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财经早餐2018年7月5日星期四
重要经济日程
1、14:00 德国5月季调后工厂订单同比、环比
2、15:00 西班牙5月季调后工业产出同比、环比
3、16:10 德国、法国及欧元区6月Markit零售业PMI
4、18:00 英国央行行长卡尼在纽卡斯尔发表讲话
5、20:15 美国6月ADP就业人数变动
6、20:30 美国6月30日当周首次申请失业救济人数
7、21:45 美国6月Markit综合、服务业PMI终值
8、22:00 美国6月ISM非制造业指数
9、23:00 美国6月29日当周EIA汽油、原油库存变动
宏观
1、国务院关税税则委员会有关负责人：注意到日本《朝日新闻》关于“中国的‘报复’行动将先于美国开始”的报道，中国政府立场已多次申明，我们绝不会打第一枪，不会先于美国实施加征关税措施。
2、国务院常务会议：进一步做好稳定和扩大就业工作，拓展更多新业态和服务业就业岗位，出台支持灵活就业措施；进一步扩大科研人员自主权，赋予科研人员更大的人财物自主支配权，允许科研人员通过购买财会等专业服务，对承担关键领域核心技术攻关任务的科研人员加大薪酬激励。
3、韩正在海南调研并主持召开推进海南全面深化改革开放领导小组会议时强调，要深入推进国际旅游岛建设，积极培育旅游消费新业态、新热点；紧紧围绕建设国家重大战略服务保障区，全面加强支撑和保障能力建设。
4、央行货币政策委员会委员刘世锦指出，去杠杆初见成效，我国进入稳杠杆阶段。过去一个时期我国杠杆率增长较快，与我国储蓄主体与投资主体不匹配、权益融资比重偏低、货币化进程和金融深化较快、国有企业和平台公司曾一定程度上承担政府职能等因素有关。随着我国经济进入高质量发展阶段，上述推升杠杆率的因素正在出现重要变化。
5、中国6月财新服务业PMI为53.9，创四个月新高。统计局公布的6月服务业PMI为54.0，与上月持平。财新PMI分析：从分项看，物价上行压力在边际上有所加重，就业指数掉下荣枯线，企业信心不及此前；在融资和监管环境收紧的背景下，经济高景气的持续性存疑。
6、央行金融研究所所长孙国峰：近期社会上对货币政策的取向讨论较多，出现了“货币政策万能论”“货币政策无用论”等声音，需要正本清源，厘清观念，正确理解稳健中性的货币政策，结构性货币政策不改货币政策的稳健中性取向。
7、央行旗下金融时报刊文称，央行既没有放水，也没有紧缩，稳健货币政策仍处于中性轨道；需要注意的是，市场主体和一些媒体宣称的“资金紧”，实际上是银行存款流失或存款增长乏力，并非缺乏流动性，二者不能混为一谈，否则会误导决策。
8、中国社科院报告称，预计中国二季度及上半年经济增长6.7%，三季度经济增长6.6%，四季度经济增长回落至6.5%，全年经济或增长6.6%。建议继续实施积极的财政政策，加大减税降费力度，加快支出进度；保持货币政策稳健中性和流动性合理充裕。
9、国税总局：上半年各级税务机关公布“黑名单”案件2781件，比去年同期增长80%；下半年将会同公安部、海关总署和央行等部门，集中组织开展破案攻坚会战，进一步建立严打长效机制。
10、央行周三进行100亿元7天逆回购操作，当日有900亿元逆回购到期，净回笼800亿元。此前两日央行均未进行公开市场操作。资金面延续宽松，Shibor连续三日全线下行，7天Shibor跌5.7bp报2.6620%。证券日报：业内人士认为，考虑到5日定向降准正式施行，预计释放7000亿元资金，7月上旬流动性压力将得到缓解。
11、外交部回应“美光被禁止在华销售部分芯片产品”：这应当是一起有关知识产权保护的商业个案，与中美贸易摩擦没有必然联系。
国内股市
