财经早餐2018年11月22日星期四

重要经济日程

1、中国商务部下午三时召开例行发布会。

2、07:30日本10月CPI同比

3、15:45法国11月INSEE制造业信心指数

4、23:00欧元区11月消费者信心指数初值

宏观

1、国务院：决定延续和完善跨境电子商务零售进口政策并扩大适用范围，扩大开放更大激发消费潜力；支持物流枢纽运营主体通过发债、上市等融资。

2、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，11月21日不开展逆回购操作。当日实现零投放零回笼，央行公开市场本轮逆回购“静默期”已持续十九个交易日。21日当天，Shibor涨跌互现，隔夜Shibor跌3bp报2.579%，7天跌0.9报2.656%。

3、据21世纪经济报道，工信部正在牵头拟定支持中小企业发展的相关文件，涉及财税政策以及融资难、融资贵等问题，这一文件有望在近日通过国务院相关会议审议。

4、北京市副市长殷勇对《北京市城乡规划条例（修订草案）》议案的说明，此次修订拟取消建设用地规划许可证。殷勇解释，建设单位取得国有土地使用权，即意味着获得用地许可，建设用地规划许可已不再具有独立存在的意义。

5、四川省出台《关于促进民营经济健康发展的意见》，涵盖四川省支持民营经济发展的20条政策、措施，力争到2022年四川省民营经济增加值占地区生产总值比重达到60%。

6、交通运输部部长李小鹏强调，要加快推进大湾区交通运输实现高质量发展，打造更具国际竞争力的世界级港口群、机场群；进一步扩大对外开放和交流合作、构建现代治理体系等工作。

7、据上证报，上海市长应勇调研民营企业：上海积极鼓励和引导民间资本进入战略性新兴产业。

8、首部中国城市创新竞争力评价报告近日由社会科学文献出版社正式出版并向社会公布。报告披露2018年中国城市创新竞争力排名：第1-10位为北京、上海、深圳、天津、广州、苏州、杭州、西安、宁波、武汉。

9、据经济参考报，国家知识产权质押贷款风险补偿机制正加快推进，以科技成果转化引导基金为代表支持的贷款风险补偿模式在经过前期摸底调查、确定补偿方案等一系列准备工作后，即将在年内开启试点。总体思路是中央与地方联合实施、试点先行逐步推进、允许地方创新补偿机制和合作银行分类补偿。

国内股市

1、沪深两市低开高走，上证综指收涨0.21%报2651.51点；深证成指涨0.37%报7908.47点，创业板指涨0.57%报1363.03点，万得全A收涨0.45%。两市成交不足3500亿元，近7日首次成交在4000亿元下方。创投板块继续分化，市北高新收涨1%止步12连板；原油期货连续重挫，石油板块承压明显。

2、香港恒生指数收涨0.51%报25971.47点，盘初一度跌超1.3%。恒生国企指数涨0.19%。内房股几乎全线上涨，碧桂园升4.9%领涨蓝筹。科技股跌势暂止，腾讯涨2.8%。受国际油价大跌影响，三桶油下跌。大市成交升至782.9亿港元，前一交易日为774.5亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.03%，报9741.52点。

3、证监会副主席李超：中国证监会积极推进资本市场数字化建设，要加快推动资本市场数字化转型发展，交易所、行业机构要加大数字化领域研发投入，关注行业痛点和难点，加强对关键领域、重点环节的技术攻关，尽快实现核心技术、关键技术自主可控。

4、上交所就上市公司筹划重大事项停复牌业务指引（征求意见稿）公开征求意见。规范重大资产重组停复牌行为是这次《停复牌指引》修订的重点，指引对重组停复牌事项主要进行了4个方面的修订，其中包括减少重组停牌情形，缩短重组停牌期限。为兼顾重大资产重组的锁价需求和投资者的交易权利，仅允许以股份方式支付交易对价的重组申请停牌，且停牌时间不超过10个交易日。涉及国家重大战略项目、国家军工秘密等事项，对停复牌时间另有要求的，从其要求。根据意见稿，对于发现停复牌事由不符合实际情况和规定的，事中可以要求公司复牌；公司未申请复牌的，可以强制复牌。

