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财经早餐2020年5月14日星期四
重要经济日程
1、7:50 日本4月M2货币供应
2、9:30 澳大利亚4月季调后失业率
3、13:30 法国第一季度ILO失业率
4、14:00 德国4月CPI、批发物价指数
5、15:00 国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍方舱医院集中收治工作情况
6、17:00 意大利3月贸易帐
7、20:30 美国4月进口物价指数
8、20:30 美国5月9日当周初请失业金人数
宏观
1、国务院常务会议要求，把“六保”作为“六稳”工作着力点，稳住经济基本盘。加大宏观调控对冲力度，发挥财政、货币、社保、就业等政策合力；加大改革开放力度，在完善打基础、利长远的制度机制上多下功夫，更大激发市场主体活力。
2、发改委主任何立峰：以更大宏观政策力度对冲疫情影响，大幅增加地方政府专项债券；进一步做好粮油、猪肉等重要农产品稳产保供，稳步推进煤炭、石油、天然气和电力产供储销体系建设，确保粮食能源安全。
3、发改委主要负责同志撰文谈统筹推进疫情防控和经济社会发展，称要辩证看待当前经济运行遇到的挑战，精准把握下一步工作方向，防止疫情短期冲击演变成趋势性变化。
4、国资委秘书长彭华岗：上海、深圳、沈阳要继续按照打造“五个高地”要求，扎实推进区域性综改试验，为全国国资国企改革打造各具特色的样板工程。
5、国家卫健委：目前国内新冠肺炎疫情形势总体稳定，但是散发病例引起聚集性疫情风险不容忽视。
6、吉林市副市长要求，对吉林市城区比照高风险地区，实行提级管理。吉林市卫健委公告，停运所有客运班线、旅游包车，货运车辆正常通行。前往外地人员须持48小时内自费核酸检测阴性报告并严格自我隔离后，方可登记出城。
7、根据吉林省新型冠状病毒疫情防控工作要求，自5月13日6时起至另有通知时止，暂时停办吉林站始发及经由旅客列车的旅客乘车业务。已购买车票的旅客，可以在12306网站或售票室办理退票。
8、北京市对积分落户政策进行修订，优化调整6个导向指标，并对教育背景、职住区域、年龄指标进行优化，5月13日起公开征求意见。
9、北京初高中非毕业年级和小学六年级6月1日返校；6月8日小学四、五年级返校，具备条件的幼儿园也可陆续开园；6月6日起高校毕业年级学生可自愿返校。
10、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数下行，隔夜品种下行9.8bp报0.7050%，7天期下行8.3bp报1.4850%，14天期下行1.6bp报1.2530%，1个月期持平上日报1.30%。
11、上海市商务委：参与本次“五五购物节”线上商家超过52万家，线下商家超过10万家，各类平台和企业发放优惠券超过240亿元，撬动效应明显；5月1日至10日线下实物消费482亿元，基本恢复到去年同期水平。
12、江苏省4月进出口总值3662.8亿元，同比增长11%，环比增长7.6%，为今年首次单月正增长，进出口规模已恢复至去年同期水平。其中，出口2267.9亿元，同比增长19.1%。
13、武汉市将发布促进汽车消费的实施细则，对从细则发布之日起至12月31日期间，购买武汉市企业生产且在武汉市销售、上牌落户的乘用车，由武汉市政府给予一定比例的补贴，其中，燃油乘用车每辆车按销售价格的3%，5000元封顶；新能源乘用车每辆1万元。
14、广东明确：影剧院等娱乐场所可有条件开放。
国内股市
1、A股低开高走。上证指数收盘涨0.22%报2898.05点；深证成指涨0.54%报11074.59点；创业板指涨0.78%报2140.68点；两市成交额不足6000亿元。北向资金净流出2.05亿元，药明康德获净买入3.27亿元居首，立讯精密遭净卖出2.84亿元。
