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财经早餐2019年3月1日星期五

财经早餐2019年3月1日星期五

重要经济日程

1、7:30 日本2月东京CPI、1月失业率

2、8:30 日本2月制造业PMI终值

3、9:45 中国2月财新制造业PMI

4、15:00 德国1月零售销售同比、环比

5、16:55 德国2月制造业PMI终值

6、17:00 欧元区2月制造业PMI终值

7、17:30 英国2月制造业PMI

8、18:00 欧元区2月调和CPI同比

9、21:30 美国12月个人消费支出(PCE)、1月个人收入

10、23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值、2月ISM制造业指数

宏观

1、中国2月官方制造业PMI为49.2,创2016年3月以来新低,预期49.5,前值49.5。2月官方非制造业PMI为54.3,预期54.5,前值54.7。综合PMI产出指数为52.4,前值53.2。

2、统计局:2月中国制造业采购经理指数小幅回落,非制造业商务活动指数继续保持在扩张区间;服务业运行总体平稳;房地产和居民服务等行业商务活动指数继续低于临界点。华泰宏观李超:经济下行、盈利回落基本确认,股市难以通过盈利驱动,近期股市上涨源自外资流入助推。

3、发改委副主任:已经会同粤港澳三地和有关部门,正在有力有序推动粤港澳大湾区建设;下一步,将加强沟通协调,精心组织实施,进行跟踪分析评估,把《规划纲要》提出的各项任务落实到位。

4、发改委:将从六方面积极推动粤港澳大湾区建设,一是加快打造国际科技创新中心;二是有力有序地推进要素高效流动;三是着力提升生态环境质量;四是共建宜居宜业宜游的优质生态圈;五是培育国际合作新优势;六是加快推进重大平台建设。

5、国家统计局公报显示,2018年户籍人口城镇化率为43.37%,比上年末提高1.02个百分点;年末全国城镇调查失业率为4.9%,比上年末下降0.1个百分点。

6、韩正主持召开京津冀协同发展领导小组会议强调,要高质量高标准建设雄安新区,吸引最优最强的工程建设企业和管理团队参与项目建设;积极稳妥有序疏解北京非首都功能,拿出一批含金量高的政策推进疏解;扎实推进北京城市副中心建设,加强通州区与北三县规划建设管控;大力推进重大基础设施建设,做好北京大兴国际机场开航保障和配套工程建设,进一步提升天津港功能;加强生态环境保护,推进基本公共服务均等化。

7、发改委等多部委联合印发通知提出,落实农村贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补贴政策;在城镇建设用地增加规模与吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制下,探索落户贫困人口在原籍宅基地复垦腾退的建设用地指标由输入地使用。

8、央行公告,考虑到月末财政支出力度较大,银行体系流动性总量处于较高水平,周四不开展逆回购操作。Shibor普遍下行,短端品种下行幅度较大,隔夜品种跌7bp报2.584%,7天期跌9.2bp报2.658%,14天期跌15.7bp报2.73%。

9、国内成品油价“四连涨”,迎开年来最大涨幅。3月1日起每吨汽油上调270元、柴油上调260元,按家用汽车算,加满一箱油,成本增加约10.5元。

10、税务总局、人社部等发布《实施支持和促进重点群体创业就业有关税收政策具体操作问题》。重点群体从事个体经营的,按照财税〔2019〕22号文件第一条的规定,在年度减免税限额内,依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。

11、应勇主持上海自贸区领导小组会议,指出自贸区新片区要成为特殊经济功能区,进行差别化探索,要加大自贸试验区改革成果复制推广力度,对自贸试验区的成熟经验一条条梳理,尽快在浦东乃至全市复制推广。要配合制订好新片区具体方案,同时抓紧做好规划建设、产业布局、项目储备等工作,争取新片区方案一获批即可启动建设

12、外管局:1月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15960亿元,支出14379亿元,顺差1581亿元。

国内股市

1、两市连续3日震荡调整,上证综指收跌0.44%报2940.95点,月涨近14%,创近4年最大月涨幅;深证成指涨0.29%报9031.93点,月涨近21%,刷新逾4年新高;创业板指涨1%报1535.68点,月涨25%,创历史最大月涨幅。缩量成交6622亿元,上日成交近9000亿元。

