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财经早餐2026年9月10日星期四
今日导读
•国新办今日将举行发布会，介绍金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况
•商务部：美方AI蒸馏指控是推行科技霸权、搞算力垄断，中方坚决反对
•中国8月CPI同比上涨0.8%，PPI涨幅扩大至3.8%
•伊朗划设海上新“制裁区”并公布停战条件
•特朗普：美伊战争将在中期选举结束后立即结束
•美伊冲突升级国际油价大涨，布油突破100美元关口
•美国财政部长债回购三倍扩容，60亿美元仅达预期低端
•关税预期与供应短缺驱动涨势，LME期铜、纽约铜价齐创新高
•苹果发布首款折叠屏iPhone，iPhone 18 Pro换芯升级
•DeepSeek备战科创板IPO，V4.1 Flash 模型9月10日前后发布
热点聚焦
1、国务院新闻办公室将于9月10日下午3时举行新闻发布会，请央行副行长陆磊，金融监管总局副局长丛林，证监会副主席李超，国家外汇局副局长李斌介绍金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况，并答记者问。
2、美伊互袭进一步升级。在美军宣布摧毁5艘伊朗油轮后，伊朗伊斯兰革命卫队宣布打击位于约旦的美军基地，并对两艘美国军舰、8艘油轮以及10艘违规船只实施打击。伊朗还宣布将设立新的海上“制裁区域”，并公布停战条件，包括完全停止军事行动并放弃再次威胁、解冻伊朗被冻结的244亿美元资产、停止干涉伊朗的核能力与导弹研发计划等。
3、美国总统特朗普表示，与俄罗斯总统普京进行了很好的交谈，可能会举行双边会晤。中期选举一结束，伊朗战事将立即终结。一旦战事结束，油价将急剧下跌。
4、美国财政部将于周四回购至多60亿美元长期国债，是此前3倍，但仍低于部分机构的预期。消息公布后，美债收益率进一步走高，10年、20年、30期美债收益率均一度升超6个基点。“新债王”冈拉克警告称，如果美联储下周按兵不动，可能会推动长期美债收益率进一步攀升，并加剧债市抛售。
5、周三伦敦金属交易所三个月期铜基准合约最高触及14858.50美元/吨，已连续三个交易日刷新历史高位；纽约商品交易所铜期货亦攀升至每磅6.894美元的历史新高。关税预期引发的金属流向持续压缩美国以外市场的实物供应，叠加长期供需失衡，共同推动本轮涨势。与此同时，中东局势升温带来的通胀隐忧，为铜价前景增添了变数。
6、美东时间9月9日，苹果举行秋季新品发布会，这是新任CEO特努斯上任后主持的首场苹果新品发布会。苹果宣布推出首款折叠屏手机iPhone Duo，采用书本式折叠设计，展开后配备7.6英寸屏幕，256GB国行售价15999元起。iPhone 18 Pro和Pro Max搭载首发台积电2nm制程的A20 Pro芯片，主摄首次引入机械可变光圈技术，国行售价9999元起和10999元起，9月18日发售。Apple Watch Series 12和Ultra 4搭载S11芯片，新增Readiness健康评分功能。AirPods 5搭载H3芯片，129美元起。本次发布会未发布标准版iPhone 18。
7、消息称，DeepSeek已委托中信证券筹备科创板IPO。知情人士对此表示，该消息属实。目前，中信证券已与DeepSeek方面接洽并进入尽职调查阶段，但双方尚未签订正式的上市辅导协议。与此同时，DeepSeek宣布，计划于9月10日前后正式发布V4.1 Flash模型，在性能、响应速度、计算费用及总处理用时等核心指标上，均已全面超越此前的V4 Pro模型。为了鼓励用户试用新模型，Flash系列模型调用价格将大幅下调，降幅高达60%。
国内宏观
1、中国8月通胀数据出炉。受国际市场价格变动、食品价格季节性上涨等因素影响，中国8月CPI环比上涨0.4%，同比涨幅扩大0.3个百分点至0.8%；核心CPI同比涨幅回升至1%；PPI环比上涨0.4%，同比涨幅扩大0.3个百分点至3.8%。
2、商务部新增84个全国重点外资项目，总投资额194.6亿美元。新增项目主要集中在制造业，涉及机电装备、化工能源、汽车、医疗健康等领域。截至目前，重点外资项目累计实际使用外资1093亿美元。
3、美东时间9月8日，美国家安全局、网络安全与基础设施安全局、联邦调查局联合发布公告，指责中国人工智能企业对美开展“工业规模”蒸馏，获取美前沿模型能力，并向美企提出相关防御措施建议。商务部新闻发言人对此表示，美方相关公告，是其在人工智能领域推行科技霸权、搞算力垄断，打压竞争的又一明证。中方对此坚决反对。如果美方以打击蒸馏为名，实施遏压中国人工智能企业的行动，中方必将坚决采取措施予以反制。
