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财经早餐2023年11月17日星期五
热点聚焦
1、国家领导人同美国总统拜登举行中美元首会晤，就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题以及事关世界和平和发展的重大问题坦诚深入地交换了意见。两国元首同意推动和加强中美各领域对话合作。外交部长王毅介绍，此次中美元首会晤达成20多项共识，其中包括：推进并启动在商业、经济、金融、出口管制等各领域的机制性磋商；启动续签《中美科技合作协定》磋商，重启中美农业联委会；同意明年早些时候大幅增加两国间直航航班，鼓励扩大留学生规模，加强文化、体育、青年、工商界交流；建立人工智能政府间对话机制，等等。
2、国家领导人在亚太经合组织工商领导人峰会上的书面演讲中表示，亚太繁荣发展的历程表明，唯有合作才能发展，不合作是最大的风险，搞“脱钩断链”对谁都没好处。无论国际形势如何变化，中国打造市场化、法治化、国际化营商环境的决心不会变，一视同仁为外商投资提供优质服务的政策不会变。我们将不断完善外商投资权益保护机制，进一步缩减外商投资准入负面清单，全面保障外商投资企业国民待遇，持续加强知识产权保护。
3、中国10月70城房价出炉，新房和二手房价格环比下降城市分别有56个和67个，均比上月增加2个，其中二手房价下跌城市个数创新高，只有杭州、三亚两个城市上涨。各线城市房价环比全面下降，一线城市二手房价跌幅再次居前，北京跌幅1.1%，位居并列第三。新房价格同比下降城市有47个，比9月增加2个；二手住宅同比下降城市有67个，个数与9月相同。
4、美国证交会披露文件显示，马云家族信托拟于11月21日减持1000万股阿里巴巴创始人股份，按11月15日阿里巴巴收盘价计算，涉及股票市值超8.7亿美元。阿里巴巴发布财报显示，第二财季营收2247.9亿元，同比增长8.5%；经调整净利润401.88亿元，同比增长19%；将派发2023财年年度股息约25亿美元。阿里巴巴在财报中提到，鉴于多方面不确定性因素，不再推进云智能集团的完全分拆。同时，将暂缓盒马IPO计划。
环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.13%报34945.47点，标普500指数涨0.12%报4508.24点，纳指涨0.07%报14113.67点。思科跌9.83%，沃尔玛跌8.09%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.76%，微软涨1.76%，特斯拉跌3.81%。中概股普遍下跌，世纪互联跌26.27%，图森未来跌12.34%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.24%报15786.61点，法国CAC40指数跌0.57%报7168.4点，英国富时100指数跌1.01%报7410.97点。
3、亚太股市收盘多数走低。日经225指数收跌0.28%，报33424.41点。韩国综合指数收涨0.06%，报2488.18点；本交易日开收盘因大学学业能力测试延后一小时。澳洲标普200指数跌0.67%，报7058.4点；新西兰NZX50指数跌1.07%，报11230.87点。
4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.02%报1984.3美元/盎司，COMEX白银期货涨1.2%报23.82美元/盎司。
5、国际油价全线下跌，美油12月合约跌4.9%，报72.90美元/桶。布油明年1月合约跌4.58%，报77.46美元/桶。
6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.3%报8241美元/吨，LME期锌跌3.09%报2574美元/吨，LME期镍跌1.7%报17125美元/吨，LME期铝跌0.94%报2211.5美元/吨，LME期锡跌0.38%报25230美元/吨，LME期铅涨0.6%报2259.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.81%报1360美分/蒲式耳；玉米期货涨0.69%报474美分/蒲式耳，小麦期货跌1.12%报554.25美分/蒲式耳。
