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财经早餐2026年5月7日星期四
今日导读
•外交部长王毅同伊朗外长阿拉格齐会谈：全面止战刻不容缓
•特朗普：伊朗战事“很有可能结束”，美伊正接近达成协议
•伊朗正评估美国提案，提出解决霍尔木兹海峡问题唯一可行方案
•A股5月“开门红”：科技叙事激活市场情绪，寒武纪大涨再创新高
•美伊止战预期升温，国际油价跌逾5%贵金属价格大涨
•Anthropic与SpaceX签署300兆瓦算力协议，旨在满足AI增长需求
•国产大模型开启融资热：DeepSeek估值或达450亿美元
热点聚焦
1、外交部长王毅同伊朗外长阿拉格齐举行会谈。阿拉格齐通报了伊美谈判最新情况及伊方下步考虑，表示当前可尽快解决好霍尔木兹海峡开放问题。王毅表示，当前地区局势正处于战和转换的关键节点。中方认为，全面止战刻不容缓，重启战端更不可取，坚持谈判尤为重要。中方支持伊方维护国家主权和安全，赞赏伊方愿通过外交途径寻求政治解决。关于海峡问题，国际社会对恢复海峡正常安全通行有共同关切，中方希望当事方尽快回应国际社会的强烈呼声。关于核问题，中方赞赏伊朗关于不发展核武器的承诺，同时认为伊朗有和平利用核能的正当权利。
2、美国总统特朗普表示，伊朗战事“很有可能结束”，并称美伊双方正接近达成协议，协议可能包括伊朗将其高浓缩铀运往美国。当被问及达成协议的具体时间框架时，特朗普称预估“一周”。特朗普称，不太可能派遣威特科夫和库什纳参与谈判。若谈判失败，美国可能恢复对伊朗的更高强度军事打击。特朗普还宣布，“疏导”霍尔木兹海峡船舶通行的“自由计划”将在短期内暂停。
3、针对美方称美伊接近达成包含14个条款的停战谅解备忘录，伊朗外交部发言人称伊朗正在“评估”。伊朗议会发言人雷扎伊表示，谅解备忘录“是美国人的愿望清单，而非现实”。伊朗国防部发言人称，美国必须和以色列保持距离，才能为结束冲突铺平道路。伊朗最高领袖军事顾问表示，美国必须赔偿伊朗损失。
4、伊朗伊斯兰革命卫队海军称，随着侵略者的威胁被消除，新的规程已经生效，将确保船只安全、稳定地通过霍尔木兹海峡，但必须获得许可方可通行。伊朗常驻联合国代表团表示，霍尔木兹海峡问题的唯一切实可行解决方案就是永久结束战争，解除海上封锁，恢复正常通行。
5、Anthropic与马斯克旗下SpaceX达成算力合作协议，Anthropic将接入SpaceX Colossus 1大型数据中心逾300兆瓦算力资源。Anthropic表示，此次合作将大幅提升其计算资源规模，并使公司得以上调旗下AI产品的使用上限。Anthropic还有意与SpaceX合作，共同建设数吉瓦级太空轨道AI算力基础设施。马斯克表示，xAI不再作为独立公司存在，将更名为SpaceXAI，即SpaceX的AI产品。
国内宏观
1、针对中国商务部发布禁令阻断美国以参与伊朗石油交易为由制裁5家中国炼油企业一事，美国国务卿鲁比奥称，如果不遵守制裁，将面临次级制裁。外交部发言人林剑对此表示，中方将依法坚决维护中国公民和企业的正当权益。
2、国家税务总局增值税发票数据显示，“五一”假期，全国消费相关行业销售收入同比增长14.3%。其中，旅游游览和娱乐服务销售收入同比增长21.2%，居民家庭服务销售收入同比增长14.2%，餐饮销售收入同比增长31.4%。
3、“五一”假期期间，全社会跨区域人员流动量为15.17亿人次，同比增长3.49%，创历史同期新高。全国边检机关共保障1127.9万人次中外人员出入境，同比增长3.5%。其中，外国人入出境125.5万人次，同比增长12.5%。
4、第139届广交会于5月5日圆满收官。本届广交会共有来自220个国家和地区的31.4万名境外采购商到会，较第138届增长1.1%。本届广交会现场意向出口成交257亿美元，许多采购商已预约后续看厂。
国内股市
