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财经早餐2018年11月27日星期二
重要经济日程
1、09:30国家统计局公布10月规模以上工业企业利润同比增速
2、15:45法国11月消费者信心指数
3、17:00意大利11月Istat消费者信心指数
4、19:00英国11月CBI零售销售差值
5、21:30美联储副主席克拉里达发表讲话
6、22:00美国9月FHFA房价指数环比
7、23:00美国11月谘商会消费者信心指数
宏观
1、央行公告，临近月末财政支出增加，可对冲中央国库现金管理到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理充裕，11月26日不开展逆回购操作。逆回购停摆22日，分析认为，目前的核心问题是引导长期融资成本下降，未来央行更倾向于使用MLF等中长期政策工具。26日Shibor普遍走高，短端品种涨幅较大，隔夜Shibor涨14.2bp报2.498%。
2、财政部：1-10月中央政府收入8.14万亿元，支出9.02万亿元；第二季度中央债务余额13.84万亿元。10月份，中央政府融资金额1418亿元；第二季度中央债务余额138355亿元。
3、财政部下发关于免税业务统一管理等7项进口税收政策的补充通知，确保相关政策取得良好效果，在有关领域积极支持国内所需的能源资源、关键零部件原材料、消费品等免税进口。
4、国家统计局公布《战略性新兴产业分类（2018）》，包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。
5、商务部：下一步要深入贯彻落实好习近平总书记提出的六大务实举措，结合商务工作实际，加强调查研究，制定落实方案，努力为民营经济发展提供更多平台、更好政策和更优环境，支持民营经济在促进消费、扩大外贸、引进来和走出去等方面发挥更大作用、做出更大贡献。
6、商务部：中国、欧盟等世贸组织成员向世贸组织提交关于争端解决上诉程序改革的联合提案，并计划在12月12日的世贸组织总理事会会议上就此发表联合声明；提案旨在回应并解决相关成员对上诉程序关注，维护和加强上诉机构的独立性和公正性，并推动尽快启动上诉机构成员遴选程序。
7、天津市委常委近日召开会议指出，要锐意改革创新，着力破解制约发展的深层次问题。要认真研究落实中央宏观调控政策，在基础设施建设投融资、推动项目审批便利化等方面实现创新突破，大力发展人工智能产业。
8、南京出台关于支持民营经济健康发展的若干意见，提出围绕集成电路等产业领域与社会资本合作成立子基金，总规模500亿元以上；鼓励“民企+国企”“民企+外企”等多种联合体形式参与PPP项目，对民营资本牵头的PPP试点项目奖补标准提高10%。
9、国务院国资委主任肖亚庆在湖南省深入中联重科、湘投金天钛金属公司等企业调研，详细了解企业生产经营、自主创新和推进改革情况，并主持召开国有企业改革座谈会。
国内股市
1、上证综指连跌三日，收跌0.14%报2575.81点，深证成指跌0.27%报7615.91点，创业板指跌0.32%报1304.56点，万得全A收跌0.16%，上证50逆势飘红。两市仅成交不足2550亿元，创下月内新低。个股方面，中弘退刷新A股历史最低成交价纪录；市北高新连续跌停。
2、香港恒生指数收盘涨1.73%，报26376.18点。恒生国企指数涨1.28%。蓝筹股几乎全线上涨，博彩、地产股领涨，银河娱乐升4.4%领涨蓝筹，腾讯控股涨2.3%。同程艺龙上市首日大涨26.5%。大市成交升至740.9亿港元，前一交易日为595.42亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.01%，报9764.63点。
3、据中证报，科创板拟挂牌企业名单征集结束，要求推荐企业行业地位明显，企业不限于盈利但收入具备一定规模。
4、据券商中国，消息人士透露，关于科创板的行业、上市门槛、交易等内容都尚未确定，都在征求意见之中，目前正征询各方意见，券商、基金，创投机构、优质企业等也在进行征询和摸底。创投机构接到的科创板相关讨论材料主要关于三大方面：一是行业范围；二是年增长情况和研发投入；三是财务指标要求。
5、香港证监会企业融资部执行董事何贤通表示，今年以来，以逾20%幅度大折让配股个案逐季减少，空壳公司下跌，新股泡沫形成速度减慢，但难以衡量是否监管措施造成，强调证监会与港交所联手行动及直接介入，令上市公司更难被利用进行不当市场行为。
