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财经早餐2026年6月16日星期二
今日导读
•特朗普：美伊协议内容将在6月19日正式签署后对外公布
•以色列称美伊协议对以方“没有约束力”，伊朗不会拥有核武器
•伊朗将对霍尔木兹海峡相关航运服务收费
•美伊达成协议国际油价跌逾4%，金价重回4300美元关口
•美国战略石油储备创近43年新低，计划未来一年补充2亿桶
•SpaceX市值突破2.5万亿美元，IPO募资总额升至857亿美元
•英伟达五年来首次发行投资级债券，计划筹集250亿美元
热点聚焦
1、美国与伊朗达成的停战谅解备忘录已经以电子方式完成签署，正式签字仪式将于6月19日在日内瓦举行。谅解备忘录部分条款15日起开始执行，包括霍尔木兹海峡重新开放在内的部分条款，将在19日正式签署后执行。美国总统特朗普表示，美伊协议内容将在正式签署后对外公布。伊朗将被允许进行有限的低水平铀浓缩活动。伊朗外交部表示，资产解冻和战争赔偿是谅解备忘录优先事项，黎巴嫩是伊美停战协议不可分割的一部分，核谈判和解除制裁将在备忘录签署后的60天内开始。此外，伊朗将对霍尔木兹海峡相关航运服务收费。
2、伊朗总统佩泽希齐扬表示，在经过密集讨论后，伊朗伊斯兰议会绝大多数成员同意伊美谅解备忘录文本，以此实际检验美国尊重伊朗人民权利的真正决心。佩泽希齐扬指出，谅解备忘录中达成的内容，是停止战争并开启谈判的重要一步，但最终协议尚未形成。伊朗已经为所有可能的选项做好准备。
3、针对美国与伊朗之间的谅解备忘录，以色列国家安全部长格维尔表示，美国与伊朗达成的协议对以色列“没有约束力”。如果不彻底解散黎巴嫩真主党，以色列“绝不接受”，而且以色列不会从已占领土上撤出。消息人士透露，在以色列总理内塔尼亚胡与美国总统特朗普通话中，内塔尼亚胡明确表示，以色列不认为自身将受美伊协议中黎巴嫩相关条款的约束。内塔尼亚胡还表示，无论有没有这份协议，伊朗都绝不会拥有核武器。
4、SpaceX IPO承销商高盛和摩根士丹利行使8330万股的“绿鞋”超额配售权，使得SpaceX募资总额飙升至857亿美元，持续刷新全球IPO纪录。周一SpaceX股价收涨19.60%，市值突破2.5万亿美元。SpaceX首席执行官埃隆·马斯克称，SpaceX到2030年可能实现1万亿美元收入。
国内宏观
1、国务院以“强化主体功能区战略实施，促进区域协调发展”为主题，进行第二十次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调，要进一步健全主体功能区制度，促进形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局，为推动区域协调发展、优化重大生产力布局提供有力支撑。
2、中央安全生产考核巡查组近日深入河北、山西、黑龙江、安徽、湖南、广西、重庆和新疆等8个省（自治区、直辖市），从严从实从细开展二、三季度明查暗访工作，严肃认真、动真碰硬，重拳惩治各类非法违法行为，坚决防范遏制重特大事故。
3、香港特别行政区政府就香港经济和社会发展第一个五年规划（2026-2030）展开公众咨询，涵盖经济、产业、空间规划、基建、绿色转型，以及医疗、教育、房屋、福利、安老等民生福祉范畴。
国内股市
1、A股强势走高，上证指数收涨1.61%报4096.47点，深证成指涨3.79%，创业板指飙升5.3%，科创50指数涨5.12%，万得全A涨2.95%，市场成交额超3万亿元。盘面上，AI产业链全线爆发，覆铜板、电路板、光模块、半导体硅片、HBM概念领涨，煤炭、银行、油气股跌幅居前。
2、港股震荡收高，恒生指数上涨0.5%报24842.67点，恒生科技指数涨1.28%，恒生中国企业指数上涨0.02%。AI应用股领涨，智谱大涨超32%。半导体、硬件设备、有色板块涨幅居前，煤炭股领跌。南向资金净买入21亿港元，智谱获加仓近23亿港元。
