400-771-8181

欢迎来到中天期货官方网站!

网站:中企动力  支持IPV6

 

>
>
>
>
财经早餐2018年11月21日星期三

财经早餐2018年11月21日星期三

重要经济日程

1、国务院新闻办公室上午10时举行记者见面会,请小米集团雷军等4位民营企业家代表围绕“改革开放与民营经济发展”与中外记者见面交流。

2、12:30日本9月所有产业活动指数环比

3、20:00美国11月16日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

4、21:30美国11月10日当周续请失业救济人数、11月17日当周首次申请失业救济人数

5、21:30美国10月耐用品订单环比初值

6、23:00美国11月密歇根大学消费者信心指数终值、10月成屋销售总数年化

7、23:30美国11月16日当周EIA汽油、原油库存变动

宏观

1、央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,11月20日不开展逆回购操作。自10月26日以来,央行已连停18个工作日未开展逆回购操作。Shibor总体延续上行势头,6个月及以内各期限品种全线走高,其中隔夜Shibor续涨5.8bp至2.609%,创10月份以来新高。

2、央行副行长范一飞:做好小微企业金融服务是个系统工程,需要金融企业各方联动;下一步希望各商业银行、中国银联联合产业各方,优先解决民营企业特别是中小企业融资难、甚至融不到资的问题,同时逐步降低融资审批要求,用好用足政策措施。

3、发改委:将深入推进重点领域价格改革,适时放开竞争性环节价格,完善教育、医疗、养老等领域价格改革,围绕电力、石油、天然气等重点能源资源大力发展现货市场,逐步推动期货市场创新发展,尽快形成多层次市场体系,促进市场价格有效形成,积极推进要素价格市场化改革。

4、广东省长马兴瑞主持召开省政府常务会议。会议强调,要扩大先进装备技术和优质消费品进口,推动重点展会平台提升发展,大力开拓多元化市场,积极培育外贸发展新动能。紧紧抓住粤港澳大湾区建设重大机遇,抓好自贸试验区改革试点任务落实,高标准建设广东自贸试验区,打造对外开放新高地。

5、上海市近日印发《关于促进资源高效率配置推动产业高质量发展的若干意见》,提出研究建立“腾笼换鸟”专项资金,适当提高产业结构调整专项资金的规模和补贴力度,支持存量土地二次开发。

6、经济参考报头版刊文称,在当前异常复杂多变的经济金融环境中,应当通过持续激发消费潜力,不断引领和释放终端需求,优化市场竞争环境,支持民营经济发展,并推动经济转型升级,加快凝聚经济增长动力。

7、中国证券报头版刊文称,目前,中美利差已处低位,若利差进一步收窄,可能冲击人民币汇率运行和资金流动的稳定性。当前,保持人民币汇率总体稳定仍是值得坚守的目标,货币市场利率面临的底部约束正变得清晰,短期限市场利率或已基本到底

8、证券时报头版刊文称,近来逐渐企稳回升的投资在一定程度上缓释了经济下行压力,且在多项利好政策叠加的背景下,基建投资大概率能够继续回升。但长远来看,既要防范化解地方政府隐性债务风险和金融风险,也要从政策支撑、资金支持、政策落实力度等方面加大对基础设施的支持,加大基础设施“补短板”的力度。

国内股市

1、三大股指单边下行,上证综指收跌2.13%报2645.85点,连失多道均线;深证成指跌超200点,收报7879.52点,创业板指跌2.8%报1355.33点,万得全A收跌2.5%。两市成交逾4200亿元。市场避险情绪升温,黄金股再获青睐。

2、香港恒生指数跌2.02%,报25840.34点。恒生国企指数跌1.56%。医药、科网股领跌,石药集团跌5.3%领跌蓝筹,腾讯跌3.3%。小米三季报公布后被多家大行看好,逆市大涨8.4%。大市成交降至774.5亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.86%报9743.99点,鸿海跌3.3%。

3、上交所否认“科创板相关人士要求某创投机构推选50家左右行业排名靠前企业”传闻,称上交所任何人员均未就报道内容征询过创投机构。该报道严重失实,上交所已采取相关措施以正视听。上交所再次声明正加速推进科创板和注册制试点的方案与制度设计,目前并无所谓的“挂牌企业名单”。

4、据中证报,交易所向券商摸底科创板,一批标的纳入机构储备项目。据悉,部分券商近日已收到上交所下发的科创板征求意见函。此外,有创投机构已开始与头部券商接触,交流项目层面的梳理和准备。多家券商投行业务人士也表示,目前正对储备项目进行筛选。

