财经早餐2020年7月30日星期四

重要经济日程

1、07:50 日本6月后零售销售

2、09:30 澳大利亚6月季调私营营建许可

3、14:45 法国6月PPI

4、15:00 瑞士7月KOF经济领先指标

5、15:00 西班牙7月CPI

6、15:55 德国7月季调后失业人数、失业率

7、16:00 欧洲央行公布经济公报

8、16:00 德国第二季度GDP初值

9、16:00 意大利6月失业率初值

10、17:00 欧元区6月失业率

11、17:00 欧元区7月工业景气指数、经济景气指数

12、20:00 德国7月CPI初值

13、20:30 美国第二季度实际GDP初值、个人消费支、PCE物价指数

14、20:30 美国至7月25日当周初请失业金人数

15、21:00 英国央行储蓄事务主管Sarah Breeden就英国非系统性银行问题进行讨论

16、22:30 美国至7月24日当周EIA天然气库存

宏观

1、国家领导人对研究生教育工作作出重要指示，强调坚持“四为”方针，瞄准科技前沿和关键领域，深入推进学科专业调整，加快培养国家急需的高层次人才。

2、国务院常务会议部署进一步扩大开放稳外贸稳外资，决定深化服务贸易创新发展试点；推出支持农民工就业创业新举措，助力保就业保民生；为保障统筹防疫和发展，安排进一步加强核酸检测能力建设。

3、国务院副总理韩正就第七次全国人口普查强调，要坚守数据质量底线，全力保障普查数据真实准确，坚决抵制各种干预普查数据的行为，严格保护普查对象个人信息。

4、央行公开市场7月29日开展300亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放300亿元。

5、国税总局完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法，对一个纳税年度内首次取得工资、薪金所得的居民个人，在预扣预缴个人所得税时，可按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月月份数计算累计减除费用。

6、国家卫健委：7月28日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例101例，新增无症状感染者27例，当日转为确诊病例51例，尚在医学观察无症状感染者273例。

7、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友介绍，大连有100多天没有出现新冠肺炎病例，从时间判断病毒一定是外面传来的，通过大数据分析，大连疫情与北京疫情没有确切关系；大连疫情规模基本锁定，不会再有更大规模病例出现。

8、中国香港二季度GDP同比降9%，前值降9.1%。二季度私人消费开支同比下跌14.5%，较第一季10.6%的跌幅加剧。

9、经参头版：服务贸易开放提速，两张负面清单年内出台；目前全国版和自贸港版跨境服务贸易负面清单都在加紧制定，将于年内出台。其中，海南自贸港版的跨境服务贸易清单已经在内部征求意见，将率先推出。

国内股市

1、A股低开高走，沪指接连收复5日、10日均线。上证指数收涨2.06%报3294.55点，深证成指涨3.12%报13557.44点，创业板指涨3.78%报2767.4点，科创50涨5.45%，万得全A涨2.59%。两市成交额再度突破万亿元。

2、北向资金全天单边净买入77.31亿元，终结连续4日净卖出。格力电器获净买入14.18亿元居首，宁德时代、长春高新分获净买入4.76亿和3.31亿元。白酒龙头再遭抛售，五粮液和贵州茅台分别被净卖出13.82亿和8.99亿元，隆基股份被净卖出6.8亿元。

3、港股日内宽幅震荡，恒生指数收高0.45%，恒生国企指数涨0.32%，恒生科技指数涨1.03%。全日大市成交缩至1044.5亿港元。医药、金融股涨幅居前，香港本地股反弹。券商股发力，光大证券涨超9%。芯片股走强，华虹半导体涨超13%。中国圣牧大涨75%，蒙牛成其大股东。

