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财经早餐2018年4月26日星期四
重要经济日程
1、09:00 中国3月Swift人民币在全球支付中占比
2、09:30 澳大利亚一季度进、出口价格指数季环比
3、14:00 德国5月GfK消费者信心指数
4、16:30 英国3月BBA房屋购买抵押贷款许可件数
5、18:00 英国4月CBI零售销售差值
6、19:45 欧元区4月26日当周欧洲央行主要再融资利率
7、20:30 美国4月21日当周首次申请、续请失业救济人数
8、20:30 美国3月商品贸易帐、3月零售、批发库存环比、3月耐用品订单
9、22:30 美国4月20日当周EIA天然气库存变动
10、23:00 美国4月堪萨斯联储制造业综合指数
宏观
1、国务院常务会议决定再推出七项减税措施，支持创业创新和小微企业发展，预计全年将再为企业减轻税负600多亿元；部署对银行普惠金融服务进行监管考核，探索小微企业中长期固定资产贷款、新型农业经营主体设施抵押贷款、扶贫金融等产品创新。
2、央行：降准置换中期借贷便利25日实施，共释放资金近1.3万亿元，相关银行同时归还所借央行的MLF共9000亿元，两者相抵，净释放资金近4000亿元。央行25日未开展公开市场操作，当日净回笼1500亿元。Shibor多数下跌，1个月Shibor转涨。
3、中国商务部、外交部均对美国财长努钦来华就中美经贸问题进行对话磋商表示欢迎。外交部称，单边方式永远不能解决中国和美国经贸问题，敦促美方提供有关中国违反世贸组织规则的证据。
4、生态环境部部长李干杰：今年我国将深入推进大气污染防治，出台京津冀及周边、长三角、汾渭平原等重点区域大气污染综合治理攻坚行动方案。我国将整合组建生态环境保护综合执法队伍，统一实行生态环境保护执法。开展第一轮中央环保督察整改情况“回头看”，组织开展机动式、点穴式专项督察，制定环境保护督察工作规定等。
5、新浪援引外媒报道，美国司法部门将启动更多行动，调查华为是否违反美国对伊朗的制裁。对此，华为方面表示不予评论。
6、经济参考报：近日从国务院国资委获悉，我国中央企业公司制改制已经基本完成。业内人士认为，作为“牵一发而动全身”的基础性改革，央企如期完成改制任务实现了我国国企改革“历史性突破”，为完善现代企业制度、深化多项改革奠定了基础，打开了空间。
国内股市
1、上证综指低开后横盘整理，收盘跌0.35%报3117.97点，全天振幅仅0.5%；深成指跌0.09%报10547.1点；创业板指涨0.69%报1819.41点。两市成交4195亿元，处于阶段低位。金融、地产、周期等权重板块低迷，题材股相对活跃。医药股午后掀涨停潮。
2、香港恒生指数收盘跌1.01%报30328.15点，恒生国企指数跌1.23%，恒生红筹指数跌0.78%。科技股领跌，腾讯控股跌逾2%，创12月8日以来新低。中资航空股延续昨日涨势。医药股再度大涨。全日大市成交980.6亿港元，连续第四天位于1000亿港元下方。
3、上交所发布推进绿色金融愿景与行动计划：鼓励和支持符合条件的绿色企业在本所上市融资、再融资和并购重组；发展绿色资产支持证券。
4、全国股转公司完成新版挂牌协议签署工作，旨在进一步加强全国股转公司的一线监管职能、有效防范风险。
5、吉利集团副总裁李轶梵表示，将在2023年推出垂直起降的飞行汽车，在此之前，吉利将在2019年推出飞行汽车的商业产品，这一安排未有变化。
6、宝马公司CEO：和长城汽车关于合资公司股比的讨论仍将持续几个月，对于获得50%以上的股权持开放态度。
7、华信国际复牌直接一字跌停，全天成交金额超2600万元，交易所盘后数据显示，深股通买入147万元，一机构席位买入141万元，一机构席位卖出299万元。
8、辽宁将加大对在审企业的指导力度，继续抓好上市企业申报工作，建立拟上市重点企业培育计划，继续推进新三板和区域股权市场发展，积极构建多层次资本市场体系，推动更多辽宁企业进入资本市场。
