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财经早餐2024年12月17日星期二
热点聚焦
1、中国经济11月份“成绩单”出炉，国民经济稳步回升。国家统计局公布数据显示，11月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.4%，社会消费品零售总额增长3.0%，全国服务业生产指数增长6.1%。1-11月份，全国固定资产投资同比增长3.3%，其中房地产开发投资下降10.4%。11月份，全国城镇调查失业率为5.0%，与上月持平。
2、国家统计局70城房价数据公布。11月份，70个大中城市中，房价环比上涨城市个数明显增加，新房价格上涨城市比上月增加10个，二手房价上涨城市比上月增加2个。同时，一线城市新房价格环比止跌，二手房价格连续两个月环比上涨；二三线城市房价环比降幅均收窄。其中，杭州、湛江新房价格领涨全国，北京二手房价涨幅全国第一。值得注意的是，各线城市房价同比降幅今年以来首次均收窄，上海新房价格同比涨幅位居第一。
3、中央财办有关负责同志解读2024年中央经济工作会议精神表示，扩大内需是战略之举，提振消费是重中之重。明年将实施提振消费专项行动，重点是把促消费和惠民生紧密结合起来。要在增强消费能力、提升消费意愿上下功夫，要在适应消费结构变化、增强供需适配性上做文章；要稳定民营企业政策预期和发展信心，有效激发民间投资活力；明年支持“两新”的超长期特别国债资金将比今年大幅增加，研究将更多市场需求广、更新换代潜力大的产品和领域纳入政策支持范围；明年稳步扩大制度型开放，大力提升外贸韧性。
环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.25%报43717.48点，录得连续第八日下跌，标普500指数涨0.38%报6074.08点，纳指涨1.24%报20173.89点，再创新高。联合健康集团跌超4%，威瑞森电信跌逾3%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨1.43%，特斯拉涨超6%，谷歌涨逾3%。中概股普遍下跌，阿特斯太阳能跌超8%，爱奇艺跌逾7%。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.45%报20313.81点，法国CAC40指数跌0.71%报7357.08点，英国富时100指数跌0.46%报8262.05点。
3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.22%报2488.97点，日经225指数跌0.03%报39457.49点，澳洲标普200指数跌0.56%报8249.5点，新西兰标普50指数涨0.34%报12797.33点，富时马来西亚综指跌0.12%报1606.85点，富时新加坡海峡指数涨0.28%报3821.03点，印度SENSEX30指数跌0.47%报81748.57点。
4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.21%报2670.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.04%报31.04美元/盎司。
5、国际油价全线下跌，美油2025年1月合约跌0.9%，报70.65美元/桶。布油2025年2月合约跌0.79%，报73.90美元/桶。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.14%报9065美元/吨，LME期锌跌1.6%报3046美元/吨，LME期镍跌1.21%报15670美元/吨，LME期铝跌1.55%报2564.5美元/吨，LME期锡涨0.77%报29320美元/吨，LME期铅跌0.75%报1995美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.56%报982.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.68%报445美分/蒲式耳，小麦期货跌0.54%报549.25美分/蒲式耳。