3、6月以来，A股机构调研热度显著升温，资金积极布局市场优质标的。从调研动向来看，半导体、光电子等高景气赛道获机构扎堆调研。6月以来，共有338家上市公司获机构调研，其中，杰瑞股份、大金重工、上海瀚讯、TCL科技、容大感光等15家公司获得50家及以上机构调研。从调研内容来看，上市公司全球化布局情况备受机构关注。
4、据Wind数据统计，截至6月15日，已有近600家公司年内实施了股票回购，回购总金额近580亿元。其中，美的集团累计回购49.39亿元，回购金额最高；京东方A、顺丰控股分别累计回购47.29亿元和42.37亿元。
5、两家芯片龙头企业IPO同日过会。交易所网站信息显示，燧原科技、粤芯半导体IPO双双获得上市委会议通过。其中，燧原科技为“国产GPU四小龙”之一，此次拟登陆科创板募资60亿元。粤芯半导体拟融资75亿元，有望成为创业板首家晶圆制造企业。
6、中国台湾加权指数收涨2.78%，报45396.99点。联发科涨近7%，台积电、鸿海涨近3%。
产经动态
1、五部门启动重点行业节能降碳改造攻坚三年行动。2026年起，对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇、煤电等九大重点高耗能行业开展全面改造。到2028年底仍未达到能效标准的产能，将按照规定依法淘汰关停。
2、我国首次成功实现丰度超过99.99%的硅-28同位素自主量产，产品关键指标达国际先进水平，将为我国硅基量子计算核心材料的自主研制以及先进制程半导体、高端导航等前沿科技领域提供支撑。
3、MLCC或将迎来“史上最长缺货潮”。据报道，MLCC缺货潮开始扩散，缺货品类由高端产品向中低端蔓延，谋划扩产的供应商却被设备“卡住了脖子”，产业预计缺货潮或将延续至2027年甚至2028年。
4、据国家邮政局，5月中国快递发展指数为472.9，同比提升3.1%。从分项指标看，5月快递业务量预计同比增长6%左右，快递业务收入预计同比增长8.5%左右。
金融科技
1、中关村金融科技产业发展联盟专委会主任委员，原保监会副主席周延礼近日表示，监管部门应立足数智化转型趋势，完善金融科技监管规则，明确创新边界和合规要求，避免“一刀切”的监管方式，为创新发展预留合理空间。
2、菲律宾央行发布新的虚拟资产监管指南，要求所有持牌虚拟资产服务提供商在上架或交易任何加密资产前，必须建立严格的尽职调查与资产审核机制。新规同时明确禁止“增强匿名性的虚拟资产”。
公司要闻
1、英伟达时隔约五年重返投资级债券市场。英伟达计划通过发行高级别债券筹集250亿美元。此次发债吸引约850亿美元订单，其中期限最长的一笔债券收益率已较初始价格指引收窄0.25个百分点，最终溢价定在比美国国债高出0.65个百分点水平。
2、针对一段时期以来监管发现和媒体曝光的山姆线下门店及线上网店多发的食品安全问题，市场监管总局依法对山姆总部负责人进行了责任约谈，要求严防全链条食品安全风险，切实保障公众饮食安全。
3、Meta近日发布内部备忘录披露，公司预计2026年仅“内部AI使用”一项支出就将达到数十亿美元，并计划于2027年正式推行以预算和配额为核心的Token管理机制。
4、福克斯公司将作价约220亿美元收购流媒体视频平台Roku。收购完成后，福克斯将直接接入Roku超1亿流媒体家庭庞大存量用户，有助于精准投放定向广告，降低对传统电视发行渠道的依赖。
5、韩国星巴克促销活动严重“翻车”，导致销售出现显著下滑，星巴克韩国公司CEO因此被罢免。韩国星巴克宣布，将于当地时间6月22日下午3时关闭全国所有门店，对全体员工进行培训。
海外宏观
1、欧盟与乌克兰正式启动首个入盟谈判议题。欧盟与乌克兰就乌克兰加入欧盟谈判进程中的“基本原则”议题正式启动谈判。公告表示，“基本原则”议题涵盖欧盟的核心价值观和基本原则，包括法治和基本权利、民主机构运作、公共行政改革以及经济标准等领域的欧盟法律法规。
2、法国总统马克龙回应美国总统特朗普的关税威胁时说，法国不会屈从美方威胁而取消针对美国科技巨头的数字税。特朗普此前称，除非法国取消针对美国科技巨头的数字税，否则美国将对法国葡萄酒征收100%的关税。
