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财经早餐2023年10月24日星期二
热点聚焦
1、“国家队”重磅官宣入市！中央汇金公司10月23日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。当日沪深300ETF易方达（510310）尾盘出现异动，成交量迅速放大。此前，中央汇金公司已出手增持国有四大行A股股份，金额合计约4.77亿元。分析指出，中央汇金公司相当于半个“平准基金”，此刻增持有利于市场信心恢复。2015年股市大幅波动时，中央汇金公司曾入市救场，在二级市场买入ETF。
2、据中国基金报，近日证监会证券基金机构监管部向各券商下发《机构监管情况通报》，直指投行内控及廉洁从业等问题。通报显示，近期证监会组织对中天国富、万和证券等八家券商进行投行内控及廉洁从业现场检查并予处罚。从检查情况来看，各家公司基本建立健全投行“三道防线”内控体系，但仍普遍存在部分投行项目内控把关不严、未有效关注重大事项等问题。
3、税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地重点企业用地情况进行现场调查。富士康母公司鸿海集团对此表示，合法合规为集团在全球各地基本原则，公司会积极配合相关单位作业。受相关消息影响，周一富士康子公司工业富联股价一字跌停。港股因重阳节假期休市，鸿海相关公司富智康集团、鸿腾精密等均无交易。
环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.58%报32936.41点，标普500指数跌0.17%报4217.04点，纳指涨0.27%报13018.33点。道指和标普500指数连跌四日。美国10年期国债收益率突破5%之后回落。雪佛龙跌3.7%，英特尔跌3.06%，安进跌2.06%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.95%，英伟达涨3.84%，ARM涨4.89%。双方透露正共同开发适用于Windows系统的PC芯片。英伟达主要竞争对手英特尔则收跌逾3%。
2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.02%至14800.72点，法国CAC40指数涨0.5%至6850.47点，英国富时100指数跌0.37%至7374.83点。
3、亚太主要股指全线收跌。韩国综合指数跌0.76%，报2357.02点；日经225指数跌0.83%，报30999.55点；澳洲标普200指数跌0.82%，报6844.10点；新西兰股市因节假日休市。
4、国际油价全线走低，美油12月合约跌2.24%报86.11美元/桶，布油12月合约跌1.8%报90.5美元/桶。
5、COMEX黄金期货收跌0.51%报1984.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.61%报23.125美元/盎司。
6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨0.47%报7985.5美元/吨，LME期锌跌0.33%报2430美元/吨，LME期镍跌1.93%报18230美元/吨，LME期铝跌0.25%报2176美元/吨，LME期锡跌0.5%报24860美元/吨，LME期铅跌0.07%报2098美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.17%报1287美分/蒲式耳；玉米期货跌0.96%报490.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.13%报586.75美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌5.6个基点报4.593%，法国10年期国债收益率跌3.3个基点报3.478%，德国10年期国债收益率跌1.9个基点报2.868%，意大利10年期国债收益率跌8.6个基点报4.832%，西班牙10年期国债收益率跌3.4个基点报3.961%。