8、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨3个基点报4.440%，法国10年期国债收益率涨0.3个基点报3.042%，德国10年期国债收益率跌1个基点报2.244%，意大利10年期国债收益率涨0.7个基点报3.398%，西班牙10年期国债收益率涨1.1个基点报2.932%。
9、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨1.9个基点报4.26%，3年期美债收益率涨1.9个基点报4.236%，5年期美债收益率涨1.8个基点报4.263%，10年期美债收益率涨1.3个基点报4.404%，30年期美债收益率涨0.3个基点报4.598%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.08%报106.86，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.08%报1.0511，英镑兑美元涨0.5%报1.2684，澳元兑美元涨0.14%报0.6370，美元兑日元涨0.35%报154.16，美元兑瑞郎涨0.2%报0.8945，离岸人民币对美元跌131个基点报7.2926。
宏观
1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，对优化完善地方政府专项债券管理机制作出部署，指出地方政府专项债允许用于土地储备、支持收购存量商品房用作保障性住房；研究促进政府投资基金高质量发展政策举措，指出要发展壮大长期资本、耐心资本，完善不同类型基金差异化管理机制，防止对社会资本产生挤出效应；研究推进足球振兴发展相关工作，指出振兴足球是建设体育强国的重点工作；审议通过《公共安全视频图像信息系统管理条例（草案）》等。
2、央行12月16日以固定利率、数量招标方式开展了7531亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有471亿元逆回购到期，此外还有14500亿元MLF及1200亿元国库现金定存到期。
3、央行党委召开会议强调，明年实施好适度宽松的货币政策，适时降准降息，保持流动性充裕；继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作，支持房地产市场止跌回稳；有序推进金融服务业和金融市场制度型开放，推进多层次债券市场建设；重点支持科技创新、绿色发展、提振消费、稳外贸，促进房地产市场和资本市场平稳发展。多位受访人士认为，这释放了强烈“稳增长”信号，在“适度宽松”的取向下，货币政策空间进一步打开，明年降准降息皆可期。同时，针对房地产、消费等领域，央行也有望推出新的结构性货币政策工具。
4、国家统计局表示，我国粮食生产再获丰收，工业消费品多数供应充足，服务供给总体稳定，经济回升将带动市场需求扩大，有利于CPI改善，CPI有望继续保持小幅上涨。
5、财政部公布数据显示，1-11月，全国一般公共预算收入199010亿元，同比下降0.6%，其中，全国税收收入同比下降3.9%，证券交易印花税同比下降35.9%。
国内股市
1、A股三大指数集体下跌，半导体、券商、航空、房地产跌幅靠前，PEEK材料、抖音豆包、AI穿戴、机器人概念股回调；零售股再掀涨停潮，冰雪旅游、高速铜连接、CPO题材走强。截至收盘，上证指数跌0.16%报3386.33点，深证成指跌1.3%，创业板指跌1.51%，北证50跌3.44%，科创50跌1.47%，万得全A跌0.79%，万得A500跌0.74%，中证A500跌0.7%，市场成交1.72万亿元。
2、香港恒生指数收跌0.88%报19795.49点，恒生科技指数跌1.45%，恒生国企指数跌0.75%。医药医疗、科技、原材料、地产板块跌幅居前。大市成交1340.7亿港元，南向资金净卖出3.87亿港元，盈富基金遭净卖出25.73亿港元最多，中国移动获净买入8.46亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨0.08%，报23039.90点。
3、“稳股市”是明年资本市场的关键词。中央经济工作会议强调稳住楼市股市，进一步凸显股市的重要性，体现了对资本市场工作的高度重视和殷切期望，对加强和改善市场预期有较强的引导作用。中金公司研究部国内策略首席分析师李求索认为，股市企稳有助于提升居民财富效应，改善上市公司投融资环境，助力企业发展壮大，预计资本市场将在增强市场内在稳定性、提升上市公司投资价值、从严监管等方面发力，为经济高质量发展注入新动力。
