财经早餐2019年8月22日星期四

重要经济日程

1、08:30 日本8月制造业PMI初值、Markit服务业PMI、Markit综合PMI

2、15:00 商务部召开8月第2次例行新闻发布会

3、15:00 印尼央行利率决议

4、15:15 法国8月制造业PMI初值、服务业PMI初值、综合PMI初值

5、15:30 德国8月制造业PMI初值、服务业PMI初值、综合PMI初值

6、16:00 欧元区8月制造业PMI初值、服务业PMI初值、综合PMI初值

7、18:00 英国8月CBI零售销售差值、CBI零售销售预期指数

8、19:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要

9、20:30 加拿大6月批发销售

10、20:30 美国至8月17日当周初请失业金人数、至8月10日当周续请失业金人数

11、21:45 美国8月Markit制造业PMI初值、服务业PMI初值、综合PMI初值

12、22:00 美国7月大企业联合会领先指标

13、22:00 欧元区8月消费者信心指数初值

14、22:30 美国至8月16日当周EIA天然气库存

宏观

1、国家最高领导人在兰州考察黄河治理项目和读者出版集团。他表示，区域之间发展条件有差异，但在机会公平上不能有差别；要解决这个问题，关键是要发展教育，特别是职业教育；我国经济要靠实体经济作支撑，这就需要大量专业技术人才，需要大批大国工匠，因此职业教育大有可为。

2、国务院常务会议决定从12月1日起，在全国自贸试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点。会议部署扩大养老服务供给促进养老服务消费，提出依托社区发展以居家为基础的多样化养老服务，调动社会力量发展适合老年人消费的旅游、养生等服务，支持发展商业养老保险。

3、全国人大常委会法工委：国务院正在抓紧制定外商投资法的实施条例；个人信息保护法将按照立法工作计划，适时提请常委会审议；确保在今年年底前将民法典各分编草案连同民法总则合并为一部完整的民法典草案；物权编草案二次审议稿主要有以下意见，其中关于车位、车库的归属问题，建议明确优先无偿归业主使用或者由业主优先购买、承租。

4、上海市委书记李强在上海国资国企改革工作会议上表示，要全面落实《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》，加快推动混合所有制改革，积极吸引优质资本，深化国有企业股权多元化；深化国有资本投资运营公司试点，深化国有资本授权经营体制改革。上海市市长应勇指出，在探索国资监管机构、国资投资运营公司、国有企业联动改革，深化混合所有制改革，促进开放性市场化联合重组等方面拿出更实措施，全力打造一批国企改革尖兵。

5、中日韩外长会就进一步深化合作达成重要共识。三国外长认为，面对世界经济出现的下行风险，中日韩作为具有重要影响的经济体，应当加强宏观经济政策的沟通协调，携手维护自由贸易体系，打造开放型世界经济，为全球经济增长注入新的动力。中日韩应加强大数据、人工智能、5G等方面的合作。

6、商务部：跨国公司领导人青岛峰会将于10月19日至20日举办，峰会期间将召开闭门会，听取参会跨国公司对《外商投资法》和相关配套法规的意见；峰会拟发布《跨国公司领导人青岛宣言》和《跨国公司在中国投资40年报告》；目前世界500强公司中已有约490家在华投资。

7、深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案已获批。根据方案，深圳将从九大方面进行39项试验探索，推动85%以上的国有资本聚集到以基础设施公用事业为主体，以金融和战略性新兴产业为两翼的“一体两翼”领域。继续实施“上市公司+”战略，大力推动国有企业上市，推动国有资产向上市公司集中。

8、央行周三开展600亿元7天期逆回购操作，1000亿元逆回购到期，净回笼400亿元。当天Shibor多数下行，隔夜品种下行明显。

国内股市

1、上证指数收盘涨0.01%报2880.33点，录得日线5连阳；深证成指跌0.06%，创业板指跌0.11%。两市成交4545亿元，较上日略有缩减。深圳本地股分化，上海国资改革异动，科创板个股跌幅明显。北向资金净流入近20亿元，格力电器获净买入4.57亿元，贵州茅台、隆基股份分获净买入逾2亿元；中国软件遭净卖出1.3亿元。

2、恒指收涨0.15%，报26270.04点，国企指数涨0.44%，红筹指数涨0.93%。全日大市成交750.94亿港元。医药股、地产股领涨。海底捞涨近8%，半年报表现亮眼。小米集团跌近5%，成交近25亿港元。特步国际跌4%，振幅超11%。中国台湾加权指数收盘涨0.03%，报10525.80点。