9、美债收益率冲高回落，2年期美债收益率跌2.6个基点报5.06%，3年期美债收益率跌5.1个基点报4.871%，5年期美债收益率跌6.5个基点报4.802%，10年期美债收益率跌6.6个基点报4.849%，30年期美债收益率跌8.1个基点报5.001%。盘中10年期美债收益率一度突破5%，最高上涨至5.024%，创16年来新高。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.53%报105.5977，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.71%报1.067，英镑兑美元涨0.7%报1.225，澳元兑美元涨0.33%报0.6335，美元兑日元跌0.09%报149.713，美元兑加元跌0.21%报1.3691，美元兑瑞郎跌0.13%报0.8911，离岸人民币兑美元涨183个基点报7.3103。
宏观
1、国务院拟于11月组织开展2023年度国务院推动高质量发展综合督查，对北京、天津、河北、内蒙古、吉林、黑龙江、上海等16个省（区、市）、国务院相关部门进行实地督查。
2、国务院办公厅转发《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》，要求根据低收入人口动态监测预警信息，按照低收入人口困难程度和困难类型，分层分类提供常态化救助帮扶。
3、国务院原则同意《关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区的方案》，鼓励先行先试，对接国际高标准经贸规则，探索体制机制创新，扩大电子商务领域对外开放，打造数字经济国际合作新高地，在服务共建“一带一路”高质量发展中发挥重要作用。
4、国新办就前三季度农业农村经济运行情况举行发布会。农业农村部表示，前三季度农业再获丰收，农民稳步增收，下一步将加大工作力度，强化措施落实，全力完成全年农业农村经济发展各项任务，稳住农业基本盘，夯实三农“压舱石”。
5、国新办举行新闻发布会，介绍第六届中国国际进口博览会筹备情况。据介绍，第六届进博会将于11月5日至10日在上海全面线下举办。商务部表示，将与有关部门一道，多措并举促进全球优质产品进口。会同有关部门修订《鼓励进口技术和产品目录》，支持企业扩大先进技术、重要装备和关键零部件进口，促进产业结构调整和优化升级。发挥跨境电商零售进口积极作用，继续释放消费品进口潜力。
6、最高人民检察院发文，要求充分发挥检察职能作用，服务和保障民营经济发展壮大。检察机关全面履行检察职能推动民营经济发展壮大典型案例同时发布，涉及民营企业内部人员腐败犯罪惩治、经济纠纷与刑事犯罪判别等方面。
7、生态环境部发布声明称，从未与生态环境监察网有任何形式的联系，从未授权或委托“生态环境监察员”开展检查活动。请各地方和单位提高警惕，谨防上当受骗。
8、我国已经进入中度老龄社会。民政部发布数据显示，截至2022年底，我国60周岁以上老年人口已超过28004万人，占总人口19.8%。其中，65周岁及以上老年人口20978万人，占总人口14.9%。
9、央行周一开展8080亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有1060亿元逆回购到期，因此实现净投放7020亿元。
10、国资委表示，7名中央企业专职外部董事职务调整，李友生任中央企业专职外部董事，免去于万源、张希、李定成、杨清廷、陈旭、雷典武等6人中央企业专职外部董事职务。
11、全国已有21个省区市公布前三季度GDP等相关数据。从经济总量来看，广东省前三季度GDP总量领先，达96161.63亿元。有13个省区市前三季度GDP增速高于全国水平，海南（9.5%）、内蒙古（7.2%）、甘肃（6.6%）暂列前三位。
12、深圳市要求，以更大力度、更实举措推进全市开放发展，积极探索更加自由便利和高效的政策体系、管理体制、运行机制，实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，推动外贸、外资、外经、外事协同发展。
13、新疆外贸规模实现新突破，提前3个月超过2022年全年水平，历史同期首次突破2500亿元大关。乌鲁木齐海关最新数据显示，今年前三季度新疆外贸进出口总值2528.4亿元人民币，同比增长47.3%。
国内股市
1、A股持续大幅调整，三大指数均跌超1%。盘面上，芯片股大幅下跌，新能源赛道股表现低迷，卫星导航、5.5G概念股逆势走强。上证指数收跌1.47%，报2939.29点，深证成指跌1.51%，创业板指跌1.69%，科创50指数跌2.51%，深证50跌0.69%，上证50跌0.81%,北证50跌2.77%，万得全A跌1.74%，万得双创跌2.32%。A股成交额降至7218亿元。港股因假期休市一日，北向、南向资金均暂停交易。中国台湾加权指数收跌1.15%，报16251.36点。
