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财经早餐2026年8月7日星期五
今日导读
•国内多个热点城市正研究出台住房消费提振举措
•特朗普：霍尔木兹海峡协议尚未达成，正参与相关谈判
•伊朗公布霍尔木兹海峡管理草案，国际油价大幅走高
•美国宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税
•特朗普签署针对出生公民权行政令，将严厉打击“生育旅游”
•消息称若未来几周通胀数据强劲，美联储主席沃什准备在9月加息
•宇树科技IPO定价150.8元/股，DeepSeek、腾讯等获战略配售
•DeepSeek拟上调API服务定价，预计涨幅较大
热点聚焦
1、美国总统特朗普表示，关于重新开放霍尔木兹海峡的协议“尚不能说已经正式达成”，但海峡目前“某种程度上已经开放”，美方正参与相关谈判，整体进展良好。美国海军目前正在执行针对伊朗的封锁行动，并控制相关海域，但水雷等安全风险仍可能影响商业船只通行。特朗普称，自己正在参与谈判，局势正在朝积极方向发展。
2、伊朗议会主席团成员萨利米公开伊方拟议的霍尔木兹海峡战略管理方案初步文本细节，内容包括禁止敌对方面通过海峡等，违反规定者将被处以最高达货物价值20%的罚款。美国、以色列等国船只将被禁止通过霍尔木兹海峡。这一初步文本正在议会国家安全与外交政策委员会审议。该草案引发市场对全球原油运输可能受阻的担忧，国际油价大幅走高，美油主力合约涨4%，布油主力合约涨超5%。
3、美国总统特朗普签署行政令，依据《1962年贸易扩展法》第232条，对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施，以支持美国国内多晶硅、半导体和太阳能供应链。公告规定，最低进口价格分别为：多晶硅每公斤21美元；多晶硅锭和晶圆每公斤100美元；太阳能电池每瓦0.22美元；太阳能组件每瓦0.38美元。同时，美国将对公告附件所列多晶硅锭及相关衍生产品加征15%的从价关税。相关措施将自2026年12月4日美国东部时间凌晨12时01分起生效。公告还授权商务部建立“回流美国”激励计划。企业如承诺在美国建设、翻新或扩建多晶硅、硅锭、晶圆或太阳能电池生产设施，并在2029年1月20日前开工，可申请部分进口设备和相关产品免缴第232条关税。
4、知情人士透露，如果未来几周公布的通胀数据偏热，且市场进一步提高对加息预期，美联储主席沃什已准备好支持上调利率。沃什还承认自就任美联储主席以来在沟通方面存在失误，未能充分强化有关物价稳定的关键信息。美国总统特朗普定期与沃什通电话，这是特朗普试图对美联储施加更大影响力的最新信号。消息称，特朗普会询问沃什经济预测与观点，但并未推动其采取任何具体政策行动。
5、宇树科技公告，科创板IPO发行价确定为150.8元/股，网上申购日为8月10日。据此计算，预计宇树科技募集资金总额约60.99亿元。宇树科技同时披露战略配售名单，DeepSeek拟认购金额上限为1.55亿元，腾讯旗下启善投资拟认购1.5亿元。社保基金、南网产融、天翼资本、中信证券投资等也拟参与配售。
6、DeepSeek发布公告称，计划近期整体上调DeepSeek API服务定价，预计涨幅较大，请合理安排使用。具体方案以正式通知为准。业内人士分析称，此次官宣涨价意味着DeepSeek即将上线V4-Pro正式版，将对整体算力调用产生影响。
国内宏观
1、网络安全审查办公室发布公告，为保障关键信息基础设施安全稳定运行，防范网络安全风险隐患，维护国家安全，对派拓公司（Palo Alto Networks）在华销售的产品实施网络安全审查。
2、在信贷需求偏弱的背景下，多家机构预计今年7月新增人民币贷款或延续去年同期减少的走势，社会融资规模有望同比多增。货币增速方面，浙商证券预计7月M2增速为7.7%，回落0.3个百分点；M1增速为3.8%，回落0.2个百分点。
