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财经早餐2019年8月23日星期五
重要经济日程
1、20:00 美国7月营建许可
2、21:00 杰克逊霍尔全球央行年会召开，为期三天
3、22:00 美国7月新屋销售总数年化（万户） 、新屋销售年化
4、22:30 美国8月16日当周ECRI领先指标
宏观
1、国务院总理李克强会见出席中日韩外长会的韩国外长和日本外相。李克强指出，三国应当维护以规则为基础、以世贸组织为核心的多边贸易体制，争取早日达成全面、高水平的中日韩自贸协定，促进贸易和投资自由化便利化。
2、国务院副总理、推进海南全面深化改革开放领导小组组长韩正主持召开会议。韩正强调，要分步骤、分阶段推进海南自由贸易港建设。要紧紧围绕推动贸易投资自由化便利化，探索建立符合全方位对外开放要求的金融和税收政策制度框架。要明确产业发展方向，着力发展旅游业、现代服务业、高新技术产业，夯实实体经济基础，增强经济创新力和竞争力。
3、商务部新闻发言人高峰称，尽管美国延期对部分中国输美商品加征关税，但任何新关税都将导致经贸摩擦升级。如果美国一意孤行，中方将不得不采取相应反制。希望美国和中方相向而行，找到解决问题的办法。高峰透露，中美双方经贸团队一直在保持沟通。他还表示，不可靠实体清单将于近期发布，目前正在履行相关程序。
4、中国外汇交易中心：8月21日挂钩LPR的利率互换交易进一步活跃，当日共计成交17笔、名义本金合计18.6亿元。其中，交通银行通过交易中心交易系统达成了首笔挂钩5年以上LPR的5年期利率互换交易，推动LPR5Y的互换期限向长端延伸，进一步完善了互换利率期限结构。
5、央行开展600亿元7天期逆回购操作，周四有300亿元逆回购到期，净投放300亿元。7天期逆回购中标利率2.55%，与上次持平。Shibor短端品种延续下行。隔夜品种下行3.92bp报2.5440%。
6、十三届全国人大常委会三审土地管理法修正草案，其中对于成片开发建设征地情形，新增经“省级以上政府批准”这一限定条件。草案明确提出：为了公共利益需要，在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内，经省级以上人民政府批准由县级以上地方人民政府组织实施的成片开发建设需要用地的，可以依法实施征收。
7、十三届全国人大常委会会议审议《中华人民共和国资源税法（草案）》。草案规定，对开采稠油、高凝油以及三次采油，相应减征资源税。对取用地表水或者地下水的单位和个人试点征收水资源税。
8、第二轮第一批8个中央生态环境保护督察组于7月10日至7月15日陆续进驻上海、福建、海南、重庆、甘肃、青海等6个省（市）和中国五矿集团有限公司、中国化工集团有限公司等两家中央企业开展督察。
9、广东省将印发实施深圳、湛江海洋经济发展示范区总体方案，推进示范区开发建设；加快前海蛇口自由贸易试验区建设，支持前海蛇口自由贸易试验区扩区，在全省复制推广自由贸易试验区好经验好做法。
10、深圳各区传达建设先行示范区意见，透露未来发展侧重点：福田、罗湖强化优势；南山、盐田、龙岗打造高质量发展高地；宝安、光明当好湾区桥头堡；坪山及各新区深化湾区开放合作。
11、“2019中国民营企业500强”榜单公布：华为连续四年位列榜首，海航集团、苏宁控股、正威国际集团、恒大集团、京东集团、碧桂园控股、恒力集团、联想控股、国美控股进入前十。
12、上海今年计划建设138项市重大工程正式项目，预备项目28项，全年投资不低于1362亿元。截至7月底，已完成计划投资的61.1%。预计到第三季度末，投资将突破千亿元。其中，进展最快的是城市基建项目，已经完成计划的70.8%。
13、经济参考报：中央部委和地方正密集出台和酝酿新政，确保减税降费不打折、提升融资便利度、力促民企转型升级和提升竞争力。此外，优化营商环境条例已经征求意见，有望近期出台。