6、香港证监会投资产品部执行董事蔡凤仪表示，正努力做ETF通，在股票通推出是其中一个选项，但不易推行，需时处理，因为深圳结算系统与上海不同，需要作出很多改变，涉及成本，内地当局或认为不可容易改变现有制度。
7、据香港东方日报，市场盛传港交所已向多家业务不足的公司发出”警告信”，业界估计现时约有100家未能符合有关足够业务运作规定的公司，这些公司有机会被除牌。
8、由吉利控股和沃尔沃共同投资成立的电动车品牌Polestar宣布，2019年将实现量产交付，公司CEO称第二代产品能对标特斯拉Model3。
9、据中证网，华夏中证四川国企改革ETF于11月26日至12月19日在深交所上网发售，这是继上海国企改革ETF之后又一地方国企改革ETF。业内人士表示，更多地方国企改革ETF或在路上，下一步基金公司也将集中资源抢占地方国企改革ETF领地。
10、据券商中国，安徽省召开促进民营经济发展大会，在缓解企业融资难融资贵措施中，提到“对在科创板等境内外证券交易所首发上市民营企业，省级财政分阶段给予奖励200万元，”这也意味着，安徽省成为率先对登陆科创板上市的企业给予奖励的省份。
11、上市公司重要公告：中科曙光拟参与竞拍海光信息10.92%股份，或成其第一大股东；国海证券大股东广西投资集团将成为公司控股股东；成都兴城集团拟受让红日药业逾16%公司股份，上位第一大股东；合盛硅业二股东富达实业向实控人子女转让公司12.22%股份；顺利办快马财税剥离整合效果不佳的资产，减少公司商誉8亿元；“高送转股”正业科技股东铭众实业提前终止股份减持计划；华英农业股东山东信托拟将5.54%公司股份转让给河南财政厅旗下农投金控；*ST尤夫实控人变更为国务院国资委；*ST柳化重整计划获柳州中院批准；复星医药子公司抗癌新药临床试验申请获受理；贵州燃气因气价调整方式与幅度不一致，预计11月和12月毛利减上千万；登云股份九名股东拟减持不超过8.2335%股份；古鳌科技股东拟清仓减持5.75%股份；宁波韵升拟以1亿元-2亿元回购；新奥股份拟以1.5亿-2亿元回购；大众交通董事会提议以3亿元-6亿元回购；远兴能源上调回购预案金额：拟以7亿元-13亿元回购；汉商集团控制权之争再起，二股东
金融
1、国有四大行相继布局理财子公司。工商银行公告称，拟出资不超过160亿元，发起设立全资子公司工银理财。农业银行拟出资不超120亿元设立农银理财。此前，建设银行拟出资不超150亿元设立建信理财，中国银行拟出资不超100亿元设立中国银行理财。
2、睿远基金首只产品预计下半周销售，陈光明亲自管理。其认为明年经济比想象略好 ，尤其是下半年之后。
3、上海金融法院成立3个多月以来，共收案约1600余件，收案诉讼总金额超200亿。这样一收案情况，已超出过去几年中上海两个中院受理金融案件的年均收案数量。
4、海口市副市长：海口将在风险可控下先行先试金融创新；除了已制定的若干支持政策外，海口还具有独有的自由贸易港政策红利和更加广阔的行业探索空间。
5、首份养老金投资年报出炉。全国社会保障基金理事会发布的年报显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。
6、证券时报头版刊文称，目前比特币处于熊市当中，没有根本性的利好仍无法支撑现有价格。比特币本身是无法产生收益的，如果没有接棒者，存量市场的抛售将是一个持续性的行为，也就是说比特币的价格还会继续下行，且远未到底。
楼市
1、北京土地市场迎来大规模土地现场竞拍，共13宗地集中出让，总起始价超过290亿元。经过52轮竞拍后，中建一局以成交价19.45亿元成功竞得顺义区后沙峪镇共有产权住房地块，起始价为16.5亿元，溢价率17.9%。
2、发改委发展规划司近期召开部门协调会要求，要认真学习贯彻中央领导同志重要指示批示精神，切实强化对特色小镇的统筹指导、统一行动、协同发力，梳理整合相关政策，完善特色小镇高质量发展长效机制。
产业
1、深圳卫计委官方微信公众号发布消息称，有媒体报道《世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿在中国诞生》，引发公众对该项研究的安全性与伦理性的热议。经查，深圳和美妇儿科医院医学伦理委员会未按要求进行相关备案。深圳市医学伦理专家委员会已启动对该事件涉及伦理问题的调查，对媒体报道的该研究项目的伦理审查书真实性进行核实。
2、国家卫健委发布《关于“基因编辑婴儿”有关报道的回应》称，有媒体就“免疫艾滋病基因编辑婴儿”进行报道。我委高度重视，立即要求广东省卫生健康委认真调查核实，本着对人民健康高度负责和科学原则，依法依规处理，并及时向社会公开结果。
3、据新京报，贺建奎团队负责媒体事宜的工作人员陈远林表示，贺建奎将于本周三在香港会议上公开“基因编辑婴儿”项目数据。