4、中国台湾加权指数收盘跌0.36%报12540.97点。

5、证监会同意铁科轨道、瑞联新材、苑东生物科创板IPO注册；同意安克创新、卡倍亿、大宏立、圣元环保创业板IPO注册。

6、广联航空、熊猫乳品、科翔电子8月4日创业板首发上会。东来股份、宏力达科创板首发8月7日上会。

7、新三板精选层首批IPO配售对象黑名单出炉，共有148个，呈瑞投资、骏泽投资、明达资管、谦颐资产等多家私募旗下产品在列。

8、阿里司法拍卖平台上惊现4个深交所交易席位，起拍价60万元一个。据深交所席位管理细则，交易所席位只能在会员间转让，也就是只有券商及证金公司能够有资格参与竞拍。

9、媒体称顺利办董事长彭聪因涉嫌挪用公司资金已被青海、北京两地公安立案。交易所要求公司就相关情况进行说明。

10、字节跳动的几家投资者正寻求获得TikTok多数股权，在收购提案中对该公司估值约为500亿美元，是其2020年预计营收的50倍。

11、抖音公告称，由于宝通科技参股公司哈视奇违反保密协议，夸大披露所谓“与字节跳动达成多款AR游戏独家合作”信息。字节跳动及抖音决定取消与哈视奇已经达成的所有合作。

金融

1、针对近期博时基金董事总经理欧阳凡相关网络传言，博时基金相关人士表示，公司已立即启动调查并严肃处理，相关人员已离职。公司各项经营业务正常开展不受影响。

楼市

1、住建部：截至6月末，全国新开工改造城镇老旧小区1.59万个，占年度目标任务的40.4%，较5月末提高21个百分点；涉及居民332.94万户，占年度目标任务的47.1%，较5月末提高近22个百分点。

3、据经参，据悉，此前国家确定的北京、上海、沈阳、成都等13个城市首批开展利用集体建设用地建设租赁住房试点，经过几年时间已经进入到落地阶段。

产业

1、北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式将于7月31日上午10时30分在人民大会堂举行。国家领导人将出席仪式。

2、国家网信办决定自7月29日起，在全国范围内开展为期3个月的进一步加强“自媒体”基础管理专项治理行动，将重点推进微信、微博等13家主要平台的公众账号分级分类。

3、第三批国家药品带量采购相关文件发布，共涉及56个品种，最高中标数为8家，不同品种采购周期从1年到3年不等，将于8月20日在上海开标。

4、网络直播营销监管征求意见稿发布：不得销售法律、法规规定禁止生产、销售的商品或服务，不得发布医疗、药品、烟草、特定全营养配方食品等广告；重点查处虚构交易、擅自删除或编造用户评价等违法行为。

5、最高法、司法部、文旅部联合发文，要求依法妥善处理涉疫情旅游合同纠纷有关问题，平衡各方利益，兼顾旅游者权益保护与文化旅游产业发展，妥善化解纠纷。

6、工信部部署纵深推进APP侵犯用户权益专项整治行动，中国互联网协会、阿里巴巴、百度、字节跳动、小米、拼多多、美团、360、网易、苏宁易购等30余家单位和企业负责同志参加会议。

7、广电总局赴北京台、爱奇艺、快手、利亚德等单位进行调研，了解广播电视和网络视听事业产业发展情况、面临的形势和问题及对“十四五”规划的意见建议。

8、乘联会：7月1-26日，乘用车的总体零售同比增长5%，环比6月同期下降5%；其中，7月第四周的零售日均是4.8万辆，同比增长20%，环比6月同期下降2%。

9、单机功率28800千瓦、牵引力2280千牛的“神24”电力机车在中车株洲电力机车有限公司下线。标志着中国铁路重载技术创新取得重大突破。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊近1685万例，累计死亡逾66.2万例。其中，美国累计确诊超440万例。

2、美联储维持联邦基金利率区间于0%-0.25%不变，符合预期；同时将超额准备金率（IOER）维持在0.1%不变，将贴现利率维持在0.25%不变；并称“将至少以当前的速度”购买美国国债和机构住宅及商业抵押贷款支持证券。委员们一致同意此次的利率决定。 美联储声明几无变动，也未提及“收益率曲线控制”或“将利率路径与特定的通货膨胀率或失业率门槛挂钩”。

3、美联储主席鲍威尔：美国正在经历“我们有生以来”最严重的经济滑坡；继续维持利率区间在低位，直至美联储有信心经济重新能回归正轨，根本没考虑加息；维持借贷便利，延长央行回购和互换额度至明年3月31日，至少以当前的速度购买资产；美国财政应对措施是强劲、快速且广泛的，还需要更多的财政政策。

4、惠誉：确认日本“A”评级，前景展望由稳定调整为负面；预计2020年日本经济将萎缩5%，2021年将反弹至增长3.2%。

5、联合国世界旅游组织报告显示，各国防疫措施使得今年5月跨境旅游人数同比下降98%；今年1-5月跨境游客同比下降56%，减少约3亿人次出游、造成3200亿美元损失，损失规模为2009年全球金融危机期间的三倍以上。