5、深交所就《深圳证券交易所上市公司停复牌业务信息披露指引（征求意见稿）》公开征求意见。取消了筹划不涉及发行股份的重组、非公开发行股票、对外投资、签订重大合同等事由的停牌；明确了仅发行股份重组可停牌且停牌时间不超过10个交易日，筹划控制权变更、要约收购等停牌时间不超过5个交易日，例外事项的停牌时间原则上不超过25个交易日；对于滥用停牌、无故拖延复牌、期满拒不复牌等行为，交易所可以采取现场检查、强制复牌等措施；对于股票累计停牌时间过长或者频繁停牌的公司，建立停牌信息公示制度等。

6、深圳成立两只上市公司纾困私募基金，总规模为170亿元。另据中证报报道，深圳已有上市公司拿到纾困资金，11月底还将有企业陆续获得援助。有救助方案不设质押期限、质押利率不超9%、可参与后端分成。

7、宝钢股份公告澄清称，关注到有关媒体转发的关于宝武集团和鞍钢集团将重组的消息。截至目前，公司及控股股东均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的信息，均未与鞍钢集团就此类问题进行过任何的商谈或意思表示。公司目前无任何应披露而未披露的信息。

8、小天鹅A公告称，在吸并正式实施前，控股股东提议公司拟每股分红4元，合计分红约25.3亿元。美的集团公告称，在换股吸并小天鹅实施完成后，控股股东提议今年分红比例较2017年进一步提高。

9、知情人士称，腾讯音乐IPO或推迟至2019年初，原计划为今年上市，腾讯音乐对此不予置评。

10、消息称苹果最大iPhone组装厂富士康计划大幅削减29亿美元成本，同时计划削减10%的非技术性员工。富士康称，接下来将会面临着困难且竞争激烈的一年。

11、新三板公司ST蓝天周三盘中上演惊天“乌龙指”，成交价高达1000元/股，而该股开盘价只有0.16元/股，收跌18.75%报0.13元/股。周二，该股复牌跌93%。

12、新农股份周四申购，申购代码：002942，发行价：14.33元，申购上限：12000股。

13、证券时报头版刊文称，对于涨幅较大的个股，虽然纾困缓解了大股东现金流困难，对公司发展有一定支持，但是公司长期价值很难短期显现，股价过度上涨即是风险。另外，监管层要加强监管，上市公司要及时公布公司生产经营重大事件，合理引导投资预期。

14、据中国证券报，多家券商机构认为，市场供需格局、政策实施效果、国际战略变局三大因素将成为影响市场的关键因素，A股市场风格或偏科技成长。

15、上市公司重要公告：正业科技今年净利预增至多四成，控股股东提议10转9.5派4.2元；华扬联众拟终止重大资产重组；江中药业称江中集团战略重组方案获江西省政府批复；合力泰、如意集团复牌；徕木股份拟配股募资不超3亿元补血；三花智控拟回购2亿元至6亿元，子公司成为德国宝马供货商；北信源、光力科技、共进股份、今世缘、奥联电子股东拟减持；金奥博拟收购新三板企业汇维科技60%股权；华夏银行不超25.65亿股定增方案获银保监会批准。

金融

1、央行天津分行：进一步提高天津市小微企业金融服务水平，支持小微企业供应商开展应收账款融资；着力做好应收账款融资服务平台系统对接工作；积极引导尚不具备系统对接条件的企业通过应收账款融资服务平台线上开展业务。

2、南京拟成立民营企业纾困发展基金，采取股权、债权等方式向上市公司等重点民营企业提供资金支持，化解上市公司等重点民营企业流动性风险。

3、继中央国家机关和新疆职业年金投管人答辩完成后，河南省机关事业单位职业年金受托人招标也已经启动，竞标单位已经上交了标书。业内人士透露，福建省机关事业单位职业年金受托人招标也将于近期启动。长线资金入市节奏越来越快。

4、据中国证券报，有关方面正推进债券基金创新工作，酝酿推出组合债基金，首批组合债基金将在多家基金公司中试点，试点名单已确定。消息人士透露，组合债基金将从优质债券所组成的债券库中选择投资标的。其最大创新在于，组合债基金未来可参与场内质押式回购。

5、据券商中国，信托部主要负责人表示，下一步将在履行社会责任评分项下专门增设支持民营企业的评分细项，以此激励信托公司更加积极、更加精准地为优秀民营企业服务。

楼市

1、香港财政司司长陈茂波被问到会否因应楼市情况而放宽楼宇按揭成数时表示，若确定楼市有下行情况，会考虑作出适当调整，目前仍要观察。

2、任泽平：当前中国城镇住房并不过剩，未来中国房地产市场仍具有较大发展空间，但须重视区域差异中的结构性机会；当前一线、二线、三四线城市人均住房建筑面积分别为25.9、32.0、33.5平方米，一二线城市住房供给偏紧。

