财经早餐2020年9月4日星期五

重要经济日程

1、09:30 澳大利亚7月季调后零售销售

2、13:00 新加坡7月零售销售

3、14:00 德国7月季调后制造业订单

4、14:45 法国7月政府预算、经常帐

5、15:30 德国8月建筑业PMI

6、16:30 英国8月建筑业PMI

7、17:25 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话

8、20:30 美国8月失业率、季调后非农就业

9、20:30 加拿大8月失业率、就业人数

10、22:00 加拿大8月Ivey季调后PMI

11、23:00 欧洲央行首席经济学家连恩在线上举办的欧洲央行年度研究会议发表讲话

热点聚焦

1、2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会将于9月4日在北京举行，国家领导人将在峰会上致辞。

2、权威消息人士透露，我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入正在制定中的“十四五”规划，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主。

3、深交所将“天山生物”列入重点监控股票，严密监控交易情况，对异常交易及时采取自律监管措施，强化交易行为核查，发现市场操纵等违法违规线索将第一时间上报证监会查处。

宏观

1、中国8月财新服务业PMI为54，连续四个月处于扩张区间，预期53.9，前值54.1。财新智库高级经济学家王喆表示，制造业和服务业从疫情中迅速恢复仍是当前经济运行的主基调。

2、商务部：跨境服务贸易负面清单年底前将出台；2020年服贸会将采取线上线下结合的方式，共计1.8万家境内外企业及机构参展参会，企业数量超过往年；未来15年中国进口服务将超过10万亿美元，中国服务市场开放的大门将越开越大。

3、商务部：调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》，是根据科技发展形势和推动国际科技交流合作的需要进行的例行调整，不针对具体企业。

4、央行公开市场9月3日开展1200亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，当日净投放200亿元，终结此前连续六日净回笼。

5、国家卫健委：9月2日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例11例，均为境外输入病例；新增无症状感染者12例（均为境外输入），转为确诊病例2例。

6、文旅部、发改委联合公布第二批680个全国乡村旅游重点村名单，其中包括“三区三州”乡村54个，11个集中连片特困地区乡村128个。

7、国务委员兼外长王毅在北京出席二十国集团外长视频会议时表示，中方愿与各方携手发起和推动“人员与货物跨境流动便利化倡议”。王毅表示，本次外长会重点讨论人员往来和边境管控议题，十分必要和及时。各方在防疫安全前提下，应逐步、有序扩大人员往来，将已搭建的双边通道升级为多边网络；强化疫情通报，实施远端核酸检测，互认检测结果和健康码；搭建货物绿色通道，提高货物通关效率，畅通产业链供应链，探讨对重要医疗物资产品实施零关税的可行性。

8、9月4日24时，国内成品油调价窗口将再次开启。据机构预测，国际油价高位震荡，受此影响，新一轮成品油调价大概率搁浅，国内油价或暂停上涨步伐。截至目前，今年国内成品油市场已经历十六轮调价窗口，呈现“3涨3跌10搁浅”格局。

9、《澳门特别行政区城市总体规划(2020-2040)》草案将于9月4日起至11月2日进行公开咨询，为期60日。草案还提出以“门户”“枢纽”“轴带”和“核心”，打造澳门未来整体城市空间结构，为长远发展提供顶层规划方向。

国内股市

1、A股震荡调整，上证指数收跌0.58%，深证成指跌0.83%，创业板综指跌0.93%，创业板指跌0.9%、科创50跌1.46%；万得全A跌0.72%，成交9255亿元。

2、北向资金净卖出10亿元，已连续4日净卖出。药明康德遭净卖出5.77亿元居首，牧原股份被净卖出4.59亿元；贵州茅台逆势获净买入5.15亿元，宁德时代、隆基股份分别获净买入3.15亿元、2.63亿元。

3、海天味业、片仔癀、涪陵榨菜等明星个股盘中创新高，午后纷纷回调收跌，海天味业跌近7%。创业板公司中，荃银高科等17股跌超10%，中潜股份等18股涨超10%，天山生物连续9日涨停。