3、美国5月制造业产出环比持平，结束此前连续四个月增长趋势，且低于市场预期。美国5月工业产出环比仅增长0.1%，预期为增长0.3%，前值修正为增长0.9%。
4、日本央行利率决议将于今日出炉，市场普遍预计该央行将在此次会议上加息25个基点至1%，这将是日本自1995年以来首次重返1%利率时代。与此同时，市场将密切关注日本央行可能何时再次采取行动的线索，以及日元的表现。
5、欧洲央行行长拉加德表示，高能源价格正在向经济的其他领域蔓延，尤其是工资上涨等“第二轮效应”风险正在浮现。欧央行管委内格尔称，即便霍尔木兹海峡很快恢复通航，石油供应也需数月时间才能回归正常，七月会议将对所有选项保持开放。
6、土耳其与沙特计划在未来3至4年内建设一条连接两国和约旦、叙利亚的铁路，直通欧洲。这条铁路未来将有助于缓解霍尔木兹海峡航运中断所引发的运输困境。阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼和也门等国今后也有可能加入这一项目。
7、韩国政府正式启动“超级创新经济项目”，计划投入5000亿韩元国家资金专项攻关下一代功率半导体技术。若算上民间配套资金，该研发项目总规模预计将膨胀至7500亿韩元。
8、英国首相斯塔默宣布，将禁止16岁以下人群使用部分社交媒体平台。斯塔默表示，希望在年底之前通过这项法规，禁令预计从明年春季开始生效。
海外股市
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.92%报51671.03点，再创历史新高，标普500指数涨1.65%报7554.29点，纳指涨3.07%报26683.94点。波音涨超4%，英伟达涨逾3%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨2.71%，脸书涨超4%，亚马逊涨逾3%。SpaceX大涨19.6%，总市值升至2.52万亿美元。纳斯达克中国金龙指数涨0.39%，希尔威金属矿业涨超8%，汽车之家涨逾6%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨1.05%报24,894.01点；法国CAC40指数涨0.40%报8,384.01点；英国富时100指数跌0.39%报10,430.62点。美伊达成结束战争并重新开放霍尔木兹海峡的临时协议，提振市场风险偏好；但能源板块受油价大跌拖累，壳牌、BP等石油股走低，英国富时100指数因此承压。
3、亚太主要股指收盘走高。韩国综合指数涨5.2%报8545.98点，连续第六个交易日触发熔断。日经225指数涨4.99%报69317.5点，首次收于69000点上方。AI概念股集体大涨，铠侠涨近12%，软银集团涨超10%，三星电子涨4.5%，SK海力士涨超6%。印度SENSEX30指数涨0.97%，报76264.33点。
4、韩国央行数据显示，5月份外国证券投资资金净流出261.5亿美元，连续第4个月净流出。其中股票资金净流出318.3亿美元，创下单月历史新高。自今年年初以来，股市外资流出总额已达到778.3亿美元。
债券
1、中国银行间债市震荡为主，主要利率债收益率涨跌不一，5年及以上期限利率债表现坚挺，1-3年期则较为疲软。国债期货主力合约齐升，30年期涨0.25%。银行间市场资金面收敛态势加剧，央行开展4250亿元逆回购操作，净投放2065亿元。
2、央行上海总部数据显示，截至2026年5月末，境外机构持有银行间市场债券3.21万亿元，约占银行间债券市场总托管量的1.8%。
3、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌1.25个基点报4.066%，3年期美债收益率跌2.24个基点报4.114%，5年期美债收益率跌1.76个基点报4.190%，10年期美债收益率跌1.19个基点报4.473%，30年期美债收益率涨0.90个基点报4.979%。