8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌7.2个基点报4.85%，3年期美债收益率跌8.9个基点报4.592%，5年期美债收益率跌9.8个基点报4.425%，10年期美债收益率跌9.4个基点报4.441%，30年期美债收益率跌7.5个基点报4.62%。
9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌7.8个基点报4.143%，法国10年期国债收益率跌5.7个基点报3.148%，德国10年期国债收益率跌5.4个基点报2.587%，意大利10年期国债收益率跌8.9个基点报4.340%，西班牙10年期国债收益率跌8个基点报3.583%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.02%报104.38，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.05%报1.0852，英镑兑美元跌0.01%报1.2415，澳元兑美元跌0.58%报0.6471，美元兑日元跌0.43%报150.72，美元兑瑞郎涨0.08%报0.8887，离岸人民币对美元涨109个基点报7.2469。
宏观
1、国家领导人出席美国友好团体联合欢迎宴会并发表演讲。他表示，中国正致力于高质量发展，美国也在着力振兴经济，双方合作空间无限广阔，完全可以相互成就、互利共赢。双方应该推动两国在外交、经贸、人文、教育、科技、农业、军队、执法、禁毒、人工智能等领域开展对话合作。
2、国务院领导人在黑龙江、吉林调研，并主持召开国有企业改革发展座谈会。他指出，要充分发挥科技创新、产业控制和安全支撑作用，在改革创新中做强做优做大国有企业。同时优化布局结构，带动和促进民营企业、中小微企业共同发展。
3、商务部部长王文涛分别会见日本经济产业大臣西村康稔、澳大利亚贸易部长法瑞尔和韩国产业通商资源部长官方文圭。中日双方同意建立出口管制对话机制、优化营商环境工作组，以促进两国贸易投资合作。中方就日方半导体制造设备出口管制、维护产业链供应链稳定、中国加入CPTPP及支持新成员加入RCEP等与日方交换意见。
4、商务部介绍，四季度通常是外贸旺季，商务部将通过推动出台促进新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策，推动加大进出口信贷支持等措施，进一步推动外贸促稳提质。
5、据商务部，1-10月，我国对外非金融类直接投资7362亿元人民币，同比增长17.3%。新签合同额10830.7亿元人民币，同比下降1.1%。
6、央行11月16日开展3770亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日2020亿元逆回购到期，因此单日净投放1750亿元。
7、发改委介绍，将加快推动出台更大力度吸引外资的综合性政策措施，有序扩大民间投资市场准入，统筹做好今明两年宏观政策的有效衔接，做好明年政策靠前发力的各项准备工作。
8、发改委10月份审批固定资产投资项目4个，总投资56亿元，主要集中在能源、农业等行业。前十个月共审批核准固定资产投资项目130个，总投资1.08万亿元。
9、财政部提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算，共计425亿元。
国内股市
1、A股低开后全天低位运行，新能源、AI、消费、金融等主要阵营均鲜有亮点，小米汽车、抖音概念表现亮眼，算力租赁概念冲高回落。上证指数收盘跌0.71%报3053.13点，深证成指跌1.23%，创业板指跌1.85%，北证50跌2.59%，万得全A、万得双创均明显回撤。市场全天成交萎缩至8536.4亿元；北向资金净卖出21亿元。