2、恒生指数收盘跌0.43%报28633.18点,本月累计涨2.47%,连涨两月,国企指数跌0.78%,月涨3.01%;红筹指数跌0.98%,月涨1.61%。全日大市成交1211.91亿港元,为连续第七个交易日维持在千亿港元上方,前一交易日为1210.43亿港元。

3、中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划第一笔缴费已划入中国人寿养老保险股份有限公司担任受托人的壹号计划受托财产账户,标志着酝酿多年的职业年金市场化投资运营正式起航。

4、深交所综合研究所发布《粤港澳大湾区有效资本形成研究》报告,建议探索设立粤港澳金融改革试验区,进行金融领域市场化、国际化探索;成立大湾区金融发展协调办公室,协调货币政策,统筹金融发展和监管,推动金融市场化及人民币国际化;放宽对港澳金融机构在企业注册、股份比例、经营范围和资质认定等方面的限制。

5、深粮控股整体上市是深圳国资加快“上市公司+”战略、主动开展资源重组整合的具体举措,也是地方粮食企业整体上市的首单案例。深交所有关负责人表示,深交所将持续加大对产业整合支持力度,积极推动国有企业改制上市和国资、民营集团公司整体上市

6、据腾讯,广东常务副省长林少春:广东省正在积极争取国家相关部门的支持,目前正按照国家要求,正在完善创业板注册制相关必备条件。

7、据券商中国,平安证券回应“紧急动员令”称,工作通知是业务部门的内部邮件,鼓励全员做好客户服务。事实上,不只平安,多家券商都已发起春季攻势。

8、“同股不同权”股份暂未能纳入在互联互通内,李小加称,料7月可纳入在互联互通内,现时正与内地商讨相关的规则细则,相信不需要太长时间。

9、李小加谈科创板:如果第一批在科创板上市的公司能直接放入沪深港通指数,外资就可以通过北向通交易直接投资,但如果新设一个指数,港交所也会积极跟内地监管者沟通,积极将科创板上市公司纳入沪深港通标的,让投资者有更多的投资渠道。

10、李小加:香港交易所希望在2019年启动中国国债期货交易、中国股票期货合约交易。

11、外管局:中国2月末,QFII获批额度为1014.46亿美元,上月末为1013.46亿美元;QDII 获批额度为1032.33亿美元,上月末为1032.33亿美元;RQFII获批额度为6604.72亿元人民币,上月末为6486.72亿元。

12、证监会近日接收两家外资机构QFII申请材料,分别为香港复星恒利证券有限公司和野村新加坡有限公司。这是2018年4月以来,证监会首次接收QFII申请。

13、MSCI宣布,增加中国A股在MSCI指数中的权重,并通过三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。5月份扩大至10%、8月份扩大至15%、11月份扩大至20%。完成三步实施后,MSCI新兴市场指数的预计成分股中有253只中国大盘A股和168只中国中盘A股(其中包括了27只创业板股票);这些A股在此指数中的预计权重约3.3%。

14、东莞银行提交IPO申请,证监会已接受材料。金龙鱼接受上市辅导:中信建投派出辅导小组,6人为保荐人。

15、作为上海静安区对接上海科创中心建设的核心承载区,投入科创产业多年的市北高新备受市场关注。市北高新三年规划建设科技智能社区,定位大数据及人工智能。

16、融创中国预计2018年净利润同比增长超过45%,主要原因为集团年度收入的增长及毛利率的稳步提升。

17、小米雷军微博称,小米9供货力争首月产出超过Redmi Note7,尽快解决缺货问题

18、途家CEO杨昌乐表示,是否启动上市,需要复杂的程序和准备,就目前而言,只能说“不排除会”,而且是在“不远的将来”。

19、上市公司重要公告:金冠股份实控人拟变更为洛阳市老城区政府;合众思壮实控人4.56亿元转让公司5%股份,引入战投海淀国资云南白药青松股份重组均获通过;华昌达拟收购东研科技、咸兴智能;海南瑞泽拟联合开发马术文化小镇,投资预计达30亿元;*ST云网*ST圣莱申请撤销退市风险警示;英飞特股东拟减持不超过8.43%公司股份;中环环保股东金通安益拟减持不超6%股份;英科医疗股东苏州康博拟清仓减持不超5.7231%股份;博士眼镜四家九鼎系股东合计减持公司5%股份;嘉泽新能股东高盛亚洲拟减持不超4%股份;*ST毅达第一大股东的管理人信达证券未来一年没有对公司重组计划;银鸽投资终止公司2018年员工持股计划。

