流充电桩96.3万台、交流充电桩130.7万台。
8、我国海洋温差能发电取得新突破。中国地质调查局广州海洋地质调查局牵头研发的20kW海洋漂浮式温差能发电装置，近日在南海成功完成海试，返回广州南沙。
9、钛白粉日前迎来年内第五轮涨价。分析指出，本轮涨价落地后，钛白粉厂家盈利有所提升，市场生产商供应仍偏紧，库存尚未建立，四季度市场价格或仍维持坚挺。
10、对于外界传言李佳琦从花西子得到佣金极高一事，花西子方面回应称，网络上有关“花西子对李佳琦返佣高达60%-80%，甚至是超过100%”等信息均是不实谣言，花西子与李佳琦合作返佣比例属于行业平均水平。
海外
1、欧盟委员会下调欧元区2023年和2024年GDP增速预期，预计2023年增速为0.8%，2024年为1.3%；预计2023年欧元区通胀率为5.6%，2024年为2.9%；预计2023年德国经济将萎缩0.4%，为欧盟主要经济体中唯一一个出现衰退的国家。
2、美国总统拜登表示，美国与越南签署备忘录，以帮助其建立半导体供应链。
3、英国财政大臣亨特表示，英印贸易协议取得良好进展，计划解除印度交易中相互投资限制。
4、沙特计划在印度投资1000亿美元，但尚无具体时间表。据悉，沙特寻求在印度投资绿色能源、石化、炼油等项目。
5、俄罗斯财政部长预计，俄罗斯2023年预算赤字将约为国内生产总值2%，未来几年将继续实施减少结构性赤字政策。
国际股市
1、热门中概股多数上涨，叮咚买菜涨11.01%，逸仙电商涨8.97%，百济神州涨8.62%，大健云仓涨8.11%，和黄医药涨6.63%，新东方涨5.8%，好未来涨5.49%，名创优品涨5.41%，硕迪生物涨5.02%；跌幅方面，禾赛科技跌14.1%，亿咖通科技跌10.08%，达达集团跌5.92%，趣店跌3.33%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.89%，小鹏汽车涨6.51%，理想汽车涨3.02%。
2、上海市委书记陈吉宁会见瑞士诺华集团首席执行官万思瀚一行时表示，欢迎诺华集团进一步加大在沪投资研发生产布局，把自身创新优势、技术优势与上海研发优势、临床优势、政策优势充分结合起来，加快转化为产业优势。
3、摩根士丹利表示，得益于Dojo超级计算机，特斯拉市值至多增加5000亿美元；将该股评级从中性上调至超配，并将其12个月目标价从250美元上调至400美元。
4、苹果全面使用自研产品时间将推迟。高通宣布已与苹果公司达成协议，为2024至2026年推出的智能手机提供骁龙5G调制解调器及射频系统。在业内看来，苹果推迟自研芯片计划原因也许和大环境有关，从手机芯片面临的市场环境而言，“寒冬”仍未过去。
5、Meta正开发一种新的人工智能系统，拟在明年推出新的人工智能模型，将比被称为“Llama 2”的商业版本强大数倍。
6、软银集团旗下芯片设计公司ARM考虑提高IPO价格区间，将成今年全球最大规模IPO。知情人士透露，ARM此次股票发行获得约六倍认购。
7、雪佛龙公司表示，将要求澳大利亚劳资关系仲裁机构进行干预，以暂停其液化天然气工厂罢工行动。澳大利亚监管机构将于周二审理雪佛龙罢工案件。
8、消息称台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，制程技术从45nm延伸至7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。
9、克罗格公司将支付14亿美元，以解决美国阿片类药物诉讼案。
10、美国白宫发布声明，确认VinFast正继续推进其价值40亿美元的北卡罗来纳州电动汽车生产设施建设工作。
11、开心汽车与威马汽车签署非约束性收购意向书，计划增发一定数量新股并购其股东持有的100%股权。威马汽车此前宣布，自愿终止与Apollo出行在港交所的RTO进程。
12、德国宝马汽车公司将在英国牛津投资生产电动Mini车型，投资金额将达6亿英镑。