5、上海市委书记李强:全力支持配合在上海证交所设立科创板并试点注册制,加快建设长三角资本市场服务基地,吸引培育本土更多科创企业发展壮大。浦东新区要与上交所进一步深化合作,助推长三角优质科创企业到科创板上市融资。李强指出,要瞄准集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车等关键重点领域,让那些具有新技术、新模式、新业态的“独角兽”“隐形冠军”企业真正脱颖而出。

6、MSCI计划明年推出A股ESG领导者指数,该指数将在每个行业板块中选择ESG排名前一半的公司。

7、中国交通建设集团正以“双百行动”为契机,推进混合所有制改革,在中交房地产和中交信科集团先行先试,制定混合所有制改革工作方案。

8、沪深300ETF期权和深100ETF期权等ETF期权新品种一直在积极筹备之中,部分品种已准备就绪,或近期推出。

9、中国证券市场上周新增投资者数24.57万,环比增1.9%,前值为24.11万。

10、证监会公告称,青岛农村商业银行、江苏立华牧业股份首发申请均获通过。

11、长实及长江基建等长和系组成的财团终止收购澳洲能源基建资产。

12、美图公司CFO颜劲良就与小米的战略合作表示,双方合作手机预计最快明年下半年上市,出货量有望大幅提升;美图会回归互联网公司本质,轻资产运作,也有望按互联网公司估值;今年下半年亏损扩大主要由于手机业务亏损,本次合作调整后明年现金流将显著改善。

13、隆利科技周三申购,申购代码:300752,发行价:20.87元,申购上限:18000股。

14、上市公司重要公告:博天环境3家股东承诺6个月不减持;金陵体育实控人提议每10股派现1.2元;方正科技拟定增募资不超10亿元补血;新海宜终止重大资产重组;中国铝业、楚江新材重组事项均获通过,股票复牌;ST生化撤销其他风险警示;ST昌九控股股东筹划重大事项;恒大高新拟与地方国资创投等设合伙企业;12连板市北高新再度提示风险,近期涨幅较大严重偏离公司基本面;科创新源多名股东拟减持不超过12.19%股份;创业软件德联集团鲁亿通拟遭减持;伊力特拟以1亿-2亿回购;恒星科技拟以3000万-6000万回购;广誉远董事长提议回购股份,回购金额5000万-1.5亿元;东华软件114位员工响应实控人倡议增持1403万股。

金融

1、基金业协会发布私募投资基金命名指引,2019年1月1日起实施。私募投资基金名称不得明示、暗示基金投资活动不受损失或者承诺最低收益,不得含有“安全”、“保险”、“避险”、“保本”、“稳赢”等可能误导或者混淆投资人判断的字样;不得使用“资管计划”、“信托计划”、“专户”、“理财产品”等容易与金融机构发行的资产管理产品混淆的相同或相似字样。

2、据中证报,消息人士称,公募基金投资范围料不会扩大至“非标”。另有基金研究人士直言,非标投资与公募基金传统投资存在较大差异,公募基金不会轻易试水,即使能投短期内也不敢投。

3、中国信登:资管新规后信托业通道业务规模及占比双降,集合资金信托计划规模占每月新增规模的比重稳步提升。

4、中国保险业对外开放相关政策目前已经完成意见征集,“取消外资保险公司设立前需开设2年代表处要求”的措施有望于年内落地。德国安联、法国安盛、李泽楷旗下的富卫、美国史带等多家外资机构正在积极推进加大投资中国保险市场。

5、内蒙古多项金融举措落地,为民企纾困。多家金融机构推出纾困投资基金、债转股等一系列金融服务举措,为民企开启信贷绿色通道,积极化解民企融资难题。

6、浙商创投牵手中国民生银行,发起设立上市公司纾困基金,一期基金规模达到50亿元人民币。基金联手申万宏源,纳入中国证券业协会10月22日联合11家券商共同发起的“证券行业支持民营企业发展系列资产管理计划”。

7、北方信托混改落地,三家民企合计受让50.07%股权。

楼市

1、据新京报,网传“安徽合肥、宿州砀山楼盘降价被约谈”,上述相关区域政府机构工作人员回应称,目前,尚未听说上述“因降价被约谈”的消息。

2、碧桂园香港首个住宅项目低价入市销售,宣布以最高14%的折扣出售其位于新界沙田马鞍山耀沙路的泓碧项目,折后售价在13887港元至20139港元/每平方英尺之间。分析称,最低13887港元/平方英尺的价格低于开发商的投资成本,或面临亏损的风险。

产业

1、全国绿化委员会及国家林业和草原局发文,提出推进大规模国土绿化,大面积增加生态资源总量,持续加大以林草植被为主体的生态系统修复完善金融支持政策,开发林业金融产品,探索运用企业债券、投资基金等新型融资工具,多渠道筹措建设资金。加强国土绿化项目融资监管,健全风险防控机制,严禁各类违法违规举债、担保等行为。