金融

1、银保监会:将密切关注资本金使用情况,尤其是理财子公司自营业务和资管业务之间的利益输送情况,是下一步的监管关注重点;银行不得组织“运动式”信贷投放;通过推进银行理财子公司改革,进一步发挥理财资金债券投资管理优势;信托机构不能成为一些股东或集团圈钱的工具。

2、银保监会肖远企:个别金融机构可以试点破产退出机制;下一步还会继续增加银行业保险业中小型机构的数量,并提高业务占比。

3、银保监会回应“1万元起购信托”:以最终官方发布为准 ,小道消息不准确。

4、据中证报,新《私募投资基金备案须知》或于近期出炉。新备案须知强调了“实缴规模”“打破刚性兑付” “规范资金池”等方面的要求,还就最近出炉的第四类私募管理人私募资产配置基金提出了特别的要求。在新备案要求下,私募证券投资基金的实缴规模不得低于1000万元。

5、21世纪经济报道:监管人士表示,通过互联网机构将客户直接引流至资金信托违规,应清理叫停。各地监管将组织全面排查清理,对于排查发现仍存在违规引流的信托公司,除责令其清理整改外,还应采取相应监管问责措施。

6、北京金控发起设立全国首家普惠型金融大数据公司,将打造以服务民营和小微企业为主要目标的金融综合服务平台,这是去年十月北京金控集团宣布成立后的首次公开亮相。

楼市

1、国家统计局发布2018年国民经济和社会发展统计公报。公报显示,全年房地产开发投资120264亿元,比上年增长9.5%。其中住宅投资85192亿元,增长13.4%;办公楼投资5996亿元,下降11.3%;商业营业用房投资14177亿元,下降9.4%。

2、澎湃新闻:许家印主持恒大销售大会。恒大集团在恒房通上线的项目达690个,3月份计划新开盘项目24个。在价格上,所有在售项目住宅(含公寓及写字楼)可有9折优惠(受备案价影响价格除外),商铺8折优惠。

3、自2月12日开工至今,碧桂园有部门裁员幅度至50%。碧桂园表示,系对总部组织架构进行优化调整。

4、北京市住建委:取消企业之间存量非住宅房屋买卖合同强制网上签约的要求。

产业

1、发改委:在公共服务方面,粤港澳大湾区加强跨境公共服务和社会保障的衔接,推动降低甚至取消粤港澳手机长途和漫游费;在基础设施建设方面,力争实现大湾区主要城市间一小时通达;在通关便利化方面,提高港澳居民来往内地通行证使用的便利化水平。

2、交通运输部:力争在国家层面出台自动驾驶发展的指导意见。将大力推进京津冀暨雄安新区交通建设,加快京雄城际铁路、津石高速公路等项目建设,加快京港(台)高铁京雄段和雄商段、荣乌高速新线、京雄高速公路等项目前期工作。

3、交通运输部:正在研究制定《关于支持粤港澳大湾区交通运输发展的实施意见》,重点将推进对外综合交通运输通道建设、构筑大湾区快速交通网络、提升珠三角港口群国际竞争力、建设世界级机场群、提升客货运输服务水平、提升交通科技创新能力、建设绿色生态交通等任务。

4、交通运输部回应共享单车押金问题:正在研究制定《交通运输新业态用户资金管理办法》,将进一步细化用户押金管理措施;鼓励免押金使用,对于收取押金的企业,一定要承担主体责任,做到及时、无条件退还。

5、交通运输部:加快培育交通运输新动能,即大力支持“互联网+”运输服务新业态,推进网约车、互联网租赁自行车规范发展,鼓励农村客运和物流综合服务信息平台建设。交通运输部回应长江经济带战略:推进沿江高铁规划建设,优化和完善区域公路网络,推进长三角世界级机场群等建设。

6、今年海南将研究探索海南跨境服务贸易负面清单、申建国家数字服务出口基地和中医药服务出口基地在海南落地,采取系列举措推进服务贸易创新发展,深化服务贸易领域开放。

7、2019年长三角铁路建设仍将继续保持高位运行,全年计划投产新线996公里,其中高铁757公里,计划开工项目4个。根据规划,预计到2020年末,长三角铁路营业里程将达到1.3万公里,其中高铁5300公里以上。