商品
1、上海黄金交易所发布通知，自6月17日收盘清算时起，Au（T+D）等合约的保证金比例从15%调整为16%，下一交易日起涨跌幅度限制从14%调整为15%；Ag（T+D）合约的保证金比例从21%调整为22%，下一交易日起涨跌幅度限制从20%调整为21%。
2、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.18%报4331美元/盎司，COMEX白银期货涨3.07%报70.06美元/盎司。美伊达成和平协议缓解地缘风险与通胀担忧，叠加央行购金及流动性宽松支撑。
3、国际油价全线下跌，美油主力合约跌4.38%，报81.16美元/桶。布油主力合约跌4.55%，报83.36美元/桶。美伊达成和平协议显著缓解地缘风险溢价。叠加全球需求前景疲软，市场担忧供应过剩，多重利空因素共振导致油价回调。
4、伦敦基本金属多数上涨，LME期锡涨2.97%报55350.0美元/吨，LME期铜涨0.72%报13796.5美元/吨，LME期铅涨0.13%报1968.5美元/吨，LME期锌涨0.01%报3584.5美元/吨，LME期镍跌0.08%报17815.0美元/吨，LME期铝跌4.30%报3383.0美元/吨。
5、特朗普政府正加速实施1.72亿桶原油释放计划，以对冲美伊战争导致的油价飙升，致使美国紧急原油供应跌至1983年以来新低。美国能源部公布数据显示，始建于1970年代阿拉伯石油禁运时期的战略石油储备（SPR），目前已降至约3.4亿桶，逼近历史最低水平。美国能源部计划在未来一年内补充约2亿桶，较本次释放量多出约20%。
6、伦敦金银市场协会（LBMA）正考虑将早间黄金拍卖时间提前，以适应亚洲交易者的需求。目前，LBMA黄金价格通过电子平台每天设定两次，分别为伦敦时间10:30和15:00，以美元计价。该价格是全球矿商、精炼商、投资者及央行所使用的基准。
7、新加坡将于今年推出场外（OTC）黄金清算系统，并同步为各国央行提供金库托管服务，力图将自身打造为全球贵金属交易枢纽。摩根大通、德意志银行、星展银行等多家国际大行将参与该系统。
8、花旗将3个月内黄金价格预测上调至4500美元/盎司，将白银价格预测上调至70美元/盎司。花旗将油价预期下调至此前看空情景水平，对2026年第三季度和第四季度的最新季度油价预测分别为每桶75美元和70美元。
外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报6.7572，较上一交易日上涨44个基点，刷新2023年2月初以来新高，夜盘收报6.7568。人民币对美元中间价报6.8088，较上一交易日调升21个基点。
2、纽约尾盘，美元指数跌0.13%报99.67，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.20%报1.1590，英镑兑美元涨0.05%报1.3413，澳元兑美元涨0.38%报0.7070，美元兑日元涨0.08%报160.3540，美元兑加元涨0.02%报1.3991，美元兑瑞郎跌0.30%报0.7947，离岸人民币对美元涨45个基点报6.7596。
3、5月份我国外汇市场运行总体平稳。企业、个人等非银行部门跨境资金净流入625亿美元，环比略增1%。银行结售汇顺差358亿美元，环比下降11%。外资总体净买入境内股票和债券。
4、韩国负责外汇政策的副财长Moon Jisung近日与美国财政部官员会面，就外汇市场走势展开磋商。Moon Jisung称，韩元近期的贬值缺乏合理支撑，跌幅已然过大，双方一致同意共同努力应对韩元疲软问题。
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信息来源：Wind
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