国内股市
1、上证指数收盘涨0.11%报2883.44点；深证成指涨0.3%；创业板指涨0.23%。两市成交4402亿元，较上日变化不大。贵州茅台突破1100元，与五粮液同创新高。上海自贸区概念领跌市场。个股方面，ST康美连续4日涨停。北向资金全天净流入15.15亿元，净买入平安银行3.15亿元，买入隆基股份2.4亿元，中国平安、五粮液、海康威视均获净买入逾1亿元。贵州茅台则遭净卖出1.54亿元。
2、恒生指数收盘跌0.84%报26048.72点，国企指数跌0.53%，红筹指数跌0.73%。全日大市成交784.05亿港元，略高于上日。地产股领跌，融创跌超4%。香港本地金融股普跌，友邦保险跌近2%，恒生银行、香港交易所跌超1%。中国台湾加权指数收盘涨0.04%，报10529.78点。
3、富时罗素将于北京时间8月24日凌晨公布其全球股票指数系列第一阶段第二批次A股纳入安排。按照计划，富时罗素已在6月完成第一阶段第一批次A股纳入安排，并将于9月完成A股纳入计划的第一阶段第二批次安排。
4、澎湃新闻报道，投行人士透露，证监会近日启动新一轮IPO排队企业现场检查，与过往常见的抽签决定检查对象不同，这次的检查是定向选择，直接通知项目组。至于本轮现场检查的企业数量，有说法称大概在三四十家左右。
5、上海证券报：第二批科创板试点转融通券商正在途中，可能扩大的名单包括中金公司、兴业证券、东兴证券等券商，但还需等待监管的正式批准。
6、上交所通报近期上市公司运行情况：当前宏观经济增速放缓，有些上市公司业绩波动，甚至出现经营困难，是经济发展的自然规律，不宜简单泛化为“白马股”爆雷；上交所将继续聚焦上市公司质量，坚持辩证思维和底线思维，做好风险事项的防范化解工作，维护好市场稳定运行。
7、中证协党委书记安青松：不能因为股市一时的涨跌，对IPO的节奏进行调控；完善退市机制需要畅通多元化退市渠道，形成“强制退、主动退、重组退、重整退”多元制度安排；设立多维度的退市标准，完善持续性经营、流动性、合规性指标；设立严格的退市程序，如设置退市委员会决策机制等；还要健全投资者保护制度。
8、陕西出台推进企业上市三年行动计划，力争年内新增8家上市公司；到2021年末新增30家，西安市至少新增15家，安康、榆林两地“清零”，使上市公司布局更趋合理。同时，支持国有企业积极参与省内外上市公司并购重组及资本运作，2019年年底前完成陕西股权交易中心增资扩股。
9、每日经济新闻：科创板首月整体运行平稳，不少私募都进行了科创板网下打新，整体来看，可谓赚得盆满钵满，有私募的打新产品单周实现7%的收益，甚至还有单周收益高达10%的产品。
10、华宝基金发布公告称，科技ETF联接基金（A份额：007873；C份额：007874）将于8月26日至27日上线发行，募集两日，届时场外投资者也可便捷地投资这一指数基金。
11、ST康美回应“为何财务造假遭处罚却连拉四涨停”时称，股票资本市场的波动受很多因素影响。关于公司退市，从证监会发给的事先告知书来说，并没有提及，还是要等最终的处罚决议书。后续公司股票能否撤销其他风险警示，应当符合相关规定，经公司申请后，由上交所根据实际情况决定是否予以撤销。
12、中证金融公司提供的信息显示，8月21日，科创板股票安集科技进行了一手转融券
13、中国海外发展发布中报，上半年净利润249.4亿港元，同比增7.4%；营业收入933.8亿港元，同比增5.39%；基本每股收益2.28港元，中期拟派息45港仙/股；在中国内地18个城市和香港新增24幅土地，新增总楼面面积为464万平方米；截止六月底，土地储备为9175万平方米。
14、中国电信发布中报，上半年净利润139.09亿元，同比增2.5%；上半年移动用户数达到3.23亿户，其中4G用户数达到2.66亿户，比去年底净增2371万户。公司已与超过400家企业客户签约，联合进行5G+行业应用创新，涵盖交通、生态、医疗、直播、教育、旅游等行业。