9、中证登：上周（4月16日-4月20日），中国证券市场新增投资者数量26.37万，环比减少9%，前值为28.92万。
10、中国新三板公司君实生物寻求香港上市。
11、李嘉诚继续增持长实集团股份，持股比例从31.72%升至31.82%。李嘉诚此前已六度增持长实，合计购入约1117万股，每股平均价66.3561元，涉资7.41亿元。
12、中兴通讯公告称，将于5月11日在深圳总部召开股东大会。公司管理层已决定采取相关美国法律下可采取的与美国政府命令相关的某些行动，股票继续停牌。
13、格力电器2017年度营收1482.86亿元，同比增长37%；净利润224.02亿元，同比增长45%，创出历史新高；2017年度没有分红计划，为1996年上市以来第三次。股东名单方面，证金公司四季度大幅加仓1.7%股份，持股比例升至2.78%；前海人寿减持1.11%，持股降至3.01%。
14、上市公司重要公告：宁波高发实控人协议转让5.05%股份，引入长城国融；鹏起科技决定终止重大资产重组事项；丰元股份、思维列控、*ST紫学股东拟减持；瑞斯康达股东及部分董监高拟合计减持不超6.6%股份；星期六下修业绩，2017年由预盈转为预亏超3.5亿元；海峡股份将作为海南方港航资源整合平台；神雾环保、神雾节能年报和一季报延期至28日披露；吉大通信向5G业务方面的拓展仍存在不确定性；明家联合拟更名为广东佳兆业佳云科技；中国软件股价异动，停牌核查。
金融
1、新浪援引外媒称，中国开展全国范围内的银行业风险督查。
2、外管局：4月末QDII获批额度为983.33亿美元（上月末为899.93亿美元）；4月末QFII获批额度为994.59亿美元（上月末为993.59亿美元）；4月末RQFII额度获批额度为6148.52亿元人民币（上月末为6153.62亿元）。
3、银行业金融机构3月底境内总负债同比增长7.4%，至229.7万亿元；3月底境内总资产同比增长7.6%，至249.6万亿元。
4、据澎湃，银保监会近期对于地方资产管理公司的运营情况进行了一次临时摸底。一位地方AMC管理层人士表示，此次调研并非现场检查，只是一些材料的报送，其所在的公司已经正常上报。
5、港交所副总裁黄涛：目前有许多内地保险机构在积极布局沪港通、深港通，未来港交所希望可以看到更多内地的保险机构参与到互联互通的交易序列之中来。
6、据中国基金报，60亿私募北京睿策投资管理公司宣布老产品通通清盘，仓位清零，想要全面转型做量化对冲投资策略。
楼市
1、证监会、住建部联合发文，明确优先支持大中城市、雄安新区等国家政策重点支持区域和利用集体建设用地建设租赁住房试点城市的住房租赁项目开展资产证券化。
2、据中国证券报，监管层已建立受理、审核和备案绿色通道，给予住房租赁资产证券化项目快速审核、快速通过以及发行优先支持。
3、央行研究局局长徐忠：房地产税对于建立房地产市场长效机制至关重要；自上而下、依靠立法推进房地产税这一改革方式出了问题，我国各地发展情况并不平衡，国际上也很难提供成功经验；对于房地产市场来说，位置和区域是最重要的，通过地区竞争优化趋同去推进房地产税。
产业
1、住建部等八部委印发《国务院有关部门2018年推进电子招标投标工作要点》，推进全流程电子化招标采购，鼓励交易服务创新，推进行业信息平台建设；修订上报招标投标法，制定行业电子招标投标办法。
2、工信部今年将全面修订铜、铝、铅锌、钨、钼、锡、镁8个品种的行业规范及准入条件，明确行业规范，鼓励和引导行业转型升级，提高技术、能耗、环保等门槛。
3、工信部：中国将加快核心科技的突破，欢迎境外企业投资中国第二期国家集成电路产业基金，中国在芯片设计和相关人才招募方面落后对手。已积极配合研究制定相当幅度降低汽车进口关税，确定后将尽快发布。
4、生态环境部：全国碳市场启动满4个月，相关管理制度正在加紧出台。
5、雄安新区将支持国内外行业龙头企业直接举办符合雄安新区发展要求的职业学校；将积极推动京津高水平大学落户雄安，创建高水平大学，建设国家级实训基地。
