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财经早餐2018年11月28日星期三
重要经济日程
1、09:10日本央行宣布当周购债规模，包括1-3年、3-5年
2、15:00英国央行公布金融稳定报告和压力测试结果
3、17:00欧元区10月M3货币供应同比
4、20:00德国12月GfK消费者信心指数
5、20:00美国11月23日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比
6、21:30美国三季度实际GDP年化季环比修正值；10月批发库存环比初值；10月商品贸易帐；10月零售库存环比
7、23:00美国10月新屋销售
8、23:30美国11月23日当周EIA汽油、原油库存变动
宏观
1、中国10月规模以上工业企业利润同比增长3.6%，前值4.1%；1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额55211.8亿元，同比增长13.6%。
2、统计局：1-10月份工业利润继续较快增长，新增利润主要来源于钢铁、石油、建材、化工行业；从10月份当月情况看，主要受工业品出厂价格涨幅回落、上年利润基数偏高等因素影响，工业利润增速比9月份有所减缓。
3、华泰宏观：1-10月工业企业利润增速缓慢下行符合预期；企业经营效益继续改善，新增利润主要来源于钢铁、石油、建材、化工行业；经济下行压力加大，仍坚定看好利率债。
4、央行、银保监会、证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》。通过两条途径完善系统重要性金融机构监管，一方面，对系统重要性金融机构制定特别监管要求，以增强其持续经营能力，降低发生重大风险的可能性；另一方面，建立系统重要性金融机构特别处置机制，防范“大而不能倒”风险。
5、央行：实施细则时将考虑我国金融机构实际情况，设置合理的监管要求与过渡期安排，避免短期内对金融机构造成冲击；对系统重要性金融机构提出附加资本要求和杠杆率要求；对高得分组别系统重要性金融机构提出流动性、大额风险暴露等其他附加监管要求。
6、央行公告，考虑到临近月末财政支出增加，将推高银行体系流动性总量，11月27日不开展逆回购操作。27日无逆回购到期，央行公开市场逆回购此轮停摆23日。27日Shibor普遍走高，短端品种涨幅较大，隔夜Shibor涨5.8bp报2.556%。
7、发改委等部委密集调研，拟出台新一轮民企支持政策。包括石油、电力、通信、军工等重点领域民资准入将迎来重大突破。
8、财政部：1-10月，国有企业利润总额28031.4亿元，同比增长17.3%；钢铁、石油石化、有色等行业利润增长较快。
9、人社部印发《支持海南人力资源和社会保障事业全面深化改革开放的实施意见》，支持海南开展国际人才管理改革试点；支持海南解决引进人才涉及的社保有关问题，完善养老保险制度、失业保险制度、工伤保险制度和加强社会保险基金监管，支持海南启动“中国（海南）康复中心”项目建设。
10、南京确定包括成立100亿元民企纾困和发展基金、组建10亿元民企转贷互助基金、撬动政银合作贷款500亿元以上等8条举措，用以缓解民企“融资难、融资贵”。
11、经济参考报头版刊文称，考虑到内外部环境发生变化，7月底以来我国货币目标已经逐步调整优化为稳就业、稳增长和守住不发生系统性风险的底线。显然，明年美联储加息放缓，欧、日央行紧缩也趋于谨慎，无疑将为我国货币政策提供更大的腾挪空间。
国内股市
1、上证综指翻红未果，收跌0.04%报2574.68点，连跌4日；深证成指涨0.25%报1315.43点，创业板指涨0.83%报1315.43点，万得全A涨0.24%。两市成交2500亿元。板块方面，5G板块表现不俗，军工股在震荡走势下相对稳健。
2、香港恒生指数收跌0.17%，报26331.96点。恒生国企指数跌0.06%。消费、能源股领跌大市。母婴社区第一股宝宝树集团上市首日盘中破发，收盘涨1%。大市成交升至784亿港元，前一交易日为740.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.14%报9778.62点。
3、证监会对第十八届发行审核委员会委员候选人进行公示。此次53人的候选人公示名单较上一届的80名公示候选人以及66位最终拟任委员数量均有所缩减。本届候选人中，派出机构占18人、证券交易所占7人、会计师事务所占15人、律师事务所占13人。