4、恒生指数收跌0.45%险守25000点，成交额1466亿港元；恒生国企指数跌0.61%。科技股回调，恒生科技指数跌2.57%终结两连涨，小米集团跌超7%，中兴通讯跌超4%，阿里巴巴、腾讯控股、美团点评、京东集团跌幅均超2%。航空、博彩股走高，中国国航、南方航空、银河娱乐、永利澳门、金沙中国涨超2%。

5、中国台湾加权指数收涨0.46%，报12757.97点。

6、证监会建立实施资本市场法治建设高级咨询专家制度。证监会主席易会满表示，要充分认识法治对资本市场改革发展的重要意义，以此为契机，在法治轨道上推进资本市场全面深化改革，谱写资本市场法治建设新篇章。

7、深交所将“天山生物”列入重点监控股票，严密监控交易情况，对异常交易及时采取自律监管措施，强化交易行为核查，发现市场操纵等违法违规线索将第一时间上报证监会查处。

8、深交所：近9个交易日“天山生物”炒作迹象十分明显，短线资金接力炒作，大量投资者盲目跟风，机构投资者参与度低；其中，个人投资者买入金额占比97%，持股市值小于300万元的中小投资者为核心主力，买入金额占比近7成。

9、江苏股权交易中心的区块链业务平台已成功与证监会监管链业务实现连通，成为首家实现连通的试点单位。

10、中证指数公司修订中证海外中国互联网指数等5条指数，将选样流动性门槛提高至过去一年日均成交金额300万美元，市值门槛提高至20亿美元。

11、港交所：恒生科技指数ETF已获认可为集体投资计划，并预计于9月4日开始在交易所买卖。

12、证监会：新炬网络、健之佳、洪通股份、振邦智能首发获通过，四方新材、吉大正元暂缓表决。

13、科创板上市委：爱科科技、派能科技首发获通过；长远锂科、通源环境首发9月14日上会。

14、创业板上市委：华安鑫创、凯龙高科、天秦装备、奥雅设计首发过会；润阳科技、精研科技、屹通新材、沃福百瑞首发9月10日上会。

15、知情人士称，蚂蚁集团计划在9月底左右寻求港交所批准上市，并将于10月中旬进行规模逾300亿美元的A/H上市。

16、格力电器近日公开一项名为“驱动制动装置及具有其的汽车”的实用新型专利，目前已获得授权。

17、中国恒大：8月合约销售额约514.8亿元，同比增约7.7%；1-8月累计合约销售额约4506.2亿元，同比增约21.8%。

18、天山生物公告，截至2020年8月31日，剔除公司控股股东天山农牧业发展有限公司、5%以上股东新疆维吾尔自治区畜牧总站的持股，公司自然人股东户数占剔除后前100名流通股股东户数的95.92%，自然人股东持股数量占剔除后前100名流通股东持股数量的98.28%。公司投资者以自然人为主，股价已严重偏离基本面。

19、康希诺生物董事长：正在建设新的设施，以保证明年公司能够生产上亿剂疫苗；公司也在寻求与其他公司进行合作，以提高产能。

20、华业香料、拱东医疗、浙海德曼今日申购，发行价分别为18.59元、31.65元、33.13元，发行市盈率为26.18、22.99、42.47，申购上限分别为4000股、2万股、3500股。

金融

1、中国银保监会批准日本上田八木短资株式会社在北京筹建独资货币经纪（中国）公司。经银监会批准，2005-2012年中国内地陆续成立了5家合资货币经纪公司。本次批准筹建上田八木货币经纪（中国）有限公司是第六家，也是唯一的独资公司。

2、车险综合改革自9月19日起正式实施，将交强险总责任限额提高到20万元，道路交通事故费率浮动系数下限扩大至-50%；引导行业将商车险附加费用率上限由35%下调为25%；全面推行车险实名缴费制度。