2、香港恒生指数跌1.36%报17832.82点，失守18000点关口；恒生科技指数跌1.85%报，恒生国企指数跌1.41%。科技、医药、消费股跌幅居前，影音媒体股逆市走高。大市成交1152亿港元；南向资金净买入3.39亿港元，腾讯控股再遭净卖出6.5亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.25%。
3、证监会上市部副主任郭俊表示，正指导沪深交易所研究制定上市公司可持续发展信息披露指引，指标设置方面将兼顾上市公司能力，鼓励更多公司参与。同时，考虑针对不同板块、不同市值的上市公司做出差异化安排。
4、上交所副总经理董国群表示，近期科创板指数徘徊在历史低位，科创板估值逻辑的内涵值得深入探讨。未来上交所将坚守科创板“硬科技”定位，持续推进科创板建设，不断提升服务高水平科技自立自强的能力和水平。
5、今年以来，上市公司因虚增业绩、虚增减成本等财务问题而被处罚的情况频频发生。在证监会年内对外披露的60多份行政处罚决定书中，因涉及财务虚假记载被罚的上市公司超过15家，部分上市公司连续多年财务造假，还有上市公司自IPO时期起便存在财务虚假记载行为。
6、首批深证50ETF产品——深证50ETF易方达、深证50ETF富国，即将进行发售。业内人士表示，深证50是深市核心资产的集中体现。在价值驱动力方面，深市核心资产在制造、消费、科技创新等领域的全球竞争力正持续提升，保证了深证50的长期投资价值。
7、伴随着监管部门政策信号的释放，市场对于券商并购重组预期再度升温。不过，从投资者互动平台反馈的诸多信息来看，目前20余家上市券商均对并购事宜予以否认。在业内人士看来，尽管目前尚无并购案例落地，但在监管层鼓励做优做强背景下，未来几年有望持续增加，综合实力较强的头部券商或率先受益于相关政策。
8、日前，兰州银行披露，拟采取主要股东、现任董事与高管增持本行股票的方式履行稳定股价义务。同时，该行部分监事及其他管理人员也自愿加入增持队伍。据统计，今年以来，已有重庆银行、瑞丰银行、齐鲁银行等多家A股上市银行的主要股东、现任董事与高管出手增持自家股票。
9、11月16日，沪市共1家次上市公司披露回购计划，拟回购金额1亿元至2亿元；12家次上市公司披露回购进展；2家次上市公司披露控股股东或大股东增持计划；4家次上市公司披露控股股东或实控人增持进展；2家次上市公司披露董监高增持完成公告。
10、小米正式推出“面向人车家全生态”的全新技术品牌小米澎湃智联，为所有软硬开发者提供全栈跨端智联解决方案，现已拥有9000+品牌生态伙伴，接入平台设备达到6.55亿台。小米集团董事长雷军宣布，Xiaomi Vela面向全球软硬件开发者正式开源。
11、网易第三季度净收入273亿元，同比增11.6%，其中游戏板块净收入增16.5%至218亿元；调整后净利润86亿元。云音乐净收入下降16.3%至20亿元，毛利5.37亿元，毛利率提升至27.2%。有道净收入15亿元创新高，毛利率提升至55.9%。
12、理想汽车宣布，理想MEGA将于11月17日9:40开启预订，预计售价60万元以内，正式售价将于12月发布会上公布，交付将于2024年2月下旬开启。
13、联想集团第二财季营收144.1亿美元，同比降16%；净利润2.49亿美元，同比下降54%。拟派发中期股息每股8港仙，合计约1.243亿美元。
金融
1、金融监管总局发布《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》，设置公司治理、资本要求、风险管理、行为管理和业务转型五大评级模块，分别赋予20%、20%、20%、30%和10%的分值权重。评级结果分为6个级别，级别越高表明机构风险越大，越需要监管关注。《办法》还对具有系统性影响的信托公司，进一步强化监管。对于监管评级良好，且具有系统性影响的信托公司，可优先试点创新类业务。
2、监管部门进一步收紧短期健康险监管，防范噱头营销。监管要求，不得开发保障无定价基础的单一病种责任产品；一般医疗费用最高保额不得超过600万，其中因癌症住院不得超过300万，私立医院或海外就医最高保额一般不得超过800万。
3、知情人士透露，“杭州30亿量化私募跑路”事件涉事方，磐京投资实控人毛崴和杭州瑜瑶的大股东杨泽斌，都于近期被公安机关调查。深圳汇盛、杭州瑜瑶真正的幕后老板，都是磐京投资实控人毛崴。杨泽斌与毛崴存在亲属关系。