3、上交所：科创板开市已经“满月”，市场运行平稳，投资者参与热情高，各项机制初显成效；近四成开通科创板权限的投资者参与首月交易，自然人投资者为科创板参与主体，交易占比89%，专业机构交易占比11%；未来，随着新股供给常态化、投资者参与热情趋稳，科创板估值将逐渐回归理性。

4、上交所：在首批科创公司上市后，虽然投资者参与热情高涨，但大多数投资者秉持了对规则的敬畏之心，“踩线”行为不多；科创板首月共发现8起异常交易行为，包括5起拉抬打压股价类、3起虚假申报类异常交易行为，对9名个人投资者采取了书面警示的自律监管措施，其中8名投资者为超大户。

5、上交所：科创板首月两融业务运行态势良好，截至8月20日，科创板两融余额为60.32亿元，占上市可流通市值比例为6.54%；转融通证券出借业务的证券出借余量为1.53亿股、金额为45.74亿元，占科创板上市可流通市值的4.96%。

6、据新浪，阿里巴巴将香港IPO从8月底推迟到最早10月。

7、高盛发言人表示，已经向中国证监会提交申请，将在华合资证券公司高盛高华持股比例提高至51%。

8、万科执行副总裁张旭：坚持快速销售，积极回款；拿地集中在长三角、珠三角这些区域，三四五线城市不会去进。万科董秘朱旭：下半年面对高度不确定性，万科将牢牢把握经营的“基本盘”，继续巩固和深化既定工作思路。

9、雅居乐集团上半年净利润50.77亿元，同比增35.1%；营业收入271.14亿元，同比增12%；基本每股收益1.308元，中期拟派息60港仙/股。

10、吉利汽车上半年营业收入475.6亿元，同比降11%；净利润40.1亿元，同比降40%。

11、神舟乐园在港交所公告称，2019年8月9日，联交所向公司发出函件，告知公司股份最后上市日期将为2019年8月23日，股份上市地位将于2019年8月26日上午九时起取消。公司为进一步保护全体股东权益，已采取一切必要措施，不遗余力为复牌创造条件。

12、上市公司重要公告：中国银行：银保监会同意在雄安新区筹建中银富登村镇银行；粤泰股份实控人涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查；比亚迪前三季度净利润预增1.83%-14.93%；新天药业拟继续回购1000万元-2000万元股份；塔牌集团拟回购8000万元-1.6亿元股份；德方纳米半年报拟10派10元；基蛋生物3名股东拟清仓减持11.2%股份；真视通实控人拟减持不超8.05%；元祖股份股东拟减持不超7.75%；雷曼光电实控人拟减持不超5.76%；奥赛康终止非公开发行股票；科创板中微公司上半年扭亏；深圳能源拟以债权投资计划方式融资不超80亿元。

金融

1、最高人民法院发布《全国法院民商事审判工作会议纪要（征求意见稿）》。会议纪要第五部分显示，发行人、销售者以及服务提供者对金融消费者负有适当性义务，卖方机构未尽适当性义务导致金融消费者损失的，应当承担赔偿责任。

2、中国基金业协会发布下半年工作计划，将尽快修订《登记备案须知》、《私募投资基金服务业务管理办法》，积极推动《基金从业人员资格管理办法》《私募投资基金管理人从事投资顾问服务业务管理办法》等出台；尽快推动《私募管理条例》出台；加快研究并推动以资本利得税取代增值税。

3、中基协：下半年要集中精力解决好证券期货经营机构资管业务转型规范问题，重点解决机构登记中“全牌照”、“集团化”、股权代持问题；坚决抑制私募基金“伪资管”和利益冲突风险；矢志推动行业费率机制改革，推动基金销售机制向更加符合投资者利益的方向转型。

4、北京市互联网金融行业协会提示套路贷风险，并表示套路贷有伪造借贷假象、虚增贷款金额、滥用暴力催收等特点。目前，P2P网贷行业仍处于风险出清阶段，一些不法分子乘机制造乱象，进行违法犯罪活动，坑害社会，混淆是非，严重影响市场秩序，干扰网贷机构的正常经营活动。

5、华泰联合证券高层人事变动：刘晓丹卸任董事长，原总裁江禹接棒，保荐业务部门负责人马骁接任总裁。

楼市

1、上海市已在全市16个区全面启动非沪籍家庭的共有产权保障住房咨询及受理工作，计划于9月底前完成。房源方面，郊区以辖区为主，充分利用好辖区内配建保障性住房房源；中心城区可申请市统筹大居房源。

2、北京市规划和自然资源委员会新挂出3宗土地，总出让起始价为85.69亿元。其中，丰台区土地的公告未设定宗地内商品住房销售价格上限。

产业

1、国务院常务会议确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施，要求加快非洲猪瘟强制扑杀补助发放，采取多种措施加大对生猪调出大县和养殖场（户）的支持，引导有效增加生猪存栏量；地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定；发展规模养殖，支持农户养猪；保障猪肉供应，增加地方猪肉储备。