4、上交所和卡塔尔证券交易所签署合作谅解备忘录。上交所表示，期待与卡塔尔证券交易所深化沟通交流，共同探索在ETF、数据、指数产品等领域的合作机会，并在可持续发展等相关举措上进行合作。
5、今年以来，长期处于估值“洼地”的银行股颇受资金青睐，不少上市银行获重要股东增持，这显示出后者对于所增持银行未来发展前景的信心。Wind数据显示，今年以来，已有23家上市银行获重要股东增持。
6、上周北交所新增申报企业1家。截至12月15日，今年沪深北交易所新增申报企业41家。各板块在审企业共236家。其中上交所70家（主板47家，科创板23家），深交所86家（主板33家，创业板53家），北交所80家。
7、港股IPO市场正迎来一波新的上市热潮。今年以来，从消费到科技领域，一批内地企业成功于港股市场募资；在国际化战略的驱动下，不少已上市企业也纷纷赴港发行H股。机构数据显示，2024年，港交所IPO家数已超60家，募资金额有望位列全球各交易所第四。
8、易方达基金、广发基金、银华基金、博时基金等四家基金公司上报的首批科创板人工智能ETF获批。
9、广汽集团将于12月18日发布飞行汽车新品牌及新机型，其中新机型为复合翼飞行汽车。
10、小米王化回应“小米空调专利侵权格力”事件称，信息不实。第一，小米空调没有专利侵权行为；第二，小米没有因为专利侵权赔偿50万的情况。
11、小鹏MONA已完成4万台交付，成为新能源纯电车型中最快达成4万台交付的车型。
12、美尚生态、金通灵相继发布涉普通代表人诉讼公告，释放出民事追责力度不断加大的最新信号。专家表示，虽然目前公告涉案金额较低，但随着符合条件投资者的加入，诉讼金额料将大幅增加。
金融
1、国家发改委等部门发布《关于发挥国内贸易信用保险作用 助力提高内外贸一体化水平的意见》提出，大力支持战略性新兴产业、优势传统产业、现代农业等行业企业投保内贸险；重点支持集成电路、工业母机、国产大飞机、基础软件和工业软件等高技术产业链有关企业、首台套自主产品和首批次新材料推广应用等重点行业企业投保内贸险。
2、个人养老金理财产品再度迎来扩容。中国理财网发布第六批个人养老金理财产品名单，本次工银理财新增3只个人养老金理财产品，中银理财新增1只个人养老金理财产品。至此，个人养老金理财产品总数达到30只。
3、本周全市场共有20只新基金登台亮相，权益品种仍是发行主力。Wind数据显示，本周共有16只权益基金发行，其中9只为被动指数品种，包含7只ETF。宽基产品中，新获批的A500ETF继续开卖。
楼市
1、国家统计局表示，在各项政策作用下，11月份房地产市场积极变化增多，市场信心得到提振，止跌回稳动能在增强，后期走势有望继续改善。
2、中央财办有关负责同志表示，对商品房建设实施“控增量、优存量、提质量”的策略，合理控制新增房地产用地供应，促进房地产市场的稳定发展。
3、深圳市房地产中介协会数据显示，上周深圳二手房签约量为2169套，环比下降9.2%。另根据公开在售二手房源量数据统计，12月16日，深圳共有68762套有效二手房源在售，较上周减少202套，已连续三周环比减少。
4、江苏扬州市将实施“以旧换新”公积金贷款额度支持政策，对主管部门已经认定“以旧换新”购置新房的，参照改善型住宅公积金贷款支持政策，借款人家庭的公积金贷款最高贷款额度可上浮20%（不重复享受）。
产业
1、中央财办有关负责同志表示，要大力培育文化、旅游、体育、演出、数字等新型消费，积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济，充分运用虚拟现实、人工智能等新技术，继续大力培育具有创新、跨界等特点的新型融合消费业态。
2、市场监管总局决定对电动汽车供电设备实施强制性产品认证管理。自2025年3月1日起，开始受理认证委托；自2026年8月1日起，未获得CCC认证证书和标注认证标志的电动汽车供电设备，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。
3、商务部等7部门联合印发《零售业创新提升工程实施方案》，鼓励金融机构支持零售企业进行门店设备、物流设备、节能降碳设备更新和数字化转型，积极推荐符合条件的百货商场、购物中心、农贸市场等消费基础设施项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。
4、国家能源局表示，积极推进第二批、第三批“沙戈荒”大型风电光伏基地项目建设。加快发展海上风电，积极发展分布式光伏、分散式风电。2025年新增风电光伏装机2亿千瓦左右，可再生能源消费量超过11亿吨标煤。