4、国家发改委召开“六张网”重大项目协调推进会，要求充分发挥各级要素保障机制作用，主动加强与项目单位的对接，精准高效做好用地、用海、环评等要素保障，共同推动“六张网”重大项目加快落地实施。
国内股市
1、周三A股窄幅震荡，上证指数收涨0.28%报3951.51点，深证成指涨0.15%，创业板指跌0.14%，万得全A涨0.03%，大市成交1.87万亿元。资金重回周期及高股息板块，煤炭、有色、海运、电力、银行等普遍强势，南京银行、成都银行盘中再创新高。AI概念板块、文化传媒、医药、地产股走低。
2、港股震荡收低，恒生指数跌0.17%报25274.96点，恒生科技指数跌0.76%，恒生中国企业指数跌0.34%。煤炭、电力、有色金属、机械板块走强，医药、传媒、消费板块走软。南向资金净买入37.2亿港元，百度集团获大幅加仓17亿港元。
3、“国产GPU四小龙”之一燧原科技公告，公司股票将于9月11日在科创板上市，发行价格142.18元/股。燧原科技同时发布业绩预告，预计今年前三季度营业收入23亿至30亿元，同比增长325.78%至455.36%，净亏损预计为7亿-8.6亿元。
产经动态
1、2026年国家基本医保药品目录谈判竞价协商收官，共124个目录外药品入围谈判竞价环节，一些社会关注的肿瘤、罕见病、慢性病，以及儿童用药等重点领域创新药参与谈判。商保创新药目录调整同步开展，12个药品入围现场价格协商。新版目录预计将于今年11月发布，2027年1月1日起正式施行。
2、中秋国庆假期铁路运输方案公布。铁路中秋、国庆假期运输自9月23日启动，至10月8日结束，为期16天，其中10月1日为客流最高峰日。按照提前15天预售的规定，9月9日开始发售假期运输首日火车票。
3、瑞银报告显示，7月份全球芯片销售额环比下降9.8%。其中，存储销售额环比下降16.3%，主要是由于出货量减少；集成电路销售额则增长0.9%。当月DRAM和NAND的平均售价分别上涨8.3%和9.8%。瑞银预计第三季度DDR价格将环比上涨22%，NAND合约价格将上涨20%。
4、自今年7月反弹以来，猪价整体呈回升态势。据农业农村部监测，截至9月3日，全国生猪均价达11.59元/公斤，周环比上涨0.35%，较6月底累计涨幅已超15%；猪肉价格为每公斤21.23元，周环比上涨0.19%。
金融科技
1、德国联邦财政部计划修改法案，将加密货币收益纳入资本利得税体系。根据该草案，比特币、以太坊等加密货币的投机收益从2028年起，可能按照25%税率征税，与股票等投资收益税率相同，个人1000欧元免税额度仍将保留。
2、美国金融科技公司Ramp正在洽谈新一轮融资，估值600亿美元。Ramp今年6月初才刚完成一轮7.5亿美元融资，投后估值为440亿美元。
公司要闻
1、苹果官网显示，iPhone 17价格调整至6799元起，iPhone 17e调整至5299元起，iPhone Air调整至8799元起，均较发售价涨价800元。
2、Anthropic研究员雅各布·考克森宣布辞职，理由是不愿参与一场他认为将导致AI系统失控的行业竞赛。他警告称，最快到明年底，局面就可能已经“失控”，并称到这个十年结束，AI有可能毁灭人类。Anthropic对齐科学负责人埃文・胡宾格也认为，未来十年人工智能“灭绝全人类”概率超过10%。
3、OpenAI首席财务官称，正考虑下调产品价格，以与开源模型展开竞争，并考虑改革收费模式，测试基于效果定价的新收费模式。OpenAI还宣传，调用一万个智能体及一款全新AI模型，耗时88小时攻克了有着90年历史的纳维-斯托克斯方程问题。另外，OpenAI正与三星电子合作开发下一代芯片。
4、英伟达将于9月10日参与高盛通讯科技大会，其高管团队预计将在会上探讨企业战略、市场需求及财务前景。当前业内高度关注英伟达对Vera Rubin平台量产进度、CPU业务布局、内存供应保障以及美国芯片管制政策的相关表态。
5、京东云宣布拟以摩尔线程全功能GPU为算力底座建设十万卡智算集群，打造超大规模国产智算基础设施。这标志着国产GPU首次进入头部AI云企业十万卡级核心智算集群。
6、谷歌宣布，未来两年将在芬兰投资至少130亿欧元建设AI基础设施，并已签署一项核电采购协议，这也是谷歌在美国以外达成的首份核电采购协议。
海外宏观
1、至少三分之一的美联储官员表示，他们会考虑减少开会频率来设定利率，这为沃什作为新任主席提出的最大结构性变革之一提供了早期机会。克利夫兰联储主席哈马克、堪萨斯城联储主席施密德和费城联储主席保尔森均在近期表示愿意减少利率决议会议次数。
2、美加关税战再度升级。在加拿大宣布对价值约200亿美元的美国商品加征报复性关税后，美方宣布将从9月29日起禁止进口部分加拿大酒精饮料、机动车辆和乳制品，并将从9月15日起对约100个品类的加拿大产品加征50%关税。