2、新版国家基本医保药品目录公布，纳入拟谈判准入范围的128个药品包括109个西药和19个中成药，治疗领域主要涉及癌症、罕见病等重大疾病、丙肝、乙肝以及高血压、糖尿病等慢性病等。

3、发改委同意成都市城市轨道交通第四期建设规划，规划期为2019-2024年，项目总投资1318.32亿元。

4、国家林草局：到2035年天然林保有量稳定在2亿公顷左右，质量实现根本好转。

5、山东省市场监管局印发通知，下半年将针对小微企业收费、转供电环节电价、药品领域价格、节假日等重要时段市场价格、民生热点领域价格五大领域开展价格整治。

6、江苏省出台恢复生猪生产扶持政策，对种质资源和规模猪场购买种猪实施补助，突出扶持生猪养殖重点县和规模猪场完善防疫设施等。

7、一二三航空有限公司近期问世，将承载运营ARJ21等国产飞机的任务。近期包括东航在内的三大国有航空要与中国商飞签署ARJ21新订单。

8、厦门市出台首个影视产业专项扶持政策。新政策共十五条，鼓励影视企业落户厦门，对符合要求的企业，不仅按其缴纳企业所得税和增值税地方留成部分，给予前2年100%，后3年80%的奖励。

9、Strategy Analytics研究报告指出，如果5G在中国可以如预期的那样腾飞，5G智能手机的全球销量将在2020年达到1.6亿。华为具有绝佳优势占据中国5G智能手机大部分的销量，并重新获得其全球智能手机的地位。

海外

1、美联储7月货币政策会议纪要显示，多数FOMC委员认为，7月份的降息不应被视为未来利率政策的“预设路线”，更像是周期中期调整。市场一直预期美联储会进一步降息，但FOMC委员没有承诺未来还会降息。小部分委员希望降息50个基点，主要是考虑到疲弱的通胀数据。与此同时，也有委员认为自6月会议以来风险因素正在褪去，应该维持利率不变。

2、特朗普再度威胁对欧盟汽车征税。本周末在法国召开的G7集团峰会上，特朗普将与欧盟领导人会面。

3、消息人士透露，美国和日本首席谈判代表本周会谈，因双方无法在农业和汽车领域作出让步，有关在9月达成协议的希望正不断消退。

4、韩国财长表示，韩国政府计划明年投入4.7万亿韩元推动部分产业实现创新发展，对数字、网络（5G）、人工智能投资1.7万亿韩元，对系统半导体、生物健康、未来汽车投资3万亿韩元，希望争取到2023年培养20万名人工智能等专业人才。

5、美联储卡什卡利：认为美联储应降息，美联储现在应该使用前瞻性指引，为经济带来比降息更大的提振；全球经济正在放缓，美国商业投资停滞，且收益率曲线出现倒挂。

6、印度央行行长：放宽货币政策以及有利的基础效应预计将支撑GDP增长，主要通胀预计将在接下来的四个季度保持在4%以下；降息35个基点压缩了货币政策的空间。

7、IMF：货币宽松不太可能使货币贬值到足以对贸易平衡产生持久改善的程度；汇率干预、反补贴关税、对资本流入征税恐怕都是无效的，反而可能会对国际货币系统造成不利影响，导致报复性回应；重申中国2018年的外部头寸大体上与基本面相吻合。

8、美国7月成屋销售总数年化为542万户，预期为539万户，前值由527万户修正为529万户。

9、英国7月公共部门净借款-20亿英镑，预期为-26.5亿英镑，前值为65亿英镑。英国7月政府收支短差赤字135.1亿英镑，前值盈余152.27亿英镑。

10、加拿大7月CPI环比升0.5%，预期升0.2%，前值降0.2%；同比升2%，预期升1.7%，前值升2%。

国际股市

1、美国三大股指集体收涨，道指涨逾240点。美联储7月会议纪要称，没有“预先设定的降息路线”。耐克涨近3%，波音涨2.5%，领涨道指。拼多多大涨16%，二季度亏损收窄。塔吉特涨20.6%，股价刷新纪录新高，二季度财报好于预期。截至收盘，道指涨0.93%报26202.73点，标普500指数涨0.82%报2924.43点，纳指涨0.9%报8020.21点。

2、美国大型科技股涨跌不一，苹果涨1.08%，亚马逊涨1.23%，奈飞跌0.39%，谷歌涨0.68%，Facebook跌0.14%，微软涨1.11%，特斯拉跌2.23%。