1、A股放量大涨，上证指数涨1.17%报4160.17点，深证成指涨2.33%，创业板指涨2.75%，科创50涨5.47%，万得全A涨1.99%，市场成交额3.25万亿元。算力硬件、半导体产业链爆发，寒武纪大涨续创历史新高，海光信息触及20cm涨停。算力租赁、商业航天概念股表现活跃。油气股、白酒股下跌。
2、香港恒生指数收涨1.22%报26213.78点，恒生科技指数涨0.8%，恒生中国企业指数涨0.8%。地产、芯片、黄金股走强，影视、医药股调整。南向资金净卖出85.65亿港元。
3、据中国证券报，周三A股市场放量走强。分析人士认为，当前市场正从地缘博弈逐步切换为盈利及政策驱动逻辑，A股有望保持震荡上行的态势，科技与资源仍是当下两条核心主线。
产经动态
1、工信部批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，后续还将批复更多企业开展卫星物联网业务商用试验。卫星物联网业务商用试验启动，标志着我国低轨卫星通信规模化应用进入实质性推进阶段。
2、市场监管总局批准筹建全国智能化医疗器械标准化工作组，由国家药监局负责管理。工作组主要负责全国智能化医疗器械，包括人工智能医疗器械、医用机器人、脑机接口医疗器械以及融合技术类医疗器械等领域的标准化工作。
3、中指研究院数据显示，五一期间，重点26城新建商品住宅网签面积51.8万平方米，同比增长12.5%；深圳新房销售面积同比增长59%，武汉同比增长122%。11城二手房网签成交合计约2300套，同比增长26.7%。
4、据海关统计，今年一季度我国机器人出口额达113.2亿元，产品远销全球148个国家和地区。其中，清洁机器人出口77.5亿元，占比高达68.5%；工业机器人出口31.6亿元，同比增长42%。
金融科技
1、芝商所集团宣布，自5月29日起，加密货币期货与期权将提供每周7天24小时不间断交易服务。
2、知情人士透露，Blackstone和KKR正与Alphabet进行洽谈，以让旗下公司能够使用谷歌人工智能模型。与此同时，Alphabet还在与私募股权投资公司EQT进行洽谈。
公司要闻
1、马斯克旗下SpaceX已提交一项总额达550亿美元的初步投资计划，拟在美国得克萨斯州建设“Terafab”超级半导体工厂。若该项目后续阶段全部完成，预计总投资额可能升至1190亿美元。
2、知情人士称，美国AI初创公司Anthropic已承诺在未来五年内在谷歌云服务和芯片上投入2000亿美元，这是该公司最近达成的一项协议的一部分。
3、康宁公司和英伟达达成合作，康宁将把其在美国光连接产能提升10倍，并将其光纤产能扩大50%以上。英伟达将对康宁投资5亿美元，获得认购康宁最多1500万股股票的认股权证。
4、内存芯片供应危机正直接冲击苹果桌面Mac产品线。苹果在线商店近期下架多款Mac Studio与Mac mini的高内存配置版本。与此同时，部分高端型号的预计送货时间已经延长至9-10周。
5、有外媒报道称，包括国家集成电路产业投资基金在内的多家官方投资机构正在洽谈领投DeepSeek首轮融资，此次融资可能使DeepSeek估值达到约450亿美元，不过上述消息尚未得到证实。
6、大模型独角兽Kimi（月之暗面）即将完成新一轮20亿美元融资，投后估值突破200亿美元。本轮融资由美团龙珠领投，中国移动、CPE（中信产业基金）等参投，其中龙珠出手超2亿美元。
7、三星电子在官网发布公告称，为应对急剧变化的市场环境，经慎重研究，三星电子决定在中国大陆市场停止销售含电视、显示器在内的所有家电产品。
海外宏观
1、伊朗最高领袖军事顾问穆赫辛·雷扎伊表示，伊朗不允许美国在不付出代价的情况下摆脱危机。美国目前试图通过提出重新开放霍尔木兹海峡的问题来做“表面文章”，然后从该地区撤出，但伊朗不会允许这样做。他强调，美国必须赔偿对伊朗造成的损失，伊朗“肯定会获得其权利和赔偿”。