产业

1、农业农村部部长韩长赋主持召开部常务会议，审议并原则通过《国家质量兴农战略规划（2018-2022年）》，研究部署农产品质量安全工作。

2、农业农村部印发禁令，要求各地畜牧兽医部门加强组织领导、强化疫情排查和报告、强化生猪及生猪产品检疫、强化生猪调运监管，坚决杜绝瞒报、谎报、迟报、漏报、阻碍他人报告动物疫情等禁令所禁止的各类情形发生；湖南省怀化市鹤城区排查出非洲猪瘟疫情。

3、今冬供暖季，北京地区“煤改电”用户突破120万户。10月底北京“十三五”期间“煤改电”改造任务提前两年完成，全市平原地区基本实现“无煤化”。

4、哈啰出行宣布携手首汽约车，在北京、上海、杭州、南京、合肥等全国60多个城市同步接入首汽约车网约车业务。

海外

1、美国10月耐用品订单环比降4.4%，为去年7月以来最差表现，预期降2.6%，前值由增0.7%修正为降0.1%。美国10月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值持平，预期增0.2%。

2、美国11月17日当周初请失业金人数22.4万人，预期21.5万人，前值由21.6万人修正为22.1万人；11月10日当周续请失业金人数166.8万人，预期165万人，前值由167.6万人修正为167.0万人。

3、经合组织：预计2018年全球经济增速为3.7%，将2019年增速预期从3.7%下调至3.5%；维持2018年英国预期在1.3%不变，将2019年预期从1.2%上调至1.4%；将欧元区2018年预期从2%下调至1.9%，2019年预期从1.9%下调至1.8%；维持美国2018年预期在2.9%不变。

4、德国总理默克尔：必须接受英国退出欧盟的决定；必须在周日召开的欧盟峰会上签署脱欧协议。

5、英国金融行为监管局考虑更广泛的退出费用禁令。爱尔兰总理瓦拉德卡：预计领导人将会在峰会上签署脱欧协议。

6、欧盟委员会否决了意大利政府的预算案，批准对意大利进行过度赤字程序。欧盟认为意大利违反债务减免承诺，意大利预算存在严重的违规风险。

7、英国首相特雷莎•梅：将在周六重返布鲁塞尔，届时将再度会见欧盟委员会主席容克；英国脱欧谈判上悬而未决的问题，已经取得进一步进展；谈判员们现在能解决剩余问题。

8、加拿大财长：加拿大2018年经济增速预期为2%，此前2月份预期为2.1%。2019年预期为2%，此前2月份预期为1.6%；预计2018-2019年政府债务占GDP比重为30.9%，此前2月份预期为31.9%；加拿大公布价值140亿加元的税收激励（减税）措施以抵消美国税改的影响。

国际股市

1、美股尾盘回落，道指基本收平，盘中一度涨200点。纳指收涨0.9%，谷歌、亚马逊均涨逾1%。周四（11月22日）是感恩节假日，美国金融市场休市。截至收盘，道指持平于24464.69点，标普500涨0.3%报2649.93点，纳指涨0.92%报6972.25点。

2、油价反弹，美国能源股集体上涨，埃克森美孚涨0.77%，雪佛龙涨1.27%，康菲石油涨2.33%，斯伦贝谢涨1.58%，EOG能源涨3.56%。

3、中国概念股收盘多数上涨，阿里巴巴涨2.35%，京东涨4.36%，百度涨3.61%。趣店涨36.83%，哔哩哔哩涨11.76%，爱奇艺涨6.76%，微博涨5.65%，拼多多涨2.25%；信而富跌8.84%，58同城跌4.61%。

4、美国大型科技股收盘多数上涨，苹果跌0.05%，亚马逊涨1.42%，奈飞跌1.82%，谷歌涨1.26%，Facebook涨1.75%，微软涨1.38%。

5、欧洲三大股指集体反弹。德国DAX指数涨1.61%报11244.17点，法国CAC40指数涨1.03%报4975.5点，英国富时100指数涨1.47%报7050.23点。