2、上交所表示，继“行业领军”和“数字经济”主题后，“民生服务”“央企ESG”主题集体路演将继续精彩呈现，分别拟于10月24日、10月26日举行。
3、北交所召开保荐机构座谈会，就《转板指引》制度安排、业务操作要点等进行分析解读，并集中解答上市公司、保荐机构等市场参与方关切的问题。
4、方正、国元等10家已正式申请北交所做市交易业务评估测试的券商开始进行技术系统仿真测试，涉及系统功能和报价情况等多个场景。据悉，北交所拟于本周逐一对仿真测试通过的券商开展做市业务专项检查。
5、据经济参考报，近段时间，A股市场面临较大压力，上证指数失守3000点大关，市场情绪陷入冰点。自8月下旬以来，包括投融资端改革、上市公司分红制度改革等多项利好政策已陆续落地，三季度经济数据也出现改善势头。业内人士表示，目前政策信号清晰，市场积极因素正在不断积累。从中长期视角来看，权益市场对于基本面及风险的定价已较为充分，只是投资者悲观情绪的修复仍需要一些时间，预计市场正处于底部蓄势阶段，整体机会大于风险。
6、长城汽车回应欧盟反补贴调查称，企业需要公平贸易环境，公司已开始快速推进欧洲工厂选址工作，将在欧洲投放更多新能源车型。
7、国内动力电池负极材料龙头贝特瑞、杉杉股份均表示，商务部和海关总署发布并将实施石墨物项出口管制新规，对动力电池石墨负极材料产品业务影响有限。
8、青岛啤酒发布公告称，近日关注到媒体关于青岛啤酒三厂相关报道，公司对此高度重视，第一时间向公安机关报警，公安机关已介入调查，该批次麦芽已经全部封存。目前公司生产经营情况一切正常。
9、小米宣布，小米澎湃OS、小米14系列手机新品发布会将于10月26日19:00召开。
10、新股思泉新材将于10月24日在深交所创业板上市。上周国内市场无新增IPO申报企业。截至10月22日，今年新增申报企业360家。因公司及保荐人申请撤回文件，上交所决定终止比特技术科创板IPO审核。
金融
1、国家发改委投资司组织召开基础设施REITs项目前期辅导培训会。目前已推荐41个项目，有21个项目正在委托评估，基础设施REITs市场扩容步伐有望明显加速。
2、上海科创金融联盟成立。该联盟由辖内10家主要商业银行作为创始会员单位，整合政府、银行、证券、保险、股权投资机构等资源，为上海辖内科创企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。
3、有媒体报道称，安徽省释放小贷政策放松信号，小贷公司可以在全国范围内通过网络发放小额贷款。某小贷公司负责人对此表示，上述并非全国性政策，《网络小额贷款业务管理暂行办法》目前还没有公布，处于征求意见阶段。
楼市
1、业主出售意愿明显增强，深圳二手房在售量再创新高。深圳市房地产中介协会公布数据显示，截至10月23日，深圳市共有57944套有效在售二手房源，环比增加661套。
2、绍兴市现行住房公积金贷款可贷额度倍数调整，从原来的15倍调整至20倍。此次调整，将进一步发挥住房公积金制度的住房保障作用，更好满足职工刚性和改善性住房需求。
产业
1、交通运输部表示，要强化落实，推动立法规划在交通运输行业落地落实，进一步增强贯彻落实立法规划责任感、使命感，按照全国人大常委会“任务、时间、组织、责任”四落实的要求，全力推进交通运输立法工作。
2、国家能源局要求进一步加强发电安全生产，防范遏制各类事故发生，严格落实企业主体责任，清醒认识当前电力安全生产严峻形势，不断完善安全生产责任体系。
3、前三季度中国主要发电企业电源工程完成投资5538亿元，同比增长41.1%。其中，太阳能发电2229亿元，增长67.8%；核电589亿元，增长46.0%；风电1383亿元，增长33.4%。电网工程完成投资3287亿元，增长4.2%。
4、国家能源局发布数据显示，截至9月底，全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦，同比增长12.3%。其中，太阳能发电装机容量约5.2亿千瓦，增长45.3%；风电装机容量约4.0亿千瓦，增长15.1%。
5、国家邮政局召开局长办公会议，审议并原则通过《国家邮政局2023年快递业务旺季服务保障工作方案（送审稿）》。会议指出，要统筹推进，全力确保畅通平稳，做好与电商平台沟通协调，合理安排仓储计划和发货节奏。
6、2023年我国第1000亿件快件产生，比2022年达到1000亿件提前39天。今年以来我国邮政快递业持续快速发展，自3月起单月快递量超百亿件，月均业务收入超900亿元，创历史新高。
7、国家版权局等相关部门经过多次研究，拟定“剑网2023”专项行动的工作方案。在重点平台方面，专项行动以电商平台、浏览器、搜索引擎为重点，强化网站平台版权监管，压实网站平台主体责任。