3、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌1.14%，京东跌2.16%，百度跌0.75%；拼多多涨15.99%，万达体育涨13.27%，乐居涨9.21%，人人网涨5.95%；瑞图生态跌14.39%，宝尊电商跌12.6%，极光跌11.81%，无忧英语跌10.19%，猎豹移动跌7.54%。

4、欧洲三大股指收盘涨幅均超1%。德国DAX指数涨1.3%报11802.85点，法国CAC40指数涨1.7%报5435.48点，英国富时100指数涨1.11%报7203.97点。

5、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.22%；日经225指数跌0.28%；澳大利亚ASX200指数跌0.94%；新西兰NZX50指数跌0.87%。

6、挪威主权财富基金二季度收益285亿美元。目前基金持有69.3%的股票，28.0%的债券和2.7%的房地产。二季度末，该基金持有的股票头寸最高的是微软、苹果公司和亚马逊，债券头寸最高的是美国国债，其次是日本和德国政府债券。

7、阿里巴巴达摩院发布新一代AI语音FPGA芯片技术——Ouroboros。基于Ouroboros研发完整的语音AI芯片，有望率先在天猫精灵上落地。

8、苹果公司委托京东方测试最新的尖端iPhone屏幕，为明年推出的新机做准备，测试屏幕为柔性OLED屏，目前该测试已进入最后阶段。

9、京东对唯品会进行新一轮增持，持股比例升至7.6%，本轮增持总计斥资约5576.8万美元。

10、拼多多二季度调整后每ADS亏损0.36元，预期亏损1.39元，去年同期亏损1.4元；截至6月30日的12个月内活跃买家数为4.832亿，同比增长41%。

11、云米科技二季度净利润8890万元，同比增117.6%；净营收11.6亿元，同比增长63.6%。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.2%，报1512.6美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.31%，报17.095美元/盎司。 纪要公布后，美元指数小幅上扬，金价下滑。

2、NYMEX原油期货收跌0.5%，报55.85美元/桶。布油涨0.62%，报59.95美元/桶。美国原油库存减少但成品油库存增加。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.32%报5729美元/吨，LME期锌涨2.65%报2285美元/吨，LME期镍跌0.57%报15770美元/吨，LME期铝跌0.2%报1778.5美元/吨，LME期铅涨0.7%报2075.5美元/吨；LME期锡跌1.64%报16205美元/吨，跌至逾三年新低。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、动力煤分别收涨0.33%、1.03%，焦煤收跌0.23%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.29%、1.48%、1.43%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.76%、0.73%。铁矿石收跌0.08%。橡胶收跌0.35%，沥青收涨2.15%。

5、上海国际能源交易中心：8月28日（周三）起，原油期货SC1909合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。

6、波罗的海干散货指数涨0.1%，报2061点。

债券

1、国债期货明显收跌，10年期债主力合约跌0.25%，5年期主力合约跌0.15%，2年期主力合约跌0.04%。银行间现券收益率明显上行，10年期国开活跃券190210收益率上行2.09bp报3.4250%，10年期国债活跃券190006收益率上行2.74bp报3.0575%。

2、德国以纪录低位的-0.11%票面利率发行30年期国债，发行金额8.24亿欧元，原计划发行20亿欧元。

3、美债收益率普涨。3月期美债收益率涨3.1个基点，报1.977%；2年期美债收益率涨6.6个基点，报1.586%；3年期美债收益率涨6.2个基点，报1.511%；5年期美债收益率涨4.4个基点，报1.482%；10年期美债收益率涨3.3个基点，报1.593%；30年期美债收益率涨3.2个基点，报2.075%。

4、【债券重大事件】东方金诚下调沈阳机床主体信用等级至C；“18厦钨MTN002”、“18厦钨MTN004”、“19厦钨SCP001”持有人会议无效；精功集团新增到期未能清偿的债务金额合计40366.28万元；*ST沈机9.25亿元债务出现逾期；ST康美一年内到期债务183.27亿元；北京首农食品集团：子公司京粮集团受到银行间市场交易商协会纪律处分；广东海印集团：收到深交所纪律处分决定。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0632，较上一交易日涨2个基点。人民币兑美元中间价调升21个基点，报7.0433，结束3连贬。

2、中国银行发布2019年二季度跨境人民币指数（CRI），二季度CRI指数为302，较一季度上升6点，超出预测值16点。

3、美元指数涨0.15%报98.3061，美联储7月会议纪要显示，美国经济增长基本稳固，利率政策无“预设路线”。欧元兑美元跌0.14%报1.1085，英镑兑美元跌0.41%报1.2122，澳元兑美元涨0.03%报0.6780，美元兑日元涨0.36%报106.605。