楼市
1、据深圳市规划和自然资源局、深圳市住建局，网传“深圳取消商品住房销售限价”为不实消息。深圳坚决落实“稳地价、稳房价、稳预期”的工作目标，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。
2、北京挂牌昌平、房山2宗涉宅地块，总占地面积约9.97万平方米，总起始价54.7亿元。两宗地块均设置了最高限价。
3、南京挂牌18幅地块，用地面积约56.1万平方米，出让面积47.41万平方米，起拍总价135.37亿元，均未设最高限价。
4、常州挂牌13宗涉宅用地，总出让面积约59.4万平方米，出让起始总价约96.73亿元，将按照价高者得原则确定竞得人。
5、海南省住房公积金管理局拟定在今年12月份，个贷率达到95%时启动公积金贴息贷款，贴息贷款规模计划15亿元，2024年全年贴息贷款规模计划50亿元。
6、据北京市统计局，今年前10个月，北京市新建商品房销售面积为862.7万平方米，同比增长3.3%；房屋新开工面积为981.4万平方米，同比下降22.6%；房地产开发企业到位资金为4432.7亿元，同比增长3.7%。
产业
1、第九批国家组织药品集采中选结果公布，本次集采中选结果将于2024年3月实施，具体执行日期以各地发布通知为准。2018年以来，国家医保局已组织开展九批国家组织药品集采，共纳入374种药品，平均降幅超50%。
2、国家能源局印发通知，要求加强发电侧电网侧电化学储能电站安全运行风险监测。各电力企业应于2024年12月31日前完成本企业监测能力建设，2025年以后新建及存量电化学储能电站应全部纳入监测范围。
3、商务部回应“欧委会对华电动汽车反补贴调查抽样标准不合规”：中国业界对欧委会预设调查结果、暗箱操作的做法强烈失望和不满。中方敦促欧方严格遵守世贸组织规则和欧盟法律，尽快纠正错误做法，确保调查公开、公正、公平、合规，充分保障相关企业合法权益。
4、国家安全部发文称，国家安全机关将强化科技赋能、数字赋能，不断推进国家安全体系和能力现代化，为应对人工智能的风险挑战筑牢国家安全屏障。
5、我国出台家庭托育点管理办法新规，明确每个家庭托育点的收托人数不得超过5人，每1名照护人员最多看护3名婴幼儿，婴幼儿人均建筑面积不得小于9平方米。
6、水利部召开加快省级水网建设现场推进会强调，要加快构建省级水网主骨架，优先安排国家骨干网重大工程及配套工程建设，确保实现重要节点目标。要同步建设数字孪生水网，增强水网调控运行管理的预报预警预演预案能力。
7、工信部就《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准、1项行业标准外文版和38项推荐性国家标准计划项目的公开征集意见。
8、据国家民航局，北斗系统正式加入国际民航组织标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。
9、抖音正在测试付费短视频项目，付费项目包括日常的短视频、短剧、中场视频、直播等多种内容。功能要求粉丝数不少于10万等，页面显示，平台或将抽成30%。
10、“不同院线放映不同影片”的分线发行模式，是今年国内电影产业的一项重大探索。10月底，首批24部采取分线发行模式的影片，已在横店签约。随着分线发行模式的推行，未来，更多的中小体量影片有望登陆大银幕；观众或许也能在影院发现更多自己感兴趣的题材影片。
11、消息人士透露，全球最大的另类资产管理公司黑石集团正在抛售中国的11个物流园区项目，总价超百亿元，资产包已经有意向买家。
12、国铁集团表示，10月国家铁路发送货物3.4亿吨，同比增长4.1%；日均装车18.28万车，同比增加4956车，环比增加2724车，为历史同期最好水平。
海外
1、美国国会批准一项短期拨款法案，以维持联邦政府继续运转，避免部分机构因资金问题“停摆”。该法案随后将递交总统拜登签署生效。
2、克利夫兰联储主席梅斯特表示，虽然通胀已经降温，但要完全回落至美联储的目标水平2%还需要时间。如果经济发展与预期不同，货币政策需要保持灵活，适当应对不断变化的前景和风险。