2、圣路易斯联储主席穆萨莱姆表示，经济和货币政策前景存在很多不确定性，货币政策面临的风险已转向通胀上行，可能需要利率在一段时间内维持不变。穆萨勒姆称，美联储基准政策利率要么处于中性水平，但也可能略有宽松。
3、美国4月ADP就业人数增长10.9万人，较3月经下修后的6.1万人大幅增加，为连续第十个月录得就业增长，并创15个月以来新高。
4、美国与欧洲之间的贸易摩擦不断加剧。有消息称，德国已经开始准备对美国的反制措施，备选方案之一就是限制对美钾肥出口，并可能与钾肥主要供应国加拿大探索合作可能。
5、韩国第一季度出口额达2199亿美元，同比增长37.8%，创历史同期新高。半导体出口同比增长139%至785亿美元，DRAM出口增长249.1%至357.9亿美元，NAND闪存芯片出口增长377.5%。
海外股市
1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.24%报49910.59点，标普500指数涨1.46%报7365.12点，纳指涨2.02%报25838.94点。标普500指数、纳指续创新高。迪士尼涨超7%，英伟达涨逾5%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨2.39%，谷歌、特斯拉涨超2%。纳斯达克中国金龙指数涨3.45%，百度集团涨超11%，金山云涨逾8%。地缘政治担忧缓和提振了投资者情绪，美伊关系可能取得进展的预期推动股指走高。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨2.12%报24918.69点，法国CAC40指数涨2.94%报8299.42点，英国富时100指数涨2.15%报10438.66点。美伊紧张局势缓和，油价回落降低通胀压力，企业财报普遍乐观，提振市场风险偏好。
3、亚太主要股指收盘集体上涨，日本股市因节假日休市。韩国综合指数上涨6.45%报7384.56点，续创历史新高。三星电子涨超14%，市值首次突破1万亿美元；SK海力士涨近11%。外资单日净买入创纪录的3.53万亿韩元韩国股票，集中扫货三星电子、SK海力士和SK Square。印度SENSEX30指数涨1.22%，报77958.52点。
4、Arm 2026财年第四财季营收同比增长20.2%至14.9亿美元，调整后每股收益0.60美元，均超出分析师预期。Arm预计2027财年第一财季营收约12.9亿美元，调整后每股收益为0.36-0.44美元。
5、宝马集团第一季度营收为310.1亿欧元，同比下降8.1%；税前利润为23.48亿欧元，大幅下降24.6%。一季度全球交付56.6万辆汽车，同比下降3.5%；在华交付量14.4万辆，同比下降10%。
6、诺和诺德第一季度调整后营业利润328.6亿丹麦克朗，销售额700.6亿丹麦克朗，均超出市场预期。减肥口服药Wegovy销售额达22.6亿丹麦克朗，几乎是分析师预期的两倍。诺和诺德上调全年业绩指引。
7、优步第一季度总营收同比增长14%至132亿美元，总预订额增长25%至537亿美元，营业利润同比大幅增长57%至19亿美元。预计二季度总预订额562.5亿美元至577.5亿美元，超出市场预期。
8、德国芯片制造商英飞凌第二财季营收38.1亿欧元，同比增长6%，调整后每股收益0.34欧元。英飞凌上调全年业绩展望，预计全年营收同比将大幅增长。
9、迪士尼第二财季营收达252亿美元，调整后每股收益为1.57美元，均超出市场预期。三大业务部门——娱乐、体验及体育——运营利润均超分析师预期。
债券
1、中国银行间债市继续调整，主要利率债收益率普遍上行，国债期货30年期主力合约一度跌超0.7%，带动同期限国债收益率最多升超2bp。央行开展260亿元逆回购操作，净回笼2669亿元，银行间市场资金面有所收敛，DR001加权平均利率下行超5bp至1.26%附近。