2、港股弱势震荡，恒生指数收盘跌0.27%，报24180.30点。恒生国企指数涨0.04%。全日大市成交1035.4亿港元，前一交易日为970.5亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.54%，报10938.27点。
3、深交所：稳步推进创业板改革并试点注册制各项准备工作，坚持优增量、稳存量，服务成长型创新创业企业，支持传统产业转型升级；严惩造假，坚决打击财务造假和欺诈发行等违法违规行为。
4、MSCI：在新冠肺炎疫情期间，中国A股与全球和区域性股市之间呈现出低相关性；今年初至4月30日，MSCI中国A股在岸可投资市场指数和MSCI全球基准可投资市场指数之间相关性为55%，远低于全球其他主要国家和地区数据。
5、据上证报，从券商处获悉，各保荐机构已经接到开展创业板发行上市审核系统试用的通知，深交所拟于5月13日至5月20日开展审核系统试用，初步定于5月20日组织集中试用测试。
6、投保基金发布《证券公司流动性支持业务规则（试行）》，证券公司使用支持资金的期限不得超过一年；可提前归还部分或全部支持资金，无需因提前还款支付违约金。
7、真正的科创板基金来了！据中国基金报，一批名字为“科创板封闭运作灵活配置混合型”的基金上报。此类基金或与之前“科创主题封闭运作”产品不同，将以科创板为主要投资标的。
8、腾讯控股一季度净利润288.96亿元，同比增长6%；收入1080.65亿元，增长26%；网络游戏收入增长31%至372.98亿元；金融科技及企业服务收入增长22%。一季度末微信及WeChat合并月活跃账户数达12.025亿，环比增3.2%。
9、国信证券内部转发组织部任命，邓舸被任命为国信证券党委委员、党委副书记。据接近国信证券人士透露，邓舸已开始在国信证券上班。
10、北斗卫星导航系统第45颗卫星近日正式入网工作，接替北斗卫星导航系统第3颗卫星。本次接替有助于提高北斗二号系统运行稳健性，支撑北斗二号向北斗三号系统过渡。
11、再融资新规后首个案例：凯莱英拟引入高瓴资本作为战略投资者，后者将斥资不超23.11亿元参与定增。
12、中芯国际一季度收入9.05亿美元，创历史新高，同比增长35.3%；净利润6416.4万美元，同比增长422.8%；毛利率25.8%。
13、比亚迪宣布旗下首款搭载刀片电池的纯电动车型汉EV在欧洲首发，预估价格区间为4.5万欧元-5.5万欧元，折合人民币约为34.6万元-42.3万元。汉将于6月底在中国上市。
14、龙磁科技、长源东谷、盛视科技三只新股开启申购。龙磁科技申购代码：300835，发行价为20元/股；长源东谷申购代码：732950，发行价为15.81元/股；盛视科技申购代码：002990，发行价为36.81元/股。
15、5月17日至5月23日，茅台机场茅台酒专卖店将开展新一轮销售活动。据悉，凡自北京、上海、广州、深圳、天津、南京、福州、兰州、南昌、石家庄、太原11座城市直达茅台机场的进港旅客，可凭当日登机牌及本人身份证，以1499元/瓶购买53vol 500ml贵州茅台酒2瓶。
金融
1、央行金融科技委员会会议要求，研究金融科技发展指标体系，认真做好动态监测和综合评估，引导金融机构加快推进数字化转型。要积极运用人工智能等技术加强数字监管能力建设，不断增强金融风险技防能力，提升监管专业性、统一性和穿透性。
2、金融委办公室秘书局局长陶玲建议，更加重视监管改革过程中的风险，以及对资管机构的影响。在推动总体监管改革时，建议分步骤有序推进相关工作。
3、央行上海总部：上海4月人民币贷款增加204亿元，外币贷款增加32亿美元；人民币个人住房贷款增加14亿元，境内非金融企业票据融资增加226亿元。
4、又一家P2P出事，借款余额逾63亿元。上海市公安局黄浦分局对“华夏信财”涉嫌非法吸收公众存款案开展查处，并对其法定代表人李某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