6、法律服务企业埃贝公司数据显示，截至6月30日，美国已有超3600家企业在今年申请破产保护，同比增长26%。

7、美国6月商品贸易逆差初值为706亿美元。美国6月商品出口环比增长13.9%，进口增长4.8%。

8、美国6月成屋签约销售指数环比增16.6%，预期增15%，前值增44.3%；同比增12.7%，预期增2.2%，前值减10.4%。

国际股市

1、美国三大股指集体收高，美联储维持利率在0-0.25%不变。道指收涨逾160点。摩根大通、美国运通均涨逾2%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨近2%，特斯拉涨1.5%，AMD涨12.5%。柯达大涨逾318%，此前公司获得美国政府7.65亿美元用于仿制药生产的贷款。截至收盘，道指涨0.61%报26539.57点，标普500指数涨1.24%报3258.44点，纳指涨1.35%报10542.94点。

2、美国大型科技股多数上涨，苹果涨1.92%，亚马逊涨1.11%，奈飞跌0.82%，谷歌涨1.32%，Facebook涨1.38%，微软涨1.01%。

3、热门中概股多数上涨，阿里巴巴涨1.34%，京东涨1.79%，百度涨3.57%；康迪车业涨140.83%，开心汽车涨16.76%，小牛电动涨11.07%，点牛金融涨10.6%，蔚来汽车涨3.5%；淘屏跌14.08%，安博教育跌6.67%，朴新教育跌6.24%。

4、欧股涨跌不一，德国DAX指数跌0.1%报12822.26点，法国CAC40指数涨0.6%报4958.74点，英国富时100指数涨0.04%报6131.46点。

5、亚太股市收盘多数下跌，韩国综指涨0.27%，澳洲标普200指数跌0.23%，新西兰NZX50指数跌0.18%，日经225指数跌1.15%。

6、当地时间7月29日，苹果，脸书，亚马逊和谷歌的首席执行官同时参加美国国会举行的线上反垄断听证会，就反竞争行为，压制网络平台的保守派观点等议题接受国会质询。

7、据外媒报道称，微软、Adobe、联想、AMD、高通、联发科、通用电气、任天堂、迪士尼、华为海思等50家公司的源代码被泄露在网上。

8、波音二季度净亏损23.95亿美元，去年同期亏损29.42亿美元；经营现金流为-53亿美元。波音二季度交付商业飞机20架，将在2021年把787客机产量削减至6架/月。

9、通用电气二季度调整后每股亏损0.15美元，去年同期每股盈利0.16美元。

10、Spotify：第二季度每股亏损1.91欧元，预期每股亏损0.48欧元；月活跃用户数同比增长29%至2.99亿。

11、通用汽车：第二季度每股亏损0.56美元，预期每股亏损2.29美元。

12、百胜中国：第二季度营收19亿美元，市场预期19.62亿美元，去年同期21.2亿美元；第二季度净利润1.32亿美元，市场预期8260万美元，去年同期1.78亿美元。

13、高通：第三财季营收48.93亿美元，市场预期48亿美元，去年同期96亿美元；第三财季调整后EPS为0.86美元，市场预期0.7美元。高通盘后涨超15%，高通7月解决了与华为的纠纷，高通与华为签署了新的长期专利许可协议。

商品

1、COMEX黄金期货收涨1.02%报1964.5美元/盎司，连涨九日，续刷历史新高，盘中最高至1974.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.45%报24.41美元/盎司。

2、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨0.68%报41.32美元/桶，布油涨1.12%报44.1美元/桶。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.02%报6476美元/吨，LME期锌涨2.47%报2302美元/吨，LME期镍涨1.9%报13920美元/吨，LME期铝涨0.2%报1727.5美元/吨，LME期锡跌0.18%报17960美元/吨，LME期铅涨0.54%报1878美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现分化，橡胶涨2.93%，20号胶涨2.57%，LPG跌0.66%，乙二醇跌0.62%，苯乙烯跌0.44%。黑色系多数上涨，铁矿石涨0.36%，螺纹钢涨0.27%，热轧卷板涨0.26%，动力煤涨0.11%，焦炭涨0.03%，焦煤跌0.57%。