6、国内新一轮成品油调价窗口将于4月26日24时开启。机构预测油价或迎来“三连涨”，且本次上调幅度或创下年内最大涨幅。国内汽油将全面进入“7元时代”。
海外
1、穆迪：确认美国AAA评级，展望维持稳定；美国经济动能在可预见的未来有实质性减少是不大可能的；短期内美元和美债市场的基准地位不大可能受损。
2、法国央行行长维勒鲁瓦：英国退欧之后，会有大型银行迁至巴黎。应当针对影子银行进行国际性的压力测试。
3、摩根士丹利美国首席经济学家Ellen Zentner：美联储将会在9月进行今年第三次加息后暂停加息；目前工资增速并未反应在通胀上。
4、加拿大央行行长波洛兹：加拿大央行将在未来利率行动上保持谨慎态度；随着时间的推移，上调利率是有保障的；北美自由贸易协定（NAFTA）带来的不确定性仍是个问题。
5、法国总统马克龙：贸易战会摧毁劳动力市场，中产阶级将为其付出代价；可以借WTO来扭转贸易分歧；欧洲与美国都必须共同面对全球性挑战；强有力的多边行动需要有美国的参与。
国际股市
1、美国三大股指涨跌不一。道指收涨0.3%，报24083.83点，结束五日连跌。纳指收跌0.1%，报7003.74点；标普500指数收涨0.2%，报2639.40点。美债收益率继续攀升施压股市。波音收涨4.2%，推特收跌1.9%。美元指数升至三个多月新高。
2、欧洲三大股指集体收跌。英国富时100指数收跌0.62%，报7379.32点；法国CAC40指数收跌0.57%，报5413.30点；德国DAX指数收跌1.02%，报12422.30点。英国和法国股市结束六连涨。
3、美国科技股涨跌互现，苹果收涨0.44%，谷歌A类股收涨0.03%，亚马逊收涨0.01%，Facebook收平，微软收跌0.87%，奈飞收跌0.41%，特斯拉收跌0.87%，高通收跌0.38%。
4、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌1.66%，京东收涨0.03%，百度连续两天收平。搜狐大跌9.91%，泰克飞石收跌7.5%，信而富收跌6.47%，微博收跌4.6%，前程无忧收跌4.34%，途牛收跌3.71%；AGM收涨25.56%，猎豹移动收涨5.27%。
5、美国钢铁收涨1.59%，AK钢铁收涨3.19%，Nucor收涨1.48%；美国铝业收涨2.22%，世纪铝业收涨3.59%。
6、亚太股市收盘普跌，隔夜美股大跌，美国10年期国债收益率四年多来首破3%。韩国综合指数跌0.62%，报2448.79点。日经225指数跌0.28%，报22215.32点。台湾加权指数跌0.18%，报10559.97点。澳大利亚和新西兰股市因节假日休市。
7、阿里巴巴：进入海外市场，并不是以采购或销售为导向的电商出海，而是要在当地培育一个新的数字商业生态。阿里一直把全球化作为三大战略之一，并提出 “五大目标”-全球买、全球卖、全球付、全球运、全球游。
8、百度云与英特尔、广发银行、银联商务宣布达成战略合作，发布百度云金融行业云、百度云金融专有云。
9、沙特阿美CEO：市场决定油价，公司将在适当时候IPO。
10、波音一季度核心EPS 3.64美元，预期2.58美元。推特一季度EPS0.16美元，预期0.12美元。
11、Facebook第一财季EPS盈利1.69美元，市场预期1.35美元。第一财季营收119.7亿美元，市场预期114.1亿。Facebook股价盘后涨逾6%。
12、高通第二财季调整后EPS盈利0.80美元，市场预期0.70美元。第二财季调整后营收52.3亿美元，市场预期51.9亿美元。预计第三财季调整后EPS将盈利0.65-0.75美元，市场预期盈利0.75美元。高通股价盘后涨2.45%。
13、AMD第一财季调整后EPS盈利0.11美元，市场预期0.09美元。第一财季营收16.5亿美元，市场预期15.7亿美元。AMD盘后股价上涨逾6%。
商品
1、COMEX黄金期货收跌0.65%，报1324.4美元/盎司，创五周收盘新低。COMEX白银期货收跌1.11%，报16.60美元/盎司。美元与美债收益率的走强令黄金承压。