15、碧桂园发布中报，上半年净利润156.4亿元，同比增20.8%；总收入约为2020.1亿元，同比增长53.2%；派发中期股息每股22.87分。期末集团可动用现金余额约2228.4亿元。
16、保利置业集团发布中报，上半年净利润37.38亿港元，同比增502%；营业收入174.94亿港元，同比增150%；基本每股收益102.08港仙，不派息。
17、富力地产披露财报，上半年纯利41.7亿元，同比增2%；权益协议销售额增加6%至602.2亿元。现金储备增加至390.3亿元。权益土地储备面积增加至6100万平方米。中期股息每股0.42元。
18、
19、融创中国
20、上市公司重要公告：中国人寿上半年净利润376亿元同比增长128.9%；中信证券上半年净利润增长15.82%；国泰君安上半年净利润增长25.22%；海螺水泥上半年净利增长17.91%；中兴通讯130亿元非公开发行A股股票申请获证监会审核通过；仟源医药13个产品退出医保目录，将产生较大不利影响；九强生物拟联合收购迈新生物；*ST升达
金融
1、央行印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，提出强化金融科技合理应用，以重点突破带动全局发展，加强网络安全风险管控和金融信息保护，做好新技术应用风险防范，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。
2、央行：二季度全国银行共办理非现金支付业务788.47亿笔，金额952.23万亿元，同比分别增长47.77%和0.05%；当季移动支付业务量增长较快，银行业金融机构共处理移动支付业务237.34亿笔，金额79.46万亿元，同比分别增长59.03%和26.37%。
3、百亿元山东云海大数据新动能基金落地，该基金由浪潮集团发起设立，银河证券、济南高新财金、建信投资等共同出资，基金认缴总规模100亿元，首期认缴规模50亿元，重点投资云计算、大数据、智慧城市、健康医疗、激光芯片等新一代信息技术产业领域。
4、诺安基金公告称，公司第五届董事会第十七次临时会议决定，停止奥成文所担任的总经理职务，总经理职务从8月20日起由董事长秦维舟代为履行。公开信息显示，奥成文自2006年9月担任总经理以来，在诺安基金已任职17年。
5、时隔一年多，普通FOF审批再次启动。据上海证券报报道，易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）等多只产品8月22日正式获得证监会注册批文，成为今年获准发行的第一批普通FOF产品。
6、全国首家小微企业“续贷中心”落户北京，续贷申请提交后10个工作日内获结果。
7、中国新闻网援引媒体报道，德国有近9万个万事达信用卡用户的信息遭泄露。泄露的资料全部都是来自参与了万事达信用卡奖励计划“Princeless Specials”用户的信息。
楼市
1、上半年城市土地收入排行榜出炉，杭州1494亿元名列第一，武汉1046亿元次之，北京929亿元排名第三。从土地成交价款看，35个大中城市中，8个城市增速超过100%，分别是贵阳、太原、哈尔滨、深圳、大连、兰州、西宁、南宁。
2、券商中国：合肥地区已有12家银行不做二手房贷款，其中杭州银行和华夏银行停止了新房贷款。有消息称，南京、青岛、苏州、合肥、武汉、无锡普遍地区银行执行首套基准上浮20%，甚至30%。在一线城市中，上海和深圳房贷利率水平7月环比有所下降，北京和广州则与上月持平。
产业
1、工信部新闻发言人闻库就近期网络热议的4G降速问题接受央媒集体采访时指出，工信部之前从未，将来也不会要求相关运营商降低或限制4G网络速率，将进一步加强对运营商的监管，切实维护广大消费者的合法权益。
