财经早餐2020年9月23日星期三

热点聚焦
1、首批四只科创50ETF发行火爆，四只基金累计认购金额约1000亿元，其中华夏基金认购金额超400亿元。

2、科创板首单CDR来了！证监会正式同意九号智能CDR科创板注册，同时获批科创板IPO注册的还有利扬芯片、会通新材。九号智能早在去年4月就申请挂牌科创板，中间审核状态几度变更，直到今年6月首发过会。

3、上交所：科创板拟上市公司蚂蚁集团提交注册。

4、英国首相约翰逊宣布为期六个月的防疫措施，重新鼓励民众在家办公，同时要求英格兰地区酒吧和餐馆必须晚上10点钟关闭。

环球市场
1、美国三大股指集体收高。道指收涨140点，纳指涨1.71%，标普500指数涨1.05%。耐克涨超3%，微软涨2.4%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨1.57%，亚马逊涨5.7%，特斯拉逆市下跌5.6%。标普500指数5日来首次录得上涨。

2、欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.41%，法国CAC40指数跌0.4%，英国富时100指数涨0.43%。

3、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌2.38%，澳洲标普200指数跌0.66%，新西兰标普50指数涨0.61%。日本股市因秋分日休市一日。

4、COMEX黄金期货收跌0.33%报1904.3美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.5%报24.51美元/盎司。

5、国际油价集体走高，NYMEX原油期货涨0.53%报39.75美元/桶，布油收涨0.76%报42.28美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.14%报6768美元/吨，LME期锌涨0.41%报2468.5美元/吨，LME期镍涨0.3%报14585美元/吨，LME期铝跌0.03%报1779美元/吨，LME期锡涨0.83%报18250美元/吨，LME期铅跌0.05%报1887.5美元/吨。

7、纽约尾盘，美元指数涨0.47%报93.9735，连涨三日，创7月24日以来新高；欧元兑美元跌0.54%报1.1709，英镑兑美元跌0.65%报1.2733，澳元兑美元跌0.75%报0.717，美元兑日元涨0.29%报104.945，离岸人民币兑美元涨85个基点报6.7843。

8、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.096%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.145%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.162%，5年期美债收益率收平报0.274%，10年期美债收益率涨0.7个基点报0.677%，30年期美债收益率涨0.8个基点报1.425%。

宏观
1、国务院领导人强调，要继续保持金融支持实体经济政策的合理力度，防范金融风险。要引导大中小金融机构错位发展、公平竞争，更有力支持实体经济。

2、央行等八部委要求规范发展供应链金融，促进经济良性循环和优化布局。要加强核心企业信用风险、供应链金融业务操作风险、虚假交易和重复融资风险、金融科技应用风险等防控。

3、央行公开市场9月22日开展2000亿元7天期和1500亿元14天期逆回购操作，当日无逆回购到期，当日净投放3500亿元。交易员称，央行逆回购操作加码，显示稳定季末流动性的明确意图。

4、2020年二十国集团贸易部长会议取得积极成果。会议达成《G20贸易部长会议公报》，制订《关于世贸组织未来的利雅得倡议》《提升中小微企业国际竞争力政策指南》《服务贸易最佳实践和经验总结报告》《特殊经济区最佳实践和经验总结报告》及《为增强投资吸引力提供技术援助的声明》等5份成果文件，为G20领导人利雅得峰会作了经贸方面准备。

5、海关总署正在积极推进海南洋浦保税港区先行先试分线管理制度，研究制定“零关税”进口商品海关监管办法、制定全岛口岸布局规划等工作。

6、国家卫健委：9月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例6例，均为境外输入病例；新增无症状感染者15例（均为境外输入）。

7、浙江将发放5亿元文旅消费券，拉动跨省游市场，带动旅游景区、旅行社业、美食餐饮业、酒店民宿业和夜间经济等快速复苏。

8、经参头版：现代流通体系建设吹响提速号角。从业内获悉，国家发展改革委等部门已在酝酿研究相关顶层设计规划，多地也开始研究谋划现代流通体系建设相关内容。

国内股市
1、A股低开震荡，盘中指数一度全线翻红，但午后逐步回落，市场量能继续缩减；有色、采掘、军工、汽车、航空股领跌，医药、口罩股等逆市活跃。上证指数收报3274.3点，跌1.29%；创业板指跌0.53%，深证成指跌0.96%，科创50跌0.55%；万得全A跌1.26%，成交6883亿元。