3、英国央行副行长拉姆斯登表示，英国央行货币政策委员会最新预测表明，货币政策可能需要在相当长的一段时间内保持紧缩，以将通胀率恢复到2%的目标水平。
4、英国政府决定将自由港的部分税收优惠延长五年，以寻求增强国际竞争力，吸引更多的投资和商业机会。
5、韩国央行研究显示，未来20年内，人工智能可能会取代韩国多达400万个工作岗位，对高学历、高收入的化学家、医生、律师、会计师和资产管理人威胁最大。
6、美国上周初请失业金人数为23.1万人，为8月19日当周以来新高，预期22万人，前值修正为21.8万人。至11月4日当周续请失业金人数为186.5万人，升至近两年来最高水平，预期184.7万人。
7、美国11月NAHB房产市场指数为34，连续第四个月下降，创2022年12月以来新低，预期持平于40。NAHB首席分析师表示，近期宏观经济数据显示，未来几个月房屋营建状况将改善。
8、美国10月工业产出环比降0.6%，预期降0.3%，前值升0.1%。制造业产出环比下降0.7%，预期降0.3%，前值升0.2%。
9、美国10月进口物价指数环比降0.8%，预期降0.3%，前值升0.4%；出口物价指数环比降1.1%，预期降0.5%，前值升0.5%。
10、日本10月出口同比增长放缓至1.6%，连续第二个月增长，进口下降12.5%。日本10月对华出口同比下降4%，连续第11个月下滑；对美国出口增长8.4%。
11、澳大利亚10月就业人口增5.5万人，预期2万人，前值0.67万人；季调后失业率为3.7%，预期3.7%，前值3.6%。
12、菲律宾央行将关键利率维持在6.5%，符合预期。
国际股市
1、热门中概股普遍下跌，世纪互联跌26.27%，图森未来跌12.34%，阿里巴巴跌9.14%，禾赛科技跌9.09%，金山云跌8.1%，陆金所控股跌7.93%，哔哩哔哩跌7.63%，比特数字跌7.59%，金生游乐跌6.83%，比特小鹿跌6.78%，晶科能源跌6.21%，新蛋跌6.02%；涨幅方面，阿尔法科技涨136.18%，亘喜生物涨3.07%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌6.86%，小鹏汽车跌6.61%，理想汽车跌4.1%。
2、苹果推动替代高通芯片组的努力将进一步落后于计划。苹果计划于2025年春季制造调制解调器芯片的目标预计会推迟。
3、韩国金融监管机构表示，对从事“裸卖空”等非法卖空行为的人，正在考虑惩罚，包括禁止其在10年内从事股票交易、限制在上市公司和金融公司担任高管职务等。如果改革措施不够充分，政府还可能将禁止卖空的禁令延长至明年6月以后。
4、伯克希尔哈撒韦副董事长芒格反驳了一份报道，该报道声称巴菲特有时在伯克希尔买入证券的举措之前，先用他的个人账户进行相同股票交易。
5、印尼总统佐科发表声明称，美国石油巨头埃克森美孚计划在印尼投资高达150亿美元，主要用于石油化工项目和碳捕集与封存（CCS）设施。
6、消息称三星电子未来五年将从ASML购买50套极紫外（EUV）光刻设备，总价值可达10万亿韩元（约551亿元人民币）。三星目标是到2030年成为全球最大的半导体芯片制造公司。
7、新浪集团与华为达成合作，宣布正式开展微博、新浪新闻的鸿蒙原生应用开发，并在技术创新、产业应用、商业合作等领域展开全面深入合作。
8、阿联酋航空与空中客车签署协议，增购15架A350-900飞机，将其所订购的A350飞机总数增至65架。
9、谷歌与马来西亚政府达成战略合作，并讨论在马来西亚建立数据中心的可能性，为数字服务提供动力。
10、沃尔玛第三财季营业收入1608亿美元，同比增5.2%；调整后每股收益1.53美元，同比增2%。目前预计全年调整后每股收益6.4美元至6.48美元，此前预计为6.36美元至6.46美元。
11、梅西百货第三季度净销售额48.6亿美元，调整后每股收益0.39美元，均好于市场预期。将全年调整后每股收益预期从2.7-3.2美元调整为2.88-3.13美元。
12、消息称礼来计划投资20亿欧元在德国新建工厂，将至少创造1000个就业机会。