2、NYMEX原油期货收涨0.46%，报67.72美元/桶，扭转了早间美国库存数据意外攀升引起的油价下跌。地缘政治焦虑以及对全球增长前景的乐观情绪提振油价。布伦特原油期货收涨0.29%，报73.28美元/桶。
3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期锌收跌2.33%，报3137美元/吨；LME期锡收涨0.81%，报21270美元/吨；LME期铜收跌0.51%，报6977.5美元/吨；LME期铅收平，报2310美元/吨；LME期镍收涨1.43%，报14185美元/吨；LME期铝收涨0.34%，报2234.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘普遍下跌，铁矿石跌逾1%。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌0.09%、0.93%、0.54%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.48%、0.54%。橡胶、沥青分别收跌1.16%、0.43%。
5、郑商所：将白糖期货挂牌合约时长由一年半缩短为一年。现已挂牌合约不变，SR1811 合约摘牌后再挂牌新合约。
6、IEA：由于国内人口快速增长，中东地区生产者想增加炼油量。未来中东新增炼油产能将占到全球增量的30%左右。到2023年，备用产能将缩减至2007年以来的最低水平。
7、嘉能可将重启与俄铝的购铝协议。
债券
1、10年期债主力T1806跌0.42%至一周低位，5年期债主力TF1806跌0.11%。银行间现券同步走软，收益率上行3-4bp，10年国开活跃券170215收益率上行3.19bp报4.51%，10年国债活跃券180004收益率上行2.74bp报3.61%。交易员称，10年美债收益率破3%，叠加资管新规本周出台传闻，市场情绪承压。
2、中债金融估值中心将于4月27日发布中债-同业存单总指数，该指数成分券由在境内公开发行且上市流通的同业存单组成。截至2018年3月30日，中债-同业存单总指数的样本券数量为12277支，指数总市值8.53万亿元。
3、中债国债及其他债券收益率曲线在银保监会网站发布，本次发布的收益率曲线是由中央结算编制，旨在反映在岸人民币债券市场各期限结构的到期收益率。中债收益率曲线每个工作日日终发布一次，发布时间为北京时间17:30。
4、【债券重大事件】凯盛科技集团：取消发行5亿元2018年度第二期短期融资券；渤海证券：关注山西潞安矿业（集团）会计师事务所发生变更；自贡高新投资：4月27日提前兑付“13自贡高新债”本息；海安城建：“14海安债”提前兑付价格为63.7777元；瀚华金控：“14瀚华01”上调票面利率至6.90%并选择回售；芜湖新马投资：“12芜湖新马债”提前偿还议案获通过；文登金滩投资管理：提前偿还“14文金滩”议案未获通过；长沙城投：5月15日召开“12长沙城投债”持有人会议；等等。
5、10年期美债续创逾四年以来新高。两年期美债收益率涨0.4个基点，报2.492%。五年期美债收益率涨0.7个基点，报2.842%。10年期美债收益率涨0.7个基点，报3.031%。30年期美债收益率涨0.4个基点，报3.212%。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3204，创3月23日以来新低，较上一交易日跌204点。人民币兑美元中间价调升163个基点，报6.3066。
2、美元指数上涨0.5%，报91.2584，创三个多月来新高。美债收益率继续攀升推高美元。欧元兑美元下跌0.6%，报1.2161，创三个多月来新低。美元兑日元涨0.57%，报109.43，连涨六日；英镑兑美元跌0.34%，报1.3930。
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