8、国家药监局加强药品上市许可持有人委托生产监管工作。各省级药品监管部门应结合年度抽检计划，加强对委托生产品种抽检力度；对委托生产的无菌药品等高风险品种、儿童用药等重点品种，每年实施全覆盖抽检。
9、国务院关税税则委员会根据商务部建议作出决定，自10月24日起，对原产于韩国、泰国和马来西亚的进口共聚聚甲醛继续征收反倾销税，实施期限为5年。
10、我科学家研制出全球首个110GHz纯硅调制器。北京大学电子学院王兴军教授、彭超教授、舒浩文研究员联合团队在超高速纯硅调制器方面取得创纪录突破，实现全球首个电光带宽达110GHz的纯硅调制器。
11、淘宝加码“百亿补贴”，上线双11狂补专场，手机数码、大牌美妆、保暖鞋服等行业爆款商品、应季新品补贴至年度新低价，现货开卖。所有参与淘宝百亿补贴的商品支持消费者全网比价，买贵必赔。
12、华为发布声明称，网传“华为将发射1万枚6G移动低轨卫星”纯属造谣，造谣者毫无根据，无事生非，在多个平台、账号推送相同信息扩散，请勿信勿传，果断举报。
海外
1、本轮巴以冲突已导致双方超过6500人死亡。其中，加沙地带5087人死亡，15273人受伤；约旦河西岸死亡人数已升至95人。
2、美国白宫宣布，从全美370多份申请中指定31个地区技术中心，以促进美国创新、加强制造业并在全国各地区创造高薪工作岗位。自拜登就职总统以来，私营企业已宣布在清洁能源和制造业领域投资超过5000亿美元。
3、韩国央行行长李昌镛表示，韩国央行将在相当长时间内继续专注于抑制物价，预计今年GDP将增长约1.4%，可能会对明年经济增长展望进行全面调整。李昌镛认为，中东危机比美联储政策更具有潜在风险。
4、由于以色列本币新谢克尔继续走弱，以及新一轮巴以冲突给当地家庭和企业带来经济负担，以色列央行决定将基准利率维持在4.75%不变，并下调今年经济增长预期至2.3%。
5、欧元区10月消费者信心指数初值为-17.9，预期-18.3，前值-17.8。
6、9月芝加哥联储全国活动指数为0.02，预期-0.14，前值自-0.16修正至-0.22。
7、新加坡9月CPI同比上涨4.1%，预期4.1%，前值4%。
国际股市
1、热门中概股涨跌不一，冠科美博跌42.91%，浙能锦江环境跌14.29%，寺库跌11.3%，爱点击跌10.05%，优点互动跌9.66%，房多多跌7.62%。涨幅方面，乐居涨27.93%，华住涨5.93%，36氪涨5.83%，有道涨5.54%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌3.34%，小鹏汽车涨3.73%，理想汽车涨1.82%。
2、双十一大促即将开启，消息称iPhone 15系列机型价格大跌近千元。分析指出，苹果手机在电商平台上大降价，并不意味着iPhone 15系列在中国市场不受欢迎。此次大幅降价与电商平台营销及补贴行为有关，旨在吸引更多消费者。
3、知名苹果专栏作家Mark Gurman透露，苹果计划在10月底推出一款“以mac为中心的产品”，该产品很有可能是24英寸iMac。
4、日本反垄断监管机构开始调查谷歌是否违反反垄断法，即是否滥用其市场地位来屏蔽竞争对手服务。此前，谷歌涉嫌要求智能手机制造商在手机上优先设置使用其搜索服务。
5、英特尔推出首个AI PC加速计划，通过这项全球创新计划，加速AI在整体PC产业发展，预计2025年达成逾1亿台AI应用。
6、特斯拉披露朱晓彤10b5-1股票交易安排，或至多出售3万股普通股，但须满足某些条件，该交易安排到期日为2024年7月2日。
7、雪佛龙与美国能源公司赫斯达成最终协议，将以全股票交易方式收购后者全部流通股，交易价值为530亿美元。包括债务在内，此次交易的企业总价值为600亿美元。
8、罗氏同意以逾70亿美元收购Telavant。Telavant将获得在美国和日本开发和销售RVT-3101的权利，RVT-3101是一种治疗炎症性肠病新药，目前正在进行临床试验。
9、消息称，VISTA股权合伙人接近以40亿美元收购EngageSmart。
10、耐克回应“大中华区将实行四天工作制”传闻称，此系误读。一直以来，办公室员工均执行每周5天工作制。新的混合工作模式是指办公室员工周一至周四需在办公室办公，周五可选择居家办公。
11、三星和现代汽车在电动汽车电池领域首次达成合作。三星SDI宣布，已与现代汽车签订电动汽车电池供应协议，2026年-2032年将为现代汽车面向欧洲市场的电动汽车产品提供方形电池。
12、飞利浦第三季度销售额为44.7亿欧元，同比增长4%；净利润为9000万欧元，上年同期净亏损13.29亿欧元。