13、OpenAI首席运营官（COO）Brad Lightcap在上周某次会议上表示，OpenAI将探索通过若干种方式把机器人聊天工具ChatGPT带入课堂。OpenAI料将在2024年成立一个团队，以研究教育行业对于ChatGPT的应用前景。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，纯碱涨2.21%，LPG跌2.08%，燃油跌1.89%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.66%，焦炭涨2.13%。农产品多数下跌，菜粕跌2.54%，豆二跌2.16%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.41%，沪锌跌1.54%，不锈钢跌0.67%，沪铝跌0.58%，沪锡跌0.55%，沪铜跌0.32%，沪铅涨1.59%。
2、郑商所发布通知，自11月21日结算时起，苹果期货2312、2401合约及尿素期货2312、2401合约的交易保证金标准调整为15%；苹果期货2403、2404及2405合约的交易保证金标准调整为13%，涨跌停板幅度调整为10%；尿素期货2402、2403、2404及2405合约的交易保证金标准调整为11%，涨跌停板幅度调整为9%。
3、发改委：当前，全国能源供应总体平稳，煤炭生产供应平稳有序，运输得到有力保障，全国统调电厂存煤超过2亿吨、可用33天，处于历史最高水平。
4、山西吕梁市离石区各类矿山企业停产整顿，并在全区范围内开展火灾隐患的排查和整治工作。
5、EIA天然气报告：截至11月10日当周，美国天然气库存总量为38330亿立方英尺，较此前一周增加600亿立方英尺，较去年同期增加1980亿立方英尺，较5年均值高2030亿立方英尺。
6、印度将原油暴利税从每吨9800卢比下调至每吨6300卢比。
7、据上海有色网最新报价显示，11月16日，国产电池级碳酸锂跌910元报14.75万元/吨，连跌20日，续创逾2年新低。
8、波罗的海干散货指数上涨4.15%，报1758点。
债券
1、【债市综述】现券小幅走强，10年期国债活跃券“23附息国债18”收益率下行0.7bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.16%；适逢税期走款，银行间资金面仍显收敛，市场情绪尚稳；龙湖多只债券下跌，“21龙湖02”跌超8%。
2、中证转债指数收盘跌0.52%，万得可转债等权指数收盘跌0.79%。其中，31只可转债跌幅超2%，中富转债、豪美转债、晶瑞转债跌幅居前，分别跌19.91%、14.87%、12.17%。涨幅方面，7只可转债涨幅超2%，泰坦转债、利元转债涨幅居前，分别涨20%、5.24%。
3、天津市披露拟发行特殊再融资债券文件，拟发行规模为310.78亿元。这是天津近期第四次披露拟发行特殊再融资债券，4次拟发行规模合计达1286.33亿元。
4、【债券重大事件】“15中城建MTN002”递延支付利息；惠誉将一嗨评级列入负面评级观察名单；穆迪下调东亚银行及创兴银行展望至“负面”，集友银行展望维持“负面”；惠誉确认中航产融“A-”长期发行人评级，展望“稳定”；深圳特区建工集团参与广田集团重整；“17武隆专项债01”将提前兑付。
外汇
1、周四人民币对美元中间价报7.1724，调升28个基点，夜盘收报7.2430。在岸人民币对美元16:30收盘报7.2515，较上一交易日跌124个基点。
2、外汇局综合司发布专栏文章称，有序深化外汇领域改革开放，扩大跨境贸易投资高水平开放试点，推进境外上市、境外机构投资者投资境内证券市场等法规修订。强化跨境资金流动监测研判和应对，加强预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。
3、外汇局修订资本项目外汇业务指引，新增企业属地迁移、资本项目数字化、外方股东认购A股上市公司可转债等业务情形。明确办理SPV登记的真实性审核和信息披露要求、境外上市募集资金回购要求及不得转让或转卖QDII投资额度要求等。
4、新加坡金管局局长表示，将与地区银行合作，试点推出批发型央行数字货币。
重要经济日程
信息来源：Wind
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