4、证监会国际顾问委员会第十五次会议在北京召开，会议围绕当前全球经济金融复杂多变形势，重点研讨了开放环境下中国资本市场监管和风险防范面临的挑战和任务，专题交流了规范发展私募基金的相关经验，并提出了针对性的咨询意见。
5、中证登发布数据显示，中国证券市场上周新增投资者数24.16万，环比降1.67%，前值为24.57万。
6、浙江省创投协会已征集100多家拟上市企业备战科创板。业内人士认为，集成电路、人工智能、生物医药等领域的优秀企业最有可能登陆科创板。
7、海得控制在互动平台表示，公司已收到上海经信委因调研企业情况而发送的《关于征集推荐上交所科创板企业名单的通知》。
8、江南化工在互动平台表示，浙江如山创投向浙江省创投协会推荐了17家具有科创板上市潜力的优质投资标的企业名单，其中包括江南化工直接以及间接投资的北京光年、深圳镭神、杭州联川生物、广州威尔森、北京天地和兴。
9、据中证报，Wind统计显示，截至11月27日，今年已经有已经有577只基金清盘，比过去19年清盘公募基金总数246只的两倍还要多。规模不足5000万元的迷你基金成为清盘基金的“重灾区”，目前市场上仍有1003只基金规模不足5000万元，未来还将有更多基金选择清盘。
10、香港证监会企业融资部执行董事何贤通表示，主板及GEM上市公司年收入分别少于5000万港元及2000万港元之公司，将被定义为业务极少公司。有关公司因业务水平不足以维持上市地位的公司，有机会被停牌或除牌。
11、中国石油表示，冬供期间，中亚天然气管道输气量在中国石油今冬明春供应量的占比将超过23%。同时，中缅天然气管道日输气量将逐渐提高到1500万立方米。
12、招商平安日前与深圳市翰宇药业股份有限公司举行了签约仪式，这代表着深圳市南山区首单上市公司质押风险化解方案正式落地。
13、证券日报头版刊文称，当前A股市场可期的长期增量资金主要来自三个方面：银行、保险和养老金。首先，陆续成立的银行理财子公司将为市场带来可观的增量资金。其次，保险资金不断松绑，增量资金入市可期。第三，养老金入市步伐加快，为股市再注入一剂强心针。
14、据e公司，又有多家A股公司发布回购预案及进展。在回购新规发布后，上市公司回购预案已发生了一些变化，值得注意的是，截至目前，A股市场共有1063家公司实施股票回购，累计回购108.64亿股，累计回购金额907.41亿元。11月已有55家公司拟回购股份。最新预案遵守回购上下限规定。
15、上市公司重要公告：国信证券拟定增募资不超150亿元；东方园林拟发行优先股募资不超40亿元，其中36亿元用于还债；易尚展示复牌；三维股份、科大国创重组事项均获通过；汉商集团股东
金融
1、多家银行资管部人士透露，理财子公司管理办法有望本周公布。
2、山东省职业年金托管人评选结果出炉，工商银行、建设银行、中国银行、农业银行等8家银行入选成为托管人。
3、支付宝宣布“相互保”升级为“相互宝”。自10月16日上线以来，“相互保”已有超过千万用户加入。此前银保监会已多次约谈“相互保”合作伙伴信美人寿，指出了其涉嫌存在未按照规定使用经备案的保险条款和费率、销售过程中存在误导性宣传、信息披露不充分等问题。
4、河北省金融办等七部门出台意见进一步深化小微企业金融服务，对达到考核标准的城市商业银行和非县域农村商业银行下调存款准备金率0.5或1.5个百分点，为金融机构发放小微企业贷款提供流动性支持。
5、湖北省发放首笔“4321”再担保贷款，这意味着担保公司只用承担40%的风险，再担保集团承担30%的风险，这么一来，担保公司的“后顾之忧”大大消除，小微企业有望获得更多贷款。
6、俄亥俄州将成为美国第一个接受比特币纳税的州，表现出对比特币技术的支持。比特币虽然带来大量炒作，但作为支付方式并未引起太大兴趣。
楼市
1、雄安新区公寓开盘30万/套？雄安新区有关部门表示，此信息系不实信息，雄安新区全域所有房地产项目，一直保持停建停售状态，对房地产领域严管严控的政策没有变。
2、长春市出台《长春市商品房预售资金监督管理办法实施细则》，商品房预售资金监管额度为项目总预售款的30%，总预售款以开发企业办理预售许可时报备的房屋备案价格和批准预售的商品房面积的乘积核定。
产业
1、中国科学院学部科学道德建设委员会：坚决反对任何个人、任何单位在理论不确定、技术不完善、风险不可控、伦理法规明确禁止的情况下开展人类胚胎基因编辑的临床应用；愿意积极配合国家及有关部门和地区开展联合调查，核实有关情况，并呼吁相关调查机构及时向社会公布调查进展和结果。