4、中国雄安集团董事长田金昌一行到访深圳市国资委，双方就进一步加强雄安集团与深圳市属国资国企的战略合作进行了交流。深圳市投资控股有限公司、深圳市燃气集团等企业负责人及市国资委相关处室负责人参加座谈。
5、工信部：将加快云计算产业发展，完善企业上云评价标准，务实推动企业上云工作，促进企业加快数字化转型。
6、生态环境部气候司司长李高：要进一步加快碳市场建设的相关工作，推动相关法规制度的建设、推动相关基础设施建设，包括注册登记系统、交易系统、企业直报系统等，进一步做好重点排放单位碳排放报告、核查和配额管理工作。
7、工信部总工程师张峰：我国工业互联网开局良好，未来前景可期；下一步工作围绕四项展开，一是提升技术产业能力；二是壮大应用市场；三是深化多方协同，持续优化产业生态；四是筑牢安全屏障。
海外
1、英国首相特雷莎•梅：如果延长21个月的脱欧过渡期，英国将不得不支付超390亿英镑的脱欧成本；特雷莎•梅计划在12月12日就脱欧协议举行议会投票；如果特雷莎•梅的脱欧协议未获得议会通过，一些内阁部长和工党议员计划让英国加入欧洲自由贸易区。
2、英国首相发言人：与欧盟签订的协议明确表明了，英国可以签署包括与美国在内的贸易协议。
3、本周美联储多名官员将陆续发声，其中美联储主席鲍威尔将于北京时间周三23:00在纽约经济俱乐部讲话。美联储副主席克拉里达、亚特兰大联储主席博斯蒂克、芝加哥联储主席埃文斯、堪萨斯城联储主席乔治和纽约联储主席威廉姆斯也将发表讲话。此前一些美联储官员在近期发表了一些被解读为鸽派的言论，降低了投资者对未来加息的预期。
4、欧洲央行执委劳腾施莱格：目前为止不会调整QE结束的决定，QE不应该成为常规政策工具箱的一部分；经济增长符合欧洲央行的预期；欧洲央行可能在2019年夏秋两季加息。
5、日本央行行长黑田东彦：日本央行购债计划是为了达成2%的通胀目标，不是为了给政府债务融资；市场了解日本央行债券购买计划的意图；需要继续实施宽松政策。
6、意大利考虑调整2019年赤字目标，将赤字目标维持在2.0%-2.1%上方。意大利副总理萨尔维尼回应“降低2019年赤字目标”称，政府得到了来自欧盟方面的积极反馈，但拒绝讨论具体数字。
7、日本11月制造业PMI初值51.8，创两年新低，前值52.9；其中新订单指数为2016年9月以来首次萎缩。
8、阿根廷贸易部长：阿根廷即将与美国签署一项协议，将允许近20年来首次进行鲜牛肉双向贸易。
国际股市
1、美股大幅收高，道指涨约350点，纳指涨超2%。油价反弹，提振了市场情绪。科技股和金融股领涨，高盛涨近3%，亚马逊涨超5%。截至收盘，道指涨1.46%报24640.24点，标普500涨1.55%报2673.45点，纳指涨2.06%报7081.85点。
2、美国能源股集体收涨，埃克森美孚涨1.97%，雪佛龙涨1.21%，康菲石油涨1.41%，斯伦贝谢涨0.56%，EOG能源涨1.83%。
3、中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.78%，京东涨6.18%，百度涨1.41%。触宝涨14.8%，盛世乐居涨8.32%，人人网涨6.58%，携程网涨5.91%，微博涨4.08%，拼多多跌5.69%。兰亭集势跌11.06%，第九城市跌10.06%，团车跌5.62%。
4、美国大型科技股集体收涨，苹果涨1.35%，亚马逊涨5.28%，奈飞涨1.01%，谷歌涨2.51%，Facebook涨3.53%，微软涨3.3%。
5、美国金融股收盘集体上涨，摩根大通涨2.45%，高盛涨2.77%，花旗涨3.21%，摩根士丹利涨2.79%，美国银行涨2.19%，富国银行涨2.03%，伯克希尔哈撒韦涨1.84%。
6、欧洲三大股指集体反弹。德国DAX指数涨1.45%报11354.72点，法国CAC40指数涨0.97%报4994.98点，英国富时100指数涨1.2%报7036点。
7、阿里组织架构调整：阿里云升级为阿里云智能，集团CTO
8、iPhone用户指责苹果垄断付费应用程序的销售，违反了联邦反托拉斯法，导致应用程序的价格高于其他来源的应用程序。该案件将于周一提交美国最高法院。
9、数据提供商EPFR称，自英国在2016年举行退欧公投以来，投资者已从聚焦英国的股票基金中撤出逾1万亿美元。
10、通用汽车将在2019年关闭5家北美工厂，并将削减受薪员工数量。通用汽车称，预计在2020年前将通过成本减少实现60亿美元现金流增长；将把重心放在电动汽车的制造上。通用汽车收高4.8%。
商品
1、NYMEX原油期货收涨2.34%报51.60美元/桶，从一年多低点反弹。不过，全球经济增长存在不确定性，以及沙特上月产量创纪录等因素，限制了油价涨幅。