3、欧盟正推动各国政府将规模达2.6万亿欧元的公共采购更多地投向本地供应商，涵盖能源、水务、铁路、港口、机场和邮政等关键公共服务领域。如果某项投标所使用的供应中有超过一半来自欧盟以外，政府也可拒绝该投标。
4、俄罗斯财政部称，今年1月至8月，俄联邦预算收入中的石油和天然气收入约为5.02万亿卢布，同比下降16.7%。据俄财政部初步估算，今年前8个月，俄联邦预算收入约为25.93万亿卢布，同比增加9.2%。
海外股市
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.77%报52380.66点，标普500指数跌0.48%报7636.36点，纳指跌0.64%报26253.34点。谷歌、波音跌超2%，领跌道指。存储板块走高，SK海力士涨超7%，美光科技涨超2%。万得美国科技七巨头指数跌0.48%，亚马逊跌超1%，英伟达跌近1%。SpaceX跌超3%。纳斯达克中国金龙指数跌2.09%，小马智行跌超5%，理想汽车跌逾4%。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.66%报25576.45点，法国CAC40指数跌1.94%报8156.67点，英国富时100指数跌1.31%报10670.06点。
3、亚太主要股指收盘涨跌互现。韩国综合指数涨1.4%，报7051.64点。日经225指数跌0.19%，报65142.78点。澳洲标普200指数跌0.11%，报8911.40点。印度SENSEX30指数跌1.08%，报74764.23点。
4、韩国交易所将于9月14日推出股票盘后交易，交易时段为当地时间16:00至20:00，可交易标的包括韩国综合指数、KOSDAQ股票及存托凭证。盘后交易同样适用个股每日涨跌幅限制以及熔断等市场稳定机制。
债券
1、中国银行间债市依旧窄幅波动为主，主要利率债收益率涨跌不一，幅度均较为有限，短券坚挺。国债期货变动不大，30年期主力合约跌0.06%。央行公开市场逆回购零操作，银行间市场资金面出现边际收敛。
2、跨境人民币债券市场迎来新的里程碑。截至2026年9月初，熊猫债与点心债合计发行规模突破人民币1万亿元，超过去年全年。其中，点心债市场发行规模达7863亿元，熊猫债市场发行规模达2316亿元，后者创下单年最高纪录。
3、香港证监会市场监察部执行董事梁仲贤表示，将推动政府债券发行的常态化，同时香港正研究分阶段为债券回购引入中央对手方结算，及建构专属结算系统。
商品
1、伦敦基本金属多数上涨，LME期锡涨1.49%报55680.0美元/吨，LME期锌涨1.04%报4064.0美元/吨，LME期铜涨0.70%报14812.0美元/吨，LME期铝涨0.57%报3360.0美元/吨，LME期镍涨0.04%报16875.0美元/吨，LME期铅跌0.31%报1909.0美元/吨。
2、世界黄金协会最新报告显示，全球黄金ETF在8月净流入180亿美元，总资产管理规模环比上涨16%至6150亿美元，持仓量增加121吨至4189吨，创下历史新高。英国以44亿美元的单月流入居首位，创历史第二大单月纪录；法国贡献15亿美元，刷新历史最高月度纪录。北美黄金ETF净流入77亿美元，为历史第三大单月流入。
3、世界铂金投资协会发布报告称，铂金市场在第二季度连续出现季度盈余，达8吨。展望全年，铂金市场预计将出现8吨盈余。投资领域的铂金需求受到冲击，预计2026全年净投资减持规模为3吨。
4、知情人士透露，伊拉克正寻求在欧佩克及其盟友对成员国产能进行评估之际，大幅提高其原油产量配额。作为欧佩克+框架内的第二大产油国，伊拉克希望未来的产量目标以每日600万桶为基准线进行计算。
5、EIA预计2026年WTI均价为每桶84.65美元，此前预测值为每桶80.88美元；2027年预测价每桶69.74美元，此前预测值每桶65.39美元。
外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报6.708，较上一交易日上涨28个基点，夜盘收报6.7071。人民币对美元中间价报6.7769，较上一交易日调升35个基点。
2、日元强势引发多空分歧。即便日元已升至数月来最高水平，日本散户投资者仍在持续增加看跌仓位，上周日本个人投资者持有的日元净空头头寸估计约为3.61万亿日元，较8月有所上升。与此同时，对冲基金则押注日元兑美元汇率将在年底前升破150，甚至上看140。
全球市场行情一览
重要经济日程
信息来源：Wind
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