2、科技部副部长徐南平：本次“基因编辑婴儿”若确认出生，属于被明令禁止的，将按照中国有关法律和条例进行处理。
3、第二届人类基因组编辑国际峰会在香港大学召开，贺建奎并未出席开幕礼。按照峰会议程，他将于28日在峰会公开演讲；深圳和美妇儿科医院：深圳卫生部门昨晚前往该院调查至晚上11点多，目前尚无调查结果公布，怀疑贺建奎报告作假，已向警方报案。
4、广电总局部署广播电视和网络视听节目管理工作，要求要始终把社会效益放在首位，坚决向追星炒星、过度娱乐化、低俗媚俗、高价片酬等说“不”，在全行业执行“四个坚决不用”的标准；同时广播电视和网络视听节目要坚决执行网上网下统筹管理、同一标准的要求，加快建立网台联动的管理机制，绝不给问题节目留下空隙和死角。
5、财政部：根据国内产业发展情况，自2019年1月1日起，取消百万千瓦级核电机组（二代改进型核电机组）等装备的免税政策，生产制造相关装备和产品的企业2019年度预拨免税进口额度相应取消。
6、今日上午10点，金立将召开经营性债权人会议，参与人主要是债务在8000万以上的供应商债权人。而在11月23日，金立已经召开了金融债权人会议，初步的讨论结果是，几乎所有的银行都支持了破产重整方案。
7、商务部：巴西工贸服务部在《联邦政府公报》上发布公告，决定对原产自中国的无缝碳钢管发起反倾销日落复审调查。
8、华为、小米和联想折叠屏手机项目相继曝光，LG均参与供屏。
海外
1、美联储副主席克拉里达：美国经济基本面强劲，GDP增速表现亮眼，预计美国经济增速表现良好至少到2019年；劳动力市场强劲，薪资增速正在提高；预计美国的经济扩张将为纪录最长；当前利率水平仅略低于美联储长期中期利率预测值，渐进加息是合适的。如果通胀意外上升，将支持更多加息。
2、美联储埃文斯：通用汽车计划关厂增加了美国制造业面临的挑战；总体经济积极，但一些人依然生活窘迫；是时候进一步重返中性利率立场了。
3、欧盟委员会主席容克和欧洲理事会主席图斯克联合声明：欧盟将在G20峰会上推进积极的贸易议程，包括WTO改革；G20的永久承诺是要保证市场开放、对抗保护主义和支持WTO贸易体制；在解决全球钢铁产能过剩方面取得进展是关键的。
4、美国总统特朗普抨击英国退欧协议称，这对欧盟有利但对英美不利，并暗示这将使英美两国更难达成贸易协议。
5、英国首相：英国将有独立的贸易政策，已经和美国方面讨论未来贸易谈判的事宜，也在与世界其他国家讨论未来贸易协议；在对脱欧协议进行投票时，议员们应该考虑国家利益；如果英国下议院不通过该协议，这将导致更多分歧和不确定性。
6、英国内阁办公厅大臣利丁顿：与美国达成贸易协定会是有挑战性的；认为所有的议员都需要仔细考虑公众和商业对脱欧的意见；首相梅的脱欧计划没有B方案；欧盟的立场已经非常明确，没有必要再去欧盟进行谈判。
7、西班牙政府官员表示，中国和西班牙将签署农产品协议，放宽中国对西班牙火腿、葡萄的进口限制。
8、据MNI，欧洲央行可能有意愿考虑针对意大利采取直接货币交易（OMT）购债计划。
9、法国总统马克龙宣布新的能源政策：不会改变征收汽油税的计划；确认到2022年结束燃煤工厂；将最终每年花费70亿欧元来发展可再生能源；法国将在2035年前关闭14座核反应堆；到2035年，核能产量将下降到50%；呼吁欧盟协调能源战略；呼吁建立法-德电动汽车联合战略。
10、新西兰联储金融稳定报告：将放宽贷款与估值比率限制；国内银行业系统稳定；需要更高的资本要求；将重新评估银行业系统是否有充足的资本以抵抗未来的经济冲击。
国际股市
1、美股低开高走，道指收涨逾百点。苹果跌幅收窄至0.2%。通用汽车跌2.5%，特朗普表示正考虑削减通用汽车的所有津贴。截至收盘，道指涨0.44%报24748.73点，标普500涨0.33%报2682.2点，纳指涨0.01%报7082.7点。
2、美国大型科技股涨跌不一，苹果跌0.22%，亚马逊涨0.01%，奈飞涨1.99%，谷歌跌0.35%，Facebook跌1.01%，微软涨0.63%。
3、中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.29%，京东涨1.86%，百度跌1.3%；稳盛金融涨33.82%，流利说涨7.39%，橡果国际涨7.01%，拼多多涨5.8%，蔚来汽车涨1.49%；猎豹移动跌32.84%，盛世乐居跌14.15%，兰亭集势跌7.8%。