5、我国《煤炭法》拟进行修订，将新增煤炭市场建设、价格机制等条款，提出建立和完善统一开放、层次分明、功能齐全、竞争有序的煤炭市场体系和多层次煤炭市场交易体系，以及由市场决定煤炭价格的机制，优化煤炭进出口贸易等。

6、自然资源部：2019年全国油气勘查开采投资大幅增长，勘查投资达到历史最高；油气探明储量大幅增加，新增2个亿吨级油田、3个千亿方级天然气田、3个千亿方级页岩气田；油气开采继续呈现“油稳气增”态势，原油产量稳中有增，天然气产量较快增长。

7、大商所：自7月31日夜盘交易时起，棕榈油2009、2101、2105合约日内交易手续费恢复至2.5元/手；自7月31日结算时起，玉米和玉米淀粉品种期货合约涨跌停板幅度调整为6%，套期保值和投机交易保证金水平分别调整为6%和7%。

8、郑商所：今年将推动21个“保险+期货”试点项目，覆盖白糖、苹果、红枣三个品种；开展“农民合作社+场外期权”试点项目10个，覆盖苹果、红枣两个品种。

9、EIA：美国至7月24日当周原油库存降1061.2万桶，降幅创1月3日当周以来最大，预期增35.7万桶。当周美国国内原油产量维持于1110万桶/日不变。

10、波罗的海干散货指数涨4.19%，报1317点。

债券

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.29%，5年期主力合约跌0.12%；银行间主要利率债收益率上行3-6bp；银行间资金面持续向宽，主要回购加权利率全线下行，隔夜下行30bp至1.5%以下。

2、财政部要求加快地方政府专项债券发行使用，力争在10月底前发行完毕，并科学合理确定专项债券期限；优化新增专项债券资金投向，积极支持“两新一重”、公共卫生设施建设中符合条件的项目，可根据需要及时用于加强防灾减灾建设；严格新增专项债券使用负面清单。

3、补充中小银行资本金的2000亿专项债额度已下达，浙江、天津、内蒙古、广东、湖北等18个省获得该额度，平均每个省份约111亿元。

4、中央结算和交易商协会联合发布企业债券审核工作规则，明确发行人及相关中介机构的信息披露主体责任，承诺审核时限不超过30个工作日，自受理后10个工作日内形成反馈意见，自反馈更新后5个工作日内完成审核工作报告。

5、财政部将于8月5日招标续发1320亿元记账式附息国债，期限包括3年期和7年期，发行金额均不超过660亿元。

6、深交所支持国开行绿色金融债券多市场同发，探索债券市场互联互通产品实践。下一步深交所将加快推进实现互联互通的业务和技术准备工作，促进债券市场要素自由顺畅流动，进一步便利债券投资者。

7、大商所：自8月3日起开展国债作为保证金业务，以国债作为保证金的，会员应当在每个交易日14:30前提交申请；国债作为保证金的手续费率为年化0.05%。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌0.6个基点报0.106%，2年期美债收益率跌0.7个基点报0.141%，3年期美债收益率跌1.9个基点报0.154%，5年期美债收益率跌1.4个基点报0.256%，10年期美债收益率跌0.4个基点报0.58%，30年期美债收益率涨1.9个基点报1.238%。

9、【债券重大事件】“18中信国安MTN002”偿付利息和回售部分本金存在不确定性；中诚信国际下调吉林省交投集团主体及“16吉林交投MTN001”信用等级；中诚信国际将山东晨鸣融资租赁评级展望由稳定调整为负面；“16凤凰EB”自7月30日起停牌；“20鲁电三建SCP001”取消发行；穆迪撤销西藏金融租赁“B1”本币和外币发行人评级等多项评级；标普：应山东能源集团要求撤销其“BB”长期发行人信用评级；惠誉：出于商业原因，计划8月27日左右撤销对新沂市城市投资评级等。

外汇

1、在岸人民币兑美元收报6.9997元，较上一交易日上涨75个基点。人民币兑美元中间价调贬74个基点，报6.9969。

2、纽约尾盘，美元指数跌0.52%报93.2803，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.63%报1.1792，英镑兑美元涨0.5%报1.2997，澳元兑美元涨0.41%报0.7188，美元兑日元跌0.17%报104.92，离岸人民币兑美元现涨92个基点报6.9975。