13、甲骨文第一财季调整后每股收益1.19美元，预期1.15美元；调整后营收125亿美元，预期124.7亿美元；运营利润50.6亿美元，预期50.2亿美元；第一财季调整后云服务和许可支持营收95.5亿美元，同比增长13%。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨2.44%，丁二烯橡胶涨2.42%，纯碱涨1.76%，苯乙烯涨1.48%。黑色系全线上涨，焦煤涨4.56%，焦炭涨3.09%，铁矿石涨1.6%，热卷涨1.39%，螺纹钢涨1.07%。农产品涨跌不一，棕榈油跌1.35%，白糖跌1.23%。基本金属全线收涨，沪锌涨2.54%，沪铜涨0.95%，沪铝涨0.76%，沪锡涨0.73%，沪铅涨0.71%，沪镍涨0.43%，不锈钢涨0.22%。
2、马来西亚总理安瓦尔表示，将制定稀土原材料出口禁令政策，以避免资源开采和损失；稀土产业预计将在2025年为国内生产总值贡献95亿林吉特。
3、菲律宾贸易部长表示，可能会在两周内取消大米价格上限，正与越南就大米进口进行谈判。
4、周一波罗的海干散货指数报1209点，创8月21日以来新高，较前一交易日上涨1.94%，连涨4日。
5、上海有色网最新报价显示，9月11日，国产电池级碳酸锂价格下跌3500元，报19.40万元/吨，创逾4个月新低。
债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率多数下行，长券回暖短券稍弱。国债期货小幅收涨，30年期主力合约涨0.05%，10年期主力合约涨0.12%。央行持续净投放但资金紧势难缓，存款类机构压力仍较大；“二永债”成交活跃且收益率普遍明显上行。
2、中证转债指数收涨0.20%，万得可转债等权指数涨0.27%。其中，24只可转债涨超2%，纽泰转债涨11.52%，涨幅最高；8只可转债跌超2%，兴瑞转债大跌20%，跌幅最大。
3、全国人大常委会副委员长李鸿忠指出，要切实把思想和行动统一到党中央关于防范化解政府债务风险决策部署上来，坚决守住不发生系统性风险的底线，实现稳增长与防风险长期均衡，推动经济社会高质量发展。
4、上市10年来，国债期货已成为境内机构化程度最高的期货品种之一。截至2023年8月底，机构投资者在国债期货市场日均持仓占比达93%，较2013年上升54个百分点。
5、今年前8月，交易商协会熊猫债发行规模首次突破千亿大关，达1010亿元，同比增长55%；熊猫债注册金额为2820亿元，达到上年同期3.5倍。
6、上海票交所发布数据显示，截至2023年8月31日，6个月内发生3次以上承兑人逾期的承兑人数量为2398家。其中，8月新增205家，涉及海伦堡系、中南系、世茂系旗下多家企业。
7、【债券重大事件】①首单民企基准做市债券落地，吉利控股在上交所发行20亿元科创债②万达商管正逐步兑付“20万达01”回售债券③“21尚隽保理ABN001优先”本息兑付存在较大不确定性④潍坊经济区城投集团公司票据承兑逾期⑤“20海盐国资MTN002”“PR泰新01”拟提前兑付⑥“20远资01”将增加宽限期⑦“23东航股SCP012”“23邮储银行永续债01”取消发行。
外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2906，较前一交易日大涨509个基点，夜盘收报7.2884。人民币对美元中间价报7.2148，调升2个基点。
2、中国外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数报97.77，周涨0.56；BIS货币篮子人民币汇率指数报102.17，周涨0.5；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.61，周涨0.22。
重要经济日程
信息来源：Wind
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