2、药品管理法修订草案提请十三届全国人大常委会三审。针对近期舆论热议的互联网售药有关问题，草案三审稿加强了对网络销售药品的监管。草案三审稿规定，药品上市许可持有人、药品经营企业通过网络销售药品，应当遵守本法药品经营的有关规定。
3、卫健委副主任曾益新：研究制定关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的政策措施；完善药品短缺监测预警和应对机制，实施药品停产报告制度；抓紧制定规范医疗机构用药管理文件，强化医疗机构用药管理。
4、教育部部长陈宝生：教育部已成立学前教育立法工作领导小组，牵头开展学前教育法起草工作，多次召开专题立法座谈会，组织开展立法调研和专题研究，目前已经初步形成了草案文本。
5、工信部：将支持有条件的地方建立燃油汽车禁行区试点，在取得成功的基础上，统筹研究制定燃油汽车退出时间表。
6、国家体育总局体育经济司副司长彭维勇：下一步，体育产业工作将以产业政策细化落实为重点，进一步深化体育改革，释放发展潜能；进一步实施“体育+”行动，促进融合发展；进一步强化示范引领，打造发展载体。
7、2018年上海市人工智能相关行业融资额超过600亿，达历史新高。一批重大创新项目正在持续推进，包括商汤人工智能重大算力平台、联影人工智能医疗创新平台、复旦微电子异构智能芯片、武纪云端推理芯片等。
8、贵州省大数据局表示，工信部批复同意贵州建设贵阳、贵安国际互联网数据专用通道。该专用通道以减少路由跳数，优化提升国际通信服务能力为目的，为从产业园区直达国际通信出入口局的专用链路，目前国际出入口局全国只有三个分别设在北京、上海、广州。
海外
1、美国国家经济顾问库德洛：可能在2020年美国大选前还有减税措施；货币和债券市场预期美联储有几次25个基点的降息。
2、穆迪：预计2019年和2020年全球经济增速将低至2.7%下方，比2017年和2018年的低约0.5%；预计美联储将在9月进一步降息至1.75-2.0%的目标区间。
3、美联储卡普兰：预计美国今年的GDP增速为2%，经济下行风险略高；如果不是必须的，希望谨慎降息，不希望美联储追随其他央行降息；若见到疲软情况持续，对调整持开放态度。
4、国际货币基金组织（IMF）撰文指出，提高双边关税不太可能减少总体贸易失衡，相反会削弱企业信心和投资，扰乱全球供应链，增加生产商和消费者成本，从而损害本国和全球经济增长。
5、欧洲央行会议纪要显示，下行风险更加普遍，可能需要下调预期；担心制造业疲软最终将影响服务业，大部分委员对长期通胀预期下滑感到担忧，全球贸易前景可能继续保持低迷。
6、韩国央行行长李柱烈：收益率曲线倒挂并不总能预测经济衰退的到来；韩国经济基本面仍然良好；若情况恶化，将难以实现2019年增长预期；芯片出口在今年余下时间里可能继续同比下滑；与提高关税相比，日本出口限制对韩国经济的损害更大。
7、日本内阁官房长官菅义伟：必要时与韩国合作是重要的。
8、欧元区8月制造业PMI初值为47，预期46.2，前值46.5；服务业PMI为53.4，预期53，前值53.2；综合PMI为51.8，预期51.2，前值51.5。 德国8月制造业PMI初值为43.6，预期43，前值43.2；服务业PMI初值为54.4，预期54，前值54.5；综合PMI初值为51.4，预期50.5，前值50.9。
9、美国8月Markit制造业PMI初值为49.9，为2009年9月以来首次跌至50下方，预期50.5，前值50.4。
10、埃及央行将基准利率从15.75%下调至14.25%，埃及央行将隔夜贷款利率从16.75%下调至15.25%。
国际股市
1、美国三大股指涨跌不一，道指收涨约50点，纳指收跌0.36%。波音涨4.25%，领涨道指。科技股普跌，苹果跌0.08%，亚马逊跌近1%。截至收盘，道指涨0.19%报26252.24点，标普500跌0.05%报2922.95点，纳指跌0.36%报7991.39点。美债收益率曲线一度重现倒挂。多位美联储官员反对继续降息。