3、银保监会：预计车险综合改革实施后，短期内对于消费者可以做到“三个基本”，即“价格基本上只降不升，保障基本上只增不减，服务基本上只优不差”。

4、《信托公司信托产品估值指引》征求意见稿已于近日向部分信托公司下发，以求统一信托产品净值化标准。一家信托公司人士透露，以后信托产品将和基金、银行产品一样，只能看到净值型波动，无法锁定收益率。

5、广东省地方金融监管局组织开展全省融资租赁公司清理排查工作，以进一步摸清融资租赁企业底数，规范经营行为，防范化解风险。

6、银保监会：二季度接收银行业消费投诉6.7万件，其中涉及信用卡业务投诉3.37万件，占投诉总量的50.2%。

7、中基协：截至7月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计17.74万亿元，较上月底减少853亿元，减幅0.5%。

8、字节跳动曲线拿下支付牌照。张一鸣实际控制的石贝科技，通过其全资子公司天津同融电子商务有限公司，取得第三方支付机构合众易宝100%股份。

楼市

1、东莞楼市限购、限转让政策细则出台，明确2017年4月11日零时至2020年7月24日24时期间完成网签的商品住房，须取得不动产权证满2年后方可交易转让（含赠与）。

2、重庆首套房再现二成首付。重庆市两江新区管委会、重庆市房地产业协会等联合宣布，凡是在两江新区房交会期间，购买参展项目的新建商品房且已网签，在符合银行信贷政策前提下，属首房首贷的，可享受首付2成优惠。

3、杭州市本级公租房收入准入标准再次放宽，申请家庭上年度人均可支配收入标准放宽至低于66068元，比上一年度放宽近5000元。

4、上海房地产经纪行业协会发风险提示：提醒房东、租客在委托经营或租房过程中，应多方了解周边住房的市场租金价格，警惕公司“高进低出、长收短付”带来的风险，避免因公司“爆仓”、“跑路”遭受损失。

产业

1、上海印发建设产教融合型城市试点方案提出，大力发展集成电路、人工智能、生物医药、航空航天等战略性新兴产业急需紧缺学科专业，支持自贸区临港新片区作为国家产教融合试点核心区，率先探索产教融合体制机制创新。

2、农业农村部：正编制“十四五”种业发展规划，并会同国家发展改革委进一步修改完善《现代种业提升工程建设规划》，拟作为‘十四五’时期种业基础设施建设和布局的依据。

3、乘联会初步数据：8月份乘用车主要厂商零售销量同比增长10%；狭义乘用车市场零售总销量为171万辆，同比增9%。

4、华为轮值董事长：会继续保持对海思的投资，同时会帮助前端的伙伴完善和建立自己的能力；能打败华为的只有华为自己，不会是美国，不能有方向性错误。

5、据新浪，软银正研究联合竞购Tiktok在印度的业务。

6、工信部：7月全国锂离子电池完成产量16.2亿只，同比增11.1%；1-7月累计88.4亿只，同比下降0.5%。

7、IDC报告显示，2020年上半年中国无线耳机市场出货量为4256万台，同比增长24%。其中真无线耳机占比64%，同比增长49%。

8、PP体育宣布与英超解约。PP体育表示，PP体育与英超在版权价值方面存在分歧，双方未能达成协议。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超2614万例，累计死亡超86.5万例。其中，美国累计确诊超614万例。

2、美联储博斯蒂克：美联储将愿意采取比以往更多的刺激措施；可以容忍通胀率升至2.4%。

3、美联储周报：最近一周，总资产减少452亿美元，至4.49万亿美元。

4、一位知情人士称，美国众议院议长佩洛西和财政部长努钦周四同意通过采取权宜之计的政府资金法案，以避免政府在月底关门。这项非正式协议将避免政府在9月30日之后停摆，并避免将这一问题与正在进行的新冠肺炎救济谈判纠缠在一起，该谈判已经停滞了数周。