5、文旅部发布通知，确定“冬奥之城·冰雪长城”“晋美冰雪·古建瑰宝”等12条线路为2024-2025全国冰雪旅游精品线路。
6、国家广播电视总局表示，取消设立电视剧制作单位审批，有利于引导更多机构参与电视剧创作生产，激发电视剧行业创新创造和发展活力。
7、天津市颁发第一张外商独资三级综合医院医疗机构执业许可证，成为2024年9月7日国家三部委发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》以来，首家获批的外商独资三级综合医院。
8、行业监测数据显示，今年以来截至12月15日，我国航空公司完成的旅客运输量超过7亿人次，达到70048万人次，日均旅客运输量超过200万人次，同比增长18.1%，较2019年增长10.7%，创我国民航发展历史新高。
海外
1、美国当选总统特朗普在上个月表态称，将在上任之后加征关税，包括对从加拿大和墨西哥进口到美国的所有产品征收25%的关税。日本经济新闻近日报道称，特朗普宣称的关税政策将对美国经济增长造成冲击。
2、美国当选总统特朗普宣布，日本软银集团将向美国投资1000亿美元。
3、标普表示，预计FOMC本周的会议将降息25个基点，并对未来的宽松政策持谨慎态度。预计美联储修订后的经济预测认为，到明年年底，联邦基金利率将达到3.5%-3.75%，高于此前预计的3%-3.25%。这一调整反映出，经济增长比之前所理解的更具弹性，通胀冲动持续过度，以及新一届政府的政策偏好给通胀预期带来的上行风险。
4、欧洲央行执委施纳贝尔表示，物价稳定是可以实现的；逐步将政策利率降至中性水平是最合适的做法；在没有冲击的情况下，应小心实施政策，不要反应过度；在未来12个月里，经济扩张的可能性仍然比衰退的可能性大得多。
5、美国12月纽约联储制造业指数为0.2，预期12.0，前值31.2；制造业就业指数-5.8，前值0.9；制造业新订单指数6.1，前值28.0；制造业价格获得指数4.2，前值12.4。
6、美国12月标普全球制造业PMI初值录得48.3，预期49.8，前值49.7；美国12月标普全球服务业PMI初值录得58.5，预期55.7，前值56.1。
7、英国12月制造业PMI初值47.3，创11个月新低，预期48.2，11月终值48.0；服务业PMI初值51.4，预期51.0，11月终值50.8；综合PMI初值50.5，预期50.7，11月终值50.5。
8、欧元区12月制造业PMI初值45.2，预期45.3，11月终值45.2；服务业PMI初值51.4，预期49.5，11月终值49.5；综合PMI初值49.5，预期48.2，11月终值48.3。
9、法国12月制造业PMI初值41.9，为55个月新低，预期43.0，11月终值43.1；服务业PMI初值48.2，预期46.7，11月终值46.9；综合PMI初值46.7，预期45.9，11月终值45.9。
10、德国12月制造业PMI初值42.5，预期43.8，11月终值43.0；服务业PMI初值51.0，预期49.5，11月终值49.3；综合PMI初值47.8，预期47.5，11月终值47.2。
11、日本12月制造业PMI初值49.5，11月终值为49；服务业PMI初值51.4，11月终值为50.5；综合PMI初值50.8，11月终值为50.1。
12、印度12月制造业PMI初值57.4，预期56.9，11月终值56.5；服务业PMI初值60.8，预期58.9，11月终值58.4；综合PMI初值60.7，预期58.8，11月终值58.6。
国际股市
1、中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.2%，万得中概科技龙头指数跌2.24%。热门中概股方面，阿特斯太阳能跌超8%，爱奇艺跌逾7%，传奇生物跌超6%，腾讯音乐跌逾5%，BOSS直聘跌超5%，汽车之家跌近5%。涨幅方面，比特小鹿涨超10%，名创优品涨逾3%。
2、特斯拉得克萨斯州大型锂精炼厂进入运营，预计每年生产约50GWh的电池级锂。
3、消息人士透露，苹果计划从明年开始，推出比现有8毫米机型更薄的iPhone；该公司还计划推出两款可折叠设备，力争在2026年发布。
4、诺和诺德将投资12亿美元在丹麦奥登塞建立新工厂，生产罕见疾病药物。据悉建设工作已开始，预计将于2027年完工。
5、美国财政部已通知日本制铁，有关其收购美国钢铁一事尚未达成一致意见。