5、据北京商报，有部分总行不在北京、上海的股份制银行根据监管要求清退和合并异地非持牌机构，目前该行工作已接近尾声。
6、资产规模接近1万亿的招商基金迎来新的人事安排。金旭因担任公司副董事长而离任总经理，王小青任总经理。王小青此前在中国人保资产管理有限公司分管投资业务。
7、据上证报，险企一季度预计利润总额1002.13亿元，同比下降14.44%。其中，人身险公司利润达685.58亿元，下降17.71%。
8、2019年信托行业评级初评结果出炉，A类公司有所收缩，C类公司家数增加。中信信托、华能信托等依旧维持A类评级，建信信托由B类晋升A类。华东至少有2家信托公司评级从A类降为B类，且C类评级有增加趋势。
楼市
1、4月杭州十区(包含萧山、余杭、富阳、临安)新房成交总套数为13905套，成交总金额为420.3亿元，创下今年月成交新高。同比成交套数增幅15.2%。成交均价为28224元/平方米，同比涨6.7%。
产业
1、发改委联合有关部门及互联网平台等共145家单位，共同启动“数字化转型伙伴行动（2020）”，旨在形成多方合力，推行普惠性上云用数赋智服务，培育数字经济新业态。
2、工信部发布《关于工业大数据发展的指导意见》，要求突破工业数据关键共性技术，加快数据汇聚、建模分析等共性技术研发和应用，推动人工智能、区块链和边缘计算等前沿技术部署和融合。
3、工信部正式发布《电动汽车用动力蓄电池安全要求》等三项电动汽车强制性国家标准，进一步提高和优化对电动汽车整车和动力电池产品的安全技术要求，并将于明年起开始实施。
4、市场监管总局回应湖南“大头娃娃”事件：责成湖南省市场监管部门对涉事商家进行彻查，依法从严从重处罚，及时向社会公布调查结果。
5、国家中医药管理局发布规范“清肺排毒汤”使用及生产特别说明，对未经国家药监部门核准，擅自生产“清肺排毒汤”复方颗粒剂的中药企业，将配合药监部门进行排查清理。
6、民航局：4月民航主要生产指标同比降幅较3月均有所收窄，其中，共完成运输总周转量39.5亿吨公里，同比下降62.4%；完成旅客运输量1671.5万人次，同比下降68.5%。
7、交通运输部科学研究院发布数据显示，4月中国运输生产指数（CTSI）为131.5点，降幅较3月收窄6.6个百分点。其中货运指数为169.3点，同比下降1.2%，降幅收窄7.4个百分点。货运已基本恢复至去年同期水平。
8、国家邮政局：5月14日起所有发往北京快递实行“二次安检”，无安检标识邮件快件一律退回，不予中转投递；根据实际情况，配合公安、国家安全等部门对寄往重点部位的邮件快件实行投递前“三次安检”。
9、中汽协：5月上旬，11家重点汽车生产企业产销分别完成42.9万辆和35.1万辆，产销与4月上旬相比分别下降19%和19.9%，同比则分别增长2%、下降13.9%。
10、据新华社，成品油调价窗口将在5月14日24时开启。因本周期国际市场原油均价仍低于每桶40美元，预计本轮汽、柴油价格不作调整。
11、浙江推金融服务人才20条政策，凭创业计划或学历学位可贷款。明确人才创业企业贷款额度，原则上初创期可达1000万元，成长期可达5000万元，资本市场挂牌企业最高额度由金融机构自主确定，可全部为信用贷。
12、小鹏首席科学家郭彦东（Eric）已于3月初加入OPPO，OPPO方面确认这一消息。知情人士称，郭彦东出任OPPO首席科学家，向OPPO副总裁、研究院院长刘畅汇报。
13、据36氪，知情人士称，快手直播电商业务今年GMV（成交总额）目标为2500亿。而抖音直播电商GMV目标也高达2000亿。
14、IDC最新报告显示，去年中国金融云市场规模达33.4亿美元，同比增长49.6%。其中，金融云基础设施与云解决方案市场基本保持同步增长，增速分别达到50.0%和48.6%。
海外