2、美国大型科技股普跌，苹果跌0.08%，亚马逊跌0.98%，奈飞跌0.3%，谷歌跌0.01%，Facebook跌0.82%，微软跌0.73%。
3、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌1.93%，京东跌4.07%，百度跌2.27%；华富教育涨20.27%，迅雷涨14.94%，万达体育涨12.39%，团车涨8.26%；云集跌11.42%，跟谁学跌8.81%，宜人贷跌6.65%，易车跌6.45%，蘑菇街跌5.88%。
4、欧洲三大股指收盘集体下跌。德国DAX指数跌0.47%报11747.04点，法国CAC40指数跌0.87%报5388.25点，英国富时100指数跌1.05%报7128.18点。
5、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数跌0.69%；日经225指数涨0.05%；澳大利亚ASX200指数涨0.29%；新西兰NZX50指数涨0.15%。
6、阿里巴巴集团和河南省人民政府、郑州市人民政府达成战略合作。河南省政府将支持阿里巴巴在郑州建设中原区域中心，建设飞天国产区域平台，支持阿里巴巴参与河南数字经济建设。
7、三星高管表示，三星在5G服务方面进行了较早的布局，三星Galaxy S10 5G的出货量已经超过200万台。此外，三星电子大中华区总裁权桂贤还表示，今年三星将与中国的运营商加深合作，推进5G在中国的商用化进程。
8、宜家中国区总裁Anna Pawlak-Kuliga表示，2020财年将是宜家进驻中国市场20年以来总投资额最大的一年，将达到100亿元人民币，具体将用于产品研发、服务升级、数字化探索等方面。
9、有传言称三星7nm制程所代工的高通5G芯片良率出问题，导致全部报废，或对与高通长期合作的小米、OPPO与vivo等企业的5G手机布局造成影响。对此，高通方面相关人士回应称，这是彻头彻尾的假新闻，正式的回应正在协同沟通中。
10、苹果回应iPhone辐射超出安全极限称，所有iPhone型号均获得美国联邦通信委员会（FCC）认证，对测试的所有型号进行仔细评估和后续验证。据美国《芝加哥论坛报》对11款智能手机的射频辐射水平测试，其中部分iPhone辐射超出安全极限，iPhone 7的辐射最强。
11、喜马拉雅回应“安排规模至多10亿美元IPO”：尚未有明确计划。
12、软银集团旗下在线券商One Tap BUY表示，计划允许日本散户投资者以最低1000日元（略低于10美元）参与IPO。在获得必要的监管批准后，该公司准备最早于2020年3月开始提供此类销售。
13、知情人士称，戴姆勒集团计划通过改造北汽福田的卡车生产厂，在中国生产Actros重型卡车。目前在中国出售的所有奔驰卡车都是进口的，价格远高于国产的Auman卡车。
14、高盛寻求未来数月在
15、玩具巨头孩之宝将以40亿美元的价值收购《小猪佩奇》母公司Entertainment One。
16、惠普第三财季净营收为146亿美元，市场预期为146.1亿美元，去年同期为146亿美元。第三财季净利润为11.79亿美元，市场预期为7.97亿美元，去年同期为8.8亿美元。惠普盘后跌近5%。
商品
1、COMEX黄金期货收跌0.53%，报1507.6美元/盎司，创两周新低。COMEX白银期货收跌0.79%，报17.015美元/盎司。投资者等待美联储主席鲍威尔的讲话。
2、NYMEX原油期货收跌0.52%，报55.39美元/桶，连跌三日。布伦特原油期货收跌0.37%，报59.64美元/桶。