3、中国人民银行与阿根廷央行续签双边本币互换协议，互换规模为1300亿元人民币/28万亿阿根廷比索，协议有效期五年，经双方同意可以展期。
国内股市
1、A股窄幅整理，上证指数收涨0.57%报3900.35点，深证成指跌0.24%，创业板指跌0.55%，万得全A涨0.26%，市场成交额2.55万亿元。煤炭股掀涨停潮，半导体、算力硬件产业链再度走强，贵金属、电子化学品、AI应用端造好；汽车股、电网设备概念下跌。
2、港股震荡下跌，恒生指数收跌1.49%报25530.28点，恒生科技指数跌2.28%，恒生中国企业指数跌1.22%。电气设备、新能源车产业链、消费、半导体板块走低；大模型、黄金、煤炭股逆势上涨。MINIMAX大涨超17%。南向资金净卖出14.61亿港元。
3、上交所下发最新一期发行上市审核动态显示，今年二季度，上交所共计受理54家IPO，环比增长8倍；受理43家再融资申请，环比增长72%；受理15家并购重组申请，环比增长50%。同时，上交所对现场督导强化部署，延续注册制下“严把入口关”的审核态势。
产经动态
1、多个热点城市正研究出台住房消费提振举措。其中，成都着力从优供给、增需求、去库存、稳预期方面提出住房销售政策；合肥正统筹研究促进“大消费”部门协同联动行动方案；武汉下半年拟从一二手房市场联动、商办去化、高品质住房供应等完善政策工具箱；南京将加大多样化“好房子”供应，深入开展住房消费“以旧换新”等活动。杭州、青岛、重庆、济南等也将着力稳定房地产市场。
2、近日，社交平台上多位购房者晒出自己“2字头”的房贷利率截图，引发热议。调研发现，此类住房贷款多是五年期的存量贷款。北京、广州、杭州等地多数银行房贷利率仍在3%及以上。部分外资银行能够提供利率低于2.8%的住房贷款，但需满足特定资质和条件。
3、近期中国内地居民购买香港保险是否以及如何缴纳个人所得税问题受到关注。有报道称，北京、杭州等地税务机关已对香港保单分红及预缴保费利息等收益按20%税率征收个人所得税。香港保险监管局对此表示，正密切注意内地有关金融产品税务安排的最新发展，同时会与业界保持紧密沟通。中国居民就境外投资收益必须依法申报及缴税的要求一直存在，市场不用过度解读或作出揣测。
4、近期监管对多家理财子公司重申，不得通过外部合作机构不当估值、调节资管产品收益率。此前，行业存在理财公司与信托公司等合作的现象，通过特定的估值技术，截留收益、以丰补歉，以平滑产品净值。
5、工信部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五”规划》提出，提高产业集中度，鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。动态调整企业生产许可能力，推动供需适配，防范“内卷式”竞争。
金融科技
1、消息称，第二批稳定币发行人牌照或于国庆前后落地。对此，香港金管局发言人称，不对市场传闻做出评论，但对是否增发稳定币发行人牌照以及时间安排，金管局持开放而谨慎的态度，现阶段未有明确倾向。
公司要闻
1、苹果及其供应商正在紧急抢购足够的内存芯片，以备即将发布的新款iPhone机型之用。距离备受期待的可折叠iPhone Ultra以及iPhone 18和iPhone 18 Pro预计亮相的时间已不到六周，苹果组装供应链正加快协调DRAM内存芯片。
2、OpenAI宣布开放免费用户与ChatGPT文字畅聊，不再受文字聊天次数限制，免费用户默认模型将更新为GPT 5.6 Luna。免费用户以及每月8美元的Go套餐订阅者还可以使用新的“思考”按钮。该按钮旨在让人工智能花更多时间进行推理，从而回答更复杂的问题。
3、知情人士透露，OpenAI将发布一款备受期待的新设备，售价将超过300美元；环形设计的OpenAI设备将便于在家中随意移动，OpenAI认为新设备不侵犯苹果商业机密。