1、美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示，全球新冠肺炎确诊病例超过433万例，达4336973例，累计死亡296252例。其中，美国确诊病例达1388002例，死亡83791例。
2、世卫组织：新冠病毒可能成为长期问题，很难预测何时可以战胜病毒，它可能成为永远不会消失的流行性病毒。
3、美联储主席鲍威尔就当前经济问题发表讲话时表示，美国经济前景存在高度不确定性，美联储将会动用一切政策工具直至经济复苏，但不会采取负利率政策。
4、二十国集团贸易和投资部长将于5月14日举行特别视频会议，就3月30日部长会议以来所取得的工作进展做阶段性总结，并就如何继续应对新冠肺炎疫情、加强对多边贸易体系的支持等议题继续讨论。
5、国际货币基金组织（IMF）表示，IMF执行董事会已收到智利政府为期两年约238亿美元贷款援助请求，IMF总裁有意建议批准智利贷款请求。
6、5月13日，莱索托卫生部宣布该国出现首例新冠肺炎确诊病例，该国成为非洲大陆最后一个报告确诊病例的国家。至此，非洲54个国家全部有新冠肺炎确诊报告，累计近7万例。
7、日本央行周三购买1005亿日元ETF，购买15亿日元日本房地产投资信托基金（REITs）。
8、新西兰联储维持基准利率在0.25%不变，将资产购买计划推高至600亿新西兰元，并准备好进一步下调现金利率，负官方现金利率未来将成为一个选择。
9、穆迪预计，今年全球汽车销量将下滑20%；美国汽车销量将下跌25%。
10、美国4月PPI环比降1.3%，预期降0.5%，前值降0.2%；同比降1.2%，创2015年11月以来最大降幅，预期降0.2%，前值升0.7%。
11、欧元区3月工业产出环比降11.3%，创纪录最大降幅，预期降12.1%，前值降0.1%；同比降12.9%，预期降12.4%，前值降1.9%。
12、英国第一季度GDP初值同比降1.6%，预期降2.1%，前值增1.1%；环比降2%，预期降2.5%，前值持平。
13、英国3月工业产出同比降8.2%，预期降9.3%，前值降2.8%。3月制造业产出同比降9.7%，预期降10.4%，前值降3.9%。3月季调后商品贸易帐逆差125.08亿英镑，预期逆差100亿英镑，前值逆差114.87亿英镑。
14、日本4月经济观察家前景指数为16.6，预期17，前值18.8；现况指数为7.9，预期10，前值14.2。4月企业破产同比增15.19%，前值增11.78%。
15、韩国4月就业人数同比减少47.6万人，为1999年2月以来最大降幅。
国际股市
1、美国三大股指集体收跌，鲍威尔警告经济下行风险显著。道指收跌逾500点，纳指跌1.55%，标普500指数跌1.75%。美国运通跌超6%，埃克森美孚跌近5%，纷纷领跌道指。航空股普跌，美国航空跌5.6%，达美航空跌7.66%，西南航空跌近5%。截至收盘，道指跌2.17%报23247.97点，标普500跌1.75%报2820点，纳指跌1.55%报8863.17点。
2、美国大型科技股涨跌不一，苹果跌1.21%，亚马逊涨0.47%，奈飞涨1.49%，谷歌跌1.95%，Facebook跌2.38%，微软跌1.51%。
3、美国金融股全线走低，摩根大通跌3.42%，高盛跌3.08%，花旗跌4.11%，摩根士丹利跌3.72%，美国银行跌4.57%，富国银行跌6.28%，伯克希尔哈撒韦跌1.51%。
4、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.38%，京东涨1.66%，百度跌2.03%；点牛金融跌15.49%，信而富跌13.16%，蔚来汽车跌4.7%；哔哩哔哩涨4.92%，拼多多涨3.46%，纷纷创收盘新高。
5、欧股全线走低，欧洲斯托克600指数收跌近2%。德国DAX指数跌2.56%报10542.66点，法国CAC40指数跌2.85%报4344.95点，英国富时100指数跌1.51%报5904.05点。