2、北向资金午后加速离场，全天净卖出20.02亿元。沃森生物遭净卖出5.68亿元居首，贵州茅台被净卖出5.57亿元，宁德时代、立讯精密逆势获净买入超5亿元。

3、恒生指数收跌0.98%，成交1060亿港元；黄金股、航空股跌幅居前。恒生科技指数逆势涨0.52%，华虹半导体涨近5%。华住集团上市首日收涨4.71%。

4、证监会：科学保持IPO常态化，对恶性违法违规行为保持“零容忍”；坚持突出重点、标本兼治，健全防范化解股票质押、债券违约等重点领域风险的制度机制；完善私募监管和风险处置机制。

5、上交所副总经理阙波：上交所将连同证券业协会、自律委和市场各方完善优化询价和一二级市场价格的衔接机制，让市场能更充分地履行选择权。

6、科创板上市委：海优新材、康众医疗首发过会。

7、威马汽车已经完成总额100亿元D轮融资，此轮融资也是威马汽车的Pre-IPO融资。消息人士透露，威马汽车已经启动公司股份制变更，为登陆科创板上市做准备。

8、中通快递港股发行价定为218港元/股。

9、知情人士透露，比亚迪正在与戴姆勒洽谈，向后者供应该公司生产的电动汽车芯片。

10、【新股申购】上海凯鑫、巴比食品今日申购，发行价分别为24.43元、12.72元，申购上限分别为1.55万股、2.5万股。

金融
1、全球最大公募基金先锋领航（Vanguard）正在进一步谋求中国公募牌照，并宣布任命大成基金原总经理罗登攀担任筹建中的公募基金管理公司总经理。截至今年6月末，Vanguard全球资产管理规模达6.1万亿美元。

2、银保监会批复同意攀枝花市商业银行、凉山州商业银行合并重组设立四川银行。

3、中证协就公开募集REITs网下投资者管理细则征求意见，拟明确商业银行及其理财子公司的注册条件与证券公司等六类机构投资者保持一致，并要求不得盲目报价、跟风报价。

4、据21世纪经济报道，多位股份行高管表示，未来将继续压降结构性存款规模以满足监管要求。要完成窗口指导第二阶段要求，9-12月还要压降近3万亿元。分析认为，全年压降规模可能超预期。

5、雪松信托回应“528亿债务压顶、欠税35亿”：截至6月末负债总额为447.9亿元，不存在所谓的“欠税”；公司业务经营一切正常，现金流稳定。

6、知情人士称，红杉资本中国正在募集成立一只人民币计价基金，规模至少在150亿元，预计将重点投资工业技术、医疗保健、消费和媒体等领域。

7、近日，辽宁省高级人民法院公开审理了一则新型内幕交易案件。被告人朱某海，制作“木马病毒”入侵多家基金公司、证券公司的系统，盗取交易指令和内幕信息，非法获利约180万元。

楼市
1、据经参，业内人士表示，我国经济结构转型升级以及“房住不炒”大背景下，房地产行业流动性管控将成为常态。体量较小房企将放慢增长脚步稳健发展，而体量较大、资金充裕房企则将继续加速项目落地，在此背景下，房地产行业或再向头部集中。

产业
1、上海出台国产婴幼儿配方乳粉提升行动工作方案，鼓励开展婴幼儿配方乳粉生产企业兼并重组；对符合条件的重组业务，按规定适用相关税收政策。

2、腾讯地图与滴滴合作，在部分城市上线聚合打车服务，如果验证顺利，所有城市或将在国庆前放量完毕。

3、华储网公告，9月25日中央储备冻猪肉将竞价交易投放2万吨。

4、瑞幸咖啡及关联方因虚假宣传被市场监管总局处罚金6100万元。多位分析人士称，这只是监管处罚的第一槌，后面还会有财政部针对财务造假的处罚、税务局针对税务造假的处罚等，以及美股财务造假的处罚。

海外
1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超3144万例，累计死亡逾96.7万例。其中，美国累计确诊超688万例。

2、美联储主席鲍威尔：美国致力于减轻经济面临的影响；只要需要，我们仍致力于使用所有工具来做力所能及的事情；经济活动已经从萧条的第二季度水平回升；美国经济证明具备韧性；可能需要进一步的财政支持；许多以及大多数美联储及官员在他们的预测中都假设了一些额外的财政行动。如果货币和财政政策共同起作用，复苏就会加速。