商品
1、国内期货夜盘收盘涨跌不一，LPG涨1.70%，苯乙烯涨1.48%、沥青涨1.43%、乙二醇涨1.11%。豆二、豆一跌近1%。基本金属收盘涨跌不一，沪铜涨0.5%，沪锌涨0.48%，不锈钢涨0.41%，沪铝持平，沪铅跌0.48%，沪锡跌0.55%，沪镍跌1.67%。
2、农业农村部表示，今年我国粮食产量有望再创历史新高，连续9年保持在1.3万亿斤以上；大豆面积连续2年稳定在1.5亿亩以上。我国生猪后市供应将稳定增加，四季度是消费旺季，猪价可能会回升，但缺乏大幅上涨基础。
3、农业农村部和黑龙江省人民政府将于11月中旬在哈尔滨举办首届全国大豆产业博览会，搭建产业交流、产品推介、产销对接平台，引导大豆加工企业与主产区直接对接，促进大豆顺畅销售。
4、今年前三季度大庆油田生产原油2261.07万吨，同比增加18.43万吨；生产天然气42.49亿立方米，增加1.73亿立方米，油气产量实现双增长，生产经营任务取得好于预期的阶段成果。
5、我国煤层气开发核心技术体系不断突破，产业规模进一步扩大。中国海油宣布，在鄂尔多斯盆地东缘2000米地层发现我国首个深煤层千亿方气田—神府深煤层大气田，探明地质储量超1100亿立方米。
6、受巴以冲突及芬兰与爱沙尼亚之间海底天然气管道泄漏事件影响，欧盟正在考虑是否延长今年2月开始实施的天然气限价机制，以避免在冬天到来之际欧洲天然气价格再次飙升。
7、卡塔尔能源公司与意大利油企埃尼集团签署为期27年向意大利供应液化天然气协议。
8、苹果正在人工智能的各个方面投入巨资，预计每年的投资额将达到约10亿美元，此举旨在追赶谷歌、微软和亚马逊等竞争对手。
9、印度将毛棕榈油基准进口价格设定为每吨859美元，将RBD棕榈油基准进口价格设定为每吨863美元。
10、周一波罗的海干散货指数报2017点，较前一交易日下跌1.42%，连跌3日。
11、上海有色网最新报价显示，10月23日，国产电池级碳酸锂价格下跌1540元，报17.09万元/吨，连跌两日。
债券
1、【债市综述】央行加大投放呵护资金面。现券小幅震荡，10年期国债活跃券“23附息国债18”收益率上行0.2bp。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.29%，10年期涨0.15%；地产债走势分化，龙湖、旭辉和万科债券延续跌势，金地债券强势反弹。
2、债市回调程度从8月起渐强，近期再融资债加速发行加大流动性压力，个别银行系理财子公司开始预防性赎回。机构普遍认为，目前就看空债市可能为时过早，经济基本面、货币政策、机构行为等方面可能都尚不支持。
3、中证转债指数收跌1.08%，万得可转债等权指数跌1.19%。其中，科伦转债跌7.12%，跌幅最大；鸿达转债涨13.16%，涨幅最高。
4、企业债券在审项目顺利平移，交易所启动企业债券审核工作。上交所表示，截至10月23日，平移工作已经完成，共承接239单在审企业债券项目，拟募集资金合计3397亿元。北交所亦启动公司债券受理工作，已有发行人提交申报材料。
5、广西拟发行再融资一般债券125亿元，为近期第二次披露文件，拟发行总额达623亿元。截至目前，全国已有22个地区披露拟发行特殊再融资债券文件，累计金额达9562.81亿元。
6、日本央行提议购买4500亿日元3-5年期日本国债，购买6750亿日元5-10年期日本国债。
7、【债券重大事件】①中国银行700亿元二级资本债券发行完毕②“20万达03”和“20中金14”将于10月30日付息③“永安转债”预计触发转股价格向下修正条件④晶瑞电材董事会决定不提前赎回“晶瑞转债” ⑤绿城水务拟发行20亿元公司债⑥“23珠海九洲SCP001”及“23京城建MTN004”取消发行。
外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.3150，较前一交易日持平，夜盘收报7.3071。人民币对美元中间价报7.1792，调升1个基点。
2、上周三大人民币汇率指数两升一降。中国外汇交易中心发布数据显示，10月20日，CFETS人民币汇率指数为99.69，周涨0.10；BIS货币篮子人民币汇率指数为104.31，周涨0.11；SDR货币篮子人民币汇率指数为94.12，周跌0.06。
3、马来西亚央行表示，林吉特波动不反映经济基本面，将确保林吉特以有序方式调整。
4、印尼央行干预印尼盾现货、国内无本金交割远期外汇（NDF）市场，并称印尼盾贬值与亚洲货币走势一致。
重要经济日程
信息来源：Wind
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