2、工信部组织召开稀土6大集团座谈会。代表们建议进一步增加稀土生产总量控制指标量,同时还建议对行业标准、资源接续、进口矿管理、资源税等政策做进一步调整,以满足行业发展变化。

3、深圳市人民政府与国家信息中心签署战略合作框架协议,双方将结合各自的优势,共同推进全国大数据中心体系及数字基础设施建设,积极探索大数据创新应用,打造行业大数据创新平台,推动粤港澳大湾区大数据产业发展等多方面开展深入合作。

4、福建加快建设海洋强省,力争到2020年海洋生产总值突破万亿元。

5、国家开发投资集团总经理施洪祥:下一步将加快子公司混合所有制改革,统筹用好各种中长期激励举措;加强对战略性核心业务控股投资,继续加大对健康养老、检验检测、生物乙醇、生态环保、先进制造等战略性新兴产业的投资。

海外

1、美国总统特朗普:沙特已经帮美国拉低油价;更喜欢油价走低;将不会通过对沙特表现强硬来破坏世界经济发展;希望看到美联储降息。

2、美国10月营建许可总数126.3万户,预期126.7万,前值127万;环比降0.6%,预期降0.8%。美国10月新屋开工总数年化122.8万户,预期122.5万,前值120.1万;环比增1.5%,预期增1.8%,前值降5.3%。

3、英国央行:金融稳定报告、压力测试结果将在11月28日公布;对发布日期作出调整将允许央行就脱欧协议进行分析,也是遵循财政部特别委员会的要求;将在11月29日向财政部特别委员会提交脱欧分析。

4、英国央行行长卡尼:若出现无协议脱欧时是会投票支持加息还是反对加息,要视情况而定,需要考虑供需和汇率等因素;若随着英镑走低出现更多超额需求,预计将会加息;脱欧后降息的可能性是存在的;若无协议或无过渡脱欧,实体经济遭受损害最大;必须权衡延长过渡期的利弊。

5、日本央行行长黑田东彦:预计维持通胀在低位的因素将减弱;相信将能逐渐实现2%的通胀目标;相信负利率政策是当前货币政策中有需要的一部分;日本央行必须对国内银行业恶化的盈利能力保持警觉。

6、澳洲联储会议纪要:联储委员认为现金利率在近期内调整可能性不大;现金利率下一步调整更可能是上升;就业率强于预期,预计失业率于2020年中期降至4.75%;近期内失业率的下降可能“更为明显”;2018年澳元有所贬值应该对澳洲经济增长有所帮助。

7、1月-10月日本企业的对外并购累计金额达到15.946万亿日元,均刷新历史新高;占整体1/3的对美并购起到拉动作用,对美收购1月-10月达到211起,时隔28年超过1990年泡沫经济时期创下的最高值193起。

8、由于英国脱欧不确定性和负担能力问题困扰房地产市场,伦敦的已建成但未售出住宅库存量今年已飙升近一半,创历史最高纪录。

国际股市

1、美股再遭重挫,道指收跌逾550点。苹果跌近5%,领跌道指,创半年以来新低。拼多多大涨逾16%,三季度营收同比增长近7倍。塔吉特大跌10.5%,零售商板块普遍下滑。截至收盘,道指跌2.21%报24465.64点,标普500跌1.82%报2641.89点,纳指跌1.69%报6909.53点。

2、中国概念股收盘多数走低,阿里巴巴跌2.37%,京东跌7.67%,百度跌3.06%。简普科技跌17.98%,优信跌11.76%,稳盛金融跌10.98%,趣头条跌9%。拼多多涨16.63%,拍拍贷涨5.7%。

3、油价大跌,美国能源股全线收低,埃克森美孚跌2.84%,雪佛龙跌2.78%,康菲石油跌3.69%,斯伦贝谢跌2.92%,EOG能源跌3.17%。

4、美国大型科技股收盘多数走低,苹果跌4.78%,亚马逊跌1.11%,奈飞跌1.34%,谷歌涨0.29%,Facebook涨0.67%,微软跌2.78%。

5、京东方面回应“刘强东退出管理层”:假新闻;京东金融CEO陈生强宣布,京东金融品牌升级为京东数字科技,并且启用全新的LOGO——JDDigits;未来京东数字科技将新添加一块全新的业务——京东钼媒,正式进军营销领域。

6、任泽平:本轮美股大幅下调直接原因是利率上升和风险偏好下降;美国经济可能正逐步从复苏转入滞涨,美国经济可能已经见顶;当前股票估值已2011年来历史高位,收益率曲线逐步趋平,经济增速高位筑顶叠加加息带来资产估值调整风险不容小觑。