5、英国央行行长贝利：正在考虑发行央行数字货币，推出任何数字货币都需要经过慎重考虑。

6、俄罗斯副总理尤里•鲍里索夫：根据对骨干产业的中期扶持计划，2022年至2027年俄罗斯经济应达到3%-4%的年增长率。

7、韩国7月网购交易额同比增加15.8%，达12.96万亿韩元（约合人民币746亿元），创下2001年开始相关统计以来的最高纪录。

8、美国7月贸易帐逆差636亿美元，创12年新高，预期逆差580亿美元，前值修正为逆差535亿美元。

9、美国8月29日当周初请失业金人数为88.1万人，续刷3月14日以来新低，预期95万人，前值100.6万人。

10、美国8月挑战者企业裁员人数为11.58万人，创2月来新低，前值26.26万人。

11、美国8月Markit服务业PMI终值为55，创2019年3月以来的新高，预期为54.7，初值为54.8。美国8月ISM非制造业指数56.9，预期57，前值58.1。

12、英国8月服务业PMI为58.8，预期60.1，前值60.1；综合PMI为59.1，预期为60.3，前值为60.3。

13、澳大利亚7月出口环比降4%，预期降3%，前值增3%；进口环比增7%，预期增8%，前值增1%。

国际股市

1、美国三大股指集体重挫，投资者质疑美股高估值的可持续性。道指重挫逾800点，纳指跌近5%，标普500指数跌3.52%，均创6月11日以来最大单日跌幅。科技股大跌，苹果跌超8%，谷歌跌超5%，特斯拉跌超9%。中概股人人网跌28.77%，陌陌跌15.7%。截至收盘，道指跌2.78%报28292.73点，标普500指数跌3.51%报3455.06点，纳指跌4.96%报11458.1点。

2、美国大型科技股全线走低，苹果跌8.01%，亚马逊跌4.63%，奈飞跌4.9%，谷歌跌5.12%，Facebook跌3.76%，微软跌6.19%。

3、热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌4.62%，京东跌5.01%，百度跌2.29%；人人网跌28.77%，陌陌跌15.7%，500彩票网跌13.76%，斗鱼跌9.27%，虎牙直播跌9.06%，哔哩哔哩跌7.1%，拼多多跌5.02%，蔚来汽车跌6.01%；国双涨17.76%，唯品会涨4.55%。

4、欧股全线收低，德国DAX指数跌1.4%报13057.77点，法国CAC40指数跌0.44%报5009.52点，英国富时100指数跌1.52%报5850.86点。

5、亚太股市普遍收涨，日经225指数收涨0.94%，韩国综合指数收涨1.33%，澳洲标普200指数收涨0.81%，新西兰标普50指数收涨1.28%

6、日本公平贸易委员会将调查苹果与应用程序开发者的关系。

7、英特尔表示，会继续遵守美国政府的出口法规，包括BIS实体名单所施加的要求，华为是公司的客户，公司会继续与BIS协作，以确保有必要的批准才能继续按照美国出口管制进行供应。

8、美国电信运营商Verizon与亚马逊可能会投资逾40亿美元，以入股受困的印度电信公司沃达丰创意（Vodafone Idea），后者是沃达丰在印度的合资公司。

9、电子烟制造商Juul Labs表示，正计划另一轮大规模裁员，并考虑暂停欧洲大陆和亚洲市场的销售。这将意味着该公司退出11个国家，并将专注于核心市场美国、加拿大和英国。

10、百度将在佛山顺德区建设人工智能云计算产业基地，总投资100亿元，服务器装机规模达20万台，将成为“AI+5G”时代强大的人工智能基础设施底座。

11、通用汽车与本田汽车签署谅解备忘录，将组建北美汽车联盟。拟议中的联盟将涉及以两家公司不同品牌销售一系列汽车，并在研发方面进行合作。

12、蔚来汽车8月交付3965辆汽车，同比增长104.1%。

13、陌陌科技：二季度调整后每ADS收益43美分，市场预估45美分；月活用户为1.115亿，同比降1.8%。

14、博通：第三财季每股盈利1.45美元，市场预期1.34美元，去年同期1.71美元；第三财季净营收58.21亿美元，市场预期57.62亿美元，去年同期55.15亿美元。博通盘后涨2.33%。