2、经国务院批准，2026年财政部将在香港特别行政区分六期发行840亿元人民币国债。其中，前两期共计295亿元人民币国债已分别于2月、4月发行。财政部2025年在香港分六期发行了680亿元人民币国债。
3、财政部5月6日发行今年首期50年期超长期特别国债，发行规模为450亿元，加权中标收益率为2.52%，全场倍数为3.11，边际倍数为2.22。
4、美国财政部发布季度债务政策声明，预计将在“至少未来数个季度"内保持固定利率票据、债券及浮动利率票据的拍卖规模不变”。下周将进行1250亿美元再融资操作，净融资约416亿美元。
5、国际金融协会（IIF）发布《全球债务监测报告》显示，截至今年3月底，全球债务规模创下近353万亿美元历史纪录，同时投资者已显现减持美国国债、转向多元资产配置的迹象。年初以来，国际市场对日本、欧洲国债需求走强，而美债需求整体趋于平稳。
6、金融稳定理事会（FSB）警告称，由于缺乏标准化、透明化的数据，估值方式不透明且融资结构和工具复杂，全球规模近2万亿美元的私人信贷行业面临风险增加，要求各国监管机构加强对私人信贷的审查。
7、美债收益率集体下跌，2年期美债收益率跌7.02个基点报3.863%，3年期美债收益率跌7.66个基点报3.889%，5年期美债收益率跌8.06个基点报3.995%，10年期美债收益率跌7.62个基点报4.346%，30年期美债收益率跌5.07个基点报4.935%。
商品
1、美油主力合约收跌5.93%，报96.21美元/桶；布油主力合约跌7.2%，报101.96美元/桶。美伊接近达成结束战事协议，市场对霍尔木兹海峡恢复通航预期升温，此前因中东冲突推升的地缘风险溢价快速回落，伊朗表态将确保船只安全通过海峡，进一步缓解供应受阻担忧，同时消息传出前市场已布局大额空头头寸，推动油价下跌。
2、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.95%报4703.10美元/盎司，COMEX白银期货涨5.77%报77.83美元/盎司。美伊谈判取得阶段性进展令避险需求降温，但美联储抗通胀政策不确定性推升金价吸引力，叠加全球央行持续净购金，共同推动行情变化。
3、伦敦基本金属多数上涨，LME期锡涨9.27%报54330.0美元/吨，LME期铜涨1.96%报13391.5美元/吨，LME期锌涨1.16%报3409.5美元/吨，LME期铅涨0.03%报1973.0美元/吨，LME期铝跌1.45%报3537.5美元/吨，LME期镍跌2.25%报19200.0美元/吨。
4、最新调查数据显示，欧佩克4月原油日产量进一步减少42万桶，降至2055万桶，为36年来最低水平。其中，科威特产量降幅最大，日产量减少47万桶至80万桶；伊朗日产量减少18万桶至305万桶。
外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报6.8149，较上一交易日上涨186个基点，夜盘收报6.8133。人民币对美元中间价报6.8562，调升66个基点。
2、纽约尾盘，美元指数跌0.48%报98.03，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.47%报1.1748，英镑兑美元涨0.41%报1.3594，澳元兑美元涨0.76%报0.7237，美元兑日元跌0.96%报156.3785，美元兑加元涨0.07%报1.3632，美元兑瑞郎跌0.55%报0.7788，离岸人民币对美元涨143个基点报6.8135。
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信息来源：Wind
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