1、上证综指收跌1%报2759.13点，续创28个月新低；深成指跌2%报9035.49点，创业板指跌2.58%报1565.61点，10日线岌岌可危。两市成交3296.32亿元大幅缩量。
2、香港恒生指数跌1.06%，报28241.67点。国企指数跌1.47%，报10712.64点；红筹指数涨1.58%，报4240.75点。大市成交891.3亿港元，前一交易日为1330.4亿港元。中国台湾加权指数涨0.06%，报10721.87点。
3、上交所：在市场各方的监管、监督、努力之下，A股分红环境在近年得到了大幅改观，上市公司主动分红的意识不断增强，现金分红稳步迈入全面开花阶段。
4、据腾讯，对于目前冷清的再融资市场，监管层又作出最新窗口指导。知情人士透露，对于7月1号以后申报的再融资项目，要求发行人的财务数据更新到6月30日。
5、海航集团有限公司联合创始人、董事长王健，在法国公务考察时意外跌落导致重伤，经抢救无效，于当地时间7月3日不幸离世，享年57岁。
6、港交所：将于7月9日小米上市日推出小米期货及期权、小米衍生权证。
7、小米高级副总裁王翔表示，正在推进明年进军美国市场的计划。王翔指出，美国市场非常有吸引力，该公司正在扩大工程资源，以开发与美国手机网络兼容的型号。
8、据财经，宝能地产正在紧锣密鼓地筹备上市，首选A股，不排除香港上市选项，该上市计划启动于2017年夏秋之际；宝能地产不排除重组上市的可能性，但重组上市的时点规划相对比较灵活，重组上市进度合计会花7-10个月。
9、在2018百度AI开发者大会上，比亚迪成为百度Apollo计划第一百位合作伙伴。王传福表示，未来汽车就像是长了腿的超级智能手机；另外比亚迪坚持开放的原则，共同繁荣。
10、中国电信表示，2018年继续贯彻落实“提速降费”工作，预计手机流量平均单价年内至少降低30%，并面向不同区域和客户开展宽带网龄提速等活动。
11、中国恒大7月4日回购1850万股，耗资3.81亿港元。此前，中国恒大7月3日以2.865亿港元回购1413万股。
12、上市公司重要公告：格力电器再度举牌海立股份，持股达10%；美的集团拟回购不超过40亿元，回购价格不超过50元/股；广汇汽车拟回购2亿元-4亿元；圣邦股份三股东计划减持合计不超过8.28%股份；惠伦晶体控股股东拟减持不超4%股份；纵横通信、九洲药业终止重大资产重组；隆盛科技、井神股份并购重组获证监会通过；腾信股份控股股东部分质押股票触及平仓线；三泰控股、大亚圣象迎增持利好；海普瑞半年报净利润由预增13-17倍上调至预增25-29倍；北京文化参与投资、发行的电影《我不是药神》7月5日起公映；鸿博股份公司体育彩票安卓终端机成功通过第三方的适配性测试；雷科防务全资子公司成为百度Apollo生态合作伙伴；雅百特因涉嫌犯罪案被证监会移送公安机关；股票简称变更为“*ST百特”。
金融
1、《个人税收递延型商业养老保险资金运用管理暂行办法》近日下发，《办法》将税延养老保险资金投资范围划分为流动性资产、固定收益类资产、权益类资产、不动产类资产和其他金融资产等五大类资产，鼓励税延养老保险资金投向符合国家战略和产业政策要求的领域。
2、中国证券投资基金业协会网站显示，世界头号对冲基金-桥水基金已完成备案登记，正式成为境内私募管理人。
3、上交所：周三尾盘，华宝添益在最后一分钟出现6000手成交价为100.5元的高价成交；经了解，华宝添益尾盘异常上涨是因一券商机构误将“100.05元”买入价格指令输入为“100.5元”，该客户资金充足，不影响该笔交易正常清算交收。
4、牛板金官网数据显示，其累计交易(借贷)总额达到390.88亿元，不过，规模如此巨大的网贷平台却于7月3日宣布，“牛钱袋”、“牛宝丰”、“牛钱包”等项目合计9852余万元的借款项目发生逾期。
楼市