4、欧洲三大股指集体下跌。德国DAX指数跌0.4%报11309.11点，法国CAC40指数跌0.24%报4983.15点，英国富时100指数跌0.27%报7016.85点。
5、京东发声明称，“大面积裁员”为谣言，已经对京东商誉造成严重损害，目前已收集证据并向公安机关报案。
6、受关税影响，特斯拉在中国的销量出现明显下滑。三季度在华销量下滑37%，10月更是暴跌70%至211辆。此前特斯拉曾宣布，将在中国销售的Model S、Model X电动车的价格下调12%-26%。
7、CNBC：Facebook股价自7月25日创下新高以来，已经累计下跌了近40%，市值蒸发了近2000亿美元。要求扎克伯格辞任董事长的呼声再起。
8、美国工业巨头联合技术公司周一宣布，将分拆为三家独立公司，分别包括其航空航天、电梯和建筑部门。这是最新一家寻求分拆的大型工业集团。
9、日产汽车将于12月17日召开董事会，选出新任董事会主席接替戈恩，日产汽车可能选举CEO西川广人（Hiroto Saikawa）担任临时董事会主席。
10、亚马逊：“黒五”和“网络星期一”期间，亚马逊消费者购买数量创纪录，其中数百件设备是在全球范围售出。
商品
1、COMEX黄金期货收跌0.65%报1214.5美元/盎司，连跌三日。COMEX白银期货收跌0.72%报14.24美元/盎司，也连跌三日。美元走强使金价承压。
2、NYMEX原油期货收涨0.89%报52.09美元/桶，连涨两日。布伦特原油期货收涨0.79%报61.04美元/桶，也连涨两日。市场预计欧佩克将减产。
3、伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌1.26%报6111美元/吨，LME期锌跌2.57%报2423美元/吨，LME期镍跌1.24%报10740美元/吨，LME期铝跌1.38%报1924.5美元/吨，LME期锡跌3.57%报18225美元/吨，LME期铅跌2.08%报1902.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌互现，甲醇涨逾1%。焦炭收跌0.57%，焦煤、动力煤分别收涨0.46%、0.43%。铁矿石收涨0.43%。豆油、菜油分别收跌0.15%、0.42%，棕榈油收涨0.24%。
5、证监会副主席方星海在为纸浆期货上市仪式致辞时表示，期货市场是管理风险的市场，要为国民经济的发展和企业的经营提供更多更为有效的风险管理工具。期货交易所要加强研究，适时推出符合产业需要的期货期权产品。
6、日本石油协会会长：日本精炼业寻求在180天豁免到期后，继续获得美国对伊朗制裁的豁免权并自伊朗进口原油；日本最早可能在十二月底提高伊朗石油进口；预计自伊朗进口原油量在明年1-3月较多。
7、波罗的海干散货运价指数（BDI）连升4日，周一收报1217点，较前一交易日涨11.34%。
债券
1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.22%，5年期涨0.13%。现券市场利率债收益率继续走高，10年期国债活跃券180019最新成交报3.3975%，收益率下行1.5bp；次活跃券180011最新成交报3.4075%，收益率下行0.43bp。
2、【债券重大事件】永泰能源：“15永泰能源MTN002”未按期足额兑付利息及回售部分本金；盛运环保：“17盛运01”构成实质性违约；宏图高科：与投资人达成一致，“15宏图MTN001”将延期兑付本息；“18新都香城MTN001”等四只债券变更募资用途；深交所：发布对阳光凯迪新能源集团的监管函；宁上陵集团：债券违约已进入破产重整程序正竞选管理人；金立：明日将召开经营性债权人会议；华业资本：近日收到法院《执行通知书》和《报告财产令》；深交所向新光圆成发关注函，要求公司说明新光集团债务违约的解决措施等问题；重庆悦来投资集团：财务总监、董事张龙涉嫌严重违纪违法被调查。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9485，较上一交易日跌134个基点，创11月14日以来新低。人民币兑美元中间价调贬10个基点，报6.9463。
2、美元指数纽约尾盘涨0.31%报97.3785，连涨三日，刷新两周新高。欧元兑美元跌0.31%报1.1292，连跌三日；英镑兑美元跌0.51%报1.2743，连跌三日；澳元兑美元涨0.11%报0.7226；美元兑日元涨0.17%报113.785；离岸人民币兑美元跌36个基点，报6.9540。