8、联通研究院院长张云表示,今年下半年将能够买到5G手机,5G手机价格预计到明年此时能回到现在4G手机几千元的水平;5G手机资费只会比4G逐渐便宜,不会比4G更贵。

9、第七批游戏版号已经下发,总数为93个,审批时间为2月26日,腾讯网易继续缺席。

10、据北京日报,北京移动透露,今年底北京五环内将实现5G信号全覆盖

海外

1、美国总统特朗普2月28日在越南河内举行的记者会上确认,朝美领导人第二次会晤没有签署任何文件。

2、美国2018年实际GDP增长2.9%,增速创2015年以来最佳表现。美国2018年GDP总额达20.5万亿美元,为历史上首次突破20万亿美元。

3、美国上周首次初请失业金人数22.5万,预期22万,前值由21.6万修正为21.7万;2月16日当周续请失业金人数180.5万,预期173.7万,前值由172.5万修正为172.6万。

4、美联储副主席克拉里达:美联储将保持耐心并考虑数据,货币政策将尤其依赖于数据;通胀预期数据处于区间低位;美联储将决定缩表的时间和速度;2019年经济增速料将放缓但依然稳健。

5、美联储卡普兰:直至6月份,美联储都不应当在联邦基金利率方面采取任何行动;需要数月时间来观察美国经济放缓的程度;有耐心给予经济时间来解决问题;美联储将在不远的将来就缩表作出决定;资产负债表需成为应对下一次经济衰退的有效工具,但应该对政治敏感。

6、美联储哈克:预计美联储2019-20年分别加息一次将是适宜的;FOMC在利率问题上继续保持“观望状态”;预计美国2019年GDP增幅将略超2%,并将在2020年重返趋势;预计美国2019-20年通胀将略微高于2%。

7、日本公平交易委员会宣布,已正式着手调查美国亚马逊及苹果等科技企业巨头的实际交易情况,日本的乐天及雅虎也拟作为对象,主要调查是否违反日本反垄断法相关条款。

8、韩国2018年生育率下滑至0.98,远低于维持人口稳定所需的2.1。韩国国家统计局称,这是自1970年开始搜集数据以来,韩国生育率首次下滑至低于1。这代表全球第11大经济体韩国的人口,可能在2028年前就会开始减少。

9、韩国央行行长李柱烈:还没有到调整经济前景的时机;将维持适当的利率政策;出口额维持小幅增长;当前的货币政策难以应对低通胀;外部的不确定性仍然很高;当前的利率水平是适度宽松的;韩国房价持续下跌。

10、印尼央行:预计2019年GDP增速在5%-5.4%区间内;印尼盾的估值仍然较低;收支平衡正在改善。

国际股市

1、美股小幅收跌,道指跌约70点,连跌三日。美国第四季度GDP增速降至2.6%但仍超出预期。京东收涨6.7%,四季度财报超预期。哔哩哔哩跌超4%,四季度亏损同比扩大。截至收盘,道指跌0.27%报25916点,标普500跌0.28%报2784.49点,纳指跌0.29%报7532.53点。2月份,道指涨3.67%,纳指涨3.44%,标普500指数涨2.97%,三大股指均连涨两个月

2、中概股收盘涨跌不一阿里巴巴跌0.84%,京东涨6.7%,百度涨0.23%;众美联涨14.44%,泰盈科技涨7.35%,拼多多涨4.83%;天地荟跌28.33%,趣店跌9.76%,宜人贷跌8.43%,拍拍贷跌6.87%,迅雷跌5.45%,哔哩哔哩跌4.43%,蔚来汽车跌3.05%。

3、美国大型科技股多数收低,苹果跌0.98%,亚马逊跌0.08%,奈飞跌1.31%,谷歌涨0.33%,Facebook跌0.84%,微软跌0.12%,特斯拉涨1.63%。

4、欧洲三大股指多数收涨,月线均连涨两月。德国DAX指数涨0.25%报11515.64点,月涨3.07%;法国CAC40指数涨0.29%报5240.53点,月涨4.96%;英国富时100指数跌0.46%报7074.73点,月涨1.52%。

5、迪士尼公司正在与AT&T积极谈判,准备斥资大约10亿美元,以收购华纳传媒公司(已经是AT&T子公司)在Hulu中持有的10%股份,交易之后迪士尼在Hulu持有的股份可达70%。