4、消息人士透露，英伟达正考虑一项激进举措，以应对高端高带宽内存芯片短缺问题：在下一代图形处理器Rubin Ultra上，采用低于原计划的显存配置。过去数周，英伟达已对至少三个版本的Rubin Ultra显卡开展测试，部分版本的显存规模低于最初公布的规格。
5、特斯拉与SpaceX宣布，双方联合打造的先进芯片工厂Terafab（太瓦晶圆厂）选址于得克萨斯州休斯顿郊外的格莱姆斯县，项目首期投资额为168亿美元。Terafab设定了极具雄心的目标：年产能超过1太瓦（TW）计算能力。
6、SpaceX计划自建发电厂，以支持其与特斯拉在美国得州共同开发的超大规模半导体制造设施。
7、字节跳动举办2026年度年中全员会。公司CEO梁汝波在会上表示，将坚持自研大模型，做好基本功，接受短期落后，坚持优化长期。消息称字节跳动正在讨论训练一个参数规模超5万亿的模型，也是目前国内已知参数规模最大的模型。
8、失控模型越来越多。Meta发言人证实，公司一款人工智能模型在网络安全测试期间入侵了另一家公司系统。此次攻击事件是在测试模型时发生的，类似于之前OpenAI和Anthropic披露的事件。
海外宏观
1、美国总统特朗普签署两项行政令，重点打击商业化“生育旅游”，并进一步限制部分在美国出生儿童自动获得公民身份的范围。特朗普表示，政府将对通过酒店等机构组织赴美生子的“生育旅游”产业展开更大规模、更强力的执法行动。
2、旧金山联储主席戴利表示，支持美联储上周维持利率不变的决定，但警告称，高通胀可能是一个更广泛的问题，需要政策制定者采取更积极的措施。她认为，美联储仍需收集更多数据，以决定如何应对当前远高于2%目标的通胀。
3、美国上周初请失业金人数小幅增加1000人至19.9万人，低于市场预期的20.2万人，连续第三周持稳于20万以下。美国7月非农数据将于周五公布，市场预计新增就业人数将达8.3万，失业率则有望维持在4.2%。
4、消息人士称，美国总统特朗普已拒绝乌克兰总统泽连斯基增加采购数百枚“爱国者”导弹的请求，理由是美国自身库存紧张，而且美国需要应对与伊朗的冲突。
海外股市
1、美国三大股指收盘集体下跌，道指跌0.85%报53885.1点，标普500指数跌0.18%报7709.96点，纳指跌0.06%报26348.35点。存储芯片股大跌，西部数据跌超13%，闪迪跌6.8%，SK海力士跌约5%。万得美国科技七巨头指数涨0.23%，微软涨超2%。纳斯达克中国金龙指数涨0.27%，再鼎医药涨超13%。
2、欧洲主要股指涨跌不一，德国DAX指数涨0.15%报26165.23点，法国CAC40指数涨0.35%报8699.71点，刷新历史新高，英国富时100指数跌0.19%报10867.89点。
3、韩国综合指数收跌4.58%，报6296.38点。日经225指数跌0.93%，报65683.26点。半导体、存储股大幅下挫，SK海力士、铠侠跌超10%，三星电子跌超6%，东京电子下跌5.5%。印度SENSEX30指数收盘涨0.48%，报78954.76点。
4、韩国单股杠杆ETF引发的监管责任追究持续升级。韩国金融委员会委员长李亿远、总统府政策室长金容范相继遭刑事举报，被指在选举前夕仓促推动高风险产品上市，疑似绕过压力测试等必要审核程序，致大量投资者受损。
5、任天堂第一财季净销售额5178.13亿日元，同比下降9.5%；经营利润1425.96亿日元，增长150.5%。Switch 2主机销量同比下降34.4%至382万台。任天堂维持全年净销售额预期2.05万亿日元不变。
6、软银集团第一财季净利润为3473.3亿日元，同比下降18%，但远超市场预估的1658.3亿日元。愿景基金投资收益为2557.8亿日元，但利润仅为54.3亿日元，同比下滑99%。
债券
1、中国银行间债市整体表现偏强，主要利率债收益率多数下行，但幅度普遍有限，政金债表现好于国债。国债期货窄幅波动。央行开展10亿元逆回购操作，净回笼2695亿元，银行间市场资金面继续向宽。