6、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.95%，报1940.42点；日经225指数跌0.49%，报20267.05点；澳洲标普200指数涨0.35%，报5421.9点；新西兰NZX50指数跌0.28%，报10788.03点。
7、挪威主权财富基金准备清算资产以弥补政府提款，挪威财政部今年预计将从该基金提取创纪录的4196亿挪威克朗（折合406亿美元）现金。截至去年末，挪威主权财富基金前十大重仓公司（权益＋债券）分别为：苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、雀巢、亚马逊、罗氏制药集团、阿里巴巴、荷兰皇家壳牌集团、诺华和脸书。
8、据中国基金报，一季度美股遭遇史诗级暴跌，国内知名私募景林资产趁机抄底；不仅买入FAAMG科技五巨头，阿里等中概股也一个不落。截至一季末，景林资产在美股共持有41家企业，持股市值达22.6亿美元，较去年底增长超20%。
9、达达集团正式向美国证监会递交招股书，拟挂牌纳斯达克，或将成为“即时零售第一股”。京东目前持有达达51.4%股份，为其第一大股东。
10、德国旅游巨头途易集团计划削减30%经营成本，可能导致8000个职位被裁减。2020财年前5个月，公司营业额增长6%至30亿欧元。
11、德意志银行重启裁员计划，同时最高管理层放弃一个月薪资，首席执行官Christian Sewing正努力争取超额完成自己的成本节约目标。
12、多位消息人士称，苹果公司已经建议其AirPods无线耳机中国代工商立讯精密对iPhone、MacBook金属外壳提供商可成科技实施一笔重大投资，希望借此为另外一家长期供应商富士康建立一个强大的替代选择。
13、据一封内部邮件显示，特斯拉完全重新开放在内华达州的超级工厂。美国加州阿拉米达县允许特斯拉扩大最低限度的业务运营。
14、欧盟反垄断监管机构将于6月17日前决定是否批准菲亚特克莱斯勒（FCA）和标致雪铁龙（PSA）之间的合并交易。
15、拉斯维加斯金沙公司放弃规模100亿美元日本赌场项目。
16、伯克希尔哈撒韦在5月11日-12日出售了497786股美国合众银行的股票。
17、思科第三财季营收119.8亿美元，市场预期117.04亿美元，去年同期129.58亿美元；第三财季净利润27.74亿美元，市场预期23.29亿美元，去年同期30.44亿美元；预计第四财季营收下滑8.5%-11.5%。思科盘后涨逾3%。
商品
1、国际油价全线下跌，美油6月合约收跌1.01%报25.52美元/桶，美油7月合约收跌1.56%报25.92美元/桶，终结两连涨；布油收跌1.6%报29.5美元/桶。
2、COMEX黄金期货收涨0.97%报1723.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.32%报15.76美元/盎司。鲍威尔
3、伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌0.85%报5212美元/吨，LME期锌跌1.87%报1967.5美元/吨，LME期镍跌0.6%报12250美元/吨，LME期铝跌0.1%报1476美元/吨，LME期锡跌0.92%报15080美元/吨，LME期铅跌2.5%报1597美元/吨。
4、沙特、俄罗斯能源部长发表联合声明：石油需求现复苏迹象；坚定致力于恢复油市平衡；随着几个国家解除封锁，对原油存储限制担忧有所缓解。
5、欧佩克月报：欧佩克4月原油供应增加180万桶至3040万桶/日；将二季度原油需求预期下调300万桶/日。
6、煤炭市场供需形势分析座谈会近日召开，能源局要求持续推动化解过剩产能、淘汰落后产能、发展先进产能；发改委要求煤炭行业根据市场需求组织生产，上下游产业要严格执行煤炭中长期合同及“基准价+浮动价”定价机制。