6、腾讯援引外媒称,摩托罗拉一位高管表示,公司的可折叠智能手机上市时间“不会比市场上其他任何公司晚”。考虑到三星Galaxy Fold将于4月上市,而华为Mate X也将于2019年年中发售,我们或将在夏季前看到摩托罗拉的可折叠手机。

7、投资研究公司JL Warren Capital:特斯拉正在向中资银行申请约20亿美元的贷款以建设上海工厂,预计将获得浦发银行工商银行建设银行农业银行的支持。第一阶段融资的利率可能为3.9%,低于中国中央银行4.35%的基准利率。

8、新浪援引外媒称,知情人士透露,瑞幸咖啡已经接洽了瑞士信贷等三家银行,希望今年在美国进行IPO。

9、京东2018年第四季度调整后每ADS收益为0.51元人民币,预期亏损0.2元;第四季度净利润同比增67%至7.5亿元,全年净利润35亿元;第四季度净营收1348亿元人民币,全年净营收同比增50.5%至4620亿元。刘强东表示,会更关注三四线城市,会转换管理架构,提升效率,还会不断开发新的业务模式,开发线下业务。

10、现代汽车考虑削减在中国的产能。现代汽车发言人表示,正在评估各种优化计划,以提高设施效率,公司已开始为中国员工办理自愿退休。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.54%报57.25美元/桶,创三个多月以来新高,月涨6.43%,连涨两个月。沙特重申减产承诺以及美国原油库存意外下降的消息继续提振油价。

2、COMEX黄金期货收跌0.49%,报1314.7美元/盎司,月跌0.79%,终结四个月连涨走势;COMEX白银期货收跌0.8%,报15.64美元/盎司,月跌2.69%。

3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜跌0.39%报6481美元/吨,LME期锌涨0.53%报2759.5美元/吨,LME期镍涨0.08%报13065美元/吨,LME期铝跌0.88%报1905美元/吨,LME期锡涨0.49%报21635美元/吨,LME期铅涨0.14%报2139美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨焦炭焦煤动力煤分别收涨0.24%、0.50%、0.96%。铁矿石收涨1.74%。螺纹钢热轧卷板分别收涨0.94%、0.99%。橡胶沥青分别收涨0.20%、0.92%。纸浆收跌0.29%。

5、发改委:1月份天然气表观消费量287亿立方米,同比增长18.1%;1月份成品油表观消费量2714万吨,同比增长2.1%。

6、从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,2月份为50.6%,较上月下降0.9个百分点。2月份钢铁市场需求有所收缩,但钢厂生产扩张,累库速度加快,市场对后市预期多持观望态度。

债券

1、国债期货午后有两波跳水走势,10年期主力合约收跌0.21%,5年期主力合约跌0.09%,2年期主力合约收平。国债现券交投清淡。

2、银保监会:银行理财资金长期以来是我国债券市场的重要来源,接下来将通过推进银行理财子公司改革,进一步发挥银行理财资金的债券投资管理优勢,加大对债券融资的支持力度。

3、湖北5、10年期棚改专项债投标倍数21.15、16.89,5年期土地储备专项债投标倍数21.49,10年期收费公路、两湖隧道专项债投标倍数分别为19.63、17.15;中标利率均较下限上浮25bp。

4、经济通援引外媒称,宝马拟在中国首次发行熊猫债券,中国银行是主承销商。若这笔债券发行成功,宝马将成为第二家在中国发行熊猫债券的德国汽车制造商。

5、中原银行九江银行江西银行等12家地方银行获得B类主承销商资格。这将促进市场竞争更加充分,有助于进一步提升承销市场有效性,降低非金融企业发债融资的综合成本。

6、【债券重大事件】“16洛娃科技PPN001”未按时偿付,构成实质性违约;“19新兴MTN001”等四只债券取消发行;山东山水已偿付违约债券本金33亿元;“15迪马债”将于3月8日在上交所提前摘牌。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6868,较上一交易日跌33个基点,2月累计上涨187个基点,连涨四个月。人民币兑美元中间价调贬44个基点,报6.6901,止步7连升。

2、美元指数涨0.07%报96.2218,2月份涨0.69%,为三个月来首次月度上涨。美国第四季度GDP增长2.6%好于预期,提振美元。欧元兑美元持平于1.1369,英镑兑美元跌0.35%报1.3263,澳元兑美元跌0.64%报0.7094,美元兑日元涨0.36%报111.385。