2、COMEX黄金期货收跌0.07%报1222.3美元/盎司，连跌两日；COMEX白银期货收跌0.26%报14.33美元/盎司。全球股市攀升，降低了黄金的投资吸引力。
3、伦敦基本金属全线收低，LME期铜跌1.39%报6168美元/吨，LME期锌跌2.81%报2509.5美元/吨，LME期镍跌0.87%报10875美元/吨，LME期铝跌0.23%报1942美元/吨，LME期锡跌3.79%报18520美元/吨，LME期铅跌1.53%报1964美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌互现，PTA涨逾2.5%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.42%、1.07%、0.40%。铁矿石收跌2.07%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.76%、1.08%。
5、纸浆期货11月27日在上期所正式上市。上期所：根据《上海期货交易所交易规则》等有关规定，现将纸浆期货合约上市挂盘基准价通知如下：SP1906、SP1907、SP1908、SP1909、SP1910、SP1911合约的挂盘基准价为5980元/吨。
6、上海国际能源交易中心：自11月28日起，原油期货合约的交易保证金比例由7%调整为10%，下一交易日起涨跌停板幅度由5%调整为8%。
7、统计局：11月中旬流通领域50种重要生产资料中，8种产品价格上涨，29种下降，13种持平；其中甲醇旬环比跌9.3%，液化石油气跌7.8%，95#国Ⅴ汽油跌6.2%，92#国Ⅴ汽油跌5.9%，苯乙烯跌5.5%，柴油跌5.3%，涤纶长丝跌4.8%。
8、知情人士称，沙特阿拉伯和欧佩克考虑私下减产，欧佩克可能将2016年的限产措施延长到2019年。维持目前的欧佩克限产措施将会削减产量，但会避免油价飙升。
9、沙特11月原油产量约在1110万桶/天-1130万桶/天，创纪录新高。
10、纽约商品交易所（COMEX）黄金库存截至上周五总计801.58万盎司，较前一交易日持平，周降0.13%；白银库存总计29306.41万盎司，较上一交易日增加0.22%，周降0.39%；铜库存总计141521短吨，较上一交易日减少0.50%，周降3.18%。
11、波罗的海干散货运价指数（BDI）连升3日，上周五收报1093点，较前一交易日涨7.37%，周涨6.01%。
债券
1、国债期货高开后震荡下行，成交量萎缩，午后跌幅加剧，10年主力合约跌0.18%，持仓量62565手，日减仓1692手，5年期跌0.12%。货币政策难以过松，加之周内G20中美谈判未有定数，债市未脱谨慎氛围，加上止盈盘抛压期债近期疲态尽显。
2、发改委发布关于境内外资银行申请2019年度中长期外债规模的通知称，将根据经济金融形势需要，进一步扩大外资银行境外融资外债规模，促进跨境融资便利化；2019年12月31日前，外资银行可申请调增中长期外债规模。
3、央行上海总部、上海市金融工作局共同组织召开上海民营企业债券融资支持工具宣介会。会议明确，将不断加大推进力度，让更多优质的民营企业用好这一债券融资工具，真正帮助企业缓解融资难、融资贵问题，共同促进上海民营经济健康发展。
4、【债券重大事件】新光圆成：控股股东新光集团“11新光债”未按期兑付；凯迪生态：预计不能按期支付“16凯迪03”回售款项；刚泰集团：正在积极推动债务重组，合理制定债务偿还计划；国创高科实业： 将“15国创01”票面利率由6.88%调整为8.00%；南山集团：将“15南山02”票面利率由4.20%调整为5.70%；新华都实业集团：变更“18新华都SCP001”资金用途；“18宁沪高SCP010”等三只债券取消发行；天翔环境：公司及子公司累计逾期债务合计金额约11.77亿元。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9351，较上一交易日涨70个基点。人民币兑美元中间价调贬147个基点，报6.9453，为11月13日以来新低。
2、美元指数涨0.13%报97.0822，连涨两日。欧元兑美元涨0.02%报1.1329，英镑兑美元跌0.08%报1.2808，澳元兑美元跌0.21%报0.7218，美元兑日元涨0.55%报113.59；离岸人民币兑美元跌59个基点，报6.9504。
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