7、铁矿石贸易人民币结算取得突破性进展，国内最大钢铁集团中国宝武与巴西淡水河谷、必和必拓集团和力拓集团先后完成首单人民币跨境结算。至此，全球铁矿石三巨头均已在对华铁矿石贸易中使用人民币结算。
8、花旗：将第二季度金价预期上调至1710美元/盎司，将全年金价基线预期由1640美元/盎司上调至1680美元/盎司；预计现货铂金价格下半年将得到支撑。
9、美国至5月8日当周EIA原油库存降74.5万桶，预期增414.7万桶，前值增459万桶。美国原油库存连续15周录得增长后本周录得下滑。
10、因海岬型船和巴拿马型船需求低迷，波罗的海干散货指数周三下跌8.08%，报398点，创2016年3月以来最低水平。
债券
1、国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.26%，5年和2年勉强收红。银行间现券明显上行，主要利率债收益率上行3-4bp；资金供给充裕，DR001盘中最低报0.54%创历史新低。
2、Wind数据显示，截至5月12日，今年以来全国各地发行的地方政府债券总额已突破2万亿元，达20927亿元。上年同期发行总额为16958亿元。
3、财政部5月20日将招标续发650亿元1年期和690亿元10年期国债。财政部2年、5年期续发国债中标收益率分别为1.4670%、1.9767%，边际中标收益率分别为1.5087%、2.0071%，投标倍数分别为2.36、2.34。
4、湖北省成功发行7年期湖北省政府再融资一般债券58.3亿元，今年已成功发行政府债券550.1亿元，有力支持了疫情防控和疫后经济社会发展。
5、千亿民企三胞债务重组启动在即。中国信达江苏分公司与三胞集团签署战略合作协议，中国信达将向三胞集团提供规模近百亿元的流动性支持。
6、北京海淀国投发布澄清公告称，公司及下属各公司均不存在非标等各类债务逾期或违约情况。目前公司各类经营活动、投融资活动一切正常。
7、泛海酒店继续买入中国恒大票据，5月11日至13日期间，泛海酒店在公开市场上购买中国恒大票据，总代价约为2014万美元（约1.56亿港元）。
8、惠誉发布报告称，由于新冠病毒影响，今年企业和金融机构评级下调件数可能会升至年度最高纪录，超过全球金融危机期间最高水平。
9、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.127%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.173%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.214%，5年期美债收益率跌0.8个基点报0.323%，10年期美债收益率跌0.9个基点报0.657%，30年期美债收益率跌2.5个基点报1.347%。
10、【债券重大事件】中诚信国际关注“15营口沿海MTN001”偿付存不确定性；惠誉将美年健康信用评级从BB下调至BB-；万科A拟发行不超25亿元公司债券用于偿债或回售债券；新华保险发行100亿元境内资本补充债券；“20晋煤MTN003”、“20苏沙钢MTN005”取消发行；上海新世纪上调华安证券主体及债券信用等级。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0937，较上一交易日跌51个基点。人民币兑美元中间价调升44个基点，报7.0875。
2、国家外管局印发《银行外汇业务合规与审慎经营评估内容及评分标准》，确定银行总行最终评估得分计算公式。
3、纽约尾盘，美元指数涨0.21%报100.2207，欧元兑美元跌0.28%报1.0819，英镑兑美元跌0.16%报1.2236，澳元兑美元跌0.25%报0.6456，美元兑日元跌0.11%报107.025，离岸人民币兑美元跌33个基点报7.1114。
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