7、拼多多:三季度营收33.7亿元,同比增697%;归属股东净亏损10.98亿元,去年同期亏损2.21亿元;月活用户为2.317亿,同比增226%。

8、保时捷:前三季度盈利26.7亿欧元,同比增25%;下调2018年税后利润预期至25亿-35亿欧元,此前预期为34亿-44亿欧元。

9、法国财长勒梅尔:将在周二早上会见雷诺公司管理层;日产汽车会长戈恩在法国的税务情况并无异常;将与日本经济大臣讨论日产汽车会长戈恩的案件,向其询问案件证据;法国将会继续减税,关注削减公共支出。

10、日产汽车社长西川广人召开记者会,透露将在22日的董事会上提议解除涉嫌少报报酬的卡洛斯•戈恩董事长职务,考虑将研究刑事检举及索赔;将尽快成立第三方委员会,调查违规背景;卡洛斯・戈恩的违规行为不会对日产、雷诺和三菱汽车的联盟产生影响。

11、知情人士称,三星电子正准备在Galaxy S设备10周年之际推出四款旗舰版Galaxy S手机,其中包括5G版设备,已与Verizon美国电话电报公司T-Mobile进行了有关推出5G设备的讨论。

商品

1、布伦特原油期货收跌6.71%,报62.58美元/桶,创近一年新低。NYMEX原油期货收跌6.66%报53.39美元/桶,创一年多以来新低,今年以来累计跌幅超11%。股市下跌,投资者担心全球石油需求疲软。

2、COMEX黄金期货收跌0.27%报1222美元/盎司,结束四日连涨走势。COMEX白银期货收跌0.75%报14.295美元/盎司。美元从两周低位攀升。

3、国内商品期货夜盘多数下跌,原油甲醇跌停,PTA跌超4%焦炭焦煤动力煤分别收跌4.15%、1.57%、0.10%。铁矿石收跌2.88%。螺纹钢热轧卷板分别收跌4.05%、1.98%。橡胶沥青分别收跌3.15%、1.08%。

4、伦敦基本金属多数下跌,LME期铜跌1.37%报6173美元/吨,LME期锌跌2.25%报2541.5美元/吨,LME期镍跌0.85%报11085美元/吨,LME期铝跌0.41%报1942美元/吨,LME期锡跌1.17%报19370美元/吨,LME期铅跌2.15%报1959美元/吨。

5、玛湖、吉木萨尔两个十亿吨级特大型油田,是近年来国内最大的油气勘探成果。随着优质高效推进产能建设,规模建产已全面铺开,两个地区今年预计可新建产能110.8万吨、原油产量100万吨。

6、哥伦比亚10月原油产量87.89万桶/日,环比增长1.2%。

7、波罗的海干散货运价指数(BDI)周一收报1023点,较前一交易日跌8点或0.78%。

债券

1、国债期货多数收跌,10年期主力合约跌0.12%,5年期跌0.03%,2年期主力合约收平。国债现券收益率窄幅变动,长端国债收益率上行约4bp左右。近期债券市场上涨过快,短期行情难免出现反复,尤其是在年底这个容易助长落袋为安情绪的阶段。

2、由浦发银行创设的上海浦东发展银行股份有限公司18复星高科SCP002信用风险缓释凭证11月20日正式簿记建档,这标志着上海首单民营企业债券融资支持工具落地。

3、【债券重大事件】联合资信:下调宝塔石化集团有限公司主体和相关债项信用等级;华融置业:惠誉国际将公司主体评级从A下调为A-,评级展望为负面;上海新世纪:上调保定高新公司主体及“12保定高新债”评级至AA;上交所对“16玉皇03”实施临停;宝塔石化集团:实际控制人孙珩超涉嫌刑事犯罪;新疆绿原国有资产经营集团:预挂牌转让子公司股权。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9393,较上一交易日涨36个基点。人民币兑美元中间价调贬35个基点,报6.928。

2、德国商业银行:有许多迹象表明欧元跌势即将结束,除非意大利出现新的干扰信号,意大利的财政政策使得债市面临的风险上升,对于外汇市场来说,近期风险溢价并没有扩大,但陷入盘整。

3、比特币在Coinbase平台日内跌幅超过14%,现报4071美元。

4、美元指数纽约尾盘涨0.64%,报96.8197,创两周来最大单日百分比涨幅,因全球股市遭遇抛售引发避险买盘。欧元兑美元跌0.72%报1.137,结束五连涨;英镑兑美元跌0.49%报1.2788;美元兑加元大涨1.03%报1.3308,创半年以来新高;美元兑日元涨0.18%报112.745;离岸人民币兑美元跌111个基点,跌幅为0.16%,报6.9450。