3、美国财政部长姆努钦：仍在寻求与国会两党就新一轮刺激法案达成协议；下一轮刺激计划将聚焦孩子和就业。

4、美联储埃文斯称，美国经济已恢复到危机前约90%的水平，鉴于低通胀率，将宽松政策持续数年是必要的，额外的财政支持也是“根本的，非常重要的”。

5、欧洲理事会主席米歇尔被隔离，此前安全官员新冠检测呈阳性；欧盟峰会推迟至10月1日至2日。

6、英国央行行长贝利表示，认真评估了进一步降息的空间，负利率也是工具之一。虽然疫情复发令经济下行风险加大，但央行并不会立即出台负利率政策。

7、消息称美国CDC专家组推迟对新冠疫苗初始接种优先顺序投票，可能要等到官方批准使用一种潜在疫苗。专家组预计10月下旬再开会。

8、诺贝尔基金会首席执行官拉尔斯•海肯斯滕表示，受新冠疫情影响，今年12月将不再举行传统的诺贝尔奖颁奖典礼，颁奖仪式将改为线上举行。

9、澳洲联储副主席德贝尔：负利率的经验证据“好坏参半”，将继续评估其他政策选项，包括调降收益率目标、TFF利率；乐于见到澳元走弱。

10、美国8月成屋销售年化总数飙升至近14年最高水平，达到600万户，因楼市继续表现优于整体经济。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.5%，京东跌0.17%，百度跌0.42%，人人网涨24.76%，小鹏汽车涨6.34%，有道涨6.27%，蔚来汽车涨2.13%；青客跌15.4%，荔枝跌15.29%，金山云跌12.49%，蛋壳公寓跌10.39%。

2、空客宣布世界首架商用零排放飞机生产计划，以氢燃料为飞行主要动力，预期到2035年投入使用。

3、德国汉莎航空警告称，相较于此前计划的裁员2.2万人，公司将削减更多工作岗位。此外，公司还将停用其剩余的8架空客A380客机。

4、美国基因测序公司Illumina作价80亿美元，收购癌症筛查初创公司Grail，正式进军癌症早筛领域。

5、耐克：第一财季营收106亿美元，市场预期91.45亿美元，去年同期106.6亿美元；第一财季每股盈收0.95美元，市场预期0.46美元，去年同期0.86美元。耐克盘后涨超8%。

6、特斯拉CEO马斯克：将在大约一个月的时间内发布新版本的自动驾驶仪；我们的愿景是在每个大洲都有我们的工厂；特斯拉销量在2019年增长了50%；在2020年，尽管受到了疫情的影响，但特斯拉销量仍将增长30-40%。

7、马斯克：大约三年后，我们有信心能制造出一款非常吸引人的，价格为25000美元的全自动驾驶汽车。

8、NIKOLA涨超3%，公司将寻求外部供应商为其半卡车车型提供电池，尽管公司已表示已经开发出自己的电池技术。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，原油收跌0.37%，沪金收涨0.06%，沪银收跌2.69%。纯碱涨2.11%，玻璃涨0.61%，纸浆涨0.6%，PTA跌0.95%，塑料跌0.82%，乙二醇跌0.73%。黑色系多数上涨，焦炭涨0.72%，焦煤涨0.67%，热轧卷板涨0.52%，动力煤涨0.23%，螺纹钢涨0.06%，铁矿石跌0.26%。

2、大商所与交通部水科院达成战略合作，将推动集装箱运力期货上市。这将是大商所首个服务类期货品种，也是全球首个实物交割的运力期货。

3、上期所公告，自10月15日起，上海期货交易所交割发票相应保证金收取标准由20%调整为15%，该保证金在会员办妥增值税发票事宜后清退。

4、美国至9月18日当周API原油库存+69.1万桶，预期-225.6万桶，前值-951.7万桶。

5、波罗的海干散货指数涨3.81%，报1364点。

债券
1、期现货延续回暖，期货表现好于现券。国债期货明显收涨，10年期主力合约涨0.35%，5年期主力合约涨0.13%；银行间主要利率债收益率小幅下行1-2bp；央行净投放加码，资金紧势明显缓和。

2、中证协对个别证券评级机构就更换后发行人主体级别上调事项进行约谈，要求评级机构加强内部质量管理，坚决杜绝不正当的市场竞争行为。

3、港交所行政总裁李小加称，计划再次引入国债期货合约，并会确保香港是中国国债期货产品的首个境外市场。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.7875，较上一交易日跌142基点。人民币兑美元中间价调贬277个基点，报6.7872。

重要经济日程