3、伦敦基本金属全线收低，LME期铜跌0.65%报5695美元/吨，LME期锌跌2.23%报2238美元/吨，LME期镍跌1.23%报15630美元/吨，LME期铝跌0.67%报1767美元/吨，LME期锡跌0.31%报16150美元/吨，LME期铅跌0.94%报2065.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘普遍走高。豆二涨1.15%、铁矿石涨1.01%，豆粕涨0.89%，豆一涨0.73%，棕榈油涨0.66%，螺纹钢涨0.65%，菜粕涨0.55%，白糖涨0.38%。焦炭收平，焦煤收涨0.36%，动力煤跌0.51%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.65%、0.32%。铁矿石收涨1.01%。橡胶收涨0.04%，沥青收跌0.99%。
5、大商所总经理王凤海表示，将加快推进废钢、气煤期货和铁矿石、焦煤、焦炭期权上市；将持续提升市场运行质量，加快推进煤焦相关新品种上市，深化场外市场建设，不断提升大商所期货价格影响力和服务实体经济能力，服务煤焦行业供给侧结构性改革。
6、大商所产业拓展部副总监
7、波罗的海干散货指数周四报2118点，较前一交易日上涨2.77%，连升两日并创7月23日以来新高。
债券
1、国债期货全线小幅收红，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.02%。银行间现券收益率窄幅波动，10年期国开活跃券190210收益率下行0.01bp报3.4250%，10年期国债活跃券190006收益率下行0.01bp报3.0550%。
2、财政部公告，7月全国发行地方政府债券5559亿元，1-7月，全国发行地方政府债券33931亿元，其中发行新增债券25530亿元，发行置换债券和再融资债券8401亿元。
3、交易商协会启动外资银行类会员参与A类主承销业务市场评价工作，评价对象为获得非金融企业债务融资工具承销业务资格满一年且具备相关条件的外资银行类会员，具体条件包括：母行集团近三年债券主承销金额平均值超过200亿美元；近一年度银保监会监管评级不低于2级等。
4、证券日报：我国债券市场规模快速扩大。目前，债券托管余额超过93万亿元，机构投资者数量近2.5万家，外国机构投资者超过2000家。
5、美债收益率普涨。美国2年期国债与10年期国债收益率盘中再次短暂出现倒挂。3月期美债收益率涨1个基点，报1.987%；2年期美债收益率涨3.2个基点，报1.618%；3年期美债收益率涨2.7个基点，报1.538%；5年期美债收益率涨2.4个基点，报1.506%；10年期美债收益率涨2.6个基点，报1.619%；30年期美债收益率涨3.4个基点，报2.109%。
6、债券重大事件：*ST盐湖主体信用等级及“12盐湖01”债项信用等级被下调至AA；辅仁药业集团主体信用等级下调至BB；山东金茂纺织化工集团、亿阳集团无法按时披露半年报；马鞍山市博望区城市发展投资、内江市兴元实业、孝感市城市建设投资上半年净利润下降；成都银行发行105亿元二级资本债；*ST中绒将于8月23日召开首次债权人会议；天风证券进入标准债券远期市场；开源证券债券项目违规被出具警示函。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0875，较上一交易日跌243个基点。人民币兑美元中间价调贬57个基点，报7.0490。
2、中国外汇交易中心：为进一步发展银行间外币对市场，满足市场外汇风险管理需求，将于8月26日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出外币对期权交易。
3、美元指数跌0.09%报98.2135，英镑兑美元大涨，创逾三周新高，有序脱欧前景转好。欧元兑美元跌0.05%报1.1079，英镑兑美元涨1.09%报1.2254，澳元兑美元跌0.35%报0.6756，美元兑日元跌0.15%报106.445。