1、国务院发展研究中心副主任王一鸣表示，楼市限制政策效果减弱，市场扭曲现象正在加剧；房地产政策面临两难选择，因为高房价制约了政策放松，而政策收紧可能会加剧市场扭曲。
2、针对“碧桂园叫停在三四五线城市全覆盖战略”的报道，碧桂园高层回应称，肯定没有叫停，三四五线不仅是碧桂园的战略，也是碧桂园布局的蓝海地带，不可能叫停。
3、碧桂园公告称，上半年，集团连同合营、联营公司共实现销售金额4124.9亿元，同比增长42.7%。其中归属公司股东权益的销售金额约3108.2亿元。此前，万科A公布上半年合同销售金额3046.6亿元，同比增长10%。中国恒大上半年合约销售额约为3041.8亿元，同比增长24.6%。
4、深圳房地产中介协会发布上半年楼市分析，全市新房共成交12804套，同比增长21.9%。深圳房地产中介协会研究总监徐枫称，上半年的交易情况整体表现不错，但长期看整个市场正处在理性回归中，房价不再具备飙升的条件。
产业
1、发改委发布《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》提出，严格控制新增传统燃油汽车产能，积极推动新能源汽车健康有序发展，着力构建智能汽车创新发展体系。
2、工信部：下一步将抓住一个核心，就是构建汽车智能计算架构，推动电子系统协同控制技术、高带宽信息通信技术等关键技术和高端传感器、智能芯片、控制器等产品发展，形成以汽车智能计算架构为核心的产业生态体系。
3、海南省海洋与渔业厅公布《海南省无居民海岛开发利用审批办法》，明确单位或个人可以申请开发无人海岛，但有最高期限，其中养殖用岛十五年；旅游、娱乐用岛二十五年；盐业、矿业用岛三十年；公益事业用岛四十年；港口、修造船厂等建设工程用岛五十年。
4、据数字水泥网，多家水泥公司及业内人士透露，目前全国多地正实施错峰生产工作，对水泥价格又形成了进一步支撑，由此呈现出“淡季不淡”的局面，多家水泥企业销售毛利率也普遍高于去年同期。水泥协会常务副会长孔祥忠判断，上半年水泥行业的总体效益肯定不错。
5、据证券时报，中国养猪网猪价系统检测数据显示：7月4日全国生猪（外三元）均价11.50元/公斤，较上日涨0.08元/公斤，全国多地出现上涨迹象。据悉目前各大养殖场压栏挺价意愿较为明显，此次上涨的主因可能就是大场人为提价，数据显示温氏集团、正邦集团价格上调明显。
海外
1、据新浪，美国总统特朗普表示，汽油价格在上涨，而欧佩克对此于事无补；必须与欧佩克“各行其道”；现在该下调价格了。
2、欧元区6月服务业PMI终值55.2，预期55，初值55，前值53.8。德国6月服务业PMI终值54.5，预期53.9，初值53.9。法国6月服务业PMI终值55.9，预期56.4，初值56.4。
国际股市
1、美股7月4日（周三）因独立日休市1天，美国市场的下一个交易日是7月5日（周四）。
2、欧洲三大股指多数收跌。英国富时100指数收跌0.27%，报7573.09点；法国CAC40指数收涨0.07%，报5320.50点；德国DAX指数收跌0.26%，报12317.61点。
3、纳斯达克证券交易所透露，今年上半年，该交易所总计完成151宗新上市案，包括93宗首次公开募股（IPO），在美国市场总计募资近150亿美元。
4、据德国商报，大众、戴姆勒和宝马高管据悉将和美国大使进行会面，讨论贸易风险。
5、百度即将发布国内首款云端全功能芯片“昆仑”。百度和金龙客车合作的全球首款L4级量产自动驾驶巴士“阿波龙”正式量产下线，商业化落地也已同步展开。
商品
1、NYMEX原油期货收涨0.26%，报74.33美元/桶。美国原油库存下降，伊朗局势依然紧张，这些因素继续支撑油价。布伦特原油期货收涨0.51%，报78.16美元/桶。
2、COMEX黄金期货收涨0.37%，报1258.1美元/盎司，连涨两日，创近两周新高，因美元汇率下跌。COMEX白银期货收涨1.48%，报16.12美元/盎司。