2、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨6.83个基点报4.245%，3年期美债收益率涨6.88个基点报4.304%，5年期美债收益率涨7.04个基点报4.394%，10年期美债收益率涨6.51个基点报4.68%，30年期美债收益率涨6.26个基点报5.23%。
商品
1、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.15%报4298.70美元/盎司，COMEX白银期货跌0.81%报61.78美元/盎司。全球主要央行集体维稳叠加美国就业降温，通胀担忧缓解，流动性预期转松虽托底金价，但市场情绪尚未完全扭转，多空博弈下走出小幅下跌行情。
2、美油主力合约收涨4.0%，报78.23美元/桶；布油主力合约涨4.57%，报83.08美元/桶。伊朗公布霍尔木兹海峡航运管理限制性草案，且伊朗在霍尔木兹海峡打击“敌对目标”，叠加胡塞武装袭击沙特油轮、乌克兰无人机袭击俄罗斯炼油设施，地缘政治冲突再起，市场对原油运输受阻、供应中断的担忧重新升温，推升油价风险溢价。
3、伦敦基本金属多数下跌，LME期锌涨1.09%报3769.5美元/吨，LME期铝涨0.80%报3267.0美元/吨，LME期铅跌0.05%报1884.5美元/吨，LME期铜跌0.13%报14092.5美元/吨，LME期锡跌0.94%报56185.0美元/吨，LME期镍跌2.30%报16720.0美元/吨。
4、据中国黄金协会最新统计，上半年我国黄金消费量511.412吨，同比增长1.23%。其中：黄金首饰132.133吨，下降33.88%；金条及金币339.336吨，增长28.42%；工业及其他用金39.943吨，下降2.9%。
5、中国7月大宗商品价格指数为128.6点，环比回落1.3%，同比上涨15.5%。在重点监测的50种大宗商品中，价格环比上涨的有14种，焦炭、氧化镨钕和瓦楞纸涨幅居前，环比分别上涨7.1%、6.4%和5.6%。
6、世界黄金协会发布数据显示，7月全球黄金挂钩ETF录得30亿美元资金流入，终结连续两个月流出态势。全球黄金ETF资产管理规模上涨1%至5300亿美元，总持仓增加23吨至4068吨。年初至今，全球黄金ETF累计流入110亿美元，对应持仓增加39吨。
7、消息称刚果（金）政府发布行政命令，禁止铜精矿和钴精矿出口，立即生效，但在“战略情况下”可授予为期一年的出口豁免。该命令还针对具有经济重要性的采矿副产品引入一项税收制度，并设置为期三个月的过渡期。
8、铁矿石贸易巨头Radiant World因涉嫌贸易融资欺诈，遭德意志银行等多家银行冻结账户、暂停或收紧融资支持。同时，力拓、淡水河谷也已将其移出批准客户名单，不再开展新的交易。Radiant World否认不当行为，称流动性健康。
外汇
1、日本前首相岸田文雄表示，美日联合干预虽暂时支撑了日元汇率，但无论对货币本身还是日本经济而言，这都并非转折性举措。他力推一项规模达2.3万亿美元的增长战略，认为这才是改变日本国运的长期愿景。
2、周四在岸人民币对美元16:30收盘报6.7515，较上一交易日下跌12个基点，夜盘收报6.7517。人民币对美元中间价报6.7895，调贬6个基点。
3、纽约尾盘，美元指数涨0.25%报99.94，非美货币涨跌互现，欧元兑美元跌0.26%报1.1524，英镑兑美元跌0.11%报1.3454，澳元兑美元跌0.36%报0.7032，美元兑日元涨0.44%报158.4635，美元兑加元涨0.01%报1.4014，美元兑瑞郎涨0.64%报0.8124，离岸人民币对美元跌3个基点报6.7485。
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信息来源：Wind
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