6、亚马逊已对迪士尼旗下的22家地区性体育网络进行了首轮竞购，这些体育网络的价格最终可能会超过200亿美元。此外，21世纪福克斯公司此前表示，也有兴趣回购这些地区性体育网络。

7、瑞银：最近在战术资产配置中提高了对全球股票的加码配置，因近期牛市回跌过度，而且市场已经反映了经济成长风险。

8、百度CEO李彦宏表示，百度不会自己造车，不会自己去开生产线、设计发动机，只做擅长的自动驾驶技术研发。

9、日产汽车董事长戈恩、代表董事凯利将被延长拘留10天；日产汽车考虑对三方汽车联盟进行调整，包括股权比例。

10、Facebook创始人马克•扎克伯格表示，不打算辞去公司董事长职位，并对公司二号人物、首席运营官雪莉•桑德伯格表示支持，称其是公司一个非常重要的部分，并希望未来几十年里仍将一起工作。

11、目前接受调查的商品贸易公司来宝集团（Noble Group）认为重组计划对各方都有好处，并会全力配合当局调查。

商品

1、COMEX黄金期货收涨0.45%报1226.7美元/盎司，创半个月以来新高；COMEX白银期货收涨1.58%报14.495美元/盎司。美元指数有所下跌支撑金价。

2、NYMEX原油期货收涨2.26%报54.64美元/桶，从一年多以来低点反弹。市场预计主要产油国将在下个月初的会议上决定减产。

3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.79%报6233美元/吨，LME期锌涨0.9%报2574美元/吨，LME期镍跌0.59%报11030美元/吨，LME期铝跌0.75%报1954.5美元/吨，LME期锡跌0.7%报19265美元/吨，LME期铅跌2.35%报2007美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.04%、1.07%、1.01%。铁矿石收涨1.96%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.90%、1.21%。

5、全国废钢铁大会在成都召开，工信部李力表示，要加强产业布局，逐步提高产业集中度，有序推动建设一批区域性废钢铁集中加工配送中心。鼓励废钢加工企业兼并重组和集团化发展，推进增值税即征即退等政策的落地实施。

6、中钢协：10月份，国内市场仍处于钢材需求旺季，钢铁生产保持高水平，钢材价格总体保持平稳。后期随着天气转冷、需求强度减弱，钢材价格将呈波动调整态势；11月上旬重点钢企粗钢日均产量191.64万吨，旬环比增加1.07万吨，增幅为0.57%。

7、波罗的海干散货运价指数（BDI）周二收报1003点，较前一交易日跌20点或1.96%。

债券

1、国债期货主力合约收涨不一，10年期主力合约收涨0.11%，5年期主力合约收涨0.01%。银行间现券收益率小幅下行，10年期国债活跃券180019收益率下行0.55bp报3.37%。

2、全市场首只以地方债为投资标的的公募产品，海富通上证10年期地方政府债ETF，将于22日正式登陆上交所。这意味着各类投资者将可以通过公募基金轻松参与地方债投资，把握地方政府债的投资机会。

3、中央结算公司副总经理、中债估值中心总经理刘凡表示，中债估值中心目前正考虑在现有的信用风险缓释凭证(CRMW)二级市场估值基础上，进一步研发CRMW指数。

4、菲律宾财政部：菲律宾可能申请分批次发行60亿元人民币债券。

5、【债券重大事件】新光控股：“18新光控股CP001”构成实质违约；凯迪生态：“11凯迪债”无法按时兑付兑息，构成违约；中信建投：“17华信Y2”已经构成违约；招商证券和浙商银行：“18新光控股CP001”触发交叉违约；招商证券和浙商银行：新光控股“18新光控股CP001”触发交叉违约提前到期；联合评级：将泰州凤城河建设发展主体评级由AA调整为AA+；联合评级：下调国购投资主体及相关债项评级至BBB；联合评级：下调国购投资非公开发行公司债券评级至BBB；英大证券：提示联合评级将国购投资主体及相关债项评级下调至BBB风险；富贵鸟：第一次债权人会议审议通过四项议案。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9393，较上一交易日持平。人民币兑美元中间价调贬169个基点，报6.9449。

2、美元指数纽约尾盘跌0.11%，报96.7102，股市上涨，市场风险意愿改善。欧元兑美元涨0.11%报1.1383，英镑兑美元跌0.08%报1.2778， 美元兑日元涨0.28%报113.065，离岸人民币兑美元涨186个基点，报6.9264。