3、国内商品期货夜盘普遍下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.74%、2.06%、0.87%。铁矿石收跌1.62%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.82%、1.21%。橡胶、沥青分别收跌1.49%、0.44%。
4、伦敦基本金属多数下跌，LME期锌收跌2.83%，报2710美元/吨，LME期锡收跌0.38%，报19580美元/吨；LME期铜收跌1.35%，报6403.5美元/吨；LME期铅收跌2.3%，报2335美元/吨；LME期镍收跌2.11%，报14140美元/吨；LME期铝收涨1.11%，报2103美元/吨。
5、唐山市印发方案，要求焦化企业2018年9月底前，钢铁行业2018年10月底前全部达到超低排放水平，凡达不到标准的实施停产整治。10月底前通过验收并稳定达到超低排放标准的钢铁、焦化、燃煤电厂，2019-2020年采暖季免于错峰生产或减少限产时间。
6、中钢协：6月第四周，中国钢材价格指数为115.80点，连续两周回落，比6月中旬下降了1.28%。后期受南方雨季和夏季高温影响，市场仍处于供大于求态势，后期价格难以大幅上涨，将呈小幅波动走势。
7、周二，波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1476点，较前一交易日涨54点或3.80%，连续4个交易日上升。
债券
1、国债期货全天弱势震荡，小幅收跌，连续两日下跌。10年期债主力T1809跌0.14%，5年期债主力TF1809跌0.09%。银行间现券收益率波动有限，10年国开活跃券180205收益率下行0.99bp报4.22%，10年国债活跃券180011收益率上行1.5bp报3.51%。分析人士称，月初资金面宽松，央行官员强调货币政策稳健中性，降低宽松预期，短期债市情绪偏谨慎。
2、据经济观察网，科尔沁城投于7月2日正常兑付“众成证券-政融1号集合资产管理计划”的第四期本息。政融1号资管计划成立于2016年3月29日，共分4期，全部财产3.04亿元，前3期均已经兑付。
3、据新浪，东方金钰资管产品利息兑付逾期，陆金所称7月20日前给付。陆金所代销的东方金钰“同吉3号集合资产管理计划”二季度利息兑付逾期，相关负责人表示，该资管产品目前并未逾期，相关上市公司已承诺于7月20日之前兑付逾期的利息。
4、【债券重大事件】鹏元将宝德投资控股债券评级展望下调为负面；联合资信下调楚雄州开发投资主体评级至AA-；大公将刚泰集团主体及“16刚集01”和“16刚集02”信用评级列入信用观察名单；东方金诚上调广西金融投资集团主体评级至AAA；“13闽西兴杭债”7月4日起复牌；上海华信所持控股子公司华信国际股份全部被司法冻结；凯迪生态：董事长辞职，收到湖北证监局行政监管措施决定书。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6211，较上一交易日涨461点，创五个月最大涨幅。人民币兑美元中间价调贬98个基点，报6.6595，连续两日调贬，且为2017年8月25日以来首次跌破6.65关口。
2、墨西哥候任财长Urzua：如果北美自由贸易协定重新谈判成功，那么比索将进一步升值。
3、美元指数纽约尾盘跌0.02%，报94.5441，受美国独立日假期影响，市场交投清淡。欧元兑美元跌0.02%，报1.1657；美元兑日元跌0.06%，报110.51；英镑兑美元涨0.28%，报1.3231；美元兑离岸人民币跌0.35%，报6.6431。
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