商品

1、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌0.55%报41.28美元/桶，创一个月以来新低；布油收跌0.97%报44美元/桶。

2、COMEX黄金期货收跌0.38%报1937.4美元/盎司，连跌四日，创一周新低；COMEX白银期货收跌2.32%报26.76美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.71%报6582.5美元/吨，LME期锌跌1.66%报2491.5美元/吨，LME期镍跌4.05%报15070美元/吨，LME期铝跌0.56%报1776美元/吨，LME期锡跌1.13%报18140美元/吨，LME期铅涨0.13%报1940.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌，玻璃跌4.37%，纯碱跌2%，沥青跌1.79%，燃油跌1.75%，纸浆跌1.52%。黑色系全线下跌，螺纹钢跌1.19%，铁矿石跌2.43%，热轧卷板跌0.84%，动力煤跌0.21%，焦炭跌0.3%，焦煤跌0.51%。

5、上期所修订标准仓单交易管理办法，具体涉及仓单交易商准入制度、交易制度、结算制度、交收制度、线上质押、违约违规处理以及信息管理等内容，自9月3日起施行。

6、上期所：仓单交易商同次挂牌多张标准仓单时，铜、铝、铅、锌、锡、镍和白银品种应当确保同次挂牌时每张标准仓单对应的品种、品级、仓库、商标均相同；天然橡胶品种应当确保同次挂牌时每张标准仓单对应的品种、品级、仓库、商标、生产年份均相同。

7、世界黄金协会：全球各国央行7月份净买入黄金8.9吨，创1年新低；当月出售黄金17.7吨，创1年新高。

8、美国7月原油出口324万桶/日，前值275万桶/日。加拿大7月原油总出口增加41万桶/日至352万桶/日，其中对美国原油出口增加44万桶/日至343万桶/日。

9、波罗的海干散货指数跌3.46%，报1395点。

债券

1、国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约跌0.01%；银行间主要利率债收益率盘初明显上行3-5bp，午后市场情绪转好收益率震荡下行，全天来看较昨日中债估值变动不大；资金面转好，隔夜回购加权利率跌逾31bp报在1.74%附近。

2、外汇交易中心发布《全国银行间同业拆借中心债券匿名拍卖实施细则》明确，非违约方选择终止交易，或违约方未在新的结算日履行交易的，非违约方有权要求违约方在结算日下一个工作日支付相应的违约金。

3、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率收平报0.112%，2年期美债收益率收平报0.141%，3年期美债收益率跌0.8个基点报0.149%，5年期美债收益率跌0.5个基点报0.253%，10年期美债收益率跌1.6个基点报0.637%，30年期美债收益率跌1.8个基点报1.364%。

4、【债券重大事件】标普：确认京东长期发行人信用评级为“BBB”，展望上调至正面；标普：确认碧桂园“BB+”评级，展望调整至正面；盛运环保上半年净亏损4.67亿元；长春轨道交通集团上半年净亏损15.37亿元；“20广投能源SCP002”“20滕州国资MTN002”“20南昌国资MTN001”取消发行；沱牌舍得集团：收到四川证监局行政监管措施决定书、公司及实际控制人收到证监会立案调查通知书。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收报6.8355，较上一交易日下跌94个基点。人民币兑美元中间价调升57个基点，报6.8319，连升8日，创近16个月新高。

2、新加坡金管局：将推出新的新加坡元定期贷款，为银行和金融公司提供额外渠道，以更长期和更多形式的抵押品借入新加坡元资金。

3、纽约尾盘，美元指数涨0.14%报92.7708，连涨三日；欧元兑美元跌0.03%报1.1851，英镑兑美元跌0.47%报1.329，澳元兑美元跌0.87%报0.7274，美元兑日元跌0%报106.185，离岸人民币兑美元跌144个基点报6.8477。