6、极氪旗下豪华大五座SUV极氪7X于欧洲开启预售，正式进军全球市场。
7、茶颜悦色回应赴美IPO称，暂时未从公司收到相关信息。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，20号胶涨1.46%，PVC涨1.28%，PTA涨1.25%。黑色系多数上涨。农产品涨跌不一，棕榈油跌1.2%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.48%，沪铜涨0.23%，沪铅涨0.2%，沪镍跌0.64%，沪铝跌0.79%，沪锌跌0.83%。沪金涨0.06%，沪银涨0.41%。
2、据国家统计局，11月，规模以上工业原煤产量4.3亿吨，同比增长1.8%；进口煤炭5498万吨，增长26.4%。原油产量1725万吨，增长0.2%；进口原油4852万吨，增长14.4%。天然气产量207亿立方米，增长3.1%；进口天然气1080万吨，下降0.8%。
3、国家能源局介绍，2025年，煤炭产量力争达到48亿吨左右，大型煤矿基本实现智能化。
4、花旗称，2025年对工业金属的前景为中性偏负面；预计未来三个月铜价将下行至每吨8500美元。
5、上海有色网最新报价显示，12月16日，国产电池级碳酸锂价格跌400元报7.59万元/吨，创逾1个月新低，连跌2日。
6、周一波罗的海干散货指数涨1.90%报1071点，结束四日连跌。
债券
1、【债市综述】银行间长债表现亮眼，10年期国债及国开收益率下行6bp左右，“24附息国债11”盘中续刷新低至1.705%；30年期“24特别国债06”下行5.5bp。国债期货30年及10年期主力合约均创收盘价新高。存款类机构主要回购加权利率走高，资金面偏紧。
2、中证转债指数收盘跌0.84%，万得可转债等权指数跌1.04%。逾八成转债下跌，其中溢利转债跌15.2%跌幅最大，松原转债涨11.81%涨幅居首。
3、中央财办有关负责同志表示，实施一系列针对性化债举措，降低地方政府债务风险，包括做好地方政府隐性债务置换工作。同时，要加快完善政府债务管理制度，决不能在化解存量债务风险的同时增加新的违规债务。
4、港交所宣布，香港场外结算公司自2025年1月13日起接受境外投资者使用债券通持仓中的在岸国债和政策性金融债作为北向互换通的抵押品。
5、【债券重大事件】①“21滨旅02”、“22铁投Y1”、“22铁投Y1”将全额赎回②广州市方圆房地产发展借款展期及新增被列入失信被执行人名单③新郑市投资集团拟对“22新郑投资MTN001”现金要约收购8.96亿元④赣锋锂业完成2024年度第一期短期融资券（科创票据）发行。
外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2822，较上一交易日下跌27个基点，夜盘收报7.2836。人民币对美元中间价报7.1882，调贬6个基点。
2、国家外汇局数据显示，11月份，外汇市场预期和交易总体平稳。当月银行结汇2044亿美元，售汇2009亿美元，顺差为35亿美元；衡量结汇意愿的结汇率环比小幅上升，衡量购汇意愿的售汇率基本稳定且低于前10个月的月均水平。
3、国家外汇局数据显示，11月份，涉外经济保持活跃。当月银行代客涉外收入5932亿美元，对外付款6127亿美元，逆差为195亿美元。综合来看，11月企业、个人等非银行部门涉外收支总额超过1.2万亿美元，同比、环比分别增长7.5%和1.7%，其中外币跨境收支顺差192亿美元，处于较高水平。
4、国家外汇局召开党组（扩大）会议指出，明年稳步扩大金融市场制度型开放，支持中长期资本入市；保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，维护国际收支基本平衡；深化外商直接投资外汇管理改革。
5、外汇交易中心数据显示，上周，三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数报100.31，环比涨0.6，创2024年4月以来新高；BIS货币篮子人民币汇率指数报106.07，环比涨0.59，创2024年6月以来新高；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.09，环比涨0.35。